octobre 2012 Document semestriel Pôle Emploi Pays de la Loire - Statistiques, Etudes & Evaluation Portrait sectoriel Pays de la Loire Situation au 30/06/2012 Le secteur du commerce et de la distribution pèse plus de 146 000 salariés répartis dans près de 15 500 établissements. au 31 décembre 2011 Libre de diffusion sous réserve de mention de la source «Pôle emploi Pays de la Loire» L'EMPLOI SALARIE Nombre établissements Effectif salarié 15 492 146 101 TOUS SECTEURS 81 267 978 520 Part du commerce et distribution dans l'emploi salarié 14.9% Avec 15% des effectifs salariés, il constitue un des premiers secteurs employeurs de la région des Pays de la Loire. 17 000 offres y ont été collectées sur an par Pôle Emploi. A fin juin, 33 000 demandeurs d'emploi étaient inscrits dans la région sur un des métiers du secteur du commerce et de la distribution. UN SECTEUR JEUNE ET FEMINISE Au 31 décembre 2011, plus de 146 000 emplois étaient recensés dans le secteur du commerce et de la distribution soit 15% de l'emploi ligérien. Le commerce de détail en demeure le principal employeur avec 2/3 des effectifs. Les femmes y sont sur-représentées (55% des salariés contre 45% tous secteurs confondus) et singulièrement les plus jeunes : près de la moitié a moins de 35 ans. Répartition par sous secteur Pyramide des âges plus de 65 ans 55% 45% Femme Homme de 60 à 64 ans 36% de 55 à 59 ans de 50 à 54 ans SOMMAIRE 1 2 2 3-4 L'emploi salarié L'intérim Les DUE (hors intérim) Les offres d'emploi 5-6-7 La demande d'emploi 8 Les tensions sur le marché du travail 64% Commerce de détail Commerce de gros de 45 à 49 ans de 40 à 44 ans de 35 à 39 ans de 30 à 34 ans de 25 à 29 ans de 20 à 24 ans moins de 20 ans 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1
L'INTERIM Effectif intérimaire Part du commerce et distribution dans l'intérim Répartition par sous secteur 24% TOUS SECTEURS 3 319-4.7% 47 095-7.5% 7.0% Commerce de détail Commerce de gros 76% LE RECOURS A L'EMPLOI INTERIMAIRE PORTE PAR LE COMMERCE DE GROS Le secteur du commerce recourt assez peu à l'emploi intérimaire : il ne représente que 7% du total de l'emploi intérimaire (son poids dans l'emploi régional hors intérim étant de 15%). Au 30 juin 2012, les intérimaires en poste étaient moins nombreux qu'au 30 juin 2011 (-4,7%), bien qu'en moyenne mensuelle, ceux-ci aient globalement été plus nombreux sur cette période. de l'emploi intérimaire dans le secteur 4 000 3 000 2 000 1 000 Le commerce de gros, totalisant 1/3 de l'emploi salarié, contribue pour les 3/4 à l'emploi intérimaire. 0 janv 06 juil 06 janv 07 juil 07 janv 08 juil 08 janv 09 juil 09 janv 10 LES DECLARATIONS UNIQUES D'EMBAUCHE (Hors intérim) Sur 12 mois glissants Nombre de DUE (hors intérim) Part du dans les DUE Répartition par sous secteur 113 864 6.0% 9.4% Commerce de détail 81% TOUS SECTEURS 1 215 903 14.5% Commerce de gros 19% des DUE (hors intérim) du secteur 14 000 12 000 10 000 0% 8 000 6 000 0% 4 000 2 000 0 sept 10 nov 10 mars 11 mai 11 sept 11 nov 11 mars 12 mai 12 UNE AUGMENTATION RELATIVE DES RECRUTEMENTS Au 30 juin, le secteur du commerce et de la distribution avait procédé à plus de 110 000 déclarations uniques d'embauches sur un an, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. A l'inverse de ce qui est observé concernant le recours à l'emploi intérimaire, la dynamique du recrutement est davantage portée par le commerce de détail. L'indicateur de flexibilité rapportant le nombre d'embauches au nombre d'emplois salariés est élevé dans le commerce de détail, reflétant ainsi un plus grand turn over dans ce secteur. Ces embauches sont soumises à la saisonnalité de l'activité du secteur, les mois de juin et juillet se distinguant par des volumes de recrutements plus importants. 2
