SelectLine Entreprise. Version 15. Description exhaustive. des. modifications et nouveautés

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1 SelectLine Entreprise Version 15 Description exhaustive des modifications et nouveautés Copyright 2015 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen / Gea 1

2 Table des matières 1 Nouvelle version Entreprise Easy Nouvelles icônes et définition de documents Paramètres du programme icônes et définition de document Modification de la fenêtre «Définition de document» Documents fonctions de listes et stock Référence croisée pour «commander article» Ligne de recherche et filtre rapide dans les listes de proposition Terminer et ouvrir manuellement des positions de documents individuelles Fichiers de base Article Affichage de l image de l article Caisse PC Nouvelle exploitation «Journal de caisse» Saisie de prestation Afficher les textes mémo Conversion de quantité Arrondi quantité de base Conversion de quantité pour la saisie, unité de quantité de base Avertissement lorsqu il n y a aucune conversion de quantité Champs libres Nombre de lignes de commentaires Amélioration de la tables avec ligne de recherche, type de document et N de document Affichage des prestations dans la gestion des projets Assistant de facturation Reprendre la date de livraison comme rendez-vous Nouveau calcul des prix Editeur de formulaire, formats, Toolbox Nouvelle fonction Toolbox Attribution multiple aux dialogues supplémentaires Exploitation Exploitations des contrats et des contrats de maintenance SL.mobile Version Nouvelles icônes de document

3 9.3 Société de test Articles accessoires Planprod Affichage de la planification personnalisé Filtre de ressources

4 1 Nouvelle version Entreprise Easy Avec Entreprise Easy, la version la plus petite de Entreprise a été créée. Cette version, pensée comme une solution de facturation, permet de gérer les fichiers de base clients et articles ainsi que les documents débiteurs et la création de BVR. De plus, la gestion des POs débiteurs avec son assistant bancaire inclus permettra l utilisation des BVR entrants ainsi que les exploitations correspondantes. Toutes les fonctions concernant l achat avec les fournisseurs ainsi que la gestion du stock et ses fonctions annexes telles que la calculation, les nomenclatures, les documents internes et les structures de comptes internes ont été volontairement retirées de cette version Easy. Tout comme pour SelectLine Comptabilité Easy, le module a été conçu pour une installation sur un poste de travail unique. Afin de maintenir une vue d ensemble compacte des masques de saisie, les fonctions/boutons n étant pas inclus dans cette version Easy ont été colorés en bleu avec une remarque indiquant qu ils ne sont pas disponibles. 4

5 2 Nouvelles icônes et définition de documents Les icônes vont toutes être progressivement retravaillées dans toutes les versions. Les icônes de documents ont été les premières à faire l objet de ce rafraîchissement les icônes sont à présent droites et l abréviation du type de document est affichée à l intérieur. L abréviation a pour but de faciliter l identification du type de document. Les nouvelles icônes de documents seront automatiquement mises en place lors d une nouvelle installation ou d une mise à jour. Remarque : Toutes les icônes adaptées manuellement ne sont pas touchées par ces modifications et restent visibles comme avant la mise à jour. 2.1 Paramètres du programme icônes et définition de document Il est toutefois possible de retrouver l ancienne présentation des icônes sous «Paramètres du programme / Présentation». Il est ici possible de choisir entre «icônes classiques» et «icônes en couleur avec abréviation». Le bouton [Appliquer] mettra en place toutes les modifications faites dans ces paramètres. Enfin, le menu de définition de document a également été doté des nouvelles icônes de documents. 5

6 2.2 Modification de la fenêtre «Définition de document» Avant en Nouveau en Avec la modification du design des icônes, la fenêtre de définition de document a également été totalement retravaillée. Les modifications notables sont : Séparation en sous-menus plus lisible Le champ «Valeur» a été renommé «valeur de la position» afin de mieux correspondre à sa fonction. Dans la même idée, les valeurs du paramètre 1 et -1 ont été remplacées par du texte afin de les rendre plus compréhensibles : o 1 = Positif pour CA de vente o -1 = Négatif pour CA de vente Si un raccourci clavier est définit pour le document, ce dernier sera visible dans la définition de document. 6

