Les entreprises Les TPE et PME face aux technologies de l information L équipement des entreprises traditionnelles de 5 à 250 salariés Le niveau d équipement Le taux d'équipement en PC portable (Base = ensemble des entreprises soit 512) Nombre de PME de 5 à 250 salariés Taux d'équipement en PC portable 1 986 2 158 985 1 273 49% 53% 46% 49% Le PC portable remplace peu à peu les PC traditionnels dans l équipement des entreprises. Ce phénomène déjà constaté pour le grand public touche aujourd hui de façon uniforme près de la moitié des TPE. En 1 an, le taux d équipement a augmenté d un facteur de l ordre de 4 à 7 selon les zones. La différenciation territoriale sur ces équipements n existe plus. TENDANCES En matière d équipement des PME, le PDA (Personnal Digital Assistant) connaît un développement considérable : 13% des entreprises en disposent contre seulement en 2006. Cette augmentation est due à l intégration des fonctions PDA dans les téléphones mobiles dont les renouvellements de flottes interviennent avec des cycles de l ordre de 18 mois. Le PDA, comme le PC portable renforcent l équipement de la personne pour un usage à l intérieur mais aussi à l extérieur de l entreprise. Le nomadisme considéré comme une désynchronisation des temps de travail et des temps personnels, et comme une globalisation de l espace de travail va devenir une tendance lourde pour l individu et l entreprise. Le taux de PC portable avec carte d'accès sans fil : une forte progression avec presque la moitié du parc équipé en accès nomade. (Base = ensemble des entreprises soit 512) Taux de PC portable avec accès sans fil 47% 50% 44% 5 Le taux d équipement des PC portables en accès sans fil suit la progression des parcs récemment installés dans les entreprises. Deux facteurs convergent : le pré-équipement en Wifi des portables et le développement de l équipement en réseaux Wifi indoor des entreprises liés pour les TPE aux offres des opérateurs. Ces taux d équipement présagent pour 2008 le développement des usages du nomadisme et de la mobilité (hot spot Wifi, Wimax, 3G). 7
Les TPE et PME face aux technologies de l information Moins de 1 an La connexion à Internet (Base = 511 entreprises) L ancienneté de la connexion à Internet Remarque : 0l échantillon 20 2007 40 renforçant 60 la 80présence 100 des TPE le taux de connexion global est inférieur à 2006. La comparaison n est donc pas significative. Moins de 1 an De 1 à 3 ans De 3 à 5 ans Plus de 5 ans Les nouveaux abonnés représentent 4, des entreprises. Une asymptote sur les taux de connexion à l Internet des entreprises est atteinte. Il reste toutefois des réfractaires non connectés. 8% des entreprises non connectées déclarent ne pas avoir de projet de raccordement à Moins de 512 Kbits/s Internet. De 512 Kbits à 2 Mbits/s à 5 Mbits/s et plus 4% 19% 35% 41% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 10 20 30 40 50 60 70 La répartition des PME connectées à Internet par type de connexion : la grande mutation de 2007 porte sur la modalité d accès à Internet. L accès à Internet bas débit ne représente plus que 2 à 5% des entreprises. La différenciation territoriale est encore marquée. Les zones blanches restant en grande partie en. En un an, la part de la connexion bas débit ADSL a chuté de moitié dans les espaces urbanisés et a été divisée par 4 dans les zones rurales. C est la conséquence directe de l effort d équipement de France Télécom en matière d ADSL sur les territoires ruraux. 94% des entreprises sont connectées en ADSL (ce qui correspond à la moyenne nationale ARCEP). agglo. de + de 50 000 hab. villes de + de 2 500 hab. 5% 3% 4% 95% 94% 93% 94% 0 20 40 60 80 100 RTC ou RNIS ADSL Liaison Louée (LL) et Fibre Optique (FO) 5% De 1 à 3 ans De 3 à 5 ans Les débits des liaisons Plus de 5 ans 16% des entreprises 0 5 interrogées 10 15 20ignorent 25 30le 35 débit 40de 45 leur liaison. L accès 2 Mbits/s reste l accès majoritaire pour les entreprises avec près de 60% des liaisons. Moins de 512 Kbits/s De 512 Kbits à 2 Mbits/s à 5 Mbits/s et plus 7% 18% 17% 58% 0 10 20 30 40 50 60 70 Seuls 13% des entreprises expriment le souhait de faire évoluer le débit de leur connexion. 37% considèrent par ailleurs que disposer d un accès haut débit à un prix compétitif est un critère important pour le maintien ou l implantation géographique de leur entreprise. Ces deux chiffres montrent d une part, que les offres actuelles conviennent à leur usage mais d autre part, que la prise de conscience du rôle des accès haut débit dans le fonctionnement de l entreprise commence à devenir un sujet de préoccupation. 8 Moins de 1 an De 1 à 3 ans De 3 à 5 ans L accès à des services haut débit à des tarifs compétitifs reste, comme en 2006, au 4ème rang dans les critères d implantation des entreprises après les infrastructures routières, le prix du terrain au m2, et le montant de la taxe professionnelle.
