Nord-Pas de Calais N 170 FÉVRIER 2014 2013 : une année noire pour l emploi régional Le Nord-Pas de Calais a perdu 47 300 emplois entre mars 2008 et septembre 2013, soit 10% des suppressions d emploi enregistrées en France, bien au-delà de son poids économique (6%). Depuis 2012, trois zones d emploi de la région ont souffert particulièrement (Valenciennes, Roubaix-Tourcoing, Lens-Hénin) et leurs taux de chômage sont au plus haut. Lueur d espoir, l intérim semble se réactiver tout doucement, laissant espérer l année 2014 peut-être sous de meilleurs auspices. D après les résultats de notre enquête annuelle, nos dirigeants demeurent cependant très prudents dans leurs perspectives d embauche attendant que la reprise se conforte pour enclencher des recrutements. SOMMAIRE 1. l emploi en nord-pas de calais comparé aux autres régions françaises p 1 1 l emploi en nord-pas de calais comparé aux autres régions françaises 2. l emploi dans les territoires du nord-pas de calais p 3 3. les déclarations uniques d embauche p 5 Entre mars 2008 et septembre 2013, le Nord-Pas de Calais, a perdu près de 47 300 emplois, soit 10% des pertes d emploi de l ensemble français, une part bien supérieure à son poids économique qui s établit à 6% des emplois nationaux. 4.évolution de l emploi intérimaire 5.le chômage et le marché du travail en nord-pas de calais 6.les défaillances d entreprise 7.Ce que nous ont dit les dirigeants p 6 p 7 p 9 p10 Le Nord-Pas de Calais enregistre ainsi les pertes d emploi les plus importantes de toutes les régions françaises. A l instar du Nord-Pas de Calais, d autres régions subissent des reculs importants de leurs emplois et supérieurs à leur poids économique, comme la Lorraine (- 10%), les régions de Haute- Normandie, la Picardie et la région Centre, enregistrant une baisse de 8 à 9%. En Champagne-Ardennes, Bourgogne, Alsace, Bretagne ou encore en Franche-Comté la baisse de l emploi oscille entre 5 et 6%. Rhône-Alpes, les Pays de Loire et le Languedoc, enregistrent des reculs plus mesurés en deçà de leurs poids économique.
HORIZON éco Evolution comparée entre mars 2008 et septembre 2013 ILE DE FRANCE 25% - 8% RHÔNE ALPES 10% - 7% PACA 7% 0,4% NORD PAS DE CALAIS 6% - 10% PAYS DE LA LOIRE 6% - AQUITAINE 5% 1% BRETAGNE 4% - 5% MIDI PYRÉNÉES 4% CENTRE 4% - 9% LANGUEDOC 3% - ALSACE - 3% - 5% LORRAINE 3% - 10% HAUTE NORMANDIE 3% - 8% PICARDIE - 8% POITOU CHARENTES - 4% BOURGOGNE - 6% BASSE NORMANDIE - 5% AUVERGNE - 3% CHAMPAGNE - 6% FRANCHE-COMTÉ - 5% LIMOUSIN 1% - 3% CORSE 0,4% 1% POIDS DE L'EMPLOI RÉGIONAL EN FRANCE PART DES PERTES RÉGIONALES DANS LE TOTAL FRANCE source : ACOSS / URSSAF Evolution comparée de l emploi France métropolitaine et Nord-Pas de Calais -indice base 100 - dec 2006 103 102 101 100 99 98 97 96 95 source : ACOSS /urssaf Les points hauts et les points bas en Nord-Pas de Calais selon les secteurs entre 2008 et 2013 Nbre emplois sept. 2013 Industrie 201 568 Construction 81 693 Commerce 178 263 Hôtels Cafés Restaurants 43 532 Services 466 200 Intérim 34 391 Ensemble 1 005 588 au plus haut 234 403 T1 2008 90 277 T4 2008 186 417 T2 2008 43 970 T4 2012 466 563 T2 2013 53 279 T1 2008 1 053 200 T1 2008 17 761 698 SEPT 2013 1 005 588 SEPT 2013 DÉC.-06 MARS-07 JUIN-07 SEPT.-07 DÉC.-07 MARS-08 JUIN-08 SEPT.-08 DÉC.-08 MARS-09 JUIN-09 SEPT.-09 DÉC.-09 MARS-10 JUIN-10 SEPT.-10 DÉC.-10 MARS-11 JUIN-11 SEPT.-11 DÉC.-11 MARS-12 JUIN-12 SEPT.-12 DÉC.-12 MARS-13 JUIN-13 SEPT.-13 NORD PAS DE CALAIS FRANCE au plus bas 201 568 T3 2013 81 693 T3 2013 178 263 T3 2013 40 766 T2 2009 449 757 T1 2008 31 110 T2 2009 1 005 588 T3 2013 Un niveau d emploi historiquement bas! A son point le plus haut début 2008, l emploi régional, intérim compris, se situait à 1 053 200 emplois. Après des années 2008 et 2009 sombres et une trève en 2010 et 2011 grâce à une conjoncture plus favorable, l emploi régional enregistre depuis le début 2012 un recul continu. En septembre 2013, la région compte selon l URSSAF, 1 005 588 emplois. Sur un an, le Nord-Pas de Calais a perdu 1, de ses emplois, soit plus de 12 700 postes. Si le secteur des services est resté relativement stable, le BTP et l industrie ont perdu respectivement 3,5% et 2, de leurs emplois, suivis par le commerce (-). Au 3 ème trimestre 2013, les emplois dans l industrie, la construction et le commerce sont à leur plus bas niveau. 