Page 7 SOMMAIRE 1 UN MARCHÉ AUTRICHIEN DE L INFORMATIQUE EN PROGRESSION CONSTANTE... 9 2 EQUIPEMENT ET UTILISATION... 11 2.1 EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS...11 2.1.1 Equipement informatique...11 2.1.2 Accès à internet...12 2.1.3 L envol du haut-débit...14 2.1.4 L E-Gouvernement...15 2.2 UTILISATION DE L INFORMATIQUE DANS L ENTREPRISE...16 2.2.1 Utilisation de l informatique dans le cadre professionnel...16 2.2.2 Utilisation des outils intranet, extranet, LAN et WLAN...16 2.2.3 Utilisation de solutions logicielles de traitement des commandes...17 2.2.4 Utilisation d autres solutions électroniques dans l entreprise...17 2.2.5 Sites internet...18 2.2.6 E-Commerce...19 2.2.7 E-Compétences...20 2.3 UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION CHEZ LES PARTICULIERS...21 2.3.1 Utilisation de l informatique chez les particuliers...21 2.3.2 Utilisation d internet chez les particuliers...21 2.3.3 Achats en ligne...22 2.3.4 E-Compétences...23 2.3.5 Equipement des ménages autrichiens en d autres moyens de télécommunication...24 3 CONTEXTE DE MARCHE... 27 3.1 LE MARCHÉ DES LOGICIELS...27 3.1.1 Les logiciels de sécurité...27 3.1.2 Les logiciels de gestion d entreprises...27 3.1.3 Les logiciels ERP...28 3.1.4 Les logiciels de CRM...28 3.1.5 Les principaux acteurs...28 3.2 LE MARCHÉ DU MATÉRIEL INFORMATIQUE...30 3.2.1 Ordinateurs de bureau et portables...31 3.2.2 Périphériques...32 3.2.3 Stockage...34 3.2.4 Les principaux acteurs...34 3.3 LA PRÉSENCE FRANÇAISE EN AUTRICHE DANS LE SECTEUR INFORMATIQUE...36 3.4 PROJETS D INFRASTRUCTURES FIBRE OPTIQUE EN AUTRICHE...37 3.5 L EXEMPLE DU SECTEUR FINANCIER...38 4 ACCES AU MARCHE... 39 4.1 RÉGLEMENTATION...39 4.1.1 Douanes et réglementations des échanges...39 4.1.2 Brevets et marques...39 4.2 STRUCTURE ET CIRCUITS DE DISTRIBUTION...39
Page 8 5 REPERTOIRE... 41 5.1 LISTE DES ENTREPRISES...41 5.2 FORMES DE SOCIÉTÉS...43 5.3 RÉPERTOIRE...45 6 DONNEES GENERALES SUR L AUTRICHE... 167 6.1 REPERES ESSENTIELS...167 6.1.1 Situation géographique...167 6.1.2 Climat...167 6.1.3 Système administratif et politique...167 6.1.4 Population et langue...168 6.2 LES CHIFFRES-CLES DE L ECONOMIE AUTRICHIENNE...170 6.3 LES ECHANGES COMMERCIAUX DE L AUTRICHE...171 6.3.1 Données clés sur le commerce extérieur...171 6.3.2 Le commerce bilatéral France-Autriche...172 7 ANNEXES... 175 7.1 LES FOURNISSEURS D ACCÈS INTERNET EN AUTRICHE...175 7.2 ADRESSES ET CONTACTS UTILES...176 7.2.1 Presse spécialisée...176 7.2.2 Organismes...176 7.2.3 Adresses utiles pour trouver des informations sur les entreprises en Autriche...177 7.3 PRINCIPAUX SALONS...178 7.4 QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ENTREPRISES...179 Récapitulatif du nombre de sociétés présentes dans l annuaire Type Nombre de sociétés Grossistes 20 Distributeurs 18 Détaillants 25 Sociétés de services 24 Total 58
Page 11 2 EQUIPEMENT ET UTILISATION 2.1 EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS 2.1.1 Equipement informatique En janvier 2007, 98% des entreprises utilisaient l ordinateur. Elles étaient 92% en 2001. On ne remarque pas de différence notable entre les secteurs secondaire (98%) et tertiaire (99%). Comme on le pressentait déjà en 2001, toutes les entreprises de plus de 250 salariés utilisent l outil informatique. Le développement le plus notable a donc lieu au sein des petites entreprises, où cette part est passée de 91% à 98% entre 2001 et 2007. En mars 2007, 71% des foyers étaient équipés d un ordinateur, ce qui représente une augmentation de 22 points depuis 2002, où cette part n était que de 49%. L équipement dépend fortement du nombre de personnes constituant le foyer : alors que seulement 53% des personnes seules possèdent un ordinateur, 92% des foyers de 5 personnes 2 et plus en sont équipés. Les Länder les mieux équipés sont Vienne, la Basse-Autriche et le Vorarlberg avec 73% de ménages informatisés, suivis de la Styrie (72%), du Tyrol et de Salzbourg (70%). Alors que 57% des foyers possèdent un PC de bureau, l utilisation de l ordinateur portable se développe de plus en plus. Leur part est passée de 10% à 32% entre 2002 et 2007. Si 14% possèdent exclusivement un ordinateur portable, la plupart de ces utilisateurs disposent également d un PC de bureau (18%). 