Présentation de la filière allemande SNA le 18 octobre 2013
Ordre du jour 1. L Allemagne au sein de l UE 2. L abattage 3. L accouvage 4. La production de poulets de chair 5. Le bien-être animal 6. Stratégie de communication
1. L Allemagne en Europe
L Allemagne Area in total: 357.121 km² (8% de l EU) Est. population: 81.859.600 (20% de l EU) GDP (nominal) in 2011: 2.570 trillion EUR (20 % of total EU GDP) Germany 2.570 trn. EU-27 12.640,8 trn. Location of Germany (dark green) in the European Union (green)
Consommation de viande par habitant kg 100 90 6.5 3.3 3.2 3.1 80 70 60 54.2 54.1 54.8 54 50 40 30 20 14 12.5 12.8 13.1 10 0 16 18.8 18.7 18.9 2000 2009 2010 2011 year Poultry Beef Pork Others
Consommation de viande de volaille par habitant kg 20 18 17.5 16.7 17.8 18.3 18.8 18.7 18.9 16 14 12 10 9.3 9 10.1 10.2 10.8 10.8 11.2 8 6 6.2 5.9 5.7 6.2 6.2 6.1 6 4 2 0 2 1.8 2 1.9 1.8 1.8 1.7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 year Poultry total Chicken Turkey Other
Production de viande de volaille Forte croissance / 5 dernières années: 6% < < 7% par an Ralentissement aujourd hui Source: EU-Commission and EUROSTAT Net production poultry meat EU (EUROSTAT) +/- prev. Year 2008 +/- prev. +/- +/- +/- Year 2009 prev. Year 2010 prev. Year 2011 prev. Year Market share 2011 in 1.000 t 2006 2007 France 1,722 1,716-0.35% 1,706-0.59% 1,670-2.16% 1,712 2.45% 1,733 1.21% 14.10% Germany 1,009 1,087 7.18% 1,192 8.81% 1,289 7.53% 1,380 6.59% 1,425 3.16% 11.59% United Kingdom 1,517 1,454-4.33% 1,433-1.47% 1,463 2.05% 1,571 6.87% 1,560-0.71% 12.69% Italy 919 1,029 10.69% 1,116 7.80% 1,143 2.36% 1,180 3.14% 1,220 3.28% 9.93% Ireland 130 122-6.56% 117-4.27% 112-4.46% 124 9.68% 128 3.13% 1.04% Spain 1,261 1,328 5.05% 1,375 3.42% 1,317-4.40% 1,349 2.37% 1,374 1.82% 11.18% Netherlands 661 721 8.32% 739 2.44% 782 5.50% 799 2.13% 857 6.77% 6.97% Poland 1,058 1,143 7.44% 1,186 3.63% 1,267 6.39% 1,342 5.59% 1,385 3.10% 11.27% Hungary 385 376-2.39% 388 3.09% 360-7.78% 360 0.00% 383 6.01% 3.12% Portugal 247 271 8.86% 284 4.58% 292 2.74% 296 1.35% 292-1.37% 2.38% EU-27 10,160 10,531 3.52% 11,130 5.38% 11,664 4.58% 12,210 4.47% 12,372 1.31%
Offre et demande de viande de volaille ramenés en poids vif Difficile à estimer compte-tenu de la proximité avec la Hollande On estime à: 94% l autosuffisance en terme d abattage Et à 108% l autosuffisance en vif in 1.000 t slaughter weight 2009 2010 2011 +/- prev. Year Gross domestic production 1459,8 1623,0 1663,1 2,5% + Import alive 100,9 65,4 98 49,8% - Export alive 245,5 256,1 313 22,2% Slaughtered in GER 1315,2 1404,4 1448,8 3,2% + Import meat 835,3 789,0 758-3,9% - Export meat 610,7 660,6 662 0,2% Consumption 1539,8 1532,8 1544,8 0,8% per capita consumption (kg) 18,8 18,7 18,9 1,1% self-sufficent quota 94,8 105,9 107,7
Les échanges Import 2011 Country Quantity in t in % EU-27 588 904,5 77,64 International 169 563,6 22,36 Total 758 468,1 Netherlands 240 303,7 31,68 Brasil 139 581,1 18,40 Poland 79 165,4 10,44 Austria 45 957,6 6,06 France 45 898,3 6,05 temporary Export 2011 Country Quantity in t in % EU-27 512 849,7 81,27 International 118 191,5 18,73 Total 631 041,2 Netherlands 127 902,5 20,27 France 71 610,7 11,35 U.K. 54 041,5 8,56 Austria 48 744,9 7,72 Italy 31 778,0 5,04 La Hollande = partenaire privilégié Proche de l Allemange Avec une production de viande qui a encore augmenté de 2011 / 2010 205 % d auto-suffisance
