Comprendre sur les marchés émergents Chine, Russie, Brésil, Inde, Corée du Sud, Hong Kong Personne n est imprévisible This proposal has been made in respect with the ISO 20252 norm Market, opinion and social research service requirements
Un outil de tracking unique pour mieux comprendre les clients du luxe dans le monde Le World Luxury Tracking est le seul observatoire international qui propose des analyses dynamiques sur les consommateurs du luxe. L observatoire de référence pour comprendre la clientèle du luxe dans 13 pays. Un outil essentiel pour suivre les évolutions du marché du luxe depuis 2007. Une étude en souscription à un prix attractif grâce au partage des coûts. 2014 Ipsos 2
Le World Luxury Tracking couvre 13 pays L observatoire World Luxury Tracking est conduit chaque année alternant marchés matures et émergents Ciblant dans chaque pays les consommateurs aisés, acheteurs des produits de luxe. 2014 Ipsos 3
Le World Luxury Tracking, 4ème édition sur les marchés émergents En 2014, Ipsos lance la 4ème édition du World Luxury Tracking sur les marchés émergents, avec Les évolutions de 2008 à 2014, avec 4 vagues afin de mieux comprendre les tendances du marché du luxe au sein des pays émergents Une typologie dynamique des consommateurs du luxe Un focus sur les voyageurs, afin de mieux comprendre l achat de produits de luxe à l étranger Une section consacrée au luxe digital, afin de comprendre les leviers offerts par internet 2014 Ipsos 4
Sommaire 1 Quels sont les objectifs du World Luxury Tracking? 06 2 Méthodologie 09 3 Quoi de neuf en 2014? 13 4 Calendrier 17 5
1 Quels sont les objectifs du World Luxury Tracking? Suivre les tendances & les évolutions 6
Objectifs: suivre les indicateurs du Luxe dans le temps Définir les consommateurs actuels des produits de luxe Qui sont-ils? Quand ont-ils commencé à acheter des produits de luxe? Pour qui? Qu achètent-ils? Quels produits? Quelles marques? Comment effectuent-ils leurs achats? A quelle fréquence? Comprendre les motivations et les freins à la consommation de luxe Les valeurs associées au luxe. Luxe matériel contre luxe immatériel. Luxe statutaire contre luxe plaisir. Exclusif contre éclectique/accessible. Ephémère contre éternel. Déterminer les facteurs influençant les comportements d achat Où achetent-ils? Qu attendent-ils d une boutique de luxe? Comment s informent-ils? Qui les influence? Quel est le rôle d internet en matière d information et dans le processus d achat? Comment perçoivent-ils les marques sur chaque segment? 2014 Ipsos 7
Catégories étudiés: la plupart des segments du luxe sont couverts Secteurs principaux Parfum/Beauté Mode: Prêt-à-porter, sacs, maroquinerie, lunettes Gastronomie, Vin et spiritueux Joaillerie Accessoires: stylos, etc. 2014 Ipsos Montres 8
2 Méthodologie Une enquête ciblant les individus les plus aisés 9
Pays et niveaux de revenus couverts dans la vague 2014 RUSSIE top 10 2008/2014 CHINE top 5 2008/2014 H. KONG top 30 2008/2014 COREE DU S. top 20 2008/2014 BRESIL top 10 2008/2014 INDE top 2 2008/2014 2014 Ipsos TOP 2 TOP 5 TOP 10 TOP 20 TOP 30 TOP 10 TO 5 TOP 2 most affluent 10
Méthodologie Une étude en souscription 4,800 interviews : 800/pays Des échantillons représentatifs des individus les plus aisés Une comparaison systématique entre 2008 et 2014 Collecte des données : Interviews en ligne au Brésil,Chine, Hong Kong et Corée du Sud. Interviews en face à face en Inde et en Russie. 2014 Ipsos 11
Questionnaire Eléments concernant le mode de vie: valeurs, plaisir, voyage Attitudes envers le luxe: degré d évaluation, liens charactéristiques, proximité, l importance du pays d origine Parties spécifiques qui se concentrent sur les marques: Beauté Mode: vêtements, chaussures, sacs Alcols Stylos/crayons, petite maroquinerie Montres, Joaillerie Interviews de 45 minutes maximum 2014 Ipsos 12
3 Quoi de neuf en 2014? - Nouveaux thèmes pour les pays émergents - Un focus spécifique sur la Chine 13
Quoi de neuf en 2014? Nouveaux thèmes pour les pays émergents Dans un contexte de décélération économique et de forte dépréciation des monnaies locales, le World Luxury Tracking en 2014 va essayer d évaluer l impact sur la perception et la consommation des produits de luxe. Evolution de l intention d achat en 2014/2015 (au niveau local/à l étrangers) Les habitudes d achat à l étrangers: Quels pays? Le rôle des aéroports et du travel retail? Mieux comprendre le shopping online : Qu achètent-ils? Qu ont-ils l intention d acheter? Les destinations favorites ou moins attractives pour faire du shopping La perception des marques locales face aux marques occidentales 2014 Ipsos 14
Quoi de neuf en 2014? Une section spéciale sur la Chine Cette année, nous proposerons une section spéciale sur la Chine. Dans un contexte de décélération économique et de nouvelles lois anticorruption, le luxe est sous pression : - Quelle est la réalité de ces changements? Les attitudes des consommateurs Chinois envers le luxe sont-elles réellement en train de changer? Dans quelle mesure? - Qui sont les futurs consommateurs potentiels? 2014 Ipsos 15
Quoi de neuf en 2014? Une section spéciale sur la Chine Parmi les aspects traités lors de cette section spéciale Chine Quelles sont leurs marques de luxe préférées? Quel type de segmentation entre Anciens Riches et Nouveaux Riches? Et à travers les régions? (selon le rangs des villes) Sur quels segments veulent-ils investir leur argent dans le futur (voyage,immobilier, bourse, luxe, )? Evolution des cadeaux (privés et professionnels) : Quels changements? Quelles catégories sont les plus touchées? 2014 Ipsos 16
4 Budget & Calendrier 17
Timing Il est possible de souscrire à n importe quelle étape. Rapports par segments Rapport global & tableaux croisés Top lignes Terrain Questionnaire Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2014 Ipsos 18
Vos contacts Rémy Oudghiri Catherine Jubin remy.oudghiri@ipsos.com cj@luxurybusiness-asso.com 2014 Ipsos 19