EXPERT EN LOGISTIQUE S a n J o s é L o p e z TRANSPORT & LOGISTIQUE Newsletter N 5 Février - Mars 2014
2 Edito Le 15 juillet dernier, nous annoncions l entrée au capital de San José Lopez des fonds Mediterrània Capital et Tuninvest. A cette occasion, le groupe SJL a présenté sa nouvelle stratégie de développement, avec une mention spéciale pour les «clients qui envisagent d étendre leurs activités sur le marché maghrébin» (dixit Manuel Lopez, Président du Groupe). A ce titre, nous sommes heureux d annoncer que notre filiale tunisienne, SJL Tunisie Salutations, sera opérationnelle dès le 1er mars 2014. Etalée sur une superficie de de 23.000 m2 de terrain, SJL a construit un entrepôt de 2500 m2 qui prendra en charge la gestion des opérations logistiques de T.E. Connectivity, premier fournisseur des équipementiers automobile dans le secteur du câblage. Au niveau national, la dynamique de développement de nos activités nous a incités à renforcer notre flotte automobile avec l acquisition de nouveaux véhicules neufs. Nous venons d acquérir en effet un nouveau client mondial de choix, l équipementier japonais Yazaki. Nos réalisations depuis le mois de juillet s inscrivent ainsi en droite ligne avec notre nouveau plan stratégique, qui tient en haut lieu l ouverture de nouvelles plateformes en Afrique du Nord et le développement de relations commerciales avec une clientèle internationale et de la région. Cela nous conforte autant dans nos choix stratégiques que dans nos perspectives de développement, ce qui nous amène à élever notre niveau d exigence pour toujours plus de services à forte valeur ajoutée. Outre la confiance accordée par Yazaki, l obtention de la certification I-Qnet, fortement demandée par les opérateurs du secteur automobile, participe de cette dynamique d amélioration continue de notre qualité de services, mais également de notre volonté d être un groupe logistique de premier plan dans l industrie automobile marocaine. Mohammed DIDOUCH, Directeur général, SJL Maghreb Ça bouge chez SJL SJL renforce sa flotte automobile Dans le cadre du développement de ses activités, SJL renforce son parc auto avec l acquisition de 52 tracteurs et 38 semi-remorques. Aujourd hui, le groupe est fort d un parc qui regroupe 91 tracteurs et 68 semi-remorques. SJL au service de Yazaki Le groupe SJL a paraphé, au mois de décembre dernier, un contrat de prestation avec Yazaki (Kénitra). Ce nouveau contrat conforte SJL dans sa stratégie de développement, d autant qu il s agit d une multinationale considérée parmi les leaders de l industrie du câblage au Maroc et à l International. En effet, Yasaki est un équipementier automobile japonais, spécialiste du câblage et de la connectique. Il regroupe plus de 200 000 salariés, et est un des principaux fournisseurs de Toyota au Japon. Au Maroc, le groupe japonais dispose de trois usines (Tanger Free Zone, Kenitra et Meknès) et emploie plus de 3000 salariés. SJL renouvelle sa certification Soucieux de la qualité de ses services, produits, process de travail et son organisation, SJL est fier aujourd hui du renouvellement de la certification ISO 9001, version 2008.
