NOTRE MÉTIER, L ASSURANCE À CHAQUE INSTANT DE VIE

NOTRE MÉTIER, L ASSURANCE À CHAQUE INSTANT DE VIE ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE DOMMAGES ASSURANCE EMPRUNTEURS

SOMMAIRE 01 Profil 02 Entretien du Président et du Directeur général 04 Gouvernance 06 Chiffres clés 08 Engagements RSE 10 Métiers 11 Assurance de personnes 14 Assurance dommages 17 Assurance emprunteurs 20 Implantations

Implantations International Europe Un acteur international, multimarché et multiréseau FinlandeFinlande ASSURANCE DE PERSONNES CACI SPACE HOLDING NorvègeNorvège ASSURANCE DOMMAGES Allemagne Taunusanlage 14 D 60325 Frankfurt Am Main 00 49 69 74 221 362 Suède Suède Finlande Espagne PREDICA (SUCCURSALE) Irlande Irlande ASSURANCE EMPRUNTEURS D a n e mdaar kn e m a r k Norvège Luxembourg CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE 31-33, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg 00 352 26 26 70 67 BES VIDA COMPANHIA DE SEGUROS S.A. Avenue Columbano Bordalo Pinheiro 75-11 1070-061 Lisbonne 00 351 21 316 75 81 Afrique / Moyen-Orient CRÉDIT AGRICOLE RISK INSURANCE Avenuda de la Libertad 5 20004 San Sebastian 00 34 943 572 431 C/0 Marsh Management Services 74, rue de Merl L-2146 Luxembourg 00 352 49 69 51 304 CACI SPACE HOLDING CRÉDIT AGRICOLE REINSURANCE Liban Suède Royaume-Uni Royaume-Uni Irlande Activités ASSURANCE DOMMAGES ASSURANCE DE PERSONNES Danemark Pays-Bas Pays-Bas B e l g i q ubee l g i q u e Luxembourg Luxembourg Royaume-Uni ASSURANCE EMPRUNTEURS A l l e m a ganl lee m a g n e Belgique Suisse FRANCE Compagnies d assurances Predica Pacifica Caci Dolcea Vie La Médicale Predica La Médicale Bes Seguros (Portugal) Cali Europe (Luxembourg - Pologne) Emporiki Insurance (Grèce) Emporiki Life (Grèce) Crédit Agricole Vita (Italie) Crédit Agricole Assicurazioni (Italie) Pologne EMPORIKI INSURANCE 45, Mitropoleos Str. 10556 Athens 00 30 210 37 13 900 A llemagn e France PortugalPortugal Suisse EMPORIKI LIFE S.A. Portugal EspagneEspagne Italie Compagnies d assurances Bes Vida (Portugal-Espagne) Grèce Luxembourg Suisse Espagne INTERNATIONAL PolognePologne Pays-Bas France France Paseo de la Catellana, 1 28046 Madrid Caci Life Limited 45, Mitropoleos Str. 10556 Athens 00 30 210 32 83 583 Italie Grèce CACI LIFE LTD, NON LIFE LTD, REINSURANCE LTD Space Holding Beaux Lane House Mercer Street Lower Dublin 2 00 353 1 603 9608 Grèce Bes Vida (Portugal-Espagne) Bes Seguros (Portugal) Crédit Agricole Life Insurance Japan (Japon) Pologne CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE Platinium Business Park 42 Domaniewska Street 02-672 Warszawa 00 48 22 326 2310 Portugal BANCASSURANCE SAL Centre Géfinor, bloc A Rue Clemenceau PO Box 110 393 Beyrouth 00 961 1744 403 Asie Pacifique Japon CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE JAPAN LTD Shiodome Sumitomo Bldg 1-9-2 - Higashi-Shimbashi Minato-Ku Tokyo 105-0021 00 81 3 4590 8469 Irlande Italie Grèce Caci Non Life Limited Partenariats dans 14 pays C/O Gras Savoye Willis Management Services 146 rue de Kiem L-8030 Strasse 00 352 46 96 01 301 BES COMPANHIA DE SEGUROS Avenue Columbano Bordalo Pinheiro 75-11 1070-061 Lisbonne 00 351 21 319 93 06 Italie Bancassurance SAL (Liban) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI Emporiki Insurance (Grèce) Bancassurance SAL (Liban) Piazza Missori 2 20122 Milan 00 39 02 88 21 83 302 Emporiki Life (Grèce) Caagis Compagnie de services Gestion, Informatique et Services UruguayUruguay Uruguay L i b a n L i b a n Liban Liban Liban Liban Japon Japon p o n Japon J a p o n J ajapon CRÉDIT AGRICOLE VITA Piazza Missori 2 20122 Milan 00 39 02 72 1713 237 CACI Space Holding Via Brera 21 20121 Milan 00 353 1 418 97 50 Crédit Agricole Assurances a choisi l univers visuel et le style photographique de Loan N Guyen qui a réalisé des photographies exclusivement pour CAA. Loan Nguyen vit et travaille à Lausanne. Elle a étudié à l Ecole d Arts Appliqués de Vevey et y a obtenu son diplôme en 2000. Après avoir participé à plusieurs expositions collectives, elle présente ses images dans une exposition individuelle à la galerie Esther Woerdehoff à Paris, qui la représente. Depuis 2003, son travail a été montré à la galerie Herrmann & Wagner à Berlin, à la galerie Duncan Miller à Los Angeles et au Fotomuseum Winterthur. En 2007, elle a publié son deuxième livre, «De retour», qui raconte l histoire de son père retournant au Vietnam après 38 années passées en Suisse. Elle a récemment exposé sa nouvelle série «Météo et phénomènes naturels» à la Kunsthalle de Erfurt en Allemagne.

