Compte rendu de la réunion du 13 septembre 2013

CLUB Semiconducteurs 23.09.2013 Compte rendu de la réunion du 13 septembre 2013 Liste des participants (annexe 1) 1 Jean-Luc ESTIENNE - Président du Club Semiconductors - accueille Gilles RIZZO pour sa première participation en qualité de Délégué Général du SITELESC. Il précise que celui-ci est également Délégué Général du GIXEL en attendant la fusion des deux Syndicats à la fin du mois de septembre 2013. Le nom de la nouvelle entité n est pas dévoilé aux participants. Gilles RIZZO fera au cours de la présente réunion, un point sur la situation actuelle de cette fusion et en présentera les points clés. 2 Muriel PARTOUCHE, nouvellement venue, est également présentée par le Président. Elle représentera la société NXP Semiconductors France (en alternance avec Anne VERNAY et Hakim ELBARODI). Les participants lui souhaitent la bienvenue. 3 Enfin et avant d aborder l Agenda, Jean-Luc ESTIENNE rappelle aux personnes présentes qu il avait été décidé lors de la réunion précédente, de ne plus fournir de documents «papiers» aux participants sachant qu ils recevraient la veille, les fichiers provisoires y afférents. Bien que cet acte n est pas été réalisé pour ce jour, la décision est prise pour l avenir de mettre en place ce nouveau mode de fonctionnement. Pour ce faire, il convient bien évidemment que Noëlle FALLER soit en possession de toutes les données en temps utiles. 1. Agenda Jean-Luc ESTIENNE fait une présentation de l agenda, lequel est approuvé par les participants. 2. Approbation du compte rendu de la réunion du 24 mai 2013 Le compte rendu est approuvé à l unanimité par les participants. 1

3. Situation du rapprochement GIXEL/SITELESC (mise en place de la nouvelle entité, actions, chronologie, etc.) Au cours des AGEs du 11 juillet 2013, le SITELESC et le GIXEL ont validé le principe de fusion des deux syndicats professionnels. Celle-ci sera rendue effective par le vote des adhérents lors de l Assemblée Générale Constitutive du 27 septembre 2013. Cette Assemblée Générale sera également l occasion d élire le Président du futur Syndicat ainsi que son Comité Directeur. Enfin, il sera révélé le nom du futur groupement, suivi d un communiqué de presse. Le nouveau Comité Directeur se réunira dans les prochaines semaines et définira les grands axes prioritaires pour les adhérents ainsi que le budget 2014. Une information régulière de la vie du groupement sera mise en place dans la continuité des actions de communication en vigueur au SITELESC et au GIXEL (newsletter et web en particulier). 4. Rappel des règles concernant les échanges d Informations et de Statistiques Jean-Luc ESTIENNE rappelle point par point les règles de conduite et d organisation à respecter lors de chaque enquête et réunion. Il est remis aux participants une feuille récapitulative. Il rappelle également que les membres du CLUB peuvent obtenir des informations complémentaires en consultant le document de la FIEEC «Droit de la Concurrence et Organisations Professionnelles» contacter Noëlle FALLER (n.faller@sitelesc.fr). 5. Présentation des résultats Mondiaux du Semiconducteur Jean-Luc ESTIENNE fait une présentation du marché de l industrie du semiconducteur au niveau mondial, selon les sources du WSTS, à fin juillet 2013. A fin juillet 2013, le TAM mondial sur la totalité des régions affiche + 5,1 % sur la période 3/12 (3 derniers mois sur la même période 12 mois auparavant) et +1,3 % sur la période 12/12 (12 derniers mois sur la même période 12 mois auparavant. Exprimé en dollar, le marché mondial du semiconducteur affiche pour le mois de juillet 2013, un montant de 25,52 Mds$, réparti par région de la façon suivante : Europe USA Japon Asia Pacifique : 2,85 Mds$ : 5,02 Mds$ : 2,93 Mds$ : 14,73 Mds$ dont 7,7 Mds$ pour la Chine Par région à fin juillet 2013 EUROPE : Courbe 3/12 : + 1,1 % et Courbe 12/12 : - 3,1 % USA : Courbe 3/12 : + 21,5 % et Courbe 12/12 : + 7,1 % ASIA/PAC. : Courbe 3/12 : + 7,2 % et Courbe 12/12 : +4,6 % JAPON : Courbe 3/12 : - 18,6 % et Courbe 12/12 : - 14,8 % 2

