Achats en ligne : le nouveau visage des achats

Achats en ligne : le nouveau visage des achats Au-delà des enchères en ligne, quels sont les outils achats qui bouleversent la relation clients-fournisseurs? Une conférence animée par François-Charles Rebeix Sylvain Chanourdie Avec la participation de Philippe Favier Marion Grelaud

Programme de la matinée Introduction Présentation de l étude La Lettre des Achats Questions avec la participation de Philippe Corréa, directeur des achats du CEA

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Une base d enquêtes régulières Les formations achats (France et Europe) Le baromètre emploi des achats Le top 200 des achats (France et Europe) Les consultants achats Les pratiques achats dans les PME Les outils de l achat

Notre vision des achats L'intégration des achats en amont Le partage des informations La définition des besoins La négociation/la contractualisation Le suivi des performances L'amélioration continue La consultation du marché L'évaluation des offres La prise en compte du coût total d'acquisition La concentration du nombre de fournisseurs/intervenants etc.

Les outils de l achat - 8 e édition 1999 : enchères et places de marché 2000 : le «e» contre le «brick and mortar» 2001 : la fin du rêve 2002 : le retour aux réalités 2003 : le métier d abord 2004 : le début de la consolidation 2005 : la consolidation 2006 : le pragmatisme

Méthodologie Enquête réalisée en mai et juillet 2006 Périmètre : les prestataires remplissant 3 conditions 1. commercialiser une application d e-achat en France au minimum, 2. compter des références clients significatives, 3. Proposer une offre généraliste (hors outils dédiés à un secteur d activité particulier) Rappel : données déclaratives ; certains prestataires n ont pas souhaité répondre. Ce n est pas un benchmark mais une cartographie des acteurs et des fonctionnalités disponibles. 4 segments d offre identifiés.

Quatre types d outils d e-achat Le décisionnel L e-sourcing L e-procurement La dématérialisation des factures et des paiements

Nos résultats

Profil des acteurs et du marché de l e-achat Analyse de l offre par segment : Décisionnel E-sourcing E-procurement Dématérialisation des factures

Une offre très riche Pléthore de prestataires : 37 fournisseurs de solutions Une soixantaine de solutions (modules inclus) : 24 offres de décisionnel, 23 offres d'e-sourcing, 19 offres d'e-procurement et 16 offres de dématérialisation de facture Des profils très contrastés : Des références très disparates : d une poignée à plus de 500 clients Projets de 10 K à plusieurs centaines de K annuels Quatre métiers différents

Quatre métiers différents Places de marché 12 % Editeurs d ERP 8 % Editeurs mixtes : logiciel et conseil 47 % Editeurs de logiciel métier 33 %

Disparité des acteurs Taille des prestataires : le grand écart Chiffre d affaires 2005 en millions d euros : Ariba 371 SAP Oracle-PeopleSoft cc-hubwoo 31 Perfect Commerce 24 BravoSolution 18,5 Verticalnet 18 176 (activité achats) >150 (activité achats estimée) Sinodis 1 Les 3 premiers couvrent 9/10 du total des ventes des 37 prestataires (environ 750 millions d euros) beaucoup d acteurs de petite taille

Une activité dynamique Plus de 500 projets informatiques signés en 2005 avec les 37 prestataires (dans le monde entier) 20 % d augmentation moyenne du portefeuille de clients en 2005 Les prestataires les plus petits progressent le plus vite : succès des applications «au plus près des besoins»

mais un marché étroit L e-achat représente moins de 1 % des dépenses d informatique des entreprises Après une accalmie, les consolidations de l été : SAP acquiert Frictionless Commerce (juin) SourcingParts acheté par MFG.com (juillet) Portum acquis par IBX (août) Partenariat entre cc-hubwoo et Procuri (août)?

Grandes tendances des applications d e-achat Richesse fonctionnelle : vers la maturité Ergonomie soigneusement travaillée Intégration améliorée avec le système d information, notamment l ERP Élargissement amont et aval des offres des spécialistes mais le cœur historique des offres demeure le plus abouti. Vers des suites d e-achat? 7 prestataires couvrent la totalité du spectre

Évolution de l offre commerciale d e-achat ASP généralisé : visibilité sur les coûts, souplesse d évolution, pilotes aisés à installer La tarification reste peu transparente Quelques PME s équipent : ce n est plus un investissement de grandes organisations achats Offres pour le secteur public au point mort

Le décisionnel

Le décisionnel Une définition en deux mots : Un outil d analyse des dépenses Une aide au pilotage de la fonction Principales caractéristiques : Restituer de manière homogène des informations d origines diverses Éditer des rapports, des tableaux de bord, des statistiques, des prévisions, des indicateurs de volumétrie, etc.

