Rapport annuel 2013. Accompagner nos clients dans leurs projets

Rapport annuel 2013 Accompagner nos clients dans leurs projets

UN GROUPE BANCAIRE DE RÉFÉRENCE Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l économie française et l un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d actifs européen, premier bancassureur en Europe et leader mondial du financement de l aéronautique. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d actionnaires. Grâce à son modèle de banque universelle de proximité - l association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés - le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : assurance, immobilier, moyens de paiement, gestion d actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, banque de financement et d investissement. Au service de l économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action. L entrée récente dans les indices extra-financiers de Vigeo-NYSE Euronext témoigne de la reconnaissance de son engagement. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 5,1 Mds RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 76,3 Mds CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 11,2 % RATIO COMMON EQUITY TIER 1 NON PHASÉ* CRÉDIT AGRICOLE S.A. 2,5 Mds RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 42,3 Mds CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 8,3 % RATIO COMMON EQUITY TIER 1 NON PHASÉ* * en janvier 2014

ORGANISATION DU GROUPE 7,4 millions de sociétaires sont à la base de l organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts sociales le capital des 2 483 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants : 31 000 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe. Les Caisses locales détiennent l essentiel du capital des 39 Caisses régionales. Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services. L instance de réflexion des Caisses régionales est la Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes orientations du Groupe. À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l actionnaire majoritaire, à 56,2 %, de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital des Caisses régionales (sauf la Corse). Il coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l international. LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ BANQUES DE PROXIMITÉ LCL 39 Caisses régionales de Crédit Agricole En France À l international Crédit du Maroc CA Cards & Payments CA Paiement FIA-NET Moyens de paiement PARTICULIERS AGRICULTEURS PROFESSIONNELS COLLECTIVITÉS INSTITUTIONNELS ENTREPRISES Métiers de l immobilier Assurances Gestion de l épargne et Assurances Banque CA Services de financement financiers et d investissement spécialisés CA Corporate & CA Private Banking Investment Bank MÉTIERS SPÉCIALISÉS Amundi CACEIS CA Consumer Finance CA Leasing & Factoring CA Ukraine CA Srbjia Gruppo Cariparma Crédit Agricole CA Egypt CA Bank Polska CA Immobilier AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES : Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (Idia, Sodica), Uni-éditions 1 ER FINANCEUR DE L ÉCONOMIE FRANÇAISE 1 ER BANCASSUREUR EN EUROPE 1 ER GESTIONNAIRE D ACTIFS EUROPÉEN

CHIFFRES CLÉS À FIN 2013 Une présence dans 22 pays Sommaire CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE 01 Profil 02 Message du Président Bruno de Laage 03 Entretien avec le Directeur Général Philippe Dumont 05 Plan à Moyen Terme de Crédit Agricole Consumer Finance 06 Gouvernance 08 Présence internationale ADAPTATION 11 Un marché européen qui présente de fortes disparités 12 Maîtrise du risque en Italie 13 Rationalisation du périmètre d activités 14 Une politique responsable et rigoureuse d octroi et de recouvrement 16 Développer les sources de refinancement ENGAGEMENT 19 Crédit Agricole Consumer Finance au service des réseaux de banque de détail 22 Engagé envers l environnement 23 Engagé envers la société 24 Un engagement partagé avec ses collaborateurs MOBILISATION 27 Mesurer la satisfaction client 29 Des offres innovantes : produits et processus 32 Développement de l assurance RENTABILITÉ 35 Résultats financiers 37 De bons résultats commerciaux 40 Des charges sous contrôle 42 Un coût du risque maîtrisé 9 900 collaborateurs Encours gérés 70 MdsE Produit net bancaire 2 763 ME Notations agences 2013 CA CONSUMER FINANCE S.A. Standard & Poor s Court terme... A-1 Long terme... A Fitch Ratings Court terme... F1 Long terme... A AGOS DUCATO Fitch Ratings Court terme... F2 Long terme... BBB+ FGA CAPITAL Standard & Poor s Court terme... B Long terme... BB+ Fitch Ratings Court terme... F3 Long terme... BBB- Moody s Long terme... Baaa3