Implantations International Europe Un acteur international, multimarché et multiréseau FinlandeFinlande ASSURANCE DE PERSONNES CACI SPACE HOLDING NorvègeNorvège ASSURANCE DOMMAGES Allemagne Taunusanlage 14 D 60325 Frankfurt Am Main 00 49 69 74 221 362 Suède Suède Finlande Espagne PREDICA (SUCCURSALE) Irlande Irlande ASSURANCE EMPRUNTEURS D a n e mdaar kn e m a r k Norvège Luxembourg CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE 31-33, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg 00 352 26 26 70 67 BES VIDA COMPANHIA DE SEGUROS S.A. Avenue Columbano Bordalo Pinheiro 75-11 1070-061 Lisbonne 00 351 21 316 75 81 Afrique / Moyen-Orient CRÉDIT AGRICOLE RISK INSURANCE Avenuda de la Libertad 5 20004 San Sebastian 00 34 943 572 431 C/0 Marsh Management Services 74, rue de Merl L-2146 Luxembourg 00 352 49 69 51 304 CACI SPACE HOLDING CRÉDIT AGRICOLE REINSURANCE Liban Suède Royaume-Uni Royaume-Uni Irlande Activités ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE DOMMAGES Danemark Pays-Bas Pays-Bas B e l g i q ubee l g i q u e Luxembourg Luxembourg Royaume-Uni ASSURANCE EMPRUNTEURS A l l e m a ganl lee m a g n e Belgique Suisse FRANCE Compagnies d assurances Predica Pacifica Caci Dolcea Vie La Médicale Predica La Médicale PolognePologne Pays-Bas France France Paseo de la Catellana, 1 28046 Madrid Grèce Pologne EMPORIKI INSURANCE 45, Mitropoleos Str. 10556 Athens 00 30 210 37 13 900 Luxembourg Suisse A llemagn e France PortugalPortugal Suisse EMPORIKI LIFE S.A. Portugal EspagneEspagne Italie Espagne Compagnies d assurances 45, Mitropoleos Str. 10556 Athens 00 30 210 32 83 583 Italie C/O Gras Savoye Willis Management Services 146 rue de Kiem L-8030 Strasse 00 352 46 96 01 301 Pologne CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE Platinium Business Park 42 Domaniewska Street 02-672 Warszawa 00 48 22 326 2310 Portugal BANCASSURANCE SAL Centre Géfinor, bloc A Rue Clemenceau PO Box 110 393 Beyrouth 00 961 1744 403 Asie Pacifique Japon CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE JAPAN LTD Shiodome Sumitomo Bldg 1-9-2 - Higashi-Shimbashi Minato-Ku Tokyo 105-0021 00 81 3 4590 8469 Irlande Italie Grèce Grèce CACI LIFE LTD, NON LIFE LTD, REINSURANCE LTD Space Holding Beaux Lane House Mercer Street Lower Dublin 2 00 353 1 603 9608 Grèce BES COMPANHIA DE SEGUROS Avenue Columbano Bordalo Pinheiro 75-11 1070-061 Lisbonne 00 351 21 319 93 06 Italie CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI Piazza Missori 2 20122 Milan 00 39 02 88 21 83 302 Caagis Compagnie de services Gestion, Informatique et Services UruguayUruguay Uruguay L i b a n L i b a n Liban Liban Liban Liban Japon Japon p o n Japon J a p o n J ajapon CRÉDIT AGRICOLE VITA Piazza Missori 2 20122 Milan 00 39 02 72 1713 237 CACI Space Holding Via Brera 21 20121 Milan 00 353 1 418 97 50 Crédit Agricole Assurances a choisi l univers visuel et le style photographique de Loan N Guyen qui a réalisé des photographies exclusivement pour CAA. Loan Nguyen vit et travaille à Lausanne. Elle a étudié à l Ecole d Arts Appliqués de Vevey et y a obtenu son diplôme en 2000. Après avoir participé à plusieurs expositions collectives, elle présente ses images dans une exposition individuelle à la galerie Esther Woerdehoff à Paris, qui la représente. Depuis 2003, son travail a été montré à la galerie Herrmann & Wagner à Berlin, à la galerie Duncan Miller à Los Angeles et au Fotomuseum Winterthur. En 2007, elle a publié son deuxième livre, «De retour», qui raconte l histoire de son père retournant au Vietnam après 38 années passées en Suisse. Elle a récemment exposé sa nouvelle série «Météo et phénomènes naturels» à la Kunsthalle de Erfurt en Allemagne.

1 Profil CRÉDIT AGRICOLE assurances Être utile à tous nos assurés, à chaque instant de leur vie v v v v Le groupe Crédit Agricole a créé le premier bancassureur européen : Crédit Agricole Assurances. En réunissant la Banque et l Assurance, deux métiers complémentaires répondant à une importante palette de besoins de sa clientèle, le Crédit Agricole réaffirme sa vocation : être utile à tous ses clients, en France et dans le monde. Le groupe Crédit Agricole Assurances est un acteur multimarché, multiréseau, disposant de solides atouts pour assurer son déve loppement : son appartenance au groupe Crédit Agricole ; sa maîtrise de tous les métiers de l assurance l assurance de personnes, l assurance dommages et l assurance emprunteurs ; sa volonté de placer les attentes de ses clients au cœur de son activité ; son modèle de bancassurance intégré, lui ouvrant un important réseau en France et à l international et contribuant à des innovations pertinentes en termes d offres et de distribution sur des approches ciblées comme l épargne, la retraite, la protection des biens, la santé 2 e métier du groupe Crédit Agricole Une approche spécialisée en assurances de personnes, dommages et emprunteurs Un modèle de bancassurance performant dédié aux réseaux bancaires Aujourd hui, le métier de l assurance couvre 19 pays et démontre ainsi sa capacité de relais de croissance durable pour le groupe Crédit Agricole.

