DIAGNOSTIC COMMERCIAL DU BASSIN D ARCACHON VAL DE L EYRE. En vue de la mise en place d un Document d Aménagement Commercial.

DIAGNOSTIC COMMERCIAL DU BASSIN D ARCACHON VAL DE L EYRE En vue de la mise en place d un Document d Aménagement Commercial Septembre 2011 1

Partie 1 - Profil et évolution des ménages 2

1.1 Taille et CSP Bassin d'arcachon Médoc Haute-Gironde Libournais Sud-Gironde Agglomération de Bx Gironde Aquitaine France 29% 28% 25% 28% 28% 41% 34% 33% 33% 36% 35% 33% 33% 35% 27% 30% 32% 30% 36% 37% 42% 39% 37% 32% 35% 35% 37% 0% 50% 100% 1 personne 2 pers et plus sans enfant 2 pers et plus avec enfant Source : INSEE 2006 La taille des ménages du Bassin d Arcachon Val de l Eyre est plus importante que la moyenne départementale (72% de ménages 2 personnes et plus contre 65% en Gironde). Bassin d'arcachon Médoc Haute-Gironde Libournais 16% 24% 29% 25% 14% 11% 11% 12% 25% 21% 23% 23% 44% 43% 38% 40% Sud-Gironde 25% 12% 21% 42% Agglomération de Bx 14% 17% 31% 38% La part des retraités et des CSP+ du Bassin d Arcachon Val de l Eyre (69%) est supérieure à la moyenne girondine (67%). Gironde Aquitaine France 18% 19% 19% 16% 14% 16% 28% 25% 26% 39% 42% 39% 0% 50% 100% Agriculteurs, Ouvriers Artis, Comm, Cadres Prof int, employés Retraités, autres Source : INSEE 2006 3

1.2 Revenus Bassin d'arcachon 5% 41% 20% 34% Médoc 14% 38% 26% 22% Haute-Gironde 12% 38% 22% 28% Libournais Sud-Gironde 12% 13% 36% 38% 28% 27% 24% 22% Deux catégories de ménages sont surreprésentés par rapport à la moyenne du département: Les revenus moyens (41% contre 35%). CUB 10% 35% 25% 30% Les revenus élevés (34% contre 30%). Gironde 10% 35% 25% 30% France 22% 34% 19% 25% Moins de1061 De 1061 à 2130 de 2131 à 3050 Plus de 3050 Source : enquête flux de consommation 2010 4

1.3 Evolution des ménages Bassin Nombre de ménages 1999 Nombre de ménages 2010 Évolution 1999-2010 Bassin d'arcachon Val de l Eyre 45 910 59 217 29% Médoc 23 881 29 643 24% Haute-Gironde 27 109 32 839 21% Libournais 53 746 63 074 17% Sud-Gironde 40 369 48 599 20% CUB et Sysdau 340 518 408 582 20% Total Gironde 531 533 641 954 21% Source : INSEE 2006 ; projection réalisée par AID Le Bassin d Arcachon Val de l Eyre dispose d une dynamique démographique nettement supérieure à la moyenne départementale avec une progression de 29% sur la période 1999-2010. 5

Partie 2 Eléments sur l offre commerciale du Bassin d Arcachon Val de l Eyre 6

2.1 Répartition de l emploi salarié lié au commerce au sein du PBAVE Nombre de salariés par secteur d activité 137 14 783 1633 1602 759 392 42% de l emploi dans le bassin d Arcachon Val de l Eyre est lié au commerce contre seulement 27% en Gironde. 1243 854 359 668 Total : 8 444 salariés Alimentaire généraliste Alimentaire spécialisé Equipement de la personne Equipement de la maison Culture - loisirs Santé - Beauté Services aux personnes CHR Autos-Motos Divers Multispécialistes non alimentaire Source: Unistatis, 2009 Famille Répartition de l emploi du PBAVE (%) Répartition de l emploi de la Gironde (%) Alimentaire généraliste 19 % 15 % Alimentaire spécialisé 9 % 6 % Equipement de la personne 5 % 5 % Equipement de la Maison 8 % 7 % Culture loisirs 4 % 4 % Santé Beauté 10 % 8 % Services aux personnes 15 % 26 % CHR 19 % 16 % Auto moto 9 % 10 % Divers 2 % 1 % Multi spécialistes non alim. 0 % 1 % Total 100 % 100 % 7

2.2 L impact commercial du tourisme Composition du chiffre d'affaires total du Pays Résidents 78% Apports extérieurs 3% Touristes 19% Part du chiffre d'affaires d'origine touristique par famille de produits L apport du tourisme dans le Pays d Arcachon Val de l Eyre est très important: il génère 19% du chiffre d affaires total du territoire. Le secteur de l alimentaire est le plus impacté par le tourisme. 25% 22% 20% 15% 10% 5% 10% 15% 14% 0% Alimentaire EM EP C/L Source: AID observatoire 2006 Ces données sont tirées d une enquête réalisée par AID en 2006 sur le Pays du Bassin d Arcachon -Val de l Eyre. 8