Acteur majeur du crédit à la consommation en Europe, Crédit Agricole Consumer Finance permet à ses clients de financer leurs projets et de faire face à leurs besoins. Crédit Agricole Consumer Finance, engagé dans une démarche responsable vis-à-vis de ses partenaires, de ses clients et de ses collaborateurs, démontre au quotidien le rôle économique et social de son métier. Au cœur de sa stratégie, la satisfaction client, l innovation et l efficacité opérationnelle contribuent à sa rentabilité et à sa solidité financière. Ancré au sein du groupe Crédit Agricole et au service de ses banques de proximité, Crédit Agricole Consumer Finance occupe une position significative sur tous les canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente, e-commerce, partenariats et courtage. À travers ces multiples canaux, l entreprise distribue une gamme étendue de solutions de financement et d assurance en couvrant tous les métiers du crédit à la consommation. Partenaire des banques de détail du groupe Crédit Agricole. Acteur majeur du financement des véhicules par le biais de joint-ventures ou de partenariats avec de grands constructeurs automobiles. Vente directe par l intermédiaire d agences commerciales, de plateformes téléphoniques ou d Internet. Partenaire des grandes enseignes de la distribution et de la distribution spécialisée. Partenaire des enseignes sur le lieu de vente des véhicules, de l équipement de la maison et de l amélioration de l habitat Courtage crédit en fournissant aux intermédiaires bancaires et à leurs clients des solutions de financement et d assurance associées. Crédit amortissable, crédit renouvelable, Location avec Option d Achat (LOA), Location Longue Durée (LLD), rachat de crédit, assurances, épargne (en Allemagne par CreditPlus Bank et Crédit Agricole Consumer Finance). Assurances à travers une offre diversifiée et complémentaire de l offre de crédits.

Message du Président Bruno de Laage Préparer l avenir sur des bases solides. Avec 5,1 milliards d euros de résultat net part du Groupe, le Crédit Agricole retrouve sa place de leader de la banque de proximité en France et en Europe. Ces bons résultats reflètent le recentrage réussi du Groupe, la solide performance de l ensemble des métiers de Crédit Agricole S.A. et la contribution en hausse des Caisses régionales. Le Groupe a également renforcé sa solidité, son ratio de solvabilité, à 11,2 % en 2013, étant au-delà des exigences réglementaires de Bâle III. Parallèlement, la gestion des liquidités au sein du Groupe s est encore améliorée. Crédit Agricole S.A. peut maintenant préparer l avenir sur des bases solides, avec sérénité et détermination. Le Groupe a présenté le 20 mars 2014 son nouveau Plan à Moyen Terme, «Crédit Agricole 2016». Construit conjointement par les Caisses régionales et Crédit Agricole S.A., il s organise autour de quatre axes de développement : innover et transformer la banque de proximité du Groupe pour mieux servir ses clients et accentuer son leadership en France ; intensifier les synergies de revenus au sein du Groupe ; réaliser un développement ciblé en Europe ; investir dans les ressources humaines, accentuer l efficacité du Groupe et maîtriser les risques. Le groupe Crédit Agricole fixe à Crédit Agricole Consumer Finance l objectif de 16 milliards d euros d encours gérés en 2016 pour le compte de ses banques de proximité. En 2016, le visage du Groupe sera celui d une banque universelle de proximité qui se développe et qui délivre une rentabilité solide et récurrente. Ce visage sera aussi celui d un groupe fier de son utilité au service de ses clients. Tous les métiers y ont leur place. Dans le cadre de «Crédit Agricole 2016», nous attendons de Crédit Agricole Consumer Finance qu il resserre ses liens avec les banques de proximité du Groupe et qu il contribue à la relance du crédit à la consommation dans ses réseaux pour atteindre des niveaux de pénétration similaires aux meilleurs du marché. Le groupe Crédit Agricole lui a fixé l objectif de 16 milliards d euros d encours gérés en 2016 pour le compte de ses banques de proximité. À l horizon 2016, Crédit Agricole Consumer Finance a aussi pour objectifs de redynamiser son activité pour compte propre, de capitaliser sur les accords avec ses grands partenaires, de recentrer son dispositif à l international sur des entités autofinancées et à forte rentabilité, de miser sur le digital et la relation client, et enfin d optimiser la gestion de la liquidité et d améliorer sa rentabilité, en renforçant notamment son autofinancement. Les équipes de Crédit Agricole Consumer Finance ont montré leur engagement au cours des dernières années. Je salue leur travail qui a permis un retour à la profitabilité en un temps record, grâce en particulier au redressement d Agos Ducato. J ai toute confiance en elles et dans le Comité exécutif de Crédit Agricole Consumer Finance pour écrire avec succès cette nouvelle page de l histoire de leur entreprise. Bruno de Laage, Président du Conseil d administration de Crédit Agricole Consumer Finance. Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A. 02 Crédit Agricole Consumer Finance Rapport annuel 2013

