Rapport industriel local Grande région de Montréal T2 13 Grande région de Montréal Rapport industriel local T2 13 Économie L'économie du Québec s est légèrement améliorée au deuxième trimestre de 13, la hausse prévue du PIB réel étant de 1,4 % par rapport à son niveau de 1,0 % en 12. De solides performances dans le secteur du commerce extérieur et une augmentation des dépenses de consommation, des points faibles en 12, sont deux facteurs à l origine de cette augmentation. Le taux de chômage au Québec a atteint 7,8 % en juin 13, ce qui représente une hausse de 0,4 % par rapport à son niveau du mois de mars 13. La population de la région métropolitaine a augmenté et comprend un peu moins de 4 millions de personnes, dont 2,2 millions occupent un emploi. Au cours du deuxième trimestre de l'année, le taux de chômage a augmenté à 8,2 % à Montréal, en raison des pertes d'emplois dans les secteurs des affaires (principalement dans les milieux de la finance, de l assurance et de l immobilier), et de la santé, tandis que les secteurs de l'entreposage, de la construction, de la fabrication et du transport ont enregistré une croissance de l'emploi. En raison de l'incertitude politique qui a sévi en 12, les entreprises montréalaises ont hésité à embaucher. D ici la fin de 16, 90 000 emplois supplémentaires devraient s ajouter au marché de l emploi à Montréal, ce qui réduirait le taux de chômage total, pour se rapprocher des niveaux d'avant la récession, soit d environ 7 %. Indicateurs clés du marché Prévision de 12 mois Inventaire total (pi 2 ) 3 4 905 Offre Demande Prix Taux de disponibilité (%) 7,13% En cours de construction 180 000 Absorption totale nette (pi 2 ) -399 814 Absorption nette CUM (pi 2 ) -2 046 179 Loyer net moyen 5,37 $/pi 2 Variation 12 mois (%) 1,51% Faits saillants du trimestre Les bases du secteur industriel de la Grande région de Montréal (GRM) se sont améliorées au deuxième trimestre de l'année. Une augmentation de l activité de location a été enregistrée dans plusieurs marchés. Bienqu une absorption globale de -399 814 pieds carrés ait été enregistrée à la fin du trimestre, cela représente une amélioration considérable par rapport aux 1,6 millions de pieds carrés d'absorption nette négative enregistrés au premier trimestre de 13. Les sous-marchés industriels de l Est-de-l Île et de l Ouest-de-l Île se sont légèrement raffermis, enregistrant une absorption accrue, par opposition aux secteurs nord et sud du sous-marché du Centre-de-l Île, et aux sous-marchés de et de, qui ont tous connu une réduction de la demande pour les espaces industriels. Une augmentation de l'inventaire industriel dans la GRM a exercé une pression sur le taux d inoccupation global, qui s'élève à 7,13 %, par rapport à son niveau de 6,76 %, au premier trimestre de 13. La demande pour des immeubles à locataire unique modernes, avec de hauts plafonds (de 24 pieds et plus) et qui sont à proximité des autoroutes, est demeurée forte, faisant ainsi pression sur les taux demandés, qui ont augmenté à 5,37 $ net par pied carré, et à 8,49 $ brut par pied carré.
Jones Lang LaSalle Montréal Rapport industriel local T2 13 2 Aperçu du marché industriel de Montréal Perspectives De nombreuses entreprises de logistique sont susceptibles de réduire leur exposition au risque en raccourcissant la durée de leurs baux. L évolution que connaissent les domaines de la logistique et des chaînes d'approvisionnement génère des modifications quant à la façon dont les centres de distribution et les entrepôts sont conçus. À brève échéance, les locataires privilégieront des espaces offrant un meilleur rendement, des plafonds plus hauts et des caractéristiques permettant d'économiser de l'énergie. Les locataires qui sont actuellement à la recherche de grands espaces avec des plafonds de plus de 24 pieds maintiendront leur intérêt pour les immeubles construits sur mesure à l extérieur de l'île, dans les sous-marchés de la banlieue, tels que Vaudreuil-Dorion, en raison de la rareté des terrains industriels disponibles sur l'île de Montréal. Les industries manufacturières devant croître en 13, la demande pour des locaux industriels augmentera et le marché se rapprochera de son sommet. L'achèvement de la prolongation de l'autoroute 50 sera