3 Eclairage sur... La Logistique à l ère de la Ville numérique Transporter des masses de marchandises sur de très grandes distances, les logisticiens et entreprises du secteur ont développé depuis des années différents techniques, mécanismes, outils et procédés pour acheminer les produits dans les délais, avec des garanties de qualité très élevées. Avec le développement du commerce de proximité, l ecommerce et les services de livraison intra-urbain, les logisticiens butent aujourd hui sur le service et le niveau de service adéquat pour une logistique de proximité, qui générerait un rendement aussi important que les économies d échelle réalisées sur le transport de masse. Plusieurs pistes de réflexion ont été développées ces dernières années, et la dernière en date prend sa source dans l idée d une «ville numérique» où le service logistique serait en partie dématérialisé. Analyse. Les livraisons urbaines : Vers des aires de livraison intelligentes Pour les livraisons urbaines de proximité, le service logistique actuel n est pas très développé. Chacun y va de sa petite solution, or, le développement d une plateforme numérique pourrait permettre une mutualisation du transport de marchandises, à même de réduire l encombrement des flux de près de 75%. La Ville étant une entité complexe, certains chercheurs, comme Jean-Louis Routhier, du Laboratoire d économie des transports de Lyon, préconise une approche systémique de la ville, qui reste toutefois «difficile à aborder», analyse Céline Oppenhauser, de la Direction des transports et de la mobilité de la Communauté urbaine de Strasbourg, même si «la politique urbaine pour la logistique (devrait) s intégrer dans ce cadre», affirme-t-elle. Dans cette perspective, plusieurs solutions pourraient être testées. La première est de commencer par mettre en place un système de réservation pour les aires de livraison, qui permettrait une gestion mutualisée des aires de livraison de manière à réduire la congestion des livraisons et optimiser la tournée des livreurs. En basant le système de réservation sur une plateforme internet intégrant l ensemble des données sur les aires de livraisons, le logisticien pourrait connaître en temps réel les places disponibles, et limiter ainsi la circulation des véhicules. Planification et Distribution : informatisation de la prise de décision. L intelligence des aires de livraison ne suffit pas à optimiser tout le système de distribution. Comme l explique R. Wolfler-Calvo, coordinateur du projet Mutualisation et Optimisation de la Distribution Urbaine de Marchandises (MODUM Université Paris XIII), «il faut construire un système d aide à la décision», tant «l efficacité d un système de transport de marchandises en zone urbaine (demeure) un sujet complexe». Le projet MODUM, par exemple, travaille sur l idée d élaborer un simulateur qui propose une projection dans un système de livraisons de marchandises fondé sur l existence d une série (ceinture) de points nodaux de distribution urbaine en périphérie urbaine. Le projet PLUME, porté par l Ecole des Mines de Saint-Etienne et le Cluster Paca Logistique, entend de son côté offrir également un outil d aide à la décision, un logiciel qui permet rapidement d identifier toutes les zones urbaines optimales pour implanter une plateforme de distribution. Fondé sur une modélisation mathématique, il compare plusieurs scénarios différents et dégage des perspectives d évolutions futures. (Source : Usine-digitale.fr; Programme de recherche et d innovation dans les transports terrestres-prédit4)
4 Laboratoire logistique L internet physique au service de la performance logistique Envoyer un colis à un correspondant en Russie? En Afrique du Sud? Au Mexique? L opération semble facile à première vue. Il suffit de se diriger vers le premier bureau de poste, pour y déposer son colis, qui arrivera à bon port quelques jours plus tard. Toutefois, il n existe pas aujourd hui de réseau interconnecté, permettant de fluidifier la circulation de tous les produits à travers le Monde, et ce malgré la volonté de certains grands logisticiens. Pour répondre à cette problématique, l «internet physique», un système logistique global, offre de nouvelles perspectives en la matière, en s appuyant sur le principe de réseau ouvert. Internet physique? L internet physique (ou PI, Physical Internet) est communément défini comme «un système logistique global, qui tire profit de l interconnexion des réseaux d approvisionnement par un ensemble standardisé de protocoles de collaboration, de conteneurs modulaires et d interfaces intelligentes pour une