Situation et perspectives du transport routier de marchandises et de la logistique en Allemagne

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1 Transport routier international dans la région euro-méditerranéenne Situation et perspectives du transport routier de marchandises et de la logistique en Allemagne Bonn, 28 mars 2006 Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 1

2 Situation et perspectives du transport routier de marchandises et de la logistique en Allemagne Libéralisation du transport routier de marchandises Structures du marché et concurrence Nouveaux développements dans le secteur de la logistique Incidences de l élargissement à l Est de l Union européenne Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 2

3 Libéralisation du transport routier de marchandises L arrêt de la CJCE du 22 mai condamne la carence du Conseil des ministres dans le domaine de la politique des transports commune Juin 1985 : Livre blanc sur l achèvement du marché intérieur Achèvement du marché intérieur au Suppression des contrôles aux frontières pour les transports routiers de marchandises -Élimination des restrictions quantitatives - Libéralisation du cabotage Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 3

4 Libéralisation du transport routier de marchandises 14 novembre 1985 : Décision de principe du Conseil des ministres des Transports - Mise en place d un marché libre sans restrictions quantitatives dans le domaine des transports en 1992 au plus tard - Suppression des distorsions de concurrence existantes Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 4

5 Libéralisation du transport routier de marchandises 19 juin 1993 : Résolutions de Luxembourg - Taux d imposition minimum de 700 EUR par an pour un camion de 40 tonnes à partir du 1 er janvier Instauration de péages routiers assujettis aux heures d utilisation et aux émissions des véhicules, plafonnés à 1250 EUR - Entrée en application au 1 er janvier 1995 d un système de vignettes valable en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Danemark [et en Suède] - Libéralisation totale du cabotage sans restrictions quantitatives au 1 er juillet 1998 Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 5

6 Libéralisation du transport routier de marchandises Juillet 1998 : Livre blanc «Des redevances équitables pour l utilisation des infrastructures» - Une approche par étapes pour l établissement d un cadre commun en matière de tarification des infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien et pour des redevances équitables 19 mars 2003 : Entrée en application de l attestation de conducteur européenne - Document de contrôle uniforme certifiant l emploi régulier de conducteurs ressortissant de pays tiers dans une entreprise de transport de marchandises de l UE (lutte contre l emploi illégal) Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 6

7 Libéralisation du transport routier de marchandises Octobre 2003 : Directive européenne relative à la taxation des produits énergétiques et de l électricité - Définition d un taux d accises minimal sur le gazole - 30,2 cents par litre à compter du 1 er janvier ,0 cents par litre à compter du 1 er janvier 2010 Résultats : 1 er janvier 1989 : Mutation des tarifs obligatoires en tarifs de référence dans le transport international 1 er janvier 1990 : Suppression des tarifs dans le transport international 1 er janvier 1993 : Élimination des restrictions quantitatives dans le transport routier international de marchandises Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 7

8 Libéralisation du transport routier de marchandises Entrée en application des licences communautaires Accès à la profession subordonné à des conditions d admission subjectives : - Fiabilité - Expertise - Capacités financières 1 er janvier 1994 : Entrée en application de la loi sur la suppression des tarifs 1 er juillet 1998 : Achèvement du marché libre intérieur des transports au sein de l UE (libéralisation totale du cabotage) Refonte complète des conditions d ensemble du marché de transport de marchandises en Allemagne (suppression de l obligation d autorisation ; plus de distinction entre transport petites distances et transport grandes distances du fait de la réforme de la loi sur les transports routiers de marchandises ; nouveau droit du transport) Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 8

9 Libéralisation du transport routier de marchandises 1 er avril 1999 : Réforme fiscale écologique en Allemagne - Relèvement de l accise sur les huiles minérales en 5 étapes jusqu en 2003 (3 cents/litre par étape) - Enchérissement du transport routier de marchandises en Allemagne de 7000 EUR par poids lourd 1 er mai 2004 : Suppression des autorisations bilatérales avec les nouveaux États membres dans le transport international ; reconnaissance mutuelle des licences communautaires 1 er janvier 2005 : Mise en place, en Allemagne, du péage pour poids lourds en fonction de la distance parcourue Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 9

