PORT DE LORIENT BILAN D'ACTIVITE 2008 DU PORT DE COMMERCE

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1 PORT DE LORIENT BILAN D'ACTIVITE 2008 DU PORT DE COMMERCE

2 SOMMAIRE Evolution générale 3 Détail des marchandises 4 Les conditionnements 11 Les échanges 12 La croisière 16 2

3 Evolution globale Avec tonnes de marchandises, le port de commerce de Lorient Kergroise enregistre un record historique de ses trafics. Ce sont tonnes de plus qu'en 2007 et donc une nouvelle progression de 5,3 % sur un an Tonnages Lorient est essentiellement un port d'importation. Cette caractéristique a été encore plus marquée en 2008, puisque les exportations n'ont représenté que 1,6 % du résultat total du port, soit tonnes constituées principalement de matériaux de recyclage (ferraille et pneus broyés) et de quelques tonnes de marchandises diverses. Import 97.02% 93.64% 97.42% 98.22% 98.37% Export 2.98% 6.36% 2.58% 1.78% 1.63% La moyenne mensuelle du tonnage des marchandises ayant transité par le port en 2008 s'établit à tonnes, avec un point culminant à tonnes pour le mois de juin et un minimum de tonnes pour le mois de décembre. 3

4 Détail des marchandises La décomposition du trafic en grandes catégories de marchandises, conformément à la nomenclature statistique des transports (NST) et leur évolution par rapport à l'année passée donne les résultats suivants : DESIGNATION NST Tonnage 2007 Tonnage 2008 % 2008/2007 NST 0 Produits agricoles et bois sciés NST 1 Denrées alimentaires et fourrages NST 3 Produits pétroliers NST 5 Produits metallurgiques NST 6 Minéraux bruts NST 7 Engrais NST 8 Produits chimiques NST 9 Objets manufacturés et divers Les produits agricoles : Bien qu'en baisse par rapport à l'année dernière, les produits agricoles NST 0 se sont maintenus à des niveaux largement supérieurs aux années précédentes. Jusqu'en 2006 cette classe de marchandises n'était composée que de quelques milliers de tonnes de bois scié, denrée qui se raréfie encore un peu cette année puisqu'une seule cargaison de tonnes a été enregistrée pour le groupe Accueil Négoce qui l'importe, le transforme et le distribue pour une utilisation dans la construction à ossature bois. En 2007, grâce à l'apparition d'importants trafics de céréales mis en place au départ du continent américain pour faire face à l'augmentation des prix sur le marché européen, les tonnages ont atteint tonnes. En 2008, ces tonnages ont reculé de -20,8 %, mais malgré un retour à de meilleurs rendements céréaliers en Europe, une grande partie des importations de céréales a été maintenue tout en se diversifiant. Ainsi, la baisse importante des stocks américains de maïs maintient les cours à des niveaux élevés et les tonnes de cette denrée importées en 2007 ont été réduites à tonnes en Elles ont été compensées par des entrées de sorgho pour tonnes, de manioc pour tonnes et de blé pour tonnes. 4

5 Les denrées alimentaires et fourrages : La NST 1 Denrées alimentaires et fourrages passe la barre du million de tonnes et enregistre une hausse de +25,1 %. Cette classe NST représente désormais 36.2 % du trafic global du port et le soja, principalement sous forme de tourteaux, représente 29,6 % de ce total. En 2008 à Lorient, les importations de tourteaux - qui ont progressé de +27,3 % - ont représenté à elle seules un total de tonnes de marchandises, soit un tiers du trafic global du port. Les tourteaux de soja demeurent la principale composante de ce trafic avec tonnes, en augmentation de +21,7 %, tandis que les tourteaux de tournesol se maintiennent à tonnes (- 0,7 %). On a également observé le retour des importations de tourteaux de manioc ( tonnes) qui représentaient près de tonnes en 2004 et 2005 puis qui avaient totalement disparues en 2006 et Le trafic de cette denrée ; qui entre dans les mélanges céréaliers pour la nutrition animale ; reste un trafic d'opportunité essentiellement lié aux fluctuations de son coût dont tourteaux de soja dont tourteaux de tournesol dont tourteaux de manioc TOURTEAUX On assiste cette année encore à une nouvelle augmentation des importations de mélasse ; denrée qui entre dans la fabrication de composés protéiniques généralement destinés aux animaux de pâturage ; 55,8 % de ces cargaisons provient d'inde. 5

