Le monde de la finance

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1 CORPORATE AND INVESTMENT BANK Le monde de la finance

2 _01 Ensemble, construisons votre projet Calyon est la Banque de Financement et d Investissement du groupe Crédit Agricole Éditorial Issue en 2004 de la fusion entre le Crédit Agricole Indosuez et la Banque de Financement et d Investissement du Crédit Lyonnais, Calyon est une entreprise jeune dans un monde très structuré et en mouvement constant. sur nos principes d action DYNAMISME Près de 900 mobilités dans le monde depuis le début de l année, dont 80 % hors France. COURAGE Track record de plus d une centaine de deals effectués par mois parmi les plus importants (Lafarge, EDF, Groupe Suez, VINCI, Zain, Allianz, etc.). COMPÉTENCE Calyon est la première banque française à s être engagée dans l application des Principes Équateur. La chaire Finance et Développement Durable a ouvert ses portes à l université Paris-Dauphine en 2006 et bénéficie d un mécénat d EDF et de Calyon. COHÉSION Plus de 100 nationalités chez Calyon travaillent chaque jour ensemble. Dans nos évaluations, nous prenons en compte la transversalité, la culture de gestion de projet et la transmission de savoir. En France, Calyon est aussi très engagée dans l intégration professionnelle des personnes handicapées. Le groupe Crédit Agricole en chiffres 1 er bancassureur en France 1 er groupe bancaire en Europe par les revenus de la banque de détail (classement établi au 31/12/2007) 7 e groupe bancaire mondial par le niveau de ses fonds propres (source : The Banker) stratégie aujourd hui est de servir dans la durée, «Notre tout en maîtrisant nos risques, nos grands clients corporates et institutionnels, en nous recentrant sur nos métiers historiques où nous occupons des positions de leaders mondiaux (financements structurés, courtage, marchés de capitaux). La solidité de directeur général de Calyon notre réseau international, conjuguée à la puissance financière du groupe Crédit Agricole, sont de surcroît des atouts majeurs pour l avenir. Notre réussite dépendra de l engagement de chacun, de son goût de l excellence et de sa rigueur. Vous êtes jeune diplômé, ou sur le point de l être: votre formation et surtout votre talent, votre capacité à proposer et votre ouverture d esprit vous placent au cœur de parcours diversifiés chez Calyon ou au sein du groupe Crédit Agricole, en France comme à l international. Demain commence aujourd hui: rejoindre Calyon, c est participer à ce défi, c est apprendre des métiers phares exigeants et passionnants et devenir les acteurs d une réussite collective.»

3 _03 rayonnement international Rejoignez une entreprise multiculturelle Calyon dispose d un des plus grands réseaux internationaux. Sa puissance et son efficacité lui permettent de bénéficier d opportunités commerciales pour chacun de ses métiers, partout dans le monde. amériques 8 16 europe de l ouest 7 europe centrale et orientale afrique/ moyen-orient 14 asie/ pacifique 13 Des positions solidement établies (classement 2007) Banque de marchés et d investissement Courtage actions Asie : 1 er acteur mondial pour la recherche et la vente en Asie (source : Asiamoney Brokers Poll). Courtage actions Europe : 1 er pour la recherche Europe continentale, 1er en France (source : Institutional Investor, Thomson Extel). Titrisation ABS : ISR awards 2007, 6 e pour les émissions ABS en euro (source : Thomson Financial). Banque d Investissement : 1 er pour les opérations de primaire actions, 1 er en France de l actionnariat salarié structuré des Corporate Equity Derivatives (source : Thomson Financial). Change : 14 e banque mondiale (source: Euromoney FX Poll). Dérivés Actions : 3 e meilleur fournisseur de warrants (source : Risk Magazine), 2 e sur la recherche convertible en France (source: Extel-Agefi Survey). Banque de financement Financements de projets : 3 e arrangeur mondial (source: Infrastructure Journal). Financements aéronautiques : Aircraft Finance House of the Year (source : Jane s Transport Finance). - Trade Finance : 1 re banque française (5 e mondiale) (source: Euromoney et Trade Finance Magazine). - Financements structurés de matières premières : 2 e arrangeur et 4 e bookrunner (source: Trade Finance). Corporate Banking : 9 e mondial sur la syndication bancaire (source : Thomson Financial). 8 e en Europe de l Ouest et 2 e en France sur le Financement d Acquisition (source: Dealogic). LBO : prix Dette LBO/ Mezzanine (source : Private Equity Managazine). 58 dans le monde % des revenus commerciaux réalisés par le réseau international 000 collaborateurs dans le monde

