Français de 18 ans et plus, responsables du plus grand nombre des courses pour leur foyer.

Méthodologie Cible : Français de 18 ans et plus, responsables du plus grand nombre des courses pour leur foyer. Taille d échantillon : 720 responsables des achats de 18 ans et plus Mode d interrogation : interrogation par téléphone les 24 et 25 août dans une vague Omniphone de 1.000 personnes de 18 ans et plus (échantillon national représentatif en termes d âge, de sexe, de région, de PCS et de taille d agglomération), vague d enquête omnibus réalisée par CATI (Computer Assisted Telephone Interview) qui permet la gestion des interviews et des numéros de téléphone par ordinateur. 1

Echantillon interrogé Total Bases = 720 Responsables des achats pour 720 = 100% le foyer de 18 ans et plus % SEXE Homme... 35 Femme... 65 AGE Moins de 25 ans... 6 25/34 ans... 19 35/49 ans... 28 50/64 ans... 24 65 ans et plus... 24 NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER 1 personne... 23 2 personnes... 36 3 personnes... 16 4 personnes et plus... 25 NOMBRE D ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS 1 enfant... 12 2 enfants... 13 3 enfants et plus... 4 Aucun... 71 Total Bases = 100 % 720 = 100% % PROFESSION DU CHEF DE MENAGE ST PCS +... 30 ST PCS -... 32 Inactif... 39 PROFESSION DE L INTERVIEWE ST PCS +... 28 ST PCS -... 30 Inactif... 42 REGION UDA 5 Région Parisienne... 20 Ouest... 21 Nord-Est... 23 Sud-Ouest... 13 Sud-Est... 23 CATEGORIE D AGGLOMERATION Rural... 26 2 000 à 20 000 habitants... 16 20 000 à 100 000 habitants... 11 Plus de 100 000 habitants... 29 Paris... 18 2

Magasin fréquenté le plus souvent Dans un cas sur deux, le magasin principal est un hypermarché, dans un cas sur trois, un supermarché. Base : 720 interviewés =100% Hypermarchés 48 93,4% des foyers ont fréquenté un hypermarché même occasionnellement au cours des 12 derniers mois* Supermarchés 36 89,2% des foyers ont fréquenté un supermarché même occasionnellement au cours des 12 derniers mois* En moyenne, un foyer fréquente 3,15 enseignes** Hard discounts 9 66,2% des foyers ont fréquenté un hard discount même occasionnellement au cours des 12 derniers mois* Marchés + magasins traditionnels 2 * Référenseigne juin 2004 TNS SECODIP **étude image et fréquentation des GMS Juin 2004 TNS SOFRES DISTRIBUTION 3

Magasin fréquenté le plus souvent Achats de fruits et légumes Q2 Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de fruits et légumes? Base : 720 = 100 % Les marchés et magasins traditionnels, peu fréquentés au niveau global, sont les plus fréquentés pour des achats de fruits et légumes. Ils prennent des parts de marchés aux grandes et moyennes surfaces sur ce rayon qui fidélisent mal leurs clients. Rappel fréquente le plus souvent globale Marché et magasins traditionnels 38 Marchés : 24% Magasins traditionnels : 14% (2%) Hypermarché 35 (48%) Supermarché 32 (36%) Hard discount 10 (9%) Ecarts significatifs à 95% 4

Magasin fréquenté le plus souvent Achats de viande Q2 Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de viande? Base : 720 = 100 % De même pour les achats de viande, qui se font surtout dans les magasins traditionnels. Marché et magasins traditionnels 41 Marchés : 5% Magasins traditionnels : 36% Rappel fréquente le plus souvent globale (2%) Hypermarché 33 (48%) Supermarché 30 (36%) Hard discount 5 (9%) Ecarts significatifs à 95% 5

Magasin fréquenté le plus souvent Achats de charcuterie Q2 Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de charcuterie? Base : 720 = 100 % Pour les achats de charcuterie, les personnes fréquentent davantage les hypermarchés, même si 25% des clients fidèles des hypermarchés réalisent leurs achats de charcuterie ailleurs qu en hypermarchés (notamment en magasins traditionnels). Hypermarché 36 Rappel fréquente le plus souvent globale (48%) Marché et magasins traditionnels 32 Marchés : 3% Magasins traditionnels : 29% (2%) Supermarché 28 (36%) Hard discount 7 (9%) Ecarts significatifs à 95% 6