LES OFFRES D'EMPLOI (1) Sur 12 mois glissants TOUS SECTEURS Nbre offres emploi enregistrées 17 053-5.2% 184 163-3.1% Part du dans les offres d'emploi 9.3% 8.8% 9.4% 8.2% 11.1% 8.4% mensuelle des offres d'emploi du secteur Répartition par sous secteur (sur 12 mois glissants) 2 000 1 500 1 000 30% Commerce de gros 500 0 70% Commerce de détail janv 10 mars 10 mai 10 sept 10 nov 10 mars 11 mai 11 sept 11 nov 11 mars 12 mai 12 PRES D'UNE OFFRE D'EMPLOI LIGERIENNE SUR DIX CONCERNE LE COMMERCE Plus de 17 000 offres d'emploi ont été déposées dans le secteur du commerce sur an, majoritairement dans le commerce de détail. Sur une année, cependant, le nombre d'offres déposées diminue de 5%, soit à un rythme plus prononcé que ce qui est observé tous secteurs confondus. 46% DES OFFRES D'EMPLOI SONT DES CDI Répartition des offres d'emploi par typologie (sur 12 mois glissants) Les offres d'emploi déposées dans le secteur du commerce se caractérisent par la part importante d'emplois durables (54% des offres contre 40% tous secteurs confondus) et par la proportion (46%) de contrats à durée indéterminée supérieure à la moyenne. Les employés sont surreprésentés (82%). Quant à la durée des contrats proposés, elle est globalement équivalente à ce qui est observé pour l'ensemble des secteurs. Type d'offre * Type de contrat de travail Niveau de qualification Emploi temporaire Emploi occasionnel Emploi durable Saisonnier CDI CDD Autres Ouvrier qualifié Ouvrier non qualifié Employé AMT, Cadre 8% 7% 0% 6% 4% 8% 39% 54% 46% 46% tous secteurs 82% Durée hebdomadaire Plus de 32 heures Entre 20 et 32 heures Moins de 20 heures 7% 19% 74% * Durable : Durée supérieure à 6 mois, Temporaire : Durée comprise entre 1 et 6 mois, Occasionnel : Durée inférieure à un mois. 3
LES OFFRES D'EMPLOI (2) Les offres d'emploi par métier (sur 12 mois glissants) Offres emploi enregistrées Part métier / secteur Rang LES 20 PREMIERS METIERS RECHERCHES PAR LES EMPLOYEURS 13 103-4.4% 76.8% Métiers 'spécifiques' D1214 Vente en habillement et accessoires de la personne D1507 Mise en rayon libre-service D1505 Personnel de caisse D1212 Vente en décoration et équipement du foyer D1403 Relation commerciale auprès de particuliers D1106 Vente en alimentation D1401 Assistanat commercial D1101 Boucherie D1211 Vente en articles de sport et loisirs D1301 Management de magasin de détail D1208 Soins esthétiques et corporels D1209 Vente de végétaux D1402 Relation commerciale grands comptes et entreprises D1408 Téléconseil et télévente D1407 Relation technico-commerciale 11 004-5.0% 64.5% 1 823-10.5% 10.7% 1 1 648-4.6% 9.7% 2 1 331 4.5% 7.8% 3 1 308 4.1% 7.7% 4 921-8.0% 5.4% 6 757-3.8% 4.4% 7 477-3.6% 2.8% 8 442 11.3% 2.6% 9 418-0.2% 2.5% 10 403-9.2% 2.4% 11 354 48.1% 2.1% 13 348-15.5% 2.0% 14 284-34.0% 2% 15 268-31.3% 1.6% 16 222-21.0% 1.3% 17 Métiers 'transverses' N1103 Magasinage et préparation de commandes N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage N1105 Manutention manuelle de charges M1203 Comptabilité 