Destination Québec 2010 Bruxelles, le 24 novembre 2010 Paris, le 25 novembre Présentation des marchés belge et français

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1 Destination Québec 2010 Bruxelles, le 24 novembre 2010 Paris, le 25 novembre 2010 Présentation des marchés belge et français

2 L équipe de Destination Québec Laurent Beunier, chef de projets Fatima do Nascimento, chargée de projets Yvonne Simard, Relations Presse Josée Simoneau, Commercialisation André Martel, Partenariats et tourisme d affaires Barbara di Stefano, Directrice générale et sans oublier Suzanne Watson àmontréal!

3 LE MARCHÉ BELGE ET LUXEMBOURGEOIS Pays de la zone Euro Economies fortes (taux de croissance respectivement de 2.30% et 4.40%) Répartition de la population belge selon la région de résidence en 2008 (en % d'habitants) Région de Bruxelles : 10% Région de Wallonie : 32% Région flamande : 58% Fort potentiel touristique Taux de départ Flamands : 62% Bruxellois : 55% Wallons : 45.7% Taux de départ àl étranger de 76% Principales destinations étrangères des Belges (entre avril et septembre) : France, Espagne, Italie, Turquie, Grèce Principaux bassins émetteurs : Anvers, Gand, Bruges et Ostende, Bruxelles, Liège et Namur Motivations de départ en vacances : repos et détente ; soleil et plage, visite àla famille et amis Taux de départ en avion : 37,5% Les Belges partant en vacances préparent leur voyage eux mêmes. Ils préfèrent les destinations traditionnelles, déjà connues. Pour ceux préférant les destinations émergentes, ils y vont pour la découverte de la culture locale, le style de vie ou encore pour les traditions. Principales sources d informations touristiques : Internet, guides de voyages, documentation des offices de tourisme. Réservation 3.8 mois avant le départ pour des vacances d été ; 2.6 mois pour des vacances d hiver 30% de ceux qui ont recherché des informations en ligne, ont réalisé un achat en ligne. Le tourisme intermédiarisé progresse contrairement aux autres marchés européens. Intérêt àla qualité et àla diversité du tourisme de nature, àla culture et au rapport qualité prix Fractionnement des vacances. Vacances principales comptent pour 62%, courts séjours pour 38%.

4 LES BELGES AU QUÉBEC Progression constante des entrées au Québec depuis Augmentation entre 2002 et 2009 de 14% avec un pic en 2008 à En 2010, stagnation en début d année puis réelle croissance depuis juin avec un taux de croissance moyenne de 46%. A ce rythme, on devrait atteindre Belges, entrés au Québec en Croissance s expliquant en grande partie par la nouvelle ligne directe Bruxelles Montréal de la compagnie Air Canada depuis juin Entrées des Belges au Québec, par mois Entrées des Belges au Québec et au Canada depuis 2002

5 LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION BELGE Deux gros tours opérateurs, qui occupent 80% du marché belge (en général, pas seulement sur le Québec) : TUI et Thomas Cook. Ces 2 voyagistes ont aussi leur propre réseau de distribution, même si TUI vend aussi àl extérieur de son réseau. Plus de 750 agences en Belgique, dont 425 points de vente à Bruxelles et en Wallonie. Une vingtaine de tours opérateurs programme régulièrement le Québec. Rotations aériennes : Air Canada et Air Transat opèrent des vols directs depuis Bruxelles, sur Montréal. Air Canada a un vol quotidien pendant l été depuis juin 2010 et 5 vols par semaine l hiver. Air Transat opère jusqu à 4 vols par semaine d avril àoctobre.

6 LES FRANÇAIS AU QUÉBEC LE MARCHÉ FRANCE Taux de départ en nette progression depuis 20 ans Forte croissance des voyages internationaux La France reste le deuxième marché en importance pour le Québec après les Etats Unis La durée et les dépenses moyennes par séjour restent plus élevées que les autres clientèles internationales : 15,3 jours et 1254 $ Les touristes français qui entrent au Canada arrivent majoritairement par le Québec (75% en 2009) Beaucoup de touristes français au Québec arrivent par l Ontario (offre des voyagistes : entrée par Toronto, sortie par Montréal) Progression constante des entrées au Québec depuis On devrait atteindre entrées directes en 2010 Entrées directes des Français au Québec de 2002 à 2009 Le volume de touristes entrant directement au Québec est le plus élevé entre les mois de mai àoctobre mais une tendance àla hausse est aussi observée en hiver. Entrées directes des Français au Québec, par mois Les touristes français voyagent partout au Québec et ce, tout au long de l année. Ils sont aussi ceux qui voyagent le plus dans les régions éloignées.

