Cité de la musique OBSERVATOIRE DE LA MUSIQUE

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1 Cité de la musique OBSERVATOIRE DE LA MUSIQUE Baromètre des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio et télévision Sur un panel de 8 stations de radio et chaînes de télévision er semestre 008 André Nicolas Responsable de l Observatoire de la musique avenue Jean Jaurès 7509 Paris Tél. : observatoire@cite-musique.fr Site internet :

2 Sommaire Méthodologie Les chiffres clés du er semestre I. Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio.6.panel et méthodologie...6.analyse.7 A. Evolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en radio....8 B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio C. Part des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par rapport à l ensemble des recettes publicitaires des radios.0 D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par format.... E. Montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur F. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur. G. Part de marché des radios sur l ensemble des recettes publicitaires pour chaque annonceur...4 H. Top des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio II. Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision...7.panel et méthodologie...7.analyse...8 A. Evolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en TV B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par chaîne de TV....0 C. Part des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par rapport à l ensemble des recettes publicitaires des chaînes.. D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par format.... E. Montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur.. F. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur. 4 G. Part de marché des chaînes de TV sur l ensemble des recettes publicitaires pour chaque annonceur...5 H. Top des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par chaînes de TV....6 Annexe : Extrait de la nomenclature des produits 005 du SNPTV (Syndicat national de la publicité télévisée)...9 Observatoire de la musique / Source Yacast

3 Méthodologie Le baromètre des investissements publicitaires présenté est établi sur la base des diffusions publicitaires recensées par la société Yacast, 4 heures sur 4 et 7 jours sur 7. Yacast utilise la nomenclature SNPTV (fournie en annexe) contenant une liste des familles, classes, secteurs et variétés de produits. L objectif est de travailler à périmètre constant par rapport aux statistiques fournies qui portent sur des panels évolutifs, au gré des souhaits exprimés par les principaux ou nouveaux prescripteurs. Toutes les statistiques afférentes au er semestre 007 et au er semestre 008 comprennent : - 7 radios et une donne agrégée pour les radios du SIRTI - 6 chaînes hertziennes et 5 chaînes du câble, du satellite et du numérique hertzien. Les investissements publicitaires sont exprimés hors taxes et ne concernent que la diffusion nationale des médias panélisés. Les investissements publicitaires relatifs aux décrochages locaux ne sont pas pris en compte et, à fortiori, les investissements des contrats régionaux et/ou locaux des médias. Note relative au périmètre du panel de radios traitées : L examen des piges publicitaires porte sur un panel de radios distinct de celui qui est retenu pour le dispositif d observation sur la diversité musicale. Contrainte concernant la réalité des flux financiers : Le dispositif statistique présenté, établi dans le respect de la loi Sapin sur la transparence du marché publicitaire, permet de vérifier, sur la base de leurs publications, les tarifs bruts annoncés par les régies publicitaires. Cette donne professionnelle, communément retenue, respecte par ailleurs les conditions d un marché concurrentiel. Si ce dispositif permet de fixer le cadre macro-économique des relations entre annonceurs et diffuseurs, il ne reflète pas pour autant la réalité des flux financiers nets. Les investissements sont fournis par tous les instituts, à partir des tarifs bruts communiqués, soit hors parrainages, autopromotion, taux de négociations, etc. Bien que les taux de négociations ne soient pas annoncés, les secteurs musicaux sont considérés, par les médias, comme secteurs partenaires et bénéficient de taux de remise privilégiés, d autant plus que les contrats sont souvent établis en tenant compte de la technique commerciale du floating*. La légitimité de ce traitement statistique ne doit pas occulter les effets collatéraux de pratiques commerciales sur un système de production, celui-ci étant fortement dépendant de ses capacités d exposition. * Le floating est un mode de commercialisation des espaces publicitaires invendus, cédés sous leur prix habituels. Rappel : La quatrième proposition du rapport 004 sur la diversité musicale dans le paysage radiophonique, établi à partir d un panel de radios, concernait l inscription, au programme général d études de l Observatoire de la musique, d études comparatives sur les investissements publicitaires du secteur des industries musicales dans les médias (radios et télévisions), conformément à l article II-5 de l accord interprofessionnel signé entre les éditeurs, les producteurs phonographiques et les diffuseurs radiophoniques (cf. : rapport «Baptiste»). Observatoire de la musique / Source Yacast

4 Les chiffres clés du er semestre 008 Au cours du er semestre 008, le secteur des éditions musicales a concouru aux recettes publicitaires des médias (TV + Radio) à hauteur de 87,84 M *, soit une diminution de 0,% par rapport au er semestre 007. Ce secteur représente,9% du montant total des recettes publicitaires des médias. La répartition entre médias s établit de la manière suivante : - Télévision (6 chaînes hertziennes et 5 chaînes du câble et du satellite) : 5,56 M, soit une part de marché de 6%, en chute de -7,8 pts par rapport au er semestre 007, - Radio (5 généralistes et musicales) : 4,8 M, soit une part de marché de 9%, qui augmente mécaniquement de +7,8 pts par rapport au er semestre 007. Les plus forts investissements par médias concernent les spots des artistes suivants (en millions d euros) : Top télévision : Vox Angeli (Sony BMG Music) :,0 Christophe Maé (Warner Music) :,7 Madonna (Warner Music) :,6 Top radio : Les Enfoirés (Sony BMG Music) :,7 Compilation Fun radio le son dancefloor (EMI Music) : 0,88 Bernard Lavilliers (Universal Music) : 0,8 Les plus forts investissements, par supports, concernent les spots des artistes suivants (en millions d euros) : Top Albums : Madonna (Warner Music) :,45 Christophe Maé (Warner Music) :,7 Les Enfoirés (Sony BMG Music) :,7 Top Singles : Marc Antoine (EMI Music) : 0, Lenny Kravitz (EMI Music) : 0, Troupe Cléopâtre (Universal Music) : 0,7 Top compilations : Vox Angeli (Sony BMG Music) :,8 Fun radio le son dancefloor (EMI Music) :,6 Planète Rap 008 volume (Sony BMG Music) : 0,59 Top DVD musicaux : André Rieux (Universal Music) : 0,4 Céline Dion (Sony BMG Music) : 0, Christophe Willem (M6 Interactions) : 0, * cf. : méthodologie en page Observatoire de la musique / Source Yacast 4

5 Les chiffres clés du er semestre 008 Top des artistes captant les plus forts investissements du secteur des éditions musicales Vox Angeli, groupe de 6 jeunes enfants dont le premier album est sorti le 4 février 008, a bénéficié des plus forts investissements publicitaires au er semestre 008 avec, M investis par Sony BMG. M ont été investis en TV, exclusivement sur TF et 0, M en radio, exclusivement sur MFM. Madonna, star internationale, est numéro du podium, avec,5 M investis par Warner, dont, M en TV sur 6 chaînes (0,8 M sur TF) et 0, M en radio, exclusivement sur NRJ. Christophe Maé, «révélation 007», se retrouve à la troisième place au er semestre 008., M ont été investis par Warner uniquement en TV et exclusivement sur TF WARNER SONY BMG WARNER Observatoire de la musique / Source Yacast 5

