Logistique et transport de marchandises dans le Prédit 3 Faisabilité de services de cabotage conteneurisés utilisant des conteneurs de 45 PW et de 30

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Guillaume Cyril St-Cyr
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30 le long de la façade atlantique Marseille, 16 Marseille octobre 2007 16

1 Logistique et transport de marchandises dans le Prédit 3 Faisabilité de services de cabotage conteneurisés utilisant des conteneurs de 45 PW et de 30 le long de la façade atlantique Marseille, 16 Marseille octobre octobre Gilbert 2007 MEYER Gilbert - CATRAM MEYER Consultants CATRAM Consultants

2 La recherche réalisée Recherche : Etude de la faisabilité de services maritimes de cabotage utilisant des conteneurs de 45 palletwide le long de la façade Atlantique de l Europe Partenaires = CATRAM Consultants et Global Insight Réalisation : Début =Juillet 2006 / Fin = Octobre 2007 Financeurs : Ports de Rotterdam, Le Havre, Brest, Bilbao, Gijon et Lisbonne, Prédit

Partenaires = CATRAM Consultants et Global Insight Réalisation : Début =Juillet 2006 / Fin

3 Contexte et problématique Echec de nombreux services Ro-Ro, dûs à des difficultés spécifiques : Décideur = transporteur routier Navires Ro-Ro : rares sur le marché, chers et peu efficaces Le conteneur ISO est inadapté aux transports intraeuropéens (palettes, habitudes des chargeurs ) De nouvelles solutions apparaissent avec des conteneurs adaptés à différents types de transports intra-européens : 45 PW, 30 vrac, substituables respectivement à des savoyardes et à des citernes «pulvé» routières D où l idée de services de cabotage conteneurisé

chargeurs ) De nouvelles solutions apparaissent avec des conteneurs adaptés à différents types de transports intra-européens : 45 PW, 30

4 Contenu de la recherche (1/2) Phase 1 : analyse de marché Analyse statistique des flux de région à région européenne Identification des coûts portuaires et de transport routier à courte distance (pré / post-acheminements) et analyse des prix routiers à longue distance Identification de services concurrents (routiers / ferroviaires) Identification de chargeurs pertinents dans les différents hinterlands portuaires et interviews de ces chargeurs Détermination des flux captables et des taux de captation

routiers à longue distance Identification de services concurrents (routiers / ferroviaires) Identification de chargeurs

5 Contenu de la recherche (2/2) Phase 2 Etude des services maritimes Distances maritimes Navires adaptés et caractéristiques : coût d affrètement, vitesse, consommation, capacité géométrique et capacité d emport à 14 T Définitions de service pertinents Transit times et remplissage par type de conteneurs Coûts maritimes, portuaires et de pré / postacheminement Repositionnements de conteneurs vides Coûts de gestion et d utilisation des conteneurs Rentabilité des services

Définitions de service pertinents Transit times et remplissage par type de conteneurs Coûts maritimes, portuaires et

6 Types de conteneurs (1/2) ISO dry 45 curtainside

7 Types de conteneurs (2/2) Conteneurs spéciaux

8 Comparaison Ro-Ro / Conteneur Services Ro-Ro Navire cher, rare ou inadapté sur le marché de l affrètement, peu efficace en termes de capacité d emport Semi-remorques coûteuses à immobiliser, fragiles en manutention Client = transporteur routier Problème : transporteurs routiers espagnols et portugais atomisés, en général transporteurs inaptes à gérer des chaînes de «non-accompagné» Manutention : théoriquement légère, mais qui reste coûteuse dans certains ports Viabilité nécessite des fonds de cale automobiles Services conteneurisés Navire standard, peu coûteux, maximisant l espace dévolu à la marchandise Conteneurs peu chers en termes de coût d utilisation Client = chargeur, transitaire Problème : gestion des déséquilibres de sens, gestion de différents types de conteneurs Manutention : nécessitant des équipements lourds Possibilité de mixer différents types de flux : marchandises générales en 45, vracs industriels (pétrochimie) et agro-alimentaire (sucre ) et conteneurs ISO en feedering

théoriquement légère, mais qui reste coûteuse dans certains ports Viabilité nécessite des fonds de cale automobiles Services conteneurisés Navire standard, peu coûteux, maximisant l espace dévolu à

9 Itinéraires des services Lisbonne Gijon Bilbao Brest Le Havre Rotterdam

10 Les flux Biriatou Le Perthus Ensemble M PL MT M PL MT M PL MT Transit 1,17 18,5 1,71 27,1 2,88 45,6 Echange 1,64 23,8 1,45 19,1 3,09 42,9 TOTAL 2,81 42,3 3,16 46,2 5,97 88,5 Ces flux sont considérables aux points-frontières, mais : Forte concentration des échanges dans les régions frontalières Très forte dispersion géographique des échanges et du transit Flux élémentaires région / région souvent faibles

aux points-frontières, mais : Forte concentration des échanges dans les régions frontalières Très