L utilisation d Internet des entreprises traditionnelles de 5 à 250 salariés Une photographie des usages : moyenne pour les zones (Base = 423 entreprises) Rechercher Rechercher des informations des informations sur la sur réglementation la réglementation 64% 64% 24% 24% 11% 11% Consulter Consulter des comptes des comptes et/ou réaliser et/ou réaliser des opérations des opérations bancaires bancaires 64% 64% 10% 10% 25% 25% Faire des Faire déclarations des déclarations sociales sociales et fiscales et fiscales en ligne en ligne 58% 58% 7% 7% 34% 34% Échanger Échanger en ligne en avec ligne les avec administrations les administrations 48% 48% 25% 25% 26% 26% Rechercher Rechercher des informations des informations sur l'environnement sur l'environnement de l'entreprise de l'entreprise (veille technologique (veille technologique et/ou concurrentielle) et/ou concurrentielle) Réaliser Réaliser des commandes commandes et paiement et paiement en ligne en ligne 37% 37% 25% 25% 36% 36% Réserver Réserver en ligne en (transports, ligne (transports, hôtels, 21%...) hôtels,...) 29% 29% 31% 31% 39% 39% Accéder Accéder au système au système informatique informatique de l'extérieur de l'extérieur 17% 17% 18% 18% (télétravail, (télétravail, voyages, voyages, domicile, domicile,...)...) 44% 44% 24% 24% 3 3 65% 65% Recruter Recruter via des via annonces des annonces ou des ou CV des en CV ligne en ligne17% 17% 23% 23% 59% 59% Utiliser Utiliser des sites des d'appels sites d'appels d'offres d'offres publics publics en ligne en ligne16% 16% 17% 17% 66% 66% Se former Se former en ligne en ligne 9% 9% 2 2 69% 69% 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 En dehors des usages classiques de messagerie et de navigation, le panorama des usages Internet pour les entreprises est le suivant : près de 2/3 des entreprises utilisent Internet fréquemment et assez fréquemment pour réaliser des opérations bancaires et rechercher des informations sur la réglementation. Les relations avec les administrations concernent aujourd hui plus des 2/3 des entreprises. Les sites d appels d offres en ligne commencent à être utilisés : 1/3 des entreprises disent les consulter. Assez ou très fréquemment Rarement ou occasionnellement Jamais Les croissances d usages marquantes entre 2006 et 2007 concernent les services suivants : Utiliser Utiliser des sites des d'appels sites d'appels d'offres d'offres publics publics en ligne en ligne16% 16% 3% 3% Taux de Taux croissance de croissance : 449 %: 449 % Faire des Faire déclarations des déclarations sociales sociales et fiscales et fiscales en ligne en ligne 58% 58% 13% 13% Taux de Taux croissance de croissance : 343 %: 343 % Accéder Accéder au système au système informatique informatique de l'extérieur de l'extérieur (télétravail, voyages, domicile,...) 17% (télétravail, voyages, domicile,...) 17% 7% 7% Taux de Taux croissance de croissance : 143 %: 143 % Recruter Recruter via des via annonces des annonces ou des ou CV des en CV ligne en ligne17% 17% 8% 8% Taux de Taux croissance de croissance : 111% : 111% Réserver Réserver en ligne en (transports, ligne (transports, hôtels,...) hôtels,...) 29% 29% 14% 14% Taux de Taux croissance de croissance : 106 %: 106 % Rechercher Rechercher des informations des informations sur l'environnement sur l'environnement de l'entreprise de l'entreprise (veille technologique (veille technologique et/ou concurrentielle) et/ou concurrentielle) 44% 44% 25% 25% Taux de Taux croissance de croissance : 76 %: 76 % 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 Les relations avec l administration et les usages nomades connaissent les plus fortes progressions d usage. Assez ou très fréquemment 2007 Assez ou très fréquemment 2006 9
