Le tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine CHIFFRES CLÉS 2O15

Le tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine CHIFFRES CLÉS 2O15

Avec plus de 13 900 emplois, le tourisme est un secteur majeur du développement économique de la destination Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine. De Rennes, capitale historique et festive, à Saint-Malo, célèbre cité corsaire ; de Brocéliande, terre de légendes à Vitré et Fougères, forteresses médiévales sur les Marches de Bretagne ; de Redon, carrefour des voies navigables aux grands espaces de la baie du Mont-Saint-Michel... L Ille-et-Vilaine bénéficie de nombreux atouts touristiques. Afin de mettre en avant l activité générée par le secteur du Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine vous présente l édition 2015 des chiffres clés du tourisme dans le département. L Ille-et-Vilaine c est Source : CDT Haute-Bretagne 1 007 901 habitants soit 30 % de la population bretonne (Source : INSEE Recensement de la population au 1 er janvier 2012) 4 cités de caractère Label département fleuri 110 km de littoral 53 espaces naturels 6 stations vertes 1 «Plus beau village de France» 2 «Plus beaux détours de France» 353 communes 5 villages étape 5 200 km de circuits pédestres 45 villes et villages fleuris 260 km de voies vertes et 510 km de voies départementales (véloroutes) 4 villes d art et d histoire Chiffres clés du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - Édition 2015 - page 2

Accessibilité Par la route Paris Rennes : 3 h par l A11 En train Paris Rennes 2 h 00 avec le TGV 1 h 26 dès 2017 (BGV) Paris Saint-Malo 3 h 00 avec le TGV 2 h 15 dès 2017 (BGV) Par avion Vols directs de Paris-Orly et Paris-Roissy Par bateau Poole > Saint-Malo 4 h 30 Portsmouth > Saint-Malo 9 h 00 Rennes Caen Nantes Lille Paris L offre en hébergements touristiques (au 1 er /01/2015) Environ : 220 645 lits touristiques 68 445 lits marchands classés (soit 30 % du parc total) dont : > 220 hôtels classés soit 16 330 lits > 58 terrains de camping classés soit 21 285 lits > 1 207 locations touristiques soit 8 666 lits dont : - 506 meublés classés tourisme soit 2 332 lits - 531 meublés Gîtes de France soit 5 148 lits - 159 meublés Clévacances soit 1 120 lits > 295 chambres d hôtes labellisées* soit 2 113 lits > 28 résidences de tourisme soit 9 765 lits > 4 931 lits en hébergements collectifs *labellisées gîtes de France, Bienvenue au château, Fleurs de Soleil, Bed and Breakfast, Accueil paysan, Charme Bretagne, Chambre Hôtes Bretagne 30 440 résidences secondaires soit 152 200 lits non marchands (soit 70 % du parc total) Source : CDT Haute-Bretagne Chiffres clés du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - Édition 2015 - page 3

Profil de la clientèle touristique en Ille-et-Vilaine Origine géographique de la clientèle Clientèle française 84 % dont 74 % extra-régionale 10 % intra-régionale La clientèle française en % des nuitées françaises Par département Par région Paris 12,8 % Île-de-France 40,1 % Ille-et-Vilaine 11,1 % Bretagne 12,7 % Hauts-de-Seine 6,6 % Normandie 6,7 % Yvelines 5,9 % Pays de la Loire 6,5 % Nord 4,7 % Nord-Pas-de-Calais 5,6 % Val-de-Marne 3,7 % Rhône-Alpes 5,0 % Clientèle étrangère 16 % La clientèle étrangère en % des nuitées étrangères Grande-Bretagne/Irlande 39,0 % Allemagne 20,1 % Pays-Bas 18,3 % États-Unis/Canada 5,9 % Belgique/Luxembourg 4,1 % Mode d hébergement 15 12 9 6 3 0 Raisons du choix de la destination Haute-Bretagne 50 40 30 20 10 0 Activités pratiquées 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hôtel 10,7 % Patrimoine naturel 44,6 % Balade (à pied, à vélo) 77,7 % Résidence de Tourisme 2,9 % Côtes et activités liées Plage, baignade 38,8 % Camping 12,4 % à la mer 42,7 % Repos 42,4 % Meublé ou location saisonnière 10,0 % Origines bretonnes 20,0 % Visite de sites naturels 47,0 % Village Vacances, hébergement collectif 1,7 % Visite à des parents et amis 23,8 % Découverte de la Bretagne 37,1 % Visite de monuments ou musées 29,0 % Gîte rural 6,6 % Chambre d hôtes 2,6 % Total des nuitées marchandes 46,8 % Total des nuitées non marchandes 50,3 % Séjours en % (multi-réponses) Séjours en % (multi-réponses) Source : Morgoat Tourisme 2005 Chiffres clés du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - Édition 2015 - page 4