6 Mélasse Depuis plusieurs années, on constate une érosion des tonnages de farine de poisson : en 2008, ils reculent encore de -17,3 %. Cependant, cette marchandise ne représente que 1 % des tonnages de cette classe de marchandises et 0,4 % du tonnage total du port Farine de poisson Les produits pétroliers : La NST 3 Produits pétroliers perd tonnes et termine l'année sur une baisse de -8,0 %. Cependant, les évolutions diffèrent selon le type de carburant, car si les tonnages d'essence baissent de -16,7 %., les tonnages de gazole augmentent eux de +3,7 %. Cette tendance s'explique notamment par la progression des motorisations diesel dans la vente de voitures neuves qui est passé de 74 % en 2007 à 77,3 % en Pour mémoire, ce pourcentage était de 70 % en 2005 et de 67 % en 2003 (source CNPA). L incorporation d'huiles végétales dans les carburants est un élément qui participe également à la baisse de consommation et donc de trafics de produits pétroliers. Les produits métallurgiques : La NST 5 Produits métallurgiques enregistre une hausse de +7,0 % de ses tonnages avec un résultat final de tonnes. Les trafics de pneus broyés ont représenté tonnes exportées en 2008 contre tonnes en 2007, soit une progression de +45,6 %. Ce broyat est 6

7 produit par ALIAPUR ; usine de valorisation des déchets des Côtes d'armor ; puis acheminé par camions sur le port de Lorient où il est chargé à destination du Maroc pour être utilisé comme combustible dans l'industrie. La réduction du calibre des broyats a permis l'adaptation du produit à de nouvelles chaudières et a ainsi contribué à conquérir de nouveaux marchés Pneus broyés Ferraille Fonte La ferraille pour la refonte voit à nouveau ses tonnages diminuer de -24,4 % cette année. Cette baisse est directement liée à la réduction de la production d'acier en Europe (-2,2 % en 2008). Pour le seul mois de novembre 2008, cette diminution s'est chiffrée à - 29,1 % pour la France et à - 45,5 % pour l'espagne qui, comme l'ensemble des pays producteurs européens ont subi les effets du ralentissement de l activité de nombreuses unités de production. Après avoir connu deux années consécutives de baisse, les tonnages de fonte repartent à la hausse grâce à une augmentation de production conséquente de la fonderie morbihannaise destinataire de cette marchandise. Ainsi, ce sont tonnes (+ 65,9 %) en provenance de Russie qui ont été débarquées à Lorient en

8 Les minéraux bruts et matériaux de construction : Malgré l'essoufflement du secteur du bâtiment et des travaux public au second semestre 2008, la NST 6 Minéraux bruts et matériaux de construction progresse encore de +6,4 % avec un total de tonnes. Elle représente en moyenne 20 % (21,2 % en 2008) du trafic global du port. Le sable de mer qui assurait l'essentiel de cette classe de marchandise jusqu'à ces dernières années est resté stable en 2008 à tonnes. Cependant, la construction par le groupe Lafarge d'une installation sablière au Rohu devrait stimuler ce trafic Sable de mer Le trafic de ciment importé de Turquie mis en place l'an passé par la société CEMWEST se développe cette année, puisqu'il passe de à tonnes. Les engrais : Bien qu'en augmentation de +35,1 % avec un total de tonnes, la NST 7 Engrais se caractérise par des trafics irréguliers. Ainsi cette année aucune cargaison de phosphate naturel n'a été débarquée. En revanche, ce sont tonnes d'engrais potassique et tonnes d'engrais nitré qui ont été enregistrées à l'importation et distribuées pour l'agriculture locale. Avec tonnes (+ 40,6 %), les amendements calcaires (maërl) représentent le seul poste régulier de cette classe de marchandises. Les produits chimiques : Hormis quelques cargaisons de carbonate de sodium et de calcium, la pâte à papier est la seule marchandise entrant dans la NST 8. Elle est 8

9 importée par une papeterie de Quimperlé, leader mondial dans la fabrication du papier à cigarette. Ce trafic installé depuis 2004 accuse une baisse de -17,9 % en 2008 et termine l'année à tonnes. Evolution des principales catégories de marchandises sur 5 ans en tonnes : Produits agricoles Denrées alim. et fourrages Produits pétroliers Minéraux et mat. de const Le graphique ci-dessus fait clairement apparaître, cette année encore, la prédominance des trois principales classes de marchandises du port. Cependant, les produits pétroliers qui représentaient 38,3 % du tonnage total l'an passé, ont cédé la première place aux denrées alimentaires et fourrages qui en totalisent 36,3 % contre 30,5 % en Les minéraux bruts restent stables à 21,2 % tandis que l'ensemble des autres trafics représente 9,1 % du tonnage total traité par le port de Lorient. Produits agricoles 4,61% Denrées alim. et fourrages 36.24% Engrais 2.04% Minéraux et mat. de const % Minerais et métallurgie 1.81% Produits pétroliers 33.50% 9