Décisionnel : tendances 2006 Décollage net des «datawarehouses» achats en 2005 (grands comptes) Volet de l e-achat le plus dynamique : un tiers de nouvelles offres en un an Une définition élargie à tout outil de pilotage : Grand écart de richesse fonctionnelle, depuis l analyse exhaustive des dépenses jusqu au simple suivi d actions achats Succès des applications dédiées : une alternative aux outils de business intelligence et aux ERP

Les solutions décisionnelles avec datawarehouse d entreprise Outils de spécialistes de la «BI» et des ERP Business Objects, Cognos, Hyperion, SAS et Oracle, SAP, SSA Global Pour les grands comptes Choix initial de la DG/DAF Les solutions les plus complexes mais les plus intégrées au SI : consolidation des données ERP, facturation, comptabilité, e-procurement, etc. Gros travail de classification, de nettoyage des données et de mise à jour à réaliser

Les modules décisionnels d une suite d e-achat Trois approches distinctes : L analyse des dépenses combinée à l e-sourcing : Ariba, Emptoris, Procuri, Verticalnet Offres très complètes Un nouveau module de pilotage pour l e-sourcing : BravoSolution, Clipack, SynerTrade Le suivi d actions achats au sein d outils de type gestion de projets : BuyingPack, Ivalua, Oalia, Oxalys Souvent un module complémentaire de l e-sourcing, sauf outils orientés suivi d action achats Strict minimum de fonctionnalités : + Au plus près des besoins des utilisateurs acheteurs - Développements à prévoir pour une consolidation exhaustive des dépenses

Les solutions décisionnelles dédiées aux achats Easypics, Mobile Workers, Sinodis, Virage Consulting Conçues dès l origine pour fournir reporting, mesures, analyse de la performance des achats Solutions autonomes Bon rapport «performance/prix» : l attrait des offres «light», au plus près des besoins

Des applications «toutes options» Offres remarquablement complètes : prévisions, simulations, performances fournisseurs et achats mais : Etape de nettoyage et classification des données : des différences d efficacité et de coût D autres critères peuvent faire la différence : rapidité de récupération des données, prise en compte des données des fournisseurs

Quelques critères discriminants Existe-t-il un outil de mesure de la performance fournisseur? 4 % 17 % Non Oui n. c. 79 % Existe-t-il un moyen de gérer des plans de progrès fournisseurs et acheteurs? 8 % 13 % n. c. Non Oui 79 %

Quelques critères discriminants (suite) Existe-t-il un outil de gestion de projet? 8 % 25 % Non Oui n. c. 67 % Méthode de nettoyage et de classification des données 13 % Intelligence artificielle 21 % 4 % Manuelle 54 % 8 % Par règle Sous-traitée n. c.

Les projets décisionnels en chiffres Délai moyen de mise en œuvre entre 2 semaines et 6 mois, voire un an selon le nombre d utilisateurs et de données Durée de la formation par utilisateur entre une demi-journée et 5 jours Coût minimum d'installation de 5 000 euros mais parfois beaucoup plus pour les projets datawarehouse (50 100 000 euros en moyenne) ROI difficile à calculer

L e-sourcing

L e-sourcing Une définition en deux mots : Un outil de workflow pour la préparation des cahiers des charges, la gestion de projets. Un outil de gestion des appels d offres (RFx) et de pilotage d enchères inversées. Principales caractéristiques : Permettre des gains de productivité sur les processus «administratifs». Promettre des gains sur les transactions grâce aux enchères.