2.3 Répartition des commerces traditionnels au sein du PBAVE Composition de l offre Répartition de l offre 239 363 Famille 580 180 Alimentaire Equipement de la maison Services Cafés - hôtels - restaurants 501 365 Composition de l offre du PBAVE (%) 278 250 Composition de l offre de la Gironde (%) Alimentaire 13% 13% Equipement de la personne 10% 9% Equipement de la Maison 9% 7% Santé Beauté 13% 15% Services 18% 19% Culture loisirs 7% 6% Equipement de la Personne Santé - Beauté Culture - Loisirs Auto - moto Source: CCIB 2011 CHR 21% 20% auto moto 9% 11% Total 100% 100% *Services:, Services aux personnes, Auto Moto, coiffure en salon, salon d esthétique **commerces alimentaires et non alimentaires: alimentaire, Equipement de la personne, Equipement de la Maison, Culture loisirs, Santé Beauté 21% 35% 20% 39% 41% 44% Gironde commerces alimentaires et non alimentaires** Services* CHR Source: CCIB 2011 Le Bassin d Arcachon Val de l Eyre compte 2 756 commerces traditionnels. Le territoire dispose d une certaine maturité commerciale avec une bonne représentation des commerces en équipement de la personne et de la maison. 9

2.4 Commerces traditionnels par communes et CdC 149 5% COBAS Les CdC du nord et de sud-bassin regroupent 95% de l offre commerciale en commerces traditionnels. 1145 42% 1462 53% COBAN VAL DE L'EYRE Source: CCIB 2011 VAL DE L EYRE COBAN COBAS 13% 17% 10% 13% 7% 13% 15% 5% 21% 9% 22% 11% 6% 21% 8% 15% 6% 17% 10% 14% 7% 19% 12% 9% Source: CCIB 2011 La COBAN et de la COBAS disposent d un profil commercial similaire tandis que le Val de l Eyre possède un profil moins abouti et tourné vers la proximité avec une part importante de services (15%) et de commerces alimentaires (17%). 10

2.5 Evolution 2000-2010 du commerce traditionnel 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2500 2000 1500 1000 500 Nombre de commerces et services par année +40% + 754 ets +35% +361 ets +46% +346 ets Croissance globale significative (40%) supérieure à la moyenne départementale (30%). Cette augmentation est en partie liée à l importante création d établissements de services (+50% sur le territoire). 0 +50% +47 ets Source: CCIB 2011 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Nombre de commerces par année +29% + 266 ets +24% +123 ets +39% +134 ets +18% +9 ets 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Nombre de services par année +50% +488 ets +45% +238 ets +52% +212 ets +88% +38 ets Source: CCIB 2011 Source: CCIB 2011 11

2.6 Surface GMS par commune (m²) LEGE CAP FERRET 2244 3463 ARCACHON 2343 2800 5684 11871 12576 LA TESTE DE BUCH ARES 6922 2649 5900 LANTON GUJAN MESTRAS 8095 ANDERNOS LES BAINS 1325 2042 4232 535 AUDENGE 1458 37779 LE TEICH MIOS 745 BIGANOS 5000 MARCHEPRIME 10230 289 1700 LE BARP 1277 2498 COMMUNE Surface Surface non alimentaire (m²) alimentaire (m²) ANDERNOS LES BAINS 4 232 2 042 ARES 6 922 5 684 AUDENGE 1 458 535 BIGANOS 10 230 37 779 LANTON 2 649 5 900 LEGE CAP FERRET 3 463 2 244 MARCHEPRIME 1 700 289 MIOS 0 5 000 COBAN 30 654 59 473 ARCACHON 2 800 2 343 GUJAN MESTRAS 8 095 11 871 LA TESTE DE BUCH 12 576 51 652 LE TEICH 1 325 7 45 COBAS 24 796 66 611 BELIN BELIET 2 000 1 950 LE BARP 2 498 1 277 SALLES 3 108 499 Val de l'eyre 7 606 3 726 PBAVE 63 056 129 810 192 866 51652 Alimentaire Non alimentaire SALLES 499 3 108 BELIN BELIET 1950 2000 L offre en GMS est très développé sur la COBAS et la COBAN qui disposent des pôles les plus importants. A l inverse, le Val de l Eyre ne possède que très peu de GMS. Source: CCIB 2011 12

2.7 Pôles commerciaux Ares Leclerc: 8659 m² 2475 6184 Biganos CC du Delta : 44 060 m² Cap Océan : 22 411 m² 15863 6548 Grand large: 18 111 m² 11671 6448 35440 8620 Le Barp Super U: 3 775 m² 1277 2498 Prédominance du centre commercial du Delta de Biganos (44 060m²). Forte concentration de pôles commerciaux sur le territoire de la COBAS. 2337 3400 Miquelots : 5 737 m² 31738 809 Le Val de l Eyre ne dispose que d un pôle mineur au Barp. Ce territoire sera donc sous l influence des pôles situés dans des territoires limitrophes. Caillivolle sécary: 32 547 m² Alimentaire Non alimentaire Source: CCIB 2011 13

