Sage 100 et Sage Paie Edition Pilotée

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1 Sage 100 et Sage Paie Edition Pilotée Prise en main rapide 2011 Sage

2 Composition du progiciel Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : le dvd-rom sur lequel est enregistré le programme, un guide d installation, la documentation électronique, présente sur le dvd-rom. Propriété & Usage Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés dans tous pays. Logiciel original développé par Sage. Documentation Sage. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformité & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation. Evolution La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour. Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d identification et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de euros Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor Paris Cedex 17 R.C.S. Paris Code APE 5829C. La société Sage est locataire gérante des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT Sage

3 Avant propos Prise en main rapide du Guide Interactif Qu est ce que le Guide Interactif?...7 Guide Interactif Comptabilité... 8 Guide Interactif Gestion commerciale... 8 Guide Interactif Paie... 9 Guide Interactif Multi Devis... 9 A qui est destiné le Guide Interactif?...10 Accès aux différents Guides Interactifs...11 Prise en main rapide du catalogue d états Présentation des états Rafraîchissement Enregistrement Impression Personnalisation et création d états Fonctionnalités communes aux Guides Interactifs Sage 100 et Sage Paie...12 Catalogue d états Outils Fonctionnalités spécifiques aux Guides Interactifs Sage Tableau de bord Vue Interactive Simulateur Mise à jour des données Sage 3

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5 Avant propos Avant propos Sage 100 et Sage Paie Edition Pilotée sont des solutions de gestion dédiées aux PME, recherchant une réponse fonctionnelle à leur problématique de Gestion comptable, de Gestion commerciale ou encore de Paie et Ressources humaines, tout en se dotant d un outil de pilotage de leur activité. Simples d utilisation, les Guides Interactifs Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée, Sage 100 Gestion commerciale Edition Pilotée, Sage Paie Edition Pilotée et Sage 100 Multi Devis Edition Pilotée ont été conçus pour permettre aux responsables et aux dirigeants d entreprise d optimiser le pilotage et la performance de leur activité. Grâce au Guide Interactif propre à chaque application métier, l utilisateur peut accéder en quelques clics à des indicateurs clés lui permettant de prendre les bonnes décisions à son propre niveau de responsabilités Sage 5

6 Prise en main rapide du Guide Interactif Ce chapitre présente les différents Guides Interactifs, leur utilité, ainsi que leurs fonctionnalités communes. Pour plus d informations... «Qu est ce que le Guide Interactif?», page 7 «A qui est destiné le Guide Interactif?», page 10 «Accès aux différents Guides Interactifs», page 11 «Fonctionnalités communes aux Guides Interactifs Sage 100 et Sage Paie», page Sage

7 Prise en main rapide du Guide Interactif Qu est ce que le Guide Interactif? Le Guide Interactif est le point d entrée de l Edition Pilotée à partir des logiciels Sage 100 et Sage Paie. Cet outil de navigation intègre la technologie Flash* et permet d accéder dynamiquement et de manière centralisée à l ensemble des fonctionnalités de l Edition Pilotée. * Le Guide Interactif utilise la technologie Flash Player, marque déposée par Adobe Sage 7

8 Guide Interactif Comptabilité Lorsqu il est appliqué au domaine de la comptabilité, le Guide Interactif permet : d accéder au catalogue d états Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée, et aux Favoris d ouvrir un tableau de bord d indicateurs clés de l activité comptable et financière, de suivre dynamiquement la constitution du résultat d exploitation au travers d une Vue Interactive, de réaliser des simulations de croissance de l activité (fonction disponible dans les versions Pack+ des applications pour SageSQL et SQL Server), d accéder à la fonction de mise à jour des données ainsi qu aux différents outils de l Edition Pilotée (documentation, administration, outil de requête). Guide Interactif Gestion commerciale Lorsqu il est appliqué au domaine de la gestion commerciale, le Guide Interactif permet : d accéder au catalogue d états Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée, et aux Favoris d ouvrir un tableau de bord d indicateurs clés de l activité de gestion commerciale, de suivre dynamiquement l évolution du chiffre d affaires et de la marge au travers d une Vue Interactive, de réaliser des simulations d objectifs de chiffre d affaires (fonction disponible dans les versions Pack+ des applications pour SageSQL et SQL Server), d accéder à la fonction de mise à jour des données ainsi qu aux différents outils de l Edition Pilotée (documentation, administration, outil de requête) Sage