Fréquentation touristique Les flux extra-départementaux Fréquentation 2014 En 2014, le département d Ille-et-Vilaine a enregistré 11 670 542 nuitées extra-départementales Fréquentation mensuelle 2014 Mois 2014 Part annuelle (%) Évolution 2014/2013 Janvier 313 260 2,7 % 1,7 % Février 345 096 3,0 % - 18,3 % Mars 404 479 3,5 % - 25,0 % Avril 1 164 673 10,0 % 15,2 % Mai 781 950 6,7 % - 9,3 % Juin 915 728 7,8 % 5,8 % Juillet 2 153 963 18,5 % 2,4 % Août 2 979 016 25,5 % 3,3 % Septembre 1 032 821 8,8 % 4,7 % Octobre 573 519 4,9 % 5,0 % Novembre 439 538 3,8 % - 1,4 % Décembre 566 499 4,8 % 8,9 % Année 11 670 542 100 % 1,5 % Fréquentation depuis 10 ans 12 400 000 12 200 000 12 000 000 11 800 000 11 600 000 11 400 000 12 225 396 11 965 041 12 189 994 12 118 433 11 780 373 11 689 987 11 714 779 11 618 838 11 670 542 11 492 718 11 200 000 11 000 000 11 209 350 10 800 000 10 600 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : méthode des flux Traitement BETF Marchand Chiffres clés du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - Édition 2015 - page 5

Fréquentation hôtellerie Fréquentation 2010-2014 Ille-et-Vilaine Taux d occupation % clientèle étrangère 2014 55,7 % 2 709 479 17,4 % 2013 54,6 % 2 648 804 18,4 % 2012 55,9 % 2 643 165 17,8 % 2011 57,1 % 2 589 842 26,9 % 2010 55,7 % 2 518 633 19,3 % Les taux d occupation mensuels 2014 Année 2014 55,7 % 44,15 % 49,35 % 46,54 % 54,95 % 56,35 % 65,68 % 60,10 % 68,07 % 65,79 % 59,57 % 48,81 % 45,07 % Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Taux d occupation par catégorie 2014 Chaînes 58,2 % Autres (1) 53,8 % (1) Hôtels de chaînes volontaires et indépendants Année 2014 55,7 % Les 5 premières clientèles étrangères en 2014 25 20 15 48,6 % 10 55,3 % 5 57,1 % 59,0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 0 Grande-Bretagne 22,1 % Allemagne 11,8 % États-Unis 9,7 % Belgique 9,4 % Espagne 8,6 % Source : enquête de fréquentation hôtelière / Direction du Tourisme / INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT module hôtellerie / Année 2014 Chiffres clés du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - Édition 2015 - page 6

Fréquentation hôtellerie de plein air Fréquentation 2010-2014 Ille-et-Vilaine Taux d occupation % clientèle étrangère 2014 39,8 % 988 650 43,3 % 2013 36,5 % 946 388 43,1 % 2012 32,4 % 845 767 41,7 % 2011 35,8 % 907 857 40,8 % 2010 36,5 % 879 735 44,6 % Taux d occupation mensuels 2014 Les 5 premières clientèles étrangères en 2014 50 63,5 % 53,7 % 40 30 19,4 % 29,7 % 25,5 % 20 Mai Juin Juillet Août Sept. 10 Taux d occupation par catégorie 2014 59,8 % 52,5 % 46,8 % 38,8 % 0 Grande-Bretagne 40,2 % Pays-Bas 25,7 % Allemagne 11,4 % Belgique 8,6 % Espagne 2,1 % 32,5 % 29,8 % TOTAL EMPLACEMENTS 39,8 % EMPLACEMENTS ÉQUIPÉS 58,7 % EMPLACEMENTS NUS 33,1 % Source : enquête mensuelle de fréquentation dans les campings / Direction du Tourisme / DR INSEE / Année 2014 Chiffres clés du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - Édition 2015 - page 7

