Les marchés étrangers en France

Les marchés étrangers en France 2 Pays-Bas (NL) Belgique (B) Arrivées 2008 5 873 000 2008 44 020 000 Arrivées 2008 9 159 000 2008 50 473 000 Durée moyenne de séjour en 2008 7,5 nuits Part des visiteurs étrangers en 2008 4,8 % Durée moyenne de séjour en 2008 5,5 nuits Part des visiteurs étrangers en 2008 23,0 % Période de voyages : juillet, août 7 e marché dans l hôtellerie en 2009 1 er marché dans l hôtellerie de plein air en 2009 Période de voyages : juillet, août, avril 5 e marché dans l hôtellerie en 2009 4 e marché dans l hôtellerie de plein air en 2009 Grande-Bretagne (GB) Allemagne (D) Arrivées 2008 13 537 000 2008 83 571 000 Arrivées 2008 11 621 000 2008 78 728 000 Durée moyenne de séjour en 2008 6,2 nuits Part des visiteurs étrangers en 2008 9,3 % Durée moyenne de séjour en 2008 6,8 nuits Part des visiteurs étrangers en 2008 17,8 % Période de voyages : de mai à septembre 1 er marché dans l hôtellerie en 2009 3 e marché dans l hôtellerie de plein air en 2009 Période de voyages : toute l année avec une moindre fréquentation en hiver 3 e marché dans l hôtellerie en 2009 2 e marché dans l hôtellerie de plein air en 2009 Source : Atout France/DGCIS Sommaire sur le rabat en dernière page Ouvrir le rabat Pratique : le sommaire reste consultable pendant la lecture

Choix d une destination 3 Critères de choix d une destination étrangère La destination elle-même Climat Conditions d'hébergement Facilité d'accès Loisirs culturels Prix du séjour Activités/services ados, famille, seniors Distance/Domicile Facilités de déplacement sur place Thématique du séjour Les loisirs sur place Accueil réputé de la population locale Les événements 1 2 2 2 2 2 1 1 1 Total citations 1 re citation Modes d information dans le choix d une destination étrangère Internet Agences de voyages Brochures et guides touristiques Discussion avec proches Articles de presse Reportage TV, radio Publicité Au dernier moment selon offres Offices de tourisme Salons du tourisme CE, associations Autres 30% 1 1 1 2 2 5 5 4 7 Total citations 1 re citation Activités motivant le choix d une destination étrangère Découverte de la nature Tranquillité, repos Mer, lacs, plages Découverte du patrimoine Shopping en ville Découverte de la gastronomie Parcs de loisirs Visite à de la famille, des amis Sorties Festivals, fêtes Randonnée 1 2 2 3 3 3 4 Bon à savoir Un accueil dans leur langue, ou du moins en anglais, est essentiel. Courtois mais directs, les Néerlandais tutoient facilement. Ils trouvent les Français cultivés mais distants car ils donnent souvent l impression de ne pas parler les langues étrangères. Curieux et ouverts aux autres cultures, les Néerlandais aiment cependant parfois se retrouver entre eux en vacances. Ils soulignent aussi le coût élevé de certaines prestations ou produits en France. Loin d être économe, le Néerlandais est prêt à dépenser... mais au juste prix. Source: Atout France Source : Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka Marketing /DGA Conseil / Tourisme

Notoriété et connaissance de la 4 notoriété Notoriété de la Notoriété top of mind Notoriété spontanée Notoriété globale 8 6 7 3 1 1 1 Notoriété top of mind : la est la 1 re citée. Notoriété spontanée : la est citée spontanément parmi d autres. Notoriété globale : la est cochée parmi la liste des régions. Ensemble de la population Touristes : population ayant effectué un déplacement touristique à l'étranger Touristes ayant déjà séjourné en il y a moins de 5 ans Notoriété spontanée Notoriété globale Aquitaine PACA Bretagne Normandie Ile-de-France Rhône-Alpes Champagne-Ardenne Alsace Lorraine Languedoc-Roussillon Auvergne Pays de la Loire Franche-Comté Midi-Pyrénées Limousin Picardie Nord-Pas-de-Calais Poitou-Charentes Centre Corse Notoriété top of mind 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0% Bretagne Midi-Pyrénées Alsace PACA Corse Champagne-Ardenne Normandie Rhône-Alpes Aquitaine Centre Ile-de-France Lorraine Languedoc-Roussillon Auvergne Pays de la Loire Limousin Picardie Nord-Pas-de-Calais Franche-Comté Poitou-Charentes 7 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 Source : Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka marketing/dga Conseil / Tourisme - Echantillon national représentatif : 801 personnes

NL À retenir Notoriété globale : - La en 2 e position derrière la Bretagne - Dijon, la Côte d Or et Auxerre parmi les sites et villes les plus connus Connaissance de la : 5-7 déclarent connaître la, dont 60% seulement de nom - 2 y ont passé un week-end ou des vacances - La connue principalement par la publicité, ses vins et le bouche à oreille Notoriété des sites 5 3 2 2 Notoriété top of mind Notoriété spontanée 1 1 1 Dijon La Auxerre Mâcon Nevers La Beaune Abbaye de Fontenay Cluny Autun Les canaux de Le Parc naturel régional du Morvan Vézelay La L' Le château du Clos de vougeot Tour de à vélo Canal du Nivernais La roche de Solutré Paray-le-Monial Lac des Settons connaissance Connaissez-vous la? 2 Oui, mais seulement de nom 1 60% Oui à 79 % Oui, pour y être allé(e) en vacances Oui, pour y être allé(e) pour d'autres motifs Oui, pour y être allé(e) en déplacement professionnel Non Y avez-vous déjà passé un week-end ou des vacances?* 7 Oui à 28 % 1 12 derniers mois Il y a 2 ou 3 ans Il y a 4 ou 5 ans Il y a + de 5 ans Non Par quels moyens?* Dans quelles circonstances?* 4 Vu de la publicité 2 Entendu parler de ses vins Via des amis et de la famille qui en ont parlé Lu des articles de presse Entendu parler de ses spécialités gastronomiques Par le passage ou la traversée de la Lu des guides touristiques 1 1 1 1 2 2 30% 30% Lu des brochures touristiques Via la famille et amis en Week-end ou court séjour Etape Vacances ou long séjour *: total supérieur à 100% - plusieurs réponses possibles

Image de la 6 Image de la 1 3 Image positive Image correcte note : 6,7/10 Image négative 5 Image positive : Note > 8/10 Image correcte : Note = 6 ou 7 /10 Image négative : Note < 5 /10 Bretagne Picardie Haute Normandie Basse Normandie Ile de France Pays de la Loire Poitou Charentes Nord-Pas-de-Calais Centre 6,7/10 Limousin 6,6/10 Auvergne Champagne Ardenne 6,8/10 6,7/10 Lorraine Franche- Comté Rhône-Alpes Alsace 6,8/10 Type de séjours associé à la Séjour gastronomique 1 30% Séjour nature 1 2 Séjour reposant 2 Séjour lié au vin 2 Séjour romantique Etape 1 Séjour culturel 1 Séjour en famille 1 Séjour itinérant Séjour actif / sportif Séjour lié à un événement 0% Total citations 1 re citation Aquitaine 6,7/10 7,3/10 Midi-Pyrénées Marque 7,2/10 Languedoc Roussillon PACA Corse 2 7 Aux vins À la région touristique Autres Excursions pour la journée Passage sans nuitée 1 vous le tourisme? Etape avec nuitées Week-end ou court séjour Vacances ou long séjour 2 3 4 2 Bourgondïe 7 Source: Enquête de notoriété et d image 2009 Euroeka marketing/dga Conseil / Tourisme