9 Prise en main rapide du Guide Interactif Guide Interactif Paie Lorsqu il est appliqué au domaine de la Paie, le Guide Interactif permet : d accéder au catalogue d états Sage Paie Edition Pilotée, et aux Favoris. d accéder aux différents outils de l Edition Pilotée (documentation, administration, outil de requête), ainsi qu à la fonction Personnalisation du catalogue, d accéder à la fonction de mise à jour des données. Pour plus d informations concernant le paramétrage des sociétés à piloter au travers des outils d administration Client et Serveur, il est possible de se référer au manuel électronique d installation et d administration de l Edition Pilotée (voir le «Documentation», page 31). Guide Interactif Multi Devis Lorsqu il est appliqué au domaine de Multi Devis, le Guide Interactif permet : d accéder au catalogue d états de Sage 100 Multi Devis Edition Pilotée, et aux Favoris, d accéder aux différents outils de l Edition Pilotée (documentation, administration, outil de requête), de suivre l évolution de l activité commerciale et le suivi des chantiers Sage 9

10 A qui est destiné le Guide Interactif? Le Guide Interactif s adresse à tous types de fonctions et niveaux de responsabilités dans l entreprise. En comptabilité Aux Dirigeants, Directeurs Adminitratifs et Financiers, Contrôleurs de gestion, Chefs comptables, Comptables,... En gestion commerciale Aux Dirigeants, Responsables commerciaux, Forces commerciales, Responsables fabrication, Responsables des stocks,... En paie Aux Dirigeants, Directeurs des Ressources Humaines, Responsables formation, Responsables Gestion des compétences, Gestionnaires de paie, Responsables de services, Directeurs Administratifs et Financiers, Contrôleurs de gestion,... Il a été conçu pour servir et guider ces différents profils d utilisateurs vers les états et les informations dont ils ont besoin. Dans le cadre de l utilisation de Multi Devis Aux Dirigeants, Chargés d affaires, Responsables des achats et Conducteurs de travaux Sage

11 Prise en main rapide du Guide Interactif Accès aux différents Guides Interactifs L accès aux Guides Interactifs Sage 100 et Sage Paie Edition Pilotée peut se faire de deux manières : par la barre verticale de l application concernée (Sage 100 Comptabilité, Sage 100 Gestion commerciale, Sage Paie ou Sage 100 Multi Devis) dans le groupe Pilotage, par le menu Démarrer / Programmes / Sage / Edition Pilotée Sage 11

12 Fonctionnalités communes aux Guides Interactifs Sage 100 et Sage Paie Les boutons de la barre verticale du Guide Interactif permettent d accéder directement à ses différentes fonctionnalités. Celles-ci sont décrites ci-dessous. Pour plus d informations... «Catalogue d états», page 12 - «Accès métier», page 13 - «Accès direct», page 20 - «Accès à «Mes Favoris»», page 27 «Mise à jour des données», page 41 «Outils», page 26 Catalogue d états La fonction est accessible à l aide du menu Catalogue de la barre verticale. Le catalogue d états a pour objectif de répondre à un besoin d information : comptable et financière, de gestion commerciale et de gestion opérationnelle, de gestion de la paie et des ressources humaines, de suivi de l activité commerciale et de gestion des chantiers. En cliquant sur le bouton [Catalogue], trois modes d accès aux états standards de l Edition Pilotée sont proposés à l utilisateur : l «Accès métier», page 13, l «Accès direct», page 20 et l «Accès à «Mes Favoris»», page Sage

13 Prise en main rapide du Guide Interactif Avant d ouvrir les rapports, vérifier d avoir mis à jour les données du cube (voir les paragraphes «Mise à jour des données», page 41 et «Outils», page 26). Accès métier La fonction est accessible à l aide du menu Accès métier de la barre verticale. L accès métier est destiné à faciliter l accès aux données de gestion, grâce à une organisation des états répondant à des objectifs métiers. En comptabilité. Suivre l «activité et la rentabilité» de votre entreprise ou maîtriser les «équilibres financiers». En gestion commerciale. Développer l «activité commerciale» ou optimiser la «gestion opérationnelle». En paie. Obtenir une «vision de l entreprise» économique et sociale, approfondir le «suivi du salarié» ou encore optimiser la gestion des «ressources humaines». Dans le cadre de l utilisation de Multi Devis. Développer l «activité commerciale» et suivre la «rentabilité des chantiers» sur les approvisionnements et la saisie des temps. Ces objectifs métiers se retrouvent sous forme d onglets, en haut de l écran. Différents axes d analyses et vues métiers sont ensuite proposés pour accéder aux états. Pour ouvrir un état, sélectionner successivement l objectif métier, l axe d analyse, la vue métier, puis l état. Dans la copie d écran présentée ci-dessous, le Catalogue d états (1), l Accès métier (2), l objectif métier «Activité et rentabilité»(3), l axe d analyse «Tableaux de bord et indicateurs clés» (4) et la vue métier «Chiffre d affaires comptable» (5) sont successivement sélectionnés. Pour ouvrir l état «Produits évolution.rep», le sélectionner (6) dans la partie droite de l écran puis cliquer sur le bouton Ouvrir l état (7) Sage 13

