BILAN DE SAISON TOURISTIQUE D'AVRIL À SEPTEMBRE 2014 : STABILITÉ GRACE A L'ÉTÉ INDIEN

BILAN DE SAISON TOURISTIQUE D'AVRIL À SEPTEMBRE 2014 : STABILITÉ GRACE A L'ÉTÉ INDIEN Methode : Note realisee par l observatoire economique du Comite Departemental du Tourisme et des Loisirs du Gers, par l'envoi d'un courriel avec questionnaire en ligne, en partenariat avec le Comite Regional du Tourisme auprès de professionnels dans les domaines de l'hebergement, du patrimoine et des loisirs. Ce dispositif est complete par une serie d'entretiens telephoniques auprès d un panel de contacts representatifs de l'activite touristique de la periode. vague Nb. Professionnels interrogés taux de réponse nombre contacts taux de réponse avril mai 788 24% 45 53% juin 847 19% 37 72% juillet 879 23% 41 83% août 878 19% 44 77% septembre 844 19% 45 84% Ce travail a été couplé en juillet et août par le suivi de l activité touristique du réseau des 16 stations vertes de vacances du Gers (partenariat FFSVV). EN AVANT PREMIERE, En complément des données issues du dispositif de conjoncture, voici des premiers résultats de l'enquête départementale de clientèle 2014/2015 réalisée au cours de la saison estivale (résultats provisoires sur la période estivale, juillet août 2014, base 622 questionnaires). Les grandes évolutions par rapport à l'été 2008 (période comparable enquête de clientèle 2008/2009) : - moins de familles, davantage de groupes d'amis ou de solos, - une évolution des catégories sociaux professionnelles : moins d'employés, davantage de travailleurs indépendants, poids égal pour les cadres, - la proportion des longs séjours reste identique, en revanche les courts séjours diminuent légèrement au proft des passages, - la fréquentation des hébergements marchands est en recul et les résidences de parents ou amis progressent fortement, - la durée moyenne de séjour est en progression de 1 jour pour atteindre 10,4 jours, - le budget moyen de séjour est en progression signifcative et s'élève à 955 euros, - Les origines de la clientèle estivale : - 85 % de clientèle française ; 1/3 de la clientèle est de proximité (Sud Ouest), suivie de l'ouest et de l'ile de France, - 15 % de la clientèle est étrangère ; 36 % est issue de Grande Bretagne, suivie par la Belgique et l'espagne (en forte progression) devançant les Pays Bas. Bilan de saison 2014 - Page 1- Gers, le complice des jours heureux

ENQUETE DE CONJONCTURE BILAN DE SAISON : Evolution de la satisfaction mois par mois Insatisfaits Avril mai 65 35 juin 53 47 juillet 52 48 août 33 67 septembre 45 55 satisfaits Les avis des professionnels sont partagés : 1 répondant sur 2 est satisfait de la saison écoulée. Au regard de l'évolution de la satisfaction tout au long de la saison, elle devient prépondérante à partir du mois d'août et sur la fn de saison (en septembre). Le niveau d'insatisfaction le plus élevé concerne le début de saison estivale. Cet indicateur de satisfaction est confrmé par les premiers résultats observés et présentés dans ce bilan : - Un démarrage diffcile de la saison avec ensuite des conditions météo défavorables jusqu'à la fn du mois d'août, suivi de «l'été indien» encore présent sur le mois d'octobre. Un mois de septembre dans le prolongement de la fréquentation estivale du Bilan de saison 2014 - Page 2- Gers, le complice des jours heureux