Les TPE et PME face aux technologies de l information Les sites Internet des entreprises (Base = ensemble des entreprises soit 512) Nombre de PME de 5 à 250 salariés Taux d'entreprise disposant d'un site Internet 1 986 2 158 985 1 273 58% 45% 45% 4 Il semble que la progression dans le nombre d entreprises disposant de site Internet continue à ralentir. Le simple site plaquette/page de présentation sur lequel l essentiel des efforts commerciaux des acteurs s était porté s essouffle pour laisser la place à des projets plus structurés. Des sites en projet (Base = ensemble des entreprises non équipées d'un site Internet soit 278) Les fonctionnalités Présentation de l'entreprise : 95% Catalogue offres produits/services/prix : 69% Recueil d'informations sur les visiteurs (fréquentation, profil ) : 46% Commandes et réservations en ligne : 30% Diffusion et/ou recueil d'offres d'emploi : 28% Newsletter : 2 Suivi des commandes (facture, gestion des stocks) : 19% Service après vente et Foire Aux Questions (FAQ) : 17% Paiement en ligne (sécurisé ou non) : 15% La présentation de l entreprise et de ses produits reste la finalité essentielle. La prise de commande et la réservation ne concernent qu'1/3 des sites. Le paiement en ligne reste à un niveau faible ne concernant que 15% des sites. Taux d'entreprise ayant pour projet de disposer d'un site Internet dans les 12 prochains mois Taux d'entreprise ayant pour projet de disposer d'un site Internet plus tard 9% 16% 14% 11% 16% 14% 8% 19% Les trois principales motivations pour les entreprises concernées par la vente en ligne sont les suivantes : - être accessible 24h/24h, - développer un nouveau canal de distribution/vente, - raccourcir les délais de livraison. Ces résultats confortent ceux de 2006. Cette approche du site Internet de l entreprise semble ancrée. Total 25% 30% 23% 30% Sur les entreprises ne disposant pas (ou plus) de site Internet, 28% en moyenne sur les zones envisagent la création d un site pour leur entreprise. 10
L impact des TIC sur l entreprise Les perceptions (Base : 488 entreprises répondantes) Positif Neutre Négatif Sur la circulation de l information avec les partenaires, l impact des TIC a été 6 36% 1% Sur les délais, l impact des TIC a été 51% 48% 1% Sur le développement de nouveaux produits ou services, l impact des TIC a été 47% 5 1% Sur la veille concurrentielle et technologique, l impact des TIC a été 40% 58% 1% Sur les coûts, l impact des TIC a été 4 56% 3% Sur le chiffre d affaires, l impact des TIC a été 39% 60% Les attentes des entreprises en matière d offres régionales de services TIC (Base : 497 entreprises répondantes) Majoritairement les entreprises constatent un impact positif des TIC sur la circulation de l information avec les partenaires et sur les délais. A l inverse, l impact sur le chiffre d affaires est neutre pour 60% des entreprises, pour 39% positif dont 15% très positif. L aspect très majoritairement neutre de l impact des TIC sur la veille concurrentielle et sur le développement de nouveaux produits et services est très surprenant. L approche négative des TIC reste totalement marginale avec en moyenne des entreprises. Cette opinion négative est ressentie au niveau des coûts. Des efforts restent donc à faire en terme de formations aux usages avancés des TIC pour la compétitivité des entreprises. Indispensable ou souhaitable Inutile Formation informatique ou aux technologies de l information 6 36% Maintenance des applicatifs informatiques 55% 45% Mise à jour régulière du site Internet 54% 46% Hébergement du site Internet 53% 47% Conception et/ou installation d un réseau informatique 48% 5 La formation reste de toute évidence le problème clé pour les TPE. Viennent ensuite la maintenance des applicatifs, la mise à jour et l hébergement des sites Internet. Les attentes en matière d externalisation des services liés à Internet sont fortes. 11