2 CRÉDIT AGRICOLE assurances Entretien croisé de Guy Chateau et Bernard Michel Crédit Agricole Assurances : son modèle,son bilan 2009, son avenir La performance du modèle de bancassurance intégré, les points clés de l année écoulée, les ambitions à court et moyen termes du groupe Crédit Agricole Assurances (CAA) Propos croisés de Guy Chateau, Président de CAA, et Bernard Michel, Directeur général de CAA. «Le client dispose d un guichet unique où auprès de son conseiller, il trouve toute la compétence pour ses besoins bancaires et ses couvertures en assurance, pour la vie quotidienne et la vie à venir.» Guy Chateau, Président de CAA Quels sont les atouts du modèle de bancassurance? Guy Chateau : Le plus important me semble être l approche globale que nous proposons aux clients, en leur soumettant une réponse complète d offre bancaire et d assurances, pour répondre à leurs besoins fondamentaux. S agissant de leur retraite, l assurance vie constitue une option parfaitement adaptée à ce type de besoin ; l acquisition d une maison s accompagne tout naturellement des assurances pour le bien ; comme l accompagnement des actes d achat avec le crédit à la consommation couvert également par des assurances. Le client dispose d un guichet unique où auprès de son conseiller, il trouve toute la compétence pour ses besoins bancaires et ses couvertures en assurance, pour la vie quotidienne et la vie à venir. Il faut également rappeler que ce modèle de bancassurance est une force supplémentaire face aux assureurs qui décident de proposer une offre bancaire. Bernard Michel : Ce que l on peut dire et démontrer, c est que le modèle de bancassurance marche, représentant plus de 60 % du marché de l assurance vie en France. Les réseaux disposent des qualités et des capacités pour approcher ce double métier, et d ailleurs, au-delà de l épargne assurance vie, ils ont su développer leurs volumes d activité dans la prévoyance, un marché considérable. Autre atout important et sécurisant de notre modèle, c est la complémentarité des profils de risque des deux métiers, la Banque et l Assurance, qui a permis, dans une période de crise, de stabiliser la structure de notre bilan. Quel est votre regard sur l année 2009? GC : En assurance de personnes, après une période difficile soulignée en 2008, l année 2009 a montré, avec de bons résultats en assurance vie, une remontée significative qui d ailleurs se confirme sur le premier trimestre 2010. L assurance dommages affiche de très bons résultats sur 2009. Et je souhaite souligner qu une fois encore, pendant la tempête Klaus, le modèle de gestion de sinistres de Pacifica a montré son efficacité et sa performance. S agissant des assurances à l international, l année 2009 a été dédiée à l organisation et à l unification des filiales internationales, mettant clairement en évidence notre offre. L année 2009 montre la montée en puissance de Caci qui a, en plus d une gamme de produits complète en assurance des emprunteurs, enrichi son offre autour du crédit à la consommation. Nous devrions prouver assez rapidement de fortes capacités dans ce domaine de l assurance. BM : L année 2009 est marquée par un très fort dynamisme commercial, sur tous nos métiers, en France et à l étranger. Notre chiffre d affaires, de 25,9 milliards d euros, est en progression de 18 %. Et le résultat consolidé du groupe Crédit Agricole Assurances s élève à 951 millions d euros, soit une activité Assurance rentable. Toutes les compagnies de CAA, Predica, Pacifica, Caci ont atteint de bons résultats, cela en dépit d un contexte financier particulièrement difficile et de l impact de tempêtes pour Pacifica. 2009 apporte aussi la confirmation que notre politique d investissement est juste et efficace. Grâce à l approche prudente de notre gestion financière, nous avons offert aux clients des taux de rémunération de leur épargne très peu impactés par la crise.