mois d'août, avec une clientèle étrangère plus importante. - Au delà de l'impact des conditions météo, on observe au cours de cette saison 2014 de nouveaux comportements liés au contexte économique diffcile français et européens (impact sur le pouvoir d'achat avec de nouveaux modes de consommation, développement de l'hébergement non marchand, une plus grande fragilité des entreprises touristiques face à la situation économique actuelle). - Les activités liées à l'eau (baignade, canoë), les hébergements de plein air présentent globalement des résultats en baisse par rapport à la saison 2013. - Les résultats sont plus contrastés dans autres secteurs d 'activités, évoluant vers une meilleure activité sur les mois d'août et septembre. - Certains secteurs sont en constante évolution, tels que le thermalisme, l'itinérance jacquaire, les campings caristes. - Les Offces de tourisme et les sites monuments, musées enregistrent également une progression du nombre de visiteurs. - L'évènementiel reste un support important de l'activité touristique, avec une évolution de la fréquentation souvent dépendante des conditions météo. - Les outils numériques font l'objet d'une utilisation en constante évolution (recherche d'information, réservation et achat en ligne...). Le site www.tourisme-gers.com a enregistré d'avril à septembre : plus de 3 600 000 pages vues et près de 485 000 visites. - Concernant la clientèle, comme le confrme les premiers résultats de l'enquête départementale, on peut noter pour cette saison l'importance de la clientèle de proximité pour la clientèle française, la baisse de la clientèle néerlandaise et une nette progression de la clientèle espagnole pour la clientèle étrangère. I - LES HEBERGEMENTS a - L HOTELLERIE Taux d occupation de l hôtellerie gersoise de mai à septembre 2013/2014 en % : 2013 2014 Mai 42 40 Juin 47 46 Juillet 49 53 Août 53 55* Septembre 48 NC * résultat provisoire CDT (enquête de fréquentation INSEE CRT CDT) Les taux d'occupation de l'enquête hôtelière font apparaître par rapport à 2013 des résultats en baisse sur l'avant saison 2014 et en hausse sur la pleine saison : diminution pour le mois de mai et juin (de -2 et -1 point) et en hausse sur le mois de juillet (+ 4 points) et d'août (+ 2 points). Concernant le mois de septembre, les professionnels répondants enregistrent une progression de l'activité. Bilan de saison 2014 - Page 3- Gers, le complice des jours heureux

La clientèle française reste majoritaire et la clientèle étrangère est plus présente sur la fn de saison, en particulier avec une clientèle constituée de Britanniques et d' Espagnols. Les professionnels ont observé : des réservations par internet en stabilité. des réservations de dernière minute en progression. une baisse générale des dépenses (petits déjeûners, repas pris dans la chambre sorti de la glacière). b - L HOTELLERIE DE PLEIN AIR Selon les professionnels interrogés, la fréquentation en hôtellerie de plein air a été stable sur l'avant saison, ensuite les conditions météo (temps pluvieux, fraîcheur) pendant la saison (juillet-août) ont affecté l'activité ; le mois de septembre est également en baisse. Globalement, la fréquentation et le chiffre d'affaires des établissements est en baisse sur l'ensemble de la saison. La clientèle française est en stabilité. Les professionnels ont noté sur l'ensemble de la clientèle : CAMPINGS-CARS : une réduction des dépenses dans tous les domaines (dépenses annexes, offres promotionnelles). des réservations à la dernière minute en constante évolution. des courts séjours (dont des séjours d'une seule nuitée) avec une clientèle de proximité (week-end). Forte baisse de la clientèle Néerlandaise et hausse de la clientèle espagnole. Impact de l'évènementiel sur certains secteurs hausse de la clientèle camping-caristes Présence de plus en plus importante des camping-cars tout au long de cette saison estivale. Ce sont plusieurs milliers de nuitées «campings-cars» enregistrées sur les aires de service réparties sur le département (sans compter les campingscaristes séjournant en campings). Bilan de saison 2014 - Page 4- Gers, le complice des jours heureux