2.8 Evolution depuis 10 ans Surfaces commerciales en GMS créées depuis 2000 Surfaces commerciales en GMS créées depuis 2000 par pôles COBAN COBAS 11 081 5 044 22 131 45 957 57 038 m² 27 175 m² Total: 93 924m² CC du Delta Caillivolle Grand Large Cap Océan 7000 131 1212 1000 6115 6453 8546 32353 8 677 m² 7 665 m² 7 115 m² 39 353 m² VDE 5 052 4 659 9 711m² Alimentaire Non alimentaire Le Barp Arès 1590 1310 322 1 912 m² 1 310 m² - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 Source: CCIB 2011 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Source: CCIB 2011 En 10 ans 93 924m² de surfaces commerciales supplémentaires ont été créées sur le PBAVE soit une augmentation de 95%. Plus de la moitié de cette nouvelle surface a été créée sur la COBAN (61% soit 57 038 m²) et plus particulièrement dans le pôle du Delta de Biganos (+ 39 353 m²). La COBAS a également connu une croissance importante (+ 27 175m²) répartie sur l ensemble des pôles de son territoire. Le Val de l Eyre a enregistré une faible croissance comparativement aux autres CdC. 14

2.9 Nombre d étals sur les Marchés du PBAVE Marchés permanents Marchés saisonniers 383 265 COBAN 10 3 COBAS 5 2 Val de l Eyre 3 0 Offre non sédentaire complémentaire au commerce traditionnel avec 23 marchés permanents et saisonniers. 175 212 Importance du commerce non sédentaire liée à une «tradition» des marchés sur ce territoire. 33 Alimentaire Non alimentaire 48 Source: CCIB 2011 15

2.10 Densité commerciale par activités Pays Bassin d Arcachon Val de l Eyre Gironde Familles de produits Nombre de commerces traditionnels Superficie des GMS Densité commerciale des commerces traditionnels pour 1 000 habitants PBAV Densité commerciale des GMS pour 1 000 habitants PBAV Densité commerciale des commerces traditionnels pour 1 000 habitants Gironde Densité commerciale des GMS pour 1 000 habitants Gironde Alimentaire 363 63 056 m² 2,7 476 m² 2 379 m² Equipement de la personne Equipement de la maison 278 13 428 m² 2,1 101 m² 1,3 90 m² 250 71 223m² 1,9 537 m² 1,2 463 m² Culture, loisirs 180 11 088 m² 1,4 95 m² 0,9 90 m² Galeries Marchandes Non alimentaire généraliste - 7 910 m² - 60 m² - 102 m² 9 8 238 m² 0,1 63 m² 0,1 64 m² TOTAL 1 071 176 533 m² 8,1 1 332 m² 5,4 1 188m² Population 2008 132 538 1 450 039 Source: CCIB 2011 Une densité commerciale supérieure à la moyenne girondine. Les densités élevées pour l équipement de la personne et de la maison sont révélatrices de «l autonomie» commerciale relative dont bénéficie ce territoire. 16

Partie 3 Analyse de la consommation et des comportements d achat 17

3.1 Marché annuel par zone géographique Zone Dépense commercialisable/an Agglomération de Bx 4 830 M Bassin d Arcachon - Val de l Eyre 651 M Libournais 738 M Le Bassin d Arcachon - Val de l Eyre représente 9% du marché potentiel de la Gironde et se positionne ainsi en troisième position derrière l agglomération de Bordeaux (64%) et juste derrière le Libournais (10%). Source AID 2010 Médoc 395 M Haute Gironde 586 M Sud Gironde 558 M GIRONDE 7 565 M Dépenses commercialisables par zone géographique 5% 4% 7% 9% 10% 12% 52% CUB SYSDAU hors CUB Libournais Bassin d'arcachon Sud-Gironde Haute-Gironde Médoc Source AID 2010 18

3.3 Destinations des dépenses des ménages par zone 69% 65% Taux d emprise par zone L évasion totale hors du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre est de 151 M, hors tabac, soit 20% du potentiel de dépenses. Ce territoire dispose du taux d emprise le plus élevé des territoires situés en dehors de l agglomération de Bordeaux. L offre commerciale correspond donc quantitativement à la demande. 90% 72% Destinations des dépenses des ménages du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre Reste du département 17 Hors département 43 80% 71% CUB 91 Bassin d'arcachon 618 Source : enquête flux de consommation 2010 L évasion hors département représente 5% du potentiel total des dépenses. Ce taux est faible et peut être qualifié d incompressible. La principale destination d évasion du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre est la CUB. 19

3.5 Emprise des formes de vente par zone pour l ensemble des produits Potentiel de la zone : Bassin d'arcachon Médoc 20% 19% 71% 71% 3% 4% 2% 769 M 5% 3% 2% 363 M Un niveau d emprise de la grande distribution est similaire sur l ensemble des périmètres du département. Haute-Gironde 17% 71% 5% 4% 3% 411 M Libournais 20% 70% 3% 5% 2% 790 M Sud-Gironde 20% 70% 4% 595 M 4% 3% CUB 20% 72% 3% 4 180 M 3% 2% Total Gironde 20% 71% 3% 4% 2% 8 110 M France 25% 68% 3% 3% 1% Commerce moins 300 m² Grandes Surfaces CNS VAD Autres FV Source : enquête flux de consommation 2010 20