3 Entretien du Président et du Directeur général Sur un plan plus qualitatif, nous avons œuvré pour construire le groupe Crédit Agricole Assurances, rassemblant toutes les compagnies d assurances au sein de CAA, structurant notre Groupe autour de centres d expertises en termes de stratégie, de communication, de gestion des risques. Nous avons mis en commun, à travers la création de Caagis, nos moyens informatiques et le back-office. Nous avons également recentré l activité internationale avec l objectif de capitaliser sur les implantations européennes. Cette structuration de notre Groupe d assurance doit se poursuivre en 2010. Je souligne aussi sur 2009 la création de Dolcea vie qui propose les produits d assurance vie aux internautes du site BforBank, et la progression spectaculaire du métier assurance emprunteurs, activité qui est de surcroît très internationale. Et l avenir de CAA? GC : Je l envisage très positivement, empreint de bonnes initiatives pour montrer le poids du métier Assurance au sein du groupe Crédit Agricole. Toutes les compagnies s inscrivent dans un nouvel élan avec l intensification d innovations sur nos produits. Nous devrions mesurer concrètement ces efforts dès 2010. L année 2010 va également voir se poursuivre les travaux autour des compagnies internationales. Je n oublie pas que l année 2010 sera aussi une «année vérité» pour Dolcea vie et le choix du mode de distribution via le site BforBank. La mise en commun de moyens donne indiscutablement une plus grande cohérence à CAA et participe aux atouts pour rentabiliser à moyen terme le métier Assurance et, à plus long terme, pour atteindre un équilibre Banque et Assurance en matière de PNB. Les clients nous ayant exprimé leur adhésion au modèle de bancassurance. BM : Sur le plan de l organisation, nous allons poursuivre nos travaux en renforçant l activité financière et des investissements avec pour missions la mutualisation des moyens dans la gestion des actifs et l optimisation de l allocation de nos fonds propres pour répondre aux exigences de Solvabilité 2. Au-delà, nous nous sommes fixé plusieurs orientations stratégiques qui vont nous mobiliser sur 2010 et les années à venir. Nous réaffirmerons nos efforts sur notre cœur de métier, les produits d assurance fondamentaux distribués par les réseaux bancaires, pour mieux l exporter. Nous accélérerons les investissements sur des grands marchés potentiels comme la clientèle haut de gamme, le marché de la santé et l approche multicanal. Par ailleurs, nous préparons notre contribution et notre réponse d assureur à la problématique de la dépendance, mais aussi pour offrir une réponse d acteur responsable face à la situation préoccupante du financement des retraites. Enfin, plus largement sur la thématique santé, nous examinons nos capacités de développement avec des institutions de retraite et de prévoyance. «Les réseaux disposent des qualités et des capacités pour approcher ce double métier, et d ailleurs, au-delà de l épargne assurance vie, ils ont su développer leurs volumes d activité dans l assurance dommages et la prévoyance qui sont des marchés considérables.» Bernard Michel, Directeur général de CAA

4 CRÉDIT AGRICOLE assurances Gouvernance Conseil d administration Au 1 er mars 2010 CENSEURS Guy Chateau Président du conseil Président de Predica Directeur général de la Caisse régionale d Aquitaine Gérard Ouvrier-Buffet Président du comité d audit, Président de Pacifica, Directeur général de la Caisse régionale Loire Haute-Loire Bertrand Badré Directeur Finances Groupe, membre du Comité exécutif Crédit Agricole S.A. Jean-Yves Hocher Censeur Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. en charge du Groupe des Métiers Spécialisés Jérôme Brunel Directeur des affaires publiques, membre du Comité exécutif Crédit Agricole S.A. Christian Duvillet Directeur général LCL, membre du Comité exécutif Crédit Agricole S.A. Jean Le Vourch Président de la Caisse régionale du Finistère Raphaël Appert Censeur Directeur général de la Caisse régionale Centre-Est, Président de Caagis

5 Gouvernance Comité exécutif Au 1 er mars 2010 De gauche à droite : Bernard Michel, Directeur général de CAA Henri K.H. Tran, Secrétaire général de CAA Patrick Duplan, Directeur général de Pacifica Nicole Gourmelon, Directeur général adjoint de Predica Jean-Jacques Duchamp, Directeur du pôle finances et entreprises de Predica Pierre Guillemet, Directeur général de Caagis Henri le Bihan, Directeur général de Caci.

6 CRÉDIT AGRICOLE assurances Chiffres clés Un acteur majeur et une approche spécialisée de l assurance 19 PAYS D EXERCICE DE L ACTIVITÉ 2 700 COLLABORATEURS DONT 440 À L INTERNATIONAL 1 er bancassureur en Europe 2 e assureur vie en France 3 e assureur vie au Portugal 4 e assureur emprunteur européen 7 e assureur dommages en France 9 e groupe d assurances européen Sources : l Argus de l Assurance (décembre 2009 et mai 2010), source interne.

7 Chiffres clés 28 MILLIONS DE CONTRATS 25,9 MILLIARDS D EUROS DE CHIFFRE D AFFAIRES 951 MILLIONS D EUROS DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DU GROUPE CAA Une présence dans 3 grandes activités de l assurance : assurances de personnes, dommages et emprunteurs. répartition Du ChiFFrE D AFFAirES 2009** FrAnCE Et international : 25,9 MDE v Plus de 9 000 points de vente en France avec deux grands réseaux : les Caisses régionales et LCL. v Deux réseaux complémentaires avec La Médicale (pour les professionnels de la santé) et UAF Patrimoine (pour la clientèle des CGPI*). v À l international, une distribution via des partenariats avec des banques, des établissements de crédit et des réseaux de distribution paneuropéens. ASSurAnCE DE PErSonnES 21,9 Mde de chiffre d affaires Sur l activité Vie, Predica atteint 12,9 % de part de marché avec 18 MdB de chiffre d affaires, en progression de 16 % ProGrESSion DES EnCourS 192,2 2008 203 2009 203 milliards d euros d encours + 6 % c ASSurAnCE DoMMAGES 2,3 Mde de chiffre d affaires Pacifica enregistre une progression de 9 % de son chiffre d affaires avec 1,9 MdB ASSurAnCE EMPruntEurS 1,7 Mde de chiffre d affaires Caci augmente son chiffre d affaires de 24 % avec 953 MB ProGrESSion Du ChiFFrE D AFFAirES ASSurAnCE à L international 22 % de l activité réalisée à l international en 2009 + 27 c % 2008 5 609 Me 4 416 MB 2009 * Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. ** En normes françaises.

8 CRÉDIT AGRICOLE assurances La responsabilité sociétale et environnementale Un engagement «durable» et mesurable Crédit Agricole Assurances s engage en 2009 dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (rse), reposant sur 4 enjeux communs à ses filiales et 14 indicateurs. La démarche de responsabilité sociétale et environnementale du groupe CAA porte toutes les dimensions du développement durable. Quatre axes, identiques pour toutes les filiales d assurance, sont privilégiés : environnement et changement climatique, ressources humaines, produits et services et solidarité. En 2009, cet engagement, de long terme, s est structuré au sein de CAA. Dès 2010, des outils de mesure sont mis en place.

