Comité Veau de boucherie

Comité Veau de boucherie Situation des marchés 11 avril 213 Montreuil

Situation de la campagne laitière 2

Une collecte mondiale en berne 1 t Ecart de collecte, 212 vs 211 2 1 5 1 5 -,7% + 2,1% + 5,4% + 5,1% - 7,7% - 2,1% + 3,4% + 8,4% + 5,9% + 8,5% + 14,6% + 9,9% +,9% -,% + 2,1% + 5,3% - 1,6% - 1,2% + 1,7% + 3,2% évol 212/211 Trim. 4 Trim. 3 Trim. 2 Trim.1-5 -1 Australie + 2,5% Argentine +,% NZ + 8,5% USA + 2,1% UE27 +,5% 1 t 2 1 Ecart de collecte, 213 vs 212 écart à janvier écart au deuxième trimestre écart au troisième trimestre écart au quatrième trimestre Total -1-2 -3 Source :FranceAgriMer d'après Clal.it, DCANZ, Dairy Australia, Eurostat et USDA Australie - 5,5% Argentine - 11,1% NZ + 4,3% écart à janvier USA +,5% UE27-2,2% 3

qui entraîne une forte hausse des prix mondiaux /t 4 5 Cours mondiaux des produits industriels 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 S13 29 21 211 212 213 S13 Source: FranceAgriMer d'après USDA et BCE Beurre UE PLE UE PG UE Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie 4

Baisse de la collecte des principaux producteurs européens Evolution de la collecte européenne sur les 1 premiers mois de la campagne 212 UE 27 : -,5% 115, ALL : +,6% FR : - 1,9% 2,1 24,8 RU : - 3,1% PB : -,6% POL : + 4,% IT : - 2,9% IRL : - 4,1% ESP : -,1% DK : + 2,1% BE : -,9% 11,2 9,7 8,3 8,2 4,6 5, 4,1 2,6 Une collecte européenne en baisse de,6 Mio de tonnes (-,5 %) La collecte est en baisse dans les principaux pays producteurs, sauf en Allemagne où elle stagne et en Pologne et au Danemark où elle est en hausse 2 4 6 8 1 12 14 Mio t 212/13 211/12 Source: FranceAgriMer d'après Eurostat 5

Fabrications dans l UE à 27* + 14% + 12% Evolution des fabrications européennes* de produits laitiers Année civile + 1% 1 t 212 1/213 + 8% + 6% + 4% + 2% - 2% - 4% +,6% + 2,2% + 3,9% - 2,7% + 2,2% +,1% Fromages Beurre PG PLE 8 437 1 925 555 1 155 718 (+ 2,6 %) 166 (- 2,1 %) 54 (- 1,2 %) 93 (- 13,8 %) - 6% Collecte Beurre Poudre % Poudre Grasse Fromages Lait De Conso. 211/1 212/11 * : chiffres indisponibles dans certains Etats membres (confidentiels) et donc non pris en compte dans ces évolutions Source : Eurostat 6

Hausse des fabrications de PLE, sauf en France 1 t 4 35 Fabrication de Poudre écrémée, principaux pays + 4,2% - 1,3% 3 25 2 15 1 + 3,2% + 7,4% + 8,4% 5 Belgique Allemagne France Pays-Bas Pologne Source : FranceAgriMer d après Eurostat 2 1 2 11 2 12 7

Marché européen de la poudre de lait écrémé Fabrications de poudre de lait écrémé dans les 5 premiers pays producteurs* (212, % / 211) PLE France Allemagne Pologne Belgique Pays-Bas UE à 27 Quantité 1 t 353 314 15 13 66 1 155 Evolution % / rap. 211-1,3 % + 4,2 % + 8,4 % + 3,2 % + 7,4 % + 3,9 % /t 5 Cours mondiaux de la poudre de lait écrémé 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 27 28 29 21 211 212 213 FOB Océanie FOB Europe Ces 5 pays représentent 82% des fabrications européennes de PLE en 212 Sem. 13 de 213 PLE (FOB UE) : 2 85 /t (+ 36% /rap sem. 13 212) * : rangs basés sur l année 212 Source: Eurostat Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE 8

