Pierre Jarry LE TOURISME D AFFAIRES ET DE CONGRÈS À MONTRÉAL EN 2014 Service de la recherche Août 2016
QUELQUES PRÉCISIONS Les données réelles disponibles les plus récentes sur les profils de clientèles sont celles de 2014. En voici la source: - Cities 2014: Cette analyse s'appuie sur des microdonnées de Statistique Canada contenant de l'information recueillie à titre anonyme dans le cadre de l'enquête sur les voyages des résidents du Canada (EVRC) ou de l'enquête sur les voyages internationaux (EVI) réalisées en 2014. Les calculs informatisés découlant de ces microdonnnées ont été réalisés par Recherche Resolutions Inc, pour le compte du Consortium Cities et l'auteur est seul et pleinement responsable de l'utilisation et de l'interprétation de ces données. L analyse des données s est effectuée sous la responsabilité de Tourisme Montréal. Il est important de noter que la comparaison avec les données des éditions précédentes du document Le tourisme d affaires et de congrès à Montréal n est pas possible en raison de changements méthodologiques majeurs dans la collecte de données en 2014. Quelques définitions: Touristes : Personnes qui ont fait un voyage d une nuit ou plus, mais d une durée de moins d un an, à l extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l hébergement commercial ou privé. Excursionnistes : Personnes qui ont fait un voyage aller-retour dans la même journée à l extérieur de leur ville, dont la distance à l aller est d au moins 40 kilomètres. Visiteurs : Terme qui englobe à la fois les touristes et les excursionnistes 2
PETIT MARCHÉ EN NOMBRE, MAIS IMPORTANT EN DÉPENSES En 2014, le segment affaires/congrès représentait 12,7% de l ensemble du marché touristique montréalais en termes de volume de touristes, avec 1 208 000 touristes. En comparaison, on comptait 4 956 000 touristes du segment parents et amis et 2 821 000 touristes du segment agrément. Représentant 726 M$, soit 24,3% de l ensemble des dépenses touristiques à Montréal en 2014, le segment affaires/congrès constitue le marché le plus lucratif par rapport au volume de touristes qu il génère. Visites-personnes (24 h et plus) 9 493 000 Autres 5,4% Parents / Amis 52,2% Autres 7,9% Agrément 29,7% Affaires / Congrès 12,7% Dépenses totales (24 h et plus) 2 986 564 000$ Agrément 39,5% Parents et Amis 28,3% Affaires et Congrès 24,3% 3
LA MAJORITÉ PROVIENT DU CANADA, MAIS LES DÉPENSES, DE L EXTÉRIEUR DU PAYS Bien que 64,7 % des touristes affaires/congrès proviennent du Canada, les 427 000 touristes affaires/congrès provenant des États-Unis et d outre-mer dépensent davantage. Les dépenses des touristes états-uniens sont de 241 M$, alors que celles des touristes affaires/congrès outre-mer sont de 212 M$. Provenance des touristes affaires à Montréal en 2014 Outre-mer 14,2% Etats-Unis 21,1% Autres provinces 22,2% 1 207 864 Québec 42,5% Dépenses des touristes affaires à Montréal selon la provenance, en 2014 273 M$ Outre-mer 29,2% Québec 20,8% Etats-Unis 33,2% Autres provinces 16,8% 4
LE TOURISME AFFAIRES/CONGRÈS CANADIEN : LE QUÉBEC ET L ONTARIO DOMINENT En 2014, le segment affaires/congrès en provenance du Canada était principalement composé de Québécois et d Ontariens. En 2014, 514 000 touristes du Québec et 203 000 touristes de l Ontario ont visité Montréal par affaires. Les touristes affaires/congrès de la Colombie-Britannique comptent pour 3,0 % de l ensemble des touristes affaires/congrès canadiens, mais représentent 5,0 % des dépenses. Provenance des touristes affaires/congrès canadiens à Montréal en 2014 Alberta N.L. 0,1%% 1,8% Manitoba 0,7% Ontario 26,0% Provinces maritimes 2,0% Colombie- Britannique 3,0% Saskatchewan 0,7% Québec 65,8% Dépenses des touristes affaires/congrès canadiens à Montréal en 2014 Alberta 2,1% Manitoba 1,0% Provinces maritimes 3,7% Colombie- Britannique 5,0% Saskatchewan 2,2% N.L. 0,6% Légende: Provinces maritimes: Nouveau-Brunswick, nouvelle-écosse et l Île-du-Prince- Édourard Ontario 30,1% Québec 55,3% 5