NL À retenir Image de la - Une note de 6,7/10, 3 d opinions positives - Réputation de la gastronomie, qualité des vins, patrimoine culturel riche : trois items majoritairement associés à la par rapport à d autres régions concurrentes 7 Positionnement concurrentiel 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Facilement accessible Qualité des vins Destination jeune Gastronomie réputée Patrimoine culturel riche 4 1 1 1 1 Centre Languedoc-Roussillon Aquitaine Alsace Midi-Pyrénées Auvergne Champagne-Ardennes 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 Destination authentique Destination familiale Beaux paysages Bon rapport qualité/prix Destination d'étape Bilan d image Thèmes contributifs à la bonne image de la destination : Qualité des produits du terroir Qualité des vins Qualité de la gastronomie et des restaurants Présence de petits villages typiques Diversité des itinéraires de découverte Qualité de l hébergement Richesse du patrimoine culturel Points forts Thèmes satisfaisants mais moins contributifs à la bonne image de la : Beauté et diversité des paysages Préservation de l environnement Facilité d accès Actions et réflexions prioritaires : (déficits de l offre et/ou de sa perception) Qualité de l information touristique sur la région Qualité de vie, temps de vivre Climat agréable et ensoleillé les clients ayant déjà séjourné en mais néanmoins encore éloigné d une norme d excellence) Axes de progrès À surveiller : Diversité des animations culturelles Diversité des activités pour les enfants Diversité des activités sportives et de plein air

Fréquentation néerlandaise... 8 Le marché néérlandais dans les hébergements bourguignons* Le marché néerlandais est le premier marché étranger de. Il représente 30, des nuitées étrangères en. La occupe la 9 e place, avec 3,6 % des nuitées néerlandaises en France (somme des nuitées hôtelières et campings). Un marché en baisse de -13, depuis 2003. (*somme des nuitées hôtels, campings et gîtes en centrale de réservation) fréquentation 300 000 250 000 200 000 150 000 253 771 221 069 218 866 206 664 210 828 226 999 221 666 3 900 000 3 800 000 3 700 000 3 600 000 3 500 000 3 400 000 Pays-Bas 800 000 784 133 780 000 760 000 740 000 720 000 700 000 680 000 660 000 640 000 722 797 747 032 694 225 666 792 675 461 677 166 Marchés étrangers 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 100 000 50 000 04/03 France France 0, -1,0% 05/04 06/05-5, - 6, - 6, 8, 7, 2,0% 07/06 08/07 4, 09/08-2, - 7, 3 300 000 3 200 000 2009/2003-12, France -6, Poids de la clientèle néerlandaise dans les nuitées étrangères en 31, 26, 29, 29, 28, 28,0% 30, - 12, Classement 2009 de la 4 e région Part de marché de la 2009 6,

...dans les hôtels NL À retenir 2009 La clientèle néerlandaise est la 3 e clientèle étrangère dans l hôtellerie en, représentant 16,0 % des nuitées étrangères Un marché en baisse de -12, en 7 ans La représente 6, des nuitées néerlandaises en France, elle se place au 4 e rang des régions françaises Durée moyenne de séjour : 1,20 nuit 4 des nuitées en juillet et août 9 durée de séjour En nuits 1,20 1,19 1,33 1,17 1,35 répartition des nuitées Par département 32,3 3,3 6,3 néerlandaises 58,1 Par espace 43,1 néerlandaises 69,9 PNRM* Rural Urbain 1,22 1,17 1,40 Par catégorie de confort Rural Urbain Par type d établissement Chaîne 1,15 Indépendants 1,25 0 & 1 étoile 1,20 2 étoiles 1,18 1,21 *Parc Naturel Régional du Morvan 20,9 33,3 néerlandaises 45,9 0 & 1 étoile 2 étoiles 50,3 néerlandaises 49,7 Chaîne Indépendants poids de la clientèle saisonnalité 1 1 1 1 1 PNRM 2 1 1 1 1 1 0 & 1 étoile 2 étoiles Chaîne Indépendants Rural Urbain Source: Enquête de fréquentation hôtelière INSEE/DGCIS avec le soutien financier de Tourisme Novembre Octobre Septembre Décembre 10, 20, Août 20 10 2, 1, 4, 0 Janvier 30 2, 3, 2, 6, Juillet 25, 9, 11, Février Juin Mars Mai Avril

...dans les campings À retenir 10 La clientèle néerlandaise est la 1 re clientèle étrangère dans l hôtellerie de plein air en, représentant 59,1 % des nuitées étrangères Un marché en baisse de -13, par rapport à 2005, meilleure année de la décennie La représente 2,9 % des nuitées néerlandaises en France, elle se place au 11 e rang des régions françaises Durée moyenne de séjour : 2,70 nuits Plus de 7 des nuitées en juillet et août fréquentation 2009 durée de séjour 520 000 500 000 480 000 460 000 440 000 420 000 400 000 380 000-3, -4, 500 108 477 384 5, 505 135 434 652 468 599 426 485 436 036 France 0, 9,0% -7, -7, France -1, -3, 2, 0, 1, 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 Part de marché de la 2009 2, 2009/2003-12, France +3, Classement 2009 de la 11 e région 15 500 000 15 000 000 14 500 000 14 000 000 13 500 000 13 000 000 En nuits 2,70 2,53 3,87 Septembre 2,37 9,8 31,3 néerlandaises 39,1 19,8 3,10 Par département 32, Août 7, Mai 5,10 PNRM 7, 39,0% 2,80 2,30 1 &2 étoiles 13, Juillet répartition des nuitées saisonnalité poids de la clientèle 5 5 6 5 5 Par catégorie de confort 7 PNRM 19,5 néerlandaises 80,5 5 60% 1 & 2 étoiles Juin 1 &2 étoiles

...dans les gîtes NL À retenir 2009 La clientèle néerlandaise est la 3 e clientèle étrangère dans les gîtes en centrale de réservation, représentant 18,6 % des nuitées étrangères Un marché en forte baisse de -35,7 % par rapport à 2003 Durée moyenne de séjour : 9 nuits 11 fréquentation répartition des nuitées 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 30 254 24 344 23 031 18 962 21 312 21 977 19 464 Par département 13,2 30,1 néerlandaises 37,7 19,0 poids de la clientèle 3 12, 1 2 1 1-19, -5, -17, 3, 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 durée de séjour En nuits 9,01 8,97 8,80 9,35-11, 2009/2003-35,7 8,50 Sources : Poids de la clientèle néerlandaise dans les marchés étrangers en Tour de à Vélo Tourisme viti-vinicole OTSI Hôtels Campings Gîtes en service réservation Chambres d'hôtes 12, 18, 16,0% 28, 18, 15, 59, Étude des clientèles du tourisme viti-vinicole BVA / Atout France / Tourisme & B.I.V.B. Enquête de fréquentation et d impact du Tour de à vélo 2009 - Indiggo SAS & ED Institut / Tourisme OT/SI et FROTSI de Etude des clientèles des gîtes et chambres d hôtes 2007-4V / Gîtes de France Enquêtes de fréquentation (hôtels et campings) INSEE / DGCIS

