Projets immobiliers des Français : 3 ème baromètre ORPI-CREDOC. Conférence de presse 23 mars 2009

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1 Projets immobiliers des Français : 3 ème baromètre ORPI-CREDOC Conférence de presse 23 mars

2 Les intervenants Bernard Cadeau Président de la Coopérative ORPI Agent immobilier ORPI en Seine et Marne Pascale Hébel, Directrice du département consommation - Credoc, Paris 2

3 Les ambitions du Baromètre «projets immobilier des Français» ORPI-Credoc Proposer une lecture pertinente du contexte immobilier actuel Interroger les français sur leur vécu immobilier réel Le parcours immobilier des candidats acquéreurs se mue de plus en plus en un parcours du combattant Pallier un manque d informations concernant les intentions des consommateurs L indice des «prix passés» n est pas le seul indicateur de l immobilier Réaliser une étude nationale récurrente, sur les principales villes françaises Les chiffres immobiliers nationaux sont intéressants mais peu concrets Nos clients vivent des transactions locales et où chaque bien est unique 3

4 Méthodologie Enquête Nationale individus représentatifs de la population Méthode des quotas Enquête Villes : Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice/Cannes/Antibes Avec suréchantillons additionnels pour ces villes, représentatifs de la population Terrain réalisé en février 2009, par téléphone Analyse économique des données existantes : INSEE, syndicats professionnels, acteurs de l immobilier 4

5 3 ème Baromètre ORPI - CREDOC Données de cadrage économique & Etat des lieux Intentions et comportements d'achat court et moyen termes Marché de l'immobilier : opinions et stratégies Les agences immobilières 5

6 Contexte économique Recul de l'inflation Chômage en hausse Début de récession économique 6

7 Récession en 2009, reprise en 2010? Évolution du PIB, en volume et en % - prévisions Ministère de l'economie, mars % 4% 3% 2% 1% 3,5% 1,7% 1, 2,4% 1,2% 1,5% 1,8% 2,4% 2,5% 4,5% 4,3% 2,6% 1,2% 1, 3,6% 3,2% 2,2% 2,2% 2,2% 1, 4,1% 2,2% 1,9% 1,8% 1,1%1,1% 2009 :: plus fort recul du PIB depuis ,4% 2,1% 1, 0,7% % -0,8% -2% -1,5% Source : Minefi 7

8 L'inflation se stabilise après le pic de 2008 Inflation réelle et inflation perçue Evolution des prix en glissement annuel Opinion sur l'évolution passée des prix -échelle de gauche Prix (glissement annuel) - échelle de droite Passage à l'euro fiduciaire (février 2002) Accord Sarkozy avec la distribution 6, 5, 4, 3, -20 2, -40 1, -60 0, Source : INSEE 8

9 Arrêt brutal de la construction Construction de logements neufs par trimestre (logements commencés) Evolution trimestrielle en % 2 Nombre de logements neufs construits, en milliers T1 T2 T3 T T1 T2 T3 T T1 T2 T3 T T1 T2 T3 T T1 T2 T3 T T1 T2 T3 T T Source : Ministère de l'ecologie, du Développement durable et de l'aménagement du Territoire 9

10 Baisse des prix immobiliers : jusqu'à quand? Prix dans l'ancien au m², moyenne France Evolution annuelle, en % Prix m² ancien France, en courant 18% 16% 15,4% 14,3% 14% 12% 10,1% 10,3% 10,4% 1 8,9% 8% 6% 7,5% 7,1% 4% 3,7% 3,8% 2% 0,8% -2,5% -2% ,2% (est.) -4% -6% -8% -1-12% Source : FNAIM, estimation 2009 CREDOC et ORPI 10

11 Le logement pèse toujours plus Evolution des dépenses de consommation, en base 100 en % 2 Logement et et dépenses liées : 1er poste budgétaire en ,4% des dépenses des ménages 257 Mds Logement Transport 25,4% 15% Autres 1 Loisirs et culture Hôtels et restaurants 5% Santé Communication Source : INSEE

12 3 ème Baromètre ORPI - CREDOC Données de cadrage économique & Etat des lieux Intentions et comportements d'achat court et moyen termes Marché de l'immobilier : opinions et stratégies Les agences immobilières 12