E-sourcing : tendances 2006 L outil le plus déployé (ou testé ) Maturité technique sur l essentiel : consultations, enchères, archivage et gestion des fournisseurs Élargissement au décisionnel : pilotage des achats, performance fournisseurs en vedette Les enchères ne sont pas (plus?) la seule motivation à investir : un outil structurant L ASP domine : neuf offres uniquement en ASP, SAP et Ariba s y sont mis Poids du conseil métier achats : jusqu à 50 % du chiffre d affaires de certains prestataires

Le poids du conseil métier SAP Généralistes Oracle SSA Global Spécialistes achats Activ Browser Ivalua Clipack Oxalys B.A. Logiciels Oalia Gestion de projet Quadrem cc-hubwoo Perfect Commerce IBX - Portum Places de marché Ariba K-Buy Spécialistes de l e-sourcing Verticalnet MFG/Sourcing Parts Emptoris Procuri SynerTrade BravoSolution TradingPartner Spécialistes e-sourcing DoubleTrade Editeurs de logiciel Mixtes : logiciel et conseil métier

Les outils des poids lourds de l e-sourcing Ariba, BravoSolution, Emptoris, Procuri, SynerTrade, TradingPartners, Verticalnet Autonomes, élargis au décisionnel et/ou à l e-procurement Offres capables de répondre à tous les besoins mais visant les grands comptes Offre de conseil expert achats : de l accompagnement jusqu à l externalisation

L e-sourcing des places de marché Les outils deviennent tous performants : cc-hubwoo allié à Procuri, IBX acquiert Portum l e-sourcing s inscrit dans le modèle intégré «source-to-pay», en ASP Pour les clients de l offre d e-procurement Peu ou pas de conseil métier MFG/SourcingParts : un modèle à part, spécialisé sur l e-sourcing

L e-sourcing des outsiders Suites SRM de «petits» éditeurs et outils orientés suivi d actions achats : Clipack, Ivalua, Oalia, Oxalys Outils complets sur l e-sourcing au sens large mais consultation en ligne souvent en retrait Décisionnel inclus : analyse, reporting, mesure de la performance Bon rapport performances/prix convient aussi pour de petits services achats Souvent en «open source», gage de pérennité

L e-sourcing des éditeurs d ERP Outils complets sur le plan fonctionnel mais réputés peu conviviaux Peu de clients les ont choisis : chiffres secrets Coût élevé En progrès rapide grâce aux retours utilisateurs et acquisitions (ex : SAP avec Frictionless Commerce)

Applications d e-sourcing : des promesses à la réalité Offres remarquablement complètes : interface avec l ERP, enchères dynamiques complexes En standard ou développements spécifiques àprévoir? Analyse de la valeur/décomposition des coûts : seuls 3 prestataires ne l ont pas Peu de différences à l exception de la gestion de contrats par clausier et une déclinaison pour le secteur public

Quelques critères discriminants Mode de mise à disposition de la solution e-sourcing Assistance à la rédaction des contrats par clausier 53 % 4 % 4 % 39 % ASP Les deux Licence n. c. 61 % 4 % 35 % Non Oui n. c. Offre spécifique pour le marché public Analyse de la valeur et décomposition du coût 48 % 4 % 48 % Non Oui n. c. 83 % 4 % 13 % Non Oui n. c.

Les projets d e-sourcing en chiffres Un délai moyen de mise en œuvre immédiat (RFx) jusqu à quelques mois Durée de formation par utilisateur : de quelques heures à 10 jours Coût moyen par utilisateur : entre 1 000 et 3 000 euros (ASP) Un ROI inférieur à un an, parfois quelques semaines

L e-procurement

L e-procurement Une définition en deux mots : Un outil pour passer les commandes en ligne à partir d un e-catalogue. Un outil de workflow qui permet au service achats de suivre l ensemble des commandes. Principales caractéristiques : Permettre des gains dans les processus «administratifs». Donner plus de visibilité sur l ensemble des dépenses.

E-procurement : tendances 2006 L application «historique» de l e-achat se démocratise : des PME s équipent Mais attention à la définition : certains outils ne gèrent pas les e-catalogues Succès des outils des fournisseurs (en punch out ou directement sur leur site sécurisé) Il s étend aux achats de production Un retour des places de marché

ERP vs place de marché Cible commerciale Grands comptes SAP Oracle PeopleSoft Ariba Quadrem cc-hubwoo IBX Perfect Commerce SSA Global Qualiac K-Buy Verticalnet AchatPro Places de marché verticales Oxalys BuyingPack Basware SourcingParts BA logiciels Clipack Oalia Ivalua W4 PME Éditeurs ERP Editeurs métier Places de marché