14 3. Choisir l objectif métier 4 Choisir l axe d analyse 5. Choisir la vue métier 1. Sélectionner le catalogue 2. Sélectionner l accès métier 6. Sélectionner l état 7. Cliquer sur le bouton L état s ouvre alors. Rafraîchir l état en réalisant les actions suivantes : 1. Cliquer sur le bouton [Rafraîchir les données] ou sélectionner le menu Données / Rafraîchir les données, 2. Renseigner les valeurs demandées, 3. Cliquer sur [OK]. En fonction de la nature de la recherche : Informer, Analyser, Anticiper ou Alerter, il est possible de n afficher que les états répondant aux besoins (Approche I3A) Sage

15 Prise en main rapide du Guide Interactif Par exemple, pour ne présenter que les états contenant des données d alerte, cliquer sur le bouton [Alerter]. Les axes d analyse sont filtrés selon cette approche Sage 15

16 Exemple de navigation en Comptabilité Sélection de l objectif métier «Activité et Rentabilité» Sélection de l axe «Analyse des risques et opportunités» Sélection de la vue métier «Evolutions anormales des postes de charges» Sélection de l état «Charges Détail.rep» Clic sur le bouton «Ouvrir l état» 1. Choisir l objectif métier 2. Choisir l axe d analyse 3. Choisir la vue métier 2. Choisir l axe d analyse 4 Sélectionner l état 5. Cliquer sur le bouton Sage

17 Prise en main rapide du Guide Interactif Exemple de navigation en Gestion commerciale Sélection de l objectif métier «Développement commercial» Sélection de l axe «Analyse commerciale approfondie» Sélection de la vue métier «Palmarès des ventes» Sélection de l état «Ventes article.rep» Clic sur le bouton «Ouvrir l état» 1. Choisir l objectif métier 2. Choisir l axe d analyse 3. Choisir la vue métier 4. Sélectionner l état 5. Cliquer sur le bouton 2011 Sage 17

18 Exemple de navigation en Paie Sélection de l onglet «Suivi du salarié» Sélection de l axe «Eléments de rémunération» Sélection de la vue métier «Salaires de base, primes» Sélection de l état «Livret de suivi individuel.rep» Clic sur le bouton «Ouvrir l état» 1. Choisir l objectif métier 2. Choisir l axe d analyse 3. Choisir la vue métier 4. Sélectionner l état 5. Cliquer sur le bouton Sage

19 Prise en main rapide du Guide Interactif Exemple de navigation dans Multi Devis Sélection de l onglet «Analyse chantiers» Sélection de l axe «Tableaux de bord» Sélection de la vue métier «Analyse générale des chantiers» Sélection de l état «Rentabilité chantiers.rep» Clic sur le bouton «Ouvrir l état» 1. Choisir l objectif métier 2. Choisir l axe d analyse 3. Choisir la vue métier 4. Sélectionner l état 5. Cliquer sur le bouton 2011 Sage 19

20 Accès direct La fonction est accessible à l aide du menu Accès direct de la barre verticale. L accès direct s adresse plus particulièrement aux utilisateurs familiarisés avec Sage 100 Comptabilité, Sage 100 Gestion Commerciale ou encore Sage Paie. Ils pourront y retrouver la sémantique usuelle de l application. En Comptabilité. Comptabilité générale, Comptabilité analytique, Reporting, Trésorerie, Bilan et Compte de résultat. En Gestion commerciale. Clients, Articles, Représentants, Ventes, Fournisseurs, Achats, Stocks, Fabrication, Services. En Paie. Rémunération, Présence, Absence, Formation, Carrières et Compétences, Etablissements, Départements, Services, Unités, Catégories. Dans le cadre de l utilisation de Multi Devis. Devis & facturation, Chargés d affaires, achats, chantiers et main d oeuvre. En Gestion commerciale et en Paie, ces points d entrée sont disposés sur deux pages successives, accessibles via les liens hypertextes en bas de l écran, «Suite» et «Précédent». Après sélection d un des points d entrée, il reste alors à choisir un état dans la liste à droite de l écran et à l ouvrir à l aide du bouton du même nom Sage