4 _05 3,4 mdse de pnb expertise Contribuez à l aventure de nos métiers «front» Calyon poursuit une stratégie de développement orientée clients à travers la construction d une relation profitable et durable. Celle-ci se concrétise par la mise en œuvre de solutions globales et innovantes. Ajoutez votre valeur à nos métiers «d aide à la performance» Risques & Permanent Control* IT & Operations* Compliance Finance* Human Resources Communication Internal Audit* Corporate Secretary & Legal CoveRAge & InveStment BAnkIng : regroupe la couverture des clientèles entreprises et institutions financières en France et à l international ainsi que les activités de Corporate Finance*, d Equity Capital Mar- kets* (ECM) et de syndication. equity BRokeRAge & DeRIvAtIveS : regroupe les activités de courtage sur actions en Europe (Cheuvreux*) en Asie (CLSA) et aux États-Unis (Calyon Securities), ainsi que les activités de dérivés actions et fonds. Newedge est détenu paritairement par Calyon et la Société Générale. FIxeD InCome* : regroupe les activités de trésorerie, change, matières premières, dérivés de taux, dette et marchés de crédit. StRuCtuReD FInAnCe * : métier principalement de crédit et de conseil à notre clientèle entreprises et institutions financières en France et à l international. Qui sont nos clients? - Sovereigns, Agencies & Supranationals (SAS). - Financial Institutions (commercial banking and investment, hedge funds, asset managers, private banking, insurance companies). - Corporates. *Retrouvez nos fiches métiers dans cette brochure

5 _07 culture Devenez acteur de votre ambition Les possibilités d évolution en France comme à l international s ouvrent à ceux et celles qui veulent tenter l aventure! Des jeunes diplômés venus du monde entier décrivent leur quotidien et leurs expériences depuis leur arrivée chez Calyon. Yumemi Y. Tokyo Eunice Y. Hong Kong retrouvez d autres s sur notre site internet trader Fixed Income markets «Calyon présentait un avantage décisif, notamment pour sa politique d intégration des jeunes diplômés.» mikhail B., master de sciences et d ingénierie biomédicale de l université stony Brook. recruté par calyon new york à la fin de ses études. «Je souhaitais éviter les programmes formels de formation avec des rotations entre départements. D étudiant, je suis ainsi devenu très rapidement membre à part entière d une équipe d envergure internationale. Outre ses atouts d un point de vue strictement professionnel, Calyon offre un plus: son environnement multiculturel. Que ce soit au niveau linguistique, des relations individuelles ou des règles de déontologie, la touche européenne est évidente. Je suis persuadé que Calyon représentera un formidable tremplin pour ma carrière dans la finance, et à plus long terme. En contrepartie, l environnement est tel que je me sens prêt à donner le meilleur de moi-même. Cette relation équilibrée et réciproque constitue selon moi la clef de la réussite.» Structured finance «Mes responsabilités sont de plus en plus importantes.» yumemi y., licence d économie de l université de tokyo, spécialité administration d entreprise. recrutée par calyon Japon à l issue de ses études. «J ai été impressionnée lorsque j ai découvert la diversité et l envergure du réseau international de Calyon: de la France au Japon, en passant par le Brésil, la Russie, les États-Unis, l Inde, etc. Cette dimension internationale est essentielle pour l exécution de financements de projets et de financements export. La richesse du réseau facilite également l identification de nouveaux projets et nous permet d offrir les meilleures solutions pour nos clients. Notre présence à Tokyo se développe de jour en jour et mes responsabilités sont de plus en plus importantes. C est un travail, certes parfois stressant, qui reste très enrichissant. Je conseille vivement aux jeunes diplômés d intégrer ce groupe international, réputé pour son excellence et son degré d exigence.» It «Calyon offre toute une palette de formations pour accompagner le développement professionnel de ses équipes.» eunice y., licence de gestion de l université de Hong Kong. stage chez calyon Hong Kong, suivi d une embauche. «Au sein du service informatique, j ai la chance d acquérir une expérience concrète du déploiement de solutions d optimisation d applications existantes. Je suis impliquée dans le lancement de nouveaux systèmes dans la région Asie-Pacifique. Par ailleurs, je suis chargée du support fonctionnel et technique pré- et post-trading et du bon fonctionnement des applications internes. Je participe activement à la réalisation des objectifs de l équipe, ce qui est plutôt stimulant. En outre, la Banque offre toute une palette de formations pour accompagner le développement professionnel de ses équipes. Vous êtes jeune diplômé(e), dynamique et prêt(e) à relever des défis? Calyon constitue le tremplin idéal de votre carrière. Vous y trouverez la stimulation et la reconnaissance que vous recherchez. En tout cas, moi je suis fière de faire partie de Calyon.»