Par rapport au mois de juin 2013, les ventes séquentielles ont augmenté dans toutes les régions du monde, soit + 7,9 % (Japon), + 5,4% (USA), + 1,4% (Asie Pacifique) et + 0,3% (Europe). Les croissances sont donc légèrement en hausse depuis 2 voire 3 trimestres. Par segment de marché,. Consumer : beaucoup de fluctuation mais le marché reste assez flat. L augmentation des volumes est compensée par la baisse des prix.. Wireless : progression du marché grâces aux tablettes, smartphones, etc.. Computer : chute du marché sans surprise puisqu il concerne les PC.. Wireline : légère croissance due aux investissements réalisés pour les infrastructures.. Automotive : le marché est resté relativement plat et ce, grâce notamment à l augmentation des systèmes d infodivertissement automobiles et autres systèmes embarqués, contre balançant les baisses de production.. IC Card : le marché se porte plutôt bien sur le long terme du fait des nombreuses applications à venir, de la carte à puce (NFC, carte bancaire, passeport sécurité, etc.). Même si la demande a tendance à baisser, elle n est pas négative et il convient également de noter que ce marché peut être sujet à des fluctuations selon les enregistrements de commandes. Pour ce qui concerne plus particulièrement l Europe, à fin juillet 2013, l analyse par segments de marché montre que les ventes de circuits pour applications spécifiques ont augmenté de + 2% en raison de la croissance dans les marchés grand public, informatique, communication sans fil et infodivertissement automobile Cf. fichier joint - «J-L-Estienne-Mkt Indicators WSTS July 13.pdf» 6. Analyse des résultats du Club Semiconducteur pour le 2ème trimestre 2013 6-1. Résultats du Billing/Booking pour le 2ème trimestre 2013 en France Pour ce deuxième trimestre 2013, le Book to Bill affiche un taux positif de 1,01%. Idem 2Q12, mais en baisse par rapport au 1Q13 (1,07). Les Facturations OEM par familles de produits sont en hausse sur la période 2Q13 vs 1Q13 de + 8,5 % en euro (191,7 M ) et également en dollar (250,1 M$) avec + 7,3 %. Les MOS Logic affichent une augmentation de + 14,9 %, suivis par les MOS Micro (+11,6%). Hormis les Sensors & Actuators et les MOS Memory qui affichent une légère baisse, toutes les autres familles de produits sont en croissance. Les Commandes OEM par familles de produits affichent également un taux positif sur cette même période avec + 3,1 % en euro (194,4 M ) et + 2,0 % en dollar (253,7 M$). Taux /$ 1Q13 : 1,320 Taux /$ 2Q13 : 1,305 3

Par segments de marché, cette croissance des Facturations OEM en 2Q13 vs 1Q13 (+8,5% en euro) est tirée par les ventes de Smart Card qui progressent de +15,9%. Pour le canal de vente que représente la Distribution, on enregistre également une augmentation de +5,0% ce trimestre. 6-2 - TAM France Avec un total de 442,9 M, le second trimestre 2013 affiche une hausse conséquente de + 9,7 % par rapport au trimestre précédent et de + 2,2 % par rapport à 2Q12. 6-2-1. Répartition par segments et canal de vente sur le second trimestre 2013 : Grand public et Informatique : 3,5 % Automobile : 25,1 % Télécommunications: 1,2 % Encarteurs : 26,2 % Industriel & Milaero : 17,7 % Distribution : 26,3 % Il convient de noter les points suivants : Il est constaté la continuité d une très forte évolution sur les MOS Micro en termes de produit et les Smart Card en termes de segment. Ainsi que cela avait déjà été fait au premier trimestre 2013, les chiffres déclarés en 2Q13 ont été vérifiés auprès des membres du CLUB, et validés par ceux-ci. En conséquence et après discussion sur les acteurs réellement présents sur le marché des puces pour encarteurs en France, les participants décident d un commun accord de passer le taux de représentativité des Smart Card à 65 % (contre 48 %) pour toute l année 2013. Les chiffres indiqués ci-dessus (6-2-1.Répartition par segments et canal de vente sur le second trimestre 2013) prennent en compte cette modification. Pour ce qui concerne le segment global «Industriel-Mil-aero» et suite à la demande effectuée par les participants à la dernière réunion du mois de mai 2013, un onglet dénommé «Industriel-Milaero» est désormais inclus dans le fichier trimestriel du Club. Pour ce deuxième trimestre de l année, il est constaté un nombre identique vs 1Q13 de : - sociétés pouvant effectuer un split (5), - sociétés ne déclarant que sur l Industriel (5), - sociétés ne pouvant effectuer de split (2). Le taux de pourcentage du total Milaero «seul» sur le total Industriel-Milaero des 5 déclarants, est de 63,5 % (10,33 M ) en 2Q13 contre 42,0% (4,22 M ) en 1Q13. Il est demandé à Noëlle FALLER d inclure dans la présentation, les données chiffrées pour l Industriel/Milaero ainsi que pour le Milaero «pur» et ce, depuis le 1Q12 afin de visualiser au mieux la représentativité du Club dans cette part de segment de marché, lequel pèse plus désormais que le Grand Public et Informatique. En effet et ainsi que les participants le rappellent, le Mil-aero fait l objet d une forte croissance dans le domaine du spatial et de l aviation civile (Airbus, Thalès, etc.). Pour exemple, à l occasion du Salon aéronautique du Bourget 2013, Airbus a enregistré un total de 466 commandes et engagements d achat d une valeur totale estimée à près de 68 Mds$. A noter également que cette industrie est très présente en Europe (France et Angleterre). 4

