LA MISE EN APPLICATION DE L ANI 1
LA SANTE POUR TOUS LES SALARIES Généralisation de la couverture santé La loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l emploi, impose à toutes les entreprises du territoire français, quelle que soit leur branche d activité, la généralisation de la couverture santé Le dispositif de généralisation est mis en œuvre selon le calendrier suivant : avant le 1 er juin 2013 : ouverture des négociations au sein des branches professionnelles à compter du 1 er juillet 2014 jusqu au 31 décembre 2015 : ouverture des négociations au sein des entreprises à compter du 1 er janvier 2016 : une obligation légale 2
LA SANTE POUR TOUS LES SALARIES Généralisation de la couverture santé Une couverture santé minimale légale Les détails de la couverture minimale («panier de soins») seront définis par décret Une participation minimale de l employeur La loi oblige l employeur à prendre en charge au moins 50% de la cotisation correspondant à la couverture minimale La portabilité de la couverture santé et prévoyance Les personnes couvertes anciens salariés + ayants-droit du salarié Les garanties sont maintenues à titre gratuit La durée maximale de maintien passe de 9 mois à 12 mois en santé au 1 er juin 2014 en prévoyance au 1 er juin 2015 3
FORCE OBLIGATOIRE INVALIDATION DES CLAUSES DE DESIGNATION Réécriture de l article L.912-1 du code de la Sécurité sociale INVALIDATION par le conseil constitutionnel de NOUVELLES clauses de DESIGNATION (décision 2013-672 DC du 13 juin 2013) DESIGNATION avec clause de migration DESIGNATION sans clause de migration Obligation pour les entreprises de Obligatio pour les maintenir leur entreprises de adhésion auprès de maintenir* leur l organisme désigné adhésion auprès de jusqu au terme de la l organisme désigné désignation Décret à paraître sur les modalités de mise en concurrence des organismes assureurs RECOMMANDATION PAS DE DESIGNATION NI DE RECOMMANDATION Aucune obligation pour les entreprises d adhérer auprès de l organisme recommandé ou non 4
MARCHE DE L ASSURANCE SANTE COLLECTIVE Hypothèses d évolution du marché LES CONSEQUENCES DE L INVALIDATION DES CLAUSES DE DESIGNATION L échéance de certains accords (fin des désignations) constitue une opportunité commerciale Certaines entreprises pourraient avoir des velléités à sortir du régime conventionnel et choisir des interlocuteurs de proximité (personnalisation du service, performance de la gestion, interlocuteur local) Une grande partie des accords avec désignations vont tomber au plus tard d ici 5 ans (17 en 2014, 29 en 2015, 15 en 2016) 5
MARCHE DE L ASSURANCE SANTE DANS LES BRANCHES Le top 10 des branches à équiper * Secteurs d activité dont les salariés sont non couverts en santé collective Secteurs d activité Proportion de salariés non couverts en santé collective Commerce (gros, détail, alimentaire) entre 54% et 57% Service (bureaux d étude, professions juridiques et comptables, communication) entre 11% 43% et 53% 9% 13% Industrie (verre, habillement) entre 45% et 4 *Source : Actuaris 2013 6
MARCHE DE L ASSURANCE SANTE Un marché dominé par l individuel (en nombre) Analyse du marché * 6% 4% 51% 39% Collective Individuelle CMU-C Non couverts Répartition individuel / collectif des organismes complémentaires en 2012 * 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 43% 57% 85% 11% 27% 73% 9% 13% Collectif Individuel 20% 10% 15% 0% Compagnies d'assurance Institutions de prévoyance Mutuelles * Source : Actuaris 2013, «Recensement» IRDES Etudes et résultats n 837 7
MARCHE DE L ASSURANCE SANTE Un marché dominé par l individuel (données en CA) * COLLECTIF 6% 4% 42% 39% 13,4 Mds 51% INDIVIDUEL 5 18,7 Mds Collectif Individuel 29% 35% 26% 11% 9% 13% Mutuelles 5% 69% IP 36% Compagnie d'assurance * Source : Actuaris 2013, «Recensement» IRDES Etudes et résultats n 837 8