7 TRANSPORTEUR LA DESSERTE AÉRIENNE FRANCE QUÉBEC PARIS- MONTRÉAL PARIS- QUÉBEC PROVINCE- MONTREAL PROVINCE- QUEBEC 1 vol / jour aucun Pré-acheminement aucun CDG T 2A Jusqu à 3 vols / jour aucun Pré-acheminement aucun CDG T 2F CDG T 3 6 vols /semaine 1 vol/semaine Pré-acheminement aucun Et pour l été prochain : TRANSPORTEUR PARIS- MONTRÉAL PARIS- QUÉBEC PROVINCE-MONTREAL PROVINCE-QUEBEC 2 vols / jour Aucun Pré-acheminement Aucun CDG T 2A jusqu à 3 vols / jour Aucun Pré-acheminement Aucun CDG T 2F CDG T 3 1 vol / jour jusqu à 4 vols / hebdo Mulhouse 1 vol / semaine Bordeaux 2 vols / semaine Lyon 4 vols / semaine Marseille 4 vols / semaine Nantes 2 vols / semaine Nice 2 vols / semaine Toulouse 3 vols / semaine Marseille 1 vol / semaine ORLY SUD Jusqu à 5 vols /semaine aucun aucun aucun

8 LES ACTIONS PROMOTIONNELLES EN BELGIQUE AUPRÈS DU RÉSEAU Eductour incentive en juin 2010 Séminaire incentive en septembre Soutien au voyagiste Go to Canada (formations + tournée de familiarisation) Soutien àair Transat pour une tournée au Québec Soirée Cirque du soleil, à Ostende en septembre 2010 Deux éductours TO en Septembre et un à venir en hiver Roadshow Jetair, formation aux agences, en collaboration avec Air Canada, à venir la semaine prochaine. Séminaire Visit Usa Canada, à venir en mars 2011 Destination Québec, novembre 2010

9 LES ACTIONS PROMOTIONNELLES EN BELGIQUE CAMPAGNES PUBLICITAIRES Campagne Web avec Air Transat, en juillet Campagne Web avec Air Canada Publi reportage sur BBT online, avec Air Canada Publi reportage dans le magazine du Salon des Vacances de Bruxelles, à venir en février 2011

10 LES ACTIONS PROMOTIONNELLES EN BELGIQUE PROMOTIONS ET SALON AUPRÈS DES CONSOMMATEURS Visibilité à l occasion de la Fête Nationale du Québec à Bruxelles Quinzaine de Liège Salon des Vacances, en partenariat avec le Centre du Québec, Le Québec maritime, Tourisme Mauricie/Cité de l Energie, la STAQ, Air Canada, Air Transat, Via Rail et 3 voyagistes, à venir en février 2011 RELATIONS PRESSE 17 medias en (dont 4 à venir cet hiver) Retombées d environ

11 LES ACTIONS PROMOTIONNELLES EN FRANCE Stratégie du ministère : tournée principalement vers les consommateurs avec toutefois un maintien des actions vers le réseau Actions publicitaires avec appel àl action sur notre site bonjourquebec.com/fr Référencement de 73 programmes pour 22 voyagistes cet hiver CAMPAGNES PROMOTIONNELLES Campagne promotionnelle de positionnement été : En partenariat avec Air Canada Affichage (abribus Paris), Aéroports de Paris, magazines, web Campagne promotionnelle de positionnement hiver : En partenariat avec Air Canada Magazines et web

12 LES ACTIONS PROMOTIONNELLES EN FRANCE Campagne Grand Blanc avec Air Transat, la Commission canadienne du tourisme, et les régions de Québec, Chaudière Appalaches, Charlevoix, Saguenay Lac Saint Jean, Lanaudière et Mauricie

13 LES ACTIONS PROMOTIONNELLES EN FRANCE Campagne promotionnelle en partenariat avec des voyagistes : Participation à5 salons consommateurs :

14 LES ACTIONS PROMOTIONNELLES EN FRANCE RELATIONS PRESSE Environ 65 media pour des retombées en valeur publicitaire de 3,2 millions d euros Réduction des budgets et besoin d acheter les billets d avion nous obligeant àêtre de plus en plus sélectifs Présence dans tous les media avec une percée significative sur le web. ACTIONS AUPRÈS DU RÉSEAU Participation àla bourse incentive Bedouk, àparis Organisation de plusieurs tournées de familiarisation Séminaires, formations et réceptions et Destination Québec 2010

15 Le workshop DESTINATION QUÉBEC 2010 Bruxelles DESTINATION QUÉBEC, 24 NOVEMBRE 2010 Hôtel Crowne Plaza 37 exposants : 9 Associations touristiques régionales 5 associations touristiques sectorielles 5 attractions 7 hébergements 7 agences réceptives 4 transporteurs PLAN DU SALON