un élément clé pour le développement industriel dans la région des Laurentides. L'autoroute permettra un accès facile à un nouveau projet industriel (de 17 millions de dollars) à Lachute, qui aura une superficie locative de 0 000 pieds carrés. Tableau des propriétés de Montréal Statistiques vitales du marché Population Perspective des propriétaires Évolution de l emploi A-A Disponibilité moyenne historique Absorption moyenne annuelle historique Valeur des permis de construction 3 957 7 2,13% 6,72% 149 7 pi 2 554 $ M Les propriétaires d immeubles industriels comportant un important ratio d espaces de bureaux chercheront à subdiviser les grands espaces disponibles, si le zonage le permet, afin d'attirer des locataires multiples. Une demande constante pour les espaces à proximité du centre-ville atténue le risque de forte volatilité des taux d innocupation. L activité globale du marché reste positive et les propriétaires peuvent apprécier une hausse subtile des loyers dans les sousmarchés primaires. Perspective des locataires Les taxes ont un impact majeur sur la décision des locataires de rester à leur emplacement actuel ou de déménager. L augmentation des espaces disponibles sur l'île a également pour effet d élargir la gamme des emplacements que les locataires peuvent considérer louer. Les locataires bénéficient des conditions de marché actuelles, les loyers restent compétitifs dans les sous-marchés secondaires. Les locataires envisagent la possibilité de construire hors de l'île de Montréal en raison du manque d'espace industriel moderne. Sous-marchés historique et prévisions Sous-marché 11 12 13 14 Centre de l'île Nord Avantage aux propriétaires Marché en ralentissement Marché en croissance Marché en déclin Marché stagnant Est de l'île Centre de l'île Nord Centre de l'île Sud Île de Montréal & Ouest de l'île Avantage aux locataires Centre de l'île Sud Est de l Île Ouest de l Île Marché favorable aux propriétaires Conditions Équilibrées Marché favorables aux locataires
Jones Lang LaSalle Montréal Rapport industriel local T2 13 3 Aperçu du marché industriel de Montréal (suite) Loyers demandés Absorption nette totale et taux de disponibilité total $ 9$ 8$ 7$ 6$ 5$ 4$ Loyer demandé net 8,35 $ 8,54 $ 7, $ 2,27 $ 2,98 $ 2,61 $ Taux additionnel 8,32 $ 8,21 $ 3, $ 3,21 $ 8,98 $ 3,56 $ pi 2 Absorption nette de la GRM Taux de disponibilité de la GRM 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 000 000 8% 7% 6% 5% 4% 3$ 2$ 1$ 0$ 6,08 $ 5,56 $ 4,79 $ 4,92 $ 5,00 $ 5,42 $ -1 000 000-2 000 000-3 000 000 T4 11 T1 12 T2 12 T3 12 T4 12 T1 13 T2 13 3% 2% 1% 0% Sous-marché Inventaire total (pi 2 ) Taux de disponibilité (%) Absorption nette T-T (pi 2 ) Statistiques du marché Loyer moyen net ($/pi 2 ) Variation du loyer net (T-T) Variation du loyer net (A-A) Plus grand choix contigu disponible à la location (pi 2 ) Plus grand choix contigu disponible à la vente (pi 2 ) Centre de l'île Nord 52 667 726 3,80% -51 785 6,08$ -1,14% 0,16% 180 000 56 235 Centre de l'île Sud 24 9 814 3,30% 46 012 5,56$ 2,21% 2,02% 290 000 000 Est de l Île 70 267 784 6,% 96 9 4,79$ -2,04% 6,68% 282 000 283 438 Ouest de l Île 44 533 262 9,% -164 476 4,92$ -3,34% -3,72% 411 264 224 130 22 026 846 9,% -133 270 5,00$ 0,% 2,% 318 960 4 2 St-Laurent 64 532 312 6,80% -3 275 5,42$ 3,63% 9,72% 327 000 248 000 Grande région de Montréal 3 4 905 7,13% -399 814 5,37$ 0,19% 1,51% 411 264 283 438
Jones Lang LaSalle Montréal Rapport industriel local T2 13 4 Nouvelles trimestrielles Grande région de Montréal Green Mountain Coffee Roasters (GMCR Canada), les propriétaires de Van Houtte, vont investir 55 millions de dollars sur 3 ans pour moderniser leur espace actuel, situé dans le secteur industriel de Saint-Michel. Antirouille Métropolitain a annoncé un investissement de 4,3 millions de dollars pour un nouveau siège social qui sera situé à Trois-Rivières. Le bâtiment aura une superficie de 0 pieds carrés et un nouveau laboratoire de recherche. L'entreprise compte actuellement 13 sites, mais a pour plan de croître pour atteindre sites d ici. L'objectif est pour Antirouille Métropolitain de se développer afin d'assurer un approvisionnement de la demande grandissante provenant des marchés périphériques. Jean-Coutu va investir 190 