1 er groupe indépendant d agences media Repeat Gda TheMediaWorkshop Les Influenceurs News Conjoncture publicitaire Janvier 2017 Repeat Groupe 26, rue de Berri 75008 Paris +33 (0)1.53.75.66.70 www.repeat.fr
LA CONJONCTURE PUBLICITAIRE EN 2016 Le marché publicitaire se révèle plutôt stable en 2016 : une croissance de 1% tous médias confondus en brut et une saisonnalité similaire à 2015. Une exception marquée surtout en TV, avec des rattrapages sur les mois de mai et de juillet-août de la période de forte inflation des tarifs publicitaires au moment de l Euro 2016 de football. Mais l apparente stabilité du marché publicitaire masque des différences entre les médias, certains ayant connu une très forte accélération. Du côté de la croissance, deux supports se distinguent pour leur dynamique : le cinéma (+18%) et le sponsoring TV (+15%), quand la TV (+3%) ou la radio (+4%) affichent des progressions plus mesurées. Concernant les supports qui ralentissent en 2016, mis à part le display (9%) dont la mesure manque de précision, l affichage (-5%) et la presse (4%). Celle-ci reste cependant le 2ème support après la TV en termes de volumes d investissements. L analyse par familles d annonceurs montre une puissance toujours plus forte de la distribution (+6%), poussée entre autre par Lidl (+37%). L automobile (+1%) se retrouve en 2ème position, boostée par Citroën (+17%), tandis que l hygiène-beauté s avère surtout portée par la puissance de Procter & Gamble (+31%) et de ses marques Gillette, Always et Tampax. En ce début d année 2017, Lidl est le 2ème annonceur français derrière Renault et avant P&G BONNE LECTURE! AGENDA 1 VISION D ENSEMBLE 2016 Saisonnalité et media Top 10 familles et pure player 2 ZOOM PAR MEDIA Top 10 familles d annonceur par média 3 ZOOM PURE PLAYER Top 10 plurimedia Top 10 TV
L ANNEE 2016 KANTAR Plurimedia Une faible croissance au global, qui masque de fortes inégalités entre les médias: le cinéma et le sponsoring TV avec une croissance à deux chiffres SAISONNALITE 2013 2014 2015 2016 IP 2016 +1% J F M A M J J A S O N D LES INVESTISSEMENTS 2016 PAR MEDIAS 2014 2015 2016 +3% +15% -3% +4% -9% -5% +18% 11 355 6 984 4 774 4 461 2 553 1 035 510 TV Sponso TV Presse Radio Display Affichage Cinéma
L ANNEE 2016 KANTAR Plurimédia La distribution toujours loin devant, portée par la croissance de Lidl et Citroën pour l automobile TOP 10 PLURIMEDIA PAR FAMILLE D ANNONCEURS +5% +1% -1% +6% -1% -6% -3% -3% -2% +6% 5 205 3 044 2 717 2 547 2 205 2 069 1 665 1 619 1 498 1 442 Distrib Auto- Alim Cult-Loisirs Hyg- Ban-Ass Info-Media Voy-Tou Mode-Acc Services TOP 10 PLURIMEDIA ENSEMBLE DES ANNONCEURS +3% +37% +31% -5% -5% +17% +4% -9% -9% = 465 414 387 355 325 306 299 291 268 260 Renault LIDL Procter & Gamble Peugeot E.leclerc Citroën Carrefour Orange Unilever SFR TOP 10 PLURIMEDIA PURE PLAYERS -11% +40% +94% -1% -9% +44% +94% +47% -13% +19% 105 86 60 59 54 51 45 44 43 41 LA RED ILIUS EXPEDIA VISTAPRINT AMAZON EBAY TROM CDISC SNCF TRIVAGO
ANNEE 2016 KANTAR Zoom par media La TV toujours en croissance avec une montée continue des messages diffusés. Face à cet encombrement, de plus en plus d annonceurs passent en sponsoring (+15%) TOP 10 FAMILLE +3% pour la TV 2016-1% = +8% +6% -3% -4% +5% -11% +10% +11% 1983 1425 1204 1056 773 618 611 597 495 355 Alimen Hyg- Auto- Distrib Ban-Ass Voy-Tou Cult-Loisirs Telecoms Santé Entretien NOMBRE DE MESSAGES SUR LES CHAINES HISTORIQUES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nb de messages publicitaires diffusés sur les chaînes historiques (TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5, M6) J F M A M J J A S O N D TOP 10 FAMILLE +15% pour le SPONSORING TV +43% +16% +2% -5% +6% +8% +39% -6% -24% +62% 162 161 130 78 50 48 47 40 36 33 Distrib Alim Ban-Ass Voy-Tou Services Cult-Loisirs Imm Info-Media Auto-Trans Energie
