Chine: piège ou bénédiction? Chances et défis pour les entreprises suisses Kurt Haerri, Président de la chambre de commerce Suisse-Chine Journée de l industrie Swissmem du 21 juin 2012
La Chine dans notre optique Des gens optimistes Des paysages merveilleux Une infrastructure high-tech La cuisine chinoise Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 2
La Chine dans notre optique Pensez-vous connaître la Chine? Grande population Demande en matières premières Pollution Atelier du monde Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 3
La Chine dans notre optique Comment percevez-vous la Chine? En tant que piège? En tant qu opportunité? Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 4
La grande puissance est de retour Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 5
Les pays émergents vont dominer l économie mondiale d ici quelques années 100 90 80 70 60 Major economies as % of global GDP* Rest of the world Other Latam USA Brazil 50 40 30 20 10 Western Europe Russia Japan Middle East India East Asia China 0 1700 1820 1870 1900 1913 1950 1978 2008 2015e 2030e 2050e estimates Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 6
Statistiques sur la Chine Répartition de la population mondiale. Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 7
Chine: statistiques impressionnantes Part du PIB mondial: de 1978 à 2010, progressée de 1.8% à 9.3% PIB par habitant: de 2005 à 2010 passée de 24.9% à 46.8% de la moyenne mondiale Volume du commerce extérieur: de USD 20.6 milliards (1978) à USD 2 974 milliards (2010) Investissements directs de l étranger jusqu en 2010; USD 1 050 milliards Investissements chinois à l étranger: de USD 1 milliards (2000) à USD 59 milliards (2010) Nombre de diplômes universitaires de 200 000 (1978) à 5 500 000 (2010) Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 8
Vente de voitures en 2010 en Chine: 33% supérieures à 2009 Nombre des voitures vendues par année (en mio.) 20 17.02 16.6 16.2 18.06 15 13.3 13.6 10 5.8 7.2 8.8 9.4 10.4 11.5 China USA 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 9
Production mondiale de ciment en 2010 Chine; 52.7% Inde; 8.5% Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 10
Emerging Markets (units, thousands) Chine Brésil, Russie et Inde 530 00-15E CAGR% Resid. 22% 280 160 00-15E CAGR% 115 India 22% 37 Comm l 16% 17 34 54 Russia Brazil 14% 9% 2000 2005 2010 2015E 2000 2005 2010 2015E Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 11
Marché des ascenseurs en Chine 1200 Total du marché des ascenseurs en Chinea (en '000 unités /an) 1 200 1000 800 600 24 % du standard d équipement suisse > 50 % du marché mondial Nouvelles installations sur le marché suisse 2011: 6 000 unités La Chine a 200 fois plus d habitants que la Suisse 400 200 0 280 115 37 2000 2005 2010 Demande du marché chinois comparable à celle de la Suisse: 6 000 unités x 200 Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 12
Conséquences Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 13
Conséquences pour les marchés de l Ouest établis 1. Parts du marché mondial La part chinoise au marché mondial devient toujours plus un facteur décisif dès qu il s agit de défendre des parts aux marchés existantes. 2. Compétitivité Le marché chinois en rapide croissance génère un énorme potentiel au niveau des économies d échelle. Les entreprises globales incapables de s imposer en Chine perdent un des facteurs de succès déterminant. 3. Moins d exportations de Chine Le marché chinois croissant réduit la dépendance de l exportation des entreprises engagées en Chine. Ceci conduit à l Ouest à des poussées de renchérissement. 4. Réévaluation de la devise chinoise Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 14
Déficit de la balance commerciale des USA avec la Chine 300 250 200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 15
Statistiques sur la Chine Réserves en devises étrangères 3.2 trillions de US$ sont investis pour: Pétrole brut Matières premières Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 16
Commerce Chine - Afrique en milliards USD 107 115 91 73 55 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source: Chinese Ministry of Commerce Inde 2001: 3 milliards 2011: 50 milliards Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 17
Le problème des «Terres rares» - Les oxydes des terres rares ou «métaux rares» sont utilisés pour la fabrication de batteries Lithium, d iphones et même de voitures hybrides. - La Chine produit plus de 95% de la demande mondiale et commence à profiter de cet avantage. - Des pénuries globales aux conséquences graves pourraient apparaître. Source: CIA World Factbook Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 18
«La nouvelle décennie a une formule: nous devons partager.» Citation de Frank Sieren dans son livre Der China Schock Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 19
Très important pour la Suisse: le commerce avec la Chine Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 20