3.6 Emprise des formes de vente par zone pour les produits alimentaires Bassin d'arcachon Médoc Haute-Gironde Libournais Sud-Gironde CUB Total Gironde France 12% 14% 12% 14% 15% 15% 14% 18% 78% 79% 75% 75% 74% 76% 76% 75% 1% 8% 2% 1% 5% 2% 1% 8% 3% 0% 8% 3% 1% 6% 3% 1% 6% 2% 1% 6% 3% 1% 3% 3% La part de marché des moins de 300m² est en deçà de la moyenne du département sur le Bassin d Arcachon - Val de l Eyre et qu à l inverse la part de la consommation en plus de 300m² est plus importante. Ce comportement de consommation s explique en grande partie par la structure commerciale de ce territoire qui est fortement orientée vers la grande distribution avec en particulier 6 hypermarchés dont 4 de plus de 5000m². La part de la grande distribution devrait augmenter dans les années à venir avec la création ou l extension de 3 nouveaux hypermarchés à moyen terme. On notera par ailleurs le poids important du commerce non-sédentaire traditionnellement très implanté sur ce territoire. Commerce moins 300 m² Grandes Surfaces CNS VAD Autres FV Source : enquête flux de consommation 2010 21

3.7 Emprise des formes de vente par zone pour les produits non alimentaires Bassin d'arcachon 27% 64% 6% 1% 2% Médoc Haute-Gironde Libournais Sud-Gironde 24% 21% 25% 24% 65% 67% 65% 66% 9% 1% 2% 8% 1% 2% 6% 2% 2% 6% 1% 3% Le poids de la grande distribution est moins marqué pour les produits non alimentaires. A l inverse, le poids du commerce traditionnel avec 27% de parts de marché se situe au dessus de la moyenne girondine. CUB 24% 68% 5% 1% 2% Total Gironde 24% 67% 6% 1% 2% France 30% 62% 5% 2% 1% Commerce moins 300 m² Grandes Surfaces CNS VAD Autres FV Source : enquête flux de consommation 2010 22

3.8 Emprise des formes de vente par territoire pour l ensemble des produits FORME DE VENTE Commerce traditionnel GIRONDE B.D ARCACHON COBAN COBAS V-EYRE 19,7 19,5 20,1 19,4 18,2 Les parts de marché par forme de vente et par territoire mettent en évidence : TOTAL GMS 71,2 70,6 69,6 71,1 72,1 Hypermarché 27,9 29,6 27,5 30,8 32,2 Grande surface spécialisée 23,5 21,3 21,6 21,2 20,3 Supermarché 12,6 12,6 15,6 10,0 12,4 Discount alimentaire 6,0 6,3 4,4 7,9 6,4 Une plus forte orientation des dépenses vers la grande distribution pour le Val de l Eyre au détriment du commerce traditionnel. Une sur-consommation en hypermarchés. Le poids du commerce non sédentaire est supérieur à la moyenne sur l ensemble des territoires. Autre grande surface 1,2 0,8 0,5 1,2 0,8 Commerce non sédentaire 3,5 4,3 4,3 4,5 4,0 Vente à distance 3,3 3,4 4,1 2,6 3,7 Autre 2,3 2,1 1,9 2,4 2,0 TOTAL 100 100 100 100 100 Source : enquête flux de consommation 2010 23

Partie 4 Analyse de l activité commerciale 24

4.1 Chiffre d affaires réalisé sur le département Par zone géographique Sysdau hors CUB 8% CA Bassin d Arcachon 9% Médoc 4% 614 M Haute-Gironde 4% Libournais 8% Le Bassin d Arcachon - Val de l Eyre génère un chiffre d affaire de 657 M, ce qui représente 9% du chiffre d affaires du département. 463 M Sud-Gironde 6% 4 700 M CUB 61% Chiffre d affaires total département : 7 649 M Source AID 2010 25

4.2 CA par famille de produit CA Bassin Arcachon 54% 11% 7% 18% 10% 657 M Medoc 57% 6% 10% 19% 8% 283 M Haute Gironde 62% 9% 6% 15% 8% 301 M Libournais Sud Gironde CUB 41% 54% 55% 7% 11% 11% 6% 15% 22% 17% 11% 18% 10% 16% 6% 614 M 463 M 4 700 M Le Bassin d Arcachon - Val de l Eyre figure parmi les territoires où la part de chiffre d affaires de l alimentaire est la moins importante (avec Libourne). Ce profil est révélateur de la présence d une offre commerciale complète. Total département 45% 13% 20% 15% 7% 7 649 M Alimentaire Equipement de la maison Equipement de la personne Culture, loisirs Source AID 2010 Chiffre d affaires total département : 7 649 M 26

4.3 Zones de chalandise du bassin d Arcachon tous produits Chiffre d affaires total du Bassin d Arcachon : 657 M dont 54 % réalisé en alimentaire Source : enquête flux de consommation 2010 La carte ci-contre représente le taux d emprise du Bassin d Arcachon sur chaque secteur d habitation. Le Bassin d Arcachon - Val de l Eyre a une emprise très élevée (>60%) sur les secteurs d habitation composant ce territoire. Le taux d emprise varie cependant de façon importante en fonction des secteurs. Il se situe en effet entre 80% et 90% pour le sud-bassin contre 60% à 70% sur le reste du territoire. Cet écart s explique : par l éloignement plus important des communes du sud-bassin de l agglomération de Bordeaux, par une moindre dépendance de ce secteur en terme d emplois, ce qui induit des déplacements domicile-travail moins importants (en particulier vers la métropole) par l offre commerciale plus développée présente sur ce secteur. L attractivité du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre en dehors du Bassin est quasi nulle (taux d emprise inférieur à 5%). 27

