Financer votre développement

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1 PERFORMANCE SYSTEMES D INFORMATION COMMERCIAL INNOVATION FINANCE LEVEE DE FONDS RESSOURCES HUMAINES STRATEGIE ENVIRONNEMENT Financer votre développement Dans le cadre de ses actions en faveur de l accès aux financements privés des PME, la CCI de Lyon propose aux sociétés du Rhône un dispositif d'accompagnement dédié à la levée de fonds. Celui-ci s inscrit dans le cadre du PLAN PME de la Région Rhône Alpes, porté par le MEDEF. VOS OBJECTIFS + Renforcer vos fonds propres pour financer votre projet de développement + Accéder aux différentes sources de financement en région et au-delà + Valoriser votre entreprise auprès de vos partenaires bancaires et financiers + Appréhender l écosystème financier dans le domaine de la levée de fonds L OFFRE DE FORMATION : + Identifier les partenaires financiers adaptés en fonction de votre projet de développement + Connaître les différentes techniques financières conduisant à une ouverture du capital et appréhender ses conséquences, notamment en matière d actionnariat et de gouvernance + Elaborer les différents outils d ingénierie financière pour une future levée de fonds + Vous approprier les techniques de présentation et de négociation avec les investisseurs

2 FINANCER VOTRE DEVELOPPEMENT BÉNÉFICIEZ D UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR VOTRE FUTURE LEVÉE DE FONDS! Découvrez la formation dédiée à la levée de fonds Vous dirigez une entreprise et envisagez de faire appel à des investisseurs privés pour financer votre développement? Participez à l action d accompagnement «Levée de fonds», préparez-vous dans les meilleures conditions et maximisez vos chances de succès! Depuis un an, une cinquantaine de PME ont été accompagnées en région Rhône-Alpes : amorçage, capitalrisque, capital développement, capital-transmission (LBO), capital-retournement... et même introduction en bourse. Une entreprise sur deux est entrée ou va entrer dans un processus d'ouverture de capital avec la perspective de nouveaux financements compris entre EUR et 4 millions EUR. TÉMOIGNAGE SETMI Medical «L action d accompagnement «Levée de fonds» m a permis de beaucoup mieux comprendre l écosystème des investisseurs, leurs attentes, leurs codes ainsi que leur vocabulaire. J y ai rencontré d autres chefs d entreprise en quête de fonds, nous avons échangé sur nos propres attentes et affiné nos projets respectifs à la lumière des retours reçus. Je suis sûr de l apport de cette formation dans le succès de notre première levée de fonds». Christophe Tézenas du Montcel Président SETMI Medical SESSION RHONE : DEBUT LE 20 OCTOBRE 2015 INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 8 OCTOBRE 2015 [SEULEMENT 10 PLACES DISPONIBLES] INFORMATIONS & CONTACTS > Conditions financières Coût total du programme : 7303 HT Prise en charge par la Région Rhône-Alpes : 70% Reste à charge de l entreprise : 2191 HT > Contacts CCI de Lyon Marion FLOHR - flohr@lyon.cci.fr Marc RENAUD - renaud@lyon.cci.fr

3 FINANCER VOTRE DEVELOPPEMENT Cette formation se déroule sur 3 mois (Novembre 2015 à Janvier 2016) et se compose de : 8 demi-journées de formation collective 9 demi-journées d accompagnement individuel par des consultants privés Séminaire d ouverture 1/2 journée Formation spécifique: Ecosystème levée de fonds, business plan, valorisation financière, coaching, speed meeting 3 journées (non consécutives) Diagnostic initial, élaboration du plan d action personnalisé 1 journée Construction du Business Plan, du pitch et du teaser 2,5 journées Identification des partenaires financiers, préparation à la présentation et à la négociation 1 journée Séminaire de clôture 1/2 journée