Exemples de fréquentation (liste non exhaustive, gstionnaires répondants): Aire camping-cars Fréquentation 2014 Barbotan les Thermes Fleurance Gimont Samatan Saint-Clar Saint-Puy 6 872 camping-cars (de mars à septembre) 1 400 camping-cars (évaluation année) 915 camping-cars (d'avril à septembre) 2 106 camping-cars (janvier à fn août) 981 camping-cars (avril à septembre) 112 camping-cars (d'avril à septembre) c - LE LOCATIF Le locatif en centrale de réservation est globalement en baisse par rapport à 2013. On observe une progression de la fréquentation sur le mois d'août. Taux d'occupation des gîtes en centrale de réservation : MOIS Taux d'occupation en % Mai 34% Juin 34% Juillet 62% Août 88% Septembre 33% Données établies au 10/10/2014. (source Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne) Concernant le locatif en location directe, dans l'ensemble, les propriétaires de meublés ayant répondu font part d'un niveau de fréquentation en stabilité sur l'avant saison et août et d'une baisse sur juillet et septembre. Les remarques des propriétaires sont les suivantes : des durées de séjours de plus en plus courtes. des réservations de toute dernière minute. peu de dépenses (budget en baisse, pique-nique plutôt que restaurant, négociation des clients sur tout, y compris l'hébergement). Impact de l'évènementiel. Hormis une baisse en avant saison, les propriétaires des chambres d'hôtes ont noté une stabilité voire légère progression de la fréquentation sur la saison 2014. Bilan de saison 2014 - Page 5- Gers, le complice des jours heureux

d - HEBERGEMENT D'ACCUEIL COLLECTIF Dans l ensemble, les professionnels interrogés ont constaté une stabilité de fréquentation pour l'ensemble de la saison 2014. La clientèle est majoritairement française, en provenance de toutes les régions ; globalement constituée de couples, familles et groupes. C'est une clientèle qui limite ses dépenses. II - SERVICE DE RESERVATION GERS TOURISME EN GASCOGNE Le Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne enregistre un nombre total de contrats émis en baisse, (- 5,1%) avec un volume d'affaire en légère baisse (-1,5%). Un saison mitigée pour le locatif, compensée en partie par les autres domaines (chambre d'hôtes, séjours enfants, séjours à thème) qui progressent. Pour les groupes, une progression confrmée par un nombre de séjours supérieur à 2013. Le volume d'affaires des ventes en ligne confrme sa progression : + 6,7% pour le volume d'affaires et 4,5% pour les contrats émis. La répartition de la clientèle est de 91,2 % pour les Français (en hausse) et de 8,8% pour la clientèle étrangère (en diminution). On note une stabilité de la clientèle étrangère (belge, néerlandaise, britannique, espagnole et portugaise). III ACCUEIL a - LES OFFICES DE TOURISME ET LES SYNDICATS D INITIATIVE Concernant le réseau des offces de tourisme et syndicats d initiative, sur l ensemble des organismes répondants, malgré une légère baisse au mois d'août, on constate une hausse du nombre de visiteurs sur l'ensemble de la saison (juin à septembre 2014). Plus d'un visiteur sur 2 (54%) est passé dans un offce de tourisme en pleine saison, juillet août (selon enquête départementale de clientèle/été 2014). Ce score élevé est lié aux conditions météo propices à la découverte du Gers, à la recherche d'activités, d'animations... Bilan de saison 2014 - Page 6- Gers, le complice des jours heureux

