Guide de connexion à Morningstar pour conseillers

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1 Guide de connexion à Morningstar pour conseillers Ce document explique comment résoudre vos problèmes de connexion à l appli Morningstar pour conseillers. Il traite également des points suivants : Quel niveau de sécurité l appli comprend-elle? Autres questions et réponses techniques, Quel numéro appeler si vous avez d autres questions sur l appli. Aperçu Version 1.2 1

2 Comment puis-je vérifier si ma firme a accès à l appli Morningstar pour conseillers? Si vous souhaitez utiliser l appli Morningstar pour conseillers, vous devez avant tout déterminer si votre firme autorise l accès à l appli. Pour déterminer si vous avez accès à l appli, ouvrez une session dans le Laboratoire Morningstar Advisor, et suivez les étapes suivantes : 1. À partir de la barre de menu en haut de la fenêtre, sélectionnez Aide Soutien. La boîte de dialogue Soutien s ouvre. Comment puis-je vérifier si ma firme autorise l accès à l appli Morningstar pour conseillers? Sélectionnez cette option Aide 2. Vérifiez le champ Accès ipad. Si le message indique «Pas encore activée», vous ne pourrez pas accéder à l appli Morningstar pour conseillers. Il est possible que votre firme n ait simplement pas encore autorisé l accès à Morningstar pour conseillers. Nous vous suggérons de faire part à votre compagnie de votre intérêt pour l appli. Cette institution autorise l accès Pad Cette institution n a pas encore autorisé l accès à Morningstar pour conseillers Version 1.2 2

3 Si je me connecte manuellement au Laboratoire Morningstar Advisor, comment puis-je me connecter à l appli? Après avoir confirmé que votre firme a accès à Morningstar pour conseillers, si en général vous vous connectez manuellement au Laboratoire Advisor, suivez les étapes suivantes pour vous connecter à l appli : 1. Dans la boîte de dialogue Soutien (à laquelle vous avez accédé à partir du menu Aide Soutien), inscrivez votre ID dans le champ approprié, en vous assurant de bien le recopier. Si je me connecte manuellement au Laboratoire Morningstar Advisor, comment puis-je me connecter à l appli? Gardez ce code en lieu sûr, car vous en aurez besoin pour vous connecter à l appli 2. Utilisez le code ID de l institution, ainsi que le nom et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au Laboratoire Advisor pour entrer dans l appli Morningstar pour conseillers. Après avoir confirmé que votre firme a bien accès à l appli Morningstar pour conseillers, si vous avez normalement accès au Laboratoire Advisor par le biais du portail des conseillers de votre firme, suivez les étapes suivantes pour lancer l appli sur votre ipad : 1. Ouvrez le navigateur Safari et connectez-vous au portail des conseillers de votre firme. 2. Appuyez sur le lien du Laboratoire Morningstar Advisor dans le portail de la firme. Une page d options Web s affiche. Si j ai accès au Laboratoire Advisor par le biais du portail des conseillers de ma firme, comment puis-je me connecter à l appli? Remarque : Le nom du lien en question est différent pour chaque firme. 3. Choisissez l une des options suivantes : pour ouvrir le Laboratoire Morningstar Advisor, sélectionnez Lancer Laboratoire Advisor 2.0. pour ouvrir l appli Morningstar pour conseillers, sélectionnez Lancer l appli ipad pour conseillers. Remarque : Si l appli n est pas déjà installée sur votre ipad, vous serez redirigé à la page d accueil Morningstar pour conseillers de votre ipad, dans la boutique d appli, pour la télécharger. 4. Vous pourrez commencer à utiliser l appli immédiatement. Version 1.2 3

4 Quel niveau de sécurité l appli comprend-elle? L appli utilise les mesures de sécurité normalisées d Apple, et toutes les demandes de données entre l appli et les serveurs de Morningstar sont encodées. Il est recommandé que vous utilisiez votre mot de passe Apple et/ou la fonctionnalité Touch ID sur l ipad. De plus, si vous perdez votre ipad, vous pouvez supprimer tous les renseignements de votre appareil à partir de itunes; assurez-vous que la fonctionnalité Localiser mon ipad dans la fenêtre Réglages soit activée. Quel niveau de sécurité l appli comprend-elle? À partir de Réglages dans l appli sur votre ipad, Assurez-vous que ce réglage soit activé (Oui) Version 1.2 4

5 Combien de temps puis-je maintenir la connexion à l appli? Si vous vous connectez manuellement à l appli, vous pouvez cocher la fonction «Garder la connexion» à l écran d ouverture de session de l appli pour maintenir la connexion à l appli jusqu à ce que vous vous vouliez vous en déconnecter. Alternativement, décochez l option «Gardez la connexion» vous garantit qu il vous sera toujours demandé d entrer votre nom et votre mot de passe lorsque vous ouvrez l appli. Combien de temps puis-je maintenir la connexion à l appli? Si vous décochez cette option pour une plus grande sécurité, il vous faudra vous connecter à l appli chaque fois que vous voulez l utiliser. Si vous accédez à l appli par le biais du portail des conseillers de votre firme, vous ne pouvez pas rester connecté à l appli Morningstar pour conseillers plus longtemps qu au portail des conseillers de la firme. Si vous perdez la connexion parce que vous avez dépassé la période autorisée par votre portail des conseillers de la firme, vous serez également déconnecté de l appli Morningstar pour conseillers. Vous pouvez aussi être connecté dans l appli pour seulement une heure à la fois. Si le portail des conseillers de votre firme accepte une plus longue période de connexion que celle-ci, vous perdrez quand même la connexion à l appli Morningstar pour conseillers. Version 1.2 5

6 Comment puis-je en apprendre davantage sur l utilisation de l appli? Pour trouver de l aide sur l utilisation de l appli, veuillez visualiser les vidéos de formation du Centre de formation virtuel dans le Laboratoire Advisor. Comment puis-je en apprendre davantage sur l utilisation de l appli? Voir le tableau suivant pour d autres questions et réponses sur l appli : Question Réponse Autres questions et réponses techniques Quel système d exploitation est nécessaire pour installer l appli? Les conseillers ont-ils besoin d Internet pour accéder à l appli? Vous devez au moins avoir installé ios9 sur votre ipad. Les abonnés ont besoin d avoir accès à l Internet pour visualiser toutes les fonctionnalités de l appli, à l exception des rapports qui ont été téléchargés dans l appli. Si vous avez des questions sur l utilisation de Morningstar pour conseillers, veuillez communiquer avec l équipe de soutien Morningstar au numéro suivant : Questions supplémentaires? Produit Numéro pour le soutien technique Option Morningstar pour conseillers ou Appuyer sur 4 Ce numéro de téléphone est pour le soutien de l appli Morningstar pour conseillers seulement. Pour toutes les autres questions de soutien concernant le Laboratoire Advisor, vous devriez suivre votre processus de soutien habituel, ou le cas échéant communiquer avec un responsable de votre firme. Version 1.2 6