7 300 emplois perdus en région depuis le 1 er janvier 2013 en Nord-Pas de Calais Depuis le début 2013, toutes les régions ont été concernées par des pertes d emploi, durant un trimestre au moins, ou tout au long de la période, mais à des degrés différents. Si l Ile de France, la région PACA et les Pays de Loire ont retrouvé une évolution positive, celle dans les autres régions, telles que le Nord-Pas de Calais, la Basse-Normandie, la Lorraine, l Alsace, et la Bourgogne, s est franchement détériorée entre juin et septembre. En volume, le Nord-Pas de Calais a perdu environ 7 300 emplois, soit 11% des pertes nationales, devant la Lorraine (-6 300), la Bourgogne (-5 400), l Alsace et la Bretagne (-5 100 chacune). Seules trois régions sont positives : la Corse (+1 000), la région PACA (+400) et Midi- Pyrénées (+300). 2
évolution de l emploi dans les régions françaises sur les 3 premiers trimestres de 2013-7 267 NORD PAS DE CALAIS -6 260 LORRAINE -5 444 BOURGOGNE -5 163 CENTRE -5 157 BRETAGNE -5 014 ILE DE FRANCE -4 767 PICARDIE -4 731 CHAMPAGNE -4 484 HAUTE NORMANDIE -4 429 RHÔNE ALPES -4 300 ALSACE -4 109 BASSE NORMANDIE -3 539 PAYS DE LA LOIRE -2 440 LIMOUSIN -2 357 POITOU CHARENTES -1 521 FRANCHE-COMTÉ -1 263 AUVERGNE -1 131 LANGUEDOC -46 AQUITAINE MIDI PYRÉNÉES 263 PACA 359 CORSE 1 055 source : ACOSS URSSAF Le recul se poursuit dans tous les secteurs Sur les 9 premiers mois de 2013, l industrie et le BTP ont perdu de leurs emplois, et peinent à redécoller. Le commerce affiche en septembre 2013 une variation négative de 1,4%, mais la dégradation s est nettement ralentie au 3 ème trimestre. Le secteur des hôtels-cafésrestaurants évolue en dents de scie, tandis que les services, après de faibles variations affichent une relative stabilité. évolution trimestrielle par secteurs d activités en 2013 0,40% SERVICES BTP COMMERCE HCR INDUSTRIE ENSEMBLE 0,20% 0,00% -0,20% 2 l emploi dans les territoires du nord-pas de calais Entre mars 2008 et septembre 2013, toutes les zones sont concernées par des reculs d emploi sur l ensemble de la période, excepté la zone de Lille pour laquelle la situation est toutefois moins favorable en fin de période. Parmi les zones les plus touchées : celles de Maubeuge, Calais et Roubaix-Tourcoing accusent respectivement des baisses de 12, 10 et 9% de leurs emplois. Elles sont suivies par les zones de Béthune-Bruay, Valenciennes, Boulogne sur Mer et Flandre-Lys dans lesquelles l emploi diminue entre 7 à 6%. Enfin, les zones de Dunkerque, Douai, Cambrai et Lens- Hénin observent des reculs plus modérés à hauteur de 5%. évolution globale de l emploi dans les zones d emploi du nord-pas de calais entre 2008 et 2013-10 861-6 655-5 133-3 837-4 161-4 142-3 769-2 393-2 907-2 871-483 -1 491-1 841-786 -765-1 259-996 -325 - - 569-160 -113-1 395-391 -36-452 -404-299 ROUBAIX - TOURCOING LILLE 3 345 DUNKERQUE FLANDRE - LYS 48 DOUAI VALENCIENNES CAMBRAI MAUBEUGE ARRAS 84 LENS - HÉNIN BÉTHUNE - BRUAY SAINT-OMER CALAIS BOULOGNE-SUR-MER BERCK - MONTREUIL EVOLUTION 2008-2013 DONT ÉVOLUTION 2013-0,40% -0,60% -0,80% source : URSSAF -1,00% T1 2013/T4 2012 T2 2013/T1 2013 T3 2013/T2 2013 source : ACOSS URSSAF l emploi et le recrutement en nord - pas de calais - février 2014 3
