Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO. Le Financement des Véhicules de Loisirs

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1 Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO Le Financement des Véhicules de Loisirs Étude de SOFINCO Octobre 2008

2 Sommaire Synthèse 1 ère partie : Le camping-car 2 ème partie : La caravane 3 ème partie : Le mobil-home VIAXEL LOISIRS (département de SOFINCO), leader en France du financement des véhicules de loisirs, réalise pour la troisième année (années de référence des données : 2004, 2005 et 2007) une étude de sa clientèle (base de plus de clients) d acheteurs de camping-cars, de caravanes et de mobil-homes. La très grande majorité des véhicules de loisirs étant achetés à crédit, cette étude permet d analyser les principales caractéristiques des acheteurs de véhicules de loisirs en France. Les données des financements souscrits (montant emprunté, durée, budget mensuel, ) sont également reprises. Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 1

3 Synthèse A l image du succès des camping-cars, le marché français des véhicules de loisirs connaît un fort développement depuis plusieurs années : entre 2000 et 2007, les ventes de camping-cars neufs ont crû en moyenne de près de 10% par an. Et depuis 2006, la France a même raflé à l Allemagne la place de premier marché européen en termes d immatriculations de camping-cars neufs! Les autres véhicules de loisirs ne sont pas en reste : la caravane connaît depuis 2004 un certain renouveau et on assiste depuis le milieu des années 1990 à un développement continu du mobil-home. Et si l année 2007 a été moins radieuse (progression des immatriculations de camping-cars neufs de 4,1%), le marché français conserve encore un potentiel de développement important. Le marché des véhicules de loisirs concerne principalement trois catégories de véhicules : Le camping-car, la plupart du temps un véhicule de moins de 3,5 tonnes se conduisant avec un permis B. La caravane qui reste le véhicule de loisirs le plus répandu. Le mobil-home (ou résidence mobile) qui est installé sur un parc résidentiel de loisirs. En 2007, la Fédération Nationale des Distributeurs de Véhicules de Loisirs estimait le marché commercial français du véhicule de loisirs (qui englobe la vente, la location et l entretien de ces véhicules) à près de 3 milliards d euros. Plusieurs facteurs expliquent cet engouement des Français pour les véhicules de loisirs : les évolutions démographiques tout d abord (avec notamment le poids croissant des retraités, et plus généralement des seniors dans la population), mais aussi la diversification de l offre de véhicules de loisirs, l amélioration de l image et de la qualité des campings ainsi que la multiplication des aires de services (quasi-inexistantes il y a 15 ans, on en comptait environ en 2007). Les plus de 50 ans, et en particulier les retraités, jouent un rôle essentiel dans le dynamisme du marché français des véhicules de loisirs. Leur part dans les achats de véhicules de loisirs ne cesse d augmenter : en 2007, les retraités ont ainsi acheté 35% des camping-cars (neufs et d occasion confondus) vendus en France, contre 28% trois ans plus tôt (2004) ; sur la même période, cette part est passée de 18% à 23% pour les caravanes neuves. Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 2

4 Synthèse Le revenu du ménage, sa composition ainsi que l âge influencent le choix du véhicule de loisirs : Le revenu mensuel moyen d un ménage qui achète un camping-car neuf s élève environ à euros, un montant supérieur de près de 50% au revenu moyen d un ménage qui acquiert une caravane d occasion. Les familles privilégient la caravane : les ménages qui achètent une caravane ont presque deux fois plus d enfants à charge que les ménages qui achètent un camping-car. Les acheteurs de camping-cars sont en moyenne plus âgés : leur âge moyen est de 53 ans, contre 47 ans pour les acheteurs de caravanes et de mobil-homes. Compte tenu d un prix de vente important (en 2007, euros en moyenne pour un camping-car neuf financé, euros pour un mobil-home financé), le recours au financement pour l acquisition d un véhicule de loisirs est très fréquent. La durée de ce financement varie selon le type de véhicule considéré : en moyenne, elle est de 5 ans pour une caravane, de 8 ans pour un mobil-home et de 10 ans pour un camping-car. En fonction de la catégorie du véhicule de loisirs, entre 70% et 90% du prix d achat est généralement financé. Il faut dire que l acquisition d un véhicule de loisirs représente un investissement important : en moyenne, les acheteurs de camping-cars consacrent ainsi 14% de leur revenu mensuel au remboursement de ce dernier, et ce pendant 10 ans. VIAXEL LOISIRS, département de SOFINCO, est le leader en France du financement des véhicules de loisirs. Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 3