Ce sujet sera de nouveau évoqué lors de la présente réunion via l intervention de Alain ROUGIER (société RAKON) qui fera une présentation des activités principales, des chiffres clés et de l importance de l électronique dans le secteur du Milaero Cf. «Paragraphe 11- Intervention de Monsieur Alain ROUGIER» Cf. fichier joint - «2Q13 (nf-18.09.2013).xlsx» 7. Synthèse de l enquête portant sur l intégration du chiffre d affaires Tunisien dans la déclaration France OEM La question de l intégration des chiffres afférents à la Tunisie dans la déclaration trimestrielle est un sujet récurent au sein du Club Semiconducteurs. Cependant et jusqu à présent, il était convenu d inclure les chiffres d affaires réalisés dans ce pays bien qu il soit précisé à chaque envoi de questionnaire, de respecter la notion du «ship to/bill to France». Lors de la dernière réunion du mois de mai 2013, une nouvelle demande quant à une non insertion des chiffres Tunisiens, avait été évoquée et il avait alors été décidé de lancer une enquête afin que chacun des membres du CLUB Semiconducteurs précise sa part de déclaration en Tunisie (ou non) et ce, sur les quatre trimestres 2012 et le premier semestre 2013. Un questionnaire avait été transmis à tous les membres du Club. Les informations reçues et compilées ont permis de présenter une synthèse jointe en annexe, dont il ressort les points principaux suivants : - Par ligne de segment et depuis le 1Q12, 5 sociétés reportent leurs chiffres Tunisiens dans leurs déclarations trimestrielles les marchés impactés sont les Computer/Consumer, l Automobile et l Industriel. - Par ligne de segment et depuis le 1Q12, 3 sociétés ne reportent pas leurs chiffres Tunisiens dans leurs déclarations trimestrielles les marchés impactés sont les Computer/Consumer, et l Industriel. Après discussion et afin de mieux mesurer le TAM France, les participants décident d extraire les ventes réalisées en Tunisie (déclarées depuis le premier trimestre 2012 ainsi que celles à venir). Ces dernières feront l objet d une ligne particulière afin de mieux les appréhender dès le prochain trimestre. En conséquence, un nouveau fichier ainsi qu un nouveau questionnaire seront mis en place pour la réunion du Club Semiconducteurs du mois de novembre 2013 Actions : Jean-Luc ESTIENNE et Noëlle FALLER Cf. slide joint «Synthèse C.A. TUNISIE-11.09.2013.pptx» 8. Synthèse de l enquête «Global Trade Compliance» Compte tenu, d une part du peu de réponses obtenues (6/14) dont 2 réponses détaillées et, d autre part, du grand nombre de sujets traités jusqu à ce stade de la réunion, il s avère impossible de présenter une synthèse réaliste. Il est donc décidé de contacter les sociétés n ayant pas eu le temps de répondre à cette enquête et demander à celles qui y ont participé de façon succincte si elles en ont la possibilité de compléter leur fichier pour la prochaine réunion du Club Semiconducteurs qui se tiendra au mois de novembre 2013 Action Noëlle FALLER. 5