16 Le workshop DESTINATION QUÉBEC 2010 Bruxelles COMMUNICATION Bannières publicitaires Lettre du Québec Déjeuner de presse Plan Média Destination Québec 2010 Nom support Format Pub Diffusion Nbre exemplaires Octobre Novembre lu22 ma23 Commentaires Belg iq ue Corporate Traveller ( 26 Brève 2 invitations personalisées aux couleurs Bbtonline.eu duw orkshop envoyée à toute leur base Format de l'annonce 700 x 741 pixels Bannière horizontale : largeur 234 pixels x hauteur 60 pixels. 1er au 24 novembre Travel Magazine Bannière sur site Livraison éléments le 27 octobre Travel Magazine ing 3 ing à 6000 abonnés Inclus traduction du texte du Fr en NL. INSCRIPTIONS Plus de 80 visiteurs inscrits FORMATION Tout ce qu il faut savoir pour monter un itinéraire àla carte, présentée par Josée Simoneau Destination Québec 38 Agences de voyages inscrites Parcs et réserves fauniques du Québec, présentée par Marie Josée Légaré SEPAQ 31 Agences de voyages inscrites

17 Le workshop DESTINATION QUÉBEC 2010 Paris DESTINATION QUÉBEC, 25 NOVEMBRE 2010 Hôtel Westin, Paris 40 exposants : PLAN DU SALON 10 Associations touristiques régionales 5 associations touristiques sectorielles 5 attractions 7 hébergements 7 agences réceptives 5 transporteurs

18 Le workshop DESTINATION QUÉBEC 2010 Paris COMMUNICATION Bannières publicitaires Lettre du Québec Déjeuner de presse + dossier de presse Plan Média Destination Québec 2010 Nom support Format Pub Campagne marketing téléphonique Diffusion Nbre exemplaires Tour mag (E mailing) 3 ing 7974 contacts Octobre Novembre lu22 ma23 Commentaires Appels téléphoniques de relance ciblées sur Chefs de produits TO, agences de voyages proches lieux expos, agences CCT, agence incentives... Format de l'annonce 700 x 741 pixels. 3 ing AGV, TO, Autocarties, Presse, Tourisme Affaires (7506 contacts Fr et 468 contacts Be) Echo Touristique (hebdo) ½ page quadri dans le n du 05 novembre 1/2 page Hauteur L90 x H252 mm Echo Touristique (Newsletter) Bannière 468 x 60 pixels dans Newsletter ( impressions sur 2 semaines) Publication Newsletter du Lun 1 er novembre au Dim 14 novembre. Bannière 468 x 60 pixels Echo Touristique (site Internet) 2 bannieres 468 x 60 pixels 2 bannieres 468 x 60 pixels Echo Touristique. Du 1er au 14 novembre. Quotidien du Tourisme (Newsletter) Quotidien du Tourisme (site Internet) Bannière au cœur de la newsletter Site Internet (bannière verticale au centre du site) 08 au au 26 Bannière au cœur de la Newsletter 15 au 19 Format bannière 120 x 600pixels Les Pros du Tourisme (Site Internet Tour Hebdo) Pavé ou bannière article 02 au 19 nove mbre Portail intégrant Tour Hebdo, Icotour et Bus & Car. Format annonce à préciser (pavé ou bannière) ing DQ 2010 Location fichiers : Professionnels du Tourisme France & CE (3427 CE x 0, contact x 0,03 ) : 1258 HT/envoi. Ajout et déduplication adresses MTO inclus. 3 Envois contacts D Qc Paris + visiteurs Destination Québec location adresses pros du Tourisme. Dédoublonnage inclus Lettre du Québec (information dans la Lettre) Mardi 9 novembre 2010

19 Le workshop DESTINATION QUÉBEC 2010 Paris INSCRIPTIONS Plus de 230 visiteurs inscrits FORMATIONS Deux sessions qui remportent un franc succès Tout ce qu il faut savoir pour monter un itinéraire àla carte, présentée par Josée Simoneau Destination Québec 98 Agences de voyages inscrites Parcs et réserves fauniques du Québec, présentée par Marie Josée Légaré SEPAQ 52 Agences de voyages inscrites

20 PROGRAMME Destination Québec Bruxelles, 24 novembre 13h00 Accueil et installation des exposants 13h30 Ouverture du workshop aux visiteurs professionnels Service de rafraîchissements inclus 18h00 Fin du workshop 18h 19h Cocktail de fermeture 20h15 Train Thalys 9358 (gare Bruxelles midi) Arrivée 21h35 à Paris Destination Québec Paris, 25 novembre 13h30 Accueil et installation des exposants 14h00 Ouverture du workshop aux visiteurs professionnels Service de rafraîchissements inclus. 19h00 Fin du workshop 19h 20h Cocktail de fermeture 20h15 Bus pour se rendre à Cinéma du Québec 20h45 Arrivée du bus 21h15 Projection du film Filière 13 (réalisateur Patrick Huard), durée : 1h43 22h45 Sortie libre

21 MERCI Nous vous souhaitons de très bonnes rencontres!