L e-procurement des éditeurs d ERP Offre complète : gestion des demandes d achats + e-catalogue + hub fournisseurs Des outils souvent en mode licence Echanges avec le fournisseur et e-catalogues gérés par le donneur d ordre un choix de grands comptes Apports continus d ergonomie Oracle et SAP créent leur propre «réseau» de fournisseurs grâce aux technologies web (XML)

L e-procurement des éditeurs métier Grande disparité d offres chez ces éditeurs les plus petits En général, pas de catalogues électroniques. Au minimum, la gestion de demandes d achats Pas de réseau de fournisseurs prêt à raccorder Offres calculées au strict minimum des besoins

L e-procurement des places de marché Ne parlez plus de «place de marché» mais de «fournisseur de solutions ( ) et de gestion de réseaux fournisseurs» vers une offre complète en ASP, intégrée selon le «source to pay» Expansion continue des réseaux fournisseurs : vers la mondialisation Facture électronique avant fin 2007 Pour les grands comptes

Étonnante «standardisation» Presque tous les prestataires affirment proposer : La gestion du hub fournisseurs Le traitement spécifique des achats hors catalogues Le «punch out» (intégration transparente de l outil du fournisseur) La gestion des achats de production Mais silence sur le coût de création du catalogue pour le fournisseur (gratuit dans certains cas)

Quelques critères discriminants Mode de mise à disposition de la solution 19 % 48 % 33 % ASP Les deux Licence Hébergez-vous les catalogues? 24 % Non Oui 76 %

Quelques critères discriminants (suite) Hub de gestion des échanges fournisseurs inclus dans l'offre 10 % 15 % Non Oui n. c. 75 % Type d'achats gérés 25 % Hors production Production et hors production 75 %

Les projets d e-procurement en chiffres Délai moyen de mise en œuvre entre 2 et 6 mois Durée de la formation par utilisateur entre 1 jour et 8 jours Un coût minimum d'installation de 5 000 euros, mais grande amplitude de coût : facteur 100 Rappel : le ROI n est plus un critère

La dématérialisation (fiscale) de la facture

La dématérialisation des factures Une définition en deux mots : Un ensemble de solutions pour supprimer la facture papier avant de généraliser le paiement en ligne. Un prolongement de l e-procurement vers la comptabilité notamment pour boucler la boucle des échanges numériques. Principales caractéristiques : Supprimer les coûts de traitement du papier et de l archivage. Réduire les litiges. Fiabiliser les conditions de paiement.

Dématérialisation de la facture : tendances 2006 Sujet majeur pour les acteurs de l e-procurement : 13 sur 26 se sont lancés La dématérialisation fiscale est un axe majeur de développement La dématérialisation fiscale reste un choix de pionniers et de grands comptes Elle implique de gros volumes de factures Une offre divisée en deux camps : Aboutie chez les spécialistes du sujet Lacunaire chez les prestataires d e-procurement

Une offre en cours d élaboration Deux profils en dématérialisation fiscale : Spécialistes de l e-facture : b-process, Influe-Illicom, Prologue, Trustmission (Posteasy), Atos Acteurs de l e-procurement : Ariba, Oracle, Quadrem et SAP attention, ces mêmes prestataires d e-procurement ne traitent pas les flux de facture papier Prise en compte des flux EDI classiques en général : cohabitation possible La gestion des paiements en ligne est le nouvel horizon des plus avancés

Des différences notables Dématérialisation fiscale 50 % 6 % 44 % Non Oui n. c. Gestion des paiements en ligne 31 % Non Oui 69 %

Les chiffres de la dématérialisation Délai moyen de mise en œuvre entre quelques jours et 6 mois Un coût minimum d'installation de 5 000 euros Un ROI qui varie entre 6 et 12 mois

Le mot de la fin Le rapport performances/prix s améliore, surtout grâce au offres «au plus juste des besoins» Une offre plus chère doit se justifier par une plus grande adéquation aux besoins : fonctionnalités, capacités, tout en préservant l ergonomie Les offres restent difficilement comparables : acteurs nombreux, fonctionnalités différentes, tarifications complexes, ROI théorique Les réalités du terrain pèsent fortement dans la sélection : existant informatique, poids de la DSI et de la DHA, familiarité avec l informatique d où l utilité des pilotes en ASP

Le mot de la fin, vite! Le tout intégré dans un ERP n est pas pour demain La résistance au changement est toujours présente Les outils ne remplacent pas le métier! Merci de votre attention Place aux questions