2 099-0.7% 12.3% 1 100 17.8% 6.5% 5 378-7.8% 2.2% 12 218-5.6% 1.3% 18 210-26.3% 1.2% 19 193-24.0% 1.1% 20 AUTRES METIERS DU SECTEUR 3 944-7.8% 23.1% - Métiers "spécifiques" 970-11.1% 5.7% Métiers "transverses" 2 974-6.7% 17.4% 17 053-5.2% 100.0% LES 3/4 DES OFFRES SONT CONCENTREES SUR 20 METIERS Les métiers spécifiques au secteur recueillent les 2/3 des offres déposées. Parmi ceux-ci, 4 métiers sont plus particulièrement recherchés : celui de la vente en habillement et accessoires de la personne (10,7%), de la mise en rayon libre-service (9,7%) du personnel de caisse (7,8%) et de la vente en décoration et équipement du foyer (7,7%). Une diminution plus ou moins marquée du nombre d'offres déposées est observée sur l'ensemble des métiers à l'exception de ceux concernant le personnel de caisse, la vente en décoration et équipement du foyer, la boucherie et les soins esthétiques et corporels. A noter les volumes relativement importants d'offres déposées sur un métier non spécifique au secteur, celui du Magasinage et de la préparation de commandes qui totalise plus de 1 000 offres sur les 12 derniers mois. Métier "spécifique" : Il s'agit des métiers les plus représentatifs du secteur, soit par leur part prédominante dans ce secteur, soit par le descriptif du métier (en relation directe avec la typologie du secteur). Métier "transverse" : Il s'agit des métiers pouvant être exercés dans plusieurs secteurs d'activité, sans prédominance notable pour le secteur étudié, et/ou sans relation directe avec la typologie du secteur. 4
LES DEMANDEURS D'EMPLOI (1) Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi indiquent le ou les métier(s) qu'ils recherchent. L'approche sectorielle se fait à travers ces métiers (ROME), le secteur d'activité n'étant pas connu. De fait, les métiers "tranverses" pouvant être rattachés à plusieurs secteurs, l'analyse de la demande d'emploi sous l'angle sectoriel ne peut se faire que sur les métiers spécifiques. Métiers spécifiques TOTAL * Demandeur d'emploi Fin de Mois Nombre DEFM * (cat. ABC) 33 019 6.8% 232 459 7.3% Part du dans la DEFM 14.2% 12.8% 14.1% 13.2% 15.7% 15.0% des DEFM cat. ABC (base 100 juil 2010) 14% DES DEMANDEURS D'EMPLOI RECHERCHE UN POSTE DANS LE COMMERCE OU LA 120 115 110 total Le poids de la demande d'emploi est sensiblement équivalent à la part des emplois du commerce sur la région (14,2% pour 15,1%). 105 100 95 90 sept 10 nov 10 mars 11 mai 11 sept 11 nov 11 mars 12 mai 12 Celle-ci a néanmoins fortement augmenté à partir du second semestre 2011 avant de se stabiliser, puis de décroître en début d'année 2012. L'augmentation annuelle reste prononcée (+6,8%) et pourrait s'agraver compte tenu des cycles observés (les inscriptions reprennent majoritairement à partir du second trimestre). Les métiers du commerce non alimentaires centralisent l'essentiel des demandes d'emploi (37%) suivi par ceux des forces de vente (26%). A l'inverse peu de demandeurs s'inscrivent sur les métiers du commerce alimentaire et des métiers de bouche, et ceux de direction de magasin de détail. Sur ces métiers, les demandeurs d'emploi se caractérisent par une part plus importantes de femmes (69% contre 54% en moyenne) et de jeunes (26% contre 16% en moyenne). Répartition par sous domaine 26% 22% 3% 12% 37% Commerce alimentaire et métiers de bouche Commerce non alimentaire et de prestations de confort Direction de magasin de détail Force de vente Grande distribution Répartition des DEFM cat. ABC par typologie 69% 59% 69% total 63% 37% 31% 26% 14% 18% 13% Femme Homme Moins de 25 ans * Inscription Demandeur d'emploi 25-49 ans 50 ans et plus ** Demandeur d'emploi de Longue Durée (inscription de plus d'un an) IDE moins d'un an IDE de 1 à 2 ans IDE * plus de 2 ans DELD ** Sans Activité Réduite Avec Activité Réduite 5