Entretien avec le Directeur Général Philippe Dumont GOUVERNANCE Accompagner nos clients et partenaires dans un monde en mutation. Quels sont les faits marquants de l année 2013 pour Crédit Agricole Consumer Finance? Crédit Agricole Consumer Finance a poursuivi son adaptation en 2013, construisant ainsi le socle sur lequel bâtir son développement pérenne. Nous avons mis en place une nouvelle organisation le 1 er avril 2013. La création d un Corporate Center a permis d adapter notre Groupe à sa dimension internationale en renforçant le pilotage de nos filiales et en stimulant le développement de synergies entre nos différentes business units. En France, le projet de transformation ISEO (Innovation, Satisfaction et Efficacité Opérationnelle) a été mené avec pour objectif le recentrage des activités et de l organisation sur le client, articulé autour des trois piliers de l innovation, de la satisfaction client et de l efficacité opérationnelle. Cette nouvelle organisation s est accompagnée de la nomination de Stéphane Priami, en qualité de Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance France. Au plan commercial, une nouvelle campagne pour Sofinco et le challenge «Crédit Relance» ont permis de fédérer les équipes autour d un projet fort. Une nouvelle dynamique dans les relations avec les Caisses régionales de Crédit Agricole et LCL est également insufflée. Les équipes de chacun des pays où Crédit Agricole Consumer Finance est implanté ont relevé le défi de la transformation. En Italie, le redressement d Agos Ducato a été engagé, grâce au plan de maîtrise du risque et à la renégociation de l accord avec son coactionnaire Banco Popolare, qui a permis de remettre à niveau les fonds propres de notre filiale et de définir un nouveau business plan qui prévoit le retour à l équilibre dès 2014. Parallèlement, nous avons renouvelé notre accord avec Fiat. De quelle manière la transformation du Groupe porte-t-elle ses fruits? Nous avons atteint nos objectifs stratégiques pour 2013 : retour à la rentabilité avec un résultat net de 137 millions d euros, renforcement de notre solvabilité, augmentation de notre autofinancement, porté à 53 %, respect dès fin 2013 du nouveau ratio de liquidité de Bâle III - le LCR - et amorce d un nouvel élan commercial, comme en attestent la croissance de la production pour compte propre, la stabilisation des encours commerciaux au second semestre et le lancement de nombreuses innovations au profit de nos clients et partenaires. Par ailleurs, notre coût du risque s est amélioré de 28 %, et nos charges sont en baisse, preuve des efforts d efficacité opérationnelle fournis par tous. Comment les équipes ont-elles été associées à cette transformation? Je voudrais d abord les féliciter pour leur engagement sans faille dans la mise en œuvre de cette transformation. Les équipes de chacun des pays où Crédit Agricole Consumer Finance est implanté ont relevé le défi, en portant la transformation avec beaucoup de conviction dans un contexte difficile et un calendrier serré. Je compte sur elles pour transformer l essai en 2014! Dans cette période complexe, les équipes de Crédit Agricole Consumer Finance ont fait preuve d une grande cohésion. Nous souhaitons renforcer cet esprit de groupe et le sentiment 03