21 Prise en main rapide du Guide Interactif Sage 21

22 Exemple de navigation en Comptabilité Clic sur le bouton «Comptabilité Analytique» Sélection de l état «SIG Analytique.rep» Clic sur le bouton «Ouvrir l état» 1.Choisir un point d entrée 2. Sélectionner l état 3. Cliquer sur le bouton Sage

23 Prise en main rapide du Guide Interactif Exemple de navigation en Gestion commerciale Clic sur le bouton «Fournisseurs» Sélection de l état «Achat fournissseur.rep» Clic sur le bouton «Ouvrir l état» 2. Sélectionner l état 1.Choisir un point d entrée 3. Cliquer sur le bouton 2011 Sage 23

24 Exemple de navigation en Paie Clic sur le bouton «Formation» Sélection de l état «Suivi DIF.rep» Clic sur le bouton «Ouvrir l état» 2. Sélectionner l état 1. Choisir un point d entrée 3. Cliquer sur le bouton Le rafraîchissement de l état s effectue en cliquant sur le bouton [Rafraîchir les données] ou en sélectionnant le menu Données / Rafraîchir les données Sage

25 Prise en main rapide du Guide Interactif Exemple de navigation dans Multi Devis Clic sur le bouton «Chantiers» Sélection de l état «Reste à facturer.rep» Clic sur le bouton «Ouvrir l état» 2.Sélectionner l état 1. Choisir un point d entrée 3. Cliquer sur le bouton 2011 Sage 25

26 Outils La fonction est accessible à l aide du menu Outils de la barre verticale. Le bouton [Outils] permet un accès centralisé à l ensemble des outils et documents électroniques de l Edition Pilotée, (Outil d Administration Serveur, Outils d Administration Client, Outil de requête, autres Guides Interactifs installés sur le poste). Paramétrage La thématique «Paramétrage» permet de lancer les outils Serveur et Client de l Edition Pilotée. Outil Administration serveur Cette fonction n est pas disponible pour l application Sage 100 Multi Devis Edition Pilotée. L outil d administration serveur permet : pour les applications en version Windows de créer, supprimer et choisir un «cube d analyse» pointant vers les fichiers à piloter (par défaut, le programme propose autant de cubes que de sociétés à analyser), de modifier les login et mot de passe d accès à un fichier de données, de mettre à jour les cubes d analyse à partir des données des applications Sage 100 ou Sage Paie Edition pilotée. Pour les applications en version SageSQL et SQL Server d ajouter, de mettre à jour ou de supprimer le pilotage sur les sociétés Sage

27 Prise en main rapide du Guide Interactif Outil Administration client L outil d administration client permet : d actualiser la liste des sociétés à piloter (toute création ou suppression de société via l outil d administration serveur n est prise en compte dans la liste des sociétés à piloter qu après actualisation), de changer la société pilotée «courante» (les états sont rafraîchis avec les données de la société «en-cours». Pour modifier la société sur laquelle se fait le rafraîchissement et repositionner la mention «en-cours», cliquer sur la ligne de la société choisie), de sélectionner le mode de pilotage multi-sociétés (certains états issus du catalogue de l Edition Pilotée fournissent une vision simultanée de l activité de plusieurs sociétés. La sélection de l option multi-sociétés permet de les rafraîchir), de lancer l Edition Pilotée. Pour plus d informations concernant le paramétrage des sociétés à piloter au travers des outils d administration serveur et client, il est possible de se référer au manuel électronique d installation et d administration de l Edition Pilotée (Cf «Documentation», page 31). Accès à «Mes Favoris» L accès aux états «Favoris» peut concerner des états du catalogue standard comme ses propres états. Tous ces états peuvent se trouver sur le poste ou être partagés en réseau. Les paramétrages s effectuent au niveau du groupe «Outils» Sage 27