LES DEMANDEURS D'EMPLOI (2) Répartition des DEFM par sous domaine Grande distribution 16% 48% 25% 7% 3% 3% 2% 89% 5% Force de vente 4% 23% 29% 31% 13% 1% 1% 68% 30% Direction de magasin de détail Commerce non alimentaire et de prestations de confort Commerce alimentaire et métiers de bouche 7% 33% 32% 9% 46% 33% 14% 64% 22% 7% 10% 3% 16% 4% 2% < CAP / BEP CAP / BEP BAC BAC+2 > BAC+2 1% 2% 3% 6% 53% 45% 92% 3% 18% 75% 1% ouvrier non qualifié ouvrier qualifié employé AMT, cadre et niveau de formation et niveau de qualification UNE MAJORITE D'EMPLOYES DE NIVEAU CAP/BEP Les demandeurs d'emplois inscrits sur les métiers du commerce possèdent dans leur majorité un diplôme équivalent au CAP-BEP. Ce diplôme prédomine largement dans le commerce alimentaire et les métiers de bouche (2/3 des inscrits), en grande distribution et en commerce non alimentaire (près de la moitié des inscrits dans les deux cas). En force de vente et en direction de magasin de détail les niveaux équivalents ou supérieurs au bac +2 sont davantage représentés sans être majoritaires. En conséquence, les statuts d'agent de maitrise et de cadre sont présents, alors qu'ils sont marginaux sur les autres métiers. La typologie des DEFM par métier Nombre de DEFM cat. ABC Part des femmes Part des jeunes Part des DELD* Part mét./ domaine Les 10 premiers métiers recherchés par les DEFM 24 557 6.7% 75% 28% 32% 74% D1214 Vente en habillement et accessoires de la personne D1507 Mise en rayon libre-service D1401 Assistanat commercial D1505 Personnel de caisse D1106 Vente en alimentation D1212 Vente en décoration et équipement du foyer D1402 Relation commerciale grands comptes et entreprises D1211 Vente en articles de sport et loisirs D1408 Téléconseil et télévente D1202 Coiffure 5 233 5.8% 89% 38% 31% 16% 3 246 12.6% 66% 34% 34% 10% 2 854 5.1% 91% 9% 34% 9% 2 824 5.3% 95% 28% 33% 9% 2 578 8.2% 88% 32% 31% 8% 2 098 2.7% 47% 27% 33% 6% 1 908-0.7% 29% 9% 30% 6% 1 318 14.2% 45% 31% 32% 4% 1 285 11.8% 74% 17% 29% 4% 1 213 5.9% 92% 46% 24% 4% 33 019 6.8% 69% 26% 31% * Demandeur d'emploi de Longue Durée (inscription de plus d'un an) AUGMENTATION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI EN FIN DE MOIS L'évolution du nombre de demandeurs d'emploi varie selon les métiers. Si les demandeurs s'inscrivent majoritairement en Vente en habillement et accessoires de la personne (16% des inscriptions dans le secteur du commerce), les augmentations les plus fortes concernent traditionnellement les inscriptions sur le métier de Mise en rayon libre service (+12,6%) sur la Vente en articles de sports et de loisirs (+14,2%) et sur le Téléconseil et télévente (+11,8%). A l'inverse les inscriptions en Coiffure et en Relation commerciale grands comptes continuent de diminuer. La demande d'emploi se caractérise par ailleurs par la forte proportion de femmes. Le rapport est plus équilibré en vente en décoration et équipement du foyer et en vente en articles de sports et loisirs. 6