13 Progression du nombre de propriétaires et accédants à la propriété Statut d'occupation du logement Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus % 5 56% 65% de propriétaires et accédants à la propriété en % 32% % 1 9% 8% Locataire ou souslocataire Accédant à la propriété (en cours de remboursement d'emprunt) Propriétaire 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Logement de fonction logé gratuitement, habite chez ses parents... Autres 13

14 Une majorité de propriétaires et accédants depuis plus de 10 ans Quand avez-vous acheté votre logement? Base 2009 : 644 individus âgés de 18 ans et plus propriétaires de leur logement Moins d'un an 3% Depuis 1 à 2 ans 4% Depuis 3 à 5 ans 12% Depuis plus de 20 ans 37% Depuis 6 à 10 ans 24% Depuis 11 à 20 ans 2 14

15 La maison reste le logement privilégié des Français Dans quel type de logement vivez-vous? Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus Appartement neuf (de moins de 5 ans ou égal à 5 ans) 4% Appartement ancien (de plus de 5 ans) 32% Maison ancienne (de plus de 5 ans) 59% Maison neuve (de moins de 5 ans ou égal à 5 ans) 5% 15

16 2008 est l année de la rupture, En 2009 le niveau de projets est stable Avez-vous l'intention de réaliser un projet immobilier? Réponse "OUI" Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus 25% 2 22,2% 19,5% 18,7% 42% des ans (contre 34% en 2008 : +8 pt) 3% des 65 ans et plus 15% 1 5%

17 Davantage de projets en Région Parisienne, à Lyon et Toulouse Avez-vous l'intention de réaliser un projet immobilier? Réponse "OUI" Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus 3 27% 28% 26% 25% 2 19% 15% 13% 15% 1 5% Moyenne nationale Région parisienne Lyon Toulouse Bordeaux Nice - Cannes - Antibes 17

18 Projet principal : achat du logement qui revient au niveau de 2007 Avez-vous l'intention de réaliser un projet immobilier? Réponse "OUI" Base 2009 : 187 individus âgés de 18 ans et plus ayant un projet immobilier 6 57% 56% % 33% 32% 5 63% en RP 65% en région méditerranée 58% pour les ans 66% pour les employés Déménager pour aller louer votre nouveau logement Déménager pour acheter votre logement 2% 7% 4% Acheter une résidence secondaire 8% 11% 9% Acheter un logement comme investissement (bien locatif) 5% 3% 2% 2% Acheter un logement pour un membre de votre famille (parents, enfants ) Autre 18

19 On déménage à 47% par obligation Pour quelles raisons souhaitez-vous déménager? Base 2009 : 150 individus âgés de 18 ans et plus souhaitant déménager % 24% 24% 2 21% 19% 19% 15% 13% 14% 14% 1 5% 6% 5% 8% 9% 7% 6% 11% 11% 1 9% 9% 8% Vous déménagez suite à une mutation professionnelle Vous souhaitez vous rapprochez de votre travail Pour être indépendant Vous aménagez en couple et souhaitez un nouveau logement Pour devenir propriétaire Votre famille s'agrandit (enfant) et vous avez besoin d'une pièce en plus Envie et capacité financière 19

20 La contrainte financière est majoritairement ce qui bloque les achats Pour quelles raisons ne souhaitez-vous pas devenir propriétaire? Base 2009 : 71 individus âgés de 18 ans et plus non propriétaires et ne souhaitant pas le devenir % % 27% 25% 2 1 Vous voulez acheter, mais vous n'en avez pas les capacités financières 8% 5% 13% Vous disposez d'un logement à titre gratuit Vous préférez louer pour l'instant, car c'est plus rentable pour vous 12% 13% 11% 5% Vous avez prévu de rester peu longtemps dans votre nouveau logement 17% 1% En cours d'acquisition, projet à court terme 9% 5% Autres 20