5 1.1 Le camping-car Les ventes de camping-cars cars neufs ont progressé de 10% par an entre 2000 et 2007 Depuis le début des années 1990, date à laquelle les Français ont découvert ce type de véhicule, le marché du camping-car a connu en France une très forte croissance. Entre 2000 et 2007, les immatriculations de camping-cars neufs ont progressé en moyenne de près de 10% par an. Et si la croissance a été moindre en 2007 (+4%), ce marché présente encore un potentiel de développement important. Les immatriculations de camping-cars en France en 2007: Camping-cars neufs : immatriculations (+4,1% par rapport à 2006) Camping-cars d occasion : immatriculations (+13,3% par rapport à 2006) La France est en Europe le pays du camping-car : Depuis 2006, la France a raflé à l Allemagne la place de premier marché européen en termes d immatriculations de camping-cars neufs. Avec près de 4 acheteurs pour habitants, la France est le pays d Europe qui compte la plus grande proportion d acheteurs de camping-cars neufs. Avec unités, le parc français de camping-cars est le plus important d Europe. Il représente près de 40% du parc européen, qui compte environ unités. Source : Syndicat des véhicules de loisirs Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 4

6 1.2 Le camping-car Les deux-tiers des acheteurs de camping-cars cars ont 50 ans et plus Répartition des acheteurs de camping-cars selon l âge ans ans ans ans ans 70 ans et + Camping-cars neufs 1% 8% 21% 37% 28% 5% Camping-cars d occasion 2% 13% 23% 34% 24% 4% Source : Sofinco, données année 2007 L âge moyen d un acheteur de camping-car neuf est de 53 ans. Les 50 ans et plus (soit 45% de la population française adulte) dominent le marché du camping-car : en 2007, ils ont acheté 70% des camping-cars neufs et 62% des camping-cars d occasion vendus en France. Au cours des dernières années, cette domination s est renforcée : en 2004, les 50 ans et plus étaient à l origine de 66% des achats de camping-cars neufs et de 58% des camping-cars d occasion. Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 5

7 1.3 Le camping-car Un marché de plus en plus dominé par les retraités Répartition des acheteurs de camping-cars par catégorie socioprofessionnelle Employés Ouvriers Cadres Artisans Autres professions Retraités Camping-cars neufs 16% 14% 19% 10% 3% 38% Camping-cars d occasion 20% 20% 18% 7% 2% 33% Source : Sofinco, données année 2007 Les retraités sont les principaux acheteurs de camping-cars : en 2007, ils étaient à l origine de 38% des ventes de camping-cars neufs et de 33% des ventes de camping-cars d occasion. Leur poids dans les achats de camping-cars s est nettement renforcé ces dernières années: en 2004, les retraités représentaient 29% des achats de camping-cars neufs. En 2007, le revenu mensuel moyen d un ménage qui a acquis un camping-car (véhicules neufs et d occasion confondus) était de euros, un chiffre en hausse de 11% par rapport à Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 6

8 1.4 Le camping-car La durée e moyenne d un d financement de camping-car car est de 10 ans Caractéristiques des financements de camping-cars Prix moyen Financement moyen Part financée Mensualité moyenne Durée moyenne (années) Camping-cars neufs % ,4 Camping-cars d occasion % 337 9,3 Source : Sofinco, données année 2007 L acquisition d un camping-car nécessite un investissement important : en 2007, le prix de vente moyen d un camping-car (véhicules neufs et d occasion confondus) acquis avec un financement était de euros. L apport représente en moyenne 27% du montant du financement (camping-cars neufs et d occasion confondus), un chiffre en augmentation par rapport à 2004 (25%). Cette augmentation de l apport se vérifie tant pour les camping-cars neufs (27% en % en 2007) que d occasion (20% 23%). En moyenne, la durée d un financement de camping-car est de 10 ans et la mensualité est de 381 euros, soit 14% du revenu du ménage (15% en 2004). Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 7

