Être victorieux en Asie Le rôle du CBdC Glen Hodgson Premier vice-président et économiste en chef, Le Conference Board du Canada Décembre 2014 conferenceboard.ca
Asie émergente : où se situe la croissance Les tendances au chapitre de la croissance mondiale, du commerce et des investissements ont changé radicalement. L UE et le Japon sont aujourd hui à la traîne : le vieillissement de la population et les politiques inadéquates ont réduit leur potentiel de croissance de 1 à 1,5 %. L Amérique du Nord a un plus fort potentiel de croissance à long terme : 2,75 % aux États-Unis 2 % au Canada. Les marchés émergents, dominés par l Asie, sont à l avant-garde. Le Canada commence à peine à tirer profit des possibilités commerciales et d investissement des pays émergents d Asie. 2
Croissance inégale de l économie mondiale Variation en %, PIB réel 7,0 6,0 2013 2014 2015 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Japon UE Amérique du Nord Amérique latine Asie-Pacifique Asie-Pacifique (excluant le Japon) Source : Consensus Economics. 3
Potentiel de croissance du BRIC Parité de pouvoir d achat, $US de 2005, croissance moyenne annuelle composée, en % 12,0 10,0 2001-2010 2011-2020 2021-2035 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Brésil Chine Inde Fédération de Russie Source : OCDE. 4
Les exportations canadiennes vers l Asie ont augmenté (exportations réelles de biens et services, 2003 = 100) 250 États-Unis Asie Reste du monde 200 150 100 50 0 2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Sources : Statistique Canada, Tableaux 376-0036 et 380-0064; Industrie Canada; Le Conference Board du Canada. 5
Les importations canadiennes en provenance d Asie ont augmenté (importations réelles de biens et services, 2003 = 100) 200 États-Unis Asie Reste du monde 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sources : Statistique Canada, Tableaux 376-0036 et 380-0064; Industrie Canada; Le Conference Board du Canada. 6
Les investissements directs étrangers bilatéraux progressent (millions $) 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 IDE canadiens en Asie IDE asiatiques au Canada 0 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Source: Statistique Canada, Tableaux 376-0051. 7
l l l Canada s Globalized Economy is Driven by Dynamic Two-Way Investment Process Dynamic Two-Way Investment Process Over the past decade, Canada has witnessed a substantial growth in both inward and outward FDI reflecting its strong connection to global supply chains. Canada s inward FDI stock doubled from 2003 to 2013, reaching C$686 billion. Canada s outbound FDI also nearly doubled from 2003 to 2013, rising to C$779 billion. Canada's Inward and Outward FDI Stock ($Billion) 800 700 600 500 400 300 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: Statistics Canada, April 25, 2014 8
The United States is Canada s Largest Foreign Investor Source of FDI In 2013, the U.S. share of foreign direct investment (FDI) in Canada stood at 51.3%, demonstrating its confidence in Canada s business climate. Dynamic Two-Way Investment Process Distribution of Canada s FDI Stock by Major Regions, (%) Share of Top 10 sources of FDI Stock in Canada, 2013, (%) 1.4% 4.6% 29.9% 3.3% 11.4% 31.9% Others (2.1%) Latin America Asia & Oceania Europe Netherlands 9.9% United Kingdom 8.3% Luxembourg 4.2% Switzerland 2.7% Brazil 2.7% Japan 2.5% 63.7% 51.3% United States United States 51.3% China 2.4% France 1.6% Germany 1.5% Others 13.0% 2003 2013 Source: Statistics Canada, April 25, 2014 9
Composition actuelle des exportations vers l Asie (2013) Produits minéraux Produits végétaux Produits des pâtes et papier Perles, pierres ou métaux précieux, pièces de monnaie et bijoux Services de voyage Produits du bois Produits des industries chimiques ou des industries connexes Autres produits et services Sources : Statistique Canada, Tableaux 376-0036 ; Industrie Canada; Le Conference Board du Canada. 10
Produits dont les exportations en Asie ont connu les plus fortes hausses (exportations canadiennes vers l Asie, variation du niveau 2004-2013, millions $) Produits des industries chimiques ou des industries connexes Produits de pâtes et papier Services de voyage Produits du bois Perles, métaux précieux ou pierres, pièces de monnaie et bijoux Produits végétaux Produits minéraux Sources : Statistique Canada, Tableau 376-0036; Industrie Canada; Le Conference Board du Canada. - 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 11
Produits dont les importations en provenance d Asie ont connu les plus fortes hausses (importations canadiennes en provenance d Asie, variation du niveau 2004-2013, millions $) Produits des industries chimiques ou des industries connexes Marchandises et produits divers Produits en plastiques et en caoutchouc Métaux de base Véhicules, aéronefs et autres équipements de transport Services de transport et services gouvernementaux Matières textiles et ouvrages en ces matières Machines, appareils et outillage Sources : Statistique Canada, Tableau 376-0036; Industrie Canada; Le Conference Board du Canada. - 4 000 8 000 12 000 16 000 12
Changements dans les priorités canadiennes en matière d aide au développement L accent est mis sur l aide au développement plutôt que sur la réduction de la pauvreté, ce qui génère des retombées économiques pour le Canada. L ACDI a été fusionnée avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en 2013. Cela a mené à la création du nouveau ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD). 13
Pays prioritaires pour le MAECD Les pays cibles pour l aide au développement du Canada en Asie de l Est comprennent les Philippines, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. La plupart d entre eux sont des économies à croissance rapide qui offrent des possibilités de commerce et d'investissement pour les entreprises canadiennes à partir d une petite base. Les travaux du CBdC réalisés dans le cadre de projets de développement peuvent aider les entreprises canadiennes à accroître la pénétration de leurs exportations dans ces pays cibles et à réaliser des investissements rentables. 14
Développer le potentiel de croissance de l Asie (monnaie locale, % de variation annuelle moyenne) 12,0 10,0 1990-2000 2001-2013 2014-2024 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Indonésie Philippines Vietnam Sources : FMI, Consensus Economics. 15
PIB et population des marchés asiatiques clés. PIB nominal Population (2013, milliards $US) (millions) Indonésie 863 250 Philippines 292 98 Vietnam 171 92 Cambodge 16 15 Laos 11 11 Sources : FMI, Banque mondiale. 16
Croissance du commerce canadien dans les marchés asiatiques clés (commerce bilatéral réel de marchandises; 2003 = 100) 700 Indonésie Philippines Vietnam Total du commerce mondial du Canada 600 500 400 300 200 100 0 2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Source : Statistique Canada, Tableau 380-0070; Industrie Canada; Le Conference Board du Canada. 17
Importations et exportations dans les marchés ciblés par le MAECD (commerce de marchandises, millions $) 2 500 Importations Exportations 2 000 1 500 1 000 500 - Indonésie Philippines Vietnam Cambodge Laos Source : Le Conference Board du Canada. 18
Indonésie Le CBdC s est vu récemment octroyer 12 M$ pour un projet visant à accroître le commerce et l'investissement entre le Canada et l Indonésie. Le projet vise à éliminer les barrières commerciales existantes entre le Canada et l Indonésie, ce qui bénéficiera aux entreprises canadiennes tout en réduisant la pauvreté en Indonésie. En conformité avec le mandat du CBdC de rendre l économie et la société canadiennes plus dynamiques et compétitives. 19
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