Les principales tendances observées par les agents d'accueil sont les suivantes : les réservations de toute dernière minute en constante progression une clientèle qui fait attention à ses dépenses et fait des choix (recherche le meilleur rapport qualité/prix). des courts séjours avec une clientèle de proximité (week-ends). les pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle toujours en nombre. impact de l'évènementiel sur l'activité touristique. clientèle de camping-caristes tout au long de la saison modifcation de la clientèle étrangère sur l'été : baisse des néerlandais et croissance des espagnols intérêt pour les manifestations et animations proposées clientèle de groupe importante en avant et après-saison de nouveaux modes d'hébergement (échanges de maison) l'utilisation des sites internet type «Airbnb, Le bon coin...» IV - PATRIMOINE De juin à septembre 2014, les prestataires des «sites, musées et monuments» ont observé une hausse de la fréquentation (+ 2%). Dans son ensemble, le mois de septembre a enregistré une progression du nombre de visiteurs pour les journées du Patrimoine. Fréquentation des sites et monuments du mois de juin à septembre 2013/2014 : 2013 2014 Evolution % Auch /Cathédrale 18 241 17 566-4% Le Choeur Bassoues/Donjon 6 359 6 078-4% Cazaux Saves/Château 2 294 392-20% Lavardens /Château 15 195 17 835 + 17% La Romieu/ 19 143 20 305 + 6% La Collégiale Montréal/Séviac 16 922 17 251 + 2% Termes d Armagnac/ 4 789 4 793 = Tour Valence/Baïse/Abbaye 26 380 27 196 + 3% de Flaran Auch /Musée des 7 929 7 498-5% Jacobins Condom/Musée de 2 014 2 191 + 9% l Armagnac Eauze/Musée du Trésor 5 060 5 080 = L'Isle Jourdain/Musée 5 865 5 869 = Campanaire Lectoure/Musée Archéologique 1 730 1 583-8% Bilan de saison 2014 - Page 7- Gers, le complice des jours heureux

Lupiac/Centre D Artagnan Marciac/Territoires du Jazz Mirande/Musée des Beaux Arts Saint-Clar/Musée de l Ecole 4 261 4 062-5% 1 351 NC - 568 NC - 2 593 3 026 + 17% Les journées du patrimoine les 14 et 15 septembre ont connu un réel succès : Abbaye de Flaran à Valence sur Baïse : 1 435 visiteurs Choeur de la Cathédrale à Auch : 1 535 visiteurs Musée des Jacobins à Auch : 698 visiteurs Château de Lavardens : 713 visiteurs Villa Gallo-Romaine de Séviac : 595 visiteurs La journée de la transhumance du samedi 20 septembre 2014 a attiré 700 personnes autour du Musée du Paysan Gascon à Toujouse. V- THERMALISME Le thermalisme gersois enregistre pour l'ensemble des établissements thermaux une hausse du nombre de curistes (4%). Fréquentation d avril à septembre 2013/2014 : Bilan de saison 2014 - Page 8- Gers, le complice des jours heureux

VI - DECOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES (producteurs à la ferme, chais, caves, fermes auberges «Bienvenue à la Ferme» ) Globalement, les producteurs ont enregistré une saison 2014 (d'avril à septembre) équivalente, voire en légère hausse par rapport à 2013, avec une évolution du chiffre d'affaires (contrastée selon les producteurs). C'est une clientèle diversifée suivant les mois : elle est constituée de couples, marcheurs, curistes, camping-caristes, groupes... Parmi cette clientèle, les producteurs ont noté une clientèle étrangère composée en particulier de Belges, d'anglais et de Néerlandais. L'attrait pour les productions locales (vins, foie gras, fruits, légumes) est cité par 60 % visiteurs (selon enquête départementale de clientèle/été 2014). VII LOISIRS/BAIGNADE Les sites de baignade ont enregistré une forte baisse de fréquentation sur la pleine saison 2014 dûe aux conditions météo défavorables (pluie et temps froid). Fréquentation des équipements de baignade de juillet à août 2013/2014 : Sur la base de loisirs de l'isle-jourdain, le téleski nautique a accueilli de juillet à septembre 2014 : 5 321 contre 5 059 entrées en 2013, soit + 5%. Nouvelle activité de loisirs : le vélorail de l'armagnac à Nogaro : 9 445 visiteurs ont été accueillis entre le mois de mai et de septembre 2014. Bilan de saison 2014 - Page 9- Gers, le complice des jours heureux