11 Facteurs de succès d un service Environnement Rapport favorable distance maritime / distance terrestre Equilibre des flux Hinterlands portuaires denses (faibles pré / postacheminements) Captation de fonds de cale industriels : réguliers, substantiels, peu pressés Ports transparents Bon réseau routier d accès à l hinterland Offres compétitives de prestations ferroviaires et fluviales pour dépasser l hinterland immédiat Endogène Fiabilité absolue du service (fondamental pour la crédibilité) Service à jour et heure fixe Transit-time compétitif Fréquence de service élevée Prix (égal ou inférieur au prix routier correspondant) sera souvent décisif Garantie de capacité Offre de services à valeur ajoutée stockage portuaire, informations

prestations ferroviaires et fluviales pour dépasser l hinterland immédiat Endogène Fiabilité absolue du service (fondamental pour la crédibilité) Service à jour et heure fixe

12 Chargeurs du Nord / du Sud Nord Principalement grande industrie, flux puissants et réguliers contrôlés par le chargeur Problèmes croissants de manque de camions, de chauffeurs et d augmentation des prix routiers Organisations très structurées, recherchant la performance logistique Chargeurs à la recherche d alternatives Sud PME générant des flux limités et dispersés Peu structurées et organisées Tendance à travailler ex works Rapportent des augmentations de prix modérées et des problèmes de disponibilité seulement conjoncturels Tout va bien selon ces chargeurs qui ne recherchent pas (encore) d alternative

recherche d alternatives Sud PME générant des flux limités et dispersés Peu structurées et organisées Tendance à travailler ex works Rapportent des

13 Différents types de produits, +/- faciles à transférer vers la mer L industrie automobile est peu abordable Ce qui pouvait être massifié l est déjà Marchandises de forte valeur, très diversifiées, flux atomisés allant dans tous les sens Logistique «juste-àtemps et zéro stocks» utilisant des moyens très complexes et sophistiqués, avec des prestataires 3PL L industrie pétrochimique (granulés plastiques) est au contraire caractérisée comme suit : Flux massifs totalement maîtrisés, demandant des matériels spécialisés Ces marchandises ne réclament pas des transports fréquents ou rapides ; ce qui est recherché, c est une optimisation logistique

sophistiqués, avec des prestataires 3PL L industrie pétrochimique (granulés plastiques) est au contraire caractérisée comme suit : Flux massifs totalement

14 Stratégie de lancement de service Le lancement d un service reposant exclusivement sur des conteneurs de 45 PW apparaît difficile parce que les clients potentiels risque de ne s engager que lorsque le service aura fait ses preuves de régularité Il n y a pas que des flux palettisés, et toutes les palettes ne sont pas des europalettes, loin de là En revanche, il paraît plus facile de passer des accords en vue de garantir des fonds de cale de conteneurs de 30 vrac auprès des logisticiens spécialisés et de grands chargeurs qui maîtrisent les flux pétrochimiques et agro-alimentaires (sucre, malt, farine, conserves ) compatibles avec des conteneurs de 30 Un fonds de cale suffisant permet de limiter les pertes initiales et donne le temps de prospecter des secteurs plus exigeants, qui seront intéressés par les conteneurs de 45 PW.

accords en vue de garantir des fonds de cale de conteneurs de 30 vrac auprès des logisticiens spécialisés et de grands chargeurs qui maîtrisent les flux pétrochimiques et agro-alimentaires (sucre,

15 Etat d avancement En cours : analyse des services maritimes pertinents, en fonction des : volumes affectables, de l équilibre de ces volumes et du remplissage des navires prix de marché, compte tenu de la concurrence routière coûts liés à l exploitation du navire, au passage portuaire, aux pré / post-acheminements terrestres coûts liés à l immobilisation d un parc de conteneurs, à l entretien de ce parc Objectif identification du ou des services viables, sur base de «business plan»

à l exploitation du navire, au passage portuaire, aux pré / post-acheminements terrestres coûts liés à l immobilisation d

16 Livrables Le rapport final de la recherche comprendra deux parties : Étude de marché Analyse de la faisabilité de services maritimes Ce rapport sera accompagné de documents de présentation de chacune des deux parties

faisabilité de services maritimes Ce rapport sera

17 Impacts attendus L étude sera livrée aux ports cofinanceurs (Lisbonne, Gijon,Bilbao, Brest, Le Havre, Rotterdam) Ces ports auront la charge de valoriser l étude, notamment par leur communication vis-à-vis d armateurs shortsea susceptibles d être intéressés Ports et armateurs seront à même de prendre des initiatives en vue de la création de services nouveaux

par leur communication vis-à-vis d armateurs shortsea susceptibles d être intéressés

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