10 Evolution des marchandises VARIATION 2008/2007 en tonnes en % Maïs Blé Manioc Sorgho Bois scié Produits agricoles Mélase Aliments du bétail Farine de poisson Tourteaux divers Tourteaux de soja Tourteaux de tournesol Tourteaux de manioc Tourteaux de colza Huile de palme Coque de soja Denrées alim. et fourrages Essence Gazole et fiul Gazol pêche Produits pétroliers Pneus broyés Ferraille Fonte Divers Minerais et métallurgie sable industriel Sable de mer Argile Kaolin Ciment Minéraux et mat. de const Phosphate naturel Potasse naturelle Engrais naturels Engrais potassiques Engrais nitrés Engrais manufacturés Engrais Carbonate de sodium Carbonate de calcium Pâte à papier Produits chimiques Bateau Marchandises diverses Divers TOTAL

11 Les conditionnements La part des vracs solides dans le tonnage total des marchandises manutentionnées augmente d'année en année. En 2007, ils avaient enregistré une hausse de +9,6 %. En 2008, ils progressent de nouveau de +13,1 %. De même, la part de ce mode de conditionnement dans le trafic total du port passe de 60,3 à 64,8 %. Vracs liquides 35.21% Vracs solides 64.79% Cette progression s'explique par l'augmentation des tonnages de tourteaux, qui à eux seuls ont représenté 33,6 % des tonnages lorientais, mais également par les nouvelles débarques de ciment. A l'inverse, on assiste à la baisse continue des vracs liquides (- 6,4 % entre 2007 et 2008). Il s'agit principalement des hydrocarbures qui passent de 38,3 % du tonnage total en 2007 à 33,5 % en Vracs solides Vracs liquides Les marchandises diverses, dans lesquelles on trouve notamment le bois scié et la pâte à papier; représentent moins de 1 % des tonnages manutentionnés 11

12 Les échanges Malgré quelques constantes, il est difficile d'établir des tendances stables de la répartition des échanges de marchandises par grandes zones géographiques. En effet, comme le montre le diagramme cidessous, ces cinq dernières années ont été marquées par des modifications de flux de trafics importantes Répartition des trafics par zones géographiques sur 5 ans France Europe (hors France) Afrique Am érique du Sud Russ ie As ie Le cabotage national : En 2008 le trafic interportuaire français a représenté 43,2 % des trafics enregistrés par le port de Lorient, c'est 3,8 % de moins qu'en Cette baisse concerne uniquement les entrées de marchandises en provenance des ports français qui reculent de -5,0 % sur un an. Les sorties ; qui ne totalisaient que quelques tonnes l'an passé ; représentent tonnes cette année dont tonnes de ferraille pour la refonte à destination de Bayonne et tonnes de tourteaux de soja à destination de Bordeaux. Comme chaque année, les entrées de sable de mer en provenance des Pays de Loire ; au large desquels il est extrait ; ont représenté le plus fort tonnage puisqu'elles totalisent 45,1 % du trafic national du port 12

13 contre 43,2 % l'an passé. Viennent ensuite les hydrocarbures en provenance du terminal pétrolier de Donges avec tonnes réceptionnées. Ce sont notamment ces trafics qui ont fait baisser les entrées lorientaises en diminuant de 27,2 % par rapport à Avec tonnes de marchandises, le port de Nantes-Saint- Nazaire représente à lui seul 48,5 % du cabotage national et, outre les hydrocarbures et le sable de mer, ce sont tonnes de tourteaux et tonnes de sorgho qui y ont été chargées à destination de Lorient. Parmi les autres ports français pratiquant des échanges avec Lorient, on trouve également Le Havre d'où sont arrivées tonnes de marchandises, dont 60 % d'hydrocarbures et 40 % de tourteaux de soja, puis Dunkerque avec tonnes d'hydrocarbures et Bayonne vers lequel tonnes de ferraille ont été expédiées. Le Brésil : Comme chaque année, le Brésil occupe la première place dans la liste des pays étrangers exportant vers le port de Lorient. En 2008, le volume d'échanges augmente encore puisqu'il passe à 19,2 % ( tonnes) du tonnage global lorientais contre 15,2 % l'an passé. L'essentiel des marchandises importées de ce pays est constitué de cargaisons de tourteaux de soja embarquées dans le port de Paranagua sur la côte Ouest du Brésil. Le Brésil à lui seul assure 53,5 % des approvisionnements lorientais de tourteaux. La Russie : Les importations en provenance de Russie ont progressées de +31,1 % en un an. Avec tonnes, elles représentent cette année 6,6 % du tonnage total du port contre 5,2% en La Russie bénéficie notamment de l'augmentation des importations d'hydrocarbures (+ 23,8 %) et de fonte qui ont été multipliées par trois en un an. L'Argentine : Les importations en provenance de l'argentine qui n'avaient cessé de croître ces cinq dernières années ont brutalement chuté de -56,9 %. Alors qu'en 2007 elles représentaient 13,6 % du tonnage lorientais, elles 13