10 Structures du marché et concurrence - Fin 2004, on dénombrait en Allemagne quelque entreprises exerçant dans le secteur du transport routier de marchandises (pour compte d autrui) et environ entreprises effectuant des transports pour propre compte. - Les petites et moyennes entreprises sont prédominantes dans le secteur du transport routier de marchandises : Entreprises par effectifs Nombre de collaborateurs par entreprise Entreprises en % jusqu à à à et plus 3 Total 100 Source : BAG, Cologne, 2006 Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 10

11 Structures du marché et concurrence - Entre 2001 et 2004, le nombre de salariés a enregistré une baisse de personnes, s établissant à en étaient employés comme conducteurs, comme agents administratifs, et étaient affectés au stockage et au transbordement : Évolution du nombre d entreprises et de collaborateurs Année Entreprises Collaborateurs Source : BAG, Cologne, 2006 Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 11

12 Structures du marché et concurrence - Le nombre de véhicules possédés en propre souligne la forte représentation des petites et moyennes entreprises dans la composition du secteur du transport routier de marchandises. 53 % des entreprises possédaient jusqu à 3 véhicules. 715 entreprises seulement possédaient plus de 50 véhicules en propre. Entreprises par nombre de camions Nombre de camions Entreprises en % par entreprise jusqu à à à et plus 1 Total 100 Source : BAG, Cologne, 2006 Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 12

13 Structures du marché et concurrence - Le parc de véhicules du secteur du transport routier de marchandises s établissait à quelque véhicules au total, et sa capacité de chargement à 8 millions de tonnes. Parc de véhicules du secteur du transport routier de marchandises Types de véhicule Nombre % Camions ,1 Tracteurs de semi-remorque ,1 Remorques de camion ,0 Semi-remorques ,3 Autres ,5 Total ,0 Source : BAG, Cologne, Pour 77 % des entreprises, le transport routier des marchandises soumis à autorisation constitue le pôle central de l activité commerciale. Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 13

14 Structures du marché et concurrence - Grande intensité concurrentielle dans le transport routier intérieur et international des marchandises - Les prix dans le secteur du transport routier international des marchandises sont soumis à de fortes pressions sur différents itinéraires - La part de marché revenant à l Allemagne s élève à près de 24 % dans l UE et, avec l Europe de l Est, à 10 % avec une tendance à la baisse - Le marché du transport de marchandises est marqué par une accélération des changements structurels : acquisitions d entreprises de transport et de logistique allemandes et européennes dans toute l Europe ; constitution de réseaux internationaux. Spécialisation dans certains segments de marché - Augmentation du nombre des entreprises insolvables dans le secteur du transport routier de marchandises (pour compte d autrui) Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 14

15 Situation concurrentielle des transporteurs allemands (1) Taxe véhicule Accise huiles minér. Total Véhicule allemand : 1521,- EUR ,- EUR ,- EUR [470,40 EUR/1000 l] Véhicule français : *) 549,- EUR ,- EUR ,- EUR [380,- EUR/1000 l] Véhicule belge : 516,- EUR ,- EUR ,- EUR [304,90 EUR/1000 l Véhicule néerlandais : 720,- EUR ,- EUR ,- EUR [359,90 EUR/1000 l] Véhicule italien : *) 917,- EUR ,- EUR ,- EUR [373,- EUR/1000 l] Accise sur les huiles minérales en Allemagne et aux Pays-Bas pour le gazole sans soufre ou à faible teneur en soufre. *) La réduction de l accise sur le gazole professionnel est prise en considération. Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 15

16 Situation concurrentielle des transporteurs allemands(2) Taxe véhicule Accise huiles minér. Total Véhicule espagnol : 380,- EUR ,- EUR ,- EUR [293,90 EUR/1000 l] Véhicule 511,- EUR ,- EUR ,- EUR luxembourgeois : [252,90 EUR/1000 l] Véhicule polonais : 947,- EUR ,- EUR ,- EUR [240,- EUR/1000 l] Véhicule tchèque : 572,- EUR ,40 EUR ,40 EUR [316,- EUR/1000 l] Taux minimaux 515,- EUR ,- EUR ,- EUR selon réglem. UE : [302,- EUR/1000 l] Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 16