9 2.1 La caravane Le renouveau de la caravane Véhicule culte dans les années 1970, la caravane connaît en France un certain renouveau depuis 2004 : en moyenne, les immatriculations de caravanes neuves ont progressé de 4% par an entre 2004 et 2006 ; dans un contexte plus difficile, elles ont encore crû entre septembre 2006 et août 2007 de 1,9% par rapport à la période août 2005 / juillet Le Syndicat des Véhicules de Loisirs estime le parc français de caravanes à unités en Ainsi, 3,3% des ménages français possèdent une caravane. L évolution de la clientèle a joué un rôle décisif dans le regain de dynamisme du marché de la caravane : aux côtés des adeptes traditionnels de la caravane, de nouveaux profils de clients se laissent également séduire par ce mode de loisirs. Les immatriculations de caravanes en France : Immatriculations de caravanes neuves entre septembre 2006 et août 2007 : unités (évolution de +1,9% par rapport à la période août 2005 / juillet 2006) La France est un acteur important du marché européen de la caravane : En 2007, plus de 10% des caravanes neuves vendues en Europe ( unités) ont été vendues en France. La France représente plus de 20% du parc européen de caravanes, estimé à 4 millions d unités. La France et les Pays-Bas sont les pays européens qui comptent le plus grand nombre de caravanes de tourisme par habitant. Source : Syndicat des véhicules de loisirs Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 8

10 2.2 La caravane Plus de la moitié des acheteurs de caravanes ont entre 40 et 60 ans Répartition des acheteurs de caravanes selon l âge ans ans ans ans ans 70 ans et + Caravanes neuves 8% 19% 27% 24% 18% 4% Caravanes d occasion 11% 21% 23% 24% 17% 4% Source : Sofinco, données année 2007 L âge moyen d un acheteur de caravane est de 47 ans. Les acheteurs de caravanes sont donc globalement plus jeunes que les acheteurs de camping-cars, dont l âge moyen est de 53 ans. Les ans achètent environ la moitié des caravanes neuves (51 %) et d occasion (47 %) vendues en France. La part des 60 ans et plus dans les achats de caravanes augmente : ces derniers ont acheté en % des caravanes vendues en France, contre 18% trois ans plus tôt. Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 9

11 2.3 La caravane Le revenu mensuel d un d ménage m qui achète une caravane est de euros Répartition des acheteurs de caravanes selon la catégorie socioprofessionnelle Employés Ouvriers Cadres Artisans Autres professions Retraités Caravanes neuves 22% 28% 12% 10% 5% 23% Caravanes doccasion 24% 30% 10% 3% 12% 21% Source : Sofinco, données année 2007 Ces dernières années, la part des retraités dans les achats de caravanes a fortement progressé : en 2007, ces derniers ont acheté 23% des caravanes neuves et 20% des caravanes d occasion, contre respectivement 18% et 15% trois ans plus tôt. Le revenu mensuel moyen d un ménage qui acquiert une caravane est en forte augmentation : il est passé de euros en 2004 à euros en 2007, soit une hausse de près de 11%. Ce revenu est inférieur de près d un quart au revenu moyen d un ménage qui acquiert un camping-car. Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 10