4 DEROULE DU PROGRAMME SESSION COLLECTIVE 1 : SEMINAIRE D OUVERTURE Présence de tous les consultants Date : 20 Octobre 2015, 9h00 12h00 (½ journée) La première demi-journée est consacrée au séminaire d ouverture : Présentation du plan PME, Présentation de l action collective «levée de fonds», Présentation des différents consultants accompagnateurs, Présentation et networking entre les participants à la session. SESSION COLLECTIVE 2 : INTRODUCTION A LA LEVEE DE FONDS Animé par le cabinet KPMG Date : 20 Octobre 2015, 14h00 17h00 (½ journée) Objectif : poser ou consolider les bases théoriques des participants sur l aspect «levée de fonds». 1. Vocabulaire/ glossaire de la levée de fonds 2. Posture à adopter face aux investisseurs 3. Les différents acteurs de la levée de fonds SESSION COLLECTIVE 3 : BUSINESS PLAN Animé par le cabinet SEGECO Date : 29 octobre 2015, 9h00 12h00 (½ journée) Objectif : comprendre les enjeux du business plan. Dans le cadre des séances de formation individuelle, le Business Plan sera retravaillé avec le consultant. 1. Définir le Business Plan 2. La structuration du Business Plan 3. Le marché & l offre produit 4. La stratégie et le plan de développement 5. Aspects financiers 6. Conclusion du Business Plan 7. La fiabilité de son business Plan pour bien le vendre

5 DEROULE DU PROGRAMME SESSION COLLECTIVE 4 : VALORISATION MONTAGE JURIDIQUE Animé par le cabinet SEGECO Date : 29 octobre 2015, 14h00 17h00 (½ journée) Objectif : acquérir une connaissance générale des méthodes de valorisation, des outils financiers et des documents juridiques. 1. Analyse financière 2. Principes d utilisation des méthodes de valorisation 3. Les outils financiers 4. Les documents juridiques Accompagnement Individuel : Dates : entre le 28 octobre et le 25 novembre 2015 (5 x ½ journée) Définition du projet (½ journée) Elaboration du plan d action (½ journée) Accompagnement à la réalisation du BP (3 x ½ journée) sur la partie chiffrée (½ journée) sur la partie rédactionnelle (½ journée) sur la synthèse (½ journée) SESSION COLLECTIVE 5 : ATELIER D'ECHANGE AVEC LES ACTEURS DE L ECOSYSTEME Animé par le cabinet KPMG Date : 26 Novembre 2015, 9h00 12h30 (½ journée) Objectif : donner une vision à 360 de l écosystème de la levée de fonds grâce à des témoignages et des échanges avec les acteurs auxquels le dirigeant sera confronté lors de sa levée de fonds. Atelier d'échange avec un avocat d'affaires, un fond d'investissement privé et un business angel.

6 DEROULE DU PROGRAMME Accompagnement Individuel : Dates : entre le 27 novembre 2015 et le 11 Janvier 2016 (3 x ½ journée) Préparation du teaser et du pitch SESSION COLLECTIVE 6 : COACHING COMMUNICATION Animé par le cabinet ORGANESCENCE Date : 5 Janvier 2016, 9H00 12h30 (½ journée) SESSION COLLECTIVE 7 : SPEED MEETING TEST Date : 12 Janvier 2016, 9H00 17h00 10 min de pitch par entreprise devant un jury d'investisseurs bienveillants 10 min d'échanges puis debrief Accompagnement Individuel : Date : entre le 13 Janvier et le 20 Janvier 2016 (½ journée) Bilan individuel Plan d'action et prochaines étapes SESSION COLLECTIVE 8 : SEMINAIRE DE CLÔTURE Date : 21 Janvier 2016, 9H00 12h30 (½ journée) Les sessions collective sauront lieu au : Palais du Commerce, CCI de Lyon Place de la Bourse Lyon Cedex 02 Metro et Parking Cordeliers

7 BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION PROCHAINE SESSION : 20 OCTOBRE 2015 INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 8 OCTOBRE 2015 [SEULEMENT 10 PLACES DISPONIBLES] Raison sociale : Nom du dirigeant : Interlocuteur privilégié : Adresse : Code Postal : 69 Ville : Tél : Fax : Code NAF : N Siret : Date de création : Forme Juridique : Capital social : Activité de l entreprise : Je souhaite m inscrire la formation levée de fonds organisée dans le cadre du plan PME de la région Rhône Alpes Je souhaite être contacté(e) pour un complément d information Fait à : Le : Bon pour engagement de participation Date, cachet et signature autorisée par l entreprise A retourner avant le 8 octobre 2015 à : Marion Flohr - CCI de Lyon - flohr@lyon.cci.fr Marc RENAUD - renaud@lyon.cci.fr