4.4 Zones de chalandise du bassin d Arcachon - Val de l Eyre alimentaire Le taux d emprise en alimentaire est très élevé sur l ensemble des secteurs d habitation du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre. Les ménages du secteur d Arcachon et de La Teste-de-Buch sont ceux qui consomment le plus sur leur secteur d habitation (plus de 90%). Les taux d emprise restent très élevés avec plus de 70% du potentiel de consommation dépensés sur leur secteur d habitation. Ces résultats sont révélateurs d une offre alimentaire qui répond aux attentes des ménages du Bassin. Chiffre d affaires alimentaire du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre : 352 M Source : enquête flux de consommation 2010 28

4.5 Zones de chalandise du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre non alimentaire Le niveau d emprise est moins élevé en non alimentaire qu en alimentaire (48% pour l ensemble du Bassin). On retrouve un écart de taux d emprise entre le sud-bassin et le reste de ce territoire avec un niveau intermédiaire pour Biganos (qui dispose d un centre commercial important) et Andernos qui possède une offre conséquente en centreville. Les résidants hors Bassin d Arcachon - Val de l Eyre viennent peu consommer sur ce territoire, l agglomération de Bordeaux captant la quasi-totalité des flux inter-zones. Chiffre d affaires non alimentaire du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre : 305 M Soit 46 % du chiffre d affaires du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre Et 4 % du chiffre d affaires total non alimentaire du département. Source : enquête flux de consommation 2010 29

4.6 Flux inter-cdc COBAN : 9% COBAS: 78% Agglo. Bx : 7% COBAN : 72% COBAS: 3% COBAS: 4% V.EYRE: 0,1% Agglo. Bx : 17% V.EYRE: 0.2% COBAN : 34% V.EYRE: 33% Agglo. Bx : 21% Les territoires de la COBAN et de la COBAS disposent de taux d emprise élevés. C est particulièrement le cas pour la COBAS avec une part d achats effectuée par les résidents sur leur territoire de près de 80% Le Val de l Eyre en revanche est plus dépendant des territoires périphériques puisque les 2/3 des achats des résidants de la CDC sont effectués à l extérieur. L agglomération de Bordeaux reste attractive pour les CDC de la COBAN et du Val de l Eyre La COBAN capte une part importante des dépenses du Val de l Eyre (plus du tiers) notamment grâce au pôle de Biganos. La COBAS attire en revanche peu sur son territoire les flux commerciaux des autres CDC (4% des dépenses des ménages du Val de l Eyre et 3% des dépenses des ménages de la COBAN) Source : enquête flux de consommation 2010 30

4.7 Evolution des flux 2005-2010 -2,9% +3,7% +2,9% -1,2% +1% -2,4% -0,1% +15,7% AGGLOMERATION DE BORDEAUX -5,3% L évolution des flux inter CdC entre 2005 et 2010 met en évidence le développement de l attractivité de la COBAN. Celle-ci se traduit par une augmentation des dépenses des résidants de la COBAN sur leur territoire et par une augmentation du taux d emprise du nord Bassin sur les territoires limitrophes, en particulier sur le Val de l Eyre. Cette augmentation des flux vers la COBAN s explique en grande partie par le développement du pôle du Delta à Biganos. +0,3% -0,6% -3,2% Cette montée en puissance de la COBAN a en revanche entrainé une diminution du taux d emprise des CdC de la COBAS et du Val de l Eyre sur leurs résidents, une légère diminution de l attractivité de la COBAS et plus encore de l agglomération de Bordeaux. Source : enquête flux de consommation 2005 31

Partie 5 - Analyse des principaux pôles commerciaux du Bassin d Arcachon 32

5.1 Maillage commercial du territoire A l échelle du Bassin d Aracachon - Val de l Eyre, La Teste de Buch, Biganos et Gujan-Mestras sont les trois communes avec le plus d offre commerciale et générant les plus gros chiffres d affaires. Une deuxième catégorie de pôles vient compléter ces trois communes majeures : Andernos les Bains Arès Arcachon Le Val de l Eyre est en revanche nettement en retrait Source : enquête flux de consommation 2010 33