12 2.4 La caravane Une caravane est financée à hauteur de 83% de son prix d achatd Caractéristiques des financements de caravanes Prix moyen Financement moyen Part financée Mensualité moyenne Durée moyenne (années) Caravanes neuves % 256 5,4 Caravanes d occasion % 217 4,3 Source : Sofinco, données année 2007 Le prix de vente moyen d une caravane financée est resté quasi-stable depuis 2004: il s établit en 2007 à euros. La part financée a quant à elle augmenté : en 2007, une caravane était financée à hauteur de 83% de son prix d achat, contre 80% trois ans plus tôt. L écart de prix entre une caravane neuve financée et une caravane d occasion financée a fortement diminué ces dernières années : en 2007, cet écart s élevait à euros, contre euros trois ans plus tôt. La durée moyenne du financement (caravanes neuves et d occasion confondues) se réduit : entre 2004 et 2007, elle est passée de plus de 5 ans et demi à 5 ans. Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 11

13 3.1 Le mobil-home Le développement d continu du mobil-home Importé du Royaume-Uni, le mobil-home connaît en France un développement continu depuis le milieu des années En moyenne, il se vend aujourd hui en France mobil-homes par an. Environ 30% de ces mobil-homes sont vendus à des particuliers (on parle dans ce cas de mobil-home résidentiel), soit près de unités. Le reste est vendu à des campings ainsi qu à des tour-opérateurs (on parle alors de mobil-home locatif). Il faut dire que les atouts du mobil-home sont nombreux. Ses utilisateurs apprécient son confort, la convivialité d une implantation en camping (un mobil-home doit être installé sur un terrain de camping ou dans un parc résidentiel de loisirs) mais aussi le fait de disposer d une parcelle individuelle. Le succès du mobil-home résidentiel s explique également par le fait que ces dernières années, une partie de la population, découragée par la flambée des prix de l immobilier, s est tournée vers cette solution pour acquérir une résidence secondaire. Source : Syndicat des véhicules de loisirs Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 12

14 3.2 Le mobil-home Près s de 60% des acheteurs de mobil-homes ont entre 40 et 60 ans Répartition des acheteurs de mobil-homes selon l âge Mobil-homes ans ans ans ans ans 70 ans et + 6% 19% 31% 27% 14% 3% Source : Sofinco, données année 2007 L âge moyen d un acheteur de mobil-home est de 47 ans. Les ans achètent près de 60% des mobil-homes vendus en France. Les acheteurs de mobil-homes (comme ceux de caravanes d ailleurs) sont sensiblement plus jeunes que les acheteurs de camping-cars : 56% des acheteurs de mobil-homes ont moins de 50 ans, contre 34% seulement des acheteurs de camping-cars. Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 13

15 3.3 Le mobil-home Les actifs représentent l essentiel l (81%) des acheteurs de mobil-homes Répartition des acheteurs de mobil-homes selon la catégorie socioprofessionnelle Mobil-home Employés Ouvriers Cadres Artisans Autres professions Retraités 31% 23% 18% 7% 2% 19% Source : Sofinco, données année 2007 Les actifs (81%) représentent l essentiel de la clientèle de ce marché. Toutefois, la part des retraités augmente : entre 2004 et 2007, elle est passée de 17% à 19%. Le revenu mensuel moyen d un ménage qui achète un mobil-home est passé entre 2004 et 2007 de euros à euros, soit une progression de plus de 16%. Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 14

16 3.4 Le mobile-home 90% du prix du mobil-home est financé Caractéristiques des financements de mobil-homes Mobil-homes Prix moyen Financement moyen Part financée Mensualité moyenne Durée moyenne (années) % 341 8,3 Source : Sofinco, données année 2007 Le prix de vente moyen d un mobil-home financé est de En moyenne, la part financée s élève à 90 %. La durée moyenne d un financement de mobil-home est de 8 ans. La mensualité moyenne d un financement de mobil-home est de 341, ce qui représente en moyenne 13% du revenu du ménage. Évry, le 10 octobre Nicolas Pécourt 15

17 Contact SOFINCO Nicolas Pécourt Responsable du Pôle Études, Veille et Communication externe H rue du Bois Sauvage Evry cedex Tél. : 33 (0) presse@sofinco.fr Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site rubrique Panorama du Crédit Conso. Sofinco - Direction et Gestion rue du bois sauvage Evry cedex RCS Paris - SA au capital de

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