Comportements de séjour 12 NB : séjours à l étranger Fréquence des séjours nos internautes néerlandais 18 17 Une visite d'une journée au moins 1, 34 32 4 à 5 fois par an 2 à 3 fois par an 1 fois par an Moins souvent Un séjour de 1 à 3 nuits Un séjour de 4 nuits et plus Pas d'intention 12, 0, 81, 93, Saisonnalité* 30 20 Courts séjours 21 38 Hôtel 70% 5 Chambre d'hôtes Gîte rural Camping 1 2 Club, village de vacances 1 1 Camping-car Auberge de jeunesse Bateau Résidence secondaire Parents ou amis 1 1 Courts séjours Longs séjours Internet avec paiement en ligne Par téléphone Internet sans paiement en ligne Sur place Par courrier Bon de réservation, brochure Agence de voyages Autres Printemps Automne Eté 23 Hiver 1 1 3 20 Longs séjours *Total supérieur à 100 % - plusieurs réponses possibles Modes d hébergement Modes de réservation de l hébergement 5 Source : Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka marketing/ DGA Conseil / Tourisme 25 73 Je ne sais pas encore Un séjour culturel Un séjour lié au vin Un séjour proche de la nature Un séjour gastronomique Un séjour en famille Un séjour tranquille et reposant Un séjour lié à un événement Un séjour itinérant Un séjour actif/sportif Un séjour lié au bien être Un séjour à vocation spirituelle Un séjour d'affaires 4, Délai de séjour envisagé 19,3 6,0 3,52,7 33,3 5,8 8,2 21,3 Dans moins d'une semaine Dans les 30 prochains jours Dans les 6 prochains mois Plus tard Hébergement envisagé Hébergement marchand 89, 12, Hôtel Résidence hôtelière, résidence de tourisme Camping Gîte rural Chambre d hôtes Club et village de vacances Location, meublé Bateau Autre Hébergement non-marchand Résidence secondaire personnelle ou prêtée Chez des parents ou amis Non déterminé Type de séjour envisagé 4, 12, 6, 0, 1, 0, 8, 1, 6, 7, 0, 5, 6,0% 2, 2, 0, Dans les 15 prochains jours Dans les 3 prochains mois Dans les 9 prochains mois Je ne sais pas encore 43, 30, 46,0% 22, 25, 23, 44, 49, Source : Baromètre e-tour / DGA Conseil / Crmmetrix / Tourisme Echantillon de 475 internautes néerlandais sur le site de Tourisme (période 01/01/2009-01/09/2010)

Choix d une destination 13 Critères de choix d une destination étrangère Prix du séjour La destination elle-même Climat Conditions d'hébergement Facilité d'accès Distance du domicile Loisirs culturels Activités/services ados, famille, seniors Thématique du séjour Facilités de déplacement sur place Accueil réputé de la population locale Les loisirs sur place Les événements 1 0% 1 1 1 1 2 2 Total citations 1 re citation Modes d information dans le choix d une destination étrangère Internet Brochures et guides touristiques Discussion avec proches Agences de voyages Articles de presse Reportage TV, radio Offices de tourisme Au dernier moment selon offres Salons du tourisme Publicité Autres CE, associations 1 1 1 1 2 3 3 40% 40% Total citations 1 re citation 5 4 6 Activités motivant le choix d une destination étrangère Tranquillité, repos Découverte du patrimoine Découverte de la nature Découverte de la gastronomie Mer, lacs, plages Shopping en ville Visite à de la famille, des amis Parcs de loisirs Remise en forme Découverte des vins Randonnée Activités sportives Sorties Festivals, fêtes 1 2 2 3 3 5 Bon à savoir Les touristes belges s attendent à un accueil particulièrement chaleureux. Le sens de l hospitalité est une notion très importante pour eux car ils l ont eux-mêmes. Les Belges sont pragmatiques, gais et conviviaux ; ils serrent facilement la main. Connaissant très bien la France, ils sont très exigeants quant à la qualité des prestations offertes et sont de très fins gastronomes. Ils apprécient énormément l authenticité tant culturelle que culinaire. Source : Atout France Source : Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka Marketing /DGA Conseil / Tourisme

Notoriété et connaissance de la 14 notoriété Notoriété de la Notoriété top of mind Notoriété spontanée Notoriété globale 1 1 Ensemble de la population 6 6 Touristes : population ayant effectué un déplacement touristique à l'étranger 3 8 Touristes ayant déjà séjourné en il y a moins de 5 ans Notoriété top of mind : la est la 1 re citée. Notoriété spontanée : la est citée spontanément parmi d autres. Notoriété globale : la est cochée parmi la liste des régions. Notoriété spontanée Notoriété globale PACA Bretagne Ile-de-France Normandie Rhône-Alpes Alsace Nord-Pas-de-Calais Aquitaine Champagne-Ardenne Languedoc-Roussillon Lorraine Pays de la Loire Picardie Auvergne Midi-Pyrénées Poitou-Charentes Franche-Comté Centre Limousin Corse Notoriété top of mind 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 Bretagne PACA Nord-Pas-de-Calais Alsace Corse Normandie Ile-de-France Rhône-Alpes Champagne-Ardenne Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Lorraine Pays de la Loire Picardie Aquitaine Auvergne Limousin Poitou-Charentes Centre Franche-Comté 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 40% 40% 3 3 3 2 Source : Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka marketing/dga Conseil / Tourisme - Echantillon national représentatif : 715 personnes

B À retenir Notoriété globale : - La en 3 e position derrière la Bretagne et la région PACA - Dijon, Mâcon, Auxerre et Beaune parmi les villes les plus connues Connaissance de la : 15-80% déclarent connaître la, dont 5 seulement de nom - 3 y ont passé un week-end ou des vacances - La connue principalement par ses vins, le bouche à oreille et la publicité Notoriété des sites 1 6 4 4 3 3 1 Notoriété top of mind Notoriété spontanée 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dijon Mâcon Auxerre Beaune La La Cluny Nevers Abbaye de Fontenay Le château du Clos de Vougeot Vézelay L' Les canaux de Tournus La La roche de Solutré Alésia Le Parc naturel régional du Morvan Autun Paray-le-Monial connaissance Connaissez-vous la? Oui, mais seulement de nom 1 5 Oui à 80 % Oui, pour y être allé(e) en vacances Oui, pour y être allé(e) pour d'autres motifs Oui, pour y être allé(e) en déplacement professionnel Non Y avez-vous déjà passé un week-end ou des vacances?* 6 Oui à 31 % 1 12 derniers mois Il y a 2 ou 3 ans Il y a 4 ou 5 ans Il y a + de 5 ans Non Par quels moyens?* Dans quelles circonstances?* Entendu parler de ses vins Via des amis et de la famille qui en ont parlé Vu de la publicité Entendu parler de ses spécialités gastronomiques Lu des articles de presse Par le passage ou la traversée de la Lu des brochures touristiques Lu des guides touristiques Via la famille et amis en 1 2 1 2 2 5 4 Week-end ou court séjour 3 Etape 2 Vacances ou long séjour *: total supérieur à 100% - plusieurs réponses possibles

