TMS L Avenir de la Supply Chain Agile étude de marché des TMS. édition 2016 avec l école Supérieure des Transports
«Dans notre monde complexe, le TMS apporte un gain d efficacité et de clareté.» Les solutions logicielles TMS (Transport Management System) permettent aux entreprises industrielles et de distribution, d organiser leurs transports de marchandises, en provenance de leurs fournisseurs et à destination de leurs clients, en trouvant l équilibre souhaité entre efficacité, fiabilité et coûts. Le retour sur investissement des solutions TMS chargeur est élevé, et porte sur la baisse des budgets de fret ainsi que sur l amélioration de la productivité, de l ordre de 5 à 10%. Jérôme Bour, Pdg de DDS Logistics Ces réductions de coûts sont générées par une sélection optimale des modes d acheminement, une automatisation des opérations, ainsi qu une meilleure négociation avec les transporteurs. Il faut également noter que ce type d outil offre une traçabilité de bout en bout de la chaîne logistique et de ses événements. L implémentation de ce type de solution est de plus en plus aisée et les coûts d acquisition et de mise en œuvre n ont jamais été aussi bas. Précédemment, pour une entreprise avec un budget transports inférieur à 10 millions d euros, il n était pas envisageable de se doter d un TMS. L émergence de solutions SaaS et d applications modulaires ont permis de réduire ce seuil de manière extrêmement significative. Désormais quelques soient leurs tailles, toutes les entreprises peuvent s équiper d un TMS.
«Un marché du TMS qui reste à très fort potentiel!» Le transport a longtemps été considéré comme le parent pauvre des grands processus industriels. Ce n est plus le cas! Le marché des logiciels TMS est maintenant estimé à 963 millions de dollars en 2012 par le Gartner Group, dont 85% pour les USA et l Europe. Le taux de pénétration restait relativement bas (20 %) et laissait augurer des perspectives de croissance fortes. Jean Damiens, Directeur de l E.S.T. Face à l externalisation et l internationalisation de la production, à la pénurie de transports, aux exigences de traçabilité et de mesure de l empreinte carbone, il devient de plus en plus difficile pour les entreprises d ignorer les enjeux et les coûts de transport. L utilisation de logiciels de TMS devient désormais un outil indispensable pour optimiser sa supply chain. La présente étude fait un point à date sur l équipement des chargeurs en France et l évolution de ce taux de pénétration.
Les grandes conclusions de l étude Le potentiel - de progression et d adoption - du TMS est très fort! En 10 ans, le taux d équipement en logiciel TMS est passé de 18 % à 25 %, certes une progression mais qui révèle encore des potentiels d amélioration qualitative importants. Ce potentiel de progression fort, se matérialise par des intentions de projets d équipement élevées, mais sans doute pénalisées par la pénurie de ressources métier et informatiques nécessaires pour les réaliser. Parmi les entreprises utilisant un système de gestion du transport, la couverture fonctionnelle la plus large est pour celles dotées d un TMS ou d un développement interne. Les ERP sont positionnés nettement en deçà. Il existe donc aussi un potentiel de migration important vers les solutions de TMS pour les entreprises ayant implémenté les fonctionnalités transports offertes par leur ERP - souvent limitées - ou celles ayant développé des outils spécifiques difficiles à maintenir sur la durée.