ANNEE 2016 KANTAR Zoom par media La presse ou le display affectés par des retraits assez généraux. En revanche, la croissance de la radio masque des inégalités dans les stratégies par famille TOP 10 FAMILLE -3% pour la PRESSE -4% +1% -8% = -6% -8% +14% -12% -4% -3% 921 900 702 637 548 380 355 298 262 221 Info-Media Distrib Mode-Acc Cult-Loisirs Auto- Hyg- Services Ban-Ass Voy-Tou Boisson TOP 10 FAMILLE +4% pour la RADIO +10% +13% -19% -3% +14% -9% +14% +4% -15% -10% 1907 631 283 277 270 209 193 149 129 99 Distrib Auto- Ban-Ass Telecoms Cult-Loisirs Info-Media Services Mode-Acc Voy-Tou Alim TOP 10 FAMILLE -9% pour le DISPLAY -18% -9% -6% -23% = -11% -29% -11% -3% -8% 653 477 457 381 329 316 240 196 189 189 Distrib Ban-Ass Services Auto- Cult-Loisirs Voy-Tou Telecoms Info-Media Mode-Acc Hyg-
ANNEE 2016 KANTAR Zoom par media La baisse des budgets des plus grandes familles (distribution, automobile ou boissons et alimentation) expliquent en partie la baisse de l affichage et surtout l embellie sur le cinéma! TOP 10 FAMILLE -4% pour l AFFICHAGE -4% +1% -6% +2% -16% -11% -5% -5% +11% +3% 515 417 219 186 183 133 124 113 110 104 Distrib Cult-Loisirs Auto- Voy-Tou Boisson Alim Mode-Acc Telecoms Hyg- Services TOP 10 FAMILLE +18% pour le CINEMA +24% x2 +27% -11% +40% +48% +74% -36% +24% +12% 235 35 30 25 25 23 22 21 17 14 Cult-Loisirs Ban-Ass Voy-Tou Auto- Mode-Acc Hyg- Services Telecoms Alim Info-Media Le sponsoring TV et le cinéma sont les deux médias qui connaissent les plus fortes progressions. S ils sont encore deux supports «mineurs» en termes de volumes budgétaires, ils traduisent une volonté des annonceurs de pallier à l encombrement publicitaire d une part (en TV classique) et d offrir à leur campagne une manière de communiquer plus expérientielle avec le grand écran. De leur côté, chacun des ces deux médias connaissent des évolutions propres à inciter la montée des investissements : Les entrées cinéma en France ont progressé de 3,6% en 2016 L autorisation législative de montrer les produits/services dans le cadre du parrainage TV depuis l automne 2016 permet de se rapprocher de spots TV classiques
ANNEE 2016 KANTAR Focus sur les pure-player Une dynamique d investissements inégale parmi le TOP 10 des pure-player. En TV, Trivago (+29%) est le n 1, suivi de près par Vistaprint (+9%) TOP 10 TV ANNONCEURS PURE PLAYER +29% +9% +7% -4% -3% -9% -8% -19% -12% +15% 41 38 32 29 19 19 17 17 16 16 Trivago Vistaprint MEETIC Zalando Booking EXPEDIA Elite Le Lynx LE REDOUTE TOP 10 PLURIMEDIA PURE PLAYERS (rappel) -11% +40% +94% -1% -9% +44% +94% +47% -13% +19% 105 86 60 59 54 51 45 44 43 41 LA RED ILIUS EXPEDIA VISTAPRINT AMAZON EBAY TROM CDISC SNCF TRIVAGO Les annonceurs pure-player se montrent assez différents dans leur stratégie d investissements média en 2016 : certains affichent une croissance à deux chiffres Meetic, (+40%) ou Expedia (+94%) sur le plurimedia. Tandis que d autres acteurs du TOP 10 sont plutôt en recul, comme Amazon (-9%), SNCF (-13%) ou encore La Redoute (-11%), qui reste néanmoins le leader au niveau plurimedia. Mais en TV, La Redoute (+15%) se renforcent, de même que Les Furets (+7%), Vistaprint (+9%) et Trivago (+29%). Kantar TGI 2 nd semestre 2016
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