Une nouvelle dynamique dans les relations avec les Caisses régionales de Crédit Agricole, LCL et Cariparma est insufflée. d appartenance par la mise en place d une politique de ressources humaines Groupe renouvelée, dans laquelle les managers joueront un rôle essentiel. Comment comptez-vous renforcer les synergies avec le groupe Crédit Agricole? En concertation avec Crédit Agricole S. A. et dans le but de soutenir la relance du crédit à la consommation dans les banques de proximité du Groupe, nous avons défini en France une nouvelle stratégie et une nouvelle approche de distribution, Conso 2.0, qui suscite un intérêt croissant. Le succès du pilote testé par la Caisse régionale de Charente-Maritime Deux-Sèvres ainsi que le choix de trois nouvelles Caisses régionales de distribuer l ensemble de notre gamme de produits en témoignent. En Italie, nous venons de finaliser un accord avec Cariparma qui permettra, lui aussi, de dynamiser la production de crédit à la consommation. En parallèle, nous nous appuyons sur le savoir-faire des filiales d assurance de Crédit Agricole S.A. pour mieux répondre aux besoins de protection de nos clients et élargir notre offre de services à nos partenaires. Enfin, nous apportons notre expertise en matière d exploitation des données (Big Data), de digitalisation et de prévention du surendettement. Sur ce dernier point, nous assumons pleinement notre responsabilité sociale et avons mis en place un dispositif dédié aux clients en situation financière fragile. Quels grands axes stratégiques allez-vous développer en 2014? Nous allons accélérer la digitalisation de Crédit Agricole Consumer Finance, tant pour répondre aux attentes de nos clients et partenaires, que pour renforcer notre efficacité. Plusieurs projets innovants ont été développés. En France, nous avons développé une application de souscription de financement totalement dématérialisée en magasin et une autre permettant d envoyer depuis un smartphone les documents nécessaires à la constitution d un dossier de demande de crédit. En Italie, Agos Ducato a lancé le paiement sans contact. Par ailleurs, nous allons enrichir nos offres d assurance, en coopé ration avec les compagnies d assurance du groupe Crédit Agricole. Enfin, nous allons poursuivre la diversification de notre financement, avec pour objectif d augmenter notre taux d autofinancement par le biais d offres d épargne et d opérations de titrisation. Ces trois axes de développement, qui s ajoutent au renforcement de nos liens avec les banques de proximité du groupe Crédit Agricole, sont les quatre priorités opérationnelles que nous nous sommes fixées dans le cadre du Plan à Moyen Terme Focus présenté début avril 2014. Conjugués à l engagement de nos collaborateurs, ils sont les clés de notre performance durable. Nous allons accélérer la digitalisation de Crédit Agricole Consumer Finance, tant pour répondre aux attentes de nos clients et partenaires, que pour renforcer notre efficacité. 04 Crédit Agricole Consumer Finance Rapport annuel 2013

FOCUS LE PLAN À MOYEN TERME DE CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE Crédit Agricole Consumer Finance a présenté son nouveau Plan à Moyen Terme début avril 2014. Appelé Focus, ce plan va orienter les actions de Crédit Agricole Consumer Finance jusqu en 2016. GOUVERNANCE RESSERRER LES LIENS AVEC LES BANQUES DE PROXIMITÉ DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Contribuer à la relance du crédit à la consommation dans les banques du groupe Crédit Agricole en France et en Italie Développer la commercialisation de produits d assurance Participer à l innovation dans le groupe Crédit Agricole en déployant l expertise de Crédit Agricole Consumer Finance en matière de Big Data, de prévention du surendettement et de développement sur le digital REDYNAMISER L ACTIVITÉ POUR COMPTE PROPRE En France, retrouver la part de marché historique de Crédit Agricole Consumer Finance Relancer la progression de la production avec nos partenaires du secteur automobile et en Allemagne CAPITALISER SUR LES ACCORDS AVEC LES GRANDS PARTENAIRES Agos Ducato : retour à la profitabilité dès 2014, stabilisation des encours sur la période du plan FGA Capital : développement de l autofinancement et consolidation de la rentabilité Réduction du refinancement par le Groupe pour Agos Ducato et FGA Capital RECENTRER LE DISPOSITIF À L INTERNATIONAL Focaliser notre présence internationale sur des entités autofinancées et rentables MISER SUR LE DIGITAL ET LA RELATION CLIENT Mettre en place des processus dématérialisés sur l ensemble du parcours client Instaurer la signature électronique sur le Web et sur les lieux de vente Améliorer encore l Indice de Recommandation Client (IRC) OPTIMISER LA GESTION DE LA LIQUIDITÉ ET AMÉLIORER LA RENTABILITÉ Renforcer l autofinancement : objectif de 70 % en 2016 en s appuyant en particulier sur une offre de collecte élargie en Europe et un programme de titrisation volontariste Confirmer la maîtrise des risques et poursuivre la baisse des charges Consolider les marges sur la production nouvelle 05