5.2 Hiérarchie des pôles CA par famille de produits BIGANOS (33) / CENTRE COMMERCIAL DU DELTA 59556 38914 18006 7990 18111 TESTE-DE-BUCH (LA ) (33) / CAP OCEAN - LAGRUA 33397 13368 9474 10667 6082 72 988 k 142 577 k GUJAN-MESTRAS (33) / GRAND LARGE ANDEROS LES BAINS / COMMUNE ARÈS (33) / PÔLE LECLERC ARCACHON / COMMUNE TESTE-DE-BUCH (LA ) (33) / CAILLIVOLLE SECARY TESTE-DE-BUCH (LA ) (33) / MIQUELOTS 14795 9811 11844 2652 2608 124 14498 28520 24167 39545 3658 2791 4885 10674 6042 6472 5782 4628 3185 3362 4402 1629 3174 9391 7156 5745 6143 36 734 k 36 803 k 27 039 k 23 614 k 48 587 k 67 980 k Le chiffre d affaires du Centre commercial du Delta de Biganos représente 20 % du chiffre d affaires total réalisé sur le Bassin d Arcachon - Val de l Eyre. C est aussi le premier pôle en équipement de la personne, il génère 37% du chiffre d affaires du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre pour cette famille de produits. L absence de centralité forte est marquée par la faiblesse relative du poids des centre-villes (Andernos représente 7,4% du CA du Bassin, Arcachon 5,4%) 1 - Alimentaire 2 - Equipement de la personne 3 - Equipement de la maison 4 - Culture, Loisirs 5 - Beauté, Optique Source : enquête flux de consommation 2010 Fonction majoritairement alimentaire des pôles du PBAV, seul les pôles de la Teste de Buch, Cap Ocean et Caillivolle Secary sont des pôles majoritairement non alimentaires. Au total les 3 premiers pôles commerciaux représentent 43 % du chiffre d affaires du Bassin d Arcachon (pour mémoire 657 M ). 34

5.3 Chiffre d affaires par forme de vente BIGANOS (33) / CENTRE COMMERCIAL DU DELTA 7995 134559 23 142 557 k TESTE-DE-BUCH (LA ) (33) / CAP OCEAN - LAGRUA 8174 64640 174 72 988 k GUJAN-MESTRAS (33) / GRAND LARGE 4517 63463 67 980 k ANDERNOS-LES-BAINS / COMMUNE ARCACHON / COMMUNE ARÈS (33) / PÔLE LECLERC TESTE-DE-BUCH (LA ) (33) / CAILLIVOLLE SECARY 1984817957 48 587 k 10554 21508 36 803 k 36 734 k 211 36523 1945 27 039 k 24841 Forte disparité entre les centrevilles qui disposent d une consommation par forme de vente équilibrée et les pôles de périphérie qui réalisent leur chiffre d affaires quasi exclusivement en grande surfaces. TESTE-DE-BUCH (LA ) (33) / MIQUELOTS 384 23230 0 23 614 k 1 - Commerce traditionnel 2 - Grande surface 3 - Commerce non sédentaire 5 - Autre Source : enquête flux de consommation 2010 35

5.4 Evolution 2005-2010 par CdC de la part des dépenses parmi les principales destinations d achat (%) BIGANOS - CC DU DELTA 25,7 22,6 ARÈS- PÔLE LECLERC 9,3 10,2 LANTON - INTERMARCHE 5,3 4,7 ANDERNOS - INTERMARCHE 4,1 4,6 MERIGNAC - MERIGNAC SOLEIL 3,5 5,0 5 10 15 20 25 30 COBAN : Prise de parts de marché du centre commercial du Delta au détriment de Mérignac. Les autres pôles évoluent peu. BIGANOS - CC DU DELTA SALLES MERIGNAC 7 10,5 18,6 20,2 28,2 BELIN - BELIET 6,7 LA TESTE - CAP OCEAN GUJAN-MESTRAS - GRAND LARGE ARCACHON BIGANOS - CC DU DELTA LA TESTE - MIQUELOTS LA TESTE - CAILLIVOLLE 5,4 6,4 7,9 7,5 6,0 4,3 8,8 10,5 19,6 16,5 17,8 17,7,0 5,0 10,0 15,0 20,0 2010 2005 COBAS : Croissance du pôle de Cap Océan ainsi que de celui du Delta à Biganos. Grand Large stagne. A noter la diminution de l emprise d Arcachon sur la sud Bassin LE BARP 6,3 5 10 15 20 25 30 2010 2005 Val de l Eyre : Forte croissance de l emprise du pôle du Delta à Biganos. Légère baisse de Mérignac. L échantillonnage du Val de l Eyre a évolué entre 2005 et 2010. Nous ne pouvons donc présenter les résultats de la totalité des pôles pour 2005 Source : enquête flux de consommation 2005 et 2010 36

5.5 Zone de chalandise non alimentaire du centre commercial du Delta Le chiffre d affaires non alimentaire du centre commercial du Delta de Biganos est de 83 M soit 58% du chiffre d affaires total du pôle estimé à 142M. 80% du chiffre d affaires non alimentaire est réalisé par l apport des ménages de la zone de chalandise figurant sur la carte et 70% par les ménages des zones primaires et secondaires. Le centre commercial du Delta bénéficie d un rayonnement sur une grande partie du Bassin. Seuls les secteurs les plus éloignés (Lège-Cap-Ferret) ou disposant d une offre conséquente (La Teste-de-Buch et Arcachon) se situent hors zone de chalandise. Source : enquête flux de consommation 2010 37

5.6 Zone de chalandise totale de Cap Océan -Lagrua La zone de chalandise totale du centre commercial Cap Ocean-Lagrua de la Teste de Buch se limite aux communes d Arcachon et de La Teste de Buch. (ainsi qu une partie sur les Landes) Le chiffre d affaires du pôle est de 73 M. 87% du chiffre d affaires est réalisé par l apport des ménages de cette zone de chalandise. Source : enquête flux de consommation 2010 38

