About Location Global Services Consultation patrimoniale et financière Gestion patrimoniale Management...

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2 About... 3 Location... 4 Global Services... 6 Consultation patrimoniale et financière... 7 Gestion patrimoniale... 9 Management Ronald Bechtle Stefano Gili Enrico Guagni Gianni Romano Carlo Tognetti Luca Zanotta Valeriano Zanotta

3 About Financial Strategy est née de la rencontre de quelques structures privées indépendantes destinées à offrir des services financiers à haute valeur ajoutée et complémentaires. La collaboration et les synergies ressortissant de cette union ont donné comme résultat un amalgame de ressources humaines, techniques et logisitiques permettant d'offrir un large spectre de services de types financiers, fiduciaires, fiscaux à des clients privés et institutionnels. Les Sociétés ayant rejoint Financial Strategy apportent directement, ou à travers leurs responsables, une expérience de dizaines d'années d'activité. 3

4 Location Lugano Financial Strategy SA Via Greina, Lugano, Svizzera Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Ronald Bechtle Enrico Guagni Carlo Tognetti Luca Zanotta Valeriano Zanotta 4

5 Location Monaco Financial Strategy Sam. 8, Boulevard des Moulins, MC Monaco Tel Fax Stefano Gili Gianni Romano 5

6 Global Services Financial Strategy offre des services à caractère essentiellement financiers répartis en différentes spécialités. Ces services apportés à des clients privés ou à des institutions sont intégrés en outre à des activités fiduciaires, de consultations fiscales et sociétaires afin de pouvoir proposer une solution globale capable de répondre à des exigences nombreuses et complexes. 6

7 Consultation patrimoniale et financière Dans le cadre de la consultation patrimoniale et financière, nous attachons beaucoup d'importance au rapport contractuel entre le titulaire du patrimoine et la structure professionnelle spécialisée dans le domaine financier. Dans différents pays la consultation ne requiert pas nécessairement un contrat par écrit. Notre groupe insiste pour la formalisation d'un tel rapport afin que soient exprimés Références Lugano Ronald Bechtle Enrico Guagni Luca Zanotta Valeriano Zanotta Monaco Gianni Romano Stefano Gili clairement l'objectif souhaité par le client et le niveau de risques qu'il est disposé à assumer. En ce qui concerne les investissements, le consultant opère d'une façon similaire à un gestionnaire de patrimoine soit uniquement sur les bases d'un rapport exclusif avec le client: il n'a pas de procuration auprès de la banque dans laquelle est déposé le patrimoine. Son activité se limite exclusivement à la supervision de la situation financière du client et à la proposition de possibilités d'investissements en fonction de la nécessité et de la structure patrimoniale. Le consultant peut avoir aussi le rôle de vérifier la gestion de la banque ou de l'institution chargée de la gestion patrimoniale; il contrôle en particulier, les prix d'achat et de vente, les taux d'intérêts appliqués, la qualité des titres, le 7

8 choix des fonds d'investissements, les commissions, la qualité et le coût des services. Grâce à la solide expérience de nos consultants, la gamme des services offerts dans le domaine patrimonial et financier, recouvre substantiellement toutes les typologies d'investissements et marchés sur lesquels il est possible d'opérer. Consultant en fonds d investissement La société propose ses services de consultant qui relèvant de l interprétation macroéconomique et de l analyse des tendances des marchés financiers sur le long terme. 8