28 L accès à «Mes favoris» de la barre verticale permet de consulter une sélection personnalisée d états. L organisation des états s effectue au niveau du groupe «Outils» et du bouton [Personnalisation des favoris] et de la fenêtre ci-dessous : Sage

29 Prise en main rapide du Guide Interactif Les noms des points d entrée (ou thématiques) et les commentaires associés peuvent être personnalisés sur chaque Guide Interactif en cliquant sur le texte à modifier. Les listes d états peuvent être constituées à partir des états du catalogue standard ou de tout autre état réalisé avec l Edition Pilotée. L ajout et la suppression d états s effectuent à l aide des boutons [+] et [-]. Les modifications sont validées avec le bouton [Enregistrer]. Le bouton [Annuler] permet de quitter la fenêtre de saisie sans enregistrer les modifications réalisées. Personnalisation du catalogue La personnalisation de l emplacement du catalogue d états standards s effectue au niveau du groupe «Outils», à l aide du bouton [Personnalisation du catalogue] et de la fenêtre ci-dessous : 2011 Sage 29

30 L ouverture des états via l «Accès Métier» et l «Accès Direct» du Guide Interactif prend en compte le paramétrage réalisé. Pour accéder aux états favoris, utilisez l accès «Mes favoris» du catalogue Sage

31 Prise en main rapide du Guide Interactif Liens La thématique «Liens» donne accès aux Guides Interactifs des autres applications Sage 100 Edition Pilotée et Sage Paie Edition Pilotée, ainsi qu à l outil de requête. L installation de ces outils doit au préalable avoir été réalisée sur le poste. Documentation La thématique «Documentation» permet d ouvir les manuels d installation et d administration, de prise en main rapide et la méthodologie de construction des indicateurs de Sage 100 Comptabilité (documentation propre au Guide Interactif lié au domaine de la comptabilité) Sage 31

32 Documentation Paramétrage Liens Sage

33 Prise en main rapide du Guide Interactif Documentation Paramétrage Liens Le Guide Interactif intègre des descriptions de fonctions ainsi que des bulles d aides contextuelles dynamiques (textes verts et soulignés) qui permettent à l utilisateur de prendre connaissance du fonctionnement de l outil à partir de l interface elle-même. Dans l application Sage 100 Multi Devis Edition Pilotée, les liens Guide Interactif Comptabilité et Guide Interactif Paie & RH sont grisés Sage 33

34 Fonctionnalités spécifiques aux Guides Interactifs Sage 100 Les fonctions décrites ci-dessous ne sont pas disponibles pour l application Sage 100 Multi Devis Edition Pilotée, ainsi que pour les versions Sage en base Propriétaires. Les fonctionnalités spécifiques aux Guides Interactifs Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée et Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée vous sont présentées dans ce chapitre. Pour plus d informations... «Tableau de bord», page 34 «Vue Interactive», page 35 «Simulateur», page 38 «Mise à jour des données», page 41 Tableau de bord La fonction est accessible à l aide du menu Tableau de Bord de la barre verticale. Les tableaux de bord sont des états de Sage 100 Edition Pilotée qui fournissent à l utilisateur une vision synthétique de l activité (chiffre d affaire comptable, charges, analytique et trésorerie en Comptabilité, activité commerciale, suivi client, suivi article, gestion de stock en Gestion commerciale).. Ils sont accessibles rapidement à l aide du bouton [Tableau de bord] des Guides Interactifs. Ces tableaux de bord contiennent un onglet «Méthodologie» permettant de comprendre leur construction Sage

35 Prise en main rapide du Guide Interactif Exemple de Tableau de bord en Comptabilité Vue Interactive La fonction est accessible à l aide du menu Vue Interactive de la barre verticale. Les Vues Interactives de Sage 100 Edition Pilotée permettent de suivre dynamiquement l évolution d indicateurs Sage 35

36 Vue Interactive Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée Appliquée au domaine de la comptabilité, la Vue Interactive permet un suivi précis d une sélection d indicateurs clés sur des périodes variables (exercice, cumul ou mois). L historique des indicateurs sur 5 années permet de visualiser très clairement leur contribution à la constitution du résultat. La lecture successive des séquences apporte une vision dynamique des indicateurs. Les données sources de la Vue Interactive proviennent d états de Sage 100 Edition Pilotée, qu il est possible de modifier. Les conditions de personnalisation sont exposées dans les fichiers eux-mêmes. Il existe un fichier par période d analyse (exercice, cumul, mois). Exemple Vue_Compta_Exercice.rep pour modifier les données de la période d analyse Exercice Sage

