Les enquêtes ont passé au crible l ensemble des commerces vendéens ainsi que les habitudes d achat des consommateurs.

Transcription

1 La Chambre de Commerce et d Industrie de la Vendée vient d actualiser les Observatoires du Commerce et de la Consommation, deux études d envergure menées auprès de 5500 commerces et de 2000 ménages vendéens. Les enquêtes ont passé au crible l ensemble des commerces vendéens ainsi que les habitudes d achat des consommateurs. Au total, plus de données liées à l offre et données concernant la consommation ont été collectées et analysées. Ces données permettent de décrypter la structuration de l offre commerciale, comprendre son évolution et déterminer si elle répond aux attentes et aux besoins des consommateurs. 1

2 L étude s appuie sur une comparaison des 5 grandes zones de notre département : Le Nord-Ouest Le Bocage Le Centre-Ouest Le Sud Vendée Le Pays Yon et Vie 2

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4 L offre commerciale de la zone Nord-Ouest est structurée autour de : - 1 pôle majeur : Challans, - 3 pôles secondaires : l agglomération de Saint- Gilles-Croix-de-Vie, Saint- Jean-de-Monts et Noirmoutier-en-l Ile, - 8 pôles relais (points bleus sur la carte) qui drainent la clientèle des communes moins équipées. Sur les 43 communes de la zone Nord-Ouest, aucune commune n est sans commerce. 4

5 La zone Nord-Ouest représente : 20 % de la population vendéenne, 20 % de la surface commerciale en grande surface, 30 % des commerces vendéens. Sur 18 ans, la population a progressé fortement : +31 %. Avec la zone Centre-Ouest, la zone Nord-Ouest est une zone attractive démographiquement. Sur le plan commercial, la surface de vente a augmenté de 74 % et le nombre de points de vente est resté stable. 5

6 Entre 2007 et 2010, le nombre de commerces reste stable : - 1 %. Le rythme de progression des surfaces de vente de plus de 400 m² a quant a lui été divisé par 4 : de + 4 % par an en moyenne entre 1993 et 2007 à + 1 % entre 2007 et

7 L offre commerciale de la zone Nord-Ouest est étoffée. En effet, on compte 13 commerces pour 1000 habitants, ce qui est supérieur à la moyenne vendéenne. C est d ailleurs la plus forte densité enregistrée sur la Vendée. 7

8 Sur le territoire Nord-Ouest, la densité en grandes surfaces alimentaires est élevée par rapport au niveau français. Cela s explique par la nécessité de répondre aux besoins de la population touristique. En tenant compte de cette population touristique, on se retrouve à des niveaux de densité moins élevés que la Vendée. 8

9 Sur la zone Nord Ouest, le nombre de commerces de moins de 400 m² a diminué, mais dans une proportion inférieure aux autres territoires de Vendée. A l inverse, les grandes surfaces ont augmenté. Depuis 2007, on constate une stabilité du nombre de commerces traditionnels et des grandes surfaces. 9

10 La hausse sur 18 ans du nombre de points de vente en services à la personne est une tendance générale, liée à la recherche du bien être. On a donc une progression des salons de coiffure et des salons d esthétique. En équipement de la maison, la hausse est très certainement liée au marché généré par la présence importante de résidences secondaires sur ce territoire. A noter que le nombre de commerces en équipement de la personne augmente alors que celui-ci diminue en moyenne en Vendée. 10

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12 Notre observatoire de la consommation repose sur l analyse de 4 grandes catégories de produits : - Alimentaire, - Culture, loisirs, sports, - Equipement de la personne, - Equipement de la maison, ce qui représente un total de 39 familles de produits. 12

13 Quel que soit le lieu d achat, les ménages de la zone Nord-Ouest dépensent 695 millions d en produits alimentaires, équipement de la personne, équipement de la maison et hygiène, santé, culture, loisirs. Le ménage de la zone Nord- Ouest : 2,3 personnes par ménage comme en Vendée. Les ménages de cette zone sont en moyenne plus âgés qu en Vendée : 30 % de la population a 60 ans et plus contre 25 % en Vendée. 13