9 Gestion patrimoniale La gestion patrimoniale offerte par Financial Strategy repose sur le mandat délégué par le titulaire du patrimoine (privé ou institutionnel) afin que soient sélectionnés les investissements les plus appropriés afin d'atteindre les buts fixés. Le client, ou mandant, confère à la Société de gestion une procuration administrative limitée aux choix des opérations financières liées à la gestion patrimoniale avec l'exclusion de Références Lugano Ronald Bechtle Enrico Guagni Luca Zanotta Valeriano Zanotta Monaco Gianni Romano Stefano Gili toutes opérations de prélèvements, virements et nantissements. Dans le mandat sont définis les objectifs de la gestion ainsi que les outils financiers employés pour les atteindre; ainsi nous voulons délimiter clairement le risque maximal que le client est disposé à courir. Financial Strategy, tenant compte des lois en vigueur dans chaque pays où elle opère en matière de gestion patrimoniale, a non seulement uniformisé ses propres mandats de gestion en regard du profil légal, mais aussi du point de vue du traitement économique. Cela permet une complète transparence et les meilleurs conditions qu'il est permis d'obtenir sur le marché bancaire en démontrant que nous opérons exclusivement dans l'intérêt de nos clients. Le choix des investissements est fait par le biais de procédures standardisées qui impliquent toutes les ressources du groupe: 9

10 chaque gestionnaire, indépendamment de son lieu d'activité, participe à la définition commune de l Asset allocation. A travers une structure informatique sont définies les limites minimales et maximales, par typologie d'investissement, par devise et par profil de risque du client. A l'intérieur de ces cadre le gestionnaire a la faculté de choisir les investissements et le "timing" les plus adaptés à la réalisation de la stratégie qui correpond aux attendes du client. Nous effectuons des contrôles journaliers et automatisés sur l'application effective des directives d'investissement définis par "l'asset Allocation" et sur les limites de risque identifié pour chaque client. Un software de gestion sophistiqué permet en outre une élaboration détaillée du patrimoine en termes de performance globale pour chaque investissement et devise de référence. Gestion de Fonds La Financial Strategy SAM opère en qualité de "lnvestment Manager" pour la Sicav Luxembourgeoise "Zest Asset Management" ( ) laquelle gère les rapports opérationnels avec la DGI (Degroof Gestion 10

11 Institutionnelle). Cette activité née courant 2006 a eu, et continue d avoir un réel succés, démontré par les performances optimales et des augmentations d actifs sous mandat. 11

12 Gestion et commercialisation de polices d'assurances sur la vie de nature financière En collaboration avec d'importants groupes d'assurances internationales dans le secteur de l'assurance vie nous proposons différentes solutions pour la constitution et la gestion de produits à caractéristiques financières. Financial Strategy intervient comme gestionnaire de patrimoines liés aux polices d'assurances vie. Ces polices d'assurance permettent d'atteindre des objectifs Références Lugano Ronald Bechtle Enrico Guagni Luca Zanotta Valeriano Zanotta Monaco Gianni Romano Stefano Gili spécifiques et très divers avec l'utilisation des outils financiers structurés à l'intérieur du même contrat. La récente diffusion de produits de ce type dans le domaine bancaire nous offre la possibilité de proposer nos services de gestion en collaboration avec les plus importants instituts de crédit. Les polices d'assurance donnent l'avantage en d outre d'une planification fiscale et de succession particulièrement attractive. 12

13 Management Les ressources humaines mises à disposition de la part de Financial Strategy sont synonyme de professionalité et compétence developpées pendant des années d'expérience dans les divers domaines de spécialisation. Pour de plus amples renseignements sur les services offerts, nous vous suggérons de prendre contact directement avec la Financial Strategy. 13

14 Ronald Bechtle Né à Stuttgard (Allemagne) le 29 janvier : License en Hautes Etudes Economiques à l Université de St. Gall (lic. oec. HSG) : First Boston Corp., aujourd hui CS Securities, Financial Strategy SA Via Greina Lugano, Suisse Tel. +41 (0) Fax +41 (0) bechtle@finstrategy.com New York et Genève. Sous Directeur, Conseiller financier pour clientèle institutionnelle suisse, autrichienne et allemande : Lehman Brother s Int l Genève, Londres et Zurich, Directeur, Conseiller financier pour clientèle institutionnelle Suisse : Banco di Lugano, aujourd hui Julius Baer, Lugano Directeur adjoint et conseiller financier. Depuis 2006 auprès de Financial Strategy SA, Lugano Langues: italien, allemand, français et anglais. 14