14 n'en représentent plus que 5,6 % ( tonnes). L'ensemble de ces importations est constitué de tourteaux de soja et de tournesol qui représentent 16,8 % des tourteaux débarqués à Lorient. La Lituanie : En 2008, la Lituanie fait son entrée dans la liste des pays échangeant plus de tonnes avec le port de Lorient. Avec tonnes ; uniquement constituées d'hydrocarbures ; elle voit ses exportations passer de 0,7 à 4,8 % du trafic total du port de Lorient. C'est le transfert d'un important trafic de gazoles et fiouls habituellement originaire d'allemagne qui permet au port lituanien de Klaïpeda d'assurer cette performance et d'assurer ainsi 14,3 % des approvisionnements de Lorient en hydrocarbures L'Espagne : L'Espagne passe elle aussi la barre des tonnes ( tonnes) d'échanges et se situe à 3,56 % du tonnage global de Lorient, cela représente +12,4 % de progression en un an. Si les exportations de ferraille pour la refonte au départ de Lorient ont été divisées par quatre, c'est un nouveau trafic de manioc ( tonnes) au départ de Tarragone qui a dopé les exportations espagnoles. On notera également la bonne tenue des tonnages de tourteaux chargés à Santander qui progressent de +17,7 %. L'Allemagne : Les échanges avec ce pays illustrent la grande volatilité des trafics interportuaires internationaux. En effet, l'allemagne qui représentait près de 5 % du volume des échanges lorientais en 2007, n'en a assuré que 0,7 % en 2008 et les tonnages sont passés de à tonnes. Principale explication à cette régression : le transfert des approvisionnements d'hydrocarbures vers d'autre pays : Lituanie, Lettonie,. 14

15 Autres pays : En 2008, les échanges avec le continent asiatique ont pris une place importante dans le trafic portuaire lorientais. En effet, ce sont tonnes de marchandises qui sont arrivées de cette partie du monde. Parmi les pays concernés, la Turquie figure en bonne place puisque c'est de ce pays qu'ont été importées les tonnes de ciment débarquées à Lorient, consolidant ainsi le trafic mis en place l'an passé. On notera également que de Thaïlande sont arrivées tonnes de tourteaux de manioc. La moitié des importations de mélasse proviennent également de cette région du monde et ce sont tonnes en provenance d'inde et tonnes de Karachi au Pakistan qui ont été débarquées à Lorient. Les trafics d'hydrocarbures qui avaient totalement disparus au départ de la Suède en 2007, ont été réactivés cette année, ce qui permet à ce pays de retrouver un tonnage total d'exportations de tonnes dont 84,3 % de gazoles et fioul embarquées à Brofjorden. Hormis les Pays Bas qui se maintiennent à leur niveau de 2007 avec tonnes de marchandises échangées, treize autres pays ont participé au trafic lorientais, mais ils représentent chacun moins de 1,5 % du tonnage total traité. Répartition du trafic de l'année par zones géographiques Argentine 5.6% Espagne 3.6% Lituanie 4.8% Lettonie 3.3% Autres 13.9% Russie 6.4% National 43.2% Brésil 19.2% 15

16 Classement des pays d'échange 1 Cabotage national Brésil Russie Argentine Lituanie Espagne Lettonie Suede Pays Bas Thaïlande Finlande Turquie Royaume Uni Islande Allemagne Norvège Inde Pakistan Soudan Maroc Egypte Algérie Portugal Danemark Belgique Estonie Italie Perou Pologne Roumanie Senegal USA Total La croisière Le port de Lorient réussit peu à peu à s'imposer sur le marché de la croisière, et, malgré l'arrêt brutal de la croissance du marché mondial au deuxième semestre 2008, le port a enregistré passagers pour 20 escales contre passagers pour 7 escales l'an passé 16

17 Service de la stratégie portuaire et aéroportuaire Pôle prospective et développement durable Exploitation statistique mél : ports@region-bretagne.fr 17