Alstom dans la compétition internationale. 27 Août 2013

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1 Alstom dans la compétition internationale 27 Août 213

2 Leader mondial dans l énergie et les transports Equipements et services de production d'électricité Alstom Thermal Power Equipements et services de transport d électricité Alstom Grid Alstom Renewable Power Equipements et services de transport ferroviaire Alstom Transport Le Groupe Alstom Juin 213 P 2 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

3 Chiffre d affaires Thermal Power 9,2 Md Grid 3,8 Md Transport 5,5 Md Renewable Power 1,8 Md Chiffre d affaires total 212/13 = 2,3 milliards d euros Commandes totales 212/13 = 23,8 milliards d euros Le Groupe Alstom Juin 213 P 3 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

4 Une large présence internationale Commandes reçues par région et par activité en 212/13 Amérique du Nord 14 % Amérique latine 1 % Europe 4 % Afrique et Moyen-Orient 17 % Asie et Pacifique 19 % Thermal Power Renewable Power Grid Transport Le Groupe Alstom Juin 213 P 4 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

5 93 collaborateurs dans une centaine de pays Par activité Par région Thermal Power 39 % Renewable Power 1,5 % Corporate 3 % Grid 19 % Transport 28,5 % Afrique et Moyen-Orient 3 % Amérique latine 8 % Amérique du Nord 1 % Asie et Pacifique 2 % Europe 59 % À fin mars 213 Le Groupe Alstom Juin 213 P 5 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

6 Un niveau élevé de commandes pour le Groupe Prises de commandes Carnet de commandes Thermal Power Renewable Power Grid Transport 21,7 9, ,3 + 1 % 23,8 9,6 2 5,1 7,1 49,3 18,8 23,3 4,3 5 19,2 21,2 + 7 % 52,9 19,1 22,2 4,6 6,2 19,5 23 Thermal Power Renewable Power Grid Transport 211/12 212/13 211/12 212/13 En milliards d euros Le Groupe Alstom Juin 213 P 6 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

7 Les résultats financiers de l exercice 212/13 Chiffre d affaires (Md ) Résultat opérationnel (M ) Résultat net (M ) + 2 % + 4 % + 1 % 19,9 2, /12 212/13 211/12 212/13 211/12 212/13 Capitaux propres / Trésorerie (M ) Le Groupe Alstom Juin 213 P 7 31/3/12 31/3/13 Capitaux propres ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or 31/3/12 31/3/13 Dette nette

8 Marché Contexte global inchangé à long terme: tendances favorables Des fondamentaux à long terme attrayants pour tous les end-markets Moteurs à long terme favorables Importance mondiale Thermal Secteurs Renewable Grid Transport Group market impact Demographie L'augmentation de poids de la demande des marchés émergents Consommation d électricité Vieillissement des infrastructures Conduite de nouveaux équipements pour l'énergie (thermique et renouvelables) et les connexions du réseau Demande croissantes de services (incluant retrofit) Flotte renouvelable Plus d énergie renouvelable dans le mix énergétique Urbanisation Réglementation / préoccupations environnementales Le Groupe Alstom Juin 213 P 8 Impact of driver on sector High Medium Low None ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or Augmentation en approvisionnement des énergies renouvelables La stabilité du réseau et l'interconnexion (HVDC et smart grid) Les autorités cherchent à développer les infrastructures de transport ferroviaire pour les urbains et interurbains Villes intelligentes Focus sur les sources d'énergies renouvelables et l énergie plus efficace (thermique) Technologies de contrôle des émissions Le transport ferroviaire favorisé par rapport à la route ou à l avion

9 Concurrents - Power Commandes 2 Orders Annualized orders 4 Orders Annualized orders 3 Orders Annualized orders ' 9' 1' 11' 12' 8' 9' 1' 11' 12' 8' 9' 1' 11' 12' 212 order: 11,1 B 212 order: 27 B$ = 21,2 B 212 order: 18,8 B 1,5 1,5 Profit Annualized Profit Margin 15% 1% 5% % 8' 9' 1' 11' 12' Profit Annualized Profit Margin 3% 2% 1% % 8' 9' 1' 11' 12' Profit Annualized Profit Margin B 15% 1% 5% % 8' 9' 1' 11' 12' Le Groupe Alstom Juin 213 P 9 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

