Industrie pétrolière et énergies renouvelables

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1 Industrie pétrolière et énergies renouvelables Frédéric Gonand Professeur d économie associé à l Université Paris-Dauphine Paris, 17 juin

2 Par rapport aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont un sujet à savoir relativiser un sujet en partie électrique un sujet de coût relatif un sujet capitalistique un sujet justifié à (très?) long terme 2

3 Par rapport aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont un sujet à savoir relativiser Env. 85% de la consommation d énergie dans le monde est d origine fossile. Un peu plus de 10% est d origine renouvelable. L essentiel vient de la biomasse traditionnelle. Subsidiairement, hydro. Au niveau mondial, éolien et solaire représentent encore une part minime. Quelques (petits) % des capitaux propres d un major pétrolier. 3

4 Par rapport aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont un sujet en partie électrique (sans jeu de mot ) EnR = 19% de l offre électrique mondiale (dont hydro 16%) mais des taux de croissance importants sur les EnR «nouvelles»: capacité mondiale photovoltaïque +50%, éolien +30% en Justifie qu un énergéticien s y intéresse et définisse une stratégie. Conséquences: Energies renouvelables et électrification du bouquet (mix) énergétique. EnR intermittentes comme producteurs prioritaires. Pèsent sur prix de gros de l électricité. Réseaux: EnR décentralisées bouleversent business model Côté demande: transport et voitures hybrides Problèmes de stockage. Volatilité accrue prix de l électricité. 4

5 Par rapport aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont un sujet de coût relatif Coût de production de l électricité EnR vs de l électricité à partir d énergies fossiles. Nucléaire non EPR: env. 50 /MWh CCGT: env. 80 /MWh. Charbon: env. 70 /MWh (à prix du carbone quasi-nul) Eolien onshore: env /MWh. Eolien offshore: env. 200 /MWh PV (sol): env. 120 /MWh (beaucoup plus si installation particulier) Les surcoûts de réseaux: AIE: si taux pénétration éolien offshore de 10% -> +31US$/MWh. Pour le PV: +43US$/MWh. L enjeu du progrès technologique «malédiction de l énergie»= peu de gains technologiques, ou en tout cas ils ne se répercutent pas dans les prix de détails (diff. télécoms) Dans le PV, il y a d importants gains de productivité actuellement (coût production module <1$/W vs 2-3$/W il y a 3 ans). Biocarburants: le problème n est plus technique, c est un pb de coût. 5

6 Par rapport aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont un sujet (souvent) capitalistique Capex EnR > 80% du coût moyen total, en moyenne, dans l éolien et le PV (installations au sol). Conséquence: le montage financier est souvent aussi différenciant pour le coût du projet que la technologie de production (PV). De l industrie lourde: 1 éolienne = 100t de métal + une base bétonnée ; 1 tranche nucléaire = 300 éoliennes. Un secteur le plus souvent réservé aux big players industriels. Effets d échelle. Un risque industriel qui ne doit pas être négligé (éolien offshore). Surprime de risque sur le coût des capitaux propres, dans un secteur où ils sont déjà chers, en un temps où les prêts à long terme sont plus difficiles. 6

7 Par rapport aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont un sujet justifié à (très?) long terme Coût d extraction / prix des énergies non renouvelables Un prix réel qui a théoriquement tendance à augmenter (surtout pétrole (?)) Les implications environnementales (quantification) Des sources renouvelables abondantes et non carbonées. Ex.: la demande mondiale d énergie serait satisfaite si on pouvait couvrir 0,3% de la surface de la planète de panneaux PV et si on pouvait stocker l énergie produite. D un point de vue strictement économique, le problème de la vitesse optimale de la transition À un moment, il faudra basculer et vu les coûts d infrastructures, il faut anticiper la bascule. Si trop tard: on surpaye les fossiles alors que les EnR seraient devenues moins chères Si trop tôt: on surpaye les EnR alors que les fossiles restent relativement compétitives -> question du coût de la politique climatique. 7

8 Merci 8

9 Plan: par rapport aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont un sujet à savoir relativiser (85% de l énergie primaire dans le monde est d origine fossile (en 2008). 13% renouvelable, dont 10,2 biomasse traditionnelle et 2,3% hydro. Eolien: 0,2%. Solaire 0,1%.) un sujet électrique (sans jeu de mot)(enr = 19% de l offre électrique mondiale, forts taux de croissance). Conséquences: Energies renouvelables et électrification du bouquet (mix) énergétique. Problèmes de stockage (souvent). un sujet de coût relatif Coût de production de l électricité EnR vs de l électricité à partir d énergies fossiles. Les surcoûts de réseaux L enjeu du progrès technologique un sujet (souvent) capitalistique (Capex EnR > 80% du coût moyen total, en moyenne). Le plus souvent, des big players industriels. un sujet justifié à (très?) long terme Coût d extraction / prix des énergies non renouvelables Externalités environnementales Des sources renouvelables abondantes et non carbonées D un point de vue strictement économique, le problème de la vitesse optimale de la transition 9