Hausse des fabrications de fromages, sauf en Italie 1 t 2 5 + 2,% Fabrication de fromages, principaux pays 2 + 1,9% 1 5-1,8% 1 + 1,8% + 5,6% 5 Allemagne France Italie Pays-Bas Pologne 2 1 2 11 2 12 Source : FranceAgriMer d après Eurostat 9

Marché européen de la poudre de lactosérum Fabrications de fromages dans les 5 premiers pays producteurs* (212, % / 211) Fromages Allemagne France Italie Pays-Bas Pologne UE à 27 Quantité 1 t 2 24 1 864 985 764 719 8437 Evolution % /rap. 8m1 + 2, % + 1,9 % - 1,8 % + 1,8 % + 5,6 % + 2,2% /t 16 14 12 1 8 6 4 2 Prix FOB Europe de l'ouest du lactoserum en poudre 27 28 29 21 211 212 213 Ces 5 pays représentent 78% des fabrications européennes de fromages Sem. 13 de 213 P. Lacto : 1 3 /t (+ 9% /rap sem. 13 212) * : rangs basés sur l année 212 Source: Eurostat Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE 1

Un prix du lait en baisse / 1 litres 4 Prix* du lait standard (38/32), toutes primes et toutes qualités confondues 375 35 325 3 275 25 La baisse du prix du lait et la hausse des charges de la fin de 212 sont à l origine de la baisse de collecte observée Les tensions sur le marché international pourrait entraîner une hausse du prix payé au producteur cet été 225 2 janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 21 211 212 213 *Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances Source : Sondage mensuel FranceAgriMer 11

Entraînant une baisse de la collecte depuis juillet 212 M litres 525 5 Evolution de la collecte hebdomadaire par campagne Campagne 212/13 Cumul 51 sem.: - 1,6 % /rap. 211/12 475 45 Chutes de neiges 425 4 375 14 17 2 23 26 29 32 35 38 41 44 47 5 1 4 7 1 13 21/11 211/12 212/13 moy. 5 camp (7/8 à 11/12) Source: Sondage hebdomadaire FranceAgriMer 12

Marché du veau de 8 jours 13

Repli des naissances, donc de l offre en petits veaux 1 têtes 45 4 35 3 25 2 15-47 279 veaux VEAUX ALLAITANTS 212/11 : - 2,2 % 212/1 : +,5 % 1 VEAUX CROISES 212/11 : - 5,6 % 212/1 : - 5,7 % 14 12 1-37 354 veaux 5 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 21-11 211-12 212-13 4 3 VEAUX LAITIERS 212/11 : - 1,5 % 212/1 : - 1,7 % - 31 436 veaux 1 têtes 8 6 4 1 têtes 2 1 2 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 21-11 211-12 212-13 21-11 211-12 212-13 Source : FranceAgriMer, d après BDNI 14

compensé par des importations 1 têtes 14 EXPORTATIONS (veaux -8 kg) +9,1% 1 têtes 14 IMPORTATIONS (veaux -8 kg) 12 12 1-7 % 1 8 +13% 8 +61% 6 4 2 7/1-6/11 +4% 7/11-6/12 7/11-1/12 +1% -48% 7/12-1/13 Italie Espagne Autres 6 4 2 x 17-9% + 22 % x 37-47% +125% 7/1-6/11 7/11-6/12 7/11-1/12 7/12-1/13 Espagne Allemagne Pays-Bas Belgique Autres Source : FranceAgriMer, d après douanes française 15

Des mises en place prudentes en ce début d année 1 têtes - 6, % 9 + 4,3 % - 8,6 % - 12,1 % 8 + 9,6 % - 4,9 % - 4,1 % - 3,3 % - 3,7 % Cumul 9 mois : - 3,4 % 7 6 5 4 3 2 1 juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin 21-11 211-12 212-13 Source : FranceAgriMer, d après Nœud focal 16

Un coût de l aliment pour veaux toujours plus cher 14 135 Indice base 1 en 25 Evolutions sur 8 mois en campagne + 4,1 % 13 125 12 115 11 15 1 95 Février 213 : - 1,4 % / oct. 27 (max de la précédente hausse) 9 janv-5 janv-6 janv-7 janv-8 janv-9 janv-1 janv-11 janv-12 janv-13 Source : FranceAgriMer, d après Insee 17