LES RÉGIONS DE SOUTH ATLANTIC ET MIDDLE ATLANTIC SONT LES PLUS IMPORTANTS BASSINS Sur le marché des États-Unis, on note que les plus importants volumes de touristes affaires / congrès proviennent de la région de La répartition des dépenses est sensiblement la même que la répartition du nombre de visiteurs. Légende: South Atlantic: Delaware, Floride, Géorgie, Maryland, Caroline du Nord et du Sud, Virginie, Washington D.C. et Virginie occidentale. East North Central: Illinois, Indiana, Michigan, Ohio et Wisconsin. West North Central: Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska et Dakota du Nord et du Sud. South Central: Arkansas, Louisiane, Oklahoma et Texas, Alabama, Kentucky, Mississippi et Tennessee Mountain: Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nouveau-Mexique, Utah et Wyoming. Pacific: Californie, Oregon et Washington Provenance des touristes d'affaires états-uniens, par région, à Montréal en 2014 South Central 10,5% West North Central 3,7% South Atlantic (54 000 visites-personnes), et celle de Middle Atlantic (53 000 visitespersonnes). Mountain 2,9% East North Central 13,8% Pacific 12,5% South Atlantic 21,2% New England 14,6% Middle Atlantic 20,8% Dépenses des touristes d'affaires états-uniens, par région, à Montréal en 2014 Mountain 3,6% South Central 10,1% West North Central 7,0% East North Central 13,2% Pacific 12,3% New England 8,5% South Atlantic 24,3% Middle Atlantic 21,1% 6
LES TOURISTES AFFAIRES/CONGRÈS D OUTRE-MER: L EUROPE OCCIDENTALE DOMINE Le Royaume-Unis et la France constituent les marchés affaires/congrès d outre-mer dominants avec respectivement 31 000 et 23 000 touristes affaires/congrès en 2014. Par contre, la France (37 M$) dépense davantage que le Royaume-Unis (31 M$). L'Allemagne et la Scandinavie occupent les 3 e et 4 e rangs en ce qui concerne le nombre de touristes affaires/congrès (20 000 et 10 000 touristes), ainsi qu avec des dépenses de 22 M$ et 7,3 M$. Provenance des touristes d'affaires d'outre-mer à Montréal en 2014 Australie 3,3% Autres 33,5% Pays-Bas 5,1% Scandinavie 6,1% Mexique 4,9% Chine 4,1% UK 18,0% France 13,6% Allemagne 11,4% Dépenses des touristes d'affaires d'outre-mer à Montréal en 2014 Autres 39,2% UK 14,5% France 17,6% Pays-Bas 5,0% Scandinavie 3,4% Australie 2,0% Mexique 5,2% Allemagne 10,4% Chine 2,7% 7
LE 4 E TRIMESTRE EST LE PLUS OCCUPÉ La répartition annuelle des touristes d'affaires en 2014 En 2014, 27,8 % des touristes affaires / congrès (335 000) à Montréal sont venus entre octobre et décembre (4 e trimestre). 26,9 % des touristes affaires/congrès (324 000) ont voyagé entre janvier et mars (2 e trimestre). Les touristes d affaires dépensent davantage au cours des mois d avril à juin (2 e trimestre). Trim. 4 27,8% Trim. 3 20,7% Trim. 1 24,7% Trim. 2 26,9% La répartition annuelle de dépenses des touristes d'affaires en 2014 Trim. 4 22,3% Trim. 1 22,6% Trim. 3 24,0% Trim. 2 31,0% 8
LES 45-54 ANS SONT LES TOURISTES AFFAIRES / CONGRÈS LES PLUS NOMBREUX 384 000 touristes affaires / congrès sont âgés de 45 à 54 ans, ce qui représente 31,8 % de l ensemble des touristes d affaires. Âge des touristes d'affaires à Montréal, 2014 65 + ans 5,4% N/A 0,1% 18 ans et - 0,3% 18-24 ans 6,8% Il y a eu 250 000 touristes affaires / congrès âgés de 35 à 44 ans et 225 000 touristes affaires / congrès âgés de 25-34 ans. 55-64 ans 16,3% 25-34 ans 18,6% 45-54 ans 31,8% 35-44 ans 20,7% *L Enquête sur les voyages des résidents du Canada (voyageurs provenant du Canada) ne comptabilise pas les touristes canadiens âgés de moins de 18 ans; alors que l Enquête sur les voyages internationaux (voyageurs des États-Unis et d outre-mer) le fait. Le secteur 18 ans et est donc sous représenté. 9
LE TOURISTE AFFAIRES / CONGRÈS PASSE EN MOYENNE 3,2 NUITS À MONTRÉAL Le touriste affaires / congrès séjourne en moyenne 3,2 nuits à Montréal. En moyenne, environ 3 913 783 nuitées auront été consommées par les touristes affaires / congrès à Montréal en 2014. Les touristes en provenance des pays autres que les États-Unis et le Canada séjournent le plus longtemps dans la région, soit 7,2 nuits en moyenne. 8 7 6 5 4 Durée de séjour des touristes affaires / congrès à Montréal en 2014, en fonction de la provenance 3,8 7,2 3 2 1 2,2 2,5 0 Canada États-Unis Outre-mer Moyenne 10
