Rendez-vous de Casablanca de l Assurance --- Le rôle d un courtier en Microassurance: étude de cas au Guatemala avril 2014

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1 Rendez-vous de Casablanca de l Assurance --- Le rôle d un courtier en Microassurance: étude de cas au Guatemala avril 2014

2 Sommaire 1. Planet Guarantee Faits et chiffres Produits et objectifs 2. Le rôle d un courtier en microassurance: étude de cas au Guatemala 1. Comprendre les besoins du marché 2. Concevoir des solutions adaptées 3. Mettre en oeuvre des programmes de microassurance 4. Eduquer le marché et promouvoir les produits 5. Gérer des produits de microassurance Résultats et modèle économique 2

3 En 2013, plus de personnes sont assurées Planet Guarantee Faits et chiffres Actionaires Une dimension globale Date de création Nombre d employés Produits Nombre d assurés CA 2013 Planet Finance Pléiade Conseil Finaréa Siège basé à Paris 5 sociétés de courtage en Afrique de l Ouest (Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Bénin, Côte d Ivoire) Projets en Amérique Latine, Afrique (AFO, Kenya, Madagascar), France, Philippines et Moyen Orient 2007 (Paris) 2011 (Dakar) 5 (Paris) 19 (Bureaux locaux) Assurance agricole Assurance vie et santé Services de conseil > (vie et santé) > (agriculture) 1.5 M. EUR Compagnies d Assurance et de Réassurance Partenaires techniques Partenaires Financiers Partenaires Clés Allianz Africa, AMSA, AMAB, ASKIA, CNAAS, Colina, Coris Assurance, NSIA, SONAM, Sonavie, UA-SEN, Cardif, Guatemalteca, Sancor, Solidaria Jubilee Insurance Malayan Insurance Swiss Re, Africa Re, Cica Re Hannover Re, Mafpre EARS, CIRAD, IRI, I4, IFPRI PlaNet Finance ONG OXFAM, Mercy Corps, IFDC Fondation Grameen Crédit Agricole Orange Money FMO IFC, AFD, AECF, USAID, FGCA, SCBF BAD Commission Européenne 3

4 PlaNet Guarantee Produits & Vision Vision L'objectif de PlaNet Guarantee est de permettre aux populations exclues des systèmes d'assurance classiques, et ne bénéficiant pas de mécanismes de protection sociale, de se prémunir contre tous les types de risques : santé, catastrophes naturelles, décès, invalidité, accidents, vieillesse, dommages aux biens et aux personnes... En sa qualité de courtier d'assurances, PlaNet Guarantee a développé une offre spécifique de produits de microassurance et propose toute une gamme de services et de conseils en matière de microassurance : Produits Récolte Vie et santé Conseil courtage de micro-réassurance le développement de produits courtage de micro-réassurance le développement de produits l'analyse de risques et l'élaboration de garanties Facteurs du succès Produits de microassurance innovants Produits élaborés sur mesure selon les besoins des souscripteurs et de leurs clients. Simplicité de mise en place et de gestion. Partenariats avec les meilleures compagnies d'assurance et de réassurance 4

5 Sommaire 1. Planet Guarantee Faits et chiffres Produits et objectifs 2. Le rôle d un courtier en microassurance: étude de cas au Guatemala 1. Comprendre les besoins du marché 2. Concevoir des solutions adaptées 3. Mettre en oeuvre des programmes de microassurance 4. Eduquer le marché et promouvoir les produits 5. Gérer des produits de microassurance Résultats et modèle économique 5

6 Le Rôle d un courtier en microassurance L intervention de PlaNet Guarantee s articule autour de 5 axes 1. Compréhension du contexte et des besoins 5. Gestion des produits de microassurance 2. Conception de produits adaptés 4. Education du marché 3. Mise en œuvre de solutions de microassurance PlaNet Guarantee fournit des solutions de microassurance globales qui respectent toutes les spécificités du marché de la microassurance. 6

7 1. Comprendre les besoins du marché (1/2) Chimaltenango: FUNDEA: 182 enquêtes FAPE: 106 enquêtes AGUDESA: 87 enquêtes FONDESOL: 110 enquêtes Guatemala City: Génesis Empresarial: 136 enquêtes FIACG: 104 enquêtes 7