Le secteur TIC en Midi-Pyrénées Le poids du secteur TIC La spécialisation TIC par région (2006) Coefficient de spécialisation : Très élevé > 1,50 Elevé 1,00 à 1,49 Faible 0,50 à 0,99 Très faible < 0,50 Classement des régions d après données INSEE et URSSAF 2006 Coefficient de spécialisation 2006 Si Midi-Pyrénées est la deuxième région française derrière Ilede-France, elle reste néanmoins 1ère région de province : - de la filière TIC, - de la filière informatique, - et des services informatiques. Coefficient de spécialisation 2005 Ile-de-France (IDF) 1,85 1,89 Midi-Pyrénées 1,10 1,09 Rhône-Alpes 1,00 1,00 Bretagne 0,95 0,90 PACA 0,85 0,87 Pays de la Loire 0,90 0,87 L'emploi dans les TIC Les TIC représentent 4% de la valeur ajoutée régionale, soit 38 742 salariés en 2005 et 13 000 emplois nouveaux sur 15 ans. Des emplois de haute technicité... 46% de cadres contre 15% dans les autres secteurs dont : - 59,6 % pour l'informatique, - 36,5% pour l'électronique, - 35,9% pour les télécoms, 29,6% de professions intermédiaires, 14,9% d'employés, 9% d'ouvriers.... mais faiblement féminisés 3 des emplois sont occupés par des femmes contre 37% dans le secteur marchand non-agricole : - 31,1% pour l'informatique, - 28,9% pour l'électronique, - 35,2 % pour les télécoms. TENDANCES Avec un cœfficient de 1.10, Midi-Pyrénées est une région surspécialisée dans le secteur des TIC. La part de ce secteur dans l'emploi régional est supérieure à la moyenne observée dans les autres régions. 12
Méthodologie Les entreprises Les TPE et PME face aux technologies de l'information Le questionnaire de l enquête a été réalisé en partenariat avec Midi- Pyrénées Innovation (MPI). Comme en 2006, l enquête a été réalisée sur 10 zones comportant au total 6400 entreprises de 6 à 250 salariés. 1. Première couronne 2. Communauté d'agglomération Pays de Montauban et Trois Rivières 3. Communauté d'agglomération de Castres Mazamet 4. Communauté d'agglomération du Grand Rodez 5. Communauté d'agglomération du Grand Tarbes 6. Communes de l Ariège de plus 7. Communes du Gers de plus 8. Les pays de l ouest du Lot 9. Les vallées Lot-Célé-Aveyron 10. Zone Pyrénées Ces dix zones ont été regroupées en 4 catégories : - 1 ère catégorie : péri-urbain (1ère couronne ) - 2 ème catégorie : (toutes les Communautés d Agglomération) - 3 ème catégorie : - 4 ème catégorie : zones rurales Au total 512 entreprises ont été interrogées par Teleperformance. Près de la moitié de ces entreprises ont un effectif de moins de 10 salariés et 95% ont un effectif de moins de 50 salariés. En renforçant le poids des TPE dans l échantillon d enquête, les résultats divergent sur certaines données entre 2006 et 2007 rendant les comparaisons difficiles. Les résultats 2007 s attachent, dans le prolongement de 2006, à mettre plus l accent sur les phénomènes émergents et les comportements des entreprises liés aux usages qu à mesurer les taux d équipement qui, de fait aujourd hui atteignent des asymptotes. Enfin, sur certains critères, lorsque les différenciations territoriales n apparaissaient pas, les analyses ont été globalisées au niveau de l ensemble des zones de la région. Analyse menée par Tactis. Les entreprises TIC en Midi-Pyrénées Le poids de la filière