5.7 Zone de chalandise non alimentaire de Caillivolle Secary Le chiffre d affaires non alimentaire du centre commercial Caillivolle-Secary de la Teste de Buch est de 25M. Cela représente 90% du chiffre d affaires total du pôle estimé à 27M. 73% du chiffre d affaires non alimentaire du pôle est réalisé par l apport des ménages de cette zone de chalandise. Les taux d emprise restent faibles pour ce pôle commercial en raison de l absence de locomotive alimentaire. Source : enquête flux de consommation 2010 39

5.8 Zone de chalandise totale du centre commercial Miquelots La zone de chalandise du centre commercial Miquelots de la Teste-de-Buch ne comprend que le secteur de cette commune. Le chiffre d affaires de ce pôle est de 26 M. 58% du chiffre d affaires du pôle est réalisé par l apport des ménages de cette zone de chalandise. Source : enquête flux de consommation 2010 40

5.9 Zone de chalandise totale du centre commercial Grand Large La zone de chalandise du centre commercial Grand Large de Gujan-Mestras s étend sur les secteurs limitrophes à Gujan-Mestras. Ce pôle est en effet contraint par la présence de deux pôles importants situés à proximité : La Teste de Buch et Biganos. Le chiffre d affaires de ce pôle est de 68M. 79% du chiffre d affaires du pôle est réalisé par l apport des ménages la zone de chalandise figurant sur la carte. Les taux d emprise sont élevés pour la zone primaire grâce aux produits alimentaires. Source : enquête flux de consommation 2010 41

5.10 Zone de chalandise totale d Andernos-les-Bains Le chiffre d affaires d Andernos-les-Bains est estimé à 48 M. 83% du chiffre d affaires non alimentaire de cette centralité est réalisée par l apport des ménages de la zone de chalandise présentée sur la carte. Source : enquête flux de consommation 2010 42

5.11 Zone de chalandise non alimentaire du pôle Leclerc d Arès Le chiffre d affaires non alimentaire du pôle Leclerc d Arès est de 13 M soit 58% du chiffre d affaires total du pôle estimé à 37 M. 59% du chiffre d affaires non alimentaire du pôle est réalisé par l apport des ménages de la zone de chalandise figurant sur la carte. Le pôle d Arès rayonne sur le secteur entourant la commune d Andernos-les-Bains. Source : enquête flux de consommation 2010 43

5.12 Zone de chalandise totale d Arcachon Le chiffre d affaires d Arcachon est de 37 M. La zone de chalandise d Arcachon correspond à l aire de la commune. Son emprise sur les communes limitrophes est en revanche très limitée (3,6% sur les trois autres communes du sud-bassin pour l ensemble des produits et 5,2% pour le non alimentaire). Source : enquête flux de consommation 2010 44

5.13 Profils de clientèle des principaux pôles du Bassin d Arcachon Pôles commerciaux 60 ANS ET PLUS DE 40 A 59 ANS MOINS DE 40 ANS Agriculteurs, ouvriers Artisans, commerçants, cadres et prof. int. supérieures Professions inter., employés Retraités, autres inactifs 1 Personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus ARÈS / PÔLE LECLERC BIGANOS / CC DU DELTA GUJAN-MESTRAS / GRAND LARGE TESTE-DE-BUCH / CAILLIVOLLE SECARY TESTE-DE-BUCH / CAP OCEAN - LAGRUA TESTE-DE-BUCH / MIQUELOTS 49% 42% 9% 19% 11% 20% 50% 12% 46% 18% 23% 28% 51% 21% 23% 34% 14% 30% 11% 31% 18% 40% 37% 52% 11% 12% 25% 17% 46% 16% 48% 17% 19% 45% 49% 6% 8% 30% 13% 50% 23% 46% 12% 18% 52% 45% 2% 9% 19% 16% 56% 21% 54% 10% 15% 50% 48% 2% 5% 22% 19% 53% 11% 50% 17% 22% ANDERNOS-LES-BAINS 57% 28% 15% 7% 20% 18% 55% 23% 41% 12% 24% ARCACHON 65% 30% 4% 6% 13% 15% 66% 32% 46% 6% 15% Périmètre CUB 38% 48% 14% 12% 31% 19% 38% 25% 34% 16% 26% Sysdau hors CUB 30% 55% 15% 16% 30% 22% 32% 9% 35% 19% 37% Total Gironde 37% 49% 14% 16% 28% 18% 38% 20% 36% 16% 28% Les pôles principaux du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre sont fréquentés par des ménages présentant des caractéristiques marquées : ménages majoritairement de deux personnes, de CSP retraités et dont le référent a plus de 40 ans. Le centre commercial du Delta de Biganos se distingue avec une fréquentation des ménages de composition plus homogène (ménages plus jeunes, familles et catégories socioprofessionnelles variées avec en particulier une forte proportion d agriculteurs / ouvriers.) Source : enquête flux de consommation 2010 45