Image de la 16 Image de la 3 1 4 Image positive Image correcte note : 7,3/10 Image négative Image positive : Note > 8/10 Image correcte : Note = 6 ou 7 /10 Image négative : Note < 5 /10 Bretagne Picardie Haute Normandie Basse Normandie Ile de France Pays de la Loire Poitou Charentes Nord-Pas-de-Calais Centre 6,6/10 Limousin 7,0/10 Auvergne Champagne Ardenne 7,2/10 7,3/10 Lorraine Franche- Comté Rhône-Alpes Alsace 7,4/10 Type de séjours associé à la Séjour gastronomique 2 5 Séjour lié au vin 1 4 Séjour reposant 1 30% Séjour culturel 2 Etape 2 1 Séjour nature Séjour romantique 1 Séjour en famille 1 Séjour itinérant Voyage scolaire Séjour à vocation spirituelle Séjour lié au bien-être 0% Séjour actif / sportif Séjour lié à un événement 0% 0% Total citations 1 re citation Aquitaine 7,2/10 7,6/10 Midi-Pyrénées Marque 7,7/10 Languedoc Roussillon PACA Corse 1 8 Aux vins À la région touristique Autres Excursions pour la journée vous le tourisme? Passage sans nuitée 1 Etape avec nuitées Week-end ou court séjour 2 5 30% Bourgondïe Vacances ou long séjour 3 70% Source : Enquête de notoriété et d image 2009 Euroeka marketing/dga Conseil / Tourisme

B À retenir Image de la - Une note de 7,3/10, 4 d opinions positives - Qualité des vins, réputation de la gastronomie et destination d étape : trois items majoritairement associés à la par rapport à d autres régions concurrentes 17 Positionnement concurrentiel 3 1 1 1 2 1 5 4 1 2 1 1 1 2 1 2 Facilement accessible Qualité des vins Destination jeune Gastronomie réputée Patrimoine culturel riche Centre Languedoc-Roussillon Aquitaine Alsace Midi-Pyrénées Auvergne Champagne-Ardennes 1 1 1 1 1 1 1 1 30% 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 Destination authentique Destination familiale Beaux paysages Bon rapport qualité/prix Destination d'étape Bilan d image Thèmes contributifs à la bonne image de la destination : Qualité des vins Qualité des produits du terroir Qualité de la gastronomie et des restaurants Richesse du patrimoine historique et culturel Qualité de vie Présence de petits villages typiques et beauté des paysages Points forts Thèmes satisfaisants mais moins contributifs à la bonne image de la : Diversité des itinéraires de découverte Accès Actions et réflexions prioritaires : (déficits de l offre et/ou de sa perception) Qualité de l hébergement Qualité de l accueil, la convivialité des habitants Préservation de la nature de l environnement Axes de progrès À surveiller :

Fréquentation belge... 18 Le marché belge dans les hébergements bourguignons* Le marché belge est le deuxième marché étranger de. Il représente 15, des nuitées étrangères en. La occupe la 8 e place, avec 3,7 % des nuitées belges en France (somme des nuitées hôtelières et campings). Un marché en hausse de 1, depuis 2003. (*somme des nuitées hôtels, campings et gîtes en centrale de réservation) 360 000 350 000 340 000 330 000 320 000 310 000 300 000 314 809 Belgique 343 892 316 088 317 476 325 675 349 858 338 164 Marchés étrangers 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Poids de la clientèle belge dans les nuitées étrangères en 15, 13, 11, 12, 13, 13, 14, fréquentation 265 000 260 000 255 000 250 000 245 000 240 000 235 000 230 000 225 000 220 000 04/03-4, 243 065 231 277 0, 0, 0, 256 461 233 190 238 607 246 850 258 645 5 600 000 5 500 000 5 400 000 5 300 000 5 200 000 5 100 000 5 000 000 4 900 000 4 800 000 4 700 000 France 4 600 000 3, 4, 3, France 3,0% 3,0% 2, 05/04 06/05 07/06 08/07 0, 09/08 2009/2003 +6, France +9, - 2, Part de marché de la 2009 4, Classement 2009 de la 5 e région

...dans les hôtels B À retenir 2009 La clientèle belge est la 1 re clientèle étrangère dans l hôtellerie en, représentant 18,6 % des nuitées étrangères Un marché en hausse de +6, par rapport à 2003 La représente 4, des nuitées belges en France, elle se place au 5 e rang des régions françaises Durée moyenne de séjour : 1,27 nuit 41, des nuitées en juillet et août 19 durée de séjour En nuits 1,27 répartition des nuitées Par département Par espace 8,3 1,25 1,35 1,27 1,39 32,1 3,8 belges 55,9 46,1 belges 53,9 PNRM* Rural Urbain Chaîne Indépendants 0 & 1 étoile 2 étoiles *Parc Naturel Régional du Morvan 1,31 1,24 1,18 1,22 1,24 1,35 1,34 poids de la clientèle 1,50 Par catégorie de confort 40,8 belges 16,9 42,3 0 & 1 étoile 2 étoiles 57,3 Rural Chaîne Urbain Par type d établissement belges 42,7 Indépendants 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 saisonnalité Décembre Janvier Février PNRM 0 & 1 étoile 2 étoiles Chaîne Indépendants Rural Urbain Novembre Octobre Septembre 18, 2, 2, 3, 4, 10, Août 23, Juillet 3, 2, 9, 9, 10,0% Juin Mars Mai Avril Source: Enquête de fréquentation hôtelière INSEE/DGCIS avec le soutien financier de Tourisme

...dans les campings À retenir 20 2009 La clientèle belge est la 4 e clientèle étrangère dans l hôtellerie de plein air en, représentant 9, des nuitées étrangères Un marché en baisse de 13, par rapport à 2003 La représente 2,0 % des nuitées belges en France, elle se place au 10 e rang des régions françaises Durée moyenne de séjour : 1,90 nuit Près de 7 des nuitées en juillet et août fréquentation 90 000 80 588 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 61 637 58 711 57 831 58 786 59 604 70 046 France 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 durée de séjour En nuits 1,90 2,08 2,32 2,14 1,68 2,90 Côte d'or PNRM 1,80 2,00 1 &2 étoiles répartition des nuitées Par département Par catégorie de confort 17, 4, 5, 1, 1, 2, 6, 1, 42,0 13,7 belges 29,1 15,2 saisonnalité 76,3 23,7 belges 1 & 2 étoiles 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 Mai -23, -4, -1, -1, France Part de marché de la 2009 2,0% 2009/2003-13, France +20, Classement 2009 de la 10 e région 9, Septembre 9, Août 36,0% 9, 8, 8, 6, 10, 12, Juin Juillet 37, poids de la clientèle 6, PNRM 11, 9, 1 &2 étoiles