6 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio Pour les radios du panel, si le montant total des investissements publicitaires, tous secteurs confondus, s élève, au er semestre 008, à 46,05 M (+,6% vs. er semestre 007), le montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales ne s élève qu à 4,8 M (-0,% vs. er semestre 007), représentant,4% des investissements publicitaires tous secteurs confondus.. Panel et méthodologiem Le panel comprend 8 radios, soit 7 radios ainsi qu une donne agrégée dénommée «Les Indépendants» regroupant les radios indépendantes du SIRTI (concernant leur seule publicité nationale). Répartition des radios du panel par formats : 5 radios généralistes : RTL, Europe, France Inter, RMC et Sud Radio; radios musicales et thématiques : NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie, RTL, Fun radio, MFM, Virgin radio, RFM, Skyrock, les Indépendants, France Info et Radio Classique. Plusieurs radios du panel font partie d un même groupe médias : 4 stations du groupe NRJ : NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie; stations du groupe RTL : RTL, RTL et Fun Radio; stations du groupe Lagardère Active : Europe, Virgin radio et RFM; stations du groupe Radio France : France Inter et France Info. Les régies publicitaires des radios du panel sont : NRJ Régies : NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie et MFM; IP France : RTL, RTL, Fun Radio et Sud Radio; Lagardère Active Publicité : Europe, Virgin radio, RFM et les Indépendants; SKYrégie : Skyrock; Radio France Publicité : France Inter et France Info; RMC Régie : RMC DI Régie : Radio Classique. Observatoire de la musique / Source Yacast 6

7 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio. Analyse A périmètre constant : Si les investissements publicitaires en radio, tous secteurs confondus, s élevant à 46,05 M H.T., augmentent de +,6%, ceux du secteur des éditions musicales, à hauteur de 4,8 M, baissent de -0,% par rapport au er semestre 007. Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales ne représentent que,4% du montant total des recettes publicitaires des radios du panel (-0, pt vs. er semestre 007). Au er semestre 008, le nombre de spots diffusés diminue (68 spots, soit 0 de moins qu au er semestre 007) mais les rotations allouées augmentent (5 05 diffusions, soit 8 de plus). Bien que le secteur des éditions musicales concentre ses investissements sur le format des radios musicales et thématiques à hauteur de 8,6% (- pt vs. er semestre 007), ces investissements ne représentent que,% de l ensemble des recettes publicitaires de ces mêmes radios. Certaines radios gagnent des parts de marché, telles que Radio Classique (6%, soit +,9 pts), Fun radio (0,6%, soit +6,6 pts) et Virgin radio (7,6%, soit +4, pts), au détriment de NRJ (leader avec 0,7%, soit -5,9 pts) et Skyrock (5,4%, soit -6, pts). Les investissements du secteur des éditions musicales en radio concernent majoritairement les albums : la part s élève à 67,%, en baisse de -,5 pts vs. er semestre 007. La part des investissements consacrée aux compilations est de % (soit +4,6 pts vs. er semestre 007). Pour les radios du format généraliste, elle s établit à 8% (+, pts). La part des investissements publicitaires dédiée aux singles reste stable à 0,7% et celle attribuée aux DVD devient marginale (à,%, soit - pt vs. er semestre 007). Si 8 annonceurs sont recensés au er semestre 008, 8,5% du montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales proviennent des 4 majors. EMI, qui flèche plus sur Fun Radio et NRJ, consacre un montant d investissements plus élevé qu au er semestre 007 : 8,5 M (+5,%), contrairement à Sony BMG avec 4,9 M (-4,6%) et Warner avec 4, M (-,6% vs. er semestre 007). En structure de marché, les parts s établissent à 0,8% pour Universal (soit -,4 pt), 4,8% pour EMI (soit +8,5 pts), 4,% pour Sony BMG (soit -7,5 pts) et à,6% pour Warner (-5,8 pts). Le montant des investissements des producteurs indépendants (dont Naïve, Wagram et Harmonia Mundi) dans le secteur des éditions musicales progresse, s établissant à 6 M (+54,% vs. er semestre 007). Leur part de marché s élève à 7,5% (+6, pts vs. er semestre 007). Le top des spots publicitaires en radio, tous formats confondus, totalisant,88 M H.T., concerne les artistes suivants : - Les Enfoirés (Sony BMG Music) :,7 M - Compilation Fun radio le son dancefloor (EMI Music) : 0,88 M - Bernard Lavilliers (Universal Music) : 0,8 M Observatoire de la musique / Source Yacast 7

8 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio A. Evolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en radio Total invts publicitaires - milliers Invts pub EM - milliers Nb annonceurs EM Nb spots EM Nb Diffs EM Europe ,9% ,% France Inter ,8% ,6% RMC ,7% ,0% RTL ,6% ,7% Sud Radio ,% Radios généralistes ,% ,8% Cherie FM ,% ,4% Virgin Radio ,5% ,0% France Info ,% ,% Fun Radio ,5% ,% Les Indépendants ,% ,5% MFM ,% ,% Nostalgie ,% ,% NRJ ,8% ,5% Radio Classique ,5% ,5% RFM ,% ,4% Rires & Chansons ,7% RTL ,8% 9-0,4% Skyrock ,% ,% Radios musicales et thématiques Total Radio ,9% ,4% ,6% ,% Observatoire de la musique / Source Yacast 8

9 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio B. Répartition R des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio Les radios musicales et thématiques totalisent 8,6% des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales au er semestre 008 (- pt vs. er semestre 007), contre 7,4% pour les généralistes. NRJ, Radio Classique et Skyrock sont les stations qui captent la plus grande part d investissements publicitaires du secteur des éditions musicales avec respectivement 0,7% (-5,9 pts vs. er semestre 007), 6% (+,9 pts) et 5,4% (-6, pts) de part de marché en % 6,6% 5%,7% 0,7% PDM S 08 PDM S 07 0% 5,4% 6,0% 5% 0% 5% 0%,9%,%,5%,7% 0,% 4,6% 4,% 9,6% 7,0%,6% 0,6% 0,8%,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% Sud France Inter RMC Europe RTL Rires & France Les MFM Radio Chansons Info Indépendants,% Nostalgie Cherie FM 5,8% 4,7%,9%,9%,% 7,6%,% RTL RFM Virgin Radio 0,6%,9%,0% Fun Radio Skyrock Radio Classique NRJ Radios généralistes : 7,4% (vs. 6,4% au er semestre 007) Radios musicales et thématiques : 8,6% (vs. 8,6% au er semestre 007) Observatoire de la musique / Source Yacast 9