37 Prise en main rapide du Guide Interactif Vue Interactive Sage 100 Gestion commerciale Edition Pilotée Appliquée au domaine de la Gestion commerciale, la Vue Interactive permet un suivi du chiffre d affaires ou de la marge par catégorie tarifaire, famille d articles ou représentant sur des périodes variables (exercice, cumul, mois). L historique des indicateurs sur 5 années permet de visualider très clairement leur évolution et leur répartition sur différentes périodes. La lecture successive des séquences apporte donc une vision dynamique des indicateurs. Les données sources de la Vue Interactive proviennent d états de Sage 100 Edition Pilotée, qu il est possible de modifier. Les conditions de personnalisation sont exposées dans les fichiers eux-mêmes. Il existe un fichier par période d analyse (exercice, cumul, mois). Exemple Vue_Gescom_Cumul.rep pour modifier les données de la période d analyse Cumul Sage 37

38 Simulateur La fonction est accessible à l aide du menu Simulateur de la barre verticale. Le Simulateur est un outil d analyse et de projection. Il utilise les mêmes indicateurs que la Vue Interactive auxquels sont appliquées des hypothèses. Simulateur Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée En comptabilité, les hypothèses concernent la croissance de chiffre d affaires comptable et le poids des charges à partir desquelles le simulateur fournit différentes estimations de charges, de marge et de résultat. Ces informations sont utiles pour aider à la prise de décision des gestionnaires et décisionnaires de l entreprise Sage

39 Prise en main rapide du Guide Interactif Ce simulateur permet : d obtenir un compte d exploitation simulé, les simulations sont réalisées à partir de la variation des différents indicateurs : - le taux de croissance du chiffre d affaires par rapport à l exercice précédent, - le poids des charges sur le chiffre d affaires (consommation, personnel, autres), d afficher le compte d exploitation avec les données du réalisé en-cours, de comparer le niveau d atteinte du réalisé par rapport à une hypothèse de croissance sélectionnée. un code de couleur permet de constater instantanément une tendance favorable (jauge verte) ou défavorable (jauge rouge), d enregistrer, charger ou supprimer des simulations, les simulations peuvent être de différentes natures : - simulations sur les périodes (au trimestre, au semestre, à l année)... - simulation selon les hypothèses de croissance (hypothèse haute, hypothèse basse...) Sage 39

40 Simulateur Sage 100 Gestion commerciale Edition Pilotée Appliquées au domaine de la Gestion commerciale, les hypothèses de chiffre d affaires (saisies et validées par la touche [Entrée]), permettent d obtenir des indicateurs de performance de l entreprise. Ces simulations ont pour objectif de fournir des informations dynamiques aux dirigeants de l entreprise et de les aider dans leur prise de décision. Ce simulateur permet : d obtenir un taux d atteinte du réalisé par rapport à l objectif (en valeur et en %), d obtenir un taux de croissance du réalisé par rapport à la même période sur l exercice précédent (en valeur et en % après rappel de la valeur sur N-1), de visualiser graphiquement et de comparer les données des différentes périodes : n-1, n et objectif, Sage

41 Prise en main rapide du Guide Interactif de visualiser et surveiller le taux d atteinte : un code couleur permet de constater instantanément une tendance d évolution, de la moins favorable à la plus favorable grâce au positionnement d une aiguille sur une jauge d atteinte graduée (rouge, orange, vert, jaune), d enregistrer, charger ou supprimer des simulations, les simulations peuvent être de différentes natures : - simulations sur des périodes (au trimestre, au semestre, à l année).. - simulations selon des hypothèses de croissance (hypothèse haute, hypothèse basse)... Les fichiers sources du Simulateur sont les mêmes que ceux de la Vue Interactive. Il est possible de les personnaliser en respectant les mêmes conditions de personnalisation exposées dans ces fichiers. Mise à jour des données La fonction est accessible à l aide du bouton [Mise à jour des données] de la barre verticale. La mise à jour des données permet à l utilisateur d avoir un accès centralisé au rafraîchissement des données. Elle est à réaliser à chaque fois que l on souhaite analyser les données les plus récentes des applications Sage 100 Comptabilité, Sage 100 Gestion commerciale ou Sage Paie. La fonction Mise à jour des données n est pas disponible pour les applications Sage 100 Multi Devis Edition Pilotée, Sage Paie pour Sql Server et Sage Paie pour Sage SQL. (Pilotage en temps réel, absence de tableaux de bord, de vues interactives et de simulations). Si les données ne sont pas mises à jour, les états seront rafraîchis avec les valeurs datant de la dernière mise à jour effectuée. Elle peut concerner selon le choix de l utilisateur : le ou les cube(s) de données Edition Pilotée présents sur le poste (cette case à cocher est grisée en versions SQL Server et SageSQL et sur un poste Windows non équipé de 2011 Sage 41