17 Tendances de la logistique - Globalisation des produits et des échanges - Grande migration d activités à valeur ajoutée - Renforcement de la division du travail (aux plans international et intersectoriel), recul du système de la production verticale - Besoin croissant de prestations de transport de grande portée et d une intégration des prestations de stockage, de transbordement, de communication, de gestion et de pilotage dans des chaînes logistiques (supply chains) et réseaux multi-niveaux complexes - Besoin de communication et d intégration croissant (baisse continue des coûts de transaction du fait de la communication globale) - Intensité concurrentielle accrue Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 17

18 Tendances de la logistique - Exigences toujours plus grandes posées aux prestations de livraison (nécessité de réagir immédiatement aux souhaits du client) - Diversité grandissante des produits et du choix - Raccourcissement des cycles des technologies et des produits - Incidence de la structure des marchandises sur la logistique (mutation des grosses livraisons sur appel en petites livraisons précises à date fixe), division des expéditions Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 18

19 La logistique impulse des innovations au niveau des produits et des process - Mise en place de transports de marchandises de détail, services de distribution de colis et services express de grande portée, avec livraison à date fixe - Mise au point de solutions de transport systémiques englobant expertise métier, qualifications du personnel particulières, équipement technique, technologies de l information et des communications (TIC), ordonnancement et mercatique dédiés (par ex. chaîne logistique de l industrie automobile, logistique des pièces de rechange, logistique de l industrie textile, logistique des denrées alimentaires, logistique des matières dangereuses) - Prise en charge de fonctions de stockage central allant jusqu à la distribution à l échelle européenne ou mondiale - Développement de la gestion de la chaîne logistique depuis la fourniture de matières premières jusqu aux prestations de services exécutées chez le client Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 19

20 Importance macro-économique de la logistique - L économie logistique, un secteur clé : Volume du chiffre d affaires : 585 milliards EUR en Europe Avec un chiffre d affaires de 75 milliards EUR, le secteur du transport et de la logistique compte parmi les secteurs les plus importants de l économie allemande - Part de l économie logistique dans le produit intérieur brut (PIB) : environ 7,4% - Croissance moyenne de 5 % par an environ, en Allemagne environ 4 % par an Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 20

21 Volume du marché de la logistique : composition - 42,2 % Transport - 25,5% Stockage et transbordement - 67,7% Coûts TTS (transport, transbordement, stockage) - 5,4% Exécution des commandes - 5,2% Gestion logistique, administration 21,70% 5,20% 5,40% 25,50% 42,20% - 21,7% Coûts liés aux existences (intérêts, pertes, dépréciation) - 100,0% Coûts de la logistique (585 milliards EUR en Europe) Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 21

22 Marchés de la logistique : le transport reste l activité centrale du secteur de la logistique - La tendance à l externalisation des prestations de services logistiques ne faiblit pas - La logistique contractuelle connaît un essor important - Potentiel de croissance supplémentaire d 1 à 2 % du volume total de la logistique par an pour les prestataires de services de logistique contractuelle - 55 % de la valeur ajoutée logistique concernent l industrie et le commerce 45 % les prestataires de services logistiques (transporteurs, expéditeurs, entrepositaires, sociétés de transbordement, etc.) - Avec près de 68 %, les processus TTS (transport, transbordement et stockage) occupent une part prépondérante dans les prestations de services logistiques - Le transport représente à lui seul 42 % du volume du marché de la logistique Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 22

23 Incidences de l élargissement à l Est de l UE Élargissement à l Est de l UE au 1 er mai Adhésion à l Union européenne de l Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Tchéquie, la Hongrie et Chypre - Liberté totale de prestation de services sur les marchés de l UE depuis le 1 er mai Deux restrictions essentielles pour le transport routier de marchandises : - Interdiction du cabotage pendant 5 ans maximum avec 7 des 10 nouveaux États membres - 2 ans + 2 ans + 1 an pour l Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Hongrie - 3 ans + 2 ans pour la Pologne et la Hongrie - Des accords de cabotage bilatéraux sont possibles - Liberté de cabotage avec Malte, la Slovénie et Chypre Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 23

24 Incidences de l élargissement à l Est de l UE - La libre circulation des travailleurs salariés ne peut être restreinte que pendant une période de 7 ans maximum (règle des 2 ans + 3 ans + 2 ans) - La libre circulation des travailleurs salariés s applique sans restrictions à Malte et à Chypre depuis leur adhésion - La Grande-Bretagne, l Irlande et la Suède ont déjà ouvert leur marché de l emploi, la Finlande et l Espagne prévoient de le faire également - L Allemagne, l Autriche, la France et l Italie continuent de refuser l ouverture de leur marché de l emploi sans permis de travail en invoquant des perturbations importantes Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 24