9 rse Une année d actions responsables CAA est le premier bancassureur français signataire des Pri «Principles For responsible investment» (initiative des nations unies en 2005 pour encourager la finance responsable). Cet acte engage CAA à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son analyse et ses choix d investissements financiers. Par ailleurs, d autres actions ont été mises en place en 2009. v Environnement et changement climatique : gestion des impacts directs et indirects Augmentation des investissements en isr (montant de 2,4 milliards d euros investis en isr en 2009). Lancement du bilan carbone. v Ressources humaines : dans le sens de la diversité Signature d accords au profit du maintien et de l embauche de seniors. v Produits et services : lancement de produits. une gamme de supports d investissement socialement responsable (isr) Six fonds ont été mis en avant au sein des contrats haut de gamme Floriane de Predica. une offre qui propose une orientation à la fois environnementale et sociale. une assurance environnementale dans la multirisque agricole de Pacifica Elle protège économiquement et socialement l agriculteur face à ce nouveau risque. v Solidarité : de multiples actions solidaires Don du sang, opérations de collecte de jouets, recyclage de matériel informatique au profit d Emmaüs, des CD et DVD pour les restos du cœur, et des lunettes pour des missions humanitaires internationales. C est en 2009 que la démarche RSE a pris forme au sein de toutes les entités du groupe Crédit Agricole Assurances. Une gouvernance dédiée a été créée. Treize groupes de travail réunissant chargés de mission et correspondants RSE de toutes les filiales ont été constitués pour définir des plans d actions cohérents avec les quatre axes retenus. Les collaborateurs, cible première essentielle pour installer et véhiculer cette «culture RSE», ont activement participé à des actions RSE tout au long de l année. Un film d entreprise sollicitant le concours d une centaine de salariés (paroliers, acteurs, chanteurs ) a fortement marqué le lancement de l engagement relayé par une campagne d affichage mettant en scène des collaborateurs. Une sensibilisation aux principaux éco gestes, des conférences sur des thèmes comme «Les enjeux RSE pour le secteur de l assurance» ainsi que des ateliers spécifiques aux lignes métiers ont contribué à développer des connaissances RSE et, au delà, à changer les comportements. Nos positions Quelle est la stratégie RSE de Crédit Agricole Assurances? Cohérente avec la démarche du Crédit Agricole et la charte de l Association française de l assurance, la RSE de CAA repose sur quatre enjeux. v Limiter ses impacts environnementaux directs et indirects, à travers par exemple une refonte responsable de ses offres, le développement de campagnes de prévention v Promouvoir la diversité au moyen de process bannissant toute exclusion liée à l âge, au sexe, au handicap ou à une origine ethnique et sociale. v Offrir des produits et des services contribuant, d une part, à encourager de nouveaux comportements de clients en termes d investissements et dans leur mode de vie et, d autre part, à répondre à des problématiques sociétales comme le vieillissement, la dépendance ou les difficultés économiques. v Porter la solidarité par des actions menées vis à vis de la société civile et en encourageant des initiatives solidaires des salariés. «CAA est le premier bancassureur français signataire des Pri.» En perspectives Piloter et mesurer la démarche rse pour l inscrire dans une dynamique de progrès continu : dès 2010, un tableau de bord comportant 14 indicateurs va permettre d évaluer, pour chacun des axes, la pertinence des actions et les améliorations à apporter.

10 CRÉDIT AGRICOLE assurances Crédit Agricole Assurances est présent dans trois grandes activités de l assurance. Assurance de personnes Au profit des particuliers, des professionnels, des agriculteurs et des entreprises : épargne assurance vie ; retraite ; prévoyance ; dépendance ; gestion patrimoniale assurance ; épargne salariale. Assurance dommages En direction des particuliers (assurance auto, habitation, garantie des accidents de la vie, protection juridique, santé, risques parabancaires), et des agriculteurs et professionnels. Assurance emprunteurs trois activités : l assurance des emprunteurs (risques, décès, invalidité et chômage) ; la protection individuelle ; la protection des biens achetés par carte et des moyens de paiement. Caagis, plate-forme informatique et de back-office au service des métiers de l assurance La maîtrise de tous les métiers de l assurance à l origine de Caagis, un gain de cohérence et de simplification de fonctionnement. trois métiers : les études et le développement informatiques, la production informatique et la gestion administrative des contrats d assurance vie. 460 collaborateurs répartis entre Paris et Vaison la romaine. Principale mission : offrir une plate-forme industrielle fiable, performante et pérenne.