15 Stefano Gili Né à Turin (Italie) le 8 septembre Baccalauréat à Turin et études commerciales auprès de l'université de Turin : Banca Popolare di Novara, Turin (bureau pour Financial Strategy Sam. 8, Boulevard des Moulins MC Monaco Tel Fax gili@finstrategy.com affaires étrangères et marchandises) : Banca Popolare di Novara, Francfort : Italian International Bank, Londres (stage auprès du bureau des changes) : Banca Popolare di Novara, Luxembourg (bureau des changes) : EMI International Bank, Principauté de Monaco, responsable de la trésorerie ( ) et directeur financier ( ). Depuis 1999 auprès de Financial Strategy de la Principauté de Monaco. Langues: italien, anglais, français. 15

16 Enrico Guagni Né à Rome (Italie) le 29 septembre : licence en économie et commerce. 1997: Ernst & Young, département "Customer satisfaction". 1998: Mediosim (groupe Capitalia), Milan (broker sur le Financial Strategy SA Via Greina Lugano, Suisse Tel. +41 (0) Fax +41 (0) guagni@finstrategy.com marché italien) : Financial Strategy de la Principauté de Monaco, trader sur les marchés actionnaires et obligations. Depuis 2001 auprès de Surfid SA, devenue Financial Strategy SA. Langues: italien, anglais, français. 16

17 Gianni Romano Né à Lugano (Suisse) le 5 juin Maturité commerciale à Lugano et études commerciales à Lausanne : Unione di Banche Svizzere, Lugano, Shearson Financial Strategy Sam. 8, Boulevard des Moulins MC Monaco Tel Fax romano@finstrategy.com Loeb Rhodes, London, Vor Financiere, Londres. Depuis 1981 collaborateur et ensuite directeur de la Surfid SA, devenue Financial Strategy S.A., Lugano. Depuis 1998 directeur et ensuite président de la Financial Strategy Sam., Monaco. Patente cantonale du Canton du Tessin de "fiduciario finanziario". Membre du Bureau de l'association Monégasque des Activités Financiéres (AMAF) en qualité de représentant des Sociétés de Gestion Membres pour le compte de l AMAF. Impliqué dans différentes commissions dont celle de la Promotion de la Place Monégasque. A été nommé Chevalier de l Ordre de Saint-Charles à l occasion de la fête du Prince le 19 Novembre Langues: italien, anglais, français, allemand. 17

18 Carlo Tognetti Né à Lugano (Suisse) le 12 mai : Ecole de commerci à Lugano : Credit Suisse, Lugano : Nipponbourse, Lugano. Financial Strategy SA Via Greina Lugano, Suisse Tel. +41 (0) Fax +41 (0) tognetti@finstrategy.com 1982: Certificat IUED à Genève : directeur adjoint Daiwa Securities de Lugano. Depuis 1992 Surfid SA, devenue Financial Strategy. Langues: italien, anglais, français, allemand. 18

19 Luca Zanotta Né à Lugano (Suisse) le 6 décembre : Diplôme en économie, Université de Lugano. 2004: Banco di Lugano, Lugano. 2005: Ehinger & Armand von Ernst (groupe UBS), Zurich, Financial Strategy SA Via Greina Lugano, Suisse Tel. +41 (0) Fax +41 (0) l.zanotta@finstrategy.com Analyste de fonds. 2006: Julius Baer Bank, Zurich, Analyste d actions. Depuis 2007 auprés de Financial Strategy Lugano. Langues: italien, allemand, anglais et français. 19

20 Valeriano Zanotta Né à Tremezzina (Italie) le 21 may : Istituto Tecnico Commerciale, Côme : Banco di Roma per la Svizzera, Lugano. 1973: Europartners Securities Corp, New York. Financial Strategy SA Via Greina Lugano, Suisse Tel. +41 (0) Fax +41 (0) zanotta@finstrategy.com : Banco di Roma per la Svizzera, Lugano (gestion de fortune) : Banco di Lugano, Lugano vice-directeur et responsable de la gestion de fortune. Jusqu'à 1999 directeur adjoint et conseiller financier. Depuis 1999 Surfid SA, devenue Financial Strategy SA. Langues: italien, anglais, français. 20