Gouvernance Crédit Agricole Consumer Finance est une filiale à 100 % de Crédit Agricole S.A. Conseil d administration au 31 décembre 2013 (de gauche à droite et de haut en bas) Président Administrateur Bruno de Laage, Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A., en charge de la banque de proximité en France, des Services Financiers Spécialisés et des Systèmes de paiement et Flux Administrateurs Vincent Delatte, Président Délégué de la Caisse régionale de Crédit Agricole Champagne-Bourgogne Marc Deschamps, Directeur Général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France Daniel Epron, Président de la Caisse régionale de Crédit Agricole Normandie Henri Le Bihan, Directeur Général de Crédit Agricole Creditor Insurance François Macé, Directeur Général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France Philippe Marié, Directeur Général de Crédit Agricole Bank Polska et responsable Pologne pour le groupe Crédit Agricole S.A. Laurent Paillassot, Directeur Général Délégué de LCL Marc Pouzet, Président de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence Benoît Albert, Administrateur élu par les salariés Direction des entités au 30 avril 2014 (de gauche à droite et de haut en bas) Jean-Philippe Boghen, Forso Nordic (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) Kees Droppert, Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (Pays-Bas) Gian Luca de Ficchy, FGA Capital Anastasios Karkazis, Credicom Consumer Finance (Grèce) João Miguel Leandro, Credibom (Portugal) Laïla Mamou, Wafasalaf (Maroc) Jean-Luc Mas, Credium (République Tchèque et Slovaquie) Dominique Pasquier, Agos Ducato (Italie) Stéphane Priami, Crédit Agricole Consumer Finance (France) Gilbert Ranoux, GAC Sofinco (Chine) Jan W. Wagner, CreditPlus Bank (Allemagne) 06 Crédit Agricole Consumer Finance Rapport annuel 2013

GOUVERNANCE Comité exécutif Groupe (de gauche à droite) Christophe Grave Directeur Général Adjoint, Crédit Groupe et Secrétariat Général Amir Djourabtchi Directeur Filiales et Participations, Directeur Coordination Business Units Dominique Pasquier Directeur Général, Agos Ducato (Italie) Véronique Goutelle Directrice des Ressources Humaines Groupe Guillaume Lesage Directeur Général Adjoint, Opérations, Finances et Systèmes Groupe Philippe Dumont Directeur Général Groupe Stéphane Priami Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance France Bernard Manuelli Directeur des Partenariats Automobiles et Internationaux Alain Breuils Directeur Général Adjoint, Développement, Stratégie et Communication Groupe Jan W. Wagner Directeur Général, CreditPlus Bank (Allemagne) Kees Droppert Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (Pays-Bas) Création au 1 er avril 2013 d une instance de direction distincte de celle de la business unit France. Cette nouvelle instance pilote et coordonne les entités du groupe Crédit Agricole Consumer Finance. 07

Présence internationale à fin 2013 ROYAUME-UNI 3 044 ME D ENCOURS FGA CAPITAL IRLANDE FGA CAPITAL BELGIQUE 167 ME D ENCOURS FGA CAPITAL PAYS-BAS 3 390 ME D ENCOURS CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE NEDERLAND FGA CAPITAL NORVÈGE 397 ME D ENCOURS FORSO NORDIC FINAREF NORDIC DANEMARK 676 ME D ENCOURS DAN AKTIV FGA CAPITAL FORSO NORDIC FRANCE 26 373 ME D ENCOURS CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE FRANCE FGA CAPITAL SUISSE 334 ME D ENCOURS FGA CAPITAL SLOVAQUIE 37 ME D ENCOURS CREDIUM AUTRICHE 203 ME D ENCOURS FGA CAPITAL ESPAGNE 549 ME D ENCOURS FGA CAPITAL PORTUGAL 1 296 ME D ENCOURS CREDIBOM FGA CAPITAL CHINE 1 778 ME D ENCOURS GAC SOFINCO MAROC 2 230 ME D ENCOURS WAFASALAF 08 Crédit Agricole Consumer Finance Rapport annuel 2013

