RÉSULTATS ANNUELS 2016 16 mars 2017
SOMMAIRE LE GROUPE TOUPARGEL L ACTIVITE COMMERCIALE EN 2016 LES RESULTATS CONSOLIDES 2016 LE PROJET D ENTREPRISE 2017-2020 CONCLUSION 2
LE GROUPE TOUPARGEL 3
D HISTOIRE 2017 1997 2003 Acquisition d Agrigel 2014 Acquisition d Eismann France Evolution de la Gouvernance 1982 Introduction en Bourse Reprise de Toupargel par 1947 Roland Tchénio Création de la société Toupargel 4
ACTIONNARIAT DU GROUPE AU 28 FEVRIER 2017 Autodétention 2% Groupe familial Maurice et Romain Tchénio 33% Public 13% Groupe familial Roland Tchénio 52% 5
LA STRUCTURE JURIDIQUE AU 31 DECEMBRE 2016 100% 100% 100% Le Comptoir du Surgelé France 50% Dauphiné Viandes 6
UN MARCHE DE 900 MILLIONS D EUROS Picard 3% Argel 8% Artika 1% Croque Gel 1% Bofrost 6% Banquiz 1% Autres acteurs régionaux 4% Toupargel 34% Maximo 14% Thiriet 28% Source : Toupargel 2015 (sous réserves) 7
UN MODELE EN TRANSFORMATION Hier Aujourd hui LA VENTE PAR TELEPHONE ET LA LIVRAISON A DOMICILE DE PRODUITS SURGELES 5 EXPERTISES LA VENTE OMNICANALE, MULTI ENSEIGNE ET LA LIVRAISON A DOMICILE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 8
N 1 SELECTION DES MEILLEURS PRODUITS 1 400 produits Surgelés Toupargel 4 500 produits Frais & Epicerie Toupargel 400 produits Surgelés Eismann Des gammes spécifiques Des produits exclusifs Une démarche de naturalité 9
N 2 CREATION DE NOUVEAUX CLIENTS En porte à porte 170 prospecteurs terrain Par téléphone 5 centres de téléprospection 210 téléprospecteurs Par Internet Référencement Partenariats 10
N 3 UNE VENTE MULTICANAL 33 centres d appels 850 télévendeurs 200 télélivreurs 30 opérateurs Service Clients 10 collaborateurs e-commerce 50 000 clients contactés chaque jour 11
N 4 PREPARATION DE COMMANDES INDIVIDUELLES 3 plateformes logistiques -> offre Surgelés Toupargel Civrieux d Azergues (69) Montauban (82) Argentan (61) 1 plateforme logistique -> offre Frais & Epicerie Toupargel Chalon sur Saône (71) 220 préparateurs 50 chauffeurs de transport interne 1 plateforme logistique -> offre Surgelés Eismann Poitiers (86) 5.8 millions de commandes 51 millions d articles préparés en 2016 12
N 5 LIVRAISON A DOMICILE 129 agences de livraison dont 67 agences pour l offre Toupargel Frais et épicerie dont 27 agences Eismann 1 000 livreurs 30 clients livrés par tournée 154 km réalisés par tournée 13
L ACTIVITE COMMERCIALE EN 2016 14
PRES D UN MILLION DE CLIENTS En % 19 81 16 24 56 12 20 68 2458 4 1 Source : Toupargel (octobre 2016) DONT 80 % HABITENT EN ZONE RURALE ET PETITES AGGLOMERATIONS 15
CHIFFRE D AFFAIRES CONSOLIDE PAR CANAL DE VENTE En M 2016 2015 Variation En M En % Canal sortant 260.3 280.6-20.3-7.2 % Canal entrant 19.9 14.8 +5.1 +34.5 % Conquête 12.7 13.3-0.6-4.7 % B2B 0.3 +0.3 Total 293.2 308.7-15.5-5.0 % Progression du canal entrant Hausse de l activité frais et épicerie Lancement de l activité B2B 16
FAITS MARQUANTS 2016 Evolution du Comité Exécutif Erosion du fichier clients et du nombre de commandes Progression du panier moyen Croissance soutenue des ventes online Lancement de l appli Toupargel Toupargel intègre la marketplace d Amazon France 17
FAITS MARQUANTS 2016 Extension de l offre de service Refonte du catalogue Accord sur l annualisation du temps de travail Cession du siège social d Eismann (Maromme) 18
LES RESULTATS CONSOLIDES 2016 19
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE En M 2016 2015 Chiffre d affaires 293.2 308.7 Marge commerciale 168.2 175.0 Excédent brut d exploitation 11.5 15.1 Total des frais d exploitation 165.4 170.3 Résultat opérationnel courant 2.8 4.8 Marge opérationnelle courante 0.9 % 1.5 % Dépréciation du goodwill (20.0) Résultat opérationnel (17.2) 4.8 Coût financier net (0.1) (0.2) Résultat net part du groupe (18.0) 3.2 20
UNE SITUATION FINANCIERE SAINE En M 31 déc. 2016 31 déc. 2015 Capitaux propres 59.9 78.4 Endettement net 21.3 18.8 Endettement net (hors CICE) 7.3 8.9 Gearing 36 % 24 % Gearing * 12 % 11 % Endettement net */ EBE 0.64 0.59 * Retraité du préfinancement du CICE BFR (15.2) (22.0) BFR hors CICE (30.6) (33.2) Capex 5.2 5.1 Capacité d autofinancement 9.3 12.3 Cash Flow libre 1.4 5.5 21
UN SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES FINANCIERS En M 31 déc. 2016 Lignes de crédit 22.3 Autorisations de découvert 14.0 Crédit-bail 2.0 Préfinancement du CICE 13.9 TOTAL 52.2 22
LE PROJET D ENTREPRISE 2017-2020 23
LANCEMENT D UN PLAN 2017-2020 VERS UNE TRANSFORMATION MAJEURE DU GROUPE Poursuivre l optimisation de notre modèle en renforçant l expérience client Engager le Groupe dans une nouvelle ère autour de 3 axes : Le Digital L Ecologie La Proximité Développer les relais de croissance (B2B, distribution automatique ) 24
LE PLAN D ACTIONS 2017 Améliorer notre visibilité et notre notoriété 2 catalogues ciblés par type de clients Partenariat avec Laurent Mariotte Signalétique dynamique sur les véhicules de livraison Animations commerciales autour des 70 ans de Toupargel 25
LE PLAN D ACTIONS 2017 EXPLOITER LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT Offre Surgelés Offre Frais & épicerie Offre Surgelés Recruter des nouveaux clients Etendre l offre frais et épicerie Déployer l offre d Eismann 26
LE PLAN D ACTIONS 2017 Réussir notre transformation digitale Renforcement des équipes Refonte du site internet Evolution de l appli Toupargel Cross-canal 27
LE PLAN D ACTIONS 2017 Renforcer la fidélisation de nos clients Un nouveau programme de fidélité Autonomie et responsabilisation des équipes commerciales autour du concept magasin Proposer une offre de service inégalée Réduction des délais de livraison Elargissement des créneaux de livraison Extension de la zone de chalandise de l offre Frais et épicerie Développer nos offres B2B 28
CONCLUSION 29
CONCLUSION Des fondamentaux solides Une gamme produits complète et différenciante Une offre de service inégalée Des outils en avance sur la concurrence Des relais de croissance Une situation financière saine Un soutien des actionnaires familiaux UNE TRANSFORMATION EN ORDRE DE MARCHE POUR UN RETOUR A LA CROISSANCE 30