HORIZON éco source : urssaf Evolution de l emploi salarié privé dans les zones d emploi du Nord Pas de Calais - janv-sept 2013 / janv-sept 2012-2,4% -1,9% -2,0% -1,3% -1,5% -1, -1,5% -1,4% -2,0% -1,8% -0,9% -1,3% -1, -1, -1,3% -0,6% -0,9% -1,1% -0,8% -0,6% -0,7% -0,7% -0,5% -0,1% -0, BERCK - MONTREUIL BOULOGNE-SUR-MER CALAIS SAINT-OMER 0,1% BÉTHUNE - BRUAY LENS - HÉNIN 0, ARRAS MAUBEUGE CAMBRAI VALENCIENNES DOUAI FLANDRE - LYS 0, DUNKERQUE 0,1% LILLE 0,4% ROUBAIX - TOURCOING 3èT.2013 / 4è T. 2012 3èT. 2012 / 4è T. 2011 évolution de l emploi salarié privé dans les zones d emploi du nord-pas de calais 33 553-1 CALAIS 66 744-1,6 DUNKERQUE Evolution des effectifs septembre 2013/septembre 2012 Egale ou inférieure à la moyenne nationale (-0,6%) de -1,2 % à -0,6 % (inférieure à la moyenne régionale -1,) -2,5 % à -1,2 % (supérieure à la moyenne régionale) Effectifs salariés privés en septembre 2013 290 000 35 960-2,1 BOULOGNE SUR MER 30 148 SAINT-OMER -2,4 Des situations contrastées dans les territoires Les 9 premiers mois de 2013, comparés à la même période de 2012, enregistrent un ralentissement de la dégradation dans les zones de Roubaix-Tourcoing, Douai, Lens Hénin, Calais, Cambrai, Béthune- Bruay et Valenciennes ; ces trois dernières, notamment Valenciennes, regagnent des emplois sur les six derniers mois. Les zones de Boulogne sur Mer et Berck-Montreuil restent stables à un point bas. Deux zones, Arras et Flandre-Lys marquent une évolution légèrement positive. En revanche, la situation s est détériorée dans les zones de Dunkerque, Lille, Saint-Omer et Maubeuge, sévèrement touchée. BETHUNE- BRUAY 22 570 106 771-0,7 FLANDRE-LYS 55 024-0,9-1,6 286 183 ROUBAIX- TOURCOING 22 968-0,6 78 881 LILLE BERCK- MONTREUIL -2 55 748-1,8 LENS-HENIN 52 103-1 DOUAI 87 187-0,7 VALENCIENNES -0,9 ARRAS 33 446-1,3 CAMBRAI 38 331-2,5 MAUBEUGE SOURCE : ACOSS URSSAF - traitement CCI de région Nord de France 4
3 les déclarations uniques d embauche Les déclarations uniques d embauche par secteurs 10% SERVICES BTP COMMERCE HCR INDUSTRIE TOTAL 5% Seules, les déclarations uniques d embauche en contrat court progressent 0% -5% Sur la période 2008 2013, seules les déclarations uniques d embauche d une durée inférieure à un mois observent une progression régulière, tandis que les autres d une durée supérieure à un mois et en contrat à durée indéterminée restent stables. -10% -15% -20% Les déclarations uniques d embauche par type de contrats 300 000 250 000 264 679 T1 2012/T4 2011 T2 2012/T1 2012 T3 2012/T2 2012 T4 2012/T3 2012 T1 2013/T4 2012 source : Urssaf CDI uniquement - données CVS variations trimestrielles Les territoires affichent des tendances hétérogènes 200 000 150 000 100 000 50 000 186 644 47 591 30 444 Sur l ensemble du Nord-Pas de Calais, 30 444 déclarations d embauche ont été établies en CDI au 1 er trimestre 2013, soit 1 828 de moins qu au trimestre précédent (-6%). En repli durant la période précédente, certaines zones d emploi, telles que Dunkerque, Béthune-Bruay et Boulogne sur Mer retrouvent une progression positive, respectivement de 3%, 1% et. Les zones d Arras et Maubeuge marquent des évolutions significatives de 9 et 11%. 0 2008T1 2009T1 2010T1 2011T1 2012T1 2013T1 DUE TOTAL CDI SUP À 1 MOIS INF À 1 MOIS Enfin, les autres zones demeurent dans le rouge, celles de Berck- Montreuil, Lens-Hénin, Saint-Omer et Flandres-Lys accusant des reculs importants se situant entre -19 et -14%. source : ACOSS urssaf - données cvs - derniers chiffres disponibles Entre janvier 2012 et mars 2013, 1 285 000 déclarations uniques d embauche ont été enregistrées : concernent des CDI, 19% des contrats supérieurs à un mois et 68% des contrats d une durée inférieure à un mois. Plus précisément sur les contrats passés en CDI, les services concentrent 50% de l ensemble. Le commerce et les hôtels-cafésrestaurants en regroupent respectivement 17 et 15%. Enfin l industrie et le BTP en comptent chacun 9%. Conséquence d une évolution conjoncturelle restée bien fragile tout au long de 2012 et d un manque de visibilité pour les entreprises dans leurs recrutements, les déclarations uniques d embauche pour des contrats en CDI sont restées dans le rouge au 1 er semestre 2012, avec une reprise éphémère au 3 ème trimestre dans le BTP, le commerce, l hôtellerie-restauration et l industrie et au 4 ème dans les services. Les déclarations uniques d embauche dans les zones d emploi du Nord-Pas de Calais NORD - PAS DE CALAIS BERCK-MONTREUIL BOULOGNE SUR MER CALAIS SAINT-OMER ARRAS MAUBEUGE DUNKERQUE BÉTHUNE-BRUAY LENS-HÉNIN CAMBRAI VALENCIENNES DOUAI FLANDRE-LYS LILLE ROUBAIX-TOURCOING -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Début 2013, tous les secteurs sont dans le rouge. 