MARCHE DE L ASSURANCE SANTE COLLECTIVE Un marché porteur sur les TPE / PME PROPORTION DES ENTREPRISES OU SALARIES NON COUVERTS EN SANTE COLLECTIVE * 41% des entreprises 39% des salariés Taille des entreprises Taux des entreprises non équipées de 1 à 9 salariés de 10 à 49 salariés de 50 à 249 salariés + de 250 salariés 42% 32% 20% 12% Volume d entreprises non équipées 628 000 69 300 7 700 900 11% 9% 13% Volume total d entreprises 1 478 000 217 000 37 800 7 200 Taux de salariés non équipés 3 36% 39% 40% Volume de salariés non équipés 1 585 000 1 591 000 1 482 000 2 739 000 Volume total de salariés 4 141 000 4 343 000 3 744 000 6 855 000 *Source : Actuaris 2013 9
MARCHE DE L ASSURANCE SANTE Couverture santé des salariés (en nombre) 2% Couvert par un contrat collectif (accord d'entreprise) 37% 52% Couverts par un contrat collectif (accord de branche) 9% 11% Couverts par un contrat individuel et autres 13% Non couverts *Source : Actuaris 2013 10
MARCHE DE L ASSURANCE SANTE Marché de la complémentaire santé (en milliard d ) * 35 Le marché en CA 30 25 20 15 33 Md 10 5 13 Md 19 Md 11% 9% 13% 0 1 Md salariés assurés par un accord de branche salariés assurés par un contrat collectif salariés du privé (collectif + individuel) Population globale assurée (tout statut confondu) Estimation CA en cours * Source : Actuaris 2013, estimation et hypothèses Quatrem 11
ENJEUX DU MARCHE DE L ASSURANCE SANTE Basculement : salariés du privé ** 2013 Individuel 37% * 2013 Collectif 61% * -89% - 6 millions de salariés (2013 2018) +57% +12 millions d assurés dont 6 millions de salariés (2013 2018) 2018 Individuel 4% * 2018 Collectif 96% * ** Source : Actuaris 2013 * en % du nombre de salariés 12
MARCHE DE L ASSURANCE SANTE L évolution du marché de la complémentaire santé (en chiffre d affaires) * 100% 90% 80% 41% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 5 42% 59% 11% Individuel Collectif 9% 13% 10% 0% 2013 2016 * Source : Actuaris 2013, estimation et hypothèses Quatrem 13
MARCHE DE L ASSURANCE SANTE Marché de la complémentaire santé (en milliard d ) * Le plafonnement des garanties santé (contrat solidaire et responsable) et le socle de garanties minimum (ANI) favorisent l émergence des offres sur-complémentaires Individuel Collectif 11% Sur-complémentaire Socle minimum de 13% garanties Socle contrat solidaire et responsable 9% * Source : Actuaris 2013, hypothèses Quatrem 14
MARCHE DES CONTRATS INDIVIDUELS SANTE SENIORS EVOLUTION DU NOMBRE DE DEPART A LA RETRAITE ENTRE 2010 et 2013 * Années Nombre de départ à la retraite 2010 722 000 2011 609 000 2012 578 000 2013 718 000 Soit un potentiel de près de 860 millions d en 2013 * Marché estimé en supposant que la totalité des nouveaux retraités souscrivent un contrat complémentaire santé à titre individuel avec une prime moyenne de 100 / mois 15
LE COMPORTEMENT D ACHAT DES NOUVEAUX RETRAITES Prise de renseignements 57% 43% Date envisagée pour la prise de renseignemen t Peu de temps avant de partir à la retraite 41% Vous ne savez pas encore 40% Après être parti à la retraite Vous n'avez pas besoin de vous renseigner 11% Soit 1 sur base globale Soit 17% sur base globale Votre assureur santé actuel Les sites internet des différents organismes assureurs Des amis, des collègues, des relations déjà partis à la retraite Votre assureur santé actuel qui gère votre contrat souscrit à titre privé 49% 21% 20% 17% Votre assureur santé actuel Les sites internet des différents organismes assureurs Les comparateurs d'assurance sur Internet Des relations déjà partis à la retraite 4 34% 34% 31% Les services administratifs de votre entreprise Les comparateurs d'assurance sur Internet Un autre organisme d'assurance Une caisse de retraite