² La Facturation Electronique 2.60 + voir guide 2.60 Paramétrer Chorus Portail Pro MAJ du 28 octobre 2016
Les paramétrages à effectuer sur cette FAQ par la collectivité, via le gestionnaire principal, seront mis en visualisation par la DGFIP auprès des fournisseurs début novembre, et ce pour leur permettre d effectuer les paramétrages nécessaires dans leurs applications informatiques
Paramétrer mon compte pour chaque utilisateur
> Cliquer sur Activité du gestionnaire
Paramétrage par chaque utilisateur > Informations générales L adresse électronique de contact de l utilisateur peut-être soit l adresse mail de l utilisateur, soit une adresser mail fonctionnelle (exple : service-finances@xxxxx.fr) > Mes paramètres Cocher Recevoir des notifications : elles seront envoyées sur l adresse mail défini dans informations générales
Paramétrage par chaque utilisateur > Mes rattachements aux structures Vérifiez que vous êtes bien rattaché aux structures et que le rôle est bien «gestionnaire principal» ou «gestionnaire secondaire» ou «simple utilisateur». Pensez à faire dérouler les «pages» pour pouvoir visualiser toutes les structures
Paramétrage par chaque utilisateur > Mes rattachements aux structures En cas de manque d une structure (budget ou collectivité), cliquez sur «demander un rattachement» Saisir le n Siret de la structure, Rechercher, Cocher la structure à ajouter, Sélection, saisir date de début validité, puis valider
Paramétrage par chaque utilisateur > Mes rattachements aux structures En cas de rattachement à une structure erronée, supprimée la structure de votre compte
Paramétrer les services et accès des utilisateurs par budget
> Cliquer sur Activité du gestionnaire
Paramétrer chaque structures (= les budgets de la collectivité) > Mes structures > Cliquer sur le crayon A faire pour chaque budget
> BLOC Informations générales Libellédelastructure=désignationdelastructurepourlesfournisseurs ildoitdoncêtreclairepouruntiers LestatutseraautomatiquementmisenactifparlaDGFIPfin2016 Géré par Hélios : non nécessaire de compléter
> BLOC Adresse postale du siège > A compléter 05 46 xx xx xx
Si la collectivité opte pour des codes services > BLOC Services > Cliquer sur «Ajouter des services» Création du 1er service Création par la DGFIP à ne pas modifier ni supprimer
> Information générales > A compléter Le code peut être Numérique ou Alphabétique Le libellé du service doit être intelligible pour les fournisseurs
> Paramètres > Saisir la date de début de validité > Cliquer sur «aujourd hui» > Le numéro d engagement est obligatoire A Cocher uniquement si le fournisseur doit OBLIGATOIREMENT saisir un n d engagement pour CE service
> Cliquer sur «Valider et créer un autre service» Création du 2e service et suivants Compléter Informations générales et les paramètres comme vu pour le 1 er service > Cliquer sur Valider à la fin de la création de tous les services
> BLOC Utilisateurs rattachés à la structure > Cliquer sur le crayon A faire pour chaque utilisateur suppression de l utilisateur sur tous les budgets > UTILISATEUR > Modifier le Rôle si nécessaire
> BLOC Utilisateurs rattachés à la structure > Cliquer sur le crayon > Détails > Saisir la date de début de validité > Cliquer sur «aujourd hui»
> Liste des services > Cocher les services pour lesquels l utilisateur à un droit d accès
> BLOC paramètres > Cocher les cases souhaitées Les autres paramètres n ont pas à être cochés Ce statut est remonté automatiquement par Hélios
Rattacher un nouvel utilisateur créer après demande auprès du trésorier
> Cliquer sur Activité du gestionnaire
> Cliquer sur «Rechercher l utilisateur» > Saisir le «nom» et «prénom» > Cliquer sur «Rechercher» > Sélectionner l utilisateur à rattacher à la structure
Transférer le rôle de gestionnaire principal
> Cliquer sur Activité du gestionnaire
> BLOC Mes rattachements aux structures > Cocher le budget concerné > Cliquer sur «supprimer rattachements»
Adresse connexion helios - xt
OU Adresse connexion helios - xt Adresse connexion helios - xt
Si le gestionnaire principal n est plus dans la collectivité > Nous contacter > indiquer n siret de la structure concernée + identité du gestionnaire principal + identité du nouveau gestionnaire principal