...dans les gîtes B À retenir 2009 La clientèle belge est la 2 e clientèle étrangère dans les gîtes en centrale de réservation, représentant 20, des nuitées étrangères Un marché en hausse de 4, par rapport à 2003 Durée moyenne de séjour : 7,4 nuits 21 fréquentation 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 20 239 21 895 24 187 21 038 20 039 22 099 21 167 répartition des nuitées Par département 37,7 14,6 belges 35,1 12,6 poids de la clientèle 1 2 2 2 8, 10, 10, 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 7,40-13,0% 6,56-4, durée de séjour En nuits 7,99 8,17-4, 2009/2003 +4, 7,43 Poids de la clientèle belge dans les marchés étrangers en Tour de à Vélo Tourisme viti-vinicole OTSI Hôtels 15, 21, 10, 18, Sources : Étude des clientèles du tourisme viti-vinicole BVA / Atout France / Tourisme & B.I.V.B. Enquête de fréquentation et d impact du Tour de à vélo 2009 - Indiggo SAS & ED Institut / Tourisme OT/SI et FROTSI de Campings 9, Etude des clientèles des gîtes et chambres d hôtes 2007-4V / Gîtes de France Gîtes en service réservation Chambres d'hôtes 20, 25, Enquêtes de fréquentation (hôtels et campings) INSEE / DGCIS

Comportements de séjour 22 NB : séjours à l étranger Fréquence des séjours nos internautes belges 13 19 Une visite d'une journée au moins 2, 32 35 4 à 5 fois par an 2 à 3 fois par an 1 fois par an Moins souvent Un séjour de 1 à 3 nuits Un séjour de 4 nuits et plus Pas d'intention 0, 35, 56, 91, Saisonnalité* Je ne sais pas encore 5, 21 31 26 42 Courts séjours 27 50 Printemps Automne Eté Hiver 23 Longs séjours *Total supérieur à 100 % - plusieurs réponses possibles 65 Délai de séjour envisagé 7,4 4,5 8,3 8,1 9,7 19,5 28,2 14,3 Dans moins d'une semaine Dans les 30 prochains jours Dans les 6 prochains mois Plus tard Dans les 15 prochains jours Dans les 3 prochains mois Dans les 9 prochains mois Je ne sais pas encore Modes d hébergement 5 Hôtel 70% Chambre d'hôtes 1 1 Courts séjours Gîte rural 1 1 Longs séjours Camping 1 Club, village de vacances 1 Camping-car Auberge de jeunesse Bateau Résidence secondaire 1 Parents ou amis 1 Modes de réservation de l hébergement Internet avec paiement en ligne Par téléphone Internet sans paiement en ligne Sur place Par courrier Bon de réservation, brochure Agence de voyages Autres 1 2 3 4 Source: Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka marketing/ DGA Conseil / Tourisme Hébergement envisagé Hébergement marchand 95, Hôtel Résidence hôtelière, résidence de tourisme Camping Gîte rural Chambre d hôtes Club et village de vacances Location, meublé Bateau Autre 6, 10, 11, 1, 1, 2, 5, Hébergement non-marchand 2, Résidence secondaire personnelle ou prêtée 1, Chez des parents ou amis 1,0% Non déterminé Un séjour culturel Un séjour lié au vin Un séjour proche de la nature Un séjour gastronomique Un séjour en famille Un séjour tranquille et reposant Un séjour lié à un événement Un séjour itinérant Un séjour actif/sportif Un séjour lié au bien être Un séjour à vocation spirituelle Un séjour d'affaires Un voyage scolaire 2, Type de séjour envisagé 7, 2, 8, 4, 1, 0, 0, 23, 30, 26, 49, 38, 36, 38, 38, Source : Baromètre e-tour / DGA Conseil / Crmmetrix / Tourisme Echantillon de 756 internautes belges sur le site de Tourisme (période 01/01/2009-01/09/2010)

Choix d une destination 23 Critères de choix d une destination étrangère Prix du séjour La destination elle-même Climat Facilité d'accès Conditions d'hébergement Loisirs culturels Thématique du séjour Facilités de déplacement sur place Distance du domicile Activités/services ados, famille, seniors Les événements 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 Modes d information dans le choix d une destination étrangère Internet Discussion avec proches Brochures et guides touristiques Agences de voyages Articles de presse Au dernier moment selon offres Offices de tourisme Reportage TV, radio Publicité CE, associations Salons du tourisme Autres 1 1 1 3 3 3 Total citations 1 re citation 50% 6 4 Total citations 1 re citation Activités motivant le choix d une destination étrangère Tranquillité, repos Découverte du patrimoine Découverte de la gastronomie Mer, lacs, plages Shopping en ville Visite à de la famille, des amis Découverte de la nature Sorties Parcs de loisirs Festivals, fêtes Activités sportives Découverte des vins 1 1 1 2 4 4 Bon à savoir Un accueil chaleureux et une écoute attentitve sont la base d un séjour réussi pour les Anglais qui apprécient particulièrement l ouverture d esprit des populations des pays qu ils visitent. Discrets, courtois et pragmatiques, ils sont respectueux des valeurs traditionnelles. Source: Atout France Source : Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka Marketing /DGA Conseil / Tourisme

Notoriété et connaissance de la 24 notoriété Notoriété de la Notoriété top of mind Notoriété spontanée Notoriété globale 6 6 6 2 Notoriété top of mind : la est la 1 re citée. Notoriété spontanée : la est citée spontanément parmi d autres. Notoriété globale : la est cochée parmi la liste des régions. Ensemble de la population Touristes : population ayant effectué un déplacement touristique à l'étranger Touristes ayant déjà séjourné en il y a moins de 5 ans Notoriété spontanée Notoriété globale Ile-de-France Normandie Bretagne PACA Aquitaine Rhône-Alpes Nord-Pas-de-Calais Champagne-Ardenne Alsace Languedoc-Roussillon Lorraine Pays de la Loire Picardie Midi-Pyrénées Limousin Auvergne Poitou-Charentes Corse Franche-Comté Centre Notoriété top of mind 1 1 0% 2 2 2 2 40% 2 1 Bretagne Normandie Ile-de-France Corse PACA Aquitaine Rhône-Alpes Champagne-Ardenne Alsace Nord-Pas-de-Calais Lorraine Picardie Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Pays de la Loire Auvergne Limousin Centre Poitou-Charentes Franche-Comté 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 Source : Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka marketing/dga Conseil / Tourisme - Echantillon national représentatif : 802 personnes