21 La baisse des prix n'est pas le premier facteur espéré pour acheter un logement Quels évènements vous motiveraient pour devenir propriétaire de votre logement principal? Base 2009 : 71 individus âgés de 18 ans et plus non propriétaires et ne souhaitant pas le devenir une nouvelle situation professionnelle, mieux rémunéré 26% 37% une rentrée d'argent importante (héritage, prime salaire...) 19% 32% une forte baisse des prix une nouvelle situation familiale (mariage, enfant...) 9% 13% 2 24% en premier en deuxième autre chose 4% 4% aucun 4% 7% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 21

22 Les porteurs de projets immobiliers prennent du temps pour commencer Quand avez-vous l'intention de commencer votre projet? Base 2009 : 187 individus âgés de 18 ans et plus ayant un projet immobilier 35% 3 31% 25% 25% 25% 22% 22% 22% 22% 24% 26% % 17% % 14% % 9% 9% 5% En cours Dans moins de 3 mois D'ici 6 mois D'ici 1 ans D'ici 2 ans 22

23 et prendront du temps pour bien chercher Combien de temps vous donnez-vous pour réaliser votre projet? Base 2009 : 187 individus âgés de 18 ans et plus ayant un projet immobilier 4 36% 35% 33% 3 25% 2 15% 15% 22% 18% 21% 22% 22% 26% 28% 3 28% % 3 mois 6 mois 1 ans 2 ans 23

24 La baisse du prix du neuf incite à chercher des appartements neufs Quel type de bien recherchez-vous? Base 2009 : 187 individus âgés de 18 ans et plus ayant un projet immobilier 35% 3 25% 2 15% 31% 32% 28% 27% 26% 25% % 23% 16% 16% 15% 19% 15% % 5% 4% 2% Maison neuve (de moins de 5 ans ou égal à 5 ans) Maison ancienne (de plus de 5 ans) Appartement neuf (de moins de 5 ans ou égal à 5 ans) Appartement ancien (de plus de 5 ans) peu importe Ne sait pas encore 24

25 Grande stabilité du budget prévu Quel budget envisagez-vous pour l'achat de votre bien immobilier? Base 2009 : 187 individus âgés de 18 ans et plus ayant un projet immobilier 10 8% 8% 9% NSP 8 9% 11% 11% > euros 6 21% 21% 19% De à euros 4 23% 26% 28% De à euros 2 28% 24% 23% De 100 à euros < euros 25

26 La solidarité familiale de plus en plus sollicitée Allez-vous bénéficier d'une aide de votre famille autre que votre conjoint(e) pour acheter votre bien immobilier réponse "OUI" / envisagez-vous de recourir à un emprunt immobilier? Base 2009 : 121 individus âgés de 18 ans et plus ayant un projet immobilier achat % 78% 85% 7 6 Recours à l'emprunt Recours à la famille hors conjoint(e) 2 1 8% 13% 19%

27 Les Français veulent toujours emprunter sur une longue durée Sur quelle durée souhaitez-vous emprunter, en années? Base 2009 : 102 individus âgés de 18 ans et plus souhaitant emprunter % 27% 34% 25 ans et plus 6 28% 3 23% De 20 à 24 ans 4 23% 21% 29% De 15 à 19 ans 2 22% 22% 15% De 0 à 14 ans

28 ce qui se vérifie dans la pratique Durée effective des prêts, février ans et plus 2% < 15 ans 16% 25 à 29 ans 27% 15 à 19 ans 25% Source : Observatoire du Logement / CSA 20 à 24 ans 3 28

29 La durée des crédits Raréfaction des emprunts sur plus de 30 ans : réticence des banques et des particuliers à s endetter sur le long terme Depuis le mois de décembre 2008, la durée en légère hausse : En février 2009, la durée moyenne s'établit à moins de 220 mois / 18,3 ans (contre 215 mois en janvier 2009)* L impact de la baisse des taux actuelle devrait se mesurer au cours de l année, avec des durées en baisse * Source : Observatoire Crédit Logement, février

30 3 ème Baromètre ORPI - CREDOC Données de cadrage économique & Etat des lieux Intentions et comportements d'achat court et moyen termes Marché de l'immobilier : opinions et stratégies Les agences immobilières 30

31 Deux tiers des personnes interrogées trouvent la conjoncture actuelle peu favorable Globalement, comment estimez-vous les conditions actuelles pour accéder à la propriété? Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus NSP 9% Très favorable 3% 25% Pas du tout favorables 32% Plutôt favorables 22% 66% Plutôt pas favorables 34% 31