Votre Comité d'entreprise, des délégués du personnel 17% 16% 14% 14% 12% Votre assureur santé actuel qui gère votre contrat souscrit à titre privé Une caisse de retraite Un autre organisme d'assurance Les services administratifs de votre entreprise Les forums, les sites d'information, etc 29% 24% 13% 11% 10% Une banque 7% Une banque Les forums, les sites d'information, etc 6% Des articles dans la presse, par des émissions de TV ou de radio Autre 5% 3% Votre Comité d'entreprise, des délégués du personnel Des articles dans la presse, par des émissions de TV Autre 7% 4% 2% Etude Opinion Way 2013 16
CERCLE D INFLUENCE DES ACTEURS Le marché de la complémentaire santé Assureur Prévoyance Assureur IARDT NON RECOMMANDE NON DESIGNE DESIGNE RECOMMANDE Entreprise Assureur Santé Prescripteurs EXPERT COMPTABLE NON RECOMMANDE NON DESIGNE DESIGNE RECOMMANDE FEDERATION PATRONALE GROUPEMENTS / CENTRALE D ACHAT SALARIES 17
CERCLE D INFLUENCE DES ACTEURS Le marché de la complémentaire santé Assureur IARD Prescripteur Assureur prévoyance Assureur santé Entreprise NIVEAU DE CONCURRENCE 18
LES DIFFRENTES STRATEGIES POSSIBLES POUR LES COURTIERS RETRAIT DU MARCHE DE L ASSURANCE COLLECTIVE RECENTRAGE SUR LE MARCHE DE L ASSURANCE COLLECTIVE ATTAQUER LE MARCHE DE L ASSURANCE COLLECTIVE 19
STRATEGIE N 1 ATTAQUER LE MARCHE DE L ASSURANCE COLLECTIVE «Investir sur des ressources commerciales ou des outils» Développer le cocourtage Avoir une stratégie de ciblage Nouer des relations de partenariat avec des gestionnaires Développer les outils web Proposer son expertise sur le marché à des courtiers spécialisés sur l IARDT ou l individuel Déterminer des secteurs cibles (approche affinitaire ou par opération de parrainage) Habiller une offre dédiée Stratégie de partenariat avec des gestionnaires (sorties de groupe loi Evin ) Intervenir auprès des club, des cercles patronaux et DRH Créer un site internet pour capter des prospects 20
STRATEGIE N 2 CONDOLIDER SA POSITION SUR LE MARCHE DE L ASSURANCE COLLECTIVE «Défendre son portefeuille assurance collective par sa connaissance du client et son expertise sur le marché» Défense du portefeuille client Actions de mise en conformité du portefeuille de clients Alerter préventivement les clients sur les attaques de ses concurrents Tisser un réseau de prescripteurs Passer des accords avec des relations influentes Développer le co-courtage (apport d expertise) pour rentabiliser les opérations commerciales Saturer l équipement du portefeuille de clients Mettre en œuvre des actions de développement afin de favoriser le double équipement prévoyance / santé Industrialiser la vente de surcomplémentaire Organiser des réunions en entreprise et vendre la surco (utilisation de ressources stagiaire école de vente) Développer son site internet et promouvoir la surco 21
STRATEGIE N 3 STOPPER TOUTE ACTIVITE SUR LE MARCHE DE L ASSURANCE COLLECTIVE Comment compenser la perte des assurés des contrats collectifs? «le modèle économique n est plus assez rentable pour mon cabinet» Recentrage sur le TNS Equiper la cible en IARDT Equiper la cible en assurance de personne Recentrage sur l assurance santé individuelle Equiper les seniors Equiper les jeunes Equiper les expatriés Recentrage sur l IARDT Equiper les entreprises Equiper les particuliers 22
LA STRATEGIE GLOBALE DE L ENSEMBLE DES ASSUREURS MARCHE COLLECTIF Institution de prévoyance Assureur Attaque du portefeuille Leurs atouts dans cette conquête : Le maillage géographique, lien affinitaire Leurs atouts dans cette conquête : La base de données Défense du portefeuille Mutuelle Bancassureur spécialisée sur les seniors (exploiter les sorties de groupe) Recentrage sur les TNS Exploiter la cible des jeunes Proposer de la surcomplémentaire universelle MARCHE INDIVIDUEL 23