8 Profile Socio-économique des micro entrepreneurs enquêtés Données socio-démographiques 57% des personnes enquêtées sont des femmes 80% ontmoinsde50ans 78%ontaumoinsunmineuràcharge L échantillon couvre la population rurale et urbaine Activités économiques et revenus des ménages 39% ont des activités commerciales, 26% ont des activités industrielles, 25% travaillent dans l agriculture et 10% dans les services Ventes moyennes hebdo (non liées à l agriculture) sont en général en dessous de 3,000 Q Ventes médianes annuelles (secteur agricole): 20,000 Q Dépenses moyennes mensuelles: Q 2,700 à Guatemala City et Q 1,750 à Chimaltenango Epargne 50% épargnent, surtout sur une base mensuelle 48% gardent leur épargne à la maison Investissement dans des animaux (qui seront vendus en cas de besoin de liquidités) Raisons principales d épargner: faire face à des urgences médicales (43%), événements inattendus(43%) et investissement dans leur activité(20%) 1. Comprendre les besoins du marché (2/2) Exemple de données collectées pendant l étude de marché realisée à Guatemala City et Chimaltenango en 2010 Environnement pour le développement de la microassurance Principaux éléments de contexe Croissance importante du secteur du microcrédit mais pas de législation spécifique Marché de l assurance privée est très concentré et dominé par la banque assurance Développement récent de la microassurance mais pas de législation spécifique Faible diversité des produits de microassurance et faible niveau de pénétration (1.4% des personnes à faibles revenus) Distribution de produits de microassurance par des IMF est récente et limitée Couverture des microentrepreneurs et canaux de distribution 13% déclarent avoir une assurance Parmi les personnes couvertes, 67% ont une assurance vie, 14% ont une assurance obsèques, 13% ont une assurance santé et 13% une assurance accident s Les principaux canaux de distribution parmi les enquêtés sont les IMF (48%) suivies par les banques commerciales(44%) Demande pour les produits de microassurance Limites à l accès aux produits d assurance 40%disentqu onneleurajamaisproposé Faible connaissance de l assurance Méfiance dans les compagnies d assurance Les prix sont inadaptés à leur capacités financières Exposition aux risques des microentrepreneurs 80% seraient prêts à payer pour avoir une assurance vie, qui inclus l éducation des enfants et les frais funéraires. Demande très élevée pour l assurance santé (90% n ont pasde couverture santé). Le produit devrait couvrir les frais d hospitalisation et les accidents 82% souhiteraient avoir accès à une assurance retraite Principaux risques auxquels ils se sentent exposés: vols/ extortions, maladies, aléas climatiques (sécheresse et inondations) Modalités de paiement: 46% souhaitent payer la prime eux-mêmes 56% preferent un paiement mensuel Besoin important de formation/sensibilisation sur les avantages de l assurance et son fonctionnement

9 2. Conception de solutions adaptées au besoins spécifiques et contexte des populations ciblées Sélection des risques à couvrir: Focus Groups clients. Conception des produits (définition du modèle de distribution et équilibre garanties/primes) proposés et discussion avec les réseaux de distribution sur le produit final: Risques sélectionnés Assurance Décès Invalidité + Funérailles + Hospitalisation suite à accident Taux de prime 0,66 % Garanties offertes par le produit En cas de décès ou invalidité: la totalité du capital emprunté est couverte De plus, en cas de décès, la famille de l emprunteur va recevoir un capital de 8000 Q pour couvrir le coût des funérailles. En cas d hospitalisation suite à accident (maximum 20 jours) emprunteur reçoit une indemnité journalière destinée à compenser le manque à gagner résultant de l hospitalisation Sélection d un assureur local: choix Guatemalteca après consultation de plusieurs assureurs Tarification de produit et définition de la police : Mise en place de Traités de réassurance (si nécessaire) => Prime commerciale unique définie en % du capital emprunté. 9

10 3. Mise en oeuvre du programme de microassurance Production: License de co-courtage avec un courtier local ou développement d une filiale de droit local Sélection des canaux de distribution : 3 IMF locales ont distribué le produit (FAPE, AGUDESA, FIACG) sur les 7 institutions impliquées dans le programme; Fourniture d une assistance technique aux circuits de distribution : outils de formation destinés aux équipes de direction, d'administration et de terrain de chaque circuit de distribution sur l assurance (formation et sensibilisation) et les modalités de reporting; Démarrage à partir d un projet pilote, puis une phase de développement : dans un premier temps, un projet pilote est réalisé afin de tester le produit. PlaNet Guarantee, avec le concours de différents intervenants, prend ensuite les mesures techniques requises afin de réajuster le programme de microassurance. Dans un second temps, PlaNet Guarantee procède à un déploiement du produit à 2 niveaux : (1) développement géographique ; (2) développement du produit (le produit est agrémenté d options ainsi que d une couverture supplémentaires). 10

11 4. Education du marché: formations clients et réseaux de distribution 11

12 4. Promotion: Sensibilisation et Marketing 12

13 5. Modèle de gestion des produits de microassurance Un programme sécurisé Compagnie de réassurance internationale Les IMF & les banques peuvent: Gérer les adhésions et des réclamations Gestion des sinistres sans attendre l approbation de l assureur. Compagnie d assurance locale IMF & autres canaux de distribution Microentrepreneurs assurés Délégation de gestion des produits PLANET GUARANTEE Délégation de la collecte des primes et gestion des sinistres. 13

14 Résultats et Modèle Economique Résultats financiers du modèle CR ACUMULATIVO 2011 / 2012 (1 Quetzal = 10,5 ) Asegurado Número total de suscripciones Suma asegurada Tasa de prima actual FAPE FIACG AGUDESA TOTAL , , , ,61 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% Prima total = Monto total debido al asegurador = Prima neta + Suma de Tasa = 112% Prima neta = 104,16% Monto total de primas recolectadas , , , ,55 Comisión suplementaria PG ( 15% Monto total de primas recolectadas) 16695, , , ,03 Comisión suplementaria asegurador ( 5% Monto total de primas recolectadas) 5565, , , ,01 Comisión suplementaria reasegurador ( 5% Monto total de primas recolectadas) 5565, , , ,01 PlaNet Guarantee s est retiré en 2013 au profit de courtiers locaux. Le modèle économique PG est celui d un Courtier-Conseil en Microassurance: Développement des solutions de microassurance avec l appui financier des partenaires financiers Elargissement du programme par implantation locale PG ou transfert du modèle aux courtiers ou assureurs locaux 14

15 CONTACTS Sébastien Weber Directeur Commercial PlaNet Guarantee , rue de Prony Paris France --- Tel: +33 (0)