32 A court terme, 2 personnes sur 5 pensent que les prix vont baisser Que ce soir pour l'achat ou pour la location, comment pensez-vous que les prix de l'immobilier vont évoluer d'ici 6 mois? Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus % 1% 6% 31% 7% 7% 12% 1% 14% 8% 9% 27% 34% 41% ne sait pas Les prix vont baisser fortement, de plus de 5% Les prix vont baisser très légèrement, de moins de 5% 5 Les prix vont rester stables % 32% 25% 53% 46% 13% 2 21% 7% Les prix vont monter très légèrement, de moins de 5% Les prix vont augmenter fortement, de plus de 5% 32

33 ainsi que sur les 2 ans à venir A moyen terme, soit pour les années 2009 et 2010, pensez-vous que les prix de vente de l'immobilier Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus NSP vont augmenter fortement, de plus de 5% par an vont diminuer fortement, de plus de 5% par an 14% 1 6% 13% vont augmenter légèrement, de moins de 5% par an 3 27% vont rester stable vont diminuer légèrement, de moins de 5% par an 33

34 Locataires et propriétaires n'ont pas la même perception de leurs logements Concernant votre logement, diriez-vous que? Base : 1000 individus âgés de 18 ans et plus L'écart se creuse entre propriétaires et et locataires sur :: «Il est cher»: +11% vs +6% en Il est très agréable Il est correct Il est cher Il est au prix du marché * C'est une bonne affaire aujourd'hui C'est un logement que vous ne pourriez pas acheter aujourd'hui Locataire ou sous locataire Accédant à la propriété (en cours de remboursement d'emprunt) Propriétaire 34

35 Les Français situent moins bien leur logement actuel face au marché Concernant votre logement, quelles sont les deux propositions qui le caractérisent le mieux? Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus Il est très agréable 45% 53% 53% Il est correct 32% 44% 44% C'est un logement que vous ne pourriez pas acheter aujourd'hui 32% 37% 39% Il est au prix du marché C'est une bonne affaire aujourd'hui Il est cher 16% 16% 17% 12% 15% 15% 9% 13% 1 Leur logement est moins souvent une bonne affaire Les 54 ans et et plus ( 9 %) Les 65 ans et et plus (6% ) Dans les villes moyennes de à hab (9%) NSP 6% 5% 3%

36 Le niveau des taux d intérêts n est pas bien perçu Que pensez-vous des taux d'intérêt pour un prêt immobilier? Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus 5 45% 43% % % % 26% 28% 25% 23% 28% 27% 2 15% 1 11% 5% 5% 4% Ils sont élevés Ils sont raisonnables Ils sont peu élevés NSP 36

37 Les 2 de Français qui croient en une hausse des prix sont attentistes Si les prix continuent à monter, que comptez-vous faire? Base 2009 : 208 individus âgés de 18 ans et plus estimant que les prix vont continuer à monter % 8% 52% 49% Sans opinion (personne sans projet) vous vendez votre résidence principale pour gagner le plus possible, et vous rachetez le plus vite possible % 3% La hausse est une bulle spéculative, vous attendez que les prix baissent pour acheter % Vous achetez dès que possible, car les prix seront encore plus élevés dans l'avenir 26% 1 18% 12%

38 les 41% qui croient en une baisse le sont aussi Si les prix baissent, que comptez-vous faire? Base 2009 : 404 individus âgés de 18 ans et plus estimant que les prix vont baisser % Sans opinion (pas de projet) % 52% 49% vous vendez votre résidence principale pour perdre le moins possible, et vous rachèterez plus tard % 33% 25% 23% 2% 18% 31% Vous allez achetez maintenant, car les prix baissent Cela vous fait très peur, le marché va commencer à s'effondrer, vous n'allez pas acheter maintenant