efficience et une durabilité accrue» (B. Montreuil, E. Ballot, R.D. Meller, 2011). En pratique, le transport d un point X à un point Y est découpé en tronçons, qui sont connectés entre eux par des hubs. Les marchandises sont emballées dans des caisses spécifiques. Des systèmes intelligents permettront ensuite de coordonner les flux. La valeur ajoutée du PI est de proposer, en parallèle des logistiques dédiées, homogènes et standards, un réseau logistique partagé qui ne réduira en aucun cas le niveau de service des chaines logistiques actuelles : les colis transitent via des hubs, où ils sont réceptionnés, triés et regroupés avec d autres colis de même destination. Avantages de l IP A technologie identique, l internet physique pourrait générer aujourd hui des : Gains économiques : Selon les études réalisées sur le PI, le gain économique peut dépasser les 30%. Le stockage dans des hubs fait que les taux de rupture client diminuent puisque l approvisionnement est réalisé de «moins loin». La logique suivie par le PI est celle d un «cloud» physique. En termes de niveaux de stocks, les premières estimations démontrent qu ils sont égaux aux niveaux actuels, voire inférieurs, puisque la fluidité des produits dans le réseau réduit les délais ; Gains écologiques : A technologie égale, la massification du transport longue distance permettrait d économiser jusqu à 62% de CO2 ; Gains sociaux et qualitatifs : Le PI sera mis en service grâce à des fournisseurs d accès qui connaitront au fur et à mesure les spécificités des expéditeurs et des destinataires (conditions de chargement, horaires de passage, etc.). Le lien social est assuré. Conditions de mise en oeuvre 1. Standardisation : des protocoles physiques et des protocoles d information. Il s agit d uniformiser les contenants (privés et modulaires) 2. Systèmes d information : intelligents à élaborer pour le pilotage des flux (fiabilité et disponibilité des informations à l instant t) 3. Facteur temps : les transits dans les hubs devraient être rapides et fluides. Il en va du respect des délais de livraison et de la limitation de l impact des ruptures de charges. (Source : www.themavision.fr, Physical Internet Initiative)
5 Lu dans la presse Une réforme du transport de marchandises avortée dès sa genèse Bien qu inscrites dans la loi de finances adoptée le 25 décembre dernier, les mesures de réforme du secteur du transport de marchandises sont jugées... impossibles à concrétiser. La première et principale mesure décriée par les professionnels du secteur est le dispositif de prime de renouvellement des véhicules de transport routier de marchandises pour compte d autrui. La seconde, la prime de démolition des vieux véhicules, pour la période 2014-2016, d un montant de 115 000 à 200 000 Dhs, qui est alourdie par nombre de conditions très contraignantes : camions âgés de 15 ans, en activité au moins pendant trois mois continus au cours des 12 mois précédant le dépôt de la demande de renouvellement. Une fois éligible, le transporteur devra s engager à acquérir un véhicule neuf d un poids total supérieur ou égal à 15 tonnes, doté d équipements de sécurité. Lire la suite sur L Economiste, 7 Janvier 2014 1,5 milliard Dhs pour Tanger-Med Un accord de prêt a été conclu entre le Ministère des Finances et le Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES) pour le lancement de la seconde phase de Tanger Med. Objectif affiché, augmenter la capacité portuaire du complexe de 3 à 8 millions de conteneurs par an. Pour la période 2011-2013, cette dernière s est arrêtée à 2,5 millions de conteneurs par an. Il est ainsi prévu de porter la capacité portuaire à 5 millions de conteneurs par an au début, avant de monter à 8 millions par la suite. Lire la suite sur Aujourd hui le Maroc, 18 Décembre 2013 Les premières zones logistiques hors Casablanca définies en 2014 Le lancement des contrats d application régionaux par l AMDL est imminent. Pour l heure, seule Casablanca a son propre contrat d application. De nouvelles régions sont désormais visées : Tanger- Tétouan, Fès-Méknès, Rabat-Kénitra (région Nord), Marrakech, Souss, et Oued Eddahab-Lagouira (Région Sud). Au total, 8 régions sont concernées, pour une superficie cible de 1648 ha sur les 3300 à mobiliser à l horizon 2030, soient 1000 ha à mobiliser dans le Nord et 600 ha dans le Sud. Ce chantier devrait être finalisé courant 2014, les études de marché et de structuration devraient être elles lancées en début d année 2014. Lire la suite sur La Vie Eco, 20 Décembre 2013 Tanger Med II : la première tranche réalisée à 85% Selon TMSA, la première