25 Incidences de l élargissement à l Est de l UE - Les échanges extérieurs de l Allemagne avec les nouveaux États membres de l UE ont augmenté de 100 % entre 1997 et 2003, passant de près de 57 milliards EUR à quelque 114 milliards EUR, ce qui constitue une hausse surproportionnelle en comparaison avec les anciens États membres de l UE - En 2003, 10 % des biens importés par l Allemagne provenaient des nouveaux États membres, et 9 % des exportations allemandes leur étaient destinées - Les prévisions font état d une croissance économique persistante dans les nouveaux États membres - Échange de marchandises croissant entre les nouveaux et les anciens États membres de l UE grâce aux allègements que représente pour l industrie et le commerce la suppression des barrières douanières et commerciales Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 25

26 Incidences de l élargissement à l Est de l UE - Doublement du trafic de marchandises avec les nouveaux États membres de l UE jusqu en Ce sont avant tout le transport routier de marchandises et en particulier les poids lourds étrangers qui profitent de l accroissement du trafic de marchandises : - Disparition des longues durées d attente à la frontière - Raccourcissement des délais de transport - Mutation de la structure des marchandises du vrac vers des marchandises de détail de plus grande valeur - Expéditions plus petites et livraisons plus fréquentes - Modification des itinéraires choisis - Glissement d autres modes de transport vers le transport routier Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 26

27 Conséquences pour le marché du transport - Renforcement de la concurrence sur le marché européen du transport de marchandises en raison des disparités de coûts entre les nouveaux et les anciens États membres de l UE. L avantage des transporteurs routiers polonais et tchèques en matière de coûts par rapport à leurs concurrents allemands est de l ordre de 30 à 40 % - Effondrement de prix jusqu à 20 % sur les différents marchés partiels du secteur du transport routier international de marchandises - Les transporteurs de l Europe orientale conservent le leadership, tout au moins à moyen terme, en matière de coûts. Néanmoins : on enregistre là aussi des hausses de coûts, concernant par exemple les carburants, la main d œuvre, etc. - Abandon d activité ou transfert de pavillon : les transporteurs allemands renoncent aux transports à destination ou en provenance de l Europe de l Est, qui sont générateurs de pertes, ou enregistrent leur parc de véhicules dans les nouveaux États membres - Besoins d infrastructures supplémentaires, encombrements sur les itinéraires à contrainte d infrastructure Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 27

28 Conséquences pour le marché de la logistique - L élargissement à l Est de l UE se révèle être, de plus en plus, un moteur de croissance pour les marchés de la logistique en Europe centrale et orientale. Le catalyseur de cette croissance est la distribution de marchandises de grande valeur pour l industrie automobile, l industrie mécanique ainsi que pour les secteurs de la production de plastiques et de métaux - La demande de prestations de services logistiques croît de façon fulgurante - Marché de la logistique dans les nouveaux États membres de l UE : - 30 milliards EUR, dont - 20 milliards EUR pour le transport, le transbordement et le stockage - 10 milliards EUR pour des prestations de logistique étendues - Croissance annuelle moyenne des 10 nouveaux États membres de l UE : 14 à 15 % (UE à 15 en comparaison : 5 %) Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 28

29 Conséquences pour le marché de la logistique - Modification des structures de distribution européennes - Situation dans l UE à 15 : 56 % des 950 centres de distribution d entreprises asiatiques et américaines implantés en Europe sont situés aux Pays-Bas et en Belgique, 12 % en Allemagne - Après l élargissement à l Est : - L Allemagne tire profit de sa position de plaque tournante européenne, dans le domaine de la logistique, au détriment de la Belgique et des Pays-Bas - Les flux de marchandises qui, il y a quelques années seulement, circulaient par les pays du Benelux ou le Sud de l Angleterre, sont maintenant dirigés via l Allemagne - L Allemagne, en tant que «site logistique», augmente son capital de séduction et se vend bien (offensive du gouvernement allemand en faveur de la mobilité ) Deutscher Speditions- und Logistikverband e.v Helmut Große - Transport routier international 29