Observatoire de l impact de la crise japonaise sur l industrie électronique Fiche thématique n 1 : AUTOMOBILE Version du 14 avril 2011 17 rue de l Amiral Hamelin 75116 PARIS Tel : 33(1) 45 05 70 13 fax : 33(1) 45 05 72 65 www.decision.eu
Observatoire de l impact de la crise japonaise sur l industrie électronique Fiche thématique n 1 : AUTOMOBILE Version du 14 avril 2011 Sommaire 1. L électronique dans l industrie automobile 2. Regard sur les événements et perspectives de l électronique dans l industrie automobile Conclusion : perspectives et opportunités pour l avenir 2
1. L électronique dans le secteur automobile
1.1. Éléments de contexte Intensité forte et régulièrement croissante des besoins en systèmes électroniques due à l importance grandissante des fonctions électroniques dans les véhicules (30% du coût). Temps de développement et de qualification longs pour les circuits électroniques destinés à l automobile. Flux d approvisionnement tendus entre les constructeurs et leurs fournisseurs. Les livraisons sont actuellement assurées grâce aux 2 à 6 semaines de stocks présents chez les fabricants de composants électroniques. 4
1.2. L impact de la crise japonaise Risque de pénurie de composants, notamment chez les équipementiers intégrateurs qui constituent le point sensible de la chaîne : Actions «de contournement» à court et moyen terme : Mobiliser des équipes de crises, des compétences disponibles, faire preuve de souplesse et de réactivité ; Profiter des stocks présents dans la chaîne de diffusion ; Avoir recours à des produits de substitution si possible. NOTA : ceci est difficile pour les microcontrôleurs (voir plus loin) et plus généralement limité pour certains produits difficilement substituables. A long terme, enseignements à tirer : Multiplier les doubles sources dans toute la mesure du possible ; Diversifier géographiquement les fournisseurs ou choisir un fournisseur dont les sites de production sont dispersés dans le Monde. 5
1.3 Répartition du marché et présence japonaise en Europe dans 3 familles de produits «sensibles» pour l automobile Marché européen des semi-conducteurs par segments Microcontrôleurs Composants discrets de puissance Capteurs & Actionneurs Auto 45% 25% 82% Industriel/Mil/Aéro 31% 53% 7% Télécom 10% 12% 5% Grand public 13% 8% 1% Informatique 1% 2% 5% Total 100% (>3 Mds ) 100% (1,5 Mds ) 100% (1,5 Mds ) Estimation des forces en présence sur le marché européen Japon >40% Présence E-U et Europe significative Europe ~55% US ~25-30% Europe ~75% + Freescale (US) Source : DECISION / WSTS 6
1.4 Marché mondial des microcontrôleurs pour l automobile : la position dominante du Japon Origine géographique des fabricants Parts du marché mondial estimées Parts du marché mondial estimées des principaux acteurs Japon >45% E-U 35-40% Europe 20% 1. Renesas/NEC : >40% 2. Fujitsu : 5-10% 3. Toshiba : <5% 1. Freescale : 30% 2. TI : ~5% 3. Microchip : <5% 1. Infineon : 10-15% 2. STMicroelectronics : 5-10% Source : DECISION A côté de la position dominante japonaise, les fabricants américains et européens de 1 er plan sont présents sur le marché des microprocesseurs. Il existe bien des possibilités de substitution mais la mise en œuvre exigera du temps et des ressources. 7
2. Regard sur les événements et perspectives de l électronique dans l industrie automobile
2.1 Le secteur automobile est à ce stade faiblement affecté : pourquoi? Peu de ligne de production automobile on été arrêtées en Europe. Lorsque cela a été le cas, les arrêts ont été de courte durée. La production du secteur automobile est ralentie en Europe en avril (vacances de Printemps). Les stocks ont permis de faire face à la demande depuis 1 mois : - 2 à 6 semaines de stocks selon les produits ; - Stocks de composants et de produits finis dans l ensemble de la chaîne de distribution. La production industrielle japonaise tourne au ralenti : - Rationnement de l électricité ; - La production d automobiles et d équipements électroniques a été arrêtée ou très ralentie pendant 4 semaines donc la consommation de composants au Japon même a été ralentie ; - Quelques cas d arrêts de production chez des équipementiers japonais ont pu avoir un impact quasi immédiat sur des clients européens : par exemple, Hitachi ou Alpine («infotainment») Application des enseignements tirés de l expérience de pénurie de semi-conducteurs en 2010 - Mobilisation d équipes transversales, réaction en bon ordre dans un contexte de crise ; - Discussions permanentes avec le client, recherche de solutions. 9
2.2 Situation de l électronique automobile fabriquée au Japon La production d électronique automobile japonaise a été peu délocalisée. Le rationnement de l électricité impacte fortement la filière composants électroniques. Fermeture de l usine Freescale de Sendaï (microcontrôleurs, MEMS) Cette fermeture était programmée depuis plusieurs mois mais a dû se faire de manière prématurée ; Freescale avait commencé à qualifier d autres lignes pour transférer la production. Le transfert n est cependant pas encore prêt. Le redémarrage prochain de la production industrielle au Japon pourrait avoir un impact négatif sur la disponibilité de certains composants. La remontée en cadence de la production d automobiles va tendre les conditions d approvisionnement en composants et risque d assécher les stocks. Des tensions sur l approvisionnement en composants pourraient apparaître pendant l été. 10
