Mobile Banking
De la voix aux données Des données aux services transactionnels Services voix Services données Services transactionnels Mobile banking
Pourquoi un opéra Marché fortement marqué par le phénomène des «multisimeurs» : Nécessité de se différencier pour faire de la SIM Orange, la SIM préférée Baisse des chiffres d affaires fixe et voix : Nécessité de chercher d autres gisements de croissance (développement de chiffre d affaires) Faire vivre la marque : Nécessité d innover
Institutions financières Clients bancarisés Clients bancarisables Clients non bancarisables éligibles à la bancarisation Clients non bancarisables Opérateurs téléphones
Le mobile banking est la synergie des transactions bancaires sur des moyens de télécommunication mobiles (spécialement le téléphone mobile) Mobile banking pour les clients bancarisés. Offre exclusivement portée par les banques et les IMF offrant des facilités d utilisation du compte chèque ou du compte d épargne via le téléphone, en utilisant les technologies WAP, NFC ou SMS Mobile banking pour les clients non bancarisés Offre portée par les opérateurs de téléphone ou les institutions financières, proposant un portemonnaie électronique dans le portable pour faciliter les achats, transferts, paiement avec le mobile. Utilisation du SMS, de la SIM toolkit ou de l USSD
Mobile banking pour les bancarisés
Leader : les banques (occidentale généralement) Partenaire : les opérateurs mobiles Cœur de cible : les clients d une banque ou d une institution de micro crédit Expansion : pays développés Objectif : simplifier la vie des clients de la banque
Concept Le taux de pénétration du mobile très élevé (90%) Le taux de bancarisation très élevé en Europe (80%) Le grand besoin d innovation pour les banques Le mobile étant incontournable pour capter et fidéliser le client Paiement avec le mobile par le débit du compte bancaire (NFC) Virement de compte à compte avec le mobile (via wap, 3G, SMS) Consultation de compte (wap, 3G, SMS ) Alertes (mouvements sur le compte, compte débiteurs, solde ) Demande de chéquiers
Mobile banking pour les non bancarisés
Comment et pourquoi la téléphonie peut révolutionner les services transactionnels? Taux de bancarisation faible dans les pays du sud (Afrique de l Ouest par exemple) (5-8%) Taux de pénétration du mobile élevé + 70% Mobile banking se propose de transformer les téléphones mobiles en de «mini bank accounts»
Présentation film Orange Money
Orange Money : une offre stratégique du Déjà présent Cote d ivoire Sénégal Mali Niger Madagascar Kenya Cameroon Botswana + 2 000 000 de clients Next : Egypte, Guinée, Bissau groupe Orange
675 000 clients actuels 3 000 000 objectif 2015 1200 points de distribution Plusieurs milliards de transactions clients Biller : fixe line, internet, TV, mobile Présence de toutes les régions et département du Sénégal Partenaires stratégiques 2 000 000 transactions clients
Deux modèles Le modèle banque Dans ce modèle la banque prend le lead sur le produit, cherche un partenariat technique (SMS) avec un ou plusieurs opérateurs et généralement utilise son réseau de distribution Le modèle opérateur Dans ce modèle, l opérateur de téléphone cherche un partenaire ayant un agrément d émission de monnaie électronique (ou cherche son agrément), brande le produit et s attache les services de plusieurs distributeurs (banques, réseau airtime )
un marché en pleine évolution à l intersection des services financiers et mobiles «Agent-Banking» multi-opérateur Opérateur actionnaire d une banque Exemples illustratifs JV entre une banque & l opérateur L opérateur distributeur des produits de la banque 15 avec une intégration plus étroite entre les services mobiles et financiers et une innovation dans les modèles de distribution
Ecosystème soumis à deux organes de régulation Facturiers Eau, électricité, téléphone DISTRIBUTEURS Commerçants Régulateur banque Régulateur Télécoms
Mobile banking Bancarisation des populations : Facteur clé de développement économique d un pays Sécurisation des avoirs Développement de l épargne Démocratisation de l accès aux crédits Gain en opex pour les banques centrales (l utilisation de la monnaie divisionnaire coute cher) Lutte contre le blanchiment d argent, le financement de terroristes simplifiée : meilleure traçabilité avec le mobile banking Simplification des échanges financiers Responsabilité sociale Création d emploi (réseau de distribution ) Optimisation des encaissements des PME / PMI Gisement de croissance pour l opérateur et la banque (nouveaux relais de croissance)
Success keys pour mobile payment Organisation Organisation dédiée Marketing, customer care, fraud, etc. specific team to recruit and manage agents Communication simple et pédagogique important budget pour le développement Prix Accessible Agents Le maximum de distributeurs au lancement Le recrutement des agents doit croitre avec la base client Bonne visibilité des points de distribution Formation permanente et activation de la base client Marketing animation Equipe dédiée B2b recruitement creation d une chaîne de distribution (grossiste/ demi gros = Recrutement de partenaires (billers)
Laurent Marie KIBA Mobile payment manager Orange Sénégal Laurent.kiba@orange-sonatel.com Mobile + 221 77 644 75 15 Office + 221 33 839 17 81 www.orange-money.sn www.sonatel.sn
Merci