2013T1/2012T4 2012T4/2012T3 source : Urssaf CDI uniquement - données CVS variations trimestrielles l emploi et le recrutement en nord - pas de calais - février 2014 5
HORIZON éco 4 évolution de l emploi intérimaire évolution annuelle de l emploi intérimaire par secteur d activité 60,0% 50,0% Malgré un essoufflement en décembre, l emploi intérimaire est sur une tendance haussière depuis le printemps 2013 évolution annuelle de l emploi intérimaire 10,0% 5,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% 0,0% -5,0% -0,8% -0,6% -40,0% DÉC.-12 JANV.-13 FEV.-13 MARS.-13 AVRIL-13 MAI.-13 JUIN-13 JUIL.-13 AOUT 13 SEPT -13 OCT -13 NOV -13 DEC.-13 INDUSTRIE BTP COMMERCE TRANSPORTS SERVICES -10,0% -15,0% Source : Prism emploi (mois année n/mois année n-1) -20,0% -25,0% janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 FRANCE NORD-PAS DE CALAIS Source : Prism emploi (mois année n/mois année n-1) août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 L industrie reste le secteur qui a le plus recours aux intérimaires (45%); il est suivi par le transport et les services (chacun 15%) et enfin par le BTP et le commerce (13 et 1). Selon la Direccte, fin septembre 2013, les entreprises régionales comptent 32 800 intérimaires dans leurs effectifs, soit 1 000 de plus qu en juin (+3%). Le Nord-Pas de Calais, avec près de 35 000 salariés intérimaires en juin 2013, pèse 7% de l emploi intérimaire en France. évolution annuelle du travail intérimaire par secteur d activité Sur la période janvier 2012 décembre 2013, les évolutions mensuelles mesurées d une année sur l autre par le baromètre Prism emploi montrent que l évolution régionale suit la moyenne nationale. -19,6% -0,6% TOUS SECTEURS Cependant, la tendance à la dégradation, moins forte en début de période, s est renforcée à partir de l été 2012, pour finalement ralentir fin 2013. La région a bénéficié depuis la mi-2013 d un rattrapage et d une évolution positive jusqu en novembre. En décembre, l intérim a de nouveau marqué le pas avec une évolution en léger retrait (-0,8%) suivant la tendance nationale (-0,6%). Un rattrapage pour tous les secteurs -5,0% -1,6% -5,9% -10,3% -13,9% -10,1% -19,8% SERVICES TRANSPORTS COMMERCE BTP 47, Si la tendance s est inversée de manière significative pour le transport qui affiche en 2013 des évolutions régulièrement positives, l amélioration semble gagner tous les secteurs. Au plus bas en décembre 2012, l industrie était pénalisée par un recul de 27% par rapport au même mois de l année précédente, celui-ci s établit en décembre 2013 à - 4,. De même, le BTP en souffrance en janvier 2013 avec un recul de plus de 35% a gagné 25 points en onze mois. Le commerce affiche également une moindre dégradation notamment depuis la mi-2013. -4, INDUSTRIE -27,7% DÉC-13 DÉC-12 Source : Prism emploi (mois année n/mois année n-1) 6
5 le chômage et le marché du travail évolution comparée du chômage 16 14 14% Un écart avec le taux national qui peine à se réduire 12 11, 10,5% 10 Au 3 ème trimestre 2013, le taux de chômage de la région Nord - Pas- 8% de-calais atteint 14 % de la population active, en hausse de 0,5 point 8 en un an, une variation identique à celle de la France métropolitaine à la même période. L écart avec le taux national est de 3,5 points. Les deux départements du Nord et du Pas-de Calais enregistrent respectivement des taux de 13,9 et de 14,1 %. 