FINLANDE 258 ME D ENCOURS FORSO NORDIC FINAREF NORDIC IMPLANTATIONS SUÈDE 177 ME D ENCOURS FORSO NORDIC FINAREF NORDIC POLOGNE 264 ME D ENCOURS FGA CAPITAL ALLEMAGNE 5 168 ME D ENCOURS CREDITPLUS BANK FGA CAPITAL RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 214 ME D ENCOURS CREDIUM HONGRIE CREDIGEN ITALIE 22 899 ME D ENCOURS AGOS DUCATO FGA CAPITAL GRÈCE 427 ME D ENCOURS CREDICOM CONSUMER FINANCE FGA CAPITAL Chiffres clés par entité à fin 2013 Crédit Agricole Consumer Finance France Implantation : France 25 213 Me d encours gérés 3 409 collaborateurs Agos Ducato Implantation : Italie Actionnariat : 61 % CA Consumer Finance, 39 % Banco Popolare 17 126 Me d encours gérés 2 034 collaborateurs Crédit Agricole Consumer Finance Nederland Implantation : Pays-Bas Actionnariat : 100 % CA Consumer Finance 3 197 Me d encours gérés 328 collaborateurs CreditPlus Bank Implantation : Allemagne Actionnariat : 100 % CA Consumer Finance 2 294 Me d encours gérés 466 collaborateurs Wafasalaf Implantation : Maroc Actionnariat : 49 % CA Consumer Finance, 51 % Attijariwafa Bank 2 230 Me d encours gérés 605 collaborateurs Credibom Implantation : Portugal Actionnariat : 100 % CA Consumer Finance 1 112 Me d encours gérés 334 collaborateurs Credicom Consumer Finance Implantation : Grèce Actionnariat : 100 % CA Consumer Finance 334 Me d encours gérés 154 collaborateurs Credium Implantations : République Tchèque, Slovaquie Actionnariat : 100 % CA Consumer Finance 251 Me d encours gérés 108 collaborateurs Finaref Nordic Implantations : Suède, Finlande, Norvège Actionnariat : 100 % CA Consumer Finance 243 Me d encours gérés 47 collaborateurs Dan Aktiv Implantation : Danemark Actionnariat : 100 % CA Consumer Finance 185 Me d encours gérés 45 collaborateurs FGA Capital Implantations : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse Actionnariat : 50 % CA Consumer Finance, 50 % FGA (Fiat Group Automobiles) 15 037 Me d encours gérés 1 880 collaborateurs GAC Sofinco Implantation : Chine Actionnariat : 50 % CA Consumer Finance, 50 % GAC 1 778 Me d encours gérés 296 collaborateurs Forso Nordic Implantations : Danemark, Finlande, Norvège, Suède Actionnariat : 50 % CA Consumer Finance, 50 % groupe Ford 882 Me d encours gérés 119 collaborateurs CA Consumer Finance = Crédit Agricole Consumer Finance 09

La transformation porte ses fruits «EN ACTEUR RESPONSABLE, NOUS SOMMES ATTENTIFS À L ENDETTEMENT DE NOS CLIENTS. NOS PROCESSUS D ACCEPTATION FIABLES ET PERFORMANTS CONTRIBUENT À LA MAÎTRISE DES RISQUES.» Markus Engelberg, Directeur du crédit, CreditPlus Bank

