Le baromètre Crédit Foncier / CSA sur le moral des professionnels de l immobilier Lundi 11 septembre Neuvième édition
Sommaire Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan du deuxième quadrimestre (mai-août ) 2. Moral des professionnels de l immobilier 3. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (-2018) 3.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions 3.2 - Marché de l ancien : évolution des prix / transactions Synthèse sur les régions 2
Méthodologie du baromètre Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir Cible interrogée par téléphone 404 professionnels de l immobilier* dont : 4 catégories de répondants Agents immobiliers, Commercialisateurs 102 Lotisseurs, Promoteurs 102 Constructeurs de maisons individuelles 100 Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation 100 5 régions (découpage de la France en 5 ensembles) Ile-de-France 80 Nord-Est 81 Nord-Ouest 81 Sud-Ouest 82 Sud-Est 80 Dates de terrain Depuis fin 2014, le Crédit Foncier, avec l institut de sondages CSA, mesure le moral des professionnels de l immobilier trois fois par an. Il s agit ici des résultats de la 9 ème enquête publiée en septembre. Réalisé tous les quatre mois auprès d un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties : Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (deuxième trimestre ici) Vue prospective : quelle devrait être l évolution des prix et des transactions dans le neuf et l ancien pour les douze prochains mois (fin et début 2018 ici) Moral des professionnels de l immobilier pour les douze prochains mois. du lundi 28 août au lundi 4 septembre * L échantillon a été raisonné afin de disposer d une base solide d interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine. 3
En synthèse : depuis un an, le moral des professionnels de l immobilier se maintient à un niveau élevé (82 % d optimistes) SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) 40% 18% Réalisation de l objectif commercial 43% 25% 25% 54% 55% 55% 18% 19% 19% 17% 16% 18% 17% 16% 59% 58% 22% 11% 63% 63% 14% 11% 20% 12% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Amélioré Stable Détérioré POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 61% 29% 9% 37% 26% Optimistes Evolution perçue du marché 38% 44% 27% 25% 27% 44% 48% 50% 37% 37% 17% 14% 45% 12% 11% 45% 41% 13% 3 principales raisons d optimisme : 91% Niveau bas des taux d intérêt 78% Dynamisme du marché 68% Contexte économique Des prix 31% 59% 6% NEUF 64% 35% 40% 12% 59% 63% 40% 67% 32% 74% 78% 74% 24% 21% 24% 80% 17% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? Des prix 27% 53% 16% 82% Pessimistes 17% Le pessimisme est nourri, pour deux tiers des répondants (63 %), par les incertitudes liées au maintien des dispositifs publics de soutien au marché immobilier ANCIEN 35% 52% 8% 4
1-6 professionnels sur 7 considèrent que le marché du logement s est stabilisé ou amélioré au cours des quatre derniers mois Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région? 86 % ont le sentiment que le marché s est stabilisé ou amélioré sur les 4 derniers mois FRANCE ENTIÈRE Resté stable 41% Pour 6 professionnels sur 7, le marché du logement s est stabilisé ou amélioré sur les 4 derniers mois. Légèrement amélioré 35% Légèrement détérioré 9% Fortement détérioré 4% Ne sait pas 1% Fortement amélioré Détérioré 61% Stable Amélioré 29% 9% Vague 1 37% 26% Vague 2 38% 44% 27% 25% 27% Vague 3 Vague 4 44% 48% 50% 37% 37% 17% 14% 12% Vague 5 Vague 6 Vague 7 45% 11% Vague 8 45% 41% 13% Vague 9 5
2.1 4 professionnels sur 5 (82 %) optimistes pour les douze prochains mois, un score stable depuis un an Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? FRANCE ENTIÈRE Pour les 12 prochains mois : 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 64% 35% Vague 1 59% 40% Vague 2 63% 67% 32% Vague 3 Vague 4 74% 78% 74% 24% 21% 24% Vague 5 Vague 6 Vague 7 80% 82% 17% Vague 8 17% Vague 9 82% Optimistes Très optimistes 8% Ne sait pas 1% Plutôt optimistes 74% Plutôt pessimistes 15% Très pessimistes 2% 17% Pessimistes 6
2.1 Les professionnels franciliens sont les plus optimistes (86 %) Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % IDF (n 80) Nord-Est (n 81) Nord-Ouest (n 81) Sud-Ouest (n 82) Sud-Est (n 80) France entière TOTAL OPTIMISTE 86 79 81 77 82 82 dont Très optimiste 4 10 7 6 9 8 TOTAL PESSIMISTE 13 21 16 19 18 17 dont Très pessimiste 2 3 1 4 1 2 7