Magasin fréquenté le plus souvent Achats d'épicerie Q2 Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses d'épicerie (farine, huile, pâtes? Base : 720 = 100 % La fréquentation des achats d épicerie rejoint la fréquentation globale : les hypermarchés sont les plus fréquentés, suivis par les supermarchés. Hypermarché 52 Rappel fréquente le plus souvent globale (48%) Supermarché 44 (36%) Hard discount 17 (9%) Marché et magasins traditionnels 1 (2%) 7

Magasin fréquenté le plus souvent Achats de surgelés Q2 Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de surgelés? Base : 720 = 100 % Les hypermarchés conservent la première place pour les achats de surgelés, devant les magasins spécialisés. Rappel fréquente le plus souvent globale Hypermarché 35 (48%) Magasins surgelés * 31 (dont 17 % pour Picard) (-) Supermarché 26 (36%) Hard discount 7 (9%) Marché et magasins traditionnels 0 (2%) * : Picard, Thiriet, Argel, Toutpargel, Maximo, Agrigel 8 Ecarts significatifs à 95%

Magasin fréquenté le plus souvent Achats de produits d'hygiène et cosmétiques Q2 Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses d'hygiène et cosmétiques? Base : 720 = 100 % Les hypermarchés arrivent en tête en termes de fréquentation pour des achats de produits d hygiène et cosmétiques. C est un rayon particulièrement attractif puisqu il permet de recruter des clients non fidèles au circuit. Rappel fréquente le Hypermarché 51 plus souvent globale (48%) Supermarché 36 (36%) Parfumeries * 9 (-) Hard discount 6 (9%) Marché et magasins traditionnels 3 Ecarts significatifs à 95% * : Yves Rocher, Marionnaud, parfumeries indépendantes (esthéticiennes, institut de beauté) 9 (2%)

Magasin fréquenté le plus souvent Achats de produits laitiers Q2 Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de produits laitiers? Base : 720 = 100 % Comme pour la fréquentation globale, les hypermarchés arrivent en tête en termes de fréquentation pour les achats de produits laitiers. C est un rayon attractif pour les GMS quelles qu elles soient. Hypermarché 50 Rappel fréquente le plus souvent globale (48%) Supermarché 44 (36%) Hard discount 14 (9%) Marché et magasins traditionnels 4 (2%) 10

Magasin fréquenté le plus souvent Achats de produits pour l'entretien de la maison Q2 Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de produits pour l'entretien de la maison? Base : 720 = 100 % Pour ce qui est des achats de produits pour l entretien de la maison, les hypermachés restent les plus fréquentés. C est également un rayon particulièrement attractif des GMS. Hypermarché 54 Rappel fréquente le plus souvent globale (48%) Supermarché 42 (36%) Hard discount 13 (9%) Marché et magasins traditionnels 1 (2%) 11

Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant un hypermarché comme magasin principal Q1 Dans quel magasin faites-vous vos courses de? Base : 344 = 100 % Clients hyper magasin principal 100 Produits pour l'entretien de la maison 96 Epicerie 95 Produits laitiers 95 Produits d'hygiène et cosmestique 88 Charcuterie Fruits et légumes Surgelés 65 65 70 C est sur les rayons frais (hors produits laitiers) et surgelés que les hypermarchés fidélisent le moins leurs clients Viande 61 12

Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant un supermarché comme magasin principal Q1 Dans quel magasin faites-vous vos courses de? Base : 344 = 100 % Clients super magasin principal 100 Epicerie 95 Produits laitiers 95 Produits pour l'entretien de la maison 91 Produits d'hygiène et cosmestique Fruits et légumes Viande 65 65 77 Les supermarchés fidélisent moins que les hypermarchés sur les produits d entretien. Charcuterie 61 Surgelés 56 13

Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant un hard discount comme magasin principal Q1 Dans quel magasin faites-vous vos courses de? Base : 68 = 100 % (base faible) Clients hard discount magasin principal 100 Epicerie 94 Produits laitiers 88 Produits pour l'entretien de la maison 70 Charcuterie Surgelés Fruits et légumes Viande 49 48 44 44 Les personnes qui fréquentent les hard discount y vont avant tout pour des achats d épicerie et dans une moindre mesure pour des produits laitiers, sur les autres rayons la fidélisation est faible. Produits d'hygiène et cosmestique 43 14

Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant des marchés et magasins traditionnels comme magasin principal Q1 Dans quel magasin faites-vous vos courses de? Base : 14 interviewés (base faible) En effectifs Clients marchés et magasins traditionnels magasin principal Fruits et légumes Charcuterie 14 13 11 Les personnes fréquentant les marchés et les magasins traditionnels le plus souvent le font d abord pour des achats de fruits et légumes, de charcuterie et de viande. Viande 11 Produits laitiers 6 Epicerie 3 Produits pour l'entretien de la maison 1 Produits d'hygiène et cosmestique 1 15

Ancienneté de fréquentation du magasin principal Q3 Vous m'avez dit qu'actuellement vous fréquentez principalement ( ) pour vos courses alimentaires. Et il y a 12 mois, fréquentiez-vous déjà ce magasin? Base : 720 = 100 % Les hard discount affichent le plus fort recrutement de clientèle. Leur taille de clients magasin principal est cependant encore limitée. HYPERMARCHE 48 % SUPERMARCHE 36 % Fréquentait il y a 1 an Ne fréquentait pas il y a 1 an Fréquentait il y a 1 an Ne fréquentait pas il y a 1 an 94 % 6 % 95 % 5 % 3458 magasins en 2004 (vs 3207 en 2003). HARD DISCOUNT 9 % MARCHES ET MAGASINS TRADITIONNELS 2 % Fréquentait il y a 1 an Ne fréquentait pas il y a 1 an Fréquentait il y a 1 an Ne fréquentait pas il y a 1 an 88 % 12 % NS NS 16

Fidélité au circuit Evolution de leurs achats Q4a Aujourd'hui dans ce magasin ( ) réalisez-vous une partie plus importante de vos achats, une partie aussi importante de vos achats ou une partie moins importante de vos achats qu'il y a un an? Base : 675 = 100 % Les clients ayant un hard discount comme magasin principal, déclarent y faire de plus en plus d achat. Dans le même temps le Référenseigne de TNS SECODIP indique un taux de nourriture stable entre 2003 et 2004 à 19%. MOINS IMPORTANTE 20 14 8 AUTANT 63 65 59 PLUS IMPORTANTE 17 19 31 NS HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT MARCHE ET MAGASIN TRADITIONNEL 17

Raisons de baisse de fréquentation du magasin principal Q5 Pourquoi y effectuez-vous moins d'achats aujourd'hui qu'il y a un an? Augmentation des prix 39 41% en hypermarché, 33% en supermarché Trop de temps pour s'y rendre, déménagement 25 J'aim e changer Consomme moins (seul, moins de monde à la maison) Produits mauvaise qualité 8 11 14 L augmentation des prix est la principale raison de baisse de fréquentation 1/3 des personnes déclarant moins fréquenter leur magasin principal invoquent la perte de temps Une personne sur 10 avoue aimer changer Perte de temps courses 5 7% en hypermarché, 5% en supermarché Mauvais service 4 Manque de choix 2 Total Magasins (153=100%) Trop de tentations 2 18

Attitudes lors des courses Q6 - Voici plusieurs situations. Dites-moi laquelle correspond le mieux à votre situation personnelle? Base : 720 = 100 % Si une personne responsable des achats sur deux n a pas modifié son comportement d achat, une sur trois dit acheter de plus en plus de marque de distributeur. J'achète de plus en plus de marques 1er prix : 11 % Je n'ai pas modifié mon comportement : 52 % J'achète de plus en plus de produits à la marque de mon magasin : 31 % De 24,8% à 26% de PDM du PGC+Frais LS, de 2 à 3,1% pour les MDD 1er prix - Référenseigne de TNS SECODIP juin 2004 J'achète de plus en plus de produits de grandes marques : 6 % 19

Attitudes lors des courses Q6 - Voici plusieurs situations. Dites-moi laquelle correspond le mieux à votre situation personnelle? Base : 720 = 100 % Si une personne responsable des achats sur deux n a pas modifié son comportement d achat, une sur trois dit acheter de plus en plus de marque de distributeur. J'achète de plus en plus de marques 1er prix : 11 % PCS (18%) Je n'ai pas modifié mon comportement : 52 % J'achète de plus en plus de produits à la marque de mon magasin : 31 % Profil des clients achetant de plus en plus desmdd : Les populations qui changent le moins leur comportement d achat sont aussi les plus âgées : 59% des 50 ans et plus -Les moins de 50 ans (36%) -Les actifs ( 34% ) -Les familles de 4 personnes et plus ( 42%) J'achète de plus en plus de produits de grandes marques : 6 % 20