6 4 3,2pts 3,5pts Des zones d emploi particulièrement touchées 2 Selon les zones d emploi, le taux de chômage localisé varie de 8,8% en Flandre Lys à plus de dans les zones de Lens-Hénin (17,9%) et Calais (17,7%). Les évolutions annuelles se situent entre + 0,3 point et + 0,8 point. Les zones d emploi du Valenciennois et du Cambrésis ont été les plus affectées (+0,8 point). Elles sont suivies par les zones de Douai et Lens-Hénin (+ 0,7 point). Parmi les dix premières zones d emploi observant les plus hauts taux de chômage au niveau national, se retrouvent Lens-Hénin et Calais au 3 ème et 4 ème rangs, ainsi que Valenciennes et Maubeuge au 6 ème et 7 ème rangs. 0 FRANCE MÉTROPOLITAINE NORD-PAS-DE-CALAIS ECART TAUX RÉGIONAL/TAUX NATIONAL source : insee données csv évolution du taux de chômage dans les zones d emploi du nord-pas de calais Taux de chômage 3ème trimestre 2013 13 13,4 Supérieur au taux moyen régional (14%) Inférieur au taux moyen régional (14%) Inférieur ou égal au taux moyen national (10,5%) 18 17,2 17,7 14,7 15,3 CALAIS DUNKERQUE 8,4 8,8 15,115,7 3ème trimestre 2012 3ème trimestre 2013 BOULOGNE SUR MER 12,7 13 FLANDRE-LYS ROUBAIX-TOURCOING SAINT-OMER 11,1 11,5 12,9 13,4 10,2 10,7 BETHUNE-BRUAY 17,2 17,9 LILLE BERCK-MONTREUIL LENS-HENIN 14,915,6 16 16,8 9,7 10,2 DOUAI VALENCIENNES ARRAS 13 13,8 16 16,5 CAMBRAI MAUBEUGE Source : insee - traitement cci de région nord de france l emploi et le recrutement en nord - pas de calais - février 2014 7
HORIZON éco Une progression continue des demandeurs d emploi L évolution décembre 2006 décembre 2013 fait ressortir une plus faible progression des jeunes demandeurs de la région: + 14% contre + 34% en moyenne nationale. Sur un an à fin décembre, le nombre des demandeurs de moins de 25 ans est en baisse de 4, alors que la moyenne nationale accuse au contraire une hausse de 0,8%. En décembre, le nombre de demandeurs d emploi de catégorie A, B et C* inscrits à Pôle Emploi enregistre une augmentation sur 12 mois de 3,1%, soit + 10 957 personnes, dont 5 404 demandeurs sans emploi (cat A), une hausse légèrement moins importante qu en France métropolitaine (+ 6%). Néanmoins, la part des demandeurs de la région dans l ensemble national demeure importante (8%). La progression des demandeurs inscrits depuis un an ou plus est forte (+ 11%), mais suit une évolution similaire à celle de la France (+13,3%) à un niveau élevé. évolution comparée du marché du travail 150 140 145 139 Des contrats aidés pour favoriser le retour à l emploi 130 134 120 114 110 100 100 90 80 DÉC.-06 AVR.-07 AOÛT-07 DÉC.-07 AVR.-08 AOÛT-08 DÉC.-08 AVR.-09 AOÛT-09 DÉC.-09 AVR.-10 AOÛT-10 DÉC.-10 AVR.-11 AOÛT-11 DÉC.-11 AVR.-12 AOÛT-12 DÉC.-12 AVR.-13 AOÛT-13 DÉC.-13 DEFM ABC NPC DEFM NPC ABC <25 DEFM ABC FRANCE DEFM FRANCE ABC <25 Sources : Direccte - Pôle Emploi - Données CVS - Base 100 : décembre 2006 Sur les cinq premiers mois de 2013, l évolution annuelle des demandeurs d emploi de catégorie ABC oscillait par rapport à 2012 aux environs de +8 à +9%, et celle des catégories A autour de +10%. Depuis juin, on observe un ralentissement qui concerne toutes les catégories, sauf celle des demandeurs d emploi inscrits depuis plus d un an. évolution des demandes d emploi en 2013 18% 2013 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV 14% 1 10% Parmi les principales actions mises en place par les pouvoirs publics pour faire face au niveau sans précédent du chômage, notamment pour les personnes les plus éloignées de l emploi, 7 463 contrats uniques d insertion ont été signés sur la période de janvier à décembre 2013 dans le secteur marchand et 41 760 dans le secteur non marchand (soit respectivement 14,8% et 11,3% des contrats signés en France). Le dispositif Emploi d Avenir, destiné en priorité aux jeunes les plus en difficulté, c est-à-dire peu ou pas qualifiés ou issus de territoires fragilisés, a permis le recrutement de 5 426 jeunes dans le secteur non marchand, et 347 dans le secteur marchand, soit 9,5% et 2,7% des contrats nationaux. Les