42 l outil serveur de l Edition Pilotée). Dans le cas où plusieurs sociétés seraient paramétrées, toutes les sociétés seront alors rafraîchies simultanément. le Tableau de bord : cette option permet de rafraîchir le Tableau de bord correspondant au Guide Interactif à partir duquel il est lancé. la Vue Interactive et le Simulateur : cette case à cocher entraînera la mise à jour des données dans la Vue Interactive et dans le Simulateur du Guide Interactif pour la société en cours. La mise à jour du Tableau de bord, de la Vue Interactive et du Simulateur concerne uniquement les Guides Interactifs des applications Sage Choisir la mise à jour 2. Cliquer sur le bouton Sage

43 Prise en main rapide du catalogue d états Prise en main rapide du catalogue d états Dans cette partie, seront présentées les fonctionnalités les plus couramment utilisées de Sage 100 et Sage Paie Edition Pilotée. Pour plus d informations... «Présentation des états», page 44 «Rafraîchissement», page 45 «Enregistrement», page 46 «Impression», page Sage 43

44 Présentation des états Les différents états inclus dans les offres Sage 100 et Sage Paie Edition Pilotée sont construits selon un schéma commun. L intitulé de l état en cours de consultation apparaît dans la barre de titre de la fenêtre. Sur chaque état, se retrouvent en haut à gauche, la raison sociale de la société, l objectif métier, l axe d analyse concerné et le titre de l état. La partie centrale est dédiée aux données et peut comporter des textes, des tableaux ou des graphiques Les états sont pour la plupart constitués de plusieurs onglets Sage

45 Prise en main rapide du catalogue d états Rafraîchissement Par défaut, les états livrés dans la solution présentent des données des bases «Bijou SA» pour Sage 100 Edition Pilotée, et «Jeu d essai» pour Sage Paie. Pour afficher les données à jour de votre société, il est nécessaire de rafraîchir les états. Pour les applications en version Windows, assurez-vous au préalable que votre cube d analyse soit à jour. Pour connaître la procédure de mise à jour, se reporter aux paragraphes «Outils», page 26 et «Mise à jour des données», page Cliquez sur le bouton [Rafraîchir les données] ou activez la fonction Rafraîchir les données du menu Données, 2. Renseignez les valeurs demandées, 3. Cliquez sur [OK] pour valider Sage 45

46 Enregistrement Pour sauvegarder l état au format.rep, cliquer sur l icône correspondant dans la barre d outils. Il est également possible de sauvegarder les documents dans divers formats et en particulier en.html et.pdf. Pour cela passer par le menu Fichier option Enregistrer sous Sage

47 Prise en main rapide du catalogue d états Impression L impression des états peut se faire soit à partir de l icône standard d impression, soit à partir du menu Fichier Sage 47

48 Personnalisation et création d états Pour approfondir la maîtrise de la personnalisation et de la création des états, il est possible de se référer au manuel électronique de création d états, accessible via le menu Démarrer/Programmes/Sage/Edition Pilotée/Documentation. Ce manuel vous permettra : de comprendre comment accéder aux données (créer des requêtes et requêtes avancées, utiliser différents types de fournisseurs de données, combiner les données provenant de sources différentes...), de créer et modifer des états (organiser les données dans un état, créer des ruptures de tableaux, utiliser des formules, des variables et des fonctions...), de créer des graphiques, d analyser des données (mode exploration, mode rotation,...), de mettre en forme des états (formater les tableaux, cellules et sections, masquer et afficher des composantes de l état, utiliser des modèles et styles d états standards...) Sage

49 Vos suggestions Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos manuels. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance. Vos coordonnées Société... Adresse... Code postal / Ville... Téléphone... Télécopie... Utilisateur... Fonction Votre appréciation Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes : Format :... Explication :... Organisation :... Clarté :... Précision :... Programme :... Présentation :... Version : Sage

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