1 er trimestre 2016 : un démarrage dynamique et maitrisé

Transcription

1 COMMUNIQUE DE PRESSE Mardi 31 mai er trimestre 2016 : un démarrage dynamique et maitrisé 2015 a été une année record pour la SCPI (société civile de placement immobilier), et 2016 poursuit sur cette lancée. L intérêt des épargnants pour la pierre-papier ne flanche pas. En février, nous vous avions annoncé un rendement prévisionnel de 4,60 % en Le rendement trimestriel moyen se situe pour l instant à 4,62 %. Une performance en légère baisse, mais toujours satisfaisante pour le contexte. 1 milliard d euros de collecte au Toujours dominée par les SCPI de bureaux, la collecte nette trimestrielle des SCPI de rendement s est établie à 1,03 Md (soit 28,90 % de plus qu au cours du 1 er trimestre 2015). Si la collecte des SCPI bureaux et diversifiées s est légèrement ralentie ce trimestre, celle des SCPI spécialisées continue sa progression de trimestre en trimestre (+ 140 % par rapport au 1T 2015). Les gérants de SCPI ont par ailleurs réalisé 572 M s au cours du trimestre, sur la base d un rendement immobilier moyen de 5,67 %. Le premier trimestre reste de manière générale, le trimestre le moins actif de l année.

2 Les investissements se sont majoritairement concentrés sur des bureaux (59,52 % des acquisitions) et des commerces (28,03 %). Les gérants de SCPI investissent de plus en plus de manière paneuropéenne. 25 % des acquisitions ont ainsi été réalisées en Europe sur le trimestre, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne Cette stratégie permet aux SCPI d aller chercher des opportunités de rendement sur des marchés diversifiés. Des performances maitrisées Au 31 mars 2016, la capitalisation des SCPI atteint les 34,9 Md. Le taux d occupation financier (), permet de mesurer la santé du patrimoine des SCPI. Le moyen, toutes catégories de SCPI confondues, s est établi à 88,36 % à la fin du 1 er trimestre Le taux de rendement a légèrement baissé. MeilleureSCPI.com avait prédit au mois de février, un rendement d environ 4,60 % pour Le TDVM trimestriel se situe 4,62 % et le TDVM moyen annualisé à 4,81 %, sur les 4 derniers trimestres. Dans un contexte de forte collecte, les gérants restent vigilants. Ils encadrent la collecte et allongent les délais de jouissance afin de bien investir les sommes collectées. Ils n hésitent pas non plus à stopper la collecte, en cas de surcollecte, afin de maintenir un portefeuille non dilutif. Les gérants poursuivent un objectif de protection du capital, dans l intérêt des épargnants. A propos de MeilleureSCPI.com Fondée par Jonathan Dhiver en 2011, MeilleureSCPI.com est une plateforme de conseil et de souscription en parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), qui a vocation à faciliter la vie des investisseurs grâce à des outils innovants. MeilleureSCPI.com accompagne sans frais supplémentaire les épargnants dans leur projet d investissement. En mettant à leur disposition des outils novateurs (carte du patrimoine, outils de simulation et de comparaison, géolocalisation des actifs à proximité), ils bénéficient ainsi de conseils objectifs et indépendants, adaptés à leur profil et à leur stratégie patrimoniale. La société emploie aujourd hui 8 collaborateurs et compte plus de 1000 clients. Pour plus d informations : Contacts presse : Jonathan Dhiver Claire Bellenger Fondateur Chargée de communication presse@meilleurescpi.com claire.bellenger@meilleurescpi.com