Fréquentation des offices de tourisme 353 977 demandes au guichet (accueil physique) en 2014 : + 25,8 % par rapport à 2013 Base 27 OTSI Répartition géographique des demandes TOTAL 353 977 Cité de caractère - 17 455-4,93 % Urbain - 91 078-25,73 % Littoral - 173 132-48,91 % Rural - 72 312-20,43 % Les 5 premiers départements Les 5 premiers pays 35 Ille-et-Vilaine - 86 952-33,8 % Paris - 13 254-5,1 % Loire-Atlantique - 11 702-4,5 % Morbihan - 8 701-3,3 % Côtes-d Armor - 6 323-2,4 % Royaume-Uni - 15 053-20,9 % Espagne - 10 308-14,3 % Allemagne - 9 614-13,3 % Belgique - 8 441-11,7 % Italie - 5 412-7,5 % 75 44 56 22 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Source : CDT Haute-Bretagne - OTSI Répartition mensuelle des demandes au guichet 26 311 28 071 21 717 14 304 8 091 8 742 65 220 58 590 37 602 Chiffres clés du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - Édition 2015 - page 8 25 708 12 189 11 787

Fréquentation des équipements La fréquentation des équipements en 2014 Plus de 100 000 visiteurs Grand Aquarium de Saint-Malo 326 661 La Chapelle Saint-Yves - Rennes (Office de tourisme) 299 291 Espace des sciences - Rennes 193 637 Domaine de La Bourbansais - Pleugueneuc (2013) 140 336 Les Jardins de Brocéliande - Bréal-sous-Montfort 100 322 Entre 50 000 et 100 000 visiteurs Musée des beaux-arts - Rennes 85 228 Cobac Parc - Lanhélin 83 796 Château de Fougères 81 886 Usine marémotrice de la Rance (espace EDF) 64 909 La Richardais Musée Manoir de l Automobile - Lohéac 63 000 Écomusée du Pays de Rennes 56 442 Le Petit Train de Saint-Malo 52 105 La fréquentation des principales manifestations Space Rennes (2015) 106 226 visiteurs Foire de Rennes (2015) 100 000 visiteurs Les Tombées de la nuit à Rennes (2014) 100 000 spectateurs Rallycross de Lohéac (2015) 70 000 spectateurs Rencontres Transmusicales à Rennes (2014) 64 000 festivaliers Les Arts du Feu de Rennes (2014) 60 000 spectateurs Étonnants voyageurs Saint-Malo (2015) 60 000 visiteurs Biennale des Arts Contemporains à Rennes (2014) 53 500 visiteurs Artibat Rennes (2015) 40 000 visiteurs Salon International du Tourisme de Rennes (2015) 36 900 visiteurs Festival Travelling à Rennes (2015) 35 000 festivaliers Festival Quai des bulles à Saint-Malo (2014) 30 000 festivaliers Festival du film britannique de Dinard (2015) 30 000 entrées La Route du Rock à Saint-Malo (2015) 23 000 festivaliers Source : CDT Haute-Bretagne Chiffres clés du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - Édition 2015 - page 9

Flux Vision Tourisme Méthodologie Flux Vision Tourisme est un dispositif, en partenariat avec Orange, permettant de mesurer la fréquentation touristique grâce à la téléphonie mobile. Ce dispositif permet d obtenir des indicateurs de fréquentation en termes de participants, de nuitées et d excursions mais aussi en termes de flux entre les territoires. Dans le cadre de ce dispositif, nous avons choisi d observer la fréquentation de la Route du Rhum à Saint-Malo à partir de l ouverture du village le 24 octobre, jusqu au départ de la course, le 2 novembre, ainsi que l arrivée de l étape du Tour de France à Fougères le 10 juillet. La Route du Rhum 2014 : un véritable impact touristique 100 000 personnes par jour 227 000 nuitées générées par l événement 47 200 excursions par jour 126 000 visites le 1 er novembre 6 h de présence moyenne sur le périmètre d observation L arrivée de l étape du Tour de France 2015 à Fougères 62 500 visiteurs le 10 juillet à Fougères pour l arrivée du Tour de France dont 74 % d excursionnistes et 6 % de touristes 4 700 nuitées générées en Ille-et-Vilaine par l arrivée du Tour de France à Fougères 4 h 36 de temps de présence 150 000 1 er nov. 2014 40 000 de 16 heures à 18 heures 120 000 35 000 30 000 90 000 25 000 60 000 20 000 15 000 30 000 sur 54 jours 10 000 sur 24 heures La fréquentation de Saint-Malo avant, pendant et après la Route du Rhum Source : CDT Haute-Bretagne La fréquentation de Fougères le 10 juillet 2015 Chiffres clés du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - Édition 2015 - page 10

