Réunion d actionnaires Nantes 24 novembre 2014

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1 Réunion d actionnaires Nantes 24 novembre 2014

2 I. Le Groupe L Oréal ses atouts II. Résultats 1 er semestre 2014 III. Ambitions et perspectives IV. L Oréal et ses actionnaires 2

3 I. Le Groupe L Oréal ses atouts II. Résultats 1 er semestre 2014 III. Ambitions et perspectives IV. L Oréal et ses actionnaires 3

4 CHIFFRES CLES er GROUPE COSMETIQUE MONDIAL 22, PAYS MILLIARDS D EUROS DE CHIFF D AFFAIRES COLLABORATEURS MARQUES INTERNATIONALES 16,9% RESULTAT D EXPLOITATION SUR CA 3ème ANNONCEUR MONDIAL DE PUBLICITE 4

5 Un marché porteur, une dynamique toujours positive Prévisions % +3-3,5% 3.0% E 2014F * Estimations L Oréal BMS Hors savon, dentifrice et rasoirs. Prix fabricants nets (sell-in) Estimations provisoires- Croissance à taux de change constant Summer

6 L Oréal répond à toutes les envies de beauté à travers tous les circuits de distribution Salons de coiffure Grandes surfaces Grands Magasins, Parfumeries Pharmacies, drugstores Boutiques dédiées «Circuit voyageurs» (Travel Retail) et toutes les catégories de produits Soin du cheveu Coloration Soin de la peau Parfums Maquillage 6

7 Grâce au portefeuille de marques internationales Summer

8 Chiffre d affaires (en Mds US$) Les premiers groupes mondiaux de cosmétique ,52 Classement WWD Beauty Biz Août 2014 Chiffre d affaires 2013 Beauty s Top ,33 20,50 en milliards de dollars Société cotée Société non-cotée 10 10,39 7,77 7,10 6,44 6,00 5,84 5, * Estimates L'Oréal Unilever* Procter & Gamble* Estée Lauder* Shiseido* Avon Beiersdorf* Johnson & Johnson* Chanel* Kao Corp* 8

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10 La recherche L Oréal en chiffres Salariés de la recherche M Budget recherche et innovation Nombre de brevets

11 Une politique industrielle évolutive et régionalisée Europe de l Ouest (+ France) 16 usines Europe de l Est 4 usines Asie-Pacifique 5 usines Amérique Latine 5 usines Afrique Moyen Orient 3 usines 87% d unités produites en interne Grand Public 26 Professionnel 3 Luxe 5 Cosmétique Active 2 Total usines cosmétique Matières Premières 3 Cosmétique Instrumentale 1

12 I. Le Groupe L Oréal ses atouts II. Résultats 1 er semestre 2014 III. Ambitions et perspectives IV. L Oréal et ses actionnaires 12

13 Un premier semestre 2014 solide 13

14 Chiffre d affaires à fin juin 2014 (en millions d euros) Md 11.17Md Croissance à taux de change constant +3,6% sur base comparable +3,8% effet périmètre -0,2% Impact des taux de change -5,1% Croissance en données publiées -1,5% au 30 juin 2013 au 30 juin

15 Chiffres consolidés au 30 juin 2014 Croissance Millions d euros Comparable Publié Produits Professionnels 1 505,1 +3,0% -1,7% Produits Grand Public 5 481,5 +2,0% -4,2% L Oréal Luxe 2 903,3 +7,4% +2,7% Cosmétique Active 920,9 +8,1% +3,2% Total Cosmétique ,8 +4,0% -1,5% The Body Shop 363,8-1,7% -1,4% Total Consolidé ,6 +3,8% -1,5% 15

16 Croissance du Chiffre d affaires cosmétique par région* au 30 juin 2014 Amérique du Nord +0,9% Europe de l Ouest +2,8% Europe de l Est +6,1% Japon +1,5% Amérique Latine +7,8% Afrique Moyen Orient +14,5% Asie-Pacifique Hors Japon +7,1% TOTAL NOUVEAUX MARCHES +7,3% *à données comparables **Depuis le 1er juillet 2013, deux pays, la Turquie et Israël ont été transférés de la zone Arique Moyen-Orient à la zone Europe de l Est. Les chiffres correspondants ont été recalculés. 16

17 Résultat d exploitation par division* au 30 juin 2014 (en % du chiffre d affaires) 19,6 % 21,1 % 20,3 % 28,2 % -50 pb + 30 pb + 30 pb + 50 pb 21,3 %** Produits Professionnels Produits Grand Public L Oréal Luxe Cosmétique Active * Avant frais des directions fonctionnelles, de recherche fondamentale, charges de stock-options et actions gratuites non affectées aux divisions cosmétiques ; activités annexes telles que les activités d assurance, de réassurance et bancaires en % du chiffre d affaires cosmétique. ** Total des divisions cosmétiques 17

18 I. Le Groupe L Oréal ses atouts II. Résultats 1 er semestre 2014 III. Ambitions et perspectives IV. L Oréal et ses actionnaires 18

19 Opération stratégique L Oréal/Nestlé Une nouvelle structure actionnariale Structure de l actionnariat au 31/12/2013 * Structure de l actionnariat au 8 juillet 2014 ** Famille Bettencourt Meyers 30,64 % Nestlé Famille Bettencourt Meyers Nestlé 29,44 % 23,20 % 33,17 % 1,01 % Public 38,91 % Autodétenues Autodétenues 1,26 % Public 42,38 % * En % du capital, à partir du nombre d actions total au 31/12/2013, soit actions ** En % du capital, à partir du nombre d actions total au 31/01/2014, soit actions après annulation des actions rachetées 19