État des lieux du crédit à la consommation en Europe // Un marché européen qui présente de fortes disparités ADAPTATION Le crédit à la consommation en Europe a reculé de 0,9 % en 2013, pour la cinquième année consécutive. Dans l Union européenne, l encours moyen de crédit à la consommation par habitant s élevait, en décembre 2013, à 2 100 euros. Un chiffre qui cache de profondes disparités entre le Nord et le Sud. En décembre 2013, le montant des encours de crédit à la consommation dans l Union européenne est de 1 061 milliards d euros. Sur un an, ce montant a baissé de 0,9 %. Sur les 28 pays de l Union européenne, seuls sept pays ont vu le niveau de leurs encours de crédit à la consommation augmenter : le Danemark (+ 15 %), le Royaume-Uni (+ 5 %), la Slovaquie (+ 5 %), la Suède (+ 4 %), le Luxembourg (+ 3 %), Malte (+ 1 %) et la Lituanie (+ 1 %). Le marché européen du crédit à la consommation reste particulièrement concentré sur cinq pays : le Royaume-Uni, l Allemagne, la France, l Italie et l Espagne, qui représentent 76 % des encours, pour 63 % de la population et 73 % de la consommation des ménages de l Union européenne. Une forte disparité des encours par habitant Le recours d une population au crédit à la consommation recouvre des situations différentes d un pays à l autre : l encours par habitant est de 4 071 euros au Royaume-Uni, de 2 222 euros en France, de 817 euros en Pologne et de 222 euros en Lituanie. Le crédit à la consommation est particulièrement peu développé dans les pays d Europe de l Est : cette zone concentre 21 % de la population de l Union européenne pour seulement 7 % des encours de crédits à la consommation. À l inverse, les pays anglo-saxons (Royaume-Uni et Irlande) et d Europe du Nord représentent 31 % des encours pour seulement 18 % de la population. Le ratio des encours de crédits rapportés à la consommation totale annuelle des ménages apporte un éclairage sur la pénétration réelle du crédit et permet en particulier de gommer les écarts liés aux différences de niveau de vie entre pays. Ainsi, il est resté stable en 2013 à 14 %. ENCOURS ET VARIATIONS DES CRÉDITS À LA CONSOMMATION EN EUROPE (EN MdsE, À FIN 2013) ALLEMAGNE... 222,8 (- 0,8 %) AUTRICHE... 21,8 (- 4,3 %) BELGIQUE*...21,0 (- 1,0 %) BULGARIE... 3,7 (- 0,3 %) CHYPRE...2,3 (- 33,9 %) CROATIE*... 1,9 (- 9,7 %) DANEMARK... 18,5 (+ 14,7 %) ESPAGNE*... 67,7 (- 8,0 %) ESTONIE... 0,6 (- 2,8 %) FINLANDE... 13,1 (- 1,1%) FRANCE*...145,7 (- 2,1 %) GRÈCE... 28,4 (- 6,1 %) HONGRIE... 11,0 (- 5,6 %) IRLANDE...12,9 (- 8,9 %) ITALIE*... 106,8 (- 2,7 %) LETTONIE... 0,5 (- 33,3 %) LITUANIE... 0,7 (+ 0,7 %) LUXEMBOURG... 2,0 (+ 2,7 %) MALTE... 0,4 (+ 1,0 %) PAYS-BAS*... 25,1 (- 6,4 %) POLOGNE... 31,5 (- 4,5 %) PORTUGAL... 12,1 (- 9,7 %) RÉP. TCHÈQUE...10,2 (- 0,5 %) ROUMANIE...13,2 (- 6,7 %) ROYAUME-UNI*... 260,1 (+ 5,3 %) SLOVAQUIE... 5,3 (+ 5,5 %) SLOVÉNIE... 2,2 (- 10,8 %) SUÈDE... 20,0 (+ 3,9 %) * Estimations Asterès 11

Agos Ducato sur la voie de la rentabilité // Maîtrise du risque en Italie L année 2013 a été une année exigeante et complexe pour Agos Ducato. La priorité a été de maîtriser le coût du risque dans un contexte difficile. La mobilisation de l ensemble des équipes d Agos Ducato avec le support de Crédit Agricole Consumer Finance a permis de remettre l entreprise sur le chemin de la profitabilité à confirmer en 2014. Dominique Pasquier, Directeur Général, Agos Ducato Les groupes Crédit Agricole et Banco Popolare ont signé en 2013 un accord permettant de renforcer les fonds propres d Agos Ducato à hauteur de 450 millions d euros, dont 300 millions sous forme d augmentation de capital. Cet accord met en avant la diversification des financements sur les marchés financiers et confirme le retour à l équilibre d Agos Ducato en 2014. Il prévoit le renouvellement de l accord de distribution de prêts personnels d Agos Ducato par Banco Popolare jusqu à fin 2015. Enfin, il inscrit l adoption d un nouveau business plan qui fixe les orientations stratégiques de l entreprise jusqu en 2017. Un travail important a été réalisé depuis 2012 pour reconstruire la stratégie de maîtrise des risques d Agos Ducato. Dans ce cadre, deux volets d actions ont été engagés : d une part, une amélioration de la qualité du risque à l acceptation par une meilleure sélection des clients et d autre part, une amélioration des processus de recouvrement et de gestion des dossiers contentieux. Par ailleurs, un portefeuille de dossiers contentieux de 1,444 milliard d euros a été cédé en décembre 2013, ce qui a contribué à alléger le profil de risque de l entreprise. Relance commerciale et performance opérationnelle Après une réduction de sa production de plus de 30 % depuis 2011, Agos Ducato a relancé son activité commerciale au dernier trimestre 2013 et a repris sa première place sur le marché du crédit à la consommation italien. En 2014, Agos Ducato s est fixé comme objectifs de poursuivre les actions menées en termes de maîtrise des risques et de relance commerciale tout en améliorant ses performances opérationnelles et en baissant ses coûts, ce qui devrait lui permettre de renouer avec les bénéfices dès 2014. 12 Crédit Agricole Consumer Finance Rapport annuel 2013