39 La Garantie Revente: une des Solutions Immobilières ORPI Solution sécurisante pour les acquéreurs inquiets : Le propriétaire est remboursé d une partie de la moins-value éventuelle. Revente dans les 5 ans qui suivent l acquisition et en cas de force majeure: licenciement, divorce, mutation professionnelle décès ou perte d autonomie (si accident) Des atouts rassurants : Age maximum du souscripteur porté à 70 ans Les travaux financés par l emprunt sont inclus dans la valeur d achat du bien Mutation professionnelle couverte jusqu à 55 ans 39

40 Les Français attendent des banques qu elles facilitent l'accès au crédit D'après vous, qu'est-ce qui permettrait de soutenir le marché immobilier? Base 2009 : 436 individus âgés de 18 ans et plus estimant que les prix vont baisser en 2009 et 2010 Des conditions d'accès au prêt immobilier plus favorables de la part des banques 22% 41% Une baisse des taux d'intérêt 27% 28% Premier Un élargissement du prêt à taux zéro à plus de personnes 18% 27% Second Un crédit d'impôt pour les nouveaux acheteurs 9% 17% NSP 5% 7% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 40

41 Or un quart des emprunteurs ont déjà vu leur dossier refusé Est-ce que des banques vous ont refusé un crédit immobilier? Base 2009 : 60 individus âgés de 18 ans et plus ayant contacté une banque pour un crédit immobilier oui, une banque 14% oui, plusieurs banques 1 non, cela n'est jamais arrivé 76% 41

42 L'immobilier locatif, la valeur refuge après les livrets A et l assurance vie En termes de risques, pouvez-vous classer les types d'investissements selon que vous estimez le placement très risqué à pas du tout risqué? Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus % 9% 2 12% 11% 4% 7% 16% 3 14% 31% NSP Très risqué % 82% 67% 35% 62% 42% 53% 31% 18% 8% 5% Livret A Assurance-vie Immobilier locatif Actions et PEA Plutôt risqué Plutôt pas risqué Pas risqué du tout 13% 42

43 3 ème Baromètre ORPI - CREDOC Données de cadrage économique & Etat des lieux Intentions et comportements d'achat court et moyen termes Marché de l'immobilier : opinions et stratégies Les agences immobilières 43

44 Le recours à l'agence immobilière concerne la moitié des Français Dans le passé, avez-vous déjà eu affaire à une agence immobilière? Base 2009 : 1000 individus âgés de 18 ans et plus % 48% 51%

45 et ce recours à l'agence immobilière se maintient Pour votre projet à venir, comptez-vous utiliser les services d'une agence immobilière? Base 2009 : 187 individus âgés de 18 ans et plus ayant un projet immobilier % 54% 59%

46 Une satisfaction en légère hausse Avez-vous été satisfait des services de l'agence immobilière? Base 2009 : 512 individus âgés de 18 ans et plus ayant déjà eu recours aux services d'une agence immobilière % 11% 1 14% 16% 13% Non, vous avez été très insatisfait % 45% 73% 74% 49% 77% Non, vous avez été plutôt insatisfait Oui, vous avez été plutôt satisfait 2 27% 29% 28% Oui, vous avez été très satisfait 46

47 Choix et gain de temps restent les avantages des agences immobilières Pour quelles raisons souhaitez-vous utiliser les services d'une agence immobilière pour votre projet? Base 2009 : 110 individus âgés de 18 ans et plus souhaitant utiliser les services d'une agence immobilière 6 55% % 5 45% % 39% % 29% 29% % 13% 13% 1 7% 4% 3% L'agent immobilier vous permet de disposer de plus de choix de biens C'est un gain de temps C'est un gage de sécurité pour bien acheter / vendre / louer votre logement L'agent immobilier apporte des conseils utiles pour bien choisir vous avez été satisfait des services des agences immobilières Autres 47

48 Conclusions de ce baromètre ORPI Credoc 2009 Les Français ont bien perçu les changements en cours du marché de l'immobilier La baisse des prix est ressentie par la majorité Les déceptions et les attentes envers les banques sont fortes Les intentions de projet immobilier restent fortes Le projet naît le plus souvent sous contrainte (famille, travail) La durée de mise en œuvre de ces projets s allonge Le cofinancement par solidarité familiale progresse, en raison des difficultés d obtention de crédit L immobilier locatif est perçu comme le placement-refuge L agent immobilier voit son rôle confirmé 48