10 Concurrents - Power Commandes 2 Orders Annualized orders 8 Orders Annualized orders 8 Orders Annualized orders ' 9' 1' 11' 12' 212 order: 864 B =8,4 B 4 2 '8 '9 '1 '11 ' order: 6,5 B 4 2 '8 '9 '1 '11 ' order: 5,4 B Profit Annualized Profit Margin 12% 8% 4% % 8' 9' 1' 11' 12' 2 1,5 1,5 Profit Annualized Profit Margin 8% 6% 4% 2% % '8 '9 '1 '11 ' Profit Annualized Profit Margin 1% 8% 6% 4% 2% % '8 '9 '1 '11 '12 Le Groupe Alstom Juin 213 P 1 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

11 Concurrents - Power Commandes Orders Annualized orders 8' 9' 1' 11' 12' Orders Annualized orders ' 9' 1' 11' 12' Orders Annualized orders '8 '9 '1 '11 ' order: 3,8 B 212 order: 3,4 B 212 order: 2,5 B 1,5 -,5-1 Profit Mn Annualized Profit Margin 8' 9' 1' 11' 12' 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Profit Annualized Profit Margin 1% 8% 6% 4% 2% % 8' 9' 1' 11' 12' Profit Annualized Profit Margin 1% 8% 6% 4% 2% % '8 '9 '1 '11 '12 Le Groupe Alstom Juin 213 P 11 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

12 Concurrents - Power Commandes Orders Annualized orders 2,5 2 1,5 1,5 8' 9' 1' 11' 12' 212 order: 2 B Orders Annualized orders 2 1,5 1,5 8' 9' 1' 11' 12' 212 order: 1,4 B,2,15,1,5 Profit Annualized Profit Margin 1% 8% 6% 4% 2% % 8' 9' 1' 11' 12',15,1,5 Profit Annualized Profit Margin 1% 8% 6% 4% 2% % 8' 9' 1' 11' 12' Le Groupe Alstom Juin 213 P 12 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

13 Concurrents - Grid Les acteurs mondiaux du marché de la Transmission Part de marchés des principaux acteurs de la Transmission ABB Acteurs mondiaux Nombre d employés others siemens Business organization Power Products Power Systems Discrete Automation Low-Voltage Products Industry Energy Healthcare Infrastructure & Cities AG Process Automation Acteurs émergents China XD CG TBEA Toshiba Hyusong HHI 212 group annul sales in M 212 annul EBITDA as of sales ,2% 12% Emerging Players: price war Siège social Corée du Sud Corée du Sud Inde Chine Nombre d employés (Avantha Group) 15,646 Business organization Shipbuilding Textile Power Systems Switchgears (HV & MV) Offshore & Engineering Industrial Materials Industrial Systems Transformers (PTR & DTR) Industrial Plant & Engineering Chemicals Consumer Products Insulators & Surge Arresters Engine & Machinery P&I System Capacitors Electro Electric Systems Construction Power Electronics Construction Equipment Trading Research & Development Services Green Energy Turnkey Projects (EPC) Refinery Finance 212 Le Groupe group Alstom annul Juin sales 213 in P 13 M ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

14 Concurrents - Transport Ventes et résultats % B (BAII) 2% 18% 14,1% 12,3% 1,3% 3,3 2,6 5,2% 1,9 1, % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Le Groupe Alstom Juin 213 P 14 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or Rail activity for CSR and CNR = approx 7%

15 Une augmentation de la concurrence mondiale AGRESSIVITE MATURITE Le Groupe Alstom Juin 213 P 15 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

16 aussi sur les segments de haute technologie comme HS/VHS 7 acteurs européens en très grande vistesse 199 Nouveaux entrants Active in Europe Not active in Europe Le Groupe Alstom Juin 213 P 16 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