millions de dollars pour déplacer son siège social ainsi que son centre de distribution de Longueuil à Varennes. La relocalisation de Jean-Coutu est le résultat d'activités commerciales croissantes. La construction débutera en 14 et le transfert sera effectué en 16. Le site aura une superficie de 3 millions de pieds carrés et le bâtiment sera composé de 800 000 pieds carrés. Le nouveau bâtiment sera certifié LEED et fournira un accès facile aux autoroutes 30 et 229. L'Organisation de l'aviation Civile Internationale (OACI) conservera son siège social à Montréal au lieu d'aller au Qatar en tant que précédemment discuté. Absorption nette trimestrielle par sous-marché (pi 2 ) Ouest de l Île Est de l Île Centre de l'île Sud Centre de l'île Nord Île de Montréal Grande région de Montréal Disponibilité par sous-marché (pi 2 ) -800 000-600 000-0 000-0 000 000 000 0 000 Le géant suédois Ericsson a annoncé son projet de construire un centre mondiales de R&D de 1,3 milliard de dollars à Vaudreuil-Dorion. Les opérations devraient commencer en début de et la propriété aura une superficie de 430 556 pieds carrés avec son propre nuage informatique interne. La transaction est actuellement présenté comme étant l'investissement le plus important jamais réalisé dans le secteur de la technologie au Québec. Valeant Pharmaceuticals, qui a présentement son siège social à Laval, se spécialisant dans la fabrication de médicaments génériques, a acquis pour 8,7 $ milliards Bausch & Lomb, une entreprise qui concentre ses activités sur les soins de la vision. 2 071 022 4 395 917 Centre de l'île Nord 2 013 052 Centre de l'île Sud 813 269 Est de l Île 4 369 778 Métro a ouvert un nouveau centre de distribution de 50 $ millions à Laval. Le bâtiment de 241 000 pieds carrés est équipé de 50 quais de chargement et de pieds de plafonds et est assit sur 1,5 million de pieds carrés de terrain. Le nouveau centre dispose d'un certain nombre de fonctionnalités réduisant l'empreinte environnementale Ouest de l Île 4 089 933
Jones Lang LaSalle Montréal Rapport industriel local T2 13 5 Marché industriel local faits saillants T2 13 Transactions de location Transactions de vente Grands blocs d'espace disponible à la location Inscriptions de vente 1 170 Transcanadienne, Kirkland Locataire: Simmons Canada Inc. Renouvellement : 8 000 pi² 2 2900 André, Dorval Locataire: La Senza Co. Ltd. Renouvellement : 1 800 pi² 3 6445 Côte-de-Liesse, Locataire: SECE Apparel Co. Ltd. Renouvellement : 49 546 pi² 4 41 Seré, Locataire: Fedex Express Canada Ltd. Renouvellement : 46 783 pi² 5 14 Jules-Poitras, Locataire: Nordic Developments Nouvelle location : 30 000 pi² 6 655 Henri-Bourassa, 111 247 pi² Acheteur: 9212-08 Québec Inc. Vendeur: Wabtec Canada Inc. Prix de vente: 5 050 000 $ 7 2185 Francis Hughes, Laval 95 137 pi² Acheteur: 8449074 Canada Inc. Vendeur: Standard Life Prix de vente: 6 900 000 $ 8 1330 Transcanadienne, Dorval 86 181 pi² Acheteur: A. Derv Inc. Vendeur: 1330 Trans-Canada Investment Ltd. Prix de vente: 6 500 000 $ 11 20 Transcanadienne, Pointe-Claire Directe: 411 264 pi² Taux demandé: 5,50 $ / pi² 12 25 23e Avenue, Sous-location: 318 960 pi² Taux demandé: 3,95 $ / pi² 13 55 Aviation, Pointe-Claire Directe: 183 385 pi² Taux demandé: 5,75 $ / pi² 14 15 Autoroute Chomedey, Laval Sous-location: 1 360 pi² Taux demandé: 9,75 $ / pi² 1330 Transcanadienne, Dorval Directe: 86 181 pi² Taux demandé: 6,00 $ / pi² 16 11281 Albert Hudon, Montréal-Nord 542 245 pi² Taux demandé: 37 000 000 $ 17 800 Industriel, Saint-Jean-Sur-Richelieu 350 000 pi² Taux demandé: 8 900 000 $ 18 7800 Transcanadienne, Pointe-Claire 224 130 pi² Taux demandé: 11 900 000 $ 19 3055 Anderson, Terrebonne 223 003 pi² Taux demandé: 14 000 000 $ Transcanadienne, Dorval 128 282 pi² Taux demandé: 7 0 000 $ 9 2475 de la Province, Longueuil 51 748 pi² Acheteur : Joy Struzer Vendeur: Robert Joseph Nicholls Prix de vente: 1 950 000 $ 4900 Bourg, 36 351 pi² Acheteur: 84993 Canada Inc. Vendeur: The Santuccione Trust Prix de vente: 1 650 000 $
Jones Lang LaSalle Montréal Rapport industriel local T2 13 6 Marché industriel local faits saillants T2 13 7 4 138 14 19 1 17 16 1 18 11 8 13 2 6 13 3 117 5 335 138 13 5 4 134 9 12 122 138 30 30
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