11 Métiers Assurance de personnes Le sens de la performance Une gamme de produits d épargne dynamisée, une approche de cocréation au service de l innovation de produits, un réseau LCL très actif (+ 38 % de collecte), une position de leader confirmée en retraite, une présence renforcée sur le marché haut de gamme Résultat : + 16 % de performance. Depuis septembre 2009 : cap sur le nouveau projet d entreprise Predica 2012. Predica 2012, c est l événement marquant de 2009 pour toutes les équipes de Predica qui sont mobilisées autour d une ambition forte : devenir en trois ans la compagnie de référence sur son marché, aussi bien du point de vue des clients, des réseaux, que des collaborateurs. Poursuite d une stratégie multicanal Mettre à la disposition des réseaux bancaires des outils de distribution multicanal de pointe est un objectif inscrit dans le projet de Predica. Depuis plusieurs années, Predica affiche sa volonté de proposer des solutions multicanal innovantes. Predica propose désormais à ses clients la signature électronique, en plus d une offre de transactions étendue dans son espace banque en ligne (effectuer des versements libres et réguliers, faire des arbitrages, afficher des gains et des pertes par support ). Autre fait important en 2009, la création de Dolcea Vie pour fournir des contrats à la banque en ligne BforBank. Cette offre s adresse à des internautes intéressés par des produits d épargne à fort rendement et souhaitant réaliser leurs opérations de gestion en toute autonomie. «Avec 12,9 % de part de marché, Predica est le deuxième assureur Vie en France»

12 CRÉDIT AGRICOLE assurances Focus sur Les produits 2009 est l année du déploiement réussi du contrat Vers l avenir dans les Caisses régionales. Ce contrat vie s adresse aux mineurs et peut être alimenté par les parents ou les grands parents. il propose deux formules d investissement : Avenir sécurité (100 % en euros) et Avenir guidé (75 % en euros et 25 % en fonds socialement responsables). Le réseau LCL dispose pour sa part du produit Gulliver pour la même cible de clientèle. En 2009 également, Predica lance plusieurs unités de compte parmi lesquelles France Performance 2009, une unité de compte adossée à un portefeuille d obligations de six grands groupes français du CAC 40 ; et émission obligataire Crédit Agricole S.A. janvier 2009, une unité de compte répondant aux attentes de sécurité et de performance des clients. à retenir, le lancement d une campagne de prévoyance avec un large plan média. Son objectif : offrir aux clients une gamme complète de produits pouvant répondre à leurs nouvelles priorités et leurs contraintes budgétaires. Deux points forts de cette offre : elle est très adaptée aux pratiques commerciales déjà établies par les acteurs de l assurance en ligne et elle propose des unités de compte innovantes. Predica 2012 Regard de clients, regard de réseaux, regard de collaborateurs Predica porte l ambition d être une référence pour tous ses publics. Mais sur quels critères? Le dynamisme, le professionnalisme, l agilité, la performance, la réactivité et la proximité aux collaborateurs. Des axes clairs qui ont permis de définir deux grandes postures : «Penser client, client, client» signifiant que le client demeure au cœur de toutes les actions quotidiennes de chacun au service de la fidélité et de la conquête ; «Faire de la démarche RSE un enjeu de création de valeur» au service du métier d assureur de personnes, de la société civile et de l environnement. Une gamme de fonds ISR a ainsi été lancée début 2010. Le projet Predica 2012 intègre également des objectifs de développement et de management et la mesure de la satisfaction des clients et des réseaux. La cocréation au service des innovations produits, démarche qui a fait ses preuves depuis 2007 au sein de Predica, est un point clé de Predica 2012 et sera étendue aux processus de distribution et de gestion. Cap Découverte, Vers l avenir, et désormais tous les nouveaux produits, sont les fruits d une cocréation réussie où conseillers, clients, commerciaux, actuaires ont su réfléchir ensemble pour offrir des produits répondant à une demande «réelle». Du côté des processus, la démarche de cocréation est lancée et elle se concentre sur deux zones majeures : l optimisation des travaux du conseiller et la succession et le réemploi des fonds. Ce projet prolonge celui de 2010 et s inscrit en cohérence avec le plan stratégique de Crédit Agricole Assurances. Investissements majeurs en 2009 Predica a poursuivi sa politique d investissement dans le secteur de la santé : il acquiert 43 % du capital du groupe francilien de cliniques Proclif. Il a souscrit par ailleurs à l opération d augmentation de capital lancé par Korian, numéro 1 de la prise en charge de la dépendance en Europe. Enfin, il a réaffirmé son intérêt pour des EHPAD (établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes) en prenant une participation de 5,70 % du capital du groupe Medica. «Faire de la démarche RSE un enjeu de création de valeur au service du métier d assureur de personnes, de la société civile et de l environnement.»