GB À retenir Notoriété globale : - La en 2 e position derrière la Bretagne - Dijon, Auxerre et la Côte d Or parmi les sites et villes les plus connus Connaissance de la : - 8 déclarent connaître la, dont 7 seulement de nom - 1 y ont passé un week-end ou des vacances - La connue principalement par ses vins, les articles de presse et le bouche à oreille 25 Notoriété des sites 4 2 2 1 1 Notoriété top of mind Notoriété spontanée Dijon Auxerre La Mâcon Abbaye de Fontenay Cluny Les canaux de connaissance Beaune Nevers La Vézelay Tour de à Vélo L' Tournus La roche de Solutré Le Parc naturel régional du Morvan Paray-le-Monial La Alésia Autun Connaissez-vous la? 1 7 Oui à 86 % Oui, mais seulement de nom Oui, pour y être allé(e) en vacances Oui, pour y être allé(e) pour d'autres motifs Oui, pour y être allé(e) en déplacement professionnel Non Y avez-vous déjà passé un week-end ou des vacances?* 12 derniers mois Il y a 2 ou 3 ans Oui à 15 % Il y a 4 ou 5 ans Il y a + de 5 ans 8 Non Par quels moyens?* Dans quelles circonstances?* Entendu parler de ses vins Lu des articles de presse Via des amis et de la famille qui en ont parlé Vu de la publicité Entendu parler de ses spécialités gastronomiques Lu des brochures touristiques Personnalités connues originaires de Lu un livre ou vu un film qui se passsait en Par le passage ou la traversée de la Lu des guides touristiques Via la famille et amis en 1 1 1 2 1 6 50% Week-end ou court séjour 3 Etape 1 Vacances ou long séjour *: total supérieur à 100% - plusieurs réponses possibles

Image de la 26 Image de la 3 3 Image positive Image correcte note : 6,6/10 Image négative 3 Image positive : Note > 8/10 Image correcte : Note = 6 ou 7 /10 Image négative : Note < 5 /10 Bretagne Picardie Haute Normandie Basse Normandie Ile de France Pays de la Loire Poitou Charentes Nord-Pas-de-Calais Centre 6,7/10 Limousin 6,5/10 Auvergne Champagne Ardenne 6,9/10 6,6/10 Lorraine Franche- Comté Rhône-Alpes Alsace 6,6/10 Type de séjours associé à la Séjour lié au vin 40% 5 Séjour reposant 2 Séjour gastronomique 2 Séjour culturel 2 Séjour romantique 1 Séjour en famille 1 Séjour nature Etape Séjour itinérant Séjour lié à un événement Total citations Séjour actif / sportif 1 re citation Aquitaine 6,9/10 7,0/10 Midi-Pyrénées Marque 7,2/10 Languedoc Roussillon PACA Corse 3 5 Aux vins À la région touristique Autres Excursions pour la journée Passage sans nuitée Etape avec nuitées Week-end ou court séjour Vacances ou long séjour 1 2 3 Source : Enquête de notoriété et d image 2009 Euroeka marketing/dga Conseil / Tourisme 5 vous le tourisme? 2 7 Burgundy

GB À retenir Image de la - Une note de 6,6/10, 3 d opinions positives - Qualité des vins, destination authentique et patrimoine culturel riche : trois items majoritairement associés à la par rapport à d autres régions concurrentes 27 Positionnement concurrentiel 1 1 1 1 1 2 2 1 5 3 3 1 1 1 1 1 1 Facilement accessible Qualité des vins Destination jeune Gastronomie réputée Patrimoine culturel riche Centre Languedoc-Roussillon Aquitaine Alsace Midi-Pyrénées Auvergne Champagne-Ardennes 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Destination authentique Destination familiale Beaux paysages Bon rapport qualité/prix 2 Destination d'étape Bilan d image Thèmes contributifs à la bonne image de la destination : Qualité des produits du terroir Richesse du patrimoine historique et culturel Présence de petits villages typiques Qualité de vie Qualité de la gastronomie et des restaurants Points forts Thèmes satisfaisants mais moins contributifs à la bonne image de la : Qualité des vins Beauté et diversité des paysages Préservation de l environnement Diversité des itinéraires de découverte Actions et réflexions prioritaires : (déficits de l offre et/ou de sa perception) Qualité de l accueil, la convivialité des habitants Diversité des animations culturelles Qualité de l information touristique sur la région Qualité de l hébergement Climat agréable et ensoleillé Axes de progrès À surveiller :

Fréquentation britannique... 28 Le marché britannique dans les hébergements bourguignons* Le marché britannique est le troisième marché étranger de. Il représente 15, des nuitées étrangères en. La occupe la 15 e place, avec 1, des nuitées britanniques en France (somme des nuitées hôtelières et campings). Un marché en baisse de -34,0% depuis 2003. (*somme des nuitées hôtels, campings et gîtes en centrale de réservation) 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 517 562 470 174 Grande Bretagne 464 243 432 641 431 261 413 750 341 515 Marchés étrangers 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Poids de la clientèle britannique dans les nuitées étrangères en 20, 17, 18, 18, 18, 17, 15, 0 fréquentation 450 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 400 000 351 037 396 292 350 000-11, 327 373 326 470 325 097 308 462 242 930 France France -0, -3, 04/03 05/04-7,0% 0, 06/05 4, 07/06 08/07-6, -0, -5, -5, 09/08-21, -21, 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 2009/2003-38, France -30, Part de marché de la 2009 2, Classement 2009 de la 12 e région

...dans les hôtels GB À retenir 2009 La clientèle britannique est la 2 e clientèle étrangère dans l hôtellerie en, représentant 17,5 % des nuitées étrangères Un marché en forte baisse de -38, par rapport à 2003 La représente 2, des nuitées britanniques en France, elle se place au 12 e rang des régions françaises Durée moyenne de séjour : 1,24 nuit 44, des nuitées en juillet, août et septembre 29 durée de séjour En nuits 1,23 1,24 1,24 1,26 1,30 répartition des nuitées Par département 18,5 3,9 10,4 britanniques 67,1 Par espace 63,1 britanniques 36,9 PNRM* Rural Urbain Chaîne Indépendants 1,18 1,25 1,24 1,30 1,32 Par catégorie de confort 14,7 Rural Urbain Par type d établissement 0 & 1 étoile 2 étoiles 1,22 1,25 1,26 48,3 britanniques 37,0 45,0 britanniques 55,0 *Parc Naturel Régional du Morvan poids de la clientèle 0 & 1 étoile 2 étoiles Chaîne Indépendants 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 saisonnalité Décembre Janvier Février Novembre Octobre 4, 2, 7, 3, 5, Mars 4, 7, Avril PNRM 0 & 1 étoile 2 étoiles Chaîne Indépendants Rural Urbain Septembre 14, Août 15, 9,0% Mai 10, Juin 14, Juillet Source : Enquête de fréquentation hôtelière INSEE/DGCIS avec le soutien financier de Tourisme

...dans les campings À retenir 30 2009 La clientèle britannique est la 3 e clientèle étrangère dans l hôtellerie de plein air en, représentant 11, des nuitées étrangères Un marché en baisse de -8, par rapport à 2003 La représente 1, des nuitées britanniques en France, elle se place au 14 e rang des régions françaises Durée moyenne de séjour : 2,20 nuits Plus de 62, des nuitées en juillet et août fréquentation durée de séjour 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0, 94 224 95 008 116 827 89 312 88 214 90 652 86 296 France 30% 0% - - -30% 23,0% 7, 3, -8, -1, -24, 1, 1, 2, 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 09/03 Part de marché de la 2009 1, -4, -14,0% France Classement 2009 de la 14 e région 7 000 000 6 800 000 6 600 000 6 400 000 6 200 000 6 000 000 5 800 000 5 600 000 5 400 000 2009/2003-8, France -12, 2,20 1,99 Septembre 12, 2,59 2,45 2,17 Par département 11, 41,3 9,3 britanniques 11,6 33,0% Août 37,8 En nuits 3,20 Côte d'or Mai 8, PNRM 1,90 81,8 2,30 1 &2 étoiles Juin 16, 29, Juillet répartition des nuitées saisonnalité poids de la clientèle 13, 8,0% 11, 10, 7, Par catégorie de confort PNRM 18,2 britanniques 1 & 2 étoiles 12,0% 10, 1 &2 étoiles