10 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio C. Part des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par rapport à l ensemble des recettes publicitaires des radios PDM total invts pub * PDM invts pub EM ** Part invts pub EM / total *** Radios généralistes Europe 0,% 0,4% -0, pt 4,6% 4,% +0, pt,%,0% +0, pt France Inter,7%,6% +0, pt,5%,% -0,7 pt,%,% -, pt RMC 9,% 7,4% +,8 pt,7%,9% -, pt 0,4%,0% -0,5 pt RTL 7,5% 7,0% +0,5 pt 9,6% 7,0% +,6 pt,%,0% +0, pt Sud Radio,%,% -0, pt - 0,% - - 0,% - Radios généralistes 9,7% 7,6% +, pt 7,4% 6,4% +,0 pt,%,% - Radios musicales et thématiques Cherie FM 5,4% 7,0% -,6 pt,% 5,8% -4,5 pt 0,6%,0% -,5 pt Virgin Radio 4,4%,8% +0,6 pt 7,6%,% +4, pt 4,%,% +,0 pt France Info 0,7% 0,7% - 0,% 0,% - 0,4% 0,4% +0, pt Fun Radio 4,% 4,% +0, pt 0,6%,9% +6,6 pt 5,9%,% +,5 pt Les Indépendants 6,6% 6,9% -0, pt 0,6% 0,% +0,6 pt 0,% - - MFM,% 0,8% +0,5 pt 0,8% 0,% +0,7 pt,5% 0,4% +, pt Nostalgie 6,5% 6,6% -0, pt,%,6% -,5 pt 0,4%,0% -0,6 pt NRJ,%,8% -0,6 pt 0,7% 6,6% -5,9 pt,8% 4,8% -,0 pt Radio Classique,7%,% +0,5 pt 6,0%,0% +,9 pt,0% 5,9% -,0 pt RFM 5,% 6,6% -,5 pt 4,7%,% +,4 pt,%,% +0,9 pt Rires & Chansons,7%,8% -0, pt - 0,% - - 0,% - RTL 5,0% 4,5% +0,5 pt,9%,9% -,9%,% -0, pt Skyrock 4,% 4,5% -0, pt 5,4%,7% -6, pt 8,6%,8% -, pt Radios musicales et thématiques Total Radio 60,% 6,4% -, pt 8,6% 8,6% -,0 pt,%,% - 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% -,4%,5% -0, pt * Parts de marché des radios sur l ensemble des recettes publicitaires du panel. ** Parts de marché des radios sur l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales du panel. *** Part des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales sur l ensemble des recettes publicitaires de chaque radio. Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique / Source Yacast 0

11 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio D. Répartition R des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par format Invts pub (EM) - milliers Part invts pub / Albums Part invts pub / Compilations Part invts pub / Singles Part invts pub / DVD TOTAL Radios généralistes Europe ,% 84,4% 87,8% -,4 pt 5,6% 9,% +6,4 pt ,% - 00,0% 00,0% France Inter ,6% 49,9% 96,5% -46,6 pt 50,%,9% +48, pt ,6% - 00,0% 00,0% RMC ,0% 4,% 7,% -,7 pt 9,8% 9,% +0,7 pt 8,9% 7,9% +,0 pt ,0% 00,0% RTL ,7% 7,6% 55,0% +6,5 pt 8,4% 9,5% -, pt ,5% -5,4 pt 00,0% 00,0% Sud Radio ,0% ,0% - 00,0% 00,0% Radios généralistes ,8% 70,% 7,% -,9 pt 8,0% 6,9% +, pt,9%,% -, pt - 8,0% -7,9 pt 00,0% 00,0% Radios musicales et thématiques Cherie FM ,4% 7,0% 7,% -5, pt 9,9% 7,% +,7 pt 4,% 0,4% +,8 pt - 0,% - 00,0% 00,0% Virgin Radio ,0% 8,9% 85,4% -,5 pt 5,%,4% -8, pt,9% 0,6% +, pt - 0,6% - 00,0% 00,0% France Info ,% - 54,6% -54,6 pt 00,0% 45,4% +54,6 pt ,0% 00,0% Fun Radio ,% 7,9% 0,5% -,5 pt 74,6% 4,6% +,9 pt 7,5%,5% -5,0 pt - 5,4% - 00,0% 00,0% Les Indépendants ,5% 97,9% 00,0% -, pt - - -,% ,0% 00,0% MFM ,% 4,% 0,9% -6,8 pt 65,5% 69,% -,6 pt 0,4% ,0% 00,0% Nostalgie ,% 4,7% 40,5% -5,7 pt 65,% 5,8% +,5 pt - 4,8% - - 0,9% - 00,0% 00,0% NRJ ,5% 69,% 69,5% -0, pt - 7,% -7, pt 0,7%,0% +7,7 pt - 0,% - 00,0% 00,0% Radio Classique ,5% 8,% 97,9% -6,6 pt,0% ,7%,% +,6 pt 00,0% 00,0% RFM ,4% 47,8%,9% +5,9 pt 49,% 88,% -8,8 pt - - -,9% ,0% 00,0% Rires & Chansons ,6% - - 7,4% ,0% 00,0% RTL 9-0,4% 8,6% 59,7% +,9 pt,5%,% -8,9 pt 0,8% - -,% 7,9% -5,8 pt 00,0% 00,0% Skyrock ,% 80,6% 77,4% +, pt,7%,0% -, pt 7,8% 9,6% -,8 pt ,0% 00,0% Radios musicales et thématiques Total radio ,4% 66,5% 70,4% -,8 pt 9,6% 6,4% +, pt,6%,% +0, pt,4%,0% +0, pt 00,0% 00,0% ,% 67,% 70,6% -,5 pt,0% 6,5% +4,6 pt 0,7% 0,7% -,%,% -,0 pt 00,0% 00,0% Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique / Source Yacast

12 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio E. Montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur Invts pub (EM) - milliers UNIVERSAL EMI SONY BMG WARNER INDEPENDANTS Radios généralistes Europe ,% ,5% ,% ,8% ,7% ,% France Inter ,6% ,% 4-7,% ,% ,0% RMC ,0% ,0% ,0% RTL ,7% ,% ,0% ,8% ,6% ,6% Sud Radio Radios généralistes ,8% ,9% ,% ,5% ,7% ,5% Radios musicales et thématiques Cherie FM ,4% ,9% ,0% ,6% 9-95,% Virgin Radio ,0% ,% ,% ,% ,8% ,% France Info ,% ,% Fun Radio ,% ,% ,% ,0% ,% ,9% Les Indépendants ,5% ,% - - MFM ,% ,9% Nostalgie ,% ,% ,% NRJ ,5% ,5% ,0% ,4% ,% 0-9,8% Radio Classique ,5% ,6% 9-9,% ,6% ,% ,7% RFM ,4% ,% ,0% ,% Rires & Chansons RTL 9-0,4% ,% ,0% 5 5-9,7% ,0% 7 +4,6% Skyrock ,% ,7% ,5% ,7% ,0% ,% Radios musicales et thématiques Total radio ,4% ,% ,6% ,7% ,6% ,4% ,% ,6% ,% ,6% ,6% ,% Observatoire de la musique / Source Yacast

