Impact du cybercommerce sur les biens immobiliers commerciaux Jacques Nantel CONGRÈS 2015
Et le dernier en date
En pratique, ces fermetures ont comme impact de diminuer le nombre de pieds carrés consacrés au commerce de détail
Le cas du vêtement est un cas particulier Il y a eu explosion du nombre de magasins au cours des dix dernières années. Parce que les marchands internationaux entrent de manière massive au Canada Au moment où le commerce électronique capture 12% des ventes de vêtements Donc..encore des bouleversements à prévoir 5
Évolution du nombre d enseignes pour les biens mode 2004-2014 au Québec Type de commerces 2004 2014 Vêtements unisexe 51 73 Vêtements pour femmes 87 75 Vêtements pour la famille 13 16 Vêtements pour hommes 22 23 Chaussures 36 45 Accessoires mode 5 10 Vêtements pour enfants 16 7 Magasins de sports 16 17 Vêtements et chaussures sports 8 15 Total 254 281 6
Les disparus entre 2004 et 2014 au Québec Magasins : - 1 045 Enseignes : - 116 Pieds carrés : - 3 140 000 Groupe Nombre de magasins 2004 Au Québec Superficie (pi.ca) 2004 Chaîne internationale 55 128 000 Chaîne nationale 310 852 000 Chaîne régionale 680 2 160 000 Total général -1 045-3 140 000 Historia JB Lefebvre Lindor Charmante Boutique Cleo Ainsi Soit-Elle Lingerie 7
Les détaillants nationaux ou régionaux stables ou en décroissance au Québec 2004 2014 Magasins : 1 897 Enseignes : 89 Pieds carrés : 5 390 000 Magasins : 1 625 Enseignes : 90 Pieds carrés : 5 047 000 8
Les détaillants nationaux ou régionaux en croissance au Québec 2004 2014 Magasins : 442 Enseignes : 23 Pieds carrés : 3 431 000 Magasins : 1 325 Enseignes : 116 Pieds carrés : 8 279 000 9
Les détaillants internationaux en croissance au Québec 2004 2014 Magasins : 288 Enseignes : 27 Pieds carrés : 1 407 000 Magasins : 510 Enseignes : 75 Pieds carrés : 2 739 000 10
Les perdants et les gagnants au Québec (Biens Modes) Segments Nombre de Magasins Superficie totale (pi.ca.) 2004 2014 Δ 2004 2014 Δ Internationaux 288 510 222 1 407 000 2 739 000 1 332 000 Nationaux/régionaux - Croissance 442 1 325 883 3 431 000 8 279 000 4 848 000 Nationaux/régionaux - Stables ou décroissance 1 897 1 625-272 5 390 000 5 047 000-343 000 Disparus 1 045 0-1 045 3 140 000 0-3 140 000 Total 3 672 3 460-212 13 368 000 16 065 000 2 697 000 11
L impact global est significatif Ensemble du Canada 2008 2013 Variations Ventes des magasins 443 milliards $ 475 milliards $ + 7% Nombre de magasins 203,000 195,000-3,5% Surface totale 1,13 milliards pi2 1,07 milliards pi2-3% Population 33,049,761 34,940,975 +6% Ventes moyennes par personne 13,412 $ 13,594 $ 1% Nombre de pi2 par consommateur 34,2 pi2 31,4pi2-8%
Pourquoi une telle diminution? 1- L impact du commerce électronique est très réel 2- Des comportements de consommation qui changent et des détaillants qui s y adaptent
1- L impact du commerce électronique: un exemple vaut milles mots 14
2008 2009 2010 2011 2012 2013* Ventes en magasin 9,49 $ 9,36 $ 9,53 $ 9,66 $ 9,65 $ 8,87 $ Variations annuelles en magasin na -1,30% 1,80% 1,40% -0,10% -8,10% Ventes sur le Web 1,52 $ 1,93 $ 2,01 $ 2,08 $ 2,18 $ 2,23 $ Variations annuelles sur le Web na 27,30% 4,10% 3,50% 4,60% 2,70% Total 11,01 $ 11,29 $ 11,54 $ 11,74 $ 11,83 $ 11,10 $ Ecommerce % du total 13,80% 17,10% 17,40% 17,70% 18,40% 20,10% Staples (Bureau en Gros) Ventes Nord Américaines, 2008-2013 (Milliards de $) Source: Rapport annuel de la compagnie; March 10, 2014 15
Le constat est simple Si Staples n était pas en ligne ses ventes auraient été non pas de 11 mais bien de 9 milliards $ en 2013. Un manque de revenus de 2 milliards de $ Depuis 2008, en ligne, des revenus de près de 12 milliards $ sur des ventes totales de 68 milliards $ soit un peu plus de 17% Avec une marge nette de 3% ceci représente 360 millions $ de profits. Les investissements requis furent moindres. 16
Désormais, près de 10% du commerce B2C est en ligne
Ventilation des ventes selon le type de réseau Pourcentage des ventes totales réalisées en ligne Produits électroniques Livres et musique Articles de sport et jouets Vêtements Meubles En magasin En ligne Santé et beauté Produits alimentaires 0 20 40 60 80 100 US Department of Commerce et Statistique Canada - Février 2015 18
Fuites des ventes en ligne. % des achats faits par les Canadiens selon la localisation du détaillant en ligne 55% 8% 3% 34% ASIE EUROPE USA CANADA 19
Et les impacts sont partout Produits numérisés Logistique «hors magasin» Logistique en magasin Commerce en ligne 20
Produits numérisés 21
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Logistique «hors magasin» 23
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Logistique en magasin 27
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La concentration du e- commerce 29
À elles seules, les ventes de Amazon.com et de Walmart.com représentent 18% des ventes en ligne aux E.U. Amazon.com 44 milliards $ Walmart.com 10 milliards $
2- Des comportements de consommation qui changent et qui génèrent de nouvelles offres commerciales
Le commerce électronique change la donne mais offre des opportunités nouvelles au commerce de détail Ce n est plus le lien avec le produit ou le service C est le lien avec l expérience Une réalité Omni-canal Ce n est pas que le virtuel remplace le point de contact c est l un et l autre. On risque cependant de voir de plus petits magasins 32
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Logistique qui focus sur les consommateurs 39
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Même Desjardins opte pour de plus petites surfaces 41
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En guise de conclusion 1. D ici 5 ans il y aura 20 à 25% moins de pieds carrés dévolus au commerce de détail. 2. Les besoins en matière logistique et notamment en matière de «drop stations» vont augmenter de manière significative. 3. Les magasins seront plus petits et orientés plus sur l expérience que sur le produit. 4. Le magasin de proximité sera en croissance.
MERCI!