Partie 6 Eléments de prospective 46

6.1 Les projets Surface commerciale acceptée Projets ayant fait l objet d une demande de PC Projets acceptés en CDEC/CDAC non réalisés Projets non autorisés Surface commerciale non autorisée + hypothétique COBAS 17905 15 280 + 45 000 COBAN 52727 7 148 + 35 000 Val de l'eyre 2479 0 Total 73111 22 428+ 80 000 73 111m² acceptés en CDEC/CDAC et non réalisés soit près de 40% du parc actuel. Plus de 22 000m² de surfaces non autorisées qui pourraient venir en complément. L ensemble des projets atteindrait alors la moitié du parc existant La COBAN concentre 72% des surfaces de vente autorisées. La COBAS devrait voir sa principale polarité se développer Les projets du Val de L Eyre se concentrent sur le Barp. Ils restent néanmoins limités. Projets hypothétiques ARES: 800 m² Création d un LEADER PRICE LANTON 5 648m² Création d un ensemble commercial Casino (refus en CDAC du 17/03/2011 et porté en CNAC) ARCACHON: 614 m²: Extension MONOPRIX LA TESTE DE BUCH: 1 875 m²: Création d un Simply Market de 904 m² et d un LIDL de 971 m² ARES 21 424 m² Transfert/extension de l ensemble commercial Leclerc (CNAC) GUJAN-MESTRAS Acti-Pôle Surface estimée : 45 000 m² Création d une zone commerciale LA TESTE DE BUCH 15 416m² Création d un Bricomarché de 5990m² Création d un ensemble commercial Leclerc de 8876 m² (CNAC) Extension de galerie marchande Carrefour de CAP OCEAN pour 550 m² LA TESTE DE BUCH 15 280m² Création d un ensemble commercial «Les Océanides» (autorisation CDAC annulée par le TA de Bordeaux en juillet 2011) Source: CCIB 2011 MARCHEPRIME 700 m² Demande pour un discount ED puis CARREFOUR MARKET. PC caduc en novembre 2011 AUDENGE (CNAC) 5 090m² Création d un Carrefour Market +GM LE BARP: 990 m² Création d un Tout faire matériaux: LE BARP: 1 489 m² Création Maisadour MIOS 7 060m² Création d un ensemble commercial dont hypermarché Leclerc (5000m²) BIGANOS 19 153m² Point vert le jardin : 2990m² Leroy Merlin : 10 000m² (CNAC) Extension Auchan et sa galerie marchande 4 800m² Lidl +Maxauto+ 3 enseignes 1 363m² BIGANOS ZAC moulin de la Cassadote Surface estimée : 35 000 m² Création plusieurs enseignes dont Vitrimarché, Terre et Objets, Bastide. 47

6.2 Eléments de prospective 2015-2030 Pop. Estimée* Pop. Supp. Ménages supp. Potentiel avec emprise Potentiel grande alim. supp. distribution (70%) m² théoriques (moyenne basse) m² théoriques (moyenne haute) M² en projet Potentiel non alimentaire supp. Potentiel avec emprise grande distribution (70%) m² théoriques (moyenne basse) m² théoriques (moyenne haute) M² en projet 2015 2030 150 000 200 000 17 462 67 462 6 985 26 985 43 M 166 M 30 M 116 M 4002 15463 5008 19346 24 000 m² dont 4 500 non autorisés 48 M 184 M 33 M 129 M 8331 32 184 13368 51644 71 500 m² dont 17 780 non autorisés *Projections démographiques réalisées par l Institut d Études Démographiques de l Université Montesquieu-Bordeaux IV pour le diagnostic territorial du SCoT du PBAVE. Le tableau ci contre présente une estimation de la surface nécessaire en grande distribution pour répondre à la demande supplémentaire engendrée par l apport de population estimée à horizon 2015 et 2030. Le potentiel théorique de croissance à horizon 2015 est estimé à 4 à 5000m² pour l alimentaire et 8 à 13 000m² pour le non alimentaire. Ces chiffres doivent être rapportés aux projets commerciaux acceptés sur l aire du Bassin d Arcachon - Val de l Eyre : 20 000m² pour l alimentaire et 55 000m² en non alimentaire. 48

6.3 Impact de l implantation d une grande surface alimentaire 49

Partie 7 Enjeux 50

Principaux enjeux du territoire Constats Forte dynamique démographique. Enjeux Territoire attractif qui est en capacité d accueillir de nouveaux projets Poids important du commerce dans l économie du territoire Une offre qui répond quantitativement à la demande : surdensité de l offre commerciale et taux d évasion limité Levier de développement économique mis en avant par de nombreux territoires. Nécessité de traiter la question du développement commercial à l échelle de l ensemble du territoire du PBAV Nécessité d un développement commercial plus tourné vers le qualitatif Des déséquilibres de l offre qui se traduisent sur les modes de consommation par formes de vente et par territoire : surconsommation en grande distribution (en particulier en hypermarchés) et sous représentation des centre-villes. Proposer un développement plus orienté vers les centralités? Une évolution de l offre au cours des 10 dernières années qui a renforcé les grandes polarités commerciales en particulier le pôle du Delta à Biganos ce qui a eu un impact important sur les flux de consommation Quel poids donner aux grandes polarités commerciales qui génèrent le plus de déplacements? Des projets importants qui impacteront sur les équilibres commerciaux actuels Comment intégrer ces projets pour permettre un développement équilibré du territoire? 51