Baisse marquée des prix des veaux laitiers /tête 18 16 Veau mâle laitier 45-5 kg 12/11 : - 7,8 % à 98,3 /tête 14 12 1 8 6 4 2 Veau femelle laitier 45-5 kg 12/11 : - 2,8 % à 44,2 /tête 28/6/1 28/1/1 28/2/11 28/6/11 28/1/11 28/2/12 28/6/12 28/1/12 28/2/13 Mâle laitier 45-5 kg Femelle laitière 45-5 kg Source : FranceAgriMer 18

Prix du veau de 8 jours «moyen» dans l UE /tête 3 25 En France, la hausse des prix des veaux destinés à l élevage compense la baisse constatée sur les veaux destinés à l engraissement. +,3 % 2 -,9 % 15 + 3,1 % 1-15,5 % 5 28/6/21 28/1/21 28/2/211 28/6/211 28/1/211 28/2/212 28/6/212 28/1/212 28/2/213 France Pays-Bas Espagne Moyenne UE Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne 19

Marché du veau de boucherie 2

Moins de sorties des ateliers d engraissement 1 têtes 9 8-2,6 % - 9,4 % - 1,4 % + 2, % + 2,5 % - 5,3 % - 9, % - 11,7 % - 2,1 % Cumul 9 mois : - 5,2 %, - 35 4 veaux 7 6 5 4 3 2 1 juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin 21-11 211-12 212-13 Source : FranceAgriMer, d après Nœud focal 21

Ralentissement du commerce de veaux finis 1 têtes 6 EXPORTATIONS (veaux 8-3 kg) 1 têtes 6 IMPORTATIONS (veaux 8-3 kg) -18% 5 5-31% 4-37% 4 +18% - 41 % 3-86% - 65 % 3-85% 2 1 7/1-6/11 +3% -34% 7/11-6/12 7/11-1/12-54% -71% 7/12-1/13 2 1 7/1-6/11 +14% +3% 7/11-6/12 7/11-1/12 +9% -99% -67% -44% 7/12-1/13 Italie Espagne Autres UE Pays tiers Allemagne Pays-Bas Espagne Belgique Autres Source : FranceAgriMer, d après douanes française 22

Chute des abattages de veaux malgré des poids en hausse 1 tec 18 17,5 17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 13,5 13-7,6 % - 4,8 % -,9 % - 1,3 % - 5,5 % - 6, % - 7,1 % - 6,2 % kg/tête juil août sept oct nov déc janv fév mars 136avril mai juin 14 138 Evolution des abattages 8m 212/11 : - 4,9 % 8m 212/1 : - 5,8 % 21/11 211/12 212/13 134 132 Evolution des poids 212/11 : +,8 %, soit + 1, kg 212/1 : + 1,4 %, soit + 1,8 kg 13 128 juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai 21/11 211/12 212/13 juin Source : FranceAgriMer, d après SSP 23

Un repli constaté sur les races laitières et allaitantes 1 têtes Abattages de veaux laitiers 8 75 7 65 6 55-3,6 % 5 21/11 211/12 212/13 45 juil sept nov janv mars mai 1 têtes Abattages de veaux allaitants 6 55 5 45 4-5, % 35 21/11 211/12 212/13 3 juil sept nov janv mars mai 1 têtes 1% 8% 36% 6% 4% 47% 2% % juil-1 oct-1 janv-11 avr-11 juil-11 oct-11 janv-12 avr-12 juil-12 oct-12 janv-13 Femelles laitières Femelles allaitantes Mâles laitiers Mâles allaitants 16% Source : FranceAgriMer, d après BDNI 24

Moins d approvisionnements en viande de veau NL Tonnes 2 15 1 Evolution des importations de viande de veau néerlandaise 39 sem 212/11 : - 1,2 %, soit - 2 559 t 39 sem 211/1 : - 11,1 %, soit - 3 127 t 5 1 3 5 7 9 27-5 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 11 13 15 17 19 21 23 25-1 -15-2 -25-3 -35 Ecart 212/11-21/11 Ecart 213/12-212/11 Source : FranceAgriMer, d après PVE 25

Importations viande de veau des Pays-Bas Tonnes 1 9 8 7 6 5 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 4 3 2 1 3 5 7 9 Evolution des importations de viande de veau néerlandaise 11 39 sem 212/11 : - 1,2 % 39 sem 212/1 : - 2,2 % 13 15 17 19 21 23 25 21/11 211/12 211/12 Source : FranceAgriMer, d après PVE 26