73% des 16-74 ans ont utilisé un ordinateur dans les 3 derniers mois. Cette proportion a augmenté de 24% depuis 2002 et évolue de manière décroissante en fonction de l âge des personnes interrogées. Elle est de 93% pour les 16-24 ans, et seulement de 28% pour les 65-74 ans. Si l utilisation globale de l ordinateur a augmenté au cours des dernières années, la différence entre les hommes (78%) et les femmes (68%) n a pas évolué et se situe toujours autour de 10%. Cette différence a également tendance à augmenter avec l âge : en effet, chez les 55-74 ans, 51% des hommes mais seulement 32% des femmes utilisent un ordinateur. Le niveau d éducation joue également un rôle important. La part d utilisation des outils informatiques est de 91% pour les personnes à niveau d enseignement élevé, mais seulement de 49% chez les personnes dont le niveau de formation est faible. La part des élèves et étudiants se situe à peine en dessous de la barre des 100% tandis que les actifs se situent globalement à 87%. Les Länder dans lesquels la proportion de personnes utilisant un ordinateur est la plus importante sont Vienne (80%), le Vorarlberg et Salzbourg (76%), le Tyrol (73%), la Basse- Autriche et le Burgenland (71%), la Haute-Autriche et la Carinthie (70%). 2 En 2006, on compte environ 35% de personnes seules et 7% de foyers comportant 5 personnes et plus.
Page 27 3 CONTEXTE DE MARCHE 3.1 LE MARCHÉ DES LOGICIELS Selon les experts du secteur informatique, la consolidation des entreprises sur le marché des logiciels a continué en 2007. En outre, les entreprises de logiciels ont tendance à fusionner de plus en plus avec celles offrant des services informatiques. Dans le commerce de gros, les experts prévoient une augmentation de 7% pour l industrie des logiciels d ici à 2010. Un autre aspect intéressant est d une part la tendance du marché des logiciels vers une «industrialisation», et d autre part la spécialisation des entreprises (p.ex. dans le domaine ERP - enterprise resource planning). 3.1.1 Les logiciels de sécurité Depuis maintenant trois ans, une campagne a été menée en Autriche concernant la sécurité informatique, notamment sur internet. Cette campagne, nommée «Sicher im Internet» vise à informer les internautes et à les protéger des agressions extérieures (intrusions, virus, trojans ). Les problèmes de sécurité constituent en effet l un des principaux freins au développement des achats en ligne en Autriche. Selon l IDC, le marché des logiciels de sécurité est en plein essor dans toute l Europe occidentale. L Autriche comprend 4,5 Mio d internautes, dont 90% utilisent un antivirus et 50% un pare-feu personnel. Ces internautes mettent majoritairement leurs programmes à jour régulièrement. 3.1.2 Les logiciels de gestion d entreprises Si les logiciels de gestion d entreprises sont couramment utilisés dans les grandes entreprises, dans beaucoup de PME, on note qu à l exception de la suite Office de Microsoft, très peu de logiciels commerciaux de gestion sont utilisés. Dans quelques unes d entre elles, l ordinateur lui-même n est pas considéré comme incontournable dans la gestion de l entreprise. Une étude sur 1 500 PME de toutes branches a conclu que 43% des entreprises disposent de logiciels spécifiques de gestion, mais que 12% seulement les utilisent de manière systématique. Les autres ont recours aux outils classiques de Microsoft (Word, Excel ou Access). Une grande partie des PME pensent pouvoir se passer à l avenir de logiciels spécifiques et ne sont pas prêtes à avoir recours à des solutions informatiques de gestion des stocks ou des ressources humaines. On retrouve le plus souvent ces logiciels spécifiques dans les services financiers (comptabilité, facturation) et le traitement des commandes.