...dans les gîtes GB À retenir 2009 La clientèle britannique est la 4 e clientèle étrangère dans les gîtes en centrale de réservation, représentant 11, des nuitées étrangères Un marché en forte baisse de -54, par rapport à 2003 Durée moyenne de séjour : 9,3 nuits 31 fréquentation 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 27 046 24 129 20 946 17 054 16 852 14 636 12 289 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08-1, répartition des nuitées Par département 11,3 29,2 britanniques 7,5 52,0 poids de la clientèle 1 1 1-10, 9,3-13, -18, 8,1 8,4-13, durée de séjour En nuits -16,0% 2009/2003-54, 9,9 10,4 Poids de la clientèle britannique dans les marchés étrangers en Tour de à Vélo Tourisme viti-vinicole Tourisme fluvial OTSI Hôtels Campings Gîtes en service réservation Chambres d'hôtes 14, 19, 12,0% 18, 17, 11, 11, 8, Sources : Étude des clientèles du tourisme viti-vinicole BVA / Atout France / Tourisme & B.I.V.B. Enquête de fréquentation et d impact du Tour de à vélo 2009 - Indiggo SAS & ED Institut / Tourisme Observatoire du Tourisme Fluvial VNF / Atout France / Tourisme OT/SI et FROTSI de Etude des clientèles des gîtes et chambres d hôtes 2007-4V / Gîtes de France Enquêtes de fréquentation (hôtels et campings) INSEE / DGCIS

Comportements de séjour 32 NB : séjours à l étranger Fréquence des séjours nos internautes britanniques 24 13 Une visite d'une journée au moins 0, 34 4 à 5 fois par an 2 à 3 fois par an 1 fois par an Moins souvent Un séjour de 1 à 3 nuits Un séjour de 4 nuits et plus 17,0% 69, 86, 29 Pas d'intention 1, Saisonnalité* Je ne sais pas encore 11, 24 25 25 38 Courts Longs Printemps Eté séjours séjours Automne Hiver 32 31 29 65 *Total supérieur à 100 % - plusieurs réponses possibles Délai de séjour envisagé 2,8 4,2 2,8 12,5 2,8 26,4 Dans moins d'une semaine 16,7 Dans les 30 prochains jours Dans les 6 prochains mois Plus tard 31,9 Dans les 15 prochains jours Dans les 3 prochains mois Dans les 9 prochains mois Je ne sais pas encore Modes d hébergement Hôtel 70% 6 Chambre d'hôtes Gîte rural Camping Club, village de vacances 3 1 1 2 1 Courts séjours Longs séjours Camping-car Auberge de jeunesse Bateau Résidence secondaire Parents ou amis 2 2 Modes de réservation de l hébergement Internet avec paiement en ligne Par téléphone Internet sans paiement en ligne Sur place Par courrier Bon de réservation, brochure Agence de voyages Autres 1 1 2 70% Source : Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka marketing/ DGA Conseil / Tourisme Hébergement envisagé Hébergement marchand 79, Hôtel Résidence hôtelière, Résidence de tourisme Camping Gîte rural Chambre d hôtes Location, meublé Bateau Autre 2, Hébergement non-marchand 13, Résidence secondaire personnelle ou prêtée Chez des parents ou amis Non déterminé Type de séjour envisagé Un séjour culturel Un séjour lié au vin Un séjour proche de la nature Un séjour gastronomique Un séjour en famille Un séjour tranquille et reposant Un séjour lié à un événement Un séjour itinérant Un séjour actif/sportif Un séjour lié au bien être Un séjour à vocation spirituelle Un séjour d'affaires 7, 4, 1, 5, 4, 8, 8, 4, 0,0% 4, 1, 9, 7,0% 27, 19, 17, 21,0% 45, 50, 55, 42, 57, Source : Baromètre e-tour / DGA Conseil / Crmmetrix / Tourisme Echantillon de 165 internautes britanniques sur le site de Tourisme (période 01/01/2009-01/09/2010)

Choix d une destination 33 Critères de choix d une destination étrangère Prix du séjour La destination elle-même Climat Conditions d'hébergement Facilités de déplacement sur place Facilité d'accès Thématique du séjour Loisirs culturels Activités/services ados, famille, seniors Distance du domicile Les événements 1 1 1 1 2 2 2 2 3 Modes d information dans le choix d une destination étrangère Internet Discussion avec proches Agences de voyages Reportage TV, radio Brochures et guides touristiques Articles de presse Au dernier moment selon offres Offices de tourisme Publicité Salons du tourisme CE, associations Autres 1 1 2 2 40% 3 2 40% 4 5 Total citations 1 re citation 6 Total citations 1 re citation Activités motivant le choix d une destination étrangère Tranquillité, repos Mer, lacs, plages Découverte du patrimoine Découverte de la nature Découverte de la gastronomie Shopping en ville Remise en forme Randonnée Parcs de loisirs Sorties Visite à de la famille, des amis Activités sportives 1 1 2 1 3 3 4 50% Bon à savoir Pour les Allemands, l accueil est réussi quand ils trouvent des interlocuteurs précis dans leurs réponses, efficaces dans leurs actions, respectueux et souriants. Ils sont particulièrement sensibles à un accueil dans leur langue. Discrets, rigoureux, ponctuels et respectueux de l environnement, les Allemands apprécient le confort. La poignée de main est habituelle. Source: Atout France Source : Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka Marketing /DGA Conseil / Tourisme

Notoriété et connaissance de la 34 notoriété Notoriété de la Notoriété top of mind Notoriété spontanée Notoriété globale 6 Ensemble de la population 6 Touristes : population ayant effectué un déplacement touristique à l'étranger 1 7 Touristes ayant déjà séjourné en il y a moins de 5 ans Notoriété top of mind : la est la 1 re citée. Notoriété spontanée : la est citée spontanément parmi d autres. Notoriété globale : la est cochée parmi la liste des régions. Notoriété spontanée Notoriété globale Bretagne PACA Ile-de-France Normandie Alsace Champagne-Ardenne Aquitaine Lorraine Rhône-Alpes Languedoc-Roussillon Auvergne Pays de la Loire Corse Centre Midi-Pyrénées Picardie Limousin Poitou-Charentes Nord-Pas-de-Calais Franche-Comté Notoriété top of mind 0% 0% 3 1 3 1 2 1 2 Bretagne Alsace Corse Lorraine PACA Normandie Ile-de-France Champagne-Ardenne Rhône-Alpes Auvergne Languedoc-Roussillon Aquitaine Pays de la Loire Centre Midi-Pyrénées Picardie Nord-Pas-de-Calais Limousin Poitou-Charentes Franche-Comté 7 7 6 6 6 4 4 40% 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 Source : Enquête de notoriété et d image 2009 - Euroeka marketing/dga Conseil / Tourisme - Echantillon national représentatif : 815 personnes