13 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio F. Répartition R des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur Invts pub (EM) - milliers Part invts pub / UNIVERSAL Part invts pub / EMI Part invts pub / SONY BMG Part invts pub / WARNER Part invts pub / INDEPENDANTS TOTAL Radios généralistes Europe ,% 76,4%,7% +4,7 pt,8%,9% -, pt,6%,6% -,0 pt 9,7% 7,5% +, pt 9,5%,% -,8 pt 00,0% 00,0% France Inter ,6% 9,7% 9,9% +9,8 pt 6,8% 6,6% -9,9 pt - 9,4% -,0%,% +0,7 pt 60,4% 5,7% +8,7 pt 00,0% 00,0% RMC ,0% 0,% 90,9% -60,6 pt - - -,% 9,% -5,7 pt 58,7% - - 7,7% ,0% 00,0% RTL ,7% 9,0% 55,9% -6,9 pt,% 9,9% +,4 pt 6,% 0,0% +6, pt 7,% 5,4% +,8 pt 5,% 8,9% +6, pt 00,0% 00,0% Sud Radio ,0% ,0% ,0% Radios généralistes ,8% 4,7% 5,% -9,6 pt 8,% 0,0% -,9 pt 5,% 7,5% -, pt 8,% 4,6% +,6 pt 6,8% 6,7% +0, pt 00,0% 00,0% Radios musicales et thématiques Cherie FM ,4% 4,%,% +9,9 pt 7,%,8% +4,4 pt 7,0% 48,7% -,7 pt,6%,5% -8,9 pt -,7% - 00,0% 00,0% Virgin Radio ,0% 48,0% 9,% +8,7 pt,4%,4% +,0 pt 5,5%,0% +,5 pt,% 0,% -8,0 pt 0,8% 6,0% +4,8 pt 00,0% 00,0% France Info ,% ,0% 00,0% - 00,0% 00,0% Fun Radio ,% 9,% 44,7% -5,6 pt,4% 6,5% +5,9 pt,% 4,6% +8,7 pt 9,6% 0,7% -,0 pt 5,5%,5% +,0 pt 00,0% 00,0% Les Indépendants ,5%,% ,% - - 5,% 00,0% -94,8 pt 5,4% ,0% 00,0% MFM ,% 0,4% ,9% - - 0,6% - - 8,% 00,0% -9,9 pt 00,0% 00,0% Nostalgie ,% 4,% 49,9% -7,6 pt 57,7% 4,8% +5,8 pt -,7% - -,6% ,0% 00,0% NRJ ,5% 5,9% 7,9% -,0 pt 9,5% 9,5% +0,0 pt 6,6%,5% -5,0 pt 6,% 8,8% -,5 pt,7%,% -0,5 pt 00,0% 00,0% Radio Classique ,5% 0,% 4,6% +5,6 pt 0,5%,7% -, pt,% 0,9% +0, pt,8% 4,9% -, pt 46,4% 6,0% +0,4 pt 00,0% 00,0% RFM ,4% 50,9% 5,% +45,8 pt 7,% 60,% -, pt -,4% - -,8% -,0% 8,4% +,6 pt 00,0% 00,0% Rires & Chansons ,0% ,0% RTL 9-0,4%,% 5,5% -, pt,0% 5,9% +6, pt,4% 6,% -4,7 pt 7,%,8% -4,6 pt 7,%,8% +4,5 pt 00,0% 00,0% Skyrock ,%,% 0,% +,0 pt,% 8,% +4,0 pt 8,6%,9% -, pt 6,7% 4,6% +, pt 9,% 5,% +4, pt 00,0% 00,0% Radios musicales et thématiques Total radio ,4% 8,5% 8,5% - 8,% 7,5% +0,8 pt 4,%,7% -8,6 pt,4%,0% -9,6 pt 7,7% 0,% +7,4 pt 00,0% 00,0% ,% 0,8%,% -,4 pt 4,8% 6,% +8,5 pt 4,%,9% -7,5 pt,6% 8,% -5,8 pt 7,5%,% +6, pt 00,0% 00,0% Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique / Source Yacast

14 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio G. Part de marché des radios sur l ensemble l des recettes publicitaires pour chaque annonceur PDM invts pub / UNIVERSAL PDM invts pub / EMI PDM invts pub / SONY BMG PDM invts pub / WARNER PDM invts pub / INDEPENDANTS Radios généralistes Europe,% 4,% +7,0 pt 0,5%,6% -, pt 0,5% 4,6% -4, pt,5%,8% +,8 pt,5% 8,4% -5,9 pt France Inter,4%,% +0, pt 0,4%,% -,8 pt - 0,9% - 0,4% 0,% +0, pt 5,0% 9,7% -4,7 pt RMC,7% 8,% -6,4 pt ,4%,% -0,8 pt 8,0% - - 0,8% - - RTL 9,%,% -, pt 4,8% 4,% +0,5 pt 7,6% 6,4% +, pt,%,% +, pt 8,% 5,5% +,8 pt Sud Radio - 0,% ,5% - Radios généralistes,5% 6,0% -,5 pt 5,7% 0,% -4,4 pt 8,5%,% +5,4 pt 5,% 4,% +,0 pt 6,6% 4,0% -7,4 pt Radios musicales et thématiques Cherie FM,8% 4,% -,4 pt 0,9% 4,5% -,7 pt,%,9% -9,6 pt 0,%,6% -,4 pt -,9% - Virgin Radio,8%,0% +8,9 pt 7,% 4,5% +,7 pt,9% 0,% +,6 pt,4% 5,4% -4,0 pt 9,0% 4,6% +4,4 pt France Info ,8% 0,9% -0, pt Fun Radio,% 5,5% -, pt,8%,6% +, pt 4,6%,6% +,0 pt 8,% 4,4% +,7 pt 9,4% 4,7% +4,7 pt Les Indépendants 0,04% ,8% - - 0,% 0,% -,9% - - MFM 0,% ,0% - - 0,7% - - 0,4%,% -0,7 pt Nostalgie,5% 4,0% -,5 pt,5% 0,8% +,7 pt -,5% - - 4,6% NRJ 4,%,% -7, pt,9% 5,6% +7, pt 9,5% 6,% -6,8 pt 6,8% 4,9% -5, pt,0% 5,% -, pt Radio Classique 0,5% 5,5% +5,0 pt,% 4,9% -,7 pt,4% 6,0% +6,4 pt,%,% -,0 pt 4,% 8,% +4, pt RFM 7,7% 0,5% +7, pt 5,%,% -7, pt -,9% - - 0,7% - 5,9% 5,4% +0,5 pt Rires & Chansons ,0% RTL 4,% 6,5% -,4 pt 5,0%,4% +,6 pt,%,9% +0, pt,%,5% -0, pt,8% 4,4% -0,6 pt Skyrock,6%,6% -,0 pt,9% 4,4% -0,5 pt 0,0%,7% -,7 pt,9% 9,% +,7 pt 8,% 9,7% -,6 pt Radios musicales et thématiques Total radio 76,5% 74,0% +,5 pt 94,% 89,9% +4,4 pt 8,5% 86,9% -5,4 pt 74,9% 95,9% -,0 pt 8,4% 76,0% +7,4 pt 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique / Source Yacast 4

15 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio H. Top des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par radio Top investissements pub (EM) par stations de radio Rang Annonceur Spot Invts pub (milliers) Radios généralistes Europe France Inter RMC RTL Sud Radio UNIVERSAL MUSIC ALAIN BASHUNG 6 UNIVERSAL MUSIC BERNARD LAVILLIERS 6 WARNER MUSIC GENERATION 68 COMPILATION ARTISTES 5 HARMONIA MUNDI COCKTAIL MOL6T8V COMPILATION ARTISTES 9 NOCTURNE ABEILLE MUSIQUE INA MEMOIRE VIVE COLLECTION 46 HARMONIA MUNDI LES GRANDES HEURES INA RADIO FRANCE COLLECTION 5 WARNER MUSIC MAKE SOME NOISE COMPILATION ARTISTES 4 WARNER MUSIC TOMER G UNIVERSAL MUSIC ROLLING STONES 08 SONY BMG MUSIC FRANCIS CABREL 7 SONY BMG MUSIC LES ENFOIRES 6 UNIVERSAL MUSIC LES 50 PLUS BELLES CHANSONS COLLECTIONS 9 Pas de spot recensé Observatoire de la musique / Source Yacast 5