7 3 Documents, fonctions de listes et stock 3.1 Référence croisée pour «commander article» La fonction «Commander article» dans les documents de réservation va créer une référence croisée sur la première commande créée. Comme pour la fonction de commande complète, la commande associée sera affichée dans l affichage en détail de la position. 3.2 Ligne de recherche et filtre rapide dans les listes de propositions Les fenêtres suivantes sont à présent unifiées et possèdent à présent toutes une ligne de recherche et un filtre rapide : Liste de propositions / Ordre de fabrication Liste de proposition / Contrat Propositions de commande Propositions de disponibilité Documents groupés 3.3 Terminer et ouvrir manuellement des positions de documents individuelles Les positions de documents pouvaient déjà être manuellement terminées lors de la transmission de document. Il est à présent possible de terminer et d ouvrir manuellement chaque position de document individuellement. Pour cela, la fonction «Termier / Ouvrir la position» est disponible dans le menu contextuel de la position. 7

8 4 Fichiers de base 4.1 Article Affichage de l image de l article Les menus supplémentaires «Long texte» et «Image d article» enregistrent à présent l affichage actif lorsque la fenêtre est fermée. Il est de ce fait possible d afficher directement l image de l article lors de l ouverture de la page article. Remarque : Il existe également une autre manière d afficher des images dans les fenêtres (voir documentation «Update programme en général version 15»). 5 Caisse PC 5.1 Nouvelle exploitation «Journal de caisse» Une nouvelle exploitation appelée «Journal de caisse» est disponible pour le module «Caisse- PC». Ce journal affiche, par caisse, tous les mouvements réduits sur une seule ligne. Cela peut servir pour une révision par exemple. 8

9 6 Saisie de prestations La fenêtre de saisie de prestations a été, pour la version 14, complétée par diverses fonction et possibilités de saisie. La version 15 a étendu cette modification en proposant la possibilité d adapter le masque de saisie en fonction de l utilisation de ces nouvelles fonctions : Affichage du texte mémo Conversion de quantité Champs libres Nombre de lignes de commentaires Champs supplémentaires De plus, la zone «Arrondi» a été renommée en «Prestations» et le champ «arrondi quantité» a été renommé en «arrondi quantité de base». Remarque : Veuillez prendre note que l utilisation de ces champs peut avoir une influence sur les masques de saisie de prestations adaptés individuellement. 9

10 6.1 Afficher les textes mémo L option «afficher texte mémo» dans les options permet d afficher le texte mémo du client lors de la sélection de ce dernier. 6.2 Conversion de quantité SelectLine propose dès à présent la possibilité de créer des prestations avec des unités dites de prestations. Pour cela, il est impératif de définir une unité de base pour le temps saisi. La conversion s opérera à partir de cette unité. En règle générale, cette unité de base sera «Stunde», «Std.» ou encore «h». L unité de base définie sera affichée dans le masque de saisie : Exemple : Arrondi pour prestation = 0.25 (15min) Quantité de base pour prestation = Heures (Stunde) Unité de l article de prestation = UPREST (pour unité de prestation) Conversion de quantité de l article : 1 UPREST = 0.25 Stunde Une saisie de à donnera 0.5 heures 2 unités de UPREST seront alors créées et reprises dans la facture en raison de la conversion de quantité saisie. 10

11 6.2.1 Arrondi quantité de base Ce champs était jusqu à présent connu comme «Arrondi quantité» et a été renommé en fonction des nouvelles possibilités d arrondi Conversion de quantité pour la saisie, unité de quantité de base L activation d une checkbox permet de définir si une conversion de quantité doit être opérée et quelle est l unité de quantité de base Avertissement lorsqu il n y a aucune conversion de quantité Il est possible de faire apparaître un message d avertissement lorsqu aucune conversion de quantité n est disponible. 6.3 Champs libres La combinaison de touche [Alt] + [F11] ou l activation de l option dans le menu des fonctions permet d afficher ou de masquer les champs libres. Ces derniers sont ensuite également disponibles dans l assistant de facturation et sont repris dans les positions de documents. La modification de la désignation de ces champs libres se fait via les options du masque. 11

12 6.4 Nombre de lignes de commentaires Le nombre de lignes de commentaires à afficher dans la liste des prestations saisies peut être définit dans les options. La valeur «-1» affichera TOUTES les lignes. 6.5 Amélioration de la tables avec ligne de recherche, type de document et N de document La table de saisie de prestations a été complétée par les champs et les fonctions suivantes : Ligne de recherche SQL N de document (Affiche le N de document dans lequel la prestation a été facturée) Type de document (Affiche le sigle du document) Si une prestation n est pas encore facturée, les champs présentés ci-dessus restent vide. 6.6 Affichage des prestations dans la gestion des projets Une nouvelle page dans les projets affiche à présent toutes les prestations assignées à ce dernier. 12