contrats en alternance, alors qu ils constituent une voie privilégiée d accès à l emploi durable par l acquisition d une qualification et d une expérience professionnelle, sont à la peine en 2013. Si les contrats d apprentissage observent une relative stabilité : 12 351 nouveaux contrats d apprentissage conclus sur 12 mois (+0,7% par rapport à la même période de 2012), les contrats de professionnalisation accusent une chute sévère de 17,3% : seulement 8 376 nouveaux contrats conclus entre janvier et décembre. L un des principaux atouts en est pourtant sa modularité qui permet aux entreprises une grande flexibilité et une grande adaptabilité à leurs besoins de recrutement. le marché du travail en nord-pas de calais - dec 2013 nord-pas de calais France Variation métropolitaine Déc 2012 Déc 2013 annuelle Variation annuelle 8% 6% Ensemble DEFM Cat ABC 358 907 369 864 3,1% 6% 4% DEFM Cat A 252 802 259 206 2,5% 5,7% 0% - -4% DEFM ABC DEFM A DEFM ABC <25 DEFM ABC >1AN Source : Direccte Pôle Emploi - Données CVS mois 2013/mois 2012 Moins de 25 ans 75 287 72 123-4, 0,8% Inscrits depuis plus d un an 156 844 174 044 11% 13,3% *DEFM : Demandes d emploi fin de mois - Cat ABC : Actes positifs de recherche d emploi CAT A : Actes positifs de recherche d emploi, sans emploi - sources : insee - direccte - données csv 8
Un recul des offres enregistrées plus modéré qu en moyenne nationale 6 les défaillances d entreprises en région Comparées aux offres collectées durant les 11 premiers mois de 2012, les offres collectées par Pôle Emploi en 2013 (124 761), sur la même période, sont en recul de 5% en région, c est toutefois moins qu en moyenne nationale (-1). Evolution des offres d emploi collectées en 2013 40,0% 30,0% Des défaillances à un niveau record! En France, selon la Coface, le nombre des entreprises françaises en difficulté reste à un niveau élevé : sur les douze derniers mois, à novembre 2013, Coface a recensé 62 431 défaillances, soit une hausse de +4,3%. L année 2013 devrait ainsi être historiquement élevée en termes de défaillances. L exercice 2014 s annonce délicat pour les entreprises. Evolution du nombre de défaillances nord-pas de calais 20,0% 3474 3457 10,0% 0,0% 3297 3318 3274-10,0% -20,0% 2882-30,0% -40,0% 2013 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV EMPLOIS DURABLES (PLUS DE 6 MOIS) EMPLOIS OCCASIONNELS (MOINS D'UN MOIS) Sources : Direccte - Pôle Emploi - Données CVS - nord-pas de calais mois 2013/mois 2012 Si les offres d emploi durables sont en hausse de 6% alors qu elles sont en baisse en France (-3%), les autres catégories observent un repli, mais celui-ci est plus sévère pour les offres d emploi temporaires (-15%), que pour les emplois occasionnels (-3%). A l inverse des offres d emplois temporaires, la part des offres d emploi durables a progressé : 45% en 2013, contre 40% en 2012. répartition des offres d emploi 9% 9% 46% 51% 45% 40% EMPLOIS OCCASIONNELS (MOINS D'UN MOIS) EMPLOIS TEMPORAIRES (1 À 6 MOIS) EMPLOIS DURABLES (PLUS DE 6 MOIS) 11 MOIS 2013 11 MOIS 2012 Sources : Direccte Pôle Emploi - Données CVS EMPLOIS TEMPORAIRES (1 À 6 MOIS) ENSEMBLE DES OFFRES 2611 2504 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : coface En Nord-Pas de Calais, 3 457 entreprises sont entrées en défaillance en 2013, une situation globalement stable par rapport à 2012, mais qui pèsera encore sur l évolution de l emploi régional. En 2013, le nombre de défaillances d entreprises par trimestre oscille entre 850 et 900. Les secteurs de la construction, des services aux entreprises et des services aux particuliers sont les plus touchés et marquent des hausses respectives de 6, 5 et 8%. Ces trois secteurs représentent à eux seuls 50% du total des défaillances. En revanche le transport-logistique, l hôtellerie-restauration et l industrie sont en recul par rapport à l année précédente (-11, -13 et 6%). L évolution des défaillances dans les zones d emploi de la région affiche des disparités importantes. Evolution du nombre de défaillances dans les zones d emploi du nord-pas de calais 2013/2012 BOULOGNE-SUR-MER 25% FLANDRE - LYS ARRAS 15% LENS - HÉNIN 11% BÉTHUNE - BRUAY 3% DOUAI 3% MAUBEUGE LILLE DUNKERQUE NORD-PAS DE CALAIS 1% -6% ROUBAIX - TOURCOING -10% SAINT-OMER - VALENCIENNES -15% CAMBRAI -18% CALAIS -20% BERCK - MONTREUIL Source : coface l emploi et le recrutement en nord - pas de calais - février 2014 9