D À retenir Notoriété globale : - La en 5 e position - Dijon, Auxerre et les canaux de parmi les sites et villes les plus connus Connaissance de la : - 7 déclarent connaître la, dont 6 seulement de nom - 1 y ont passé un week-end ou des vacances - La connue principalement par ses vins, par la publicité et les articles de presse. 35 Notoriété des sites 5 2 Notoriété top of mind Notoriété spontanée 1 1 1 1 1 1 Dijon Auxerre Les canaux de Abbaye de Fontenay Cluny La Mâcon connaissance Beaune La Nevers La roche de Solutré Chateau du Clos de Vougeot Vézelay L' Tournus Paray-le-Monial Alésia Chantier médiéval de Guedelon Autun La Le Parc naturel régional du Morvan Connaissez-vous la? 2 6 Oui à 77 % Oui, mais seulement de nom Oui, pour y être allé(e) en vacances Oui, pour y être allé(e) pour d'autres motifs Oui, pour y être allé(e) en déplacement professionnel Non Y avez-vous déjà passé un week-end ou des vacances?* 12 derniers mois Il y a 2 ou 3 ans Oui à 16 % Il y a 4 ou 5 ans Il y a + de 5 ans 8 Non Par quels moyens?* Dans quelles circonstances?* Entendu parler de ses vins Vu de la publicité Lu des articles de presse Via des amis et de la famille qui en ont parlé 2 1 1 4 4 3 2 Entendu parler de ses spécialités gastronomiques 1 Lu des guides touristiques Par le passage ou la traversée de la Lu des brochures touristiques Via la famille et amis en Week-end ou court séjour Etape Vacances ou long séjour *: total supérieur à 100% - plusieurs réponses possibles

Image de la 36 Image de la 3 4 Image positive Image correcte note : 6,8/10 Image négative 2 Image positive : Note > 8/10 Image correcte : Note = 6 ou 7 /10 Image négative : Note < 5 /10 Bretagne Picardie Haute Normandie Basse Normandie Ile de France Pays de la Loire Poitou Charentes Nord-Pas-de-Calais Centre 6,7/10 Limousin 6,9/10 Auvergne Champagne Ardenne 7,1/10 6,8/10 Lorraine Franche- Comté Rhône-Alpes Alsace 7,6/10 Type de séjours associé à la Séjour gastronomique Séjour lié au vin Séjour romantique Séjour culturel Séjour reposant Séjour nature Séjour itinérant Séjour en famille Etape Séjour actif / sportif Séjour lié à un événement Excursions pour la journée Passage sans nuitée Etape avec nuitées Week-end ou court séjour Vacances ou long séjour 1 2 1 2 2 1 1 1 1 Source: Enquête de notoriété et d image 2009 Euroeka marketing/dga Conseil / Tourisme Total citations 1 re citation 4 4 4 5 Aquitaine 7,3/10 6,8/10 Midi-Pyrénées Marque 7,4/10 Languedoc Roussillon PACA Corse 3 6 Aux vins À la région touristique Autres vous le tourisme? 80% Burgund

D À retenir Image de la - Une note de 6,8/10, 4 d opinions positives - Qualité des vins, patrimoine culturel et riche et beaux paysages : trois items majoritairement associés à la par rapport à d autres régions concurrentes 37 Positionnement concurrentiel 1 1 2 2 1 1 3 5 1 5 1 40% 2 1 Facilement accessible Qualité des vins Destination jeune Gastronomie réputée Patrimoine culturel riche Centre Languedoc-Roussillon Aquitaine Alsace Midi-Pyrénées Auvergne Champagne-Ardennes 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 Destination authentique Destination familiale Beaux paysages Bon rapport qualité/prix Destination d'étape Bilan d image Thèmes contributifs à la bonne image de la destination : Qualité des vins Qualité de la gastronomie et des restaurants Qualité des produits du terroir Présence de petits villages typiques Richesse du patrimoine historique et culturel Points forts Thèmes satisfaisants mais moins contributifs à la bonne image de la : Qualité de l hébergement Diversité des itinéraires de découverte Beauté des paysages Qualité de l accueil, la convivialité des habitants en plus critiques) Actions et réflexions prioritaires : (déficits de l offre et/ou de sa perception) Préservation de la nature et de l environnement Qualité de l information touristique sur la région Facilité d accès Axes de progrès À surveiller : Climat agréable et ensoleillé

Fréquentation allemande... 38 Le marché allemand dans les hébergements bourguignons* Le marché allemand est le quatrième marché étranger de. Il représente 14, des nuitées étrangères en. La occupe la 9 e place, avec 2, des nuitées allemandes en France (somme des nuitées hôtelières et campings). Un marché en baisse de -25, depuis 2003. (*somme des nuitées hôtels, campings et gîtes en centrale de réservation) 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Allemagne 383 428 425 490 358 316 390 403 348 547 340 419 Marchés étrangers 3 000 000 2 500 000 2 000 000 316 931 1 500 000 1 000 000 500 000 Poids de la clientèle allemande dans les nuitées étrangères en 17,0% 0 fréquentation 350 000 299 104 300 000 259 095 250 000 268 138 200 000 150 000 100 000 50 000 04/03-10, 0,0% 245 537 236 765 231 482 207 078 France 05/04 06/05 France 07/06 08/07-3, -3, -2, -5, -3, -1, -1,0% -2, 3, 09/08-10, 7 300 000 7 200 000 7 100 000 7 000 000 6 900 000 6 800 000 6 700 000 6 600 000 6 500 000 6 400 000 2009/2003-30, France -4, Part de marché de la 2009 3, 15, 15,0% 14, 14, 14, 14, Classement 2009 de la 6 e région

...dans les hôtels D À retenir 2009 La clientèle allemande est la 4 e clientèle étrangère dans l hôtellerie en, représentant 14, des nuitées étrangères Un marché en baisse de -30, par rapport à 2003 La représente 3, des nuitées allemandes en France, elle se place au 6 e rang des régions françaises Durée moyenne de séjour : 1,38 nuit 41, des nuitées en juillet, août et septembre 39 durée de séjour En nuits PNRM* Rural Urbain Chaîne Indépendants 0 & 1 étoile 2 étoiles *Parc Naturel Régional du Morvan poids de la clientèle 1 1 1,25 1,30 1,26 2 2 1 1 1 1 1,38 1,40 1,36 1,37 1,30 1,43 1,39 1,45 1,57 1,70 1 1 1 1 1 répartition des nuitées Par département 32,7 12,3 6,3 48,6 Par catégorie de confort 38,4 allemandes 18,1 allemandes 43,5 0 & 1 étoile 2 étoiles Par espace 54,3 Rural Chaîne allemandes Urbain 45,7 Par type d établissement allemandes 57,1 saisonnalité Décembre Janvier 42,9 Indépendants Février PNRM 0 & 1 étoile 2 étoiles Chaîne Indépendants Rural Urbain Novembre 1, Mars 12, 2, 1, 2,0% 3, 8, Octobre Avril 13, Septembre 16, 12, Mai 13, 12, Août Juin Juillet Source: Enquête de fréquentation hôtelière INSEE/DGCIS avec le soutien financier de Tourisme