Indicateurs économiques La consommation touristique Consommation touristique générée : 941 millions d E Dépense moyenne/jour /personne * : 31,70 E (* tous hébergements confondus : marchands et non marchands) Durée moyenne de séjour : 8,2 jours Taille moyenne du groupe : 3,3 personnes Budget moyen du séjour du foyer touristique : 860,90 E La consommation touristique directe générée représente 941 millions d euros par an : > tourisme d agrément : 373,8 millions d euros en hébergement marchand 148,2 millions d euros en hébergement non marchand > tourisme d affaires : 260 millions d euros > excursionnisme : 156 millions d euros > croisières : 1,1 million d euros Source : MORGOAT tourisme 2005 L emploi touristique L Ille-et-Vilaine est le premier département employeur du tourisme de la région avec 30 % de l emploi touristique breton. On y compte ainsi 13 900 emplois touristiques soit 10 425 emplois à temps plein. La saisonnalité en Ille-et-Vilaine est moins marquée que dans les départements voisins. C est le Pays de Rennes qui concentre le plus grand nombre d emplois directement liés au tourisme : 6 655 emplois, suivi du Pays de Saint-Malo avec 5 159 emplois. Poids du tourisme dans l emploi total du département : 3,4 % Le tourisme représente jusqu à 4,1 % du total des emplois pendant la haute saison (juillet et août). Nombre moyen d emplois en 2011 Part des emplois Évolution Restauration, cafés 4 884 38,1 % 3,9 % Hébergement 3 713 100 % 0,7 % Patrimoine et culture 1 200 37,2 % 15,3 % Commerce de détail non alimentaire 897 5,5 % -7,3 % Sport et loisirs 872 20,6 % 13,8 % Grandes surfaces 718 7,1 % 4,8 % Autres 703 9,4 % 13,4 % Soins 274 8,5 % 16,8 % Commerce de détail alimentaire 234 8,1 % 13,4 % Artisanat 226 7,4 % 13,7 % Offices de tourisme 186 100 % 25,8 % Total 13 907-9,6 % Chiffres clés du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - Édition 2015 - page 11 Source : INSEE Bretagne

Lexique > Taux d occupation : proportion des chambres, emplacements ou meublés occupés par rapport à l offre disponible durant la période observée. > Nuitée touristique : unité de mesure de la fréquentation touristique, désignant une nuit passée dans un hébergement par un touriste (ex. : deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu une nuit). > Lit touristique : unité de mesure de l offre touristique en hébergement. Nombre réel ou estimé en fonction de ratios selon le type de structure (2 lits par chambre en hôtel, 3 lits par emplacement de camping, 4 lits pour un emplacement locatif ou résidentiel, 5 lits pour une résidence secondaire). > Emplacement nu : emplacements dépourvus de toute forme d hébergement. > Emplacement équipé : emplacements où sont implantées des résidences mobiles ou des habitations légères de loisir (HLL). > Hébergement marchand : tout type d hébergement qui implique une transaction commerciale et financière. > Offices de tourisme du littoral : Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Malo, Dinard, Saint-Coulomb, Cancale. > Offices de tourisme des cités de caractère : Pays de Bécherel, Combourg, La Guerche-de-Bretagne, Chateaugiron, Saint-Suliac. > Offices de tourisme urbains : Rennes, Vitré, Pays de Redon, Fougères, Bruz. Yannick Le Gal-CDT 35 > Offices de tourisme ruraux : Maison de la Roche-aux-Fées, Saint-Brice-en-Coglès, Montfort-sur-Meu, Martigné-Ferchaud, Villecartier, Dol-de-Bretagne, Tinténiac, Saint-Méen-le-Grand, Brocéliande, Messac-Guipry, Bain-de-Bretagne. padam - Décembre 2015 Comité Départemental du Tourisme de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 5, rue du Pré Botté BP 60 149 35101 Rennes cedex 3 Tél. : 02 99 78 47 47 Fax : 02 99 78 33 24 Observatoire : Anthony LE DANIEL a.ledaniel@bretagne35.com pro.bretagne35.com