16 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en radio Top investissements pub (EM) par stations de radio Rang Annonceur Spot Invts pub (milliers) Radios musicales et thématiques Cherie FM Virgin radio France Info Fun Radio Les Indépendants MFM Nostalgie NRJ Radio Classique RFM Rires & Chansons RTL Skyrock SONY BMG MUSIC FREDERIC LERNER 8 UNIVERSAL MUSIC OLIVIA BAUM 0 UNIVERSAL MUSIC HELENE SEGARA ET BRUNO PELLETIER 8 UNIVERSAL MUSIC COLBIE CAILLAT UNIVERSAL MUSIC GONZALES 90 UNIVERSAL MUSIC KATE NASH 77 INDEPENDANTES EDITIONS LES INROCKUPTIBLES REVOLTES COMPILATION ARTISTES 8 HARMONIA MUNDI LES GRANDES HEURES INA RADIO FRANCE COLLECTION 0 HARMONIA MUNDI JEAN D ORMESSON 9 EMI MUSIC FUN RADIO LE SON DANCEFLOOR COMPILATION ARTISTES 884 SONY BMG MUSIC FUN CLUB COMPILATION ARTISTES 449 WAGRAM MUSIC ELECTRO.MP ALBUM 49 SONY BMG MUSIC LES ENFOIRES 89 PIAS MORCHEEBA 8 WAGRAM MUSIC GAGE 7 SONY BMG MUSIC VOX ANGELI ALBUM 57 SONY BMG MUSIC LES ENFOIRES 7 WARNER MUSIC JOSH GROBAN 9 UNIVERSAL MUSIC BERNARD LAVILLIERS 6 EMI MUSIC PLATINUM COMPILATION ARTISTES 5 EMI MUSIC CHARLES AZNAVOUR 8 UNIVERSAL MUSIC DAN KAMIT 474 EMI MUSIC LENNY KRAVITZ 440 EMI MUSIC MARC ANTOINE EMI MUSIC HERBERT VON KARAJAN 8 EMI MUSIC CLASSIQUE ZEN COMPILATION ARTISTES 45 SONY BMG MUSIC RADIO CLASSIQUE BROADWAY ALBUM 40 UNIVERSAL MUSIC ZUCCHERO 56 UNIVERSAL MUSIC BERNARD LAVILLIERS 70 EMI MUSIC TOP 50 COMPILATION ARTISTES 45 EMI MUSIC Pas de spot recensé CALI 67 EMI MUSIC LITTLE 65 SONY BMG MUSIC LES ENFOIRES 5 WARNER MUSIC KERY JAMES 4 SONY BMG MUSIC LES ENFOIRES 407 SONY BMG MUSIC PLANETE RAP 008 VOLUME COMPILATION ARTISTES 00 Observatoire de la musique / Source Yacast 6

17 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision Au er semestre 008, pour les chaînes de TV du panel, le montant total des investissements publicitaires, tous secteurs confondus, s élève à 08,75 M (en régression de -,% vs. er semestre 007). Le montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales s élève à 5,56 M (en diminution de -9,% vs. er semestre 007), représentant,7% des investissements publicitaires tous secteurs confondus.. Panel et méthodologiem Le panel télévision comprend : - 6 chaînes hertziennes : TF, France, France, France 5, M6 et Canal chaînes du câble, du satellite et du numérique hertzien : MCM, MTV, LCI, TV5, RTL 9, Paris Première, W9, Fun TV, TF6, NRJ, Canal J, Teva, Filles TV, Canal Jimmy, TMC, Comédie, France 4, Jetix, Eurosport, Série Club, ème Rue, NT, Télétoon, Cartoon Network et Virgin 7. Observatoire de la musique / Source Yacast 7

18 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision. Analyse A périmètre constant : Avec un montant de 08,7 M H.T. (vs. 8,8 M au er semestre 007), les recettes publicitaires en TV, tous secteurs confondus, régressent de -,% au er semestre 008. Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales diminuent de -9,%, s établissant à 5,56 M au er semestre 008. Ce secteur ne représente plus que,7% du montant total des investissements publicitaires (-0,6 pt vs. er semestre 007). Ce constat peut expliquer la baisse du nombre de spots diffusés (60 spots, soit 9 de moins qu au er semestre 007) et du nombre de diffusions (6 656, soit 65 de moins). Pour les chaînes du câble/satellite et de la TNT, la baisse est moins forte, soit -% vs. er semestre 007. Les recettes de certaines chaînes sont même en plein essor : W9 avec un montant de, M (soit +0,6%) et Virgin 7 avec un montant de,5 M (soit +87,% vs. er semestre 007). Les chaînes hertziennes captent la grande majorité des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales : 8,% (-4,9 pts vs. er semestre 007) contre 7,7% pour les chaînes du câble/satellite et de la TNT. TF et M6, les chaînes historiques à fort taux d audience et diffusant des émissions de TV réalité musicales, recueillent respectivement 9,9% (+,6 pt vs. er semestre 007) et 6,5% (- pt vs. er semestre 007) des investissements publicitaires de ce secteur. Les albums concentrent la plus forte part des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en TV, avec 65,% (+4, pts vs. er semestre 007). Pour les chaînes du câble/satellite et de la TNT, la part s élève à 7,5% (+, pts vs. er semestre 007). Les compilations affichent une part de 0,5% (+0, pt vs. er semestre 007), les DVD de % (+0, pt vs. er semestre 007) et les singles perdent -4,7 pts, avec une part de seulement,4%. En terme de répartition par annonceur, Universal est leader avec 8,4 M investis dans le secteur des éditions musicales en TV (-5,9% vs. er semestre 007). Les montants s établissent ensuite respectivement à,7 M pour Sony BMG (-,6% vs. er semestre 007),, M pour Warner (-4,4% vs. er semestre 007) et 8,9 M pour EMI (-4,8% vs. er semestre 007). Les producteurs indépendants (dont M6 Interactions, Naïve et Wagram) investissent à hauteur de,5 M au er semestre 008 (-0,%), représentant 6,5% du montant total des investissements du secteur (+,4 pt vs. er semestre 007). Au er semestre 008, Universal, Sony BMG et Warner renforcent leurs investissements sur les chaînes les plus importantes du câble/satellite et de la TNT, à savoir W9 et Virgin 7. Le top des spots publicitaires en TV, tous formats confondus, totalisant 4,56 M H.T., concerne les artistes suivants : - Vox Angeli (Sony BMG Music) :,0 M - Christophe Maé (Warner Music) :,7 M - Madonna (Warner Music) :,6 M Observatoire de la musique / Source Yacast 8

19 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision A. Evolution des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales (EM) en TV Total invts publicitaires - milliers Invts pub EM - milliers Nb annonceurs EM Nb spots EM Nb Diffs EM CabSat-TNT TV hertziennes ème Rue ,4% 5 5-5,4% Canal J ,7% ,9% Cartoon Network ,% Comedie ,7% Eurosport ,% Filles TV ,% ,% France ,6% ,9% Fun TV ,% 88-97,7% Jetix ,6% ,4% Jimmy ,9% LCI ,% ,7% MCM ,0% ,8% MTV ,8% ,5% NRJ ,0% ,0% NT ,% ,9% Paris Premiere ,0% ,6% RTL ,7% ,% Serie Club ,7% Teletoon ,5% Teva ,% 0 8-9,9% TF ,9% TMC ,% 9 +7,0% TV ,0% 0, 4-95,6% W ,% ,6% Virgin ,9% ,% CabSat-TNT TV hertziennes Total TV ,9% ,0% Canal Plus ,8% ,% France ,0% ,0% France ,4% 7 7-7,% France ,4% 7-9,% M ,4% ,% TF ,0% ,% ,% ,% ,% ,% Observatoire de la musique / Source Yacast 9