Bilateral trade Switzerland P.R. China Jan. Dec. 2010 Comparison Export / Import in Swiss Francs [Mio.] Machinery, apparatus, electronics Precision instruments, watches, jewellery Chemicals, pharmaceuticals Metals and metal products Precious metal, precious stones, gemstones Textiles, apparel, shoes Leather, rubber, plastics Agricultural products Vehicles Furniture, toys Construction materials, ceramics, glass Objects of art and antiques Paper, paper products, printed matter Energy carriers 366.3 7.9 153.6 141.6 285.9 53.3 126.6 49.5 101.8 33.8 483.5 28.5 81.9 21.5 6.1 21.1 39.4 4.3 0.18 379.1 358.5 748.8 714.6 901.5 1257.6 1781.3 2228.8 3175.5 Import in Swiss francs Export in Swiss Francs Source: Federal Customs Administration Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 21
Bilateral trade Switzerland P.R. China Jan. Dec. 2010 8000 Comparison Total Export / Import in Swiss Francs [Mio.] 7000 6000 7467 5000 6086 4000 3000 2000 1000 0 Export Import Source: Federal Customs Administration Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 22
Nouveaux défis en Chine Défis 1.Coûts plus élevés 2.Concurrence des entreprises locales 3.Evolution rapide Raisons Charges salariales à la hausse Charges d emplacement plus élevées sur la côte Est Disparition d Incentives comme p.ex. avantages fiscaux Prix des matières premières et de l énergie à la hausse Dans de nombreux secteurs, les entreprises locales progressent plus rapidement que les entreprises étrangères Meilleur réseautage des entreprises chinoises Souvent, les entreprises chinoises ont moins de conditions à remplir que les étrangères Souvent, les entreprises chinoises profitent de prix moins élevés pour les matières premières Forte croissance de l économie Nombre énorme de Start-up locaux: Trial & Error Solutions Stratégie «Go West» Intégration de fournisseurs tierce partie dans la Supply Chain globale Profitez du nombre important d investisseurs directs étrangers Coopération avec des entreprises locales Embauchez des cadres locaux Elargissez les réseaux de relations M&A Apprenez des meilleurs Faites preuve de flexibilité Soyez régulièrement sur place Intégrez les champions locaux Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 23
Gestion des «Copy Cats» Dieter Voegtli, SwissCham Shanghai s «CEO of the Year» Voegtli: We learned that not everything our engineers can do necessarily adds value to the customer. We even bought some copiers. What exactly did you learn from your copiers? Voegtli: To be more pragmatic. The Swiss like to be perfect, which takes time. In China you have to be fast. These are conflicting facts. Sometimes it is better to make an imperfect decision earlier than a perfect decision later. It might simply be too late. Source: «The Bridge» Swisscham China Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 24
Six questions importantes liées à votre stratégie chinoise en Chine 1. A votre avis, quel est le degré d ouverture de votre branche en Chine, maintenant et à l avenir? 2. Maîtrisez-vous les incertitudes et la rapidité d évolution? Quelles mesures entreprenezvous pour vous imposer dans cet environnement? 3. Quels modèles commerciaux désirez-vous appliquer? Achat, vente, production, exportation ou un mixe? Comment segmentez-vous votre offre dans la vente? 4. Comment intégrez-vous vos affaires chinoises dans votre stratégie globale? 5. Quelles parties de votre création de valeur voulez-vous transférer en Chine et lesquelles non? 6. Comment intégrez-vous et fidélisez-vous des talents et cadres chinois? Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 25
Coopération avec les chinois: 10 aspects importants 1. Respectez-les et soyez correctes! Acceptons les règles de jeu que nous avons apportées. 2. Le modèle chinois s appuie fortement sur le principe du «bénéfice réciproque». Quelles sont mes attentes, quelle est ma contribution? 3. La devise de collaboration avec les partenaires chinois est: tout est possible, rien n est simple. Le début et laborieux, mais dès que la confiance est là, tout peut aller très vite. 4. Prenez le temps de bien connaître le partenaire, l investisseur possible. Tenez compte des dimensions que la marché chinois a acquiert. 5. La politique influence plus fortement l économie que nous en avons l habitude en Europe 6. Apprenez des meilleurs! p.ex. de Taiwan, du Japon et des entreprises chinoises 7. Intégrez la compétence chinoise dans votre entreprise, également en Suisse! 8. «Emettez» moins et branchez plus sur «réception» 9. Faites preuve de passion pour la Chine et sa population 10. La sécurité n existe pas! Des bons contacts de longue durée sont tout en haut de l ordre du jour de la gestion des risques. Ceci met votre agenda à rude épreuve! Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 26
Les différences culturelles Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 27
Travailler pour vivre ou vivre pour travailler Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 28
Bucherer Branch Shanghai Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 29
Bucherer Branch Shanghai Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 30
Gagnez la confiance des champions locaux et intégrez-les dans votre organisation Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 31
Chine: piège ou bénédiction? La Chine est réalité Schindler Top Range Division K. Haerri Seite 32