2. L abattage
Wiesenhof, PHW-Group 3.455 employés (2010/2011) 1,3 milliards d (2010/2011) Ap. 40 % de part de marché Wiesenhof est le market leader
Landgeflügel, Rothkötter-Group 2200 personnes (2010) 670 millions Euro (2010) Ap. 20 % du marché Dans l abbatge / transformation depuis 2003 Fournisseur principal des hard discounters
Friki/Stolle, Plukon food group 1500 personnes 500 millions Euro (2011) 18 % du marché Plukon: un des plus gros producteur de viande en Europe basé en Holland
Astenhof, Sprehe/Alfra Group 2500 salariés dans le groupe (Sprehe Group) 720 millions Euro (Sprehe Group 2011) 12 % du marché de la volaille
Borgmeier, Employees: 295 Revenue: est. 90 million Euro Market share: est. 4 % Kreienborg, Employees: est. 80 Revenue: est. 35 million Euro Market share: est. 1 % Steinfeld, Employees: 93 Revenue: 20 million Euro Market share: est. less than 1 %
4. L accouvage
Nombre de P.S. sur la zone Germany 6400000 Poland 7600000 Netherlands 5900000 Belgium 3100000 Switzerland 250000 Austria 400000 0 2000000 4000000 6000000 8000000
Organisation de la distribution de poussins En Allemagne le maillon accouvage est assez souvent intégrée par l aval Cas particulier de WIMEX: Lien très fort avec PHW Fournisseurs d OAC et/ou de poussins sur le marché allemand (aux intégrations) Ou à l export Après avoir connu un très fort développement, compte tenu des contraintes à l installation, on projette une stabilité du marché dans les années à venir.
WIMEX WIMEX OAC Poussins d un jour FRIKI/STOLLE 80% via Wimex ALFRA/SPREHE 100% via Wimex WIESENHOF 20% via Wimex
BROEDERIJEN: 1.WIMEX: MOCKREHNA 4 2.ROTHKOTTER- MEPPEN 3.STOLLE: VISBEK 4.STOLLE: ALT-BRENZ 2 3 5 5.WIESENHOF: WESER EMS 6.WIESENHOF: MOCKERN 7.WIESENHOF: BRUTEREI SUD 8.WIMEX ROSEFELD 6 8 1 7
Structure d élevage PS À 65% localisé en ex RDA Assez souvent la propriété des opérateurs Taille moyenne des élevages: ap. 25 000 PS pour 2 personnes (paiement à l œuf) Bâtiments en «dur», dynamiques 350 /m² Avec un équipement de grande qualité fait pour durer On investi pour la performance Même approche en terme d aliment: >70% blé, maïs, soja et très peu d issus Amortissement > 20 ans
Performance PS Des performances de reproduction exceptionnelles chez quelques opérateurs / intégrations 5 poussins de mieux que leurs voisins européens Plus d OAC Meilleure viabilité Meilleure éclosion
5. La production de poulets
SLACHTERIJEN: 1.WIESENHOF GALLUS/LOHNE 2.WIESENHOF HOLTE 3.WIESENHOF MOCKERN 7 4.WIESENHOF KONIGS-WUSTERHAUSEN 5.WIESENHOF BOGEN-SUD 6.STOLLE VISBEK 7.STOLLE ALT-BRENZ 8.STOLLE KASSEL/GUDENSBERG 9.ALFRA MOCKREHNA 11 6 14 1 2 16 15 12 3 4 13 10.ALFRA HAINSPITZ 11.ROTHKOTTER- MEPPEN 12.BORGMEIER- SCHONING 13.FRIKI/PLUKON-STORKOW 8 10 9 14.KREIENBORG-WILDESHAUSEN 15.SCHLACHTHOF STEINFELD-STEINFELD 16.ROTHKOTTER CELLE 5