tranche du projet d extension de Tanger Med est finalisée à hauteur de 85%. Pour la seconde tranche, le financement vient d être bouclé, grâce au partenariat conclu avec le FADES, d un montant de 1,5 milliard Dhs. Cette seconde tranche est d ailleurs considérée comme la plus importante dans la construction du nouveau port. La Vie Eco, 27 Décembre 2013 Prêt espagnol de 74 millions au Maroc Le gouvernement espagnol vient d accorder un prêt de 74 millions au Maroc pour le financement d un projet de sécurité et de signalisation ferroviaire entre Casablanca et Tanger Med. Il s agit de travaux de conception, équipement, installation et mise en service des installations de sécurité et de signalisation. Cependant, selon le communiqué de la présidence du gouvernement espagnol, 24 entreprises espagnoles du secteur ferroviaire bénéficieront d une partie de ce prêt. Lire la suite sur Aujourd hui le Maroc, 30 Décembre 2013 Les chantiers à lancer en 2014 2014 devrait connaître l achèvement de la conclusion des contrats régionaux pour le développement des zones logistiques et l officialisation des contrats sectoriels pour les flux de certains produits en plus
6 Lu dans la presse (suite) Lu dans la presse (suite) du contrat sur la formation dans les métiers de la logistique. La politique de zonage logistique devrait se poursuivre avec le lancement de nouveaux sites. Lire la suite sur Le Matin Eco, 5 Décembre 2013 Le Ministère examine les tarifs de transport de marchandise et de voyageurs Le Ministère du transport lance un appel d offres pour la réalisation d une étude relative au calcul, l actualisation et le suivi de la structure des coûts de référence du transport routier et la mise en place d une application informatique. En tout état de cause, le Ministère ne semble pas en mesure d appliquer de nouveaux tarifs dans un secteur gangréné par l informel. Lire la suite sur les ECO, 10 Décembre 2013 L alliance Renault-Mitsubishi se précise NMKV, une joint-venture entre Nissan et Mitsubishi, a vu le jour en 2011 pour le développement commun de véhicules de catégorie Kei Cars. Aujourd hui, Mitsubishi entérine son alliance avec Renault pour le développement, à partir d une plateforme commune, des voitures Kei Cars, destinées au marché mondial. Les détails du projet, qui comprend également la production d un modèle électrique, seront connus ultérieurement. Lire la suite sur Le Matin, 7 Novembre2 013 Grogne sociale chez les salariés de Renault Tanger Selon un représentant syndical, le management de Renault n a pas tenu les promesses données aux employés lors de leur recrutement : la moyenne des salaires est de 2800 Dhs pour les ouvriers, 5100 pour les employés dont la fourchette de salaires est très large, entre 4000 et 12000. D où des écarts de salaires pour des employés à postes similaires et à compétences égales. 90% des employés n auraient en outre pas bénéficié de l augmentation annuelle en deux tranches (2% et 4%) du fait du flou des critères d évaluation. Lire la suite sur La Vie Eco, 15 Novembre 2013 Electrical Components International s installe à TFZ L opérateur américain spécialisé dans les faisceaux de câbles est en cours de finalisation des travaux de construction de sa nouvelle usine de production à TFZ. L ouverture est prévue dans 10 mois. L opérateur compte élargir la gamme de ses clients traditionnels (Transport, électroménagers, climatisation, chauffage) au secteur de l automobile. Lire la suite sur Challenge, 15 Novembre 2013 Une nouvelle plateforme logistique Logiprod Le Moroccan Explorer Fund I, fonds d investissement immobilier dit également MEF I, lance un parc industriel et logistique de 56 000 m2 à Had Soualem, dans la région de Casablanca. Une offre logistique d entrepôts a été définie et propose ainsi des entrepôts de 3000 à 5000 m2. Un bâtiment de 22 300 m2 est déjà opérationnel. Lire la suite sur L Economiste, 8 Novembre 2013. Dernier pas vers la dématérialisation de la déclaration de Douane L administration des Douanes est en cours de finalisation des derniers préparatifs pour la dématérialisation totale de la déclaration douanière. Elle devrait ainsi être effective dès le 1er juillet 2014. Un projet d amendement a été introduit dans le Code de la Douane, pour harmoniser le dispositif douanier avec la loi relative à l échange électronique. Ainsi, l autorisation de relever la marchandise sera accordée en temps réel. En termes de pilotage du projet, le dispositif devrait s appliquer de manière graduelle et concernera dans un premier temps les entreprises catégorisées. Lire la suite sur Le Matin, 1er Novembre.