20 Impact de l opération stratégique L Oréal / Nestlé sur le BNPA ajusté au 30 juin ,5 2,94 3,17 3 0,25 2,5 2 1, ,5% 2,92 0,5 0 S publié S ajusté * Avant frais des directions fonctionnelles, de recherche fondamentale, charges de stock-options et actions gratuites non affectées aux divisions cosmétiques ; activités annexes telles que les activités d assurance, de réassurance et bancaires en % du chiffre d affaires cosmétique. ** Total des divisions cosmétiques 20

21 Mission, Stratégie et Ambition Notre mission : la beauté pour tous Et demain grâce au digital, la beauté pour chacun(e) Notre stratégie: l universalisation La mondialisation dans le respect des différences Notre ambition: conquérir un milliard de nouveaux consommateurs Déploiement de nos marques dans tous les pays Rénovation de nos grandes signatures Acquisitions complémentaires et ciblées Summer

22 Acquisitions 2014 Compléter notre portefeuille de marques, dynamiser notre expansion géographique DECLÉOR & CARITA MAGIC HOLDINGS NYX DPP DPGP CHINE LUXE USA SOUS RESERVE D ACCORD NIELY DPGP BRESIL ACCES AU MARCHE DES SOINS DU VISAGE PROFESSIONNELS SOINS DU VISAGE GRAND PUBLIC EN CHINE UNE MARQUE DE MAQUILLAGE PROFESSIONNEL POUR LE GRAND PUBLIC UNE MARQUE DE COLORATION ET SOINS CAPILLAIRES GRAND PUBLIC POUR LE BRESIL 22

23 Le digital au coeur de la stratégie Summer

24 Nouveaux engagements en matière de responsabilité sociale Sharing Beauty with all INNOVER DURABLEMENT En 2020, 100% de nos produits démontreront un impact environnemental ou social positif PRODUIRE DURABLEMENT En 2020, nous aurons réduit notre empreinte environnementale de 60 %, tout en apportant la beauté à un milliard de nouveaux consommateurs.. CONSOMMER DURABLEMENT En 2020, nous donnerons à tous les consommateurs de produits L Oréal la possibilité de faire des choix de consommation durables. 24

25 Nouveaux engagements en matière de responsabilité sociale Sharing Beauty with all RESSOURCES HUMAINES En 2020, les collaborateurs de L Oréal auront accès au système de santé, à la protection sociale et à la formation, partout dans le monde. FOURNISSEURS En 2020, 100% de nos fournisseurs-clés participeront à notre programme d achats durables COMMUNAUTES En 2020, nous donnerons la possibilité d accéder à un emploi à personnes issues de communautés en situation de fragilité, soit autant de personnes que de collaborateurs du Groupe. 25

26 I. Le Groupe L Oréal ses atouts II. Résultats 1 er semestre 2014 III. Ambitions et perspectives IV. L Oréal et ses actionnaires 26

27 Dividende par action depuis 1963 (en euros) 2,50 2, % 2,30 2,50 * Dividende 2013 par action 2,50* 2,30 2,00 1,80 1, ,00 0,44 0,50 0,008 0,025 0,097 0,00 *Approved at the shareholders meeting held on April 17 th,

28 Taux de distribution de1997 à 2013* (en % du résultat) 48.7% 43.9% 44.9% 46.3% 46.8% 41.1% 41.3% 38.5% 39.6% 35.7% 36.0% 36.6% 36.8% 33.6% 29.1% 30.2% 31.6% * En tenant compte de l historique Sanofi 28

29 Evolution comparée du cours de L Oréal et du CAC 40 depuis le 1 er janvier 2007 au 13 novembre 2014 L Oréal + 29,1 % - 36,4 % + 25,2 % + 6,5 % - 2,9 % + 30,0 % + 21,7 % CAC ,3 % - 42,7 % + 22,3 % - 3,3 % - 17,0 % + 15,2 % + 18,0 % Depuis fin 2013: L Oréal: +3,2 % CAC 40: -2,1% 131,65 +73,4% , , ,9-24,4 % 30 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2014 Source: Thomson Reuters Eikon - au 15/04/2014 L Oréal CAC 40 rebasé au cours de L Oréal 29

30 Prime de fidélité versée en 2014 Summer

31 Le Comité Consultatif des Actionnaires Individuels (CCAI) 18 membres représentatifs de l actionnariat individuel de L Oréal Nommés pour 3 ans Renouvellement par tiers en fin d année 4 réunions en par an Un travail exigeant mais passionnant Parlons-en! Summer

32 Moyens de communication avec nos actionnaires individuels digitale et papier Site loreal-finance.com La e-newsletter L e-magazine des actionnaires 32

33 Moyens de communication avec nos actionnaires individuels Les rencontres Assemblée générale Réunions d actionnaires province Comité consultatif Salon Actionaria 33

34 Jean Régis CAROF Tel. : Fax : jean-regis.carof@loreal.com Valerie BOAS Tel. : Fax : valerie.boas@loreal.com Avertissement / Disclaimer «Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d une offre d achat de titres L Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l Autorité des Marchés Financiers (également disponibles en version anglaise sur notre site Internet document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.» "This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, L Oréal shares. If you wish to obtain more comprehensive information about L Oréal, please refer to the public documents registered in France with the Autorité des Marchés Financiers (which are also available in English on our Internet site: document may contain some forward-looking statements. Although the Company considers that these statements are based on reasonable hypotheses at the date of publication of this release, they are by their nature subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those indicated or projected in these statements." 34