Page 39 4 ACCES AU MARCHE 4.1 RÉGLEMENTATION 4.1.1 Douanes et réglementations des échanges Depuis son adhésion à l Union européenne en 1995, l Autriche applique les réglementations communautaires. Les échanges de marchandises à l intérieur de l Union européenne sont totalement libres de droits de douane. Néanmoins, dans le contexte des échanges intracommunautaires, l exportateur devra obligatoirement remplir en fin de mois une déclaration d échanges de biens (DEB) ou déclaration intrastat. 4.1.2 Brevets et marques L organisme responsable de la protection de la propriété intellectuelle en Autriche est le Österreichisches Patentamt. L Autriche a signé la Convention de Paris concernant la protection de la propriété industrielle, la convention qui établit l Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ainsi que la Convention de Munich, l Accord de Madrid et le Traité de coopération en matière de brevets (PCT). 4.2 STRUCTURE ET CIRCUITS DE DISTRIBUTION L Autriche est caractérisée par l existence d un grand nombre de magasins de détail. Le nombre des détaillants dans le secteur informatique s élève à environ 1900. Il existe de grandes et moyennes surfaces telles que Mediamarkt, Saturn, Cosmos, Niedermeyer, ou encore Hartlauer qui sont spécialisées dans l informatique, l électronique et l électroménager. On trouve également une multitude de détaillants en informatique. Ces détaillants s approvisionnent le plus souvent chez des grossistes et distributeurs spécialisés qui leur proposent une gamme complète correspondant à leurs besoins. Ils proposent généralement à leurs clients des services associés (montage personnalisé, installation à domicile, maintenance, réparation ).
Page 56 BXXX KXXX Identification Enseigne : Giganet Date de création de l'entité : 8/1999 Forme Juridique : Société unipersonelle TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : Rxxxx 6xxx 6xxx Maxxxx Tirol AUTRICHE Téléphonie : Téléphone : +43 xxxx E-mail : oxxxx@gxxxx.at Fax : +43 xxxxxx Site Internet : www.gxxxxx.at Liste des contacts Herr Kxxx Bernhard (DIRECTEUR) Tél. : +43 xxxxxxx Fax : +43 xxxxxxx Frau Pxxxx Birgit (COMPTABILITÉ / ACHATS) Tél. : +43 xxxxxx Fax : +43 xxxxxx Activités Code NAF : 72 Libellé NAF : activités informatiques Matériel informatique et bureautique Négoce Nature de l'activité Importateur Agent Grossiste Distributeur Détaillant Franchisé VAD Autre (Conseil)
Page 57 Type de client Distributeurs Détaillants Grande distribution Hors Taxe Grossistes Clubs d'achat Grands Magasins Avitaillement Hôtellerie Restauration VAD Autre (Entreprises) Liste des produits Produit Code NAF Produit Ordinateurs 30.02.12 Ordinateurs portables 30.02.12 Composants informatiques 30.02.17 Imprimantes 30.02.14 Ecrans 30.02.14 Claviers 30.02.14 Accessoires informatiques (cartes son, vidéo, joysticks ) 30.02.17 Webcams 32.20.12 Connectique, câblage, réseaux de télécommunications 32.20.2 Consommables informatiques 30.02.17 Logiciels 72.20.32 Logiciels pour l hôtellerie 72.20.32 Données économiques 2006 (K de EUR) Effectif total 5 Informations sur Bxxxx Kxxxx Activité : Services et conseil informatique pour les entreprises. Produits : Tous types de matériel et logiciels informatiques, internet, logiciels spécifiques pour l'hôtellerie. Langue de correspondance : Allemand. Intérêt potentiel pour les produits français : Intéressé par les produits fiables et de qualité.l entreprise a manifesté un intérêt pour l importation de nouveaux produits compétitifs et examine volontiers toute proposition au cas par cas. Ces produits doivent toutefois correspondre à son domaine de compétence.