2.1 Les agents immobiliers et les commercialisateurs sont les plus optimistes Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % Agents immobiliers/ commercialisateurs Lotisseurs/ promoteurs Constructeurs de maisons individuelles Gestionnaires de patrimoine/ Réseaux de défiscalisation (n 102) (n 102) (n 100) (n 100) Toutes professions confondues (n 404) TOTAL OPTIMISTE 90 79 82 76 82 dont Très optimiste 10 2 10 8 8 dont Plutôt optimiste 80 77 72 68 74 TOTAL PESSIMISTE 10 20 18 21 17 dont Plutôt pessimiste 9 19 15 18 15 dont Très pessimiste 1 1 3 3 2 8
2.2 Les raisons d optimisme et de pessimisme Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste/pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois? (plusieurs réponses possibles) FRANCE ENTIÈRE OPTIMISTES Base Optimistes (n 329) Le niveau bas des taux d intérêt des prêts immobiliers 91% L attractivité de votre région 78% Le contexte économique 68% PESSIMISTES Base Pessimistes (n 69) Le pessimisme est nourri, pour deux tiers (63 %), par les incertitudes liées au maintien des dispositifs publics de soutien au marché immobilier 9
3.1 Perspectives : Prix dans le neuf : la stabilité devrait se poursuivre pour une majorité de professionnels (59 %) Question posée : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stables au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse 12% 15% 17% 15% 19% 22% 31% NEUF EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 404) Stabilité 57% 58% Baisse 28% 26% 64% 61% 69% 66% 66% 53% 59% 31 % des professionnels de l immobilier anticipent une hausse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 59 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois Vague 1 Vague 2 15% 16% Vague 3 Vague 4 9% Vague 5 Vague 6 6% 3% Vague 7 Vague 8 6% Vague 9 6 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 10
3.1 Perspectives : Transactions dans le neuf : des professionnels toujours partagés entre hausse et stabilité Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE 28% 28% 30% 39% 38% 39% 38% 40% NEUF EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n 404) Hausse Stabilité 40% Baisse 13% 39% Vague 1 43% 25% Vague 2 47% 15% 17% Vague 3 44% 44% Vague 4 46% 43% 9% 9% 12% 8% 12% Vague 5 Vague 6 Vague 7 Vague 8 Vague 9 40 % des professionnels de l immobilier anticipent une augmentation des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 42 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 12 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 11
3.2 Perspectives : Prix dans l ancien : la proportion des professionnels qui anticipe une hausse s accroît Question posée : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans l ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stables au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Stabilité 35% Baisse 3% 4% 6% 9% 52% 56% 48% 45% 57% 17% 17% 52% 55% 23% 27% 53% 53% ANCIEN EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 404) 27 % des professionnels de l immobilier anticipent une hausse des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 53 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois Vague 1 Vague 2 39% Vague 3 Vague 4 25% 26% Vague 5 Vague 6 21% 14% 16% Vague 7 Vague 8 Vague 9 16 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 12
3.2 Perspectives : Transactions dans l ancien : une stabilité des volumes anticipée par un professionnel sur deux (52 %) Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Baisse 12% Stabilité 48% 30% Vague 1 19% 19% 52% 23% Vague 2 54% 14% Vague 3 24% 53% 50% 55% 13% 9% Vague 4 31% Vague 5 28% 26% Vague 6 52% 13% Vague 7 32% 35% 48% 52% 8% 8% Vague 8 Vague 9 ANCIEN EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n 404) 35 % des professionnels de l immobilier anticipent une augmentation des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 52 % des professionnels de l immobilier anticipent une stabilité des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 8 % des professionnels de l immobilier anticipent une baisse des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 13
Synthèse sur les régions 14