LA DEMANDE D'EMPLOI : ENTREE - SORTIE Métiers spécifiques Sur 12 mois glissants Nombre DEE * Part du commerce et distribution dans la DEE Nombre DES ** Part du commerce et distribution dans la DES TOTAL 54 129 3.8% 50 167-0.1% 16.7% 324 001 0.4% 301 840-4.3% 16.6% * Demande d'emploi Enregistrée ** Demande d'emploi Sortie Répartition de la DEE par motif d'inscription (sur 12 mois glissants) UN DIFFERENTIEL ENTREE/SORTIE DEFAVORABLE Licenciement économique Autre licenciement Démission Fin de contrat Fin de mission Première entrée sur le marché du travail Reprise d'activité 1% 8% 4% 4% 4% 9% total 27% 41% La région des Pays de la Loire a enregistré 54 129 inscriptions sur l'année écoulée sur les métiers du commerce et de la distribution, soit 16,7% du total régional. Dans le même temps, 50 167 cessations d'inscriptions ont été comptabilisées (16,6% du total régional). Les motifs d'inscription ne diffèrent pas des moyennes régionales et s'expliquent, pour le quart d'entre eux (27%), par des fins de contrats. Autres cas 25% DES CESSATIONS D'INSCRIPTIONS ONT POUR CAUSE UNE REPRISE D'EMPLOI Répartition de la DES par motif de sortie (sur 12 mois glissants) La répartition des sorties par motifs diffère peu des moyennes tous secteurs confondus. Ainsi 25% des sorties déclarées le sont pour reprises d'emploi. Reprise d'emploi Entrée en stage 8% 25% Néanmoins on sait que la moitié des sorties pour absence au contrôle, radiations et les autres cas sont en fait des sorties pour reprises d'emploi. (pour plus de détails, se rapporter à l'enquête sortant sur le site de l'observatoire rubrique marché du travail : http://www.observatoire-emploipaysdelaloire.fr/rubrique/enquete-sortants-du-chomage) Arrêt recherche Absence au contrôle Radiations Autres cas 9% 9% 10% total 40% 2 200 de la Demande d'emploi : Entrées - Sorties UNE FORTE SAISONNALITE Le différentiel entrée/sortie de la demande d'emploi illustre la saisonalité des recrutements du secteur. 1 800 1 400 1 182 1 432 1 717 Les entrées sont nettement supérieures aux sorties sur la période estivale. 1 000 600 200 521 287 126 426 976 724 752 328 901 1 201 Le rapport s'inverse, dans une proportion plus mesurée en fin d'année (période des fêtes) et de février à juin. -200-600 -252-98 -374-41 -364-246 -321-97 -1 000 sept 10 nov 10 mars 11-891 mai 11 sept 11 nov 11 mars 12-974 mai 12 7
LES TENSIONS SUR LE MARCHE DU TRAVAIL L'adéquation offre-demande et la tension qui en découle s'effectue généralement au niveau des métiers. Dans le cadre d'une approche sectorielle, ce calcul de tension ne peut se faire qu'à travers les métiers "spécifiques" du secteur d'activité. En effet, la comparaison entre l'offre et la demande sur des métiers "tranverses" ne peut donner une indication fiable de la tension sur un secteur d'activité. Cette tension sur le marché du travail s'entend au sens de l'entreprise. Fluide : Les entreprises n'éprouvent pas de difficulté à recruter car un nombre important de DE s'inscrivent. Sensible : Les entreprises ont des difficultés à trouver le profil dont elles ont besoin car ces métiers sont très sensibles à la conjoncture. Tendu : Les entreprises éprouvent des difficultés à recruter, notamment par un manque de candidatures adaptées ou par un faible nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans ces métiers. Les profils recherchés permettent cependant aux