13 Métiers La montée en puissance de l international Europe CALI, une collecte quintuplée Avec une collecte quintuplée à 1,95 milliard d euros, CALI Europe (Luxembourg, France, Pologne) est entrée dans le cercle des trois premiers assureurs vie luxembourgeois. À l origine de ce bilan 2009 remarquable : le dynamisme des banques privées du Groupe en France et à l international et le succès commercial de sa nouvelle gamme proposant dans un même contrat des supports en unités de compte, un support fonds en euros et des supports de type fonds dédiés luxembourgeois. CALIE Poland, la succursale polonaise, affiche également en 2009 un résultat impressionnant. Pour sa 2 e année d activité, CALIE Poland a réalisé, au travers du réseau Lukas Bank, une production en épargne et en prévoyance proche de 300 millions d euros, contre 40 millions d euros en 2008. Grèce Emporiki Life renoue avec la croissance En dépit d un marché grec de l assurance vie plutôt morose, Emporiki Life, 3 e bancassureur vie, a triplé son chiffre d affaires de 2008 (plus de 120 millions d euros), portant sa part de marché assurance 2009 à plus de 5 %, contre moins de 2 % l an dernier. Un succès qui s explique, d une part, par le lancement de multiples offres dont pour la première fois une offre en unités de compte, destinée pour la clientèle grand public et haut de gamme, et, d autre part, du fait du dynamisme commercial d Emporiki Bank dans le secteur de l assurance vie. Portugal Bes Vida demeure le leader sur la retraite Dans un marché dominé par la bancassurance, Bes Vida s affiche comme le 3 e assureur vie sur l ensemble de ses activités : retraite, épargne et prévoyance. Mais surtout, il demeure depuis plus de dix ans le leader incontesté de la retraite, segment extrêmement porteur où il détient une part de marché de près de 30 % des primes. Dans un contexte de recul de l épargne, Bes Vida souhaite désormais faire de la prévoyance un relais de croissance. Japon Signature d un partenariat avec Tokyo Star Bank et Shizuoka Bank «La vie est belle» est le nouveau produit structuré distribué depuis l été 2009 par Crédit Agricole Life Japan, une des seules compagnies d assurance du Japon à détenir l agrément sur cette gamme de produits. La filiale de Crédit Agricole Assurances, qui distribue ses produits d épargne depuis sa création au travers du réseau de Resona Bank, s est associée depuis juillet avec Tokyo Star Bank, banque régionale nippone, et a rencontré avec ce produit un franc succès. Un autre partenariat avec Shizuoka Bank, l une des principales banques régionales japonaises, sera mis en place courant 2010, ce qui laisse présager un développement prometteur des activités au Japon. 2009, c est aussi La presse économique et financière a largement salué les qualités techniques et financières des contrats d assurance vie. Le Revenu a décerné un trophée d or pour la cinquième année consécutive au contrat Floriane de Predica, un trophée d argent pour rouge Corinthe série 3 (LCL), et un trophée de bronze pour les contrats Predissime 9 (Crédit Agricole), Lionvie Vert équateur (LCL) et Alyss (uaf Patrimoine). Mieux vivre votre argent a distingué le contrat Médicale investissement 2 (La Médicale). Et Investir Magazine a gratifié d un laurier de bronze le contrat en ligne BforBank Vie. Au profit des pharmaciens, La Médicale (dédiée aux professions libérales de santé) a créé la Garantie Prévoyance Médiprat. Ce contrat propose aux titulaires une gamme d options sur mesure pour le maintien du niveau de vie, pour honorer des engagements de crédit ou pour trouver un remplaçant en cas d arrêt de travail. Médiprat prévoit notamment le versement d une rente d invalidité, calculée à partir d un préjudice réel lié à la profession exercée. À souligner aussi la citation de UAF Patrimoine parmi les meilleures offres d assurance vie. C est un panel de 200 cabinets de gestion de patrimoine indépendants qui a noté uaf Patrimoine 4,44/5 pour la qualité du back office, 3,67/5 pour sa qualité commerciale, et 3,22/5 pour la qualité de sa gamme de contrats.

14 CRÉDIT AGRICOLE assurances Assurance dommages Une production record fondée sur des valeurs sûres Plus d un million et demi d affaires nouvelles, un portefeuille en croissance de 7 % atteignant 7,6 millions de contrats. C est une année 2009 record pour Pacifica. Les évolutions de gammes pour la Complémentaire Santé et la Garantie des accidents de la vie ont certes dynamisé l activité, mais ce n est pas tout Pacifica a une fois encore démontré ses valeurs centrées sur la qualité de service dans l accompagnement de ses clients sinistrés, notamment lors des tempêtes Klaus et Quinten. 87 000 appels téléphoniques et environ 100 millions d euros traités en deux semaines,suite aux tempêtes Klaus et Quinten. Premier fait marquant de 2009 pour Pacifica, le passage des tempêtes Klaus et Quinten dans le sud ouest de la France, le 24 janvier 2009. Immédiatement, le «plan tempête» a été déclenché et les 11 unités régionales de gestion de sinistres ont été mobilisées pour accueillir l ensemble des déclarations des clients Pacifica sinistrés. Pacifica a ainsi pu traiter, en deux semaines, 87 000 appels téléphoniques et répondre à plus de 30 000 clients. Les indemnisations s élèvent à 100 millions d euros environ : 72 % concernent des habitations individuelles, 12 % des installations agricoles et 10 % des habitations agricoles. Des remboursements express deux semaines après la tempête, plus de 30 % des dossiers ont été totalement réglés ou ont fait l objet d un acompte. Des marchés en développement La signature d un partenariat entre Pacifica et la Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) a également marqué l année 2009. Un rapprochement qui s inscrit dans une volonté de se positionner en acteur majeur sur