VIII - SUR LA BAISE Bateaux habitables sur la Baïse : Malgré une avant-saison perturbée avec des jours de fermeture, le nombre de bateaux habitables ayant navigué sur la Baïse est en hausse : 309 contre 173 en 2013 (+ 79% situation au 07/10/2014, comptage écluse de Graziac). Site de l'écluse de Graziac : Ce sont 4 266 promeneurs d'avril à septembre 2014 qui ont été recensés à l'ecluse de Graziac. Activité canoë : Fréquentation juillet-août 2013/2014 : *ouvert uniquement en semaine, fermé le week-end IX - MANIFESTATIONS «Déclaration organisateurs» Les évolutions de fréquentation sont très souvent dépendantes des conditions climatiques. Au cours de l avant saison : Vignobles en Fête : du 28 au 30 mars 2014 sur le vignoble de Saint Mont : Données non communiquées à ce jour. Circuit de Nogaro : Coupes de Pâques : 23 086 entrées payantes contre 32 095 en 2013. Superbike (Open moto) : 5 493 entrées (contre 5 333 en 2013). Promo sport : 3 500 entrées (contre 5 169 en 2013). Coupe d Europe de camion (21 et 22 juin 2014) : 35 560 spectateurs contre Bilan de saison 2014 - Page 10- Gers, le complice des jours heureux

35 210 en 2013. 7ème édition de Welcome in Tziganie à Auch: du 25 au 27 avril : 4 500 festivaliers en 2014 contre 4 000 en 2013. Marché aux Fleurs à Fourcès : week-end du 26 et 27 avril : 12 000 visiteurs en 2014 contre 9 500 visiteurs en 2013. Festival de Bandas à Condom : du 10 au 12 mai : L'année 2014 avec 27 619 entrées payantes et 32 000 visiteurs sur le site du festival est le 4ème meilleur résultat depuis 1999. Trad'Envie à Pavie : du 28 au 31 mai : Données non communiquées à ce jour. Pentecôte à Vic : 07 au 09 juin : 17 593 entrées payantes en 2014 contre 17 480 pour l'année 2013. Eclats de voix du 10 au 15 juin 2014 : a reçu 2 100 visiteurs avec 1 600 entrées payantes. 90% des spectateurs sont des gersois. Au cours du mois de juillet/août : Maison de Gascogne à Auch (juillet/août) : Données non communiquées à ce jour. Festival de Galop Romain à Eauze : du 18 au 20 juillet : 5 600 visiteurs contre 7 985 en 2013. L'été Photographique de Lectoure : du 19 juillet au 24 août : 3 937 entrées payantes contre 3 170 en 2013. Festi Drôle à Simorre (05 au 07 juillet) : Données non communiquées à ce jour. Nogaro : Course Landaise : la Corne d Or (13 juillet) : Environ 2 500 entrées. Tour de Termes : Spectales de juillet (du 16 au 26 juillet) : 1 416 entrées payantes et 230 gratuits. Cuivro Foliz à Fleurance (18 et 20 juillet 2014) : Données non communiquées à ce jour. Tempo Latino à Vic-Fezensac 24 au 27 juillet : Bilan de saison 2014 - Page 11- Gers, le complice des jours heureux

56 000 visiteurs, dont 10 757 entrées payantes contre 10 054 en 2013. Jazz In Marciac (28 juillet au 15 août) : 220 000 visiteurs dont 61430 entrées payantes. Eté Astronomique de Fleurance (02 au 08 août) : La fréquentation du festival pour l'année 2014, a attiré 13 239 visiteurs (+22%). Fête de la Bande Dessinée à Eauze (03 août) : Avec le soleil, maintien de la fréquentation avec environ 6 500 visiteurs sur festival. le Festival de Termes d'armagnac, Les Médiévales (02 et 03 août 2014): 1 336 entrées contre 1 172 en 2013. Festival Musique en Chemin sur les communes de Marsolan, Lectoure, Condom, Larroque-Engalin et La Romieu (du 14 au 17 août) : Ce festival itinérant à attiré le long du chemin un public de 887 visiteurs contre 1 200 en 2013, avec un total de 700 entrées payantes. Au cours du mois d'octobre : Rencontres Aéronautiques et Spatiales de Gimont (01 au 05 octobre 2014) : 30 000 visiteurs. Le meeting aérien avec la présence de la Patrouille de France ainsi que l'airbus A330 ont enregistré un très vif succès. Bilan de saison 2014 - Page 12- Gers, le complice des jours heureux