9/10. Conjoncture/Tendances générales du marché en vue de la préparation du Communiqué de presse du 2Q13 Vous trouverez en annexe, le fichier reprenant le texte du Communiqué de Presse ainsi que les graphiques y afférents, diffusés à tous les adhérents. Cf. fichier joint - «CPresse 2T2013.doc» Cf. fichier joint - «ComPresse_2 Trim13_Graphiques.pptx» 11. Intervention de Monsieur Alain ROUGIER Directeur Général chez RAKON portant sur le Mil-aero (activités principales, chiffres clés, importance de l électronique dans ce secteur, etc.) Alain ROUGIER est Directeur Général de la société RAKON, fournisseur leader en oscillateurs sur de nombreux marchés comme le consumer, l automobile, les télécoms, la défense et le spatial. C est sur ces deux derniers segments qu il intervient notamment du fait de son titre de Président du Groupe de Travail Mil-aero mis en place par le GIXEL, et dont les membres du SITELESC sont cordialement invités à rejoindre. Les points suivants sont évoqués : Le marché du Mil-aero est composé par l Avionique, la Défense et le Spatial, lequel représente un chiffre d affaires de l ordre de 70 B$ avec une croissance annuelle (2009 2014) de l ordre de 3,5%. Sa répartition est la suivante : USA (59%), EUROPE (22%) et ASIE (19%). Il convient également de noter que sur les 15 sociétés ayant des revenus supérieurs à 10 B$, 6 sont européennes, 2 sont «totalement» françaises (THALES, SAFRAN) et 1 partiellement (EADS). Le marché de la Défense représentait à lui seul en 2011, un chiffre d affaires mondial de l ordre de 1 738 B, avec des budgets importants notamment pour les USA (41,9%) ; la France se classant quant à elle, en 5 ème position (3,8%). Même s il est constaté une croissance du fait des différents conflits et des programmes militaires (dromes), celle-ci reste désormais limitée. Le marché du Spatial dans le développement de ses innovations, est largement financé par les Gouvernements, à hauteur de 290 B$. Pour ce qui concerne plus particulièrement la France, celle-ci se place en 8 ème position. Les principaux acteurs du Spatial ont des commandes jusqu en 2016 pour un montant de 65,5 B$. Parmi ceux-ci, les européens ne sont pas en reste avec notamment les sociétés ASTRIUM, THALES et ALENIA SPACE (9,78 B$). Le marché de l Avionique bénéficie d une croissance liée non seulement au trafic «passagers» mais également au fret. Ainsi pour les avions de grandes lignes, des commandes d appareils sont prévues jusqu en 2019 (3 000 unités Airbus et Boeing). Quant à la part des composants électroniques dans la réalisation d un avion, celle-ci s élève à 15 % soit, 95 B$ sur 653 B$. Le sujet est riche de nombreux domaines. Il est de plus en plus d actualités au sein du SITELESC pour ce qui concerne le Mil-aero. Nous vous proposons donc de contacter directement Alain ROUGIER si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires. Pour ce faire, celui-ci nous a communiqué son adresse email : alain.rougier@rakon.com Cf. fichier joint - «Marché AEROSPACE DEFENSE Présentation au SITELESC (RAKON) 13 septembre 2013».pdf 6

12. Date de la prochaine réunion et choix d un intervenant/thème La prochaine réunion des membres du Club Semiconducteurs se tiendra à l Espace Hamelin, le VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 9 h 00 Le thème pour l intervention de la prochaine réunion n ayant pas été défini, une information vous sera fournie ultérieurement sur le sujet. 7

(Annexe 1) Participants à la réunion du vendredi 13 septembre 2013 CLUB Semiconducteurs M BOIS Jean-René UMS M CESBRON Jacques ALTERA M ESTIENNE Jean-Luc STMICROELECTRONICS Mme FALLER Noëlle SITELESC M GOUVERNEL Thierry E2V Semiconductors M HENNEQUIN Nicolas RENESAS ELECTRONICS Europe M LEVENT Patrice ON SEMICONDUCTOR Mme PARTOUCHE Muriel NXP Semiconductors France M PIN Claude INTEL Corporation sas M PIVER Pierre ATMEL M RIBOT Pascal STMICROELECTRONICS M RIZZO Gilles SITELESC M ROUGIER Alain RAKON M TOULEMONDE Andy INFINEON Technologies M VENAULT Jean-Pierre INFINEON Technologies --- 8