HORIZON éco 7 ce que nous ont dit les dirigeants Une reprise bien trop timorée pour embaucher Au niveau régional, les résultats de l enquête annuelle de conjoncture menée fin décembre-début janvier confortent le sentiment qu une reprise s amorce. Le solde d opinion (l écart entre les avis positifs et négatifs) sur le chiffre d affaires a progressé pour se réinstaller dans le vert. Certes, l année 2014 s annonce sous de meilleurs auspices que les deux années précédentes -les destructions d emploi semblent s atténuer, l emploi intérimaire se réactive -- mais les entreprises sont toujours convalescentes, d où leurs prévisions très moroses en terme d embauches : seulement un dirigeant sur cinq envisage de recruter en 2014. L analyse par taille d entreprises montre que les intentions d embauches sont d autant plus faibles que l entreprise est de petite taille. La part des entreprises ayant l intention de recruter varie de 1 dans les TPE (moins de 10 salariés) à 35% dans les PME (de 10 à 250 salariés). Enfin cette part s élève à 51% dans les entreprises de taille intermédiaire (250 salariés et plus). Avec respectivement 38% et 25% des intentions d embauche, les secteurs de l industrie et des services aux entreprises devraient tirer l emploi. Au total, 2 475 projets de recrutement ont été recensés parmi les 3 650 entreprises ayant répondu à l enquête, dont 60% concerneront des créations de poste et 40% des remplacements. L industrie devrait concentrer un tiers des postes créés ou remplacés et les services aux entreprises plus d un quart. Autre signe encourageant avec l indicateur avancé de l intérim : si 14% des entreprises comptent y recourir, elles sont 41% dans l industrie ce qui est de bon augure pour ce secteur entrainant. évolution des perspectives d emploi 35% 29% 30% 28% 25% 25% 23% 20% 19% 20% 20% 20% 15% 15% 1 14% 15% 11% 11% 10% 7% 5% 0% 6% 21% 8% 9% -5% -7% -10% -6% -1% -15% -14% -20% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BAISSE HAUSSE SOLDE Deux explications : tout d abord, le manque de visibilité sur l activité demeure important, ensuite, les entreprises vont essayer de regagner d abord en productivité au vu de la situation très dégradée de leurs marges. les perspectives de recrutement selon la taille de l entreprise 11% 78% 14% 51% 8% 40% NE SAIT PAS NON Enfin, la tendance au ralentissement des difficultés de recrutement perçues par les dirigeants se confirme : parmi les 13 principales difficultés évoquées par les dirigeants, celle relative au recrutement n intervient désormais qu au 8 ème rang et concerne moins de 3 dirigeants sur 10 ayant répondu à l enquête. les pespectives de recrutement selon les secteurs d activité ENSEMBLE 19% 70% 1 HOTELS, CAFÉS, RESTAURANTS 1 77% 11% SERVICES AUX PARTICULIERS 75% 1 SERVICES AUX ENTREPRISES 25% 63% 1 TRANSPORTS 25% 61% 14% COMMERCE DE DÉTAIL 10% 83% 7% COMMERCE DE GROS 20% 67% CONSTRUCTION 65% 19% INDUSTRIE 38% 51% 11% OUI NON NE SAIT PAS 0% 51% OUI 35% 1 TPE (< 10 SAL) PME (10 À 249 SAL) ETI (250 SAL ET PLUS) Source : Enquêtes trimestrielles du réseau des CCI du Nord-Pas de Calais 10