Les avantages du passage à un TMS. L optimisation des flux et des gains induits. +10% d économies constatées grâce à l usage d un TMS! Le retour sur investissement des solutions TMS chargeur est élevé, et porte sur la baisse des budgets de fret de l ordre de 5 à 10% et sur l amélioration de la productivité. Le coût de la solution comme de son utilisation ne représentant quant à eux qu à peine 25% de ces gains. Ces réductions sont générées par une sélection optimale et agile des modes d acheminement et d un transporteur, un meilleur déroulement des opérations grâce à l automatisation et la collaboration ainsi qu un suivi et une négociation plus efficaces avec les transporteurs. +100% de maîtrise de la supply chain! Transport international ou domestique, et maintenant e-commerce et livraison de proximité, le TMS offre 100% de maîtrise et d exploitation des données logistiques. Visibilité des flux, alerte en cas de problème, analyse des tendances, avis client, bilan CO 2 ne sont que quelques exemples des services qu offrent un TMS. 0% de complexité ou de coûts cachés grâce au SaaS! Cloudé et en SaaS le TMS se fait agile toujours pour un meilleur ROI logistique! La mise en œuvre d un TMS s avère de plus en plus aisée pour les entreprises tandis que les coûts d acquisition et de migration n ont jamais été aussi bas. L émergence de solutions SaaS et d applications modulaires ont permis de réduire ce seuil de manière extrêmement significative. Quels que soient la taille et le métier, toutes les entreprises peuvent et doivent s équiper d un TMS pour améliorer leur productivité et leur rentabilité.
Conclusion #1 Plus de 43% des entreprises utilisent encore un tableur pour gérer les appels d offres transport! Outils de gestion des appels d offres L équipement TMS compte pour 12% des responsables logistique interrogés. La gestion des appels d offres repose encore trop souvent sur des outils informatiques rudimentaires. 51% des moyens de communication utilisés pour passer les ordres de transport restent eux aussi très conventionnels : téléphone, fax, mail ou mobiles.
Conclusion #2 Plus de 60% des entreprises n ont pas digitalisé leurs processus de communication avec les transporteurs. Outils de prise de rendez-vous En 2016, téléphone, fax et emails restent les premiers outils de communication! Côté prise de rendez-vous avec les transporteurs, 62% des entreprises optent pour des solutions non agiles qui ne permettent pas de feedback ou de gestion optimisée des informations. Les outils de collaboration d un TMS apportent gain de temps et réduction des erreurs dans ces échanges avec les transporteurs.
Conclusion #3 + 40% des entreprises suivent encore à la main leurs coûts de transport! Outils de suivi des coûts de transport 39% des entreprises sont incapables de réaliser une pré-facturation. Piloter les données, rationnaliser les choix, suivre la courbe des coûts... le passage au TMS s impose notamment pour les 38 % d entreprises dont le budget annuel transports est de plus de 20 millions d euros. La part réalisée par des outils spécifiques (tableur, outil interne) dépasse les 60%. L usage d un TMS pour ces entreprises permettrait un gain substantiel de confort de travail mais surtout d analyse des données.
Conclusion #4 53% des entreprises ne maîtrisent pas l information de traçabilité de leurs expéditions. Outils utilisés pour l informations de traçabilité des expéditions 54% des entreprises interrogées ne sont pas satisfaites de leur système de traçabilité. Pour collecter et traiter les informations de traçabilité, les chargeurs utilisent à la fois les sites web des transporteurs ou un TMS lorsqu ils en sont équipés. L usage du téléphone (19%) comme des sites Internet des transporteurs (34%) rendent très difficile l information des clients sur l avancement des livraisons.
Conclusion #5 58% des entreprises n ont pas d outil intelligent pour réagir avec efficacité face aux anomalies de leur supply chain. Outils pour gérer les anomalies 45% des entreprises ne sont pas satisfaites du suivi statistique de leur transports. Le temps de réaction est primordial dans la gestion de la supply chain. Les outils d alertes et de remontées des anomalies logistiques participent à cette capacité de réagir au bon moment. Le TMS offre une approche prédictive des anomalies. Et il donne aussi les clés du suivi de la qualité de service, par des indicateurs partageables entre tous les acteurs.
Conclusion #6 La majorité des entreprises n ont pas les outils pour répondre à la prochaine règlementation carbone! Outils pour mesurer l empreinte carbone Les entreprises ont besoin de visibilité et d outils qui s adaptent aux nouvelles normes! La mesure de l empreinte carbone est aujourd hui peu structurée, pourtant, comme la performance ou l optimisation des coûts, elle devient un des éléments stratégiques d une supply chain agile. Le TMS a un rôle à jouer pour donner de la pertinence aux données. L usage d un simple tableur ou d une application Web isolée ne peuvent répondre aux exigences à venir.