entreprises de recruter assez rapidement (nombre DEFM important et/ou recrutements de demandeurs d'emploi inscrits sur autres ROME). Très Tendu : Les entreprises ont de grandes difficultés pour recruter car peu de demandeurs d'emploi s'inscrivent dans ces métiers. Tension sur les 10 premiers métiers recherchés par les employeurs (sur 12 mois glissants) Nombre OEE tous secteurs Part OEE secteur/ total OEE Nombre DEE Ratio DEE/OEE Tension Employeur D1408 Téléconseil et télévente D1507 Mise en rayon libre-service D1401 Assistanat commercial D1214 Vente en habillement et accessoires de la personne D1106 Vente en alimentation D1212 Vente en décoration et équipement du foyer D1403 Relation commerciale auprès de particuliers D1505 Personnel de caisse D1501 Animation de vente D1402 Relation commerciale grands comptes et entreprises 2 976 9.0% 2 113 0.7 Très Tendu 2 261 72.9% 5 141 2.3 Sensible 2 233 21.4% 3 994 1.8 Sensible 2 118 86.1% 9 264 4.4 Fluide 2 010 37.7% 4 220 2.1 Fluide 1 907 68.6% 3 177 1.7 Sensible 1 870 49.3% 1 356 0.7 Très Tendu 1 644 81.0% 4 414 2.7 Fluide 1 400 3.8% 335 0.2 Tendu 1 134 25.0% 3 085 2.7 Sensible DE FORTES DISPARITES DANS LES TENSIONS SUR LE MARCHE DU TRAVAIL Deux métiers, le Téléconseil et télévente et la Relation commerciale auprès de particuliers sont évalués comme étant très tendus dans la mesure où le nombre d'offres déposées est nettement supérieur au nombre d'offres enregistrées. Ce déséquilibre, essentiellement provoqué par un turn-over important, implique pour les entreprises d'importantes difficultés de recrutement. A l'inverse, la vente (singulièrement la Vente en habillement qui recueille 4 fois plus demandes que d'offres d'emploi, et dans une moindre mesure la Vente en alimentation ), ainsi que les métiers de la caisse et de la mise en rayon, sont estimés fluides : pour les demandeurs d'emploi, des difficultés importantes d'accès à l'emploi peuvent en découler. METHODOLOGIE : - Les données sur l'emploi salarié, l'intérim et les offres d'emploi ont été obtenues à partir de la Nomenclature d'activité Française (NAF rév.2 2008) : "G46-47 : COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL (hors automobiles et motocycles)". - Les données sur la demande d'emploi et les tensions du marché du travail se réfèrent à la classification des métiers (ROME v3) : "D : COMMERCE, VENTE ET GRANDE ". DEFINITIONS : DEFM cat. ABC : Demandeurs d emploi inscrits, tenus d être disponibles et d accomplir des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi (cat. A) ou exerçant une activité réduite courte ( 78h : cat. B) ou longue (>78h : cat. C). SOURCES : - Emploi salarié : DADS, BRC. - Intérim : Déclaration mensuelle des missions des établissements de travail temporaire permettant d obtenir une estimation des intérimaires au dernier jour du mois. - Déclarations Uniques d'embauche (hors intérim) : Déclarations déposées auprès de la CCMSA et de l'acoss. - Offre d'emploi, Demande d emploi : STatistique mensuelle du Marché du Travail (STMT). www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr Le service Statistiques, Etudes et Evaluation est à votre disposition pour tout complément d'information. Contact : statspdl@pole-emploi.fr Directeur de publication : Gwenaël PROUTEAU Directeur de la rédaction : Hervé BONNET Conception et réalisation: Service Statistiques, Etudes et Evaluation Linda LAUNAY 8