3 1T BILAN SCPI DE RENDEMENT

4 Édito Ce premier trimestre 2016 a été dynamique pour les SCPI de rendement avec 1,031 Md collectés et 572 M investis. Le TDVM moyen s établit à 4,81 % sur les quatre derniers trimestres (en tenant compte des acomptes exceptionnels). Dans cette analyste trimestrielle, retrouvez les chiffres clés (collectes, capitalisations, TDVM, et investissements). Bilan de la collecte et de la capitalisation des SCPI de rendement Depuis 4 trimestres, la collecte nette trimestrielle est, chaque trimestre, supérieure à 1 Md. Au 31/03/2016, les SCPI de rendement représentent une capitalisation supérieure à 34,9 Md. La collecte nette a augmenté de 28% entre le 1T 2015 et le, en particulier celle des SCPI spécialisées qui a été multipliée par près d 1,5. COLLECTE BRUTE (M ) COLLECTE NETTE (M ) M M M 819, M 707,10 789,32 700,98 710,82 714,24 645,38 631, M 647, M 200 M 0 M 83,54 132,88 41,24 91,48 227,05 67,35 105,69 226,38 63,83 148,41 284,61 95,78 131,57 193,50 98,88 560,98 79,59 118,31 41,04 84,52 211,36 67,23 100,19 215,26 63,79 140,51 266,58 94,98 123,20 178,05 98,50 * * SCPI spécialisées : investies dans un secteur spécifique de type santé, logistique, maisons de retraites, etc. 1T T T T T T T T ,27 % 11,95 % 9,55 % RÉPARTITION AU DE LA COLLECTE NETTE DES SCPI PAR TYPE (EN %) 61,23 % 14,98 % 9,30 % 1,88 % RÉPARTITION AU DES CAPITALISATIONS DES SCPI PAR TYPE (EN%) 73,84 % Performances Taux de distribution sur valeur de marché* *Calcul utilisé pour obtenir le TDVM trimestriel : (acomptes normaux et exceptionnels versés / prix moyen ) x 4 avec la dernière capitalisation connue (31/03/2016) ** Calcul utilisé pour obtenir le TDVM semestriel : (acomptes normaux et exceptionnels versés / prix moyen semestriel) x 2 avec la dernière capitalisation connue (31/03/2016) TDVM 2T 2015 TDVM 3T 2015 TDVM 4T 2015 TDVM TDVM sur 4 trimestres 4,76 % 4,76 % 4,86 % 4,61 % 4,75 % 5,21 % 4,75 % 5,09 % 4,67 % 4,95 % 4,83 % 4,77 % 5,78 % 4,60 % 4,98 % 5,11 % 5,00 % 5,08 % 4,90 % 5,05 % Somme 4,85 % 4,77 % 5,02 % 4,62 % 4,81 % Propriété de MeilleureSCPI.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite

5 Évolution des taux d occupation financier des SCPI de rendement Le taux d occupation financier () moyen des SCPI de rendement a légèrement diminué par rapport au 4ème trimestre 2015 de moins d 1% (-0,60%), pour atteindre 88,36 %. 1T T T T ,84 % 87,10 % 87,14 % 87,39 % 86,59 % 95,09 % 93,38 % 94,53 % 94,50 % 94,67 % 91,56 % 91,40 % 91,35 % 91,79 % 91,78 % 98,88 % 99,68 % 99,04 % 96,17 % 97,46 % 98,88 97,46 95,09 94,67 91,56 91,78 86,84 86, % 92,5 % 85 % 77,5 % 70 % Moyenne globale Moyenne globale 88,48 % 89,64 % 88,66 % 88,89 % 88,36 % MOYEN PAR CATÉGORIE 1T 2015 MOYEN PAR CATÉGORIE Bilan des acquisitions Bilan des acquisitions des SCPI au Avec 572 M d investissement sur le trimestre, les gérants de SCPI ont investi la moitié de la collecte nette du trimestre. Avec une moyenne par actif d environ 13,6 M contre 21 millions d euros au 4T Les bureaux dominent les investissements avec plus de la moitié des investissements réalisés suivis par les commerces. RÉPARTITION PAR TYPE D ACTIF IMMOBILIER DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU Nombre d actifs achetés au cours du trimestre Montant d investissement (M ) ( /m 2 ) (M /acquisition) Surface (m 2 ) Répartition par typologie ,65 M /m 2 20,04 M m 2 59,52% ,38 M /m 2 7,64 M m 2 28,03% 2,78 % Locaux d activités 6,34% Entrepôt 28,03% 3,34 % Santé RÉPARTITION TYPOLOGIQUE DES ACQUISITIONS AU (EN %) Santé 2 19,09 M 1 784,66 /m 2 9,55 M m 2 3,34% Entrepôt 1 36,25 M 2 971,69 /m 2 36,25 M m 2 6,34% Locaux d activités 1 15,91 M 794,18 /m 2 15,91 M m 2 2,78% Total ,28 M /m 2 13,63 M m 2 100,00 % Santé Entrepôt 59,52 % Locaux d activités * en fonction des prix communiqués par les sociétés de gestion (compte tenu des indivisions) Les investissements dominés par les régions 38,18 % Régions 11,50 % Paris Régions Île-de-France RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LES SCPI AU * (EN %) Paris Étranger 25,33 % Île-de-France 24,99 % Étranger RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU Nombre d actifs achetés au cours du trimestre Montant d investissement (M ) ( /m 2 ) (M /acquisition) Surface (m 2 ) Répartition Étranger 7 143,04 M /m 2 20,43 M m 2 24,99% Île-de-France ,95 M /m 2 13,18 M m 2 25,33% Paris 4 65,80 M /m 2 16,45 M m 2 11,50% Régions ,50 M /m 2 10,93 M m 2 38,18% Total ,28 Md /m 2 13,63 M m 2 100,00% * en fonction des prix communiqués par les sociétés de gestion (compte tenu des indivisions) Propriété de MeilleureSCPI.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite

6 Rendements immobiliers : 5,67% en moyenne sur le 1 er trimestre 2016 Rendement immobilier moyen des acquisitions* par typologie 5,36% Rendement immobilier moyen des acquisitions* par secteur géographique Paris 4,26% Au cours du, plus de 572 M ont été investis par les SCPI de rendement. Le rendement immobilier moyen à 5,67 %. L information des taux de rendements immobiliers a été étudiée pour l ensemble du premier trimestre 2016, sur tous les investissements 5,80% Santé 7,20% Locaux d activités 8,23% Moyenne 5,67% Île-de-France 5,29% Régions 7,06% Étranger 6,92% Moyenne 5,67% réalisés ce trimestre. L information des taux de rendements immobiliers a été étudiée pour l ensemble du premier trimestre 2016, sur un panel de 301 M soit 53 % des investissements réalisés ce trimestre (en pourcentage de la valeur vénale). * Loyers perçus sur l année / prix acte en main. Exemples s du Acquisition 1 Acquisition 2 Acquisition 3 Société de gestion Société de gestion Société de gestion Galapagos - Leinden (Pays-Bas) Surface : m 2 Acquéreur : SCPI Corum Convictions d Hafencity - Hambourg (Allemagne) Surface : m 2 Acquéreur : SCPI LFP Europimmo Confluent 2 - Lyon (France) Surface : m 2 de bureaux Acquéreurs : SCPI Atlantique Murs Régions Les brèves de la SCPI au SCPI à capital fixe : augmentation de capital en cours Prix de souscription par part Minimum de parts pour une première souscription Date d ouverture de l augmentation de capital Date de clotûre de l augmentation de capital* SCPI Foncia Pierre Rendement 950,00 (frais compris) 5 parts SCPI Immo Placement 830,00 (frais compris) 1 part SCPI Immorente 2 275,00 (frais compris) 100 parts SCPI Placement Pierre 315,00 (frais compris) 5 parts SCPI Affinités Pierre 240,00 (frais compris) 5 parts * Sauf clôture anticipée 1 er jour du 4 e mois 1 er mai décembre mars décembre 2016 N.C Fonds de remboursement Pour rappel, un fonds de remboursement permet de satisfaire les demandes de retrait en attente de cession, il est utilisé en vue de fluidifier le marché de la revente. Ce fonds est généralement alimenté par la cession d actifs immobiliers. La SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 a utilisé ce mécanisme au cours du pour un montant de 1,98 M. La SCPI Novapierre 1 a utilisé ce mécanisme au cours du pour un montant de La SCPI Selectinvest 1 a utilisé ce mécanisme au cours du pour un montant de 1,29 M. La SCPI BTP Immobilier a utilisé ce mécanisme au cours du pour un montant de Les données contenues dans ce document sont cependant par principe sans engagement et sous toute réserve de l exactitude des informations retirées sur les bulletins trimestriels fournis par les Sociétés de gestion. L étude de ces données a été réalisée à partir des bulletins trimestriels ou informations transmises par les sociétés de gestion à partir d un échantillon de 82 SCPI de rendement. Propriété de MeilleureSCPI.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite À propos de MeilleureSCPI.com Créée en novembre 2011 par Jonathan Dhiver, MeilleureSCPI.com est un acteur indépendant qui compare en ligne les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et accompagne les particuliers ainsi que les sociétés dans leur recherche de placement en pierre-papier. Ceux-ci ont la possibilité de visiter virtuellement le patrimoine des SCPI. Plateforme de souscription, MeilleureSCPI.com est un intermédiaire entre les sociétés de gestion et les épargnants. CONTACT MeilleureSCPI.com Jonathan DHIVER contact@meilleurescpi.com 4, rue de la Michodière, Paris