20 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision B. Répartition R des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par chaîne de TV Les chaînes hertziennes captent 8,% des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales au er semestre 008 (-4,9 pts vs. er semestre 007), contre 7,7% pour les chaînes du câble/satellite et de la TNT. TF et M6 sont, de loin, les chaînes qui recueillent la plus grande part d investissements avec respectivement 9,9% (+,6 pt vs. er semestre 007) et 6,5% (- pt vs. er semestre 007) de part de marché. 45% 40% 5% 9,9% 7,5% 8,% 6,5% PDM S 08 PDM S 07 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 0,% 5,8% 4,7%,9%,5 %,7 %,8 %,8 %,5%,6%,7%,8 %,8 % 0,% 0,4% 0,5% 0,5%,0 %,0 %,%,%, % 0,7% 0,% ème Rue Cartoon Network Comedie Eurosport Fun TV Jetix Jimmy Serie Club Teletoon Teva TF6 TV5 NT Canal J Filles TV TMC RTL9 LCI Paris Premiere MCM MTV NRJ France 4 W9 Virgin 7 France 5 France Canal Plus France M6 TF Câble/Sat + TNT : 7,7% (vs.,8% au er semestre 007) TV hertzienne : 8,% (vs. 87,% au er semestre 007) Observatoire de la musique / Source Yacast 0

21 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision C. Part des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par rapport à l ensemble des recettes publicitaires des chaînes de TV PDM total invts pub * PDM invts pub EM ** Part invts pub EM / total *** CabSat-TNT TV hertziennes ème Rue 0,% 0,5% -0, pt - 0,% - 0,% 0,% -0, pt Canal J 0,% 0,% - 0,% 0,6% -0, pt,5% 0,0% -6,5 pt Cartoon Network - 0,% ,% - Comedie 0,5% 0,% +0, pt ,% - Eurosport,%,% - - 0,% - - 0,% - Filles TV 0,% 0,% - 0,% 0,4% -0, pt 9,6% 5,8% -6, pt France 4 0,4% 0,% +0, pt,8%,% +0,7 pt 6,9% 9,% -, pt Fun TV ,% - 0,4% 0,% -0,0 pt Jetix 0,% 0,% ,8% 0,% +0,5 pt Jimmy 0,% 0,% LCI 0,5% 0,8% -0, pt 0,5% 0,9% -0,4 pt,8%,5% -0,7 pt MCM 0,% 0,4% -0, pt,0%,8% -0,7 pt 5,8%,% -5, pt MTV 0,7% 0,5% +0, pt,5%,4% -,6% 6,% -,7 pt NRJ,4% 0,5% +0,9 pt,7%,% +0,5 pt,% 5,5% -,4 pt NT,% 0,5% +0,8 pt 0,% 0,% +0, pt 0,% 0,% -0, pt Paris Premiere 0,6% 0,6% -,0% 0,7% +0, pt,7%,7% - RTL9,%,% - 0,5% 0,7% -0, pt 0,7%,5% -0,8 pt Serie Club 0,% 0,% Teletoon 0,% 0,% Teva 0,4% 0,4% - - 0,% - 0,%,0% -0,9 pt TF6 0,6% 0,9% -0, pt - 0,% - - 0,% - TMC,%,0% +, pt 0,4% 0,% +0, pt 0,4% 0,7% -0,4 pt TV5 0,% 0,% -0, pt ,% - W9,0% 0,8% +, pt,9%,% +,6 pt,%,8% -0,5 pt Virgin 7,% 0,4% +0,8 pt 4,7%,8% +,9 pt 6,4% 9,7% -, pt CabSat-TNT TV hertziennes Total TV 5,9%,4% +4,5 pt 7,7%,8% +4,9 pt,9%,7% -0,7 pt Canal Plus,%,9% +0, pt,5% 5,8% -,4 pt,0% 7,5% -5,5 pt France 6,% 9,4% -, pt,7%,6% -0,9 pt 0,8% 0,9% -0, pt France,8% 5,9% -, pt 0,7%,8% -, pt 0,% 0,7% -0,4 pt France 5 0,5% 0,9% -0,4 pt - 0,% - 0,% 0,6% -0,5 pt M6,%,0% +0,4 pt 6,5% 7,5% -,0 pt,8% 4,% -, pt TF 49,% 48,5% +0,6 pt 9,9% 8,% +,6 pt,4%,9% -0,5 pt 84,% 88,6% -4,5 pt 8,% 87,% -4,9 pt,7%,% -0,6 pt 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% -,7%,4% -0,6 pt * Parts de marché des chaînes de TV sur l ensemble des recettes publicitaires du panel. ** Parts de marché des chaînes de TV sur l ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales du panel. *** Part des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales sur l ensemble des recettes publicitaires par chaîne de TV. Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique / Source Yacast

22 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision D. Répartition R des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par format Invts pub éditions musicales (EM) - milliers Part invts pub / Albums Part invts pub / Compilations Part invts pub / Singles Part invts pub / DVD TOTAL CabSat-TNT TV hertziennes ème Rue 5 5-5,4% ,0% 8,5% +7,5 pt ,5% - 00,0% 00,0% Canal J ,9% 7,4% 5,6% +7,9 pt 6,9% 5,8% +, pt,7% 0,6% -8,9 pt ,0% 00,0% Cartoon Network ,0% ,0% Comedie ,7% - - 4,9% ,% ,0% Eurosport ,0% ,0% Filles TV ,% 8,5% 60,6% +,9 pt 6,5% 6,6% +9,9 pt -,8% ,0% 00,0% France ,9% 96,5% 9,4% +4, pt,6% 6,% -,5 pt ,8%,5% -0,6 pt 00,0% 00,0% Fun TV 88-97,7% 49,% 40,8% +8,4 pt 9,5% 6,% +,5 pt 9,6%,% -,4 pt,6%,0% -0,4 pt 00,0% 00,0% Jetix ,4% 00,0% ,0% ,0% 00,0% Jimmy ,0% ,0% LCI ,7% 84,% 76,9% +7, pt 5,8% 9,% -, pt ,0% - 00,0% 00,0% MCM ,8% 65,5% 66,0% -0,4 pt,4%,% +0, pt 5,9% 8,8% -,9 pt 5,%,9% +, pt 00,0% 00,0% MTV ,5% 75,% 68,% +7, pt 7,5% 4,% +, pt 5,% 5,% -0,0 pt,0%,4% -0,4 pt 00,0% 00,0% NRJ ,0% 66,5% 48,6% +7,9 pt 7,7% 8,% -0,7 pt,9% 8,% -6, pt 4,0% 4,9% -0,9 pt 00,0% 00,0% NT ,9% 6,9% 9,4% +,5 pt,% 54,% -0,9 pt ,9% 6,4% -,6 pt 00,0% 00,0% Paris Premiere ,6% 7,8% 78,5% -4,7 pt 6,% 4,% +,0 pt ,% - 00,0% 00,0% RTL ,%,0% 4,7% +7, pt 5,% 6,% -9,0 pt 9,8% 7,% +,7 pt 4,9% 5,8% -,0 pt 00,0% 00,0% Serie Club Teletoon Teva 0 8-9,9% - 79,0% - - 4,4% - 00,0% ,6% - 00,0% 00,0% TF ,4% - - 4,4% ,% ,0% TMC 9 +7,0% 8,9%,% -, pt 87,% 6,8% +,4 pt - - -,8%,9% -0, pt 00,0% 00,0% TV5 0, 4-95,6% 00,0% 00,0% ,0% W ,6% 7,7% 5,% +9,6 pt 4,6% 40,% -5,5 pt 0,9% 5,5% -4,6 pt,9%,% +0,6 pt 00,0% 00,0% Virgin ,% 79,6% 69,0% +0,6 pt 6,5% 4,4% +, pt,8% 4,6% -,8 pt,%,9% -0,8 pt 00,0% 00,0% ,0% 7,5% 6,% +, pt,0%,4% -, pt,%,% -9, pt,% 4,% -,9 pt 00,0% 00,0% Canal Plus ,% 90,4% 9,% -,6 pt 7,0% 4,8% +, pt - 0,% -,6%,0% +0,5 pt 00,0% 00,0% France ,0% 6,7% 7,5% -0,9 pt 5,6% 0,9% +4,7 pt -,% -,7% 4,4% -,7 pt 00,0% 00,0% France 7 7-7,% 44,% 54,6% -0,5 pt 5,8%,% +0,6 pt -,5% -,0%,7% +, pt 00,0% 00,0% France 5 7-9,% 5,% 47,9% +4, pt 47,9%,% +5,7 pt - 7,5% - -,4% - 00,0% 00,0% M ,% 6,0% 54,% +7,7 pt,% 5,7% -,6 pt,0% 8,% -6, pt,9%,7% +, pt 00,0% 00,0% TF ,% 6,% 6,% +,0 pt,7%,4% +0, pt 0,7%,% -,6 pt,5%,% +0, pt 00,0% 00,0% ,% 6,% 60,7% +,6 pt,4%,5% +0,9 pt,% 5,% -4, pt,%,5% +0,6 pt 00,0% 00,0% ,% 65,% 60,7% +4, pt 0,5% 0,4% +0, pt,4% 6,% -4,7 pt,0%,7% +0, pt 00,0% 00,0% CabSat-TNT TV hertziennes Total TV Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique / Source Yacast