17 L industrie est dispersée, pas consolidée Europe: ~6 sites RSC d acteurs d Europe de l ouest Alstom AnsaldoBreda Bombardier CAF Siemens Stadler Le Groupe Alstom Juin 213 P 17 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

18 La France est la principale base industrielle du Groupe Alstom En 213, 2% de l activité du Groupe (Thermal Power, Renewable Power, Transport, Grid) est réalisée depuis la France (4,2 Mds ) Répartition du chiffre d affaires d origine France par secteur en 213 (en M ) Bases industrielles du Groupe en France Thermal Power Renewable Power Transport Grid 2 26 (54%) 58 (14%) 1 14 (27%) xx 5 Effectifs Sites en cours de création 21 (5%) Alstom est implanté en France sur 21 sites industriels. D ici 218, 4 nouvelles usines réparties sur 2 sites (St-Nazaire et Cherbourg) complèteront le dispositif. En 213, plus de 2% des investissements et 25% de la R&D du Groupe sont réalisés en France. La réussite d Alstom en France correspond également à celle des filières industrielles du secteur ferroviaire et du secteur énergétique, composées de nombreuses PME-ETI. Alstom est membre de Pacte PME et signataire de la charte inter-entreprises. Le Groupe Alstom Juin 213 P 18 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

19 L exportation est particulièrement importante pour l activité en France 5% de l activité d Alstom en France est destinée à l export (2,1 Mds ) Répartition par secteur de la part export*du chiffre d affaires d origine France en 213 Part du chiffre d affaires d origine France réalisé à l export en 213 2,1 Mds Thermal Power 15% 35% 79 M Renewable Power 4% Transport Grid Marché domestique 5% 12% 19% 55% 63 M 83% 87% 18 M Thermal Power Renewable Power Transport Grid 49 M Part export dans le total des ventes réalisées en France CA pour le marché domestique En particulier, les activités Power et Grid du Groupe en France dépendent massivement des projets export (entre 55 et 9% du chiffre d affaires selon les secteurs). Le Groupe Alstom Juin 213 P 19 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

20 Alstom emploie 18 personnes en France (+1/3 en 5 ans) et génère près de 55 emplois indirects Alstom emploie en France près de 2 % de ses effectifs mondiaux (18 sur 93 employés), répartis sur 21 sites industriels. Répartition géographique des 93 collaborateurs d Alstom dans le monde Répartition sectorielle des 18 collaborateurs d Alstom en France France Europe hors France Asie & Pacifique 21% 3% 8% 1% 19% 5% 15% 7% Siège Transport Grid Afrique & Moyen-Orient Amérique Latine Amérique du Nord 39% 4% 24% Renewable power Thermal power Evolution des effectifs du Groupe entre 27 et 212 * +1/3 Depuis 27, les effectifs d Alstom ont augmenté d environ 1/3. Alstom recrute en France entre 1 et 15 salariés chaque année. Le Groupe compte en France plus de 5% d ingénieurs et cadres. Le Groupe Alstom Juin 213 P 2 * Chiffres arrêtés au 31 décembre ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or Ce dynamisme bénéficie aux filières énergie et transport. En moyenne, 1 emploi direct du Groupe génère 3 emplois indirects.

21 Principal facteur de différenciation: L avance technologique Dépenses de R&D de 737 millions d euros (en hausse de 8 % par rapport à 211/12) Renforcement de l avance technologique sur les segments traditionnels Pénétration sur les segments innovants à forte croissance, tels que : Services sur les équipements de différents constructeurs chez Thermal Power Eolien offshore Hydrolien : acquisition de TGL Haute tension à courant continu et «Smart Grid» Systèmes de signalisation urbains Concrétisation des efforts récents de R&D Bangkok Nord : turbines à gaz GT26 France : lancement de l Haliade 15 6 MW DolWin 3 en Allemagne : connexion offshore à haute tension en courant continu Urbalis Fluence : système CBTC innovant centré sur le train Le Groupe Alstom Juin 213 P 21 ALSTOM 213. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or

22 With Alstom, preserve the environment. Is printing this presentation really necessary?