6 _09 Julien G. Londres Maïlys L. Paris Albéric F. Paris Huijun W. Paris Risks & permanent Control «J ai apprécié de collaborer avec différentes équipes et des interlocuteurs venant d horizons différents.» Julien G., master, université de montesquieu, Bordeaux en france. stage chez calyon londres, suivi d une embauche. «Il y a près de trois ans, j ai rejoint le service Suivi des Activités de marché au sein du pôle Risques et Contrôle permanent pour suivre les activités de change. Ce que j ai apprécié, c est de collaborer avec différentes équipes (Front et Back Office, Gestion du Risque, Informatique) et avec des interlocuteurs venant d horizons différents mais travaillant tous sur le même type de produits. Outre évidemment des compétences techniques, cette expérience m a surtout permis d acquérir des qualités qui me seront utiles dans le cadre de n importe quelle fonction dans le secteur bancaire, telles que la rigueur, l efficacité et la capacité à travailler dans l urgence. Chez Calyon, j ai pu faire mes preuves rapidement.» Inspecteur Internal Audit «J ai été particulièrement séduite par le professionnalisme des équipes et l envergure des dossiers étudiés.» maïlys l., école d ingénieur supaéro, année de césure chez calyon, suivie d une embauche. «Mon année de césure au sein du pôle Financements aéronautiques m a permis de découvrir le monde de la Banque de Financement et d Investissement via le prisme des financements structurés chez Calyon. Une fois diplômée, je me suis naturellement tournée vers Calyon pour mon premier emploi en L inspection générale répondait alors à mes attentes. Celle-ci m offre un parcours qui permet d approfondir ma connaissance de la palette des métiers bancaires, tout en complétant ma formation, afin de mieux déterminer mes orientations professionnelles. Ces deux années ont été très riches en expériences: toujours devoir s adapter à un nouveau contexte, comprendre une nouvelle activité, travailler avec des interlocuteurs différents, mais aussi gagner rapidement en autonomie et en responsabilités.» TÉMOIGNAGE Investment Banking «J ai choisi de rejoindre Calyon car c est une entreprise jeune, dynamique, à taille humaine et active sur de nombreux marchés et secteurs.» Albéric F., double formation : master université Paris-Dauphine et master de finance à l ESCP-EAP. Année de césure chez Calyon, suivie d une embauche. «L accueil qui m a été réservé m a permis de trouver rapidement mes repères dans une équipe dynamique. J ai été très vite responsabilisé et mis à contribution sur des exécutions de mandats M&A, ce qui m a permis d être en relation avec les clients de Calyon ainsi qu avec d autres départements de la banque. J ai choisi de rejoindre la Banque de Financement et d Investissement (BFI) du groupe Crédit Agricole car, Calyon est une entreprise jeune, dynamique, à taille humaine et active sur de nombreux marchés et secteurs. J y apprécie tout particulièrement une saine ambiance de travail qui se traduit par une intégration réussie. Il était aussi important que la BFI puisse se reposer sur le groupe Crédit Agricole, l un des plus grands groupes bancaires.» TÉMOIGNAGE Contrôleur de gestion Finance «Je travaille sur des missions transverses, parfois à la demande de la direction générale de Calyon.» Huijun W., double formation : maîtrise de sciences de gestion (MSG) et master II commerce international à la Sorbonne. Stage chez Calyon, suivi d une embauche. «Je suis au cœur de nombreux échanges entre la direction financière, les Métiers et les Pays ainsi qu avec la direction générale de Calyon et du Crédit Agricole. J ai ainsi acquis une vision globale de la performance de la banque et une bonne connaissance de ses différents métiers. J ai eu aussi l occasion de voir comment chaque contrôleur de gestion se doit d être proche des métiers et des entités internationales pour la pertinence des analyses et des prévisions ; et pour donner un éclairage financier facilitant la prise de décision. C est un réel travail d équipe et l on apprend très vite. Par son expertise dans les métiers de la banque et ses implantations internationales, Calyon offre des possibilités d évolution réelles et valorisantes. L ambiance au sein de Calyon est dynamique et les nouveaux collaborateurs sont rapidement responsabilisés.»

7 Le groupe Crédit Agricole cultive la différence de ses collaborateurs, dans plus de 70 et dans différentes entités, dont Calyon. Conception-réalisation : Impression : AP ANAIS (atelier protégé) Octobre 2008 Direction des Ressources Humaines 9, quai du Président-Paul-Doumer Paris-la Défense Cedex