13 6.7 Assistant de facturation De nouvelles données seront reprises dans les positions de document en fonction des nouvelles fonctionnalités de l assistant de facturation : Unité de conversion Champs libres Date de livraison Les prix peuvent de plus être recalculés Reprendre la date de livraison comme rendez-vous Cette nouvelle fonction est exclusive par rapport à la fonction «regrouper prestations» cela signifie que la sélection de l une des deux bloque l utilisation de l autre Nouveau calcul des prix Si cette case est activée, les prix seront recalculés lors de la facturation. Seules les positions facturables seront recalculées. 13

14 7 Editeur de formulaire, formats, Toolbox 7.1 Nouvelle fonction Toolbox Attribution multiple aux dialogues supplémentaires La nouvelle attribution de dialogues permet de lier les données du nouveau dialogue avec autant de données d autres tables que désiré. La création d attribution définit directement avec quelle table le lien sera fait. Il est de plus possible, pour chaque attribution, de définir le comportement de l entrée du dialogue supplémentaire lorsque la donnée liée est supprimée. Plusieurs options sont à disposition : Aucune action (Comportement identique jusqu à présent. Les entrées du dialogue supplémentaire et les attributions sont conservées) Supprimer l attribution (Les entrées du dialogue supplémentaire sont conservées et l attribution à la donnée supprimée est supprimée) Supprimer automatiquement (Les entrées du dialogue supplémentaire et les attributions sont supprimées. Si plusieurs attributions existent sur la donnée du dialogue supplémentaire, cette dernière sera supprimée que lorsque toutes les attributions le seront également. 14

15 8 Exploitation 8.1 Exploitations des contrats et des contrats de maintenance De nouvelles exploitations ont été créées pour tous les contrats et contrats de maintenance (Version Platine). Ils contiennent les informations suivantes : Echus : Tous les contrats échus après la période définie seront affichés sous forme de liste. Divers critères permettent de limiter cette liste. Créés : Tous les contrats créés directement depuis la liste de proposition des contrats, respectivement proposition de contrats de maintenance, seront affichés dans cette exploitation. Divers critères permettent de limiter cette liste. Statut : Les informations les plus importantes sur le contenu et le statut des contrats et contrats de maintenance sont visibles en un coup d œil. Il y a également la possibilité de filtrer ces documents en utilisant certains champs mis à disposition. Aperçu du chiffre d affaires : Un aperçu du chiffre d affaires pour une période de 12 mois est proposé pour les contrats et contrats de maintenance. L exploitation peut fournir un aperçu mensuel ou théorique d un ou plusieurs contrats indépendamment du cycle de répétition. Il est de plus possible de grouper ces résultats par article ou client suivant le besoin de l utilisateur. Une arborescence permet d afficher les détails de ces aperçus. Le menu contextuel permet de changer rapidement d article ou de client et un export Excel permet de plus amples calculs individualisés. 15

16 9 SL.mobile 9.1 Version 15 Avec la version 15, SL.mobile s unifie à la numérotation de versions de la famille SelectLine. Dans cette idée, les modifications et nouveautés de SL.mobile ne seront plus publiées dans un document séparé mais intégrées au document «Entreprise - Modifications et Nouveautés». 9.2 Nouvelles icônes de document Les nouvelles icônes de SL.mobile sont identiques aux nouvelles icônes de SelectLine Entreprise. 9.3 Société de test Les sociétés de test sont à nouveau totalement soutenues. Les adaptations prévues, les formations ainsi que les fonctionnalités non prévues par SL.mobile peuvent désormais être testées dans ces sociétés de test. 9.4 Articles accessoires Pour chaque utilisateur il est possible de définir si les articles accessoires doivent être automatiquement proposés lors de la création de document. Ceci peut être paramétré par l option «Proposer accessoire» dans les paramètres personnels de l utilisateur. 16

17 10 Planprod 10.1 Affichage de la planification personnalisé Trois affichages personnalisables et renommables sont mis à disposition. Le calendrier des ressources, le nombre de jours affichés, le Zoom ainsi que la position du scroll seront enregistrés Filtre de ressources Le filtre des ressources a été complété par une nouvelle option de tri et de sélection. Les flèches permettront de déterminer les ressources devant être affichées et dans quel ordre cela devra être fait. Les paramètres seront enregistrés par utilisateur et par société. 17