COMMENT FAIRE sur SALESFORCE. Quick wins

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1 FAIRE sur Quick wins

2 FAIRE sur... Quick wins Hanane Elkhal Consultante Salesforce chez Sylpheo La première fois que vous souhaitez effectuer des petits changements dans votre org Salesforce, cela peut vous prendre quelques minutes en plus, le temps de consulter les guides et FAQ. Sylpheo vous propose une série de comment faire pour vous faire gagner un peu de temps. 1 / page 3 Comment modifier la présentation de page d un objet 2 / page 4 Comment accéder aux propriétés d un objet 3 / page 5 Comment réinitialiser le mot de passe d un utilisateur 4 / page 6 Comment créer une campagne 5 / page 7 Comment ajouter un membre à une campagne

3 1 / Comment modifier la présentation de page d un objet 3/8 Accéder à l onglet de l objet Sélectionner un enregistrement Depuis la page de détails de n importe quel objet, vous accédez à la modification de la présentation de page de cet objet en cliquant sur Modifier la présentation, en haut à droite de l écran.

4 2 / Comment accéder aux propriétés d un objet 4/8 Depuis une page liée à un objet (vue de liste, page de détails) vous trouverez une petite flèche bleue sur la droite. Lorsque vous cliquez sur cette flèche, un menu apparaît. Depuis ce menu vous pouvez accéder directement aux propriétés de votre objet, tel que : La liste des champs / Les présentations de page / Les règles de validation /

5 3 / Comment réinitialiser le mot de passe d un utilisateur 5/8 Allez sur la page de l utilisateur : Configuration / Gérer les utilisateurs / Utilisateurs / Sélectionner l utilisateur / Sur la page de l utilisateur cliquez sur le bouton Changer le mot de passe qui se trouve en haut de la page.

6 4 / Comment créer une campagne 6/8 Cliquez l onglet Campagnes puis sur Nouveau dans la section Campagnes récentes sur la page d accueil campagnes. Si vous n avez pas accès à l onglet Campagnes, contactez votre administrateur. Un utilisateur ne peut gérer une campagne que si l administrateur lui donne les autorisations utilisateur appropriées pour accèder aux campagnes. Vous pouvez aussi opter pour la création rapide, si activée, d une campagne Marketing en sélectionnant Campagne dans la barre latérale

7 5 / Comment ajouter un membre à une campagne (1/2) 7/8 Il existe plusieurs méthodes pour ajouter un ou plusieurs membres à une campagne : Relier manuellement une piste, un contact ou un compte personnel à une campagne Effectuer cette opération depuis la liste Historique de la campagne associée à un contact, à une piste ou à un compte personnel. Allez sur la page de votre piste, contact ou compte personnel : Exemple : Onglet Contact Nom contact Liste Historique de la campagne Rechercher des contacts et des pistes à partir de la page Gérer les membres Cliquez sur l onglet Campagnes puis sur Le nom de la Campagne Cliquez sur le bouton Gérer les membres dans la page d enregistrement d une campagne Marketing. Cliquez sur Ajouter des membres Rechercher. NOTE Si vous n avez pas accès à l onglet Campagnes, contactez votre administrateur. Un utilisateur ne peut gérer une campagne que si l administrateur lui donne les autorisations utilisateur appropriées pour accèder aux campagnes.

8 5 / Comment ajouter un membre à une campagne (2/2) 8/8 Ajoutez des leads ou des contacts via une vue Liste existante ou choisir les critères pour filtrer vos membres et définir leur statut Cette option vous offre aussi la possibilité d appliquer des filtres sur des membres existants et de mettre à jour leur statut. À partir d une campagne, d un contact, d un compte personnel ou d un rapport sur les pistes Cette option vous offre la possibilité d importer un fichier CSV et d associer à votre campagne Marketing des leads ou des contacts. Vous trouverez toutes les informations relatives à la préparation des fichiers et à l assistant d import dans la rubrique Obtenir des informations avant de commencer.

9 Intégration, développement, formation Salesforce et Heroku Sylpheo est développeur et intégrateur des applications Salesforce et développeur Heroku. Notre équipe est experte en intégration Salesforce et développement d applications sur Force.com et Heroku. Développement Heroku : Sylpheo développe des applications personnalisées sur Heroku. Les applications conçues sur la plateforme Heroku sont facilement maintenables et peuvent être étendues instantanément, sans besoin de serveurs, ni d infrastructure. Contactez-nous si vous souhaitez discuter d un projet spécifique de développement ou d intégration Salesforce.