Les perspectives d emploi dans les territoires Si la tendance de l emploi est généralement à la stabilité et concerne plus des deux tiers des répondants, des dynamiques différentes s exercent néanmoins selon les territoires. Parmi les 2 475 projets de recrutements recensés dans le cadre de notre enquête, 15% concernent la Côte d Opale, l Artois, 28% le Grand Hainaut et 39% le territoire de Grand Lille. Au regard des perspectives des dirigeants, l industrie semble sortir la tête de l eau et devrait tirer davantage l emploi. Ce secteur concentre en effet la majorité des projets de recrutements, notamment en Artois et en Grand Hainaut (respectivement 45 et 41% des projets). Il est suivi selon les territoires par le commerce de gros, les services aux entreprises et les transports. Néanmoins, face à la faiblesse des projets de recrutement et à la stabilité à un très haut niveau du nombre d entreprises entrées en défaillance, l amélioration sera graduelle et il ne faut pas s attendre à une baisse du chômage significative à court terme. les pespectives d emploi dans les territoires GRAND LILLE 71% 10% 6% GRAND HAINAUT 18% 66% 10% 6% CÔTE D'OPALE 69% 7% 8% ARTOIS 14% 68% 11% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAISSE STABILITÉ HAUSSE NE SAIT PAS Les projets de recrutement par secteur d activité dans les territoires artois GRAND HAINAUT 45% 34% 30% 29% 2 15% 9% INDUSTRIE COMMERCE DE GROS TRANSPORTS ET LOGISTIQUE SERVICES AUX ENTREPRISES ENSEMBLE HOTELS, CAFÉS, RESTAURANTS SERVICES AUX PARTICULIERS CONSTRUCTION COMMERCE DE DÉTAIL 41% 24% 20% 19% 19% 10% 8% INDUSTRIE SERVICES AUX ENTREPRISES ENSEMBLE SERVICES AUX PARTICULIERS CONSTRUCTION COMMERCE DE GROS TRANSPORTS ET LOGISTIQUE COMMERCE DE DÉTAIL HOTELS, CAFÉS, RESTAURANTS côte d opale GRAND LILLE 36% 24% 14% 5% INDUSTRIE COMMERCE DE GROS ENSEMBLE HOTELS, CAFÉS, RESTAURANTS SERVICES AUX ENTREPRISES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE CONSTRUCTION COMMERCE DE DÉTAIL SERVICES AUX PARTICULIERS 34% 33% 26% 18% 9% 8% INDUSTRIE TRANSPORTS ET LOGISTIQUE SERVICES AUX ENTREPRISES ENSEMBLE CONSTRUCTION COMMERCE DE GROS SERVICES AUX PARTICULIERS HOTELS, CAFÉS, RESTAURANTS COMMERCE DE DÉTAIL l emploi et le recrutement en nord - pas de calais - février 2014 11
HORIZON éco CONTACT marie-france demonchy T. 03 20 63 79 81 mf.demonchy@norddefrance.cci.fr Données Emploi Urssaf Le champ couvre l ensemble des cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d activité économique sauf les administrations publiques, l éducation non marchande (établissements d enseignement relevant de l Etat ou des collectivités locales), la santé non marchande et l emploi par les ménages de salariés à domicile. Il est très proche de ceux de l Unedic (hors grandes entreprises nationales) et de l Insee (qui inclut l emploi à domicile). Pour le secteur de l agriculture, la branche du recouvrement n a qu une couverture marginale par rapport à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette dernière est présente également dans le domaine des industries agroalimentaires (IAA), du commerce de gros et des services financiers, pour lesquels la couverture des Urssaf n est donc pas totale. Enquêtes conjoncturelles des CCI du Nord-Pas de Calais Les résultats de l enquête conjoncturelle par le réseau CCI fin septembre par mail pour l ensemble des secteurs d activité couvre les réponses de 1 800 entreprises. Afin de donner à chacun des secteurs d activité son poids réel dans la base des répondants, les résultats présentés ont fait l objet d un redressement par secteurs d activité sur la base des établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés. horizon - éco : publication économique de la cci de région nord de france - 2, palais de la bourse - bp 500-59001 lille cedex - t. 03 20 63 79 48 - directeur de la publication. jb tivolle - issn 1961-9243 - impression directe certifiée imprim vert - 1 500 ex - dépôt légal decembre 2013 Cette synthèse est basée sur de nombreuses statistiques : ACOSS/URSSAF, INSEE, Pôle Emploi, DIRECCTE, PRISM EMPLOI, COFACE, ainsi que sur les résultats des enquêtes réalisées par le réseau des CCI du Nord Pas de Calais auprès des établissements de la région. CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 299, bd de Leeds - CS 90028-59031 LILLE cedex www.norddefrance.cci.fr