23 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision E. Montant des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur Invts pub éditions musicales (EM) - milliers UNIVERSAL SONY BMG WARNER EMI INDEPENDANTS CabSat-TNT TV hertziennes ème Rue 5 5-5,4% 6 9 -,9% ,% Canal J ,9% ,7% ,5% ,8% ,0% Cartoon Network Comedie Eurosport Filles TV ,% 4 8-8,4% ,5% ,6% France ,9% ,0% ,0% ,% ,% ,4% Fun TV 88-97,7%, 7-95,4% 0,4 9-98,9% - 0-0, -9,4% 0, -98,0% Jetix ,4% Jimmy LCI ,7% 8 9 -,5% ,4% ,% 6-44,9% MCM ,8% ,% ,4% ,4% ,5% MTV ,5% ,5% ,0% ,6% ,% ,% NRJ ,0% ,5% 4-74,% ,7% ,7% NT ,9% ,4% Paris Premiere ,6% 6 +,4% ,0% ,% RTL ,% 0 5-5,% ,9% Serie Club Teletoon Teva 0 8-9,9% ,0% TF TMC 9 +7,0% ,8% ,% ,9% TV5 0, 4-95,6% 0, W ,6% ,8% ,% ,9% ,4% 4 +4,8% Virgin ,% ,% ,8% ,% ,0% +4,0% CabSat-TNT TV hertziennes Total TV ,0% ,5% ,% ,% ,5% ,6% Canal Plus ,% ,% ,0% ,% ,9% ,% France ,0% ,5% 79-95,9% ,8% ,9% ,7% France 7 7-7,% 6 5-9,9% ,6% ,% France 5 7-9,% 5-9,7% M ,% ,7% ,0% ,9% ,7% ,% TF ,% ,% ,% ,5% ,% ,% ,% ,0% ,4% ,9% ,0% ,6% ,% ,9% ,6% ,4% ,8% ,% Observatoire de la musique / Source Yacast

24 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision F. Répartition R des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par annonceur Invts pub éditions musicales (EM) - milliers Part invts pub / UNIVERSAL Part invts pub / SONY BMG Part invts pub / WARNER Part invts pub / EMI Part invts pub / INDEPENDANTS TOTAL CabSat-TNT TV hertziennes ème Rue 5 5-5,4% 4,% 7,5% +6,7 pt 75,8% 8,5% -6,7 pt ,0% 00,0% Canal J ,9% 8,9% 9,% -0, pt 5,8% 8,8% -,0 pt 5,%,7% +9,6 pt,% 9,% -6, pt - 0,% - 00,0% 00,0% Cartoon Network ,0% ,0% Comedie ,% ,7% - - 4,9% ,0% Eurosport ,0% ,0% Filles TV ,%,4% 4,7% -8, pt 7,8%,5% +6, pt 48,8% 8,4% +0,4 pt ,% - 00,0% 00,0% France ,9% 6,6% 8,8% +7,8 pt 4,8% 6,% -,5 pt,% 0,5% -9, pt,% 0,% -8, pt 5,% 4,% +, pt 00,0% 00,0% Fun TV 88-97,7% 6,4% 0,5% +0,9 pt,% 44,% -,9 pt -,% - 4,8%,7% +, pt,%,5% -,4 pt 00,0% 00,0% Jetix ,4% ,0% ,0% - 00,0% 00,0% Jimmy ,0% ,0% LCI ,7% 8,% 5,0% +, pt - 4,6% - 8,5% 9,8% -, pt 7,%,9% -5,8 pt,%,7% +0,6 pt 00,0% 00,0% MCM ,8% 4,4% 49,8% -6,4 pt 45,% 7,6% +7,7 pt 9,8% 0,% -0,4 pt -,5% -,5%,0% +0,6 pt 00,0% 00,0% MTV ,5% 50,7% 4,9% +8,8 pt 9,% 7,% -8,0 pt 5,8% 7,6% +8, pt,0% 4,5% -,5 pt,% 8,8% -6,5 pt 00,0% 00,0% NRJ ,0% 7,% 5,8% +9, pt,9% 5,5% -,6 pt 4,6%,5% -8,9 pt 9,4% 8,% +, pt ,0% 00,0% NT ,9% 69,6% 45,8% +,8 pt - 54,% ,4% ,0% 00,0% Paris Premiere ,6% 6,% 60,8% +,5 pt -,6% ,% 9,% +8,9 pt 8,5% 8,% +0, pt 00,0% 00,0% RTL ,% 86,8% 59,0% +7,8 pt 8,% 9,9% -,7 pt 4,9% - - -,% ,0% 00,0% Serie Club Teletoon Teva 0 8-9,9% 00,0% 54,% +45,9 pt - 6,% - - 7,8% - -,9% ,0% 00,0% TF ,% - - 7,% - - 7,6% ,0% TMC 9 +7,0% 4,5% 47,% -4,8 pt 0,7% 44,5% -,8 pt 4,% - -,7% 8,% +4,5 pt ,0% 00,0% TV5 0, 4-95,6% 00,0% ,0% - 00,0% 00,0% W ,6% 8,% 7,7% +0,4 pt 5,% 4,8% -9,7 pt,0% 9,8% -8,8 pt 8,9% 6,% +,8 pt 6,8%,4% -4,7 pt 00,0% 00,0% Virgin ,%,5% 6,4% -,9 pt 8,9% 4,9% -,0 pt,4% 6,8% +6,6 pt,%,% -0, pt 0,9%,6% -0,7 pt 00,0% 00,0% ,0% 44,5% 40,6% +,9 pt,9%,7% -8,8 pt 9,% 5,% +4,0 pt 7,8% 7,% +0,5 pt 5,6% 5,% +0,4 pt 00,0% 00,0% Canal Plus ,% 50,7%,4% +8, pt 4,5% 9,5% +5, pt 9,6% 8,7% +0,9 pt 0,8%,6% -,8 pt 4,4% 6,8% -,4 pt 00,0% 00,0% France ,0% 64,7% 4,% +0,6 pt 0,8% 0,% -9,4 pt 0,5% 4,7% -4, pt 6,0% 9,8% -,9 pt 8,%,% -,0 pt 00,0% 00,0% France 7 7-7,% 60,9% 8,9% +4,0 pt -,6% - - 7,7% -,7% 5,% -8,4 pt 5,% 8,6% +6,7 pt 00,0% 00,0% France 5 7-9,% 00,0% 8,6% +9,4 pt ,4% ,0% - - 0,0% - 00,0% 00,0% M ,% 0,8% 5,5% +5, pt 0,8%,% -, pt 8,6%,9% -,4 pt 9,7%,6% +6,0 pt 0,% 5,8% +4, pt 00,0% 00,0% TF ,% 9,4% 7,9% +,6 pt 4,8% 4,4% +0,4 pt 5,6% 6,0% -0,4 pt 6,9% 0,8% -,9 pt,% 0,9% +,4 pt 00,0% 00,0% ,%,% 7,% +5,0 pt,7%,8% -,0% 6,% -5,4 pt 8,5% 9,6% -, pt 6,7% 5,% +,6 pt 00,0% 00,0% ,% 4,% 8,9% +5,4 pt,9%,0% -, pt 0,6% 4,9% -4, pt 6,6% 8,% -,4 pt 6,5% 5,% +,4 pt 00,0% 00,0% CabSat-TNT TV hertziennes Total TV Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique / Source Yacast 4