Baisse des abattages de veaux aux Pays-Bas également 1 tec 2-5,4 % sur 8 mois 18 16 14-1,7 % sur 7 mois 12 1 + 5,1 % sur 6 mois 8 juil-1 oct-1 janv-11 avr-11 juil-11 oct-11 janv-12 avr-12 juil-12 oct-12 janv-13 France Pays-Bas Italie Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne 27

18 mois consécutifs de repli de la consommation (bilan) 1 tec 22 21 Evolution de la consommation - 7 mois : - 5,7 % 2 19 18-1,4 % - 5,9 % 17-6,1 % - 4,6 % 16-2,6 % - 9,3 % - 1,2 % 15 14 21/11 211/12 212/13 juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin Source : FranceAgriMer, d après SSP et PVE 28

Constante progression des prix de la viande de veau /kg 7 65 6 + 1,8 % +,2 % 55 +,7 % 5 + 1,1 % 45 4 35 28/6/21 28/1/21 28/2/211 28/6/211 28/1/211 28/2/212 28/6/212 28/1/212 28/2/213 France Pays-Bas Belgique Moyenne UE Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne 29

Point sur la consommation 3

Achats des ménages de viande vitelline 1 tonnes 11 1 Prix moyen + 3 % en 212 16 15 /kg 9 8 14 13 7 6 5 12 11 1 4 3 2 Volumes achetés - 4 % en 212 9 8 7 1 28 29 21 211 212 6 5 Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 31

Des prix toujours plus élevés, mois après mois Prix moyen d achat de la viande de veau /kg 17, 16,5 16, 15,5 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 21 211 212 213 Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 32

Les produits à griller dominent largement Répartition des quantités achetées (212) 2% 3% 3% 5% 2% 4% 11% 1% 13% 9% 9% Viande surgelée Escalope Rôti Côte Autres à griller Jarret, osso bucco Sauté Autres à bouillir Cœur, langue, rognon Foie Autres abats Gros achats Viande hachée fraîche Élaborés 2% 12% Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 6% 33

La consommation de veau présente une saisonnalité marquée Quantités achetées en tonnes 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 P1 21 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 P1 211 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 P1 212 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 P1 213 2 3 Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel Viande fraîche Abats Viande hachée Élaborés 34

Des foyers de moins en moins nombreux à acheter du veau Taux de ménages acheteurs 7 6 28 5 29 4 3 21 2 211 1 212 Frais HAHGA Abat frais Gros achats Viande hachée Surgelé Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 35

Des foyers de moins en moins nombreux à acheter du veau Taux de ménages acheteurs 5 45 28 4 35 29 3 25 21 2 15 211 1 5 212 Escalope Rôti Cote Jarret, Osso bucco Sauté Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 36

Et qui achètent moins souvent Nombre d actes d achat par ménage acheteur 7 6 28 5 29 4 3 21 2 211 1 212 Frais HAHGA Abat frais Gros achats Viande hachée Surgelé Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 37

Mais en quantité plutôt stable Quantité achetée par acte d achat kg,9,8,7,6,5,4,3,2 28 29 21 211,1, Frais HAHGA Abat frais Viande hachée Surgelé Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 212 38

Les circuits d achat du veau 12% 9% Répartition des quantités achetées (212) 1% 65% 5% 8% HM+SM Viande bovine 4% HD Boucherie 2% Marché 6% Vente directe 3% Autres Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 39

Dans ce qui suit, seule la viande fraîche hors abat et hors gros achat est traitée, hors produits élaborés 4

Une consommation peu régionalisée Indice d achat en volume - 212 REGION PARISIENNE 125 1 75 5 25 NORD EST OUEST CENTRE EST CENTRE OUEST SUD EST Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel SUD OUEST 41

CSP Quantité achetée par ménage 3,5 3, 28 2,5 29 kg 2, 1,5 21 1, 211,5 212, Modeste Moyenne- France Moyenne+ Aisée Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 42

Age de la personne responsable des achats Quantité achetée par ménage 4,5 4, 28 3,5 3, 29 kg 2,5 2, 21 1,5 211 1,,5 212, < à 35 ans 35-49 ans France 5-64 ans 65 ans et + Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 43