Possession de la carte de fidélité du magasin principal Q7 - Avez-vous la carte de fidélité de votre magasin principal? Q8 Utilisez-vous la carte de fidélité de votre magasin principal? Base : Possèdent la carte : 490 = 100 % Des taux de possession de la carte par les clients fidèles plus élevés en supermarchés. HYPERMARCHE Taux de possession carte 75 % SUPERMARCHE Taux de possession carte 84 % Utilisent 95 % N'utilisent pas 5 % Utilisent 96 % N'utilisent pas 4 % HARD DISCOUNT Taux de possession carte 0 % MARCHES ET MAGASINS TRADITIONNELS Taux de possession carte 0 % 21

Raisons d'utilisation de la carte de fidélité du magasin principal Q9 - Pour quelle(s) raison(s) l'utilisez-vous? Base : 470 = 100 % Les fréquentateurs de supermarchés utilisent principalement leur carte de fidélité parce qu elle donne accès à des avantages ou services, alors que pour les fréquentateurs d hypermarchés, les raisons d utilisation sont partagées entre économies et avantages. Ces différences sont liées à l offre de ces deux circuits. HYPERMARCHE (246=100%) SUPERMARCHE (209=100%) Parce qu'elle permet de faire des économies (plus de réductions ; bons d'achats) 55 % 39 % Donne accès à des avantages, ou services (plus de points, s'miles, cadeaux) 51 % 66 % 22

Raisons de non possession ou de non utilisation de la carte Q10 - Pour quelle(s) raison(s ne) l avez-vous pas ou ne l'utilisez-vous pas? Base : 250 = 100 % Je n'y pense pas 25 Le magasin n'offre pas de carte 24 Le fait que le magasin fréquenté ne propose pas de carte de fidélité représente une des principales raisons de non possession de carte de fidélité. Ne m'apporte rien Pas intéressé, pas demandé 11 22 33% n en voient pas l intérêt Opposé à ce système de fidélisation Elle m'incite à acheter davantage 5 6 11% en rejettent le principe 23

Utilisation des offres de réduction / avantages fidélité Q11 - Vous recevez régulièrement des offres de réductions ou des avantages fidélité soit de la part des marques, soit de la part de magasins. Diriez-vous que vous utilisez ces offres et avantages Base : 720 = 100 % Q12 - Si vous ne les utilisez pas, en général est-ce parce que Base : 573 = 100 % Un peu plus d un quart des personnes utilise les offres de réductions ou avantages fidélité, les autres les utilisent moins, notamment parce qu ils ne concernent pas leurs produits. Toujours ou presque 19 Ne concerne pas vos produits 45 N'y pense pas 33 Parfois 43 En reçoit trop 7 Prend trop de temps 6 Jamais ou presque 36 Utilisation compliquée 5 24

Image des offres de réduction et des avantages fidélité Q13 - Voici des phrases qui nous ont été dites au sujet des réductions ou des avantages de fidélité. Pour chacune, dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord? Ces offres sont jugées sévèrement par les responsables des achats et ce, sur tous les aspects: prix, incitation à l achat ou rachat, fidélité au magasin. Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord 27 27 ST/Pas d'accord : 54% 34 21 ST/Pas d'accord : 55% 32 30 ST/Pas d'accord : 54% 24 23 ST/Pas d'accord : 53% Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 33 32 32 ST/d'accord : 43% ST/d'accord : 43% ST/d'accord : 44% 10 11 12 16 29 ST/d'accord : 45% Contribuent à la baisse des prix M'incitent à essayer de nouveaux produits M'incitent à racheter un produit ou une marque M'incitent à revenir dans le même magasin 25

Les Français, leurs magasins et les promotions Synthèse des résultats Septembre 2004 Contact TNS Sofres : Consumer Distribution Valérie COURBON/ Kinnary Na Champassak téléphone 01.40.92.45.68/ 66.61 e- mail : valérie.courbon@tns-sofres.com kinnary.na_champassak@tns-sofres.com n contrat : 60 ER 69 Consumer Distribution