7 Réforme du secteur logistique, état des lieux et perspectives Le contrat programme logistique établi pour la période 2010-2015 est la première feuille de route du développement du secteur logistique national. Plusieurs chantiers prioritaires étaient attendus en 2013. Contrats programmes régionaux. Dans l ensemble, ce sont, 8 régions du territoire national qui sont concernées. Il s agit de Tanger- Tétouan, Fès-Meknès, Rabat-Kenitra (région Nord), et Marrakech, Souss et Oued Eddahab-Lagouira (Région Sud). A l heure actuelle, seule la région de Casablanca dispose de son programme. Après le retard du lancement de l AMDL, cette dernière, en concertation avec le ministère de tutelle, s est donnée pour objectif de conclure l ensemble des contrats programme avant la fin de cette année. A cette fin, les études des de marchés et de restructuration devraient être lancées avant la fin du premier trimestre 2014. Contrats programmes sectoriels En parallèle des contrats programmes régionaux, la stratégie nationale logistique a prévu la conclusion de contrats programmes sectoriels. La fin de l année 2013 a connu une accélération de ce chantier avec la conclusion de 4 contrats programmes : matériaux de construction (soumis à consultation des professionnels), distribution interne, formation et flux import-export. L objectif aujourd hui de l AMDL est de compenser le retard pris sur l installation de l agence et la mise en pratique des mesures de la stratégie dès les premiers mois de l année 2014. Il s agit notamment des contrats programmes des produits énergétiques et des produits agricoles. Réforme du transport des marchandises Cette réforme risque de freiner la cadence de mise en pratique des axes de la stratégie logistique. Et pour cause, après d âpres négociations avec le ministre de tutelle, le projet présenté par le ministre délégué du transport ne satisfait pas tous les professionnels. Sont mis en cause, la prime de renouvellement des véhicule de transport routier de marchandise pour compte d autrui, le développement continu de l informel, la taille réduite des PME du secteur (80% d entreprise familiales à 1 ou 2 camions), la concurrence des transporteurs et logisticiens publics et les conditions d octroi et la valeur de la prime de démolition des vieux véhicules. Tous ces points devraient être pris en charge rapidement, assure le Ministre Boulif, et ce dès les premiers mois de l année qui débute. Impact de la décompensation. Si la décision de décompenser le gasoil inquiète tant les transporteurs, c est que cet hydrocarbure représente à lui seul jusqu à 40% des charges du secteur du transport routier. A partir du premier avril prochain, la subvention du gasoil sera réduite progressivement pour passer de 2,15 DH actuellement à 0,80 DH au 4e trimestre 2014, tandis que l essence super et le fuel industriel ne seront plus subventionnés à partir du 16 février prochain. Pour ce qui est du transport de marchandises, la décision de prendre en compte ou de délaisser la future augmentation des prix du gasoil dans la prochaine révision des tarifs de référence du transport n est pas encore tranchée. Un appel d offres a été par ailleurs lancé par le ministère de tutelle pour l actualisation de la structure des coûts de référence du transport routier de marchandises.