2.3. Situation des matières premières pour l électronique automobile En amont de la filière, l approvisionnement en matières premières pour la fabrication de composants est une préoccupation depuis le 11 mars. Point critique principal : Silicium. Sur 75 usines de wafers, 27 ont été sérieusement touchées. Autres points critiques : leadframe pour packaging BGA utilisés dans l automobile, interconnexion cuivre (circuits à forte intégration). A ce stade, il n y a pas d augmentation de prix opportuniste de la part des producteurs japonais. Une augmentation des prix de 6 à 12% est cependant à prévoir entre mai et juillet en raison de la réduction globale des capacités de production. L impact sur les grands fabricants de composants n est pas à ce stade mesurable. 11
2.4. Mobilisation des acteurs pour trouver des solutions rapidement Malgré le peu d impact ressenti à ce stade, les acteurs ont réagi vigoureusement pour anticiper les difficultés prévisibles. Les fabricants de composants ont été immédiatement sollicités. Passifs : PREMIER OBJECTIF : LA RECHERCHE DE SECONDES SOURCES Condensateurs alu (airbags, contrôle moteur, direction électrique) ; Usines dégradées : délai de 3 mois avant la reprise de la production. MOS de puissance : Forte présence européenne : produits assez facilement substituables ; Smart power : double source pour les gros volumes, problème avec Freescale. Capteurs / MEMS : Domination allemande : des secondes sources existent déjà et les cas de dépendance au Japon sont ponctuels. Circuits intégrés dédiés aux applications automobiles : Faible présence japonaise, domination européenne Le cas des microcontrôleurs est beaucoup plus critique et demande un examen spécifique (diapositives suivantes). 12
2.5. Les microcontrôleurs : des composants stratégiques et complexes dans l automobile (1/2) Très forte pénétration du Japon dans les microcontrôleurs (présence historique) : 8 usines Renesas touchées par le séisme du 11 mars Les microcontrôleurs sont souvent des produits «dédiés» à une application : Ils ont un logiciel (langage) et des fonctions de sécurité propres qui les rendent non substituables immédiatement ; La requalification d un autre fournisseur est complexe et coûteuse. Les grands clients ont aussitôt demandé aux fournisseurs européens et américains de microcontrôleurs d effectuer un travail de «portabilité» du logiciel : Ce travail exige du temps (6 mois) et des ressources pour développer les produits et qualifier les lignes de production ; En général, les nouveaux développements ne seront pas achevés avant l épuisement des stocks, d où une période d incertitude sur juin-août. Alternative : les équipementiers reconfigurent la carte électronique de l équipement pour l adapter plus facilement à un autre microcontrôleur. Certains microcontrôleurs 8 bits sont des produits quasi-standards et peuvent être assez rapidement substitués : Dans ce cas, les Européens et Freescale savent répondre dans des délais relativement courts. 13
2.5. Les microcontrôleurs : des composants stratégiques et complexes dans l automobile (2/2) La nécessité de la double source n a pas échappé aux clients mais sa mise en œuvre ne va pas de soi. Les clients qui avaient demandé à qualifier une seconde source ont souvent abandonné cette option à cause de la duplication des coûts : Développement du produit et de son logiciel ; Qualification nécessaire d une seconde usine. Sous la pression des évènements, certains délais de qualification d une usine vont être réduits à 6 mois environ (contre 2 ans actuellement). On peut penser que la situation actuelle va conduire les grands clients à revoir leur stratégie et à revenir plus systématiquement vers la seconde source. Les fabricants d automobiles devraient assouplir leurs exigences, se montrer moins rigides, pour permettre des homologations plus rapides dans l avenir. 14
Conclusion : perspectives et opportunités pour l avenir Des difficultés d approvisionnement sont à prévoir : - Dès fin avril-début mai ; - Accroissement graduel des problèmes jusqu à juillet-août, mais avec une visibilité encore limitée à cet horizon. A court terme, quelle stratégie va adopter le leader Renesas/NEC pour relancer sa production? - Transfert de production de 50% de la capacité de l usine de Naka vers les pays occidentaux et Singapour (celui-ci sera effectif dans 2 mois) et redémarrage partiel de l usine de Naka (en juillet au plus tôt) ; - Les 4 autres usines japonaises de «front-end» de Renesas/NEC sont en phase de redémarrage ; - Un recours à la sous-traitance par des fondeurs taïwanais est une solution envisageable ; - La compagnie a le poids nécessaire pour obtenir de la capacité. A plus long terme, la crise japonaise pourrait avoir des conséquences positives pour la filière électronique automobile européenne : - Recours accru à la seconde source, favorisé par l assouplissement des exigences des constructeurs automobiles? - Vers une meilleure appréciation des risques par les équipementiers et les constructeurs automobiles? - Opportunité de gagner ou regagner des parts de marché pour les fabricants de semi-conducteurs européens déjà fortement présents sur le secteur de l automobile? 15
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