Synthèse : en Ile-de-France, 86 % d optimistes Réalisation de l objectif commercial dans leur région SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) Evolution perçue du marché dans leur région IDF 39% 40% 41% 31% 21% 29% 19% 31% 54% 57% 57% 59% 58% 56% Atteint/Dépassé 24% 16% 14% 23% 16% 18% 19% 17% 22% Presque atteint 17% 15% 11% 13% Pas atteint Amélioré Stable Détérioré 61% 28% 29% 41% 40% 31% 30% 27% 30% 51% 53% 31% 15% 43% 29% 41% 16% 14% 41% 39% 19% 50% 12% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) 2 principales raisons d optimisme : 91% Niveau bas des taux d intérêt 90% Attractivité régionale 60% 38% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 71% 72% 72% 76% 62% 60% 35% 40% 29% 25% 26% 21% Optimistes 82% 86% Pessimistes 17% 13% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? Des prix 61% 4% NEUF 55% 6% Des prix 26% 63% ANCIEN 35% 55% 6% 15
Synthèse : dans le Nord-Est, 79 % d optimistes 38% 35% 18% Réalisation de l objectif commercial 38% 33% 23% 55% dans leur région 49% 18% 20% 13% 20% 2 principales raisons d optimisme: 88% Niveau bas des taux d intérêt 72% Contexte économique Des prix 20% 65% 9% 59% 60% 60% 60% 59% 16% 13% NEUF 16% 11% 25% 18% 9% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) 73% 27% 25% 52% 15% 22% 15% 51% 48% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 62% 62% 38% 72% 81% 26% Amélioré 16% Stable Détérioré 65% 29% 5% 71% 29% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) Optimistes Pessimistes QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? 21% Des prix 25% 55% 19% 43% 38% 75% 79% 19% 21% 20% Evolution perçue du marché 32% 23% ANCIEN dans leur région 43% 40% 16% 54% 32% 14% Nord-Est 49% 15% 50% 32% 17% 47% 41% 48% 37% 8% 14% 16
Synthèse : dans le Nord-Ouest, 81 % d optimistes 50% 48% 27% 17% Réalisation de l objectif commercial 24% 21% 54% 19% 2 principales raisons d optimisme : Des prix dans leur région 65% 18% 9% 31% 59% 8% 52% 18% 16% 92% Niveau bas des taux d intérêt 73% Attractivité régionale 65% 65% 65% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? NEUF Des prix 45% 12% 70% 18% 14% 12% 15% 11% 11% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) 62% 35% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 62% 65% 68% 76% 81% 27% 31% Amélioré Stable Détérioré 60% 35% 4% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) 75% 39% 39% 21% Optimistes Pessimistes 21% 50% 24% 40% 85% 81% 33% 31% 23% 24% 18% 19% 23% 14% 16% Evolution perçue du marché 46% dans leur région ANCIEN 56% 4% Nord-Ouest 43% 47% 47% 48% 49% 41% 38% 39% 46% 13% 14% 11% 38% 6% 12% 17
Synthèse : dans le Sud-Ouest, 77 % d optimistes 38% 15% Réalisation de l objectif commercial 44% 29% 26% dans leur région 61% 51% 21% 25% 14% 22% 2 principales raisons d optimisme : Des prix 51% 5% 58% 58% NEUF 62% 17% 20% 19% 13% 13% 97% Niveau bas des taux d intérêt 81% Attractivité régionale 59% 40% 75% 9% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) 44% 30% 21% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 65% 62% 67% 33% 59% 24% 14% 35% 30% Amélioré Stable Détérioré 77% 77% 68% 23% 21% 30% 57% 32% 32% 30% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) Optimistes 88% Pessimistes QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? 38% 77% 19% Des prix 43% 11% 41% 15% Evolution perçue du marché 49% 28% 20% 19% ANCIEN dans leur région 43% 53% 52% 35% 40% 43% 12% 31% Sud-Ouest 48% 41% 12% 11% 44% 33% 22% 18
Synthèse : dans le Sud-Est, 82 % d optimistes 46% 19% 16% Réalisation de l objectif commercial 60% 20% 11% dans leur région 52% 53% 55% 20% 22% 25% 18% 21% 15% 49% 31% 11% SUR LES 4 DERNIERS MOIS (MAI À AOÛT ) 61% 14% 12% 67% 20% Atteint/Dépassé Presque atteint Pas atteint Amélioré Stable Détérioré 59% 24% 16% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS (-2018) 26% 40% 43% 31% 28% 29% 26% Evolution perçue du marché dans leur région 40% 23% 46% 37% 15% 56% 35% 9% Sud-Est 53% 30% 13% 46% 44% 9% 2 principales raisons d optimisme : 94% Attractivité régionale 91% Niveau bas des taux d intérêt NEUF ANCIEN Des prix Des prix 56% 4% 61% Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Optimistes 59% 65% 67% 73% 77% 76% 75% 82% 41% 7% 32% Pessimistes 31% 27% 22% 23% 23% 18% QUELLES EVOLUTIONS DES PRIX ET DES VOLUMES? 29% 50% 13% 54% 4% 19
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