14 En moyenne, le ménage de la zone Nord-Ouest dépense par an, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne vendéenne ( ). Cela s explique par la composition des ménages : sur la zone Nord-Ouest, la population est plus âgée contrairement aux zones Yon et Vie et Bocage. Les dépenses d une population à la retraite sont différentes des dépenses d une population familiale. 14

15 Les dépenses annuelles moyennes par ménage de la zone Nord-Ouest ont augmenté de 17 % sur 9 ans, soit l évolution la plus forte comparée aux autres territoires vendéens. 15

16 Les achats en produits alimentaires, équipement de la maison et culture loisirs ont le plus progressé. La progression est plus faible pour les achats liés à l équipement de la personne. Cela s explique par la baisse constante des prix dans l habillement. C est une tendance nationale. 16

17 Nous disposons, pour 39 familles de produits, du niveau de dépenses des ménages et leur évolution depuis Les 4 produits pour lesquels les dépenses des ménages de la zone Nord-Ouest ont le plus progressé sont : les jeux-jouets ; l optique médicale ; les appareils radio-tv-hifi ; la maroquinerie-bagagerie. Ces données d évolution des dépenses des ménages peuvent être analysées sur des zones plus restreintes. Par exemple : les dépenses des ménages du secteur de La Garnache en jeux-jouets ont augmenté moins vite que celles des ménages de la zone Nord- Ouest. Chaque territoire a ses spécificités de consommation. 17

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19 Les ménages de la zone Nord- Ouest dépensent autant dans les commerces traditionnels que dans les grandes surfaces spécialisées, ce qui n est pas forcément le cas sur les autres zones. Sur 10 ans, on note très peu d évolution au niveau de la répartition des achats par forme de vente, contrairement à d autres territoires où les évolutions sont plus marquées avec des ménages qui achètent plus qu en 2001 dans les grandes surfaces. Sur les 3 de vente à distance, 1,70 sont dépensés sur Internet. C est plus élevé qu en 2001 mais c est encore faible. Les évolutions étant très rapides dans ce domaine, c est une forme de vente que les commerçants ne doivent pas négliger aujourd hui. 19

20 Sur les 695 millions d euros dépensés par les ménages de la zone Nord-Ouest, 84 % le sont dans les commerces de la zone Nord-Ouest. 16 % des dépenses des ménages se font donc en dehors de la zone Nord-Ouest, c est l évasion commerciale. Depuis 2001, l évasion commerciale de la zone Nord-Ouest est restée stable. Le niveau d évasion est faible. En effet à titre de comparaison, les niveaux d évasion observés sur les autres territoires, en dehors de la zone Yon et Vie, sont compris entre 20 % et 27 %. 20

21 Les habitants des secteurs de Challans et de Noirmoutier réalisent plus de 90 % de leurs achats dans les commerces de la zone Nord- Ouest. Par contre, les ménages du secteur de Palluau réalisent seulement entre 30 % et 60 % de leurs achats sur la zone Nord-Ouest. Les ménages de ce secteur sont en effet partagés entre différents pôles comme Aizenay, Legé etchallans. 21

22 Ce graphique représente les niveaux d évasion pour les 39 familles de produits. Dans la zone rouge, ce sont les familles de produits pour lesquelles les niveaux d évasion sont les plus faibles. C est le cas de la pâtisserie, du pain et de la poissonnerie. Dans la zone verte, ce sont les familles de produits pour lesquelles les niveaux d évasion sont les plus élevés. Cela signifie que les consommateurs partent plus à l extérieur de la zone Nord-Ouest pour réaliser leurs achats. Il peut donc exister des potentiels de développement de l offre commerciale sur ces produits Attention : Le potentiel de développement peut passer aussi bien par la création d un point de vente que par une augmentation de la surface de vente ou une diversification de l offre produits au sein des commerces existants. Dans tous les cas, si ce graphique permet de donner un premier niveau d informations, celles-ci méritent une analyse plus poussée pour étudier la rentabilité du projet. 22

23 Ce graphique présente le poids du centre-ville en termes de chiffre d affaires. Ainsi en 2010, le centre-ville de Challans représente 22 % du chiffre d affaires de l ensemble des commerces de la ville, contre 21 % en A noter que le centre-ville de Challans concentre en effet 58 % des commerces de la ville. 23

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