8 Réforme du secteur logistique Rôle de l AMDL dans la stratégie logistique nationale AMDL, bras droit de l Etat dans le secteur L AMDL a été créée par loi n 59-09 du 21 juillet 2011. Elle est en charge de la coordination nationale des plans et programmes de développement logistique. Elle tire sa légitimité du lancement de la stratégie nationale logistique, actée par la mise en place d un contrat-programme 2010-2015 en avril 2010. Le lancement des activités de l AMDL est devenu officiel avec la tenue de son premier conseil d administration en mai 2012, et la nomination effective de son premier Directeur Général, Younès Tazi. Lancement du contrat-programme 2010-2015 En activité depuis 2012, l AMDL devait, dès les premières semaines du lancement de ses activités, rattraper le retard pris sur le lancement du contratprogramme 2010-2015, soit deux années. Le challenge n était pas mince : accélérer la cadence des chantiers pour créer une dynamique permettant l atteinte des objectifs de la stratégie nationale : réduction du poids des coûts logistiques par rapport au PIB de 20% à 15%, création de valeur ajoutée pour gagner 5 points de PIB sur 10 années, et la réduction des émissions de CO2 induites par le transport de marchandises. Les réalisations Outre les contrats programmes régionaux et sectorielles, en cours de finalisation, nombre de chantiers ont été lancés en 2013 : Organisation de l AMDL : l Agence a été dotée des premières ressources financières et humaines pour démarrer ses activités. Pour ce faire, un organigramme, un plan d action 2013-2017 et un nouveau statut du personnel ont été adoptés, en accord avec le Ministère de l Economie ; Formation : la stratégie nationale prévoit la formation de 60 000 personnes à l horizon 2015. Pour ce faire, l ISTL a conclu deux conventions de partenariat, avec l Union Internationale des Transports Routiers (IRU) et le Conservatoire Nationale des Arts et Métiers (CNAM) Zones logistiques : c est une des mesures phares du contrat programme, et une des premiers chantiers lancés par l AMDL. A sa nomination, Younes Tazi a pris à bras-le-corps l activation de l aménagement des zones logistiques intégrées multi-flux. C est le cas de l extension de la plateforme logistique de Zenata. Pour Tazi, la priorité reste la mobilisation du foncier. En effet, s il est un domaine où l AMDL est fortement attendue, c est certainement celui de la mobilisation du foncier, et au-delà de son aménagement, la bonne gestion des parcs et zones logistiques, dans une logique de concurrence parfaite, à même de favoriser l amélioration de la compétitivité des opérateurs privés nationaux, et partant, celle du secteur logistique dans son ensemble. Rappel des axes de la Stratégie Nationale 1. Réseau national intégré des zones logistiques 70 zones dans 18 villes, superficie de 3300 ha à mobiliser et aménager à l horizon 2030 (2080 ha à moyen terme) ; 2. Gouvernance et régulation adaptées au secteur Création et activation de l AMDL et de l Observatoire Marocain de la Compétitivité Logistique (OMCL) ; 3. Développement de logisticiens intégrés performants Mise en place d un système de labellisation, remise à niveau des transporteurs routiers et sophistication de la demande pour les services logistiques ; 4. Plan national de formation aux métiers de la logistique objectif de formation de 61 000 personnes à l horizon 2015 (19 profils couvrant les niveaux dirigeants, cadres, maîtrise et opérateurs) ; 5. Optimisation et massification des flux : lancement de 50 initiatives pour rationaliser et structurer les Supply Chains des principaux flux de marchandises. (Source : La Vie Eco, l Economiste, Les Eco)
9 A ne pas manquer Les 17 et 18 février 2014, à Marrakech FORUM DES ENTREPRENEURS MAGHRÉBINS La ville de Marrakech abritera les 17 et 18 février prochain le troisième forum des entrepreneurs maghrébins, sous le signe de «l Intégration économique, un pacte de prospérité partagée». Cette rencontre connaitra la participation des plus opérateurs économiques du Maroc et du Maghreb, ainsi que les principales grandes institutions maghrébines, sans oublier le Fonds Monétaire International et la Med Confédération (Jaloul Ayoud, ancien ministre tunisien) Du 26 février au 1er mars 2014, à Casablanca SOLAIRE EXPO Le centre International des Conférences et Expositions de Casablanca (CICEC) organise le Solaire expo, une exposition annuelle dédiée à l industrie solaire et Energies renouvelables d origine solaire. Les 23 et 24 Avril 2014, à Marrakech MED PORTS A l Hôtel Kenzi Farah de Marrakech, se tiendra le Salon annuel sur le transport naval et la logistique portuaire. Du 23 au 26 Avril 2014, à Marrakech MARRAKECH AIRSHOW Après l édition de 2012, Marrakech connaitra la tenue du Marrakech Airshow, un salon international bi-annuel dédié à l aéronautique. Il réunira tous les grands opérateurs de l industrie aéronautique, civile comme militaire, du Monde. Le continent africain sera une fois encore à l honneur.
10 POUR VOS CONTRIBUTIONS ET REMARQUES Amine Safa Tél : +212 5 22 99 14 60 Fax : +212 5 22 99 14 04 Mail : asafa@pass.co.ma