TIC en Midi-Pyrénées a été calculé en fonction de son coefficient de spécialisation. Exemple de calcul de l indice de spécialisation (I) d une région (mp) Midi- Pyrénées, pour une activité donnée (s), les TIC : Xsmp = effectifs salariés dans l activité TIC en Midi-Pyrénées Xs = effectifs salariés du secteur s en France Xmp = effectifs salariés totaux de Midi-Pyrénées Xf = effectifs salariés totaux en France I = (Xsmp/Xs) / (Xmp/Xf) On admet qu un territoire affiche une spécialisation quand I 1. Cela signifie qu il affiche un poids dans l emploi du secteur s plus important que son poids dans l emploi total. S agissant de calculs qui se référent à une moyenne nationale, un indice réputé faible lorsque la formule intègre les effectifs Ile-de-France, peut devenir significatif lorsqu ils ne sont pas comptabilisés. Méthodologie Tourisme et Internet Les OTSI et les TIC en Midi-Pyrénées Données quantitatives : repérage des sites d OTSI de Midi-Pyrénées effectués par le cabinet mfdocumentation. Juillet 2007. Repérage à partir des 276 OTSI de la région. Données qualitatives : à travers une grille d analyse comprenant 41 critères et 81 items, 148 sites ont été analysés par le cabinet mfdocumentation durant l été 2007. Cette grille comprend quatre grands blocs : "visibilité et référencement", "navigation et ergonomie", "contenu général et services" et "contenu marketing". Les prestataires d hébergement en Midi-Pyrénées Sondage réalisé par Ardesi/Teleperformance, auprès de 855 prestataires d hébergement de Midi-Pyrénées, du 5 au 9 juillet 2007 par interviews téléphoniques. Intervalle de confiance : la taille de l'échantillon influe sur la précision des résultats et induit une incertitude. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance (marge d'erreur), qui correspond à la fourchette de précision avec laquelle sont présentés les résultats. Pour consulter les intervalles de confiance liés à cette enquête, consultez l intégralité de l enquête sur l observatoire des usages TIC de notre site : www.ardesi.fr De même, les tests statistiques permettent de mettre en avant les différences significatives entre des cibles, des années... En effet, certains écarts peuvent ne pas être significatifs. Dans ce cas, l'écart peut être lié à des variations d'échantillon et on ne peut donc pas statistiquement affirmer qu'il existe une vraie différence. Sources Les entreprises Les TPE et PME face aux technologies de l information Enquête Ardesi/Teleperformance. Traitement Tactis. Octobre 2007. Les entreprises TIC en Midi-Pyrénées Le poids du secteur TIC en Midi-Pyrénées - Midi-Pyrénées Expansion (MPE) L excellence de Midi-Pyrénées dans les TIC : indices de spécialisation par région pour le secteur des TIC. Octobre 2007. Calculs CREDOC 2006 d après données INSEE et URSSAF 2006. L emploi dans les TIC en Midi-Pyrénées - Données INSEE Midi-Pyrénées pour Midi-Pyrénées Expansion. 2005. Sources Tourisme et Internet Les OTSI et les TIC en Midi-Pyrénées - Données 2007 : étude Ardesi/mfDocumentation. Le Web Public Touristique en Midi-Pyrénées. Juillet 2007. - Données 2006/2004 : Ardesi. La Société de l Information en Midi- Pyrénées : le tourisme et Internet. Décembre 2006. - Le e-tourisme en France : Raffour Interactif. Nouvelles tendances de consommation touristique et e-tourisme. Juillet 2007. Les prestataires d hébergement en Midi-Pyrénées - Données 2007 : Sondage Ardesi/Teleperformance. Enquête auprès des prestataires d hébergement en Midi-Pyrénées. Septembre 2007. - Données 2006/2004 : Ardesi. La Société de l Information en Midi- Pyrénées : le tourisme et Internet. Décembre 2006. 13