L HÉBERGEMENT COMMERCIAL EST PRIVILÉGIÉ L hébergement en hôtel est de loin le mode d hébergement le plus souvent choisi par les touristes affaires / congrès lors de leur séjour à Montréal (73,9 %). Ces touristes génèrent 85% des dépenses, soit 632 M$. Le séjour en hébergement non commercial (principalement chez les parents et amis) a tout de même été privilégié par 263 000 des 1 208 000 touristes affaires / congrès qui sont venus à Montréal en 2014, soit 21,8 %. Ces touristes génèrent 6% des dépenses, soit 44 M$. Non spéc. 2% Autres héb. non payants 0% Parents / Amis 21% Autres héb. non payants 0% Le mode d'hébergement des touristes affaires/congrès à Montréal en 2014 Autres héb. payants 2% Motel 2% Camping 0% Hôtel 73% Les dépenses des touristes affaires/congrès selon le mode d'hébergement en 2014 Non spéc. Autres héb. Motel 7% payants 1% Camping 1% 0% *Les autres hébergements payants incluent aussi les catégories bed and breakfast, resorts/spa et bateaux/croisières Parents / Amis 6% Hôtel 85% 11
BEAUCOUP DE TOURISTES SOLITAIRES 98,5 % des groupes de touristes affaires / congrès à Montréal voyagent sans enfant. La taille moyenne des groupes est de 1,1 personne. COMPOSITION DU GROUPE % Adultes seulement 98,5 1 adulte 92,1 2 adultes 6,0 3 adultes ou + 0,1 Adultes avec enfants 1,4 TAILLE MOYENNE DU GROUPE 1,1 12
L AUTOMOBILE EST LE MODE DE TRANSPORT LE PLUS UTILISÉ Une fois au Canada, 59,8 % des touristes affaires / congrès utilisent l automobile pour se déplacer à Montréal L avion est le second mode de transport utilisé par ce segment de clientèle. Mode de transport (à Montréal) Touristes d affaires / congrès % Automobile* 59,8 Avion 17,5 Autobus 4,4 Train 7,5 Autres/Non spécifié 22,1 Le total est supérieur à 100 %, car un touriste peut utiliser différents moyens de transport lors de son voyage. *L automobile inclut les voitures, les camionnettes et les camping-cars (privé ou loué) 13
353 M$ CONSACRÉS À L HÉBERGEMENT En 2014, l ensemble des touristes affaires / congrès à Montréal a dépensé 726 M$. De cette dépense, 353 M$ étaient consacrées à l hébergement, ce qui représente 48,7 % de la dépense totale. 23,5 % sont affectés à la restauration, soit 170 M$. Répartition des dépenses des touristes affaires/congrès à Montréal en 2014 Divertissements 4,9% Achats de vêtements 7,1% Autres dépenses 0,9% Transport privé 7,7% Transport public 3,8% Restauration (restos et bars) 23,5% Hébergement 48,7% Restauration (épiceries) 3,3% 14
LE TOURISTE AFFAIRES / CONGRÈS DÉPENSE EN MOYENNE 180,23 $ PAR JOUR Un touriste affaires/congrès dépense en moyenne 593,63 $ au cours de son séjour à Montréal. Rappelons que sa durée moyenne de séjour est de 3,2 nuitées. Catégorie de dépenses Dépenses moyennes par séjour en 2014 Touristes par jour $ par séjour $ Transport privé 13,9 45,8 Transport public 6,9 22,74 Restauration 42,33 139,42 Nourriture (épiceries) 6,03 19,86 Hébergement 87,75 289,03 Divertissements 8,9 29,30 Achat de vêtements 12,74 41,95 Autres coûts 1,68 5,53 TOTAL 180,23 593,63 15
5,9 % VISITENT MONTRÉAL ET TORONTO AU COURS DU MÊME VOYAGE 5,9 % des touristes affaires/congrès à Montréal en 2014 ont effectué un séjour à Toronto au cours du même voyage. 3,2 % de ces mêmes touristes ont séjourné à Québec lors de leur voyage ayant impliqué un séjour à Montréal. Autres villes visitées par les touristes d'affaires, lors d'un même voyage ayant impliqué un séjour à Montréal en 2014 Toronto Vancouver Ottawa - Gatineau Québec Calgary Edmonton Niagara Victoria 1,1% 0,8% 0,4% 1,3% 0,5% 3,0% 3,2% 5,9% 16
SOURCE Cities 2014: Cette analyse s'appuie sur des microdonnées de Statistique Canada contenant de l'information recueillie à titre anonyme dans le cadre de l'enquête sur les voyages des résidents du Canada (EVRC) ou de l'enquête sur les voyages internationaux (EVI) réalisées en 2014. Les calculs informatisés découlant de ces microdonnnées ont été réalisés par Recherche Resolutions Inc, pour le compte du Consortium Cities et l'auteur est seul et pleinement responsable de l'utilisation et de l'interprétation de ces données. 17