25 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision G. Part de marché des chaînes de TV sur l ensemble l des recettes publicitaires pour chaque annonceur PDM invts pub / UNIVERSAL PDM invts pub / SONY BMG PDM invts pub / WARNER PDM invts pub / EMI PDM invts pub / INDEPENDANTS CabSat-TNT TV hertziennes ème Rue ,% 0,% -0, pt Canal J 0,% 0,4% -0, pt 0,5%,% -0,6 pt 0,8% 0,6% +0, pt 0,% 0,% -0, pt -,% - Cartoon Network Comedie Eurosport ,5% Filles TV 0,% 0,6% -0,5 pt 0,6% 0,6% - 0,8% 0,% +0,5 pt ,7% - France 4,9%,% +0,8 pt,% 0,8% +0,4 pt,0% 0,9% +0, pt,%,% +0, pt 6,9%,0% +,9 pt Fun TV - 0,% - - 0,% - - 0,% ,% - Jetix ,% ,% - Jimmy LCI,%,5% -0, pt - 0,5% - 0,% 0,% -0, pt 0,%,% -0,9 pt 0,% 0,% -0, pt MCM,%,% -,8 pt,%,9% -0,8 pt 0,5% 0,7% -0, pt - 0,% - 0,% 0,% -0, pt MTV,%,% +0, pt,9%,% -0,4 pt,% 0,4% +0,7 pt 0,% 0,4% -0, pt 0,5%,5% -,0 pt NRJ,5%,% +,4 pt 0,% 0,8% -0,5 pt 0,4%,% -0,7 pt,9% 0,5% +,4 pt NT 0,% 0,% +0, pt - 0,% ,% Paris Premiere,8%,5% +0, pt - 0,7% ,% 0,4% +0,7 pt,8%,% +,7 pt RTL9,%,5% -0, pt 0,%,% -, pt 0,% Serie Club Teletoon Teva 0,% 0,% -0, pt - 0,% - - 0,% TF ,% ,% TMC 0,6% 0,5% +0, pt 0,4% 0,6% -0, pt 0,5% - - 0,% 0,% +0, pt TV ,% - W9 4,% 0,8% +,5 pt,7%,4% +, pt 5,8%,% +,8 pt,% 0,4% +,6 pt 4,%,9% +, pt Virgin 7 4,6%,% +, pt 8,%,% +5, pt 5,%,% +4, pt 0,9% 0,% +0,6 pt 0,7% 0,6% +0, pt CabSat-TNT TV hertziennes Total TV,0% 8,0% +5,0 pt 8,5% 7,6% +0,9 pt 6,5% 7,8% +8,7 pt 8,% 5,% +, pt 5,4%,% +, pt Canal Plus,6% 6,6% -,9 pt,6%,4% -0,8 pt,%,0% -0,9 pt,% 0,5% -7,5 pt,7% 9,% -7,5 pt France 5,% 4,% +0,8 pt 0,%,6% -,5 pt 0,% 0,7% -0,6 pt 4,% 6,0% -,7 pt,4% 4,9% -,5 pt France,%,% +0, pt - 0,% - -,% - 0,6% 5,% -4,5 pt,7%,0% -0, pt France 5 0,% 0,% ,% - - 0,7% - - 0,9% - M6,7%,0% -0, pt 4,7% 7,6% -,0 pt,8% 48,0% -5, pt 4,% 8,% +4,9 pt 57,0% 4,5% +4,5 pt TF 4,% 7,0% -,7 pt 45,% 40,6% +4,6 pt 49,5% 40,% +9,5 pt 40,6% 44,% -,6 pt 9,9% 6,5% +,4 pt 77,0% 8,0% -5,0 pt 8,5% 8,4% -0,9 pt 8,5% 9,% -8,7 pt 9,7% 94,8% -, pt 84,6% 86,8% -, pt 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - 00,0% 00,0% - Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale Observatoire de la musique / Source Yacast 5

26 Les investissements publicitaires du secteur des éditions musicales en télévision H. Top des investissements publicitaires du secteur des éditions musicales par chaînes de TV Top investissements pub (EM) par chaînes de TV Rang Annonceur Spot Invts pub (milliers) TV hertziennes Canal Plus France France France 5 M6 TF EMI MUSIC CALI 57 UNIVERSAL MUSIC GRAND CORPS MALADE 45 SONY BMG MUSIC FRANCIS CABREL 7 EMI MUSIC SOHA UNIVERSAL MUSIC LES 50 PLUS BELLES CHANSONS COLLECTIONS 4 UNIVERSAL MUSIC FLORENT PAGNY 7 UNIVERSAL MUSIC HERBERT VON KARAJAN 64 FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION GENERATION FOOT RUE COMPILATION ARTISTES 6 UNIVERSAL MUSIC SATIE DEBUSSY RAVEL 5 UNIVERSAL MUSIC HERBERT VON KARAJAN 7 UNIVERSAL MUSIC LES 50 PLUS BELLES CHANSONS COLLECTIONS 6 UNIVERSAL MUSIC Pas de spot recensé MICKY GREEN 674 SONY BMG MUSIC JULIEN DORE 9 WARNER MUSIC MADONNA 8 SONY BMG MUSIC VOX ANGELI ALBUM 05 WARNER MUSIC CHRISTOPHE MAE 7 UNIVERSAL MUSIC ERA 069 Observatoire de la musique / Source Yacast 6