Le marché allemand Dépendance importante de l importation européenne (NL) Grosse pression sur les prix sous la pression de ses voisins à l Est et au Nord Même s il existe une demande pour de la viande produite localement Marché saisonnier Grosse demande en Décembre Et au printemps Il n y a pas que du poulet lourd en Allemagne L usine d aliment est presque toujours dans le périmètre des intégrations
Structures d élevage du poulet Taille moyenne d élevage En intégration: 150 000 places jusqu à 1,5M Eleveurs indépendants: 80 000 Modèle de production intégré Avec des bâtiments en propriété mais outsourced Ou propriété des éleveurs Il y a toujours un contrat d intégration L éleveur achète l aliment et le poussin à l intégration Et revend son vif à cette même intégration L usine d aliment est la propriété de l intégration
Le contrat d intégration Contrat d un an Mais un prix de reprise négocié tous les mois Tour de table avec: Le fabricant d aliment L intégration L éleveur Sur la base de la situation des marchés du moment
Gains de productivité importants Un parc relativement récent et moderne De bonne qualité (350 /m²) et très bien isolé Performant à 36 kg / m² (39 kg en lourd) Ross 308 NL / DE Janvier à juin 2013 Moyenne Top 25% Effectifs en millions 12 3.4 Poids vif 2160 2412 Age 37.8 39.9 Mort% 3.85 3.72 Indice 1.593 1.583 GMQ 57.14 60.45 Indice à 2 kg 1.529 1.418 EPEF 345 368
Règlementation / soutien L Allemagne pendant plusieurs années a bénéficié d une politique très volontariste Aides à l investissement Facilité d installation (règlementation très légère) Pas de droits à produire Avec un coût de main d œuvre inférieur Pas de SMIC Charges patronales très inférieures Et une approche patrimoniale différente On investi sur le long terme donc en dur Avec une gestion de la succession différente de la nôtre Qu elle a su mettre à profit pour développer son industrie avec un soucis de la performance à tous les niveaux.
6. Le bien-être animal
Le bien-être animal Régit par une loi plus strict que dans le reste de l Europe 35 kg/m² 39 kg/m² en lourds L EU autorise 42 kg/m² Visites d inspection aléatoires en élevage comme en abattoir
Surveillance externe exigée En tant qu éleveur 2 visites par jour obligatoire En cas d anomalie (prostration, mortalité, blessures ) l éleveur doit informer son vétérinaire Contrôle vétérinaire avant abattage Le transport est seulement autorisé sur des distances courtes Surveillance vétérinaire après abattage
7. Stratégie de communication
2 acteurs très actifs Les activistes: ou campagnes condamnant l industrie avicole pour les mauvais traitements infligés au animaux L industrie: qui essaie de contre attaquer avec des campagnes consommateur et plus de transparence
Des programmes bien-être mis en place à l initiative de certaines intégrations
Une communication grand public sur les étapes de la production Information sur l accouvage, l élevage et lka transformation Distances courtes pour une meilleure qualité et de la viande fraiche
Le consommateur allemand Appelle: Une viande de grande qualité (selon ses valeurs) Pas chère Locale Des animaux bien traités D où les politiques de communication déployées
Vérifiez l origine allemande Eclos Elevé Abattu
et le 5 D 1. Multiplié en Allemagne 2. Né en Allemagne 3. Elevé en Allemagne 4. Nourri en Allemagne 5. Abattu en Allemagne