15 Métiers Un «business model» décliné à l international Italie Une offre MRH et une offre Automobile primées en Italie Pour sa deuxième année d activité, et après le lancement réussi d une couverture Auto en 2008, Crédit Agricole Assicurazioni a complété sa gamme Produit d un contrat Multirisques Habitation, distribué par les agences de Cariparma et de FriulAdria. Ce produit, Protezione Casa, a été très bien accueilli par les réseaux bancaires mais surtout par les clients qui apprécient ce qui a fait le succès du modèle de bancassurance dommages du Crédit Agricole en France : garanties innovantes et prise en charge efficace des sinistres. Comme en 2008, Cariparma a été primé, pour la deuxième année consécutive, par le Golden Circle Award dans la catégorie «produits d assurance», faisant une entrée remarquée sur le marché naissant de la bancassurance dommages italienne. Cette distinction vise à souligner l offre particulièrement innovante de ces contrats de bancassurance tant en termes de garanties (rééquipement à neuf, capital décote, assistance élargie ), que de services (déclarations de sinistres par téléphone, indemnisation rapide ). Portugal, Grèce Un élargissement de la gamme > Bes Seguros figure parmi les leaders de la bancassurance dommages au Portugal. Il dispose d une gamme complète de produits IARD - habitation, automobile, santé et assurance emprunteurs aux particuliers et aux professionnels - qui sont distribués au sein du réseau du Bes. Disposant d une part de marché déjà significative en Santé et en Habitation, Bes Seguros a réalisé en 2009 une progression de plus de 50% d affaires nouvelles sur le segment automobile. Par ailleurs, fidèle à sa stratégie de positionner le Bes comme un leader en matière de protection, Bes Seguros, après un renouvellement de sa gamme santé en 2008, a développé une couverture chômage, incapacité temporaire et hospitalisation et lance au premier semestre 2010 un produit garantie accidents de la vie en s inspirant de la démarche suivie par Pacifica, avec un réel succès à la clé. > Créée il y a deux ans, Emporiki Insurance a enrichi en 2009 son offre d assurance Habitation et de protection vendue lors de la mise en place de prêts hypothécaires. D autres couvertures sont à l étude pour 2010. 2009, c est aussi L achèvement de la migration du portefeuille LCL des clients AF IARD (Assurances fédérales incendie, accidents, risques divers) vers le système d information Pacifica. Concrètement, ce sont 823 000 contrats, 900 000 clients et bénéficiaires (enfants, conjoints), 125 000 sinistres et 4 millions de quittances transférées. La Médicale, dédiée depuis plus de 60 ans aux professions libérales de santé, développe depuis 2009 des produits liés à la vie privée et à l assurance vie. L offre auto est d ores et déjà commercialisée. un nouveau produit Multirisque habitation ainsi qu une assurance Garantie des accidents de la vie seront proposés dès 2010. Aussi, La Médicale s oriente vers une gamme de produits d assurance vie visant un objectif retraite et/ou d investissement. le marché des agriculteurs, avec de nouveaux outils de sécurisation du revenu des producteurs. Toujours en faveur des producteurs, Pacifica a créé, en 2009, une Unité de gestion spécialisée récoltes, à Montpellier, le 1er décembre 2009. La structure centralise la gestion des produits Aléas climatiques et Multirisque climatique, en appui des Caisses régionales, aussi bien pour la gestion des contrats que des sinistres. Une initiative destinée à améliorer la qualité de service clients. Autre marché investi par l intermédiaire de Viavita, celui des services à la personne. Missions services pour les Caisses régionales, Groom Services au sein de LCL, deux offres de services à la personne déployées dans les deux réseaux en 2009 par Viavita, filiale de Pacifica. Ce sont 600 prestataires qui ont été référencés pour répondre aux demandes couvrant trois univers : le confort à la maison (entretien, bricolage), le confort de la famille (soutien scolaire, assistance informatique) et, enfin, l aide aux personnes à domicile. La Complémentaire Santé de Pacifica a également été primée dans la revue financière Les Dossiers de l épargne. Ce qui a retenu favorablement l attention : l absence de délais et les trois formules proposées par le contrat, à savoir une «cagnotte annuelle» pour les frais urgents comme l optique, le forfait annuel pharmacie dans la formule haut de gamme et le forfait médecines alternatives.

16 CRÉDIT AGRICOLE assurances «Événement important de 2009, la signature d un partenariat entre Pacifica et la Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) pour favoriser l assurance récoltes.» Focus sur Pacifica et la gestion de sinistres Confiance donnée aux clients, simplicité dans l organisation, rapidité dans le traitement des dossiers, approche solidaire Des valeurs qui fondent la réussite de Pacifica dans sa gestion des sinistres. Depuis leur création, les unités de gestion de Pacifica ont géré plus de 5 millions de sinistres, aussi bien au profit de particuliers que de professionnels, et pour des sinistres automobiles, habitation, ou dans le cadre de la Garantie des accidents de la vie. S agissant spécifiquement de la gestion des tempêtes Klaus et Quinten, Pacifica a immédiatement mobilisé les 500 assistants des 11 unités de gestion de sinistres iard pour accompagner, conseiller les clients et leur apporter un soutien financier. Innovations sur le Web 2009 marque aussi la poursuite de la stratégie multicanal de Crédit Agricole Assurances avec, pour Pacifica, la mise en place de la signature électronique. Cette nouvelle fonctionnalité permet de dématérialiser totalement la souscription d un contrat. Elle concerne dans un premier temps le produit de protection juridique et sera étendue progressivement à l ensemble de la gamme Pacifica. Du côté des produits En milieu d année 2009, Pacifica lance sa nouvelle GAV (Garantie des accidents de la vie) offrant une protection étendue aux enfants, dans leur vie quotidienne et pour leurs responsabilités. Le succès est au rendez vous puisqu en six mois de commercialisation en Caisses régionales, la production a augmenté de 60 %. Dans le réseau LCL, le lancement est prévu début 2010. Une nouvelle Complémentaire Santé a également été lancée. Distingué par la revue Les Dossiers de l épargne (cf. encadré p. 15), le produit comprend quatre formules mieux structurées en garanties et en prix et apporte ainsi une réponse aux difficultés économiques que rencontrent certains ménages qui renoncent à s assurer. Cette évolution a permis une augmentation de la production de 8,6 %. L Assurance tous portables (ATP) est une formule complète et unique lancée en 2009 dans le réseau LCL. Elle couvre l adhérent ainsi que les membres de sa famille, porte sur tous les appareils nomades et garantit le dommage matériel et accidentel, le vol par agression ou par effraction, ainsi que leur utilisation frauduleuse. L ATP sortira en Caisses régionales en 2010. 2009 est également marquée par une forte progression de l offre Protection juridique (+ 10,4 % avec plus d un million de contrats en portefeuille), positionnant Pacifica comme un acteur majeur sur le marché français.