TMS : Projets d équipement 40% des entreprises envisagent de s équiper d un TMS à court terme. Intentions d équipement d un TMS Les entreprises prennent conscience des avantages du TMS! Parmi les entreprises, qui doivent encore s équiper en TMS près de 30% d entre elles en ont un projet à court terme et 11% ont un projet à moyen terme. Les perspectives d investir dans une solution TMS continuent de croître.
Méthodologie de l étude Personnes interrogées : logistique et transport L enquête, relative à l équipement et à la maturité en logiciels TMS des chargeurs, a été réalisée sur une population rattachée à la fonction logistique - supply chain. Ont été étudiés et analysés, les principaux outils de gestion des transports utilisés par les entreprises, le niveau de satisfaction des entreprises pour l ensemble des facteurs d une gestion des transports performante et les principales difficultés rencontrées. Les perspectives de ces entreprises en matière d équipement TMS à court et moyen terme ont été évaluées. La majorité des personnes interrogées sont des responsables transports qui ont une vision globale du transport de marchandises, de la logistique et de la supply chain. 61% de la population interrogée fait partie d une entreprise industrielle, le chiffre monte à 100% en ajoutant les distributeurs spécialisés et la grande distribution. L échantillon atteint donc sa cible principale. Des domaines d activité variés 74% de la population interrogée appartient à un groupe et 26% fait partie d une entreprise indépendante. La réponse a été faite dans cette logique d appartenance. 80 % des entreprises ont un effectif total supérieur à 500 salariés. 59 % des entreprises ont plus de 16 collaborateurs au sein de leur équipe logistique/supply chain (hors magasinage). 38 % des entreprises ont un budget annuel transports de plus de 20 millions d euros quand 8% des entreprises consacrent moins de 3 millions d euros par an aux transports, seuil à partir duquel l utilisation d un TMS est totalement pertinente.
A propos de DDS Logistics Fondée en 1984, DDS Logistics est spécialisée dans l édition de logiciels de gestion du transport et de commerce international. Leader français du TMS, DDS Logistics propose des solutions couvrant la totalité des processus : du transport domestique du colis au camion complet, de l import/ export, du transit multimodal et du sourcing. Nos produits d optimisation et de tracing sont adaptés aux problématiques des industriels, distribution, acheteurs internationaux, transitaires, 4 PL ou e-commerçants. Les TMS garantissent un retour sur investissement rapide : baisse des coûts de transport, réduction des stocks par une meilleure maîtrise de la supply chain, maîtrise des délais et de la qualité de service A propos de l EST E.S.T. école Supérieure des Transports Créée en 1945, l École Supérieure des Transports, s adresse tant aux industriels et chargeurs qu aux prestataires et transporteurs, pour former leurs cadres Managers et Décideurs dans les domaines du transport et de la logistique, secteurs en constante évolution. En dispensant un enseignement multidisciplinaire de grande exigence et largement tourné vers l international, l École permet aux praticiens d approfondir et d élargir leurs bases d expérience. Elle permet également aux étudiants issus de filières généralistes, d entrer rapidement et pleinement dans la réalité quotidienne du monde du transport et de la logistique. L E.S.T. offre aux managers et décideurs un socle d expertise et une ouverture d esprit qui les rend aptes à saisir les mutations de notre industrie.
Retrouvez l étude sur www.ddslogistics.com/fr/etude-tms-2016 Merci aux élèves Idriss Aissiou, Marjorie Goerig et Alexandra Feldman, «Manager Transports et Logistique» à l E.S.T. en 2015 pour